//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、國務(wù)院常務(wù)會(huì)議研究推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好的一批政策措施，審議通過《加大力度支持科技型企業(yè)融資行動(dòng)方案》《私募投資基金監(jiān)督管理?xiàng)l例（草案）》。會(huì)議圍繞加大宏觀政策調(diào)控力度、著力擴(kuò)大有效需求、做強(qiáng)做優(yōu)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)等四個(gè)方面，研究提出一批政策措施。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，具備條件的政策措施要及時(shí)出臺(tái)、抓緊實(shí)施，同時(shí)加強(qiáng)政策措施儲(chǔ)備，最大限度發(fā)揮政策綜合效應(yīng)。
2、針對(duì)近期公布制造業(yè)PMI等數(shù)據(jù)后，社會(huì)上關(guān)于中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力的觀點(diǎn)，國家發(fā)改委表示，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)過程中一些領(lǐng)域出現(xiàn)暫時(shí)性波動(dòng)是正常的。整體上看，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持恢復(fù)態(tài)勢(shì)。下一步穩(wěn)經(jīng)濟(jì)將重點(diǎn)在六個(gè)方面發(fā)力，其中包括：抓緊制定出臺(tái)恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的政策，持續(xù)改善消費(fèi)環(huán)境，釋放服務(wù)消費(fèi)潛力；穩(wěn)定汽車消費(fèi)，加快推進(jìn)充電樁、儲(chǔ)能等設(shè)施建設(shè)和配套電網(wǎng)改造，大力推動(dòng)新能源汽車下鄉(xiāng)。
3、比爾·蓋茨開啟第19次中國行，近期外企CEO掀起“訪華熱”。國家領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)見比爾·蓋茨時(shí)強(qiáng)調(diào)，中方愿同世界各國開展廣泛科技創(chuàng)新合作，積極參與并推動(dòng)應(yīng)對(duì)氣候變化、抗擊疫情、公共衛(wèi)生等全球性挑戰(zhàn)。外交部表示，樂見外資企業(yè)在華投資興業(yè)，深耕中國市場(chǎng)，共享發(fā)展機(jī)遇。
4、首批四單基礎(chǔ)設(shè)施REITs（不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金）擴(kuò)募項(xiàng)目在滬深交易所上市，REITs擴(kuò)募機(jī)制全面落地，我國REITs市場(chǎng)建設(shè)又邁出重要一步。滬深交易所表示，將持續(xù)推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施REITs市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。下一步，深交所將盡快推動(dòng)旅游、消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施等新類型項(xiàng)目落地。豐富REITs投資者結(jié)構(gòu)及REITs投資標(biāo)的，適時(shí)研究推出REITs實(shí)時(shí)指數(shù)等。
5、A股再迎“巨無霸”，先正達(dá)首發(fā)過會(huì)。上交所上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問詢四大問題，要求說明公司是否具有“大盤藍(lán)籌”特色、符合主板板塊定位；說明現(xiàn)有公司治理、內(nèi)部控制是否能夠合理保證跨國經(jīng)營和并購實(shí)施的管理風(fēng)險(xiǎn)整體可控，增強(qiáng)境內(nèi)外多業(yè)務(wù)板塊協(xié)同效應(yīng)等。據(jù)悉，先正達(dá)本次擬募資650億元，將成為A股市場(chǎng)近13年來最大規(guī)模IPO，亦為A股歷史上第四大IPO。
// 環(huán)球市場(chǎng) //
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1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.32%報(bào)34299.12點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.37%報(bào)4409.59點(diǎn)，納指跌0.68%報(bào)13689.57點(diǎn)。迪士尼跌1.7%，微軟跌1.66%，領(lǐng)跌道指。美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.88%，亞馬遜跌1.27%，特斯拉漲1.81%。中概股普遍下跌，亙喜生物跌15.92%，金山云跌7.5%。本周，道指漲1.25%，標(biāo)普500指數(shù)漲2.58%，納指漲3.25%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.41%報(bào)16357.63點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲1.34%報(bào)7388.65點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.19%報(bào)7642.72點(diǎn)。本周，德國DAX指數(shù)漲2.56%，法國CAC40指數(shù)漲2.43%，英國富時(shí)100指數(shù)漲1.06%。
3、亞太股市全線收漲。韓國綜指上漲0.66%，報(bào)2625.79點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.66%，報(bào)33706.08點(diǎn)，續(xù)創(chuàng)33年新高；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲1.06%，報(bào)7251.20點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.96%，報(bào)11800.04點(diǎn)。
4、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨持平報(bào)1970.7美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.35%報(bào)24.27美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨跌0.33%，COMEX白銀期貨跌0.57%。
5、國際油價(jià)全線上漲，美油7月合約漲1.23%，報(bào)71.68美元/桶。布油8月合約漲0.9%，報(bào)76.35美元/桶。本周，美油7月合約漲2.15%，布油8月合約漲2.09%。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME銅漲0.32%報(bào)8585美元/噸，LME鋅跌0.36%報(bào)2471.5美元/噸，LME鎳跌0.06%報(bào)22980美元/噸，LME鋁漲0.82%報(bào)2268美元/噸，LME錫跌1.19%報(bào)26900美元/噸，LME鉛漲0.21%報(bào)2135美元/噸。本周，LME銅漲2.55%，LME鋅漲2.79%，LME鎳漲8.55%，LME鋁持平，LME錫漲1.5%，LME鉛漲3.84%。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約普遍收漲，大豆期貨漲3.71%，報(bào)1340.25美分/蒲式爾；玉米期貨漲4.05%，報(bào)597.75美分/蒲式爾；小麥期貨漲3.85%，報(bào)687美分/蒲式爾。
8、歐債收益率多數(shù)收跌，英國10年期國債收益率漲2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.412%，法國10年期國債收益率跌4.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.970%，德國10年期國債收益率跌3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.474%，意大利10年期國債收益率跌9.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.026%，西班牙10年期國債收益率跌6.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.376%。
9、美債收益率多數(shù)收漲，3月期美債收益率跌2.38個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.214%，2年期美債收益率漲6.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.723%，3年期美債收益率漲7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.318%，5年期美債收益率漲7.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.989%，10年期美債收益率漲3.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.763%，30年期美債收益率漲0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.849%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.17%報(bào)102.32，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.07%報(bào)1.0938，英鎊兌美元漲0.31%報(bào)1.2825，澳元兌美元跌0.11%報(bào)0.6875，美元兌日元漲1.14%報(bào)141.89，美元兌瑞郎漲0.25%報(bào)0.8940，離岸人民幣兌美元跌76個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1282。
11、歐洲投資與養(yǎng)老金（IPE）出版集團(tuán)發(fā)布“2023年全球資管500強(qiáng)”榜單顯示，中國資管機(jī)構(gòu)規(guī)模和排名大幅提升，沖進(jìn)全球前100強(qiáng)的中國公司提升至10家。其中，中國人壽資產(chǎn)管理有限公司排名躍升至第31名。
12、美國銀行表示，美國股市過去3周流入380億美元資金，為2022年10月以來最強(qiáng)勁勢(shì)頭；科技基金在過去8周內(nèi)獲得190億美元資金流入，創(chuàng)2021年3月以來最佳表現(xiàn)。
// 宏觀 //
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1、國務(wù)院常務(wù)會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要把支持初創(chuàng)期科技型企業(yè)作為重中之重，加快形成以股權(quán)投資為主、“股貸債?！甭?lián)動(dòng)的金融服務(wù)支撐體系。加強(qiáng)科技創(chuàng)新評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易、信用信息系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。統(tǒng)籌做好融資支持與風(fēng)險(xiǎn)防范，有效維護(hù)金融穩(wěn)定。
2、國家發(fā)改委表示，將加快實(shí)施“十四五”規(guī)劃102項(xiàng)重大工程，推動(dòng)能源、水利、交通等重大基礎(chǔ)設(shè)施以及新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)揮政府投資和政策激勵(lì)的引導(dǎo)作用，有效激發(fā)民間投資活力。加快建設(shè)以實(shí)體經(jīng)濟(jì)為支撐的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，著力突破短板領(lǐng)域，做大做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域。
3、財(cái)政部部長(zhǎng)劉昆與美國比爾及梅琳達(dá)·蓋茨基金會(huì)聯(lián)席主席比爾·蓋茨舉行工作早餐會(huì)，雙方就應(yīng)對(duì)全球共同挑戰(zhàn)、發(fā)展籌資和多邊開發(fā)銀行作用等議題交換意見。國家衛(wèi)健委副主任曹雪濤會(huì)見比爾·蓋茨，雙方就未來5年在婦幼健康、基層衛(wèi)生保健、傳染病防控、公共衛(wèi)生產(chǎn)品研發(fā)、全球衛(wèi)生治理等五大領(lǐng)域拓展合作達(dá)成共識(shí)。
4、財(cái)政部披露，1-5月，全國一般公共預(yù)算收入99692億元，同比增長(zhǎng)14.9%；一般公共預(yù)算支出104821億元，增長(zhǎng)5.8%。主要稅收收入項(xiàng)目方面，國內(nèi)增值稅32089億元，增長(zhǎng)93.5%；個(gè)人所得稅6461億元，下降1.5%。
5、央行6月16日開展420億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率1.9%，當(dāng)日有20億元逆回購到期，因此實(shí)現(xiàn)凈投放400億元。本周央行公開市場(chǎng)全口徑凈投放770億元。
6、近日有地方反映，一些不明組織和個(gè)人自稱受生態(tài)環(huán)境部授權(quán)委托，到地方開展“生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開發(fā)（EOD）模式”項(xiàng)目策劃、評(píng)估、考察核實(shí)等相關(guān)活動(dòng)。生態(tài)環(huán)境部對(duì)此發(fā)布聲明稱，從未授權(quán)任何單位或個(gè)人組織開展上述活動(dòng)。
7、1-5月，北京市固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長(zhǎng)14.5%；規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價(jià)格計(jì)算，下降2.2%，降幅比1-4月收窄1.8個(gè)百分點(diǎn)，其中5月份增長(zhǎng)7.5%。
8、中證協(xié)召開二季度證券基金行業(yè)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家例會(huì)。與會(huì)專家建議，國內(nèi)擴(kuò)大消費(fèi)有較大提升空間，應(yīng)進(jìn)一步加大財(cái)政政策對(duì)促進(jìn)消費(fèi)需求支持力度，加大對(duì)醫(yī)療、養(yǎng)老等領(lǐng)域投入。用好結(jié)構(gòu)性貨幣政策，推動(dòng)減輕社會(huì)主體債務(wù)付息壓力。
9、首期中國中小微外貿(mào)企業(yè)出口風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)顯示，我國中小微企業(yè)面臨的總體風(fēng)險(xiǎn)近三年呈現(xiàn)波動(dòng)下降的發(fā)展趨勢(shì)。從宏觀經(jīng)濟(jì)層面看，影響我國中小微企業(yè)對(duì)外貿(mào)易活動(dòng)的不利因素，主要包括經(jīng)濟(jì)體利率上升問題等。
// 國內(nèi)股市 //?
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1、A股持續(xù)反彈，AI概念股集體走強(qiáng)。上證指數(shù)收漲0.63%，報(bào)3273.33點(diǎn)，周漲1.30%；深證成指漲1.11%，周漲4.75%；創(chuàng)業(yè)板指漲1.44%，周漲5.93%；北證50漲0.50%，周跌1.04%。A股成交1.07萬億元，連續(xù)3日突破萬億。北向資金凈買入105.46億元，本周累計(jì)凈買入143.91億元，為連續(xù)第3周凈買入并創(chuàng)近13周新高。三一重工當(dāng)日獲凈買入8.79億元居首，隆基綠能遭凈賣出3.07億元最多。
2、香港恒生指數(shù)收漲1.07%，報(bào)20040.37點(diǎn)，周漲3.35%；恒生科技指數(shù)漲0.84%，周漲7.61%；恒生國企指數(shù)漲0.89%，周漲3.70%。AI概念走強(qiáng)，金山軟件漲近6%。大市成交1754.6億港元，南向資金凈賣出96.26億港元，美團(tuán)遭凈賣出8.08億港元，中國石油股份逆勢(shì)獲凈買入1.25億港元。中國臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收跌0.27%，報(bào)17288.91點(diǎn)，結(jié)束5日連漲。
3、證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿強(qiáng)調(diào)，要更好發(fā)揮資本市場(chǎng)功能，為居民資產(chǎn)配置創(chuàng)造相協(xié)調(diào)的市場(chǎng)環(huán)境和生態(tài)，更好滿足居民財(cái)富管理需要。更大力度提升投資者保護(hù)工作質(zhì)效，堅(jiān)決維護(hù)市場(chǎng)“三公”原則，不斷增強(qiáng)投資者對(duì)市場(chǎng)的信任和信心。
4、據(jù)證券時(shí)報(bào)，本周，北上資金先抑后揚(yáng)，周五凈買入105.46億元，為近4個(gè)月來最高，全周合計(jì)凈買入143.91億元，創(chuàng)3個(gè)月來新高。電子行業(yè)本周獲得近40億元凈買入，遙遙領(lǐng)先；汽車、電氣設(shè)備兩行業(yè)獲得超20億元凈買入；食品飲料、家用電器、醫(yī)藥生物三行業(yè)獲得超10億元凈買入。
5、證監(jiān)會(huì)同意榮泰電工主板IPO注冊(cè)。渡遠(yuǎn)戶外、邁百瑞、湘園新材首發(fā)過會(huì)，金龍股份首發(fā)6月26日上會(huì)。上交所終止吉威空間科創(chuàng)板IPO審核，受理思看科技、贏雙科技科創(chuàng)板首發(fā)申請(qǐng)。
6、上交所本周對(duì)退市未來、退市輔仁、退市運(yùn)盛、退市中昌、退市澤達(dá)、退市紫晶等退市整理股票進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，對(duì)167起加劇市場(chǎng)波動(dòng)、影響交易秩序的異常交易行為及時(shí)采取暫停投資者賬戶交易等監(jiān)管措施。
7、深交所表示，本周共對(duì)99起證券異常交易行為采取自律監(jiān)管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報(bào)等異常交易情形；對(duì)近期漲幅異常的“鴻博股份”“銘普光磁”進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。
8、財(cái)政部公布數(shù)據(jù)顯示，1-5月印花稅1848億元，同比下降14.6%，其中，證券交易印花稅891億元，下降36.9%。
9、中證農(nóng)銀鄉(xiāng)村振興指數(shù)將于6月19日正式發(fā)布。該指數(shù)從滬深市場(chǎng)業(yè)務(wù)涉及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、鄉(xiāng)村建設(shè)等鄉(xiāng)村振興相關(guān)領(lǐng)域上市公司證券中，選取凈資產(chǎn)收益率較高、成長(zhǎng)性較好的100只上市公司證券作為指數(shù)樣本。
10、深圳市人民政府與寧德時(shí)代簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。深圳市委書記孟凡利表示，期盼雙方以協(xié)議簽署為新起點(diǎn)，進(jìn)一步深化務(wù)實(shí)合作，共同培育壯大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)能，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。
11、天齊鋰業(yè)召開2022年年度股東大會(huì)，公司董事長(zhǎng)蔣衛(wèi)平表示，每噸50、60萬元的鋰價(jià)有點(diǎn)離譜，但鋰價(jià)永遠(yuǎn)回不到以前3萬元/噸水平。
12、在經(jīng)過長(zhǎng)達(dá)數(shù)月國家安全審查后，國軒高科美國子公司Gotion Inc獲得美國聯(lián)邦政府批準(zhǔn)，得以繼續(xù)在美國密歇根州建設(shè)電池工廠，該工廠計(jì)劃投資24億美元。
13、極兔速遞正式提交香港IPO申請(qǐng)，計(jì)劃籌集5億-10億美元資金，預(yù)計(jì)最快年內(nèi)上市。
// 金融 //
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1、央行等五部門發(fā)文增強(qiáng)金融服務(wù)能力，助力全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國。各金融機(jī)構(gòu)要主動(dòng)對(duì)接糧食生產(chǎn)主體擴(kuò)大產(chǎn)能等融資需求，促進(jìn)糧食穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)。加強(qiáng)種業(yè)振興等農(nóng)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)金融支撐，強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技裝備和綠色發(fā)展融資支持，加大鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展金融資源投入。
2、央行、外匯局發(fā)布通知，將銀行辦理數(shù)字化業(yè)務(wù)范圍從“資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)”擴(kuò)展到“資本項(xiàng)目跨境資金結(jié)算業(yè)務(wù)”。最大化擴(kuò)展明確數(shù)字化業(yè)務(wù)辦理類型，將銀行可線下辦理相關(guān)資本項(xiàng)目業(yè)務(wù)全面納入數(shù)字化業(yè)務(wù)范圍。
3、國務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出，要針對(duì)行業(yè)突出問題強(qiáng)化源頭管控，劃定監(jiān)管底線，嚴(yán)厲打擊以“私募基金”之名行非法集資之實(shí)等非法金融活動(dòng)。要加強(qiáng)監(jiān)督管理和發(fā)展政策的協(xié)同配合，對(duì)不同類別私募投資基金特別是創(chuàng)業(yè)投資基金實(shí)施差異化監(jiān)管，抓緊出臺(tái)促進(jìn)創(chuàng)業(yè)投資基金發(fā)展的具體政策。
4、中基協(xié)召開合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)2023年第一次工作會(huì)議，要求推動(dòng)完善行業(yè)制度建設(shè)，集智聚力建言獻(xiàn)策，積極反映行業(yè)合理訴求；開展前瞻性行業(yè)研究，為提升合規(guī)風(fēng)控水平提供智力支持。
5、《中國私募股權(quán)二級(jí)市場(chǎng)白皮書2023》顯示，2022年中國私募股權(quán)二級(jí)市場(chǎng)發(fā)生405起交易，覆蓋396只基金，可獲知交易金額達(dá)1021.45億元，同比增長(zhǎng)52.90%，近三年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)73.25%。
6、《上海銀行業(yè)營造可持續(xù)信貸市場(chǎng)環(huán)境自律公約》強(qiáng)調(diào)，會(huì)員單位應(yīng)依法合規(guī)經(jīng)營，根據(jù)利率市場(chǎng)變化和本行戰(zhàn)略定位，立足以存定貸原則，發(fā)揮LPR對(duì)貸款利率的引導(dǎo)作用，合理確定利率定價(jià)水平，不應(yīng)以利率為單一手段爭(zhēng)攬客戶。
7、研報(bào)大檢查風(fēng)波仍在繼續(xù)，近期各地證監(jiān)局開給各家券商研究業(yè)務(wù)罰單數(shù)量持續(xù)增加。遼寧證監(jiān)局對(duì)中天證券采取監(jiān)管談話措施的決定，中天證券研究發(fā)展中心總經(jīng)理宋某和分析師王某被出具警示函。
8、濱州市中級(jí)人民法院一審公開開庭審理國開證券原總裁侯紹澤受賄一案，侯紹澤被控受賄3078萬余元。
// 樓市 //
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1、財(cái)政部披露，1-5月，土地和房地產(chǎn)相關(guān)稅收中，契稅2547億元，同比增長(zhǎng)8.8%；土地增值稅下降15.5%；房產(chǎn)稅增長(zhǎng)7.3%。地方政府性基金預(yù)算本級(jí)收入17051億元，下降16.7%，其中,國有土地使用權(quán)出讓收入14893億元，下降20%。
2、招商蛇口發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)注冊(cè)生效，成為證監(jiān)會(huì)關(guān)于資本市場(chǎng)支持房地產(chǎn)企業(yè)股權(quán)融資政策出臺(tái)后，A股市場(chǎng)首單成功取得注冊(cè)批文項(xiàng)目，標(biāo)志著房企股權(quán)融資“第三支箭”在實(shí)操層面正式落地。
3、今年前5月北京房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)新建商品房銷售面積為432.2萬平方米，同比增長(zhǎng)36.9%；房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金為2089.9億元，增長(zhǎng)19.1%。北京土地市場(chǎng)迎來6月第3輪土拍，本次共推出3宗涉宅用地，成交總價(jià)149.82億元。
4、杭州市集中掛牌7宗涉宅地塊，總起始價(jià)104.6億元。7宗地塊自7月7日開始報(bào)價(jià)，截止報(bào)價(jià)時(shí)間為7月18日。
5、南京市六合區(qū)出臺(tái)“引才安居聚才惠企”人才購房政策優(yōu)化方案，符合條件的人才購買新房每平方米補(bǔ)貼300元。支持團(tuán)購優(yōu)惠，對(duì)于企業(yè)組織職工集體購買新建商品住房的，鼓勵(lì)開發(fā)企業(yè)在現(xiàn)有優(yōu)惠價(jià)格以外再給予團(tuán)購優(yōu)惠。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、交通運(yùn)輸部要求，高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量推進(jìn)雄安新區(qū)交通建設(shè)。完善雄安新區(qū)綜合立體對(duì)外交通系統(tǒng)，打造交通運(yùn)輸創(chuàng)新發(fā)展樣板。打造津冀世界級(jí)港口群，打造京津冀世界級(jí)機(jī)場(chǎng)群。
2、5月份我國航空運(yùn)輸市場(chǎng)延續(xù)平穩(wěn)恢復(fù)態(tài)勢(shì)，全行業(yè)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量97.1億噸公里，環(huán)比增長(zhǎng)4.3%，恢復(fù)至2019年同期的90%。其中，國內(nèi)客運(yùn)規(guī)模比2019年同期增長(zhǎng)2.6%。
3、國家發(fā)改委表示，今年以來聚焦能源電力安全穩(wěn)定供應(yīng)，持續(xù)加強(qiáng)能源產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)。從目前情況看，全國發(fā)電裝機(jī)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，統(tǒng)調(diào)電廠存煤達(dá)到1.87億噸的歷史新高，做好今年迎峰度夏電力保供有堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
4、國家能源局發(fā)布通知，開展新型儲(chǔ)能試點(diǎn)示范工作，組織遴選一批典型應(yīng)用場(chǎng)景下，在安全性、經(jīng)濟(jì)性等方面具有競(jìng)爭(zhēng)潛力的各類新型儲(chǔ)能技術(shù)示范項(xiàng)目。
5、國家藥監(jiān)局發(fā)布第二批藥品網(wǎng)絡(luò)銷售典型案例，包括：淘寶入駐商家無證經(jīng)營藥品案；京東商城入駐商家未從合法渠道購進(jìn)藥品案；阿里巴巴入駐商家無證經(jīng)營藥品案；拼多多商城入駐商家銷售禁售藥品案。
6、市場(chǎng)監(jiān)管總局近期組織開展粽子專項(xiàng)監(jiān)督抽檢，采取現(xiàn)場(chǎng)抽樣和網(wǎng)絡(luò)抽樣方式在全國隨機(jī)抽取粽子418批次，發(fā)現(xiàn)3批次樣品不合格，均為超范圍使用食品添加劑。
7、《廣東省質(zhì)量強(qiáng)省建設(shè)綱要》提出，加強(qiáng)先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用、質(zhì)量創(chuàng)新、質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，培育發(fā)展一批引領(lǐng)性強(qiáng)的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群。增強(qiáng)5G、超高清顯示等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，支持人工智能等前沿領(lǐng)域加強(qiáng)研發(fā)布局。
8、中國科學(xué)院自動(dòng)化研究所發(fā)布新一代人工智能大模型——紫東太初2.0。全新大模型相比第一代著力提升決策與判斷能力，實(shí)現(xiàn)從感知、認(rèn)知到?jīng)Q策的跨越，未來將在醫(yī)療、交通、工業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域發(fā)揮更大作用。
9、聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織宣布，將于7月與華為等國際企業(yè)共同成立全球工業(yè)和制造業(yè)人工智能聯(lián)盟，推動(dòng)人工智能技術(shù)在工業(yè)與制造領(lǐng)域創(chuàng)新和應(yīng)用，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
10、華為常務(wù)董事、智能汽車解決方案BU CEO余承東表示，未來五年、十年，能活下來的主力車廠是少數(shù)，因?yàn)樽呦蛑悄芑瘯r(shí)代，投資規(guī)模非常大，成為巨頭才能支撐未來持續(xù)發(fā)展，而比亞迪是少數(shù)能活下來的巨頭之一。
11、微信將重點(diǎn)針對(duì)假冒仿冒、散布不實(shí)信息等違規(guī)行為，集中整治涉企業(yè)、企業(yè)家的虛假不實(shí)和侵權(quán)信息，嚴(yán)厲打擊惡意炒作行為，并依法處置侵害企業(yè)、企業(yè)家合法權(quán)益的內(nèi)容及帳號(hào)，營造清朗的網(wǎng)絡(luò)空間。
// 海外 //
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1、美國參議院擬出臺(tái)法案，收回破產(chǎn)銀行高管薪酬。如果該法案獲得通過，將確保美國聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司（FDIC）有權(quán)沒收高管在其銀行倒閉前24個(gè)月內(nèi)獲得的獎(jiǎng)金、其他績(jī)效報(bào)酬以及出售證券任何獲利。
2、美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒表示，美國金融體系足夠強(qiáng)大，能夠應(yīng)對(duì)大規(guī)模沖擊；近期銀行倒閉事件對(duì)信貸條件影響仍不明確；美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策和金融穩(wěn)定工具是分開且獨(dú)立的，由于少數(shù)銀行無效管理，不應(yīng)對(duì)貨幣政策進(jìn)行調(diào)整。
3、美聯(lián)儲(chǔ)巴爾金指出，如果美聯(lián)儲(chǔ)過早退出，那么未來就有可能需要加息更多；高利率可能會(huì)帶來更嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)放緩風(fēng)險(xiǎn)。巴爾金表示，通脹仍然太高且頑固，放慢加息步伐是為給評(píng)估經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)留出時(shí)間。
4、國際貨幣基金組織指出，歐洲央行貨幣政策必須繼續(xù)收緊以降低通脹，政府必須通過財(cái)政整合來提供幫助；支持歐盟財(cái)政規(guī)則改革盡快實(shí)施。法國財(cái)長(zhǎng)勒梅爾表示，歐盟國家在財(cái)政規(guī)則改革上接近達(dá)成一致，希望年底前達(dá)成財(cái)政規(guī)則協(xié)議。
5、歐洲央行管委Simkus表示，必須在7月份提高利率。歐洲央行管委穆勒指出，需要讓歐元區(qū)通脹恢復(fù)到2%的水平；如果核心通脹下降，暫停加息將更容易。歐洲央行管委溫施認(rèn)為，加息可能不得不持續(xù)到9月份之后。數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)5月CPI終值同比升6.1%，環(huán)比持平。
6、德國央行預(yù)計(jì)，2023年德國經(jīng)濟(jì)將收縮0.3%，2024年增長(zhǎng)1.2%，2025年增長(zhǎng)1.3%；2023年德國通脹率將達(dá)6.0%，2024年為3.1%，2025年為2.7%。
7、日本央行將基準(zhǔn)利率維持在-0.1%不變，將10年期國債收益率目標(biāo)維持在0%附近，將ETF年度購買上限維持在12萬億日元不變，符合預(yù)期。日本央行一致投票通過收益率曲線控制（YCC）。日本央行行長(zhǎng)植田和男表示，通脹前景不確定性高，預(yù)計(jì)CPI將在2023財(cái)年中期放緩。
8、俄羅斯總統(tǒng)普京表示，俄羅斯4月GDP同比增長(zhǎng)3.3%。俄羅斯從未將任何企業(yè)趕出俄市場(chǎng)，如果有企業(yè)希望重返俄市場(chǎng)，俄方不會(huì)“關(guān)閉大門”。普京指出，俄羅斯和中國間超過80%的貿(mào)易結(jié)算使用盧布和人民幣。
9、美國6月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值為63.9，預(yù)期60，前值59.2。
10、美國6月一年期通脹率預(yù)期3.3%，為2021年3月以來最低，預(yù)期4.1%，前值4.2%。
// 國際股市 //
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1、熱門中概股普遍下跌，亙喜生物跌15.92%，金山云跌7.5%，圖森未來跌7.33%，陸金所控股跌7.14%，禾賽科技跌6.96%，嗶哩嗶哩跌4.54%，老虎證券跌4.06%；漲幅方面，比特小鹿?jié)q50.93%，億咖通科技漲11.71%，虎牙直播漲5.91%，阿特斯太陽能漲4.48%。中概新能源汽車股集體下跌，蔚來汽車跌4.09%，小鵬汽車跌1.9%，理想汽車跌0.15%。
2、美國銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)啟動(dòng)對(duì)倒閉的硅谷銀行德國業(yè)務(wù)出售，尋求對(duì)4.6億美元貸款、租賃和其他資產(chǎn)組合投標(biāo)，截止日期為7月19日。
3、知情人士稱，美聯(lián)儲(chǔ)和美國證交會(huì)正就硅谷銀行倒閉調(diào)查高盛。作為該調(diào)查一部分，司法部傳喚了高盛。
4、知情人士透露，英特爾將從德國政府獲得近110億美元補(bǔ)貼，用于在德國東部地區(qū)建設(shè)一個(gè)芯片制造廠。英特爾還計(jì)劃投資46億美元在波蘭建廠，以滿足歐洲芯片需求。
5、特斯拉Model 3現(xiàn)車6月限時(shí)激勵(lì)正式上線。6月16日至30日，購買Model3后輪驅(qū)動(dòng)版現(xiàn)車并完成交付可享8000元保險(xiǎn)補(bǔ)貼、優(yōu)惠利率貸款方案。
6、微軟和梅賽德斯奔馳宣布，雙方將展開合作，把ChatGPT人工智能服務(wù)整合到存量汽車中，美國地區(qū)90萬輛汽車將因此受益。
7、英國競(jìng)爭(zhēng)管理局（CMA）批準(zhǔn)亞馬遜收購iRobot交易。
// 商品 //
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1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤普遍上漲，能源化工品多數(shù)上漲，苯乙烯漲1.27%，燃油漲1.16%，玻璃跌2.69%。黑色系全線上漲，鐵礦石漲1.6%，焦炭漲1.41%，焦煤漲1.3%。農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)強(qiáng)勁，豆二漲3.52%，棕櫚油漲3.22%，豆油漲3.01%，菜粕漲2.89%，菜油漲2.61%，豆粕漲2.33%?；窘饘倨谪洕q跌不一，滬鉛漲0.49%，滬鋁漲0.19%，滬銅漲0.12%，滬鋅跌0.39%，滬鎳跌1.05%，滬錫跌1.28%。
2、上期所宣布，氧化鋁期貨合約上市掛牌基準(zhǔn)價(jià)為2665元/噸。據(jù)悉，氧化鋁期貨將自6月19日起上市交易，交易保證金為合約價(jià)值9%；漲跌停板幅度為±7%，首日漲跌停板幅度為其2倍。
3、大商所發(fā)布通知，自6月20日結(jié)算時(shí)起，豆油期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為7%，交易保證金水平調(diào)整為8%；棕櫚油和液化石油氣期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為8%，交易保證金水平調(diào)整為9%。
4、大商所“期現(xiàn)聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)”日前正式啟動(dòng)運(yùn)行。作為首批參與企業(yè)，恒力能化（上海）貿(mào)易有限公司與浙江四邦實(shí)業(yè)有限公司通過“期現(xiàn)聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)”順利完成500噸苯乙烯在線基差交易。
5、海關(guān)總署恢復(fù)俄羅斯、泰國等2國5家符合要求的禽肉企業(yè)輸華資質(zhì)；批準(zhǔn)意大利、俄羅斯、阿根廷、荷蘭等4國15家符合要求的肉類企業(yè)在華注冊(cè)，其中牛肉企業(yè)13家，禽肉企業(yè)、豬肉企業(yè)各1家。
6、中鋼協(xié)披露，6月上旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)日產(chǎn)粗鋼223.11萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)6.48%，同比下降2.52%；日產(chǎn)鋼材206.35萬噸，環(huán)比下降4.23%，同比下降4.99%。
7、世界黃金協(xié)會(huì)表示，歷史規(guī)律表明，未來幾個(gè)月上游實(shí)物黃金需求可能仍不溫不火，或許會(huì)限制境內(nèi)外金價(jià)溢價(jià)走高，但在三季度有望開始回升。
8、俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司計(jì)劃在今年第四季度開始向?yàn)跗潉e克斯坦供應(yīng)天然氣，俄氣同時(shí)準(zhǔn)備恢復(fù)有關(guān)土耳其天然氣樞紐的談判。
9、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部小麥機(jī)收調(diào)度顯示，目前全國麥?zhǔn)者M(jìn)度已過九成，進(jìn)入尾聲。
10、俄羅斯副總理維多利亞·阿布拉姆琴科預(yù)計(jì)，俄羅斯2023/24年度糧食出口將達(dá)到6000萬噸。泰國商務(wù)部長(zhǎng)表示，泰國2023年大米出口可能超過800萬噸。
11、上海航運(yùn)交易所公布數(shù)據(jù)顯示，6月16日，中國出口集裝箱指數(shù)報(bào)926.63點(diǎn)，較上期上升0.56%；上海出口集裝箱指數(shù)報(bào)934.31點(diǎn)，較上期下跌4.65%。當(dāng)日波羅的海干散貨指數(shù)下跌1.65%，報(bào)1076點(diǎn)，結(jié)束9日連漲。
12、美國至6月16日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)為552口，前值556口。
// 債券 //
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1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍上行，中短券調(diào)整幅度較大。國債期貨全線收跌，30年期主力合約跌0.37%，周跌0.20%；10年期主力合約跌0.26%，周跌0.30%。銀行間流動(dòng)性進(jìn)一步收斂，主要回購利率均走升；銀行“二永債”收益率普遍明顯上行。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收漲0.18%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)漲0.26%。22只可轉(zhuǎn)債漲超2%，斯萊轉(zhuǎn)債、聚飛轉(zhuǎn)債、永鼎轉(zhuǎn)債漲幅居前；12只可轉(zhuǎn)債跌超2%，橫河轉(zhuǎn)債、溢利轉(zhuǎn)債均跌逾5%。
3、央行將于6月26日在香港招標(biāo)發(fā)行6個(gè)月期50億元人民幣央票。
4、深交所完善可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)，個(gè)人投資者參與向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債申購、交易的，申請(qǐng)權(quán)限開通前20個(gè)交易日證券賬戶及資金賬戶內(nèi)資產(chǎn)日均不低于10萬元；參與證券交易24個(gè)月以上。
5、中證協(xié)固定收益專業(yè)委員會(huì)會(huì)議決定，固定收益專業(yè)委員會(huì)持續(xù)開展行業(yè)重點(diǎn)熱點(diǎn)問題研究，助力深入推進(jìn)債券一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)建設(shè)，開展基礎(chǔ)設(shè)施REITs市場(chǎng)相關(guān)研究工作，推動(dòng)交易所債券市場(chǎng)持續(xù)健康發(fā)展。
6、【債券重大事件】“21金科地產(chǎn)SCP004”未按期償付本息；惠譽(yù)下調(diào)昆明軌交長(zhǎng)期本外幣評(píng)級(jí)；“20佳源創(chuàng)盛MTN004”擬變更本息兌付時(shí)間；華夏幸福累計(jì)未如期償還債務(wù)279.38億元；“23河鋼集MTN009”“23青島國信MTN005”“23大唐集MTN006” “23福能石化MTN001”“23晉能電力GN008”取消發(fā)行。
// 外匯 //
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1、周五在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)7.1168，較上一交易日上漲387個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.1289，調(diào)升200個(gè)基點(diǎn)，本周累計(jì)調(diào)貶174個(gè)基點(diǎn)。在岸人民幣兌美元夜盤收?qǐng)?bào)7.1260。
2、日本財(cái)務(wù)大臣鈴木俊一表示，不對(duì)外匯水平發(fā)表評(píng)論，外匯市場(chǎng)過度波動(dòng)是不可取的，將繼續(xù)密切關(guān)注外匯市場(chǎng)，希望外匯穩(wěn)定運(yùn)行。
3、津巴布韋總統(tǒng)姆南加古瓦宣布，未來六個(gè)月內(nèi)，所有向外國支付的款項(xiàng)都將收取1%的費(fèi)用，最高不超過5萬美元，此舉意在穩(wěn)定本國貨幣匯率。
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