//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)5月份CPI環(huán)比下降0.2%，為連續(xù)四個(gè)月下滑，同比則上漲0.2%，比上月擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn)；PPI環(huán)比下降0.9%，同比下降4.6%，降幅均較上個(gè)月擴(kuò)大。機(jī)構(gòu)預(yù)期，下半年CPI同比漲幅有望溫和上行，年底有望在2%或略高水平。分析認(rèn)為，較低的物價(jià)中樞和通脹水平，為繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策留出更多寬松空間。
2、商務(wù)部等四部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好2023年促進(jìn)綠色智能家電消費(fèi)工作的通知》提出，統(tǒng)籌組織綠色智能家電消費(fèi)促進(jìn)活動(dòng)；深入開(kāi)展家電以舊換新；扎實(shí)推進(jìn)綠色智能家電下鄉(xiāng)；實(shí)施家電售后服務(wù)提升行動(dòng)；加強(qiáng)廢舊家電回收工作。
3、證監(jiān)會(huì)就《公開(kāi)募集證券投資基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)管理規(guī)定》公開(kāi)征求意見(jiàn)?！兑?guī)定》擬加強(qiáng)對(duì)投資環(huán)節(jié)的集中統(tǒng)一管理，對(duì)展示基金組合策略歷史業(yè)績(jī)提出明確規(guī)定，并優(yōu)化對(duì)投資分散度的限制要求，配置貨基、債基不得超過(guò)20%。另外，提供私募投資建議需遵守“5%”及“10%”原則。
// 環(huán)球市場(chǎng) //
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1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲0.13%報(bào)33876.78點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.11%報(bào)4298.86點(diǎn)，納指漲0.16%報(bào)13259.14點(diǎn)。賽富時(shí)漲2.75%，聯(lián)合健康集團(tuán)漲0.72%，領(lǐng)漲道指。美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲0.47%，特斯拉漲4.06%，為連續(xù)11個(gè)交易日上漲，微軟漲0.47%。中概股多數(shù)上漲，金山云漲7.72%，高途集團(tuán)漲5.74%。本周，道指漲0.34%；標(biāo)普500指數(shù)漲0.39%，錄得連續(xù)第四周上漲，創(chuàng)下自2022年7月至8月以來(lái)的最長(zhǎng)連漲紀(jì)錄；納指漲0.14%，錄得連續(xù)第七周上漲，是自2019年10月至11月以來(lái)最長(zhǎng)的周連漲。
2、歐股主要股指全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.25%報(bào)15949.84點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.12%報(bào)7213.14點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.49%報(bào)7562.36點(diǎn)。本周，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.63%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.79%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.59%，意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲0.35%。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)上漲，韓國(guó)綜指收漲1.16%報(bào)2641.16點(diǎn)，周漲1.53%，實(shí)現(xiàn)周線四連漲；日經(jīng)225指數(shù)收漲1.97%報(bào)32265.17點(diǎn)，周漲2.35%，實(shí)現(xiàn)周線九連漲；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.32%報(bào)7122.50點(diǎn)，周跌0.32%；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.22%報(bào)點(diǎn)11690.34點(diǎn)，周跌1.6%。
4、國(guó)際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.15%報(bào)1975.7美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.19%報(bào)24.395美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨漲0.31%，COMEX白銀期貨2.73%。
5、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油7月合約跌1.32%，報(bào)70.35美元/桶。布油8月合約跌1.26%，報(bào)75.00美元/桶。本周，美油7月合約跌1.94%，布油8月合約跌1.13%。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME銅跌0.1%報(bào)8339美元/噸，LME鋅跌1.49%報(bào)2372.5美元/噸，LME鎳漲0.09%報(bào)21150美元/噸，LME鋁漲0.33%報(bào)2262美元/噸，LME錫漲1.44%報(bào)26190美元/噸，LME鉛漲1.06%報(bào)2059美元/噸。本周，LME銅漲1.24%，LME鋅漲2.86%，LME鎳跌0.29%，LME鋁跌0.07%，LME錫漲2.1%，LME鉛漲1.35%。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約多數(shù)收漲，大豆期貨漲1.80%，報(bào)1387.75美分/蒲式爾；玉米期貨跌0.94%，報(bào)604.5美分/蒲式爾；小麥期貨漲0.76%，報(bào)631美分/蒲式爾。
8、歐債收益率多數(shù)收跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.232%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌3.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.913%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.372%，意大利10年期國(guó)債收益率跌7.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.100%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.348%。
9、美債收益率多數(shù)收漲，3月期美債收益率漲0.81個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.271%，2年期美債收益率漲8.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.612%，3年期美債收益率漲8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.254%，5年期美債收益率漲6.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.927%，10年期美債收益率漲3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.756%，30年期美債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.889%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.23%報(bào)103.56，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.32%報(bào)1.0748，英鎊兌美元漲0.12%報(bào)1.2575，澳元兌美元漲0.4%報(bào)0.6740，美元兌日元漲0.33%報(bào)139.39，美元兌瑞郎漲0.47%報(bào)0.9033，離岸人民幣兌美元跌235個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1443。
// 宏觀 //
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1、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人在遼寧調(diào)研時(shí)強(qiáng)調(diào)，要大力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，全面增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力和活力，推動(dòng)?xùn)|北全面振興取得新突破。
2、央行行長(zhǎng)易綱赴上海調(diào)研金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)和促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展工作。易綱指出，我國(guó)經(jīng)濟(jì)處于疫情沖擊后的恢復(fù)階段，生產(chǎn)活動(dòng)有序開(kāi)展，市場(chǎng)主體資產(chǎn)負(fù)債表正在修復(fù)。近來(lái)月份CPI、PPI環(huán)比下降，主要受供需恢復(fù)存在時(shí)間差以及基數(shù)效應(yīng)明顯兩方面因素影響。預(yù)計(jì)二季度GDP同比增速會(huì)比較高（主要是基數(shù)效應(yīng)），CPI下半年有望逐步回升，到12月CPI同比將在1%以上。下一步，央行繼續(xù)精準(zhǔn)有力實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)，全力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)充分就業(yè)，維護(hù)幣值穩(wěn)定和金融穩(wěn)定。保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩(wěn)定。
3、央行6月9日開(kāi)展20億元逆回購(gòu)操作，當(dāng)日完全對(duì)沖到期量，本周凈回籠690億元。下周央行公開(kāi)市場(chǎng)將有100億元逆回購(gòu)到期，其中周一至周五均到期20億元；下周四（6月15日）還將有2000億元MLF到期。
4、中國(guó)貿(mào)促會(huì)介紹，目前已有上百家中外領(lǐng)軍企業(yè)確認(rèn)參展首屆中國(guó)國(guó)際供應(yīng)鏈促進(jìn)博覽會(huì)，預(yù)計(jì)屆時(shí)將有300多家企業(yè)參展，國(guó)際參展商達(dá)到30%左右。
5、中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月中國(guó)中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)（SMEDI）為88.9，環(huán)比下降0.1點(diǎn)，高于2022年同期水平，但低于2021年同期水平。
// 國(guó)內(nèi)股市 //
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1、A股企穩(wěn)反彈，三大指數(shù)均收于日高，午后算力、CPO概念相繼爆發(fā)，多只中字頭尾盤集合競(jìng)價(jià)異動(dòng)，全天僅地產(chǎn)、銀行、家電等不多價(jià)值方向下跌。截至收盤，上證指數(shù)漲0.55%報(bào)3231.41點(diǎn)，深證成指漲0.66%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.9%，北證50跌0.75%。A股全天成交9910.5億元；北向資金凈賣出逾14億元，翱捷科技、金山辦公分別遭凈賣出6.41億元、5.22億元，中國(guó)太保逆勢(shì)獲凈買入9.69億元。本周滬指漲0.04%，深成指跌1.86%，創(chuàng)業(yè)板指跌4.04%。
2、港股盤初高開(kāi)低走，隨后震蕩走高，恒生指數(shù)收漲0.47%報(bào)19389.95點(diǎn)，周漲2.32%；恒生科技指數(shù)漲1.03%，周漲2.87%；恒生國(guó)企指數(shù)漲0.75%，周漲2.5%。大市成交866.1億港元，南向資金凈賣出12.55億港元?？萍?、有色、大消費(fèi)、醫(yī)藥板塊漲幅居前，新能源汽車、黃金股亮眼。
3、證監(jiān)會(huì)副主席方星海表示，支持將上海國(guó)際金融中心建成全球資產(chǎn)管理中心。中美審計(jì)監(jiān)管合作取得積極成效，現(xiàn)在中國(guó)在美國(guó)的上市公司退市的風(fēng)險(xiǎn)大幅減少。
4、最高人民法院劉貴祥表示，正在法院系統(tǒng)內(nèi)部對(duì)金融審判會(huì)議紀(jì)要等有關(guān)司法文件進(jìn)行研討和征求意見(jiàn)。關(guān)于證券內(nèi)幕交易和操縱市場(chǎng)民事責(zé)任的司法解釋，已經(jīng)進(jìn)入了最高法工作日程。
5、中證金融宣布，經(jīng)證監(jiān)會(huì)同意，6月13日，市場(chǎng)化轉(zhuǎn)融資業(yè)務(wù)試點(diǎn)轉(zhuǎn)常規(guī)。轉(zhuǎn)常規(guī)后，中證金融開(kāi)放1-182天轉(zhuǎn)融資競(jìng)價(jià)。
6、深交所制定服務(wù)國(guó)有、民營(yíng)上市公司兩個(gè)專項(xiàng)工作方案，進(jìn)一步明確工作思路和具體舉措，促進(jìn)國(guó)企提升價(jià)值創(chuàng)造發(fā)現(xiàn)功能、民企專注主業(yè)提質(zhì)增效，推動(dòng)深市上市公司走好高質(zhì)量發(fā)展之路。
7、上交所本周對(duì)退市輔仁、退市未來(lái)、退市中昌、退市運(yùn)盛、退市澤達(dá)、退市紫晶等退市整理股票和杭州熱電等嚴(yán)重異常波動(dòng)股票進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，對(duì)95起異常交易行為及時(shí)采取暫停投資者賬戶交易等監(jiān)管措施，向證監(jiān)會(huì)上報(bào)涉嫌違法違規(guī)案件線索1起。
8、中證協(xié)發(fā)布《證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》等4項(xiàng)自律規(guī)則，進(jìn)一步明確并細(xì)化證券公司從事證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的職責(zé)，強(qiáng)化證券賬戶超千萬(wàn)投資者的身份識(shí)別?！秾?shí)施細(xì)則》要求，券商每年回訪比例不低于客戶總數(shù)的10%，不得惡意低價(jià)攬客，券商需嚴(yán)格落實(shí)賬戶實(shí)名制責(zé)任。
9、香港證監(jiān)會(huì)行政總裁梁鳳儀表示，“港幣-人民幣雙柜臺(tái)證券”下一步會(huì)納入港股通，開(kāi)放給內(nèi)地投資者以人民幣直接買港股，香港證監(jiān)會(huì)正與相關(guān)部門商討，已獲得原則上認(rèn)可。
10、恒指公司宣布港幣-人民幣雙柜臺(tái)交易的香港上市公司的指數(shù)處理方法：將維持采用港幣柜臺(tái)的股價(jià)來(lái)挑選成份股及計(jì)算指數(shù)，評(píng)估相關(guān)公司之流動(dòng)性時(shí)，兩個(gè)柜臺(tái)的成交金額/成交數(shù)量將相加計(jì)算。
11、中信建投策略認(rèn)為，當(dāng)前影響港股本輪下行的風(fēng)險(xiǎn)釋放充分，對(duì)港股走勢(shì)有較好預(yù)示作用的估值、流動(dòng)性、市場(chǎng)交易情緒三大指標(biāo)也已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)拐點(diǎn)，港股將逐漸走出底部，迎來(lái)年內(nèi)最佳機(jī)會(huì)。建議關(guān)注估值較低、受政策利好較多的中特估及互聯(lián)網(wǎng)板塊。
12、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，下周共有76家公司限售股陸續(xù)解禁，合計(jì)解禁611.18億股，按6月9日收盤價(jià)計(jì)算，解禁總市值為3875.03億元。解禁市值居前三位的是郵儲(chǔ)銀行（3077.22億元）、天合光能（319.01億元）、三安光電（92.86億元）。
13、又有三家公司將被強(qiáng)制退市。其中，ST陽(yáng)光城因收盤價(jià)連續(xù)20個(gè)交易日低于1元，成為又一家被強(qiáng)制退市的房企；*ST必康、*ST大通則觸及財(cái)務(wù)類退市指標(biāo)，將于6月19日起進(jìn)入退市整理期。?
14、上交所上市委公告，先正達(dá)首發(fā)6月16日上會(huì)，熱威電熱、潤(rùn)際新材首發(fā)過(guò)會(huì)。另外，上交所終止舒普智能IPO審核，為全面注冊(cè)實(shí)施以來(lái)，第二例因“主動(dòng)撤單”而被終止審核的主板公司。深交所上市委公告，邁百瑞、湘園新材首發(fā)6月16日上會(huì)。
15、廣州市上市公司高質(zhì)量發(fā)展基金即將成立，目標(biāo)規(guī)模200億元，助力上市公司圍繞主業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈上下游開(kāi)展并購(gòu)重組。
16、蔚來(lái)一季度收入總額106.765億元，同比增長(zhǎng)7.7%，環(huán)比下降33.5%；歸屬普通股股東凈虧損48.036億元，同比擴(kuò)大163.2%，環(huán)比縮窄17.8%。預(yù)計(jì)二季度交付量2.3萬(wàn)-2.5萬(wàn)輛，同比下降8.2%-0.2%；營(yíng)收預(yù)期87.42億-93.7億元，同比下降15.1%至9%。
17、又一家券商修改定增預(yù)案。在被監(jiān)管三度問(wèn)詢后，國(guó)聯(lián)證券發(fā)布定增預(yù)案修訂稿，擬募資總額從此前的不超過(guò)70億元，調(diào)整為不超過(guò)50億元，直接縮水近三成。
18、阿維塔科技啟動(dòng)新一輪融資，本次擬募資不高于40億元（含原股東）。增資后，長(zhǎng)安汽車和南方資產(chǎn)合計(jì)持股比例不超過(guò)50%。
19、巨星傳奇宣布重啟招股。消息人士透露，招股會(huì)增加管理層及股東的股票禁售期并根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整招股價(jià)以讓利二級(jí)市場(chǎng)。
20、百度計(jì)劃推出一款全新的AI對(duì)話軟件，采用一對(duì)一的對(duì)話式聊天場(chǎng)景，名字叫做“萬(wàn)話”。
// 金融 //
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1、央行原副行長(zhǎng)范一飛嚴(yán)重違紀(jì)違法被開(kāi)除黨籍和公職。經(jīng)查，范一飛存在“靠金融吃金融”、“以錢生錢”，長(zhǎng)期以“投資”為名大搞權(quán)錢交易，利用職務(wù)便利為他人在貸款融資、企業(yè)經(jīng)營(yíng)等方面謀利，并非法收受巨額財(cái)物等違法犯罪行為。
2、據(jù)央行初步統(tǒng)計(jì)，一季度末，我國(guó)金融業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為439.33萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.8%，其中，銀行業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為397.25萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11%；證券業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為13.71萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7%；保險(xiǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為28.37萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.5%。
3、央行上海分行行長(zhǎng)金鵬輝透露，上海市有關(guān)部門正在研究《浦東建設(shè)金融業(yè)高質(zhì)量開(kāi)放引領(lǐng)區(qū)法規(guī)》和《上海市推進(jìn)國(guó)際金融中心建設(shè)條例》的修訂完善。
4、中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站發(fā)布消息稱，湖北省地方金融監(jiān)督管理局黨組書記、局長(zhǎng)段銀弟涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受審查調(diào)查。
5、多家股份制銀行將從6月12日起跟隨國(guó)有銀行下調(diào)部分期限的存款利率。某股份制銀行內(nèi)部人士透露，該行存款利率下調(diào)幅度或至少達(dá)到15個(gè)基點(diǎn)。
6、中證協(xié)發(fā)布《證券公司網(wǎng)絡(luò)和信息安全三年提升計(jì)劃（2023-2025）》，聚焦提升行業(yè)科技治理和信息系統(tǒng)架構(gòu)掌控能力，聚焦防范網(wǎng)絡(luò)和信息安全風(fēng)險(xiǎn)，明確六類31項(xiàng)主要任務(wù)要求，形成32項(xiàng)具體任務(wù)清單。
7、中基協(xié)發(fā)布《基金管理公司網(wǎng)絡(luò)和信息安全三年提升計(jì)劃（2023-2025）》，旨在引導(dǎo)公募基金管理公司全面提升網(wǎng)絡(luò)和信息安全保障能力，保護(hù)投資者合法權(quán)益，賦能基金行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展。
8、中期協(xié)發(fā)布《期貨公司網(wǎng)絡(luò)和信息安全三年提升計(jì)劃（2023-2025）》，旨在引導(dǎo)期貨公司持續(xù)提升網(wǎng)絡(luò)安全工作能力和水平，防范化解系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，為服務(wù)市場(chǎng)功能進(jìn)一步發(fā)揮和行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。
9、深圳證監(jiān)局一次性公布4份行政監(jiān)管措施。其中，五礦證券被責(zé)令改正，并暫停新增私募資管產(chǎn)品備案6個(gè)月，分管資管業(yè)務(wù)的高管及資管部門負(fù)責(zé)人被約談。銀泰證券情節(jié)相對(duì)較輕，被出具警示函。
10、百億私募鳴石基金股權(quán)結(jié)構(gòu)新變動(dòng)， 原持股10%的股東方王洋退出。鳴石基金對(duì)此回應(yīng)稱，該股東為財(cái)務(wù)投資人，不在公司任職，因自身原因退出，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)沒(méi)有影響。相關(guān)訴訟借款事項(xiàng)“已經(jīng)妥善解決，公司已經(jīng)撤訴”。
// 樓市 //
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1、杭州年內(nèi)第五批次集中供地收官，5幅地塊最終攬金約104.35億，成交樓面均價(jià)26587元/平方米，平均溢價(jià)率11.25%。
2、南京市掛牌8宗住宅用地，分布于雨花臺(tái)區(qū)（2宗）、江寧區(qū)（2宗）、六合區(qū)（4宗），用地面積約32.065公頃，起拍總價(jià)89.83億元。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、國(guó)務(wù)院副總理劉國(guó)中出席國(guó)際葡萄與葡萄酒產(chǎn)業(yè)大會(huì)開(kāi)幕式并致辭。劉國(guó)中指出，中國(guó)將立足特色自然資源、完備產(chǎn)業(yè)體系和超大規(guī)模市場(chǎng)，大力促進(jìn)葡萄及葡萄酒產(chǎn)業(yè)不斷邁上新臺(tái)階。
2、工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌表示，將與有關(guān)各方一道共同推動(dòng)動(dòng)力電池技術(shù)創(chuàng)新，共同提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和綠色發(fā)展水平。要強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展統(tǒng)籌布局，引導(dǎo)社會(huì)資本理性投資，避免盲目擴(kuò)張和無(wú)序發(fā)展；加快出臺(tái)新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理辦法。
3、工信部原部長(zhǎng)苗圩表示，100美元/KWh的電池成本，是電車與油車成本角力的臨界點(diǎn)。未來(lái)我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍然需要進(jìn)一步降本增效提高競(jìng)爭(zhēng)力，動(dòng)力電池企業(yè)“走出去”應(yīng)避免低價(jià)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。
4、據(jù)中汽協(xié)發(fā)布，5月，我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成233.3萬(wàn)輛和238.2萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)9.4%和10.3%，同比分別增長(zhǎng)21.1%和27.9%。新能源汽車產(chǎn)銷分別完成71.3萬(wàn)輛和71.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)53%和60.2%。
5、據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，5月我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)56.6GWh，同比增長(zhǎng)57.4%，環(huán)比增長(zhǎng)20.4%。其中，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量37.8GWh，占總產(chǎn)量66.9%，同比增長(zhǎng)96.7%，環(huán)比增長(zhǎng)29%。
6、2023世界動(dòng)力電池大會(huì)共簽約64個(gè)項(xiàng)目，簽約總金額達(dá)1063億元，其中以動(dòng)力電池為代表的綠色新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目53個(gè)。
7、據(jù)水利部，今年1月至5月，我國(guó)完成水利建設(shè)投資4106億元，同比增長(zhǎng)32.1%。全國(guó)新開(kāi)工水利項(xiàng)目14680個(gè)，新增投資規(guī)模6090億元，同比多1501億元。
8、三部門就《依法懲治網(wǎng)絡(luò)暴力違法犯罪的指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)。其中擬明確，編造“涉性”話題侵害他人人格尊嚴(yán)針對(duì)未成年人、殘疾人實(shí)施，針對(duì)未成年人、殘疾人實(shí)施，編造“涉性”話題侵害他人人格尊嚴(yán)等五種情形的，應(yīng)對(duì)從重處罰。
9、據(jù)國(guó)家郵政局測(cè)算，5月中國(guó)快遞發(fā)展指數(shù)為370.9，同比提升37.8%。當(dāng)月市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，服務(wù)質(zhì)量有所提升，寄遞網(wǎng)絡(luò)不斷完善，跨境能力持續(xù)增強(qiáng)。
10、安徽省提出，打造世界級(jí)語(yǔ)音互動(dòng)場(chǎng)景高地，引導(dǎo)支持“中國(guó)聲谷”企業(yè)開(kāi)展機(jī)器聲紋診斷、人體體音診斷、語(yǔ)義理解等技術(shù)創(chuàng)新，，建設(shè)語(yǔ)音開(kāi)放平臺(tái)、類腦智能技術(shù)及應(yīng)用平臺(tái)、自然語(yǔ)言處理開(kāi)放平臺(tái)等技術(shù)開(kāi)放平臺(tái)。
11、河南發(fā)改委提出，要加快出臺(tái)對(duì)新型儲(chǔ)能的支持意見(jiàn)，加大扶持力度，引導(dǎo)加快新型儲(chǔ)能電站建設(shè)；積極有序推進(jìn)風(fēng)電、光伏高質(zhì)量發(fā)展。
12、華為智能汽車解決方案BU CEO余承東表示，未來(lái)沒(méi)有規(guī)模的中小車企將被兼并，頭部車企每年產(chǎn)量達(dá)不到500萬(wàn)輛將很難立足，2030年中國(guó)車企主要玩家或小于5家。他認(rèn)為，2030年可以實(shí)現(xiàn)L4級(jí)別自動(dòng)駕駛，華為將爭(zhēng)取2025年走向L3級(jí)別自動(dòng)駕駛的商用。
13、跨度長(zhǎng)達(dá)三個(gè)月的2023年暑期檔已正式啟幕，截至6月9日，今年已有75部影片宣布于暑期檔上映，其中包括多部重磅影片。拓普咨詢CEO程飛預(yù)測(cè)，今年暑期檔票房在140億元至150億元上下。
14、據(jù)Tech星球，字節(jié)跳動(dòng)正在內(nèi)部測(cè)試一款A(yù)I對(duì)話類產(chǎn)品，目前暫時(shí)稱作“Grace”，該產(chǎn)品處于測(cè)試完善的階段。字節(jié)跳動(dòng)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，Grace目前還處于初級(jí)階段，僅用于內(nèi)部體驗(yàn)測(cè)試。
// 海外 //
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1、日本央行行長(zhǎng)植田和男表示，將耐心維持當(dāng)前的貨幣寬松政策。知情人士透露，企業(yè)和家庭支出強(qiáng)勁緩沖了海外需求放緩的沖擊，預(yù)計(jì)日本央行下周將維持超寬松的貨幣政策，并維持對(duì)經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇的預(yù)期。
2、俄羅斯央行宣布維持7.5%的關(guān)鍵利率不變，符合市場(chǎng)預(yù)期。俄羅斯央行行長(zhǎng)納比烏利娜指出，加息的可能性已經(jīng)增加。
3、加拿大5月就業(yè)人數(shù)降1.73萬(wàn)人，為2022年9月以來(lái)首次錄得下降，預(yù)期增2.32萬(wàn)人，前值增4.14萬(wàn)人；5月失業(yè)率5.2%，預(yù)期5.1%，前值5%。
// 國(guó)際股市 //
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1、熱門中概股多數(shù)上漲，金山云漲7.72%，高途集團(tuán)漲5.74%，大全新能源漲4.66%，涂鴉智能漲4.52%，攜程網(wǎng)漲4.51%，嘉楠科技漲3.92%，富途控股漲3.29%，360數(shù)科漲2.91%；跌幅方面，斗魚跌6.48%，霧芯科技跌3.65%，虎牙直播跌3.59%，比特?cái)?shù)字跌3.38%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來(lái)汽車跌0.64%，小鵬汽車漲4.85%，理想汽車跌0.75%。
2、瑞銀與瑞士政府達(dá)成損失保護(hù)協(xié)議，一旦瑞銀因收購(gòu)瑞士信貸所致?lián)p失超過(guò)50億瑞士法郎，瑞士政府將承擔(dān)超額部分，但以90億瑞士法郎為上限。
3、梅賽德斯-奔馳擊敗特斯拉，成為首個(gè)獲美國(guó)加州頒發(fā)自動(dòng)駕駛車輛部署許可證的車企，該許可允許奔馳在指定高速公路上運(yùn)行其自動(dòng)駕駛功能。
4、花旗集團(tuán)計(jì)劃實(shí)施新一輪裁員，將在倫敦的投資銀行部門裁撤30個(gè)崗位，企業(yè)銀行部門裁員20人。
// 商品 //
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1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品普遍上漲，燃油漲2.07%。黑色系多數(shù)上漲。農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)強(qiáng)勁，豆油漲2.62%，菜油漲2.54%，棕櫚油漲2.44%?；窘饘倨谪浂鄶?shù)收漲，滬鎳漲1.82%，滬錫漲1.65%，滬鉛漲0.56%，滬銅漲0.54%，滬鋁漲0.49%，滬鋅跌0.10%。
2、中鋼協(xié)動(dòng)員部署加快推動(dòng)一批優(yōu)質(zhì)鐵礦項(xiàng)目建設(shè)工作。國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)發(fā)展司召開(kāi)內(nèi)部工作座談會(huì)，討論國(guó)內(nèi)重點(diǎn)鐵礦項(xiàng)目表，研究下一步具體工作安排。
3、印尼政府決定從6月10日開(kāi)始實(shí)施鋁土礦出口禁令，并鼓勵(lì)在印尼國(guó)內(nèi)加工和提煉鋁土礦。
4、英國(guó)政府就石油和天然氣暴利稅發(fā)表聲明稱，在未來(lái)五年內(nèi)，石油和天然氣價(jià)格仍將高于歷史標(biāo)準(zhǔn)，能源暴利稅將持續(xù)到2028年3月。
5、世界黃金協(xié)會(huì)：5月，全球?qū)嵨稂S金ETF繼續(xù)保持正向需求，實(shí)現(xiàn)連續(xù)第三個(gè)月流入；截至5月底，全球黃金ETF總持倉(cāng)達(dá)到3478噸，較上月增加19噸。
6、上海航運(yùn)交易所公布數(shù)據(jù)顯示，6月9日，中國(guó)出口集裝箱指數(shù)報(bào)921.48點(diǎn)，較上期下跌1.02%；上海出口集裝箱指數(shù)報(bào)979.85點(diǎn)，較上期下跌4.75%。當(dāng)日波羅的海干散貨指數(shù)漲1.44%，報(bào)1055點(diǎn)，周漲12.35%。
7、美國(guó)至6月9日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)為556口，預(yù)期551口，前值555口。
// 債券 //
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1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨重回強(qiáng)勢(shì)且做多熱情高漲，銀行間主要利率債收益率普遍下行，國(guó)債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.38%，10年期主力合約漲0.26%。銀行間資金面寬松不改，主要回購(gòu)利率多數(shù)繼續(xù)下行，隔夜回購(gòu)利率進(jìn)一步下行至1.25%附近；信用債方面，“二永債”收益率明顯下行。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.31%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤漲0.44%，超達(dá)轉(zhuǎn)債漲20%，恒鋒轉(zhuǎn)債漲超5%，鼎勝轉(zhuǎn)債、東時(shí)轉(zhuǎn)債、順博轉(zhuǎn)債和川投轉(zhuǎn)債漲超4%；城市轉(zhuǎn)債和全筑轉(zhuǎn)債跌超3%。
3、央行就《銀行間債券市場(chǎng)債券估值業(yè)務(wù)管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)，旨在明確估值業(yè)務(wù)的基本要求，以提高債券估值業(yè)務(wù)的中立性、公允性、專業(yè)性、透明性，提升債券市場(chǎng)定價(jià)的有效性。
4、深交所明確可轉(zhuǎn)債退市整理期間交易安排：上市公司股票進(jìn)入退市整理期交易的，可轉(zhuǎn)債同步進(jìn)入退市整理期交易，交易期限為十五個(gè)交易日；可轉(zhuǎn)債進(jìn)入退市整理期首日不實(shí)行價(jià)格漲跌幅限制，次日起漲跌幅限制比例為20%；進(jìn)入退市整理期首日，漲跌幅達(dá)到一定幅度將被實(shí)施臨時(shí)停牌，單次停牌10分鐘。
5、【債券重大事件】“20永煤MTN002”“20永煤MTN003”擬先行兌付50%本金及全額利息；“17恒逸01”將提前兌付；“21大裝備MTN001”擬提前兌付；“18瑞專01”持有人會(huì)議未形成有效決議；“22保利發(fā)展MTN003A”6月17日付息，“22保利置業(yè)MTN001A”6月20日付息。
// 外匯 //
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1、周五在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)7.1241，較上一交易日漲34個(gè)基點(diǎn)，本周累計(jì)下跌491個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.1115，調(diào)升165個(gè)基點(diǎn)，本周人民幣兌美元中間價(jià)累計(jì)調(diào)貶176個(gè)基點(diǎn)。在岸人民幣兌美元夜盤收?qǐng)?bào)7.1285。
2、中國(guó)央行與阿根廷央行續(xù)簽雙邊本幣互換協(xié)議，互換規(guī)模為1300億元人民幣/4.5萬(wàn)億比索，有效期三年。
3、香港特區(qū)行政長(zhǎng)官李家超表示，香港將積極推動(dòng)人民幣證券在香港的發(fā)行和交易，并支持更多內(nèi)地機(jī)構(gòu)到香港發(fā)行離岸人民幣債券。
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