//? 熱點聚焦? //
1、國務院總理李強主持召開國務院常務會議，研究促進新能源汽車產業(yè)高質量發(fā)展的政策措施。會議指出，要延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策，構建高質量充電基礎設施體系，進一步穩(wěn)定市場預期、優(yōu)化消費環(huán)境，更大釋放新能源汽車消費潛力。要鞏固和擴大新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢，進一步優(yōu)化產業(yè)布局，統籌國內國際資源開發(fā)利用，健全動力電池回收利用體系。會議還聽取優(yōu)化營商環(huán)境工作進展及下一步重點舉措匯報，要在放寬市場準入、促進公平競爭、保護知識產權、建設統一大市場等方面，分批次加快推出針對性強、含金量高的政策措施。
2、上交所決定于6月5日上市交易科創(chuàng)50ETF期權，包括華夏科創(chuàng)50ETF期權合約和易方達科創(chuàng)50ETF期權合約兩個品種。根據科創(chuàng)板股票漲跌幅設置，科創(chuàng)50ETF期權漲跌幅參數適應性調整為20%。
3、美國國會參議院通過債務上限法案，將遞交給美國總統拜登簽署，從而避免美國債務違約。這是自二戰(zhàn)結束以來美國國會第103次調整債務上限。
4、美國5月新增非農就業(yè)33.9萬人，創(chuàng)今年1月來最大增幅，遠超預期值19萬人，前值也大幅上修至29.4萬人。5月失業(yè)率為3.7%，創(chuàng)2022年10月以來新高，預期為小幅上升至3.5%。數據發(fā)布后，市場押注美聯儲6月維持利率不變，7月加息預期有所上升。
// 環(huán)球市場 //
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1、美國三大股指全線收漲，道指漲2.12%報33762.76點，標普500指數漲1.45%報4282.37點，納指漲1.07%報13240.77點。本周，道指漲2.02%，標普500指數漲1.83%，納指漲2.04%。3M公司漲8.76%，卡特彼勒漲8.34%，領漲道指。美國TAMAMA科技指數漲0.87%，特斯拉漲3.11%，亞馬遜漲1.21%。中概股普遍上漲，優(yōu)品車漲18.71%，叮咚買菜漲10.17%。
2、歐洲主要股指集體上漲，德國DAX指數漲1.25%報16051.23點，本周累計上漲0.42%；法國CAC40指數漲1.87%報7270.69點，周跌0.66%；英國富時100指數漲1.56%報7607.28點，周跌0.26%；意大利富時MIB指數漲1.85%報27068.33點，周漲1.33%。
3、周五亞太主要股指收盤多數上漲，韓國綜合指數漲1.25%報2601.36點，周漲1.59%；日經225指數漲1.21%報31524.22點，再創(chuàng)1990年以來最高收盤位，周漲1.97%，連漲8周；澳洲標普200指數漲0.48%報7145.1點，周跌0.09%；新西蘭NZX50指數跌0.3%報11880.9點，周漲0.43%。
4、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.56%報1964.3美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.22%報23.695美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨漲1.03%，COMEX白銀期貨漲1.43%。
5、國際油價全線上漲，美油7月合約漲2.52%，報71.87美元/桶。布油8月合約漲2.72%，報76.30美元/桶。本周，美油7月合約跌1.1%，布油8月合約跌1%。
6、倫敦基本金屬多數收漲，LME銅漲0.05%報8247.5美元/噸，LME鋅漲1.52%報2301.5美元/噸，LME鎳跌1.44%報21010美元/噸，LME鋁跌0.66%報2267.5美元/噸，LME錫漲0.35%報25525美元/噸，LME鉛漲1.85%報2036美元/噸。本周，LME銅漲1.38%，LME鋅跌1.79%，LME鎳跌0.72%，LME鋁漲1.34%，LME錫漲2.73%，LME鉛跌2.04%。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約普遍收漲，大豆期貨漲1.69%，報1352美分/蒲式爾；玉米期貨漲2.57%，報607.75美分/蒲式爾；小麥期貨漲1.51%，報620美分/蒲式爾。
8、歐債收益率多數收漲，英國10年期國債收益率漲3.9個基點報4.147%，法國10年期國債收益率漲5個基點報2.855%，德國10年期國債收益率漲6.7個基點報2.310%，意大利10年期國債收益率跌2.1個基點報4.058%，西班牙10年期國債收益率漲2.8個基點報3.306%。
9、美債收益率多數收漲，3月期美債收益率跌3.36個基點報5.339%，2年期美債收益率漲16.5個基點報4.518%，3年期美債收益率漲16.1個基點報4.151%，5年期美債收益率漲15.3個基點報3.857%，10年期美債收益率漲10.1個基點報3.703%，30年期美債收益率漲7.8個基點報3.894%。
10、紐約尾盤，美元指數漲0.47%報104.05，非美貨幣多數下跌，歐元兌美元跌0.51%報1.0707，英鎊兌美元跌0.61%報1.2450，澳元兌美元漲0.56%報0.6610，美元兌日元漲0.85%報139.97，美元兌瑞郎漲0.38%報0.9090，離岸人民幣兌美元跌61個基點報7.1103。
// 宏觀 //
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1、“美臺21世紀貿易倡議”第一部分協議簽署，商務部新聞發(fā)言人對此表示，中方堅決反對建交國與中國臺灣地區(qū)進行任何形式的官方往來，包括商簽任何具有主權意涵和官方性質的經貿協定。敦促美方慎重處理與臺經貿關系，停止任何形式的美臺官方往來。
2、央行6月2日開展20億元7天期逆回購操作，當日有50億元逆回購到期，因此單日凈回籠30億元，本周凈投放610億元。數據顯示，下周央行公開市場將有790億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期250億元、370億元、130億元、20億元、20億元。
3、中國與阿根廷簽署共建“一帶一路”合作規(guī)劃，深化雙方在基礎設施、能源、經貿、金融、人文等領域互利合作。
// 國內股市 //
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1、A股強勢反彈，大消費、新能源、地產等近期超跌方向集體迎來回血大禮包，AI+方向則多數回調但整體幅度有限。截至收盤，上證指數漲0.79%報3230.07點，深證成指漲1.5%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.22%，北證50漲0.64%。A股全天成交9422.5億元，環(huán)比略有收窄；北向資金單邊掃貨超85億元，貴州茅臺獲凈買入7.25億元。本周滬指累漲0.55%，深成指漲0.81%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.18%。
2、港股高開高走全天強勢，恒生指數收漲4.02%報18949.94點，盤中一度升破19000點關口，本周累計漲1.08%；恒生科技指數漲5.33%，周漲3.61%；恒生國企指數漲4.53%，周漲1.5%。大市成交1491.37億港元，南向資金凈賣出24.25億港元，美團逆勢獲凈買入6.63億港元。恒生行業(yè)板塊全線走高，科技、有色、地產、大消費漲幅居前。中國臺灣加權指數收盤漲1.18%。
3、針對A股昨日強勢反彈，多家公募基金認為，由于悲觀情緒已充分得到反映，市場或更易受經濟或政策邊際變化的提振,當前位置對于A股和港股市場均可以保持樂觀。隨著半導體周期探底與消費電子潛在更新，TMT仍是年內重要方向，AI+概念不容忽視。
4、滬深交易所擬修訂境外發(fā)行上市GDR暫行辦法，明確境外發(fā)行上市GDR需要在滬深交易所上市滿1年，且申請日前120個交易日平均市值不低于200億元；明確GDR境內新增基礎股票上市條件，并加強全過程信息披露監(jiān)管。
5、北交所、全國股轉公司制定提升服務能力綜合行動方案，針對市場主體訴求，制定優(yōu)化市場服務的相關舉措，首批共18條。
6、一夜間3家公司終止上市！*ST宜康、*ST奇信、*ST新文3家公司收到終止上市決定書，涉及的3家公司股東戶數超9萬。此外，ST泰禾目前也已經觸及面值退市規(guī)則，公司股票將于6月5日起停牌。
7、數據統計顯示，下周共有76家公司限售股陸續(xù)解禁，合計解禁113.66億股，按6月2日收盤價計算，解禁總市值為1089.03億元。解禁市值居前三位的是華海清科（178.03億元）、湘財股份（140.96億元）、國機重裝（127.63億元）。
8、上交所：本周對退市輔仁、退市未來、退市中昌、退市運盛等退市整理股票和杭州熱電等嚴重異常波動股票進行重點監(jiān)控；向證監(jiān)會上報涉嫌違法違規(guī)案件線索2起。
9、上交所上市委公告，眾辰科技、思哲睿、新黎明首發(fā)過會，廣鋼氣體、恒興科技首發(fā)事項6月8日上會。因發(fā)行人及其保薦人撤回發(fā)行上市申請，上交所終止聯川生物、硅動力科創(chuàng)板上市審核。
10、長城人壽接連舉牌兩家A股上市公司。浙江交科、中原高速昨晚同步披露稱，長城人壽通過二級市場增持了公司部分股票，持股比例已達到5%以上。
11、知情人士透露，吉利控股正考慮為倫敦電動汽車公司（LEVC）募集10億英鎊資本，尋求強化其電動車車隊。吉利于2013年收購這家倫敦出租車生產商。
12、小米汽車再換陣：汽車部副總裁黃振宇兼任汽車部供應鏈部總經理，副總裁李肖爽兼任汽車部市場部總經理。
// 金融 //
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1、國家金融監(jiān)管總局聯合央行、證監(jiān)會發(fā)布公告，落實此前機構改革部署的相關內容。公告明確，金融消費者反映信訪、舉報、投訴事項的渠道、辦理方式、告知等暫保持不變。
2、近期已有多家村鎮(zhèn)銀行跟隨下調存款利率，部分銀行5年期存款利率下調幅度達到30個基點，但仍普遍高于當前國有銀行和股份制銀行存款利率。
3、國家開發(fā)銀行上海市分行原黨委書記、行長茆君才涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受審查調查。
// 樓市 //
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1、青島出臺樓市新政：限購區(qū)域首付比例不變，首套最低30％、二套最低40％，非限購區(qū)域首付比例首套最低調整為20％、二套最低調整為30％；全面推行二手房“帶押過“優(yōu)鮮賣”模式；試點房票制度。
2、中指研究院的數據顯示，1-5月，百強房企拿地總額4290億元，拿地規(guī)模同比下降8.4%，降幅較上月收窄4.75個百分點，降幅繼續(xù)收窄。TOP100企業(yè)招拍掛權益拿地總額占全國300城土地出讓金的比例為64.2%。
3、克而瑞中心數據顯示，截至5月末，銷售百強房企的新增貨值總額達到6465億元，前5月投資總額為3478億元。TOP10房企新增貨值占百強總量的62%，較2022年同期大幅提升13個百分點。
// 產業(yè) //
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1、神舟十五號、神舟十六號航天員乘組在中國空間站進行交接儀式，神舟十五號航天員將于6月4日返回東風著陸場。
2、工信部部長金壯龍強調，要密切跟蹤信息通信技術創(chuàng)新發(fā)展趨勢，瞄準5G、工業(yè)互聯網、人工智能等新興前沿領域，為信息通信業(yè)高質量發(fā)展探索可行路徑；鞏固5G技術引領優(yōu)勢，加強工業(yè)互聯網、人工智能、先進計算、量子信息等前瞻布局。
3、國家能源局組織發(fā)布《新型電力系統發(fā)展藍皮書》，全面闡述新型電力系統的發(fā)展理念、內涵特征，制定“三步走”發(fā)展路徑，并提出構建新型電力系統的總體架構和重點任務。
4、我國首個區(qū)塊鏈技術領域國家標準——《區(qū)塊鏈和分布式記賬技術參考架構》近日正式發(fā)布。標準規(guī)范了區(qū)塊鏈系統的功能架構、核心要素。
5、上海臨港新片區(qū)發(fā)力算力產業(yè)，計劃到2025年算力產業(yè)總體規(guī)模突破100億元，集聚相關企業(yè)及機構超過100家。
6、據中物聯，5月份中國物流業(yè)景氣指數為51.5%，環(huán)比回落2.3個百分點，分項指數大部分指標回落；中國倉儲指數為51.3%，較上月下降2.4個百分點，連續(xù)四個月位擴張區(qū)間。
7、日本機器人工業(yè)會統計數據指出，2022年日本工業(yè)機器人訂單額同比增3.1%至1.11萬億日元，連續(xù)第三年呈現增長。
// 海外 //
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1、歐洲央行管委Vasle：核心通脹率仍然高企且持續(xù)，需要進一步加息才能實現2%的通脹目標。
2、法國4月工業(yè)產出同比升1.3%，環(huán)比升0.8%，均超市場預期。制造業(yè)產出同比升2.1%，環(huán)比升0.7%。
3、韓國第一季GDP增速初步核實為0.3%，與此前初步核算數值相同。韓國5月CPI同比上漲3.3%，連續(xù)4個月回落，并創(chuàng)19個月來最低水平。
// 國際股市 //
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1、熱門中概股普遍上漲，優(yōu)品車漲18.71%，叮咚買菜漲10.17%，高途集團漲9.41%，再鼎醫(yī)藥漲8.18%，華住漲7.84%，達達集團漲7.2%，萬國數據漲6.96%，攜程網漲6.79%，世紀互聯漲6.69%，貝殼漲6.68%；跌幅方面，中陽金融跌15.45%，能鏈智電跌6.39%，比特數字跌3.76%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲0.27%，小鵬汽車漲5.36%，理想汽車漲0.99%。
2、日本政府計劃通過立法迫使蘋果開放第三方應用商店。日本也因此成為繼美國和歐洲之后，又一個要求蘋果進一步開放的國家和地區(qū)。
3、微軟計劃在未來數年向英偉達支持的初創(chuàng)公司CoreWeave投資數十億美元，用于云計算基礎設施建設。CoreWeave本周宣布融資2億美元，該公司估值20億美元。
4、知情人士透露，微軟對測試Office AI功能收取40%費用，每年固定10萬美元。目前，美銀、沃爾瑪、福特、埃森哲等600多家微軟大客戶一直在測試Office 365中的AI功能。
5、知情人士稱，亞馬遜正與移動運營商談判，希望向其美國的Prime用戶提供低價或免費的移動電話服務。不過，亞馬遜發(fā)言人澄清，目前沒有增加無線服務的計劃。
6、鎧俠與西部數據深入協調合并事宜，交易完成后閃存業(yè)務或居全球之首，達到2.5萬億日元規(guī)模（約合人民幣1300億元）。
7、通用汽車和韓國電池企業(yè)POSCO Future M將擴大電動汽車電池供應鏈合作，雙方合資投資將超過10億美元。
8、福特汽車宣布，5月美國市場總銷量為17.1萬輛，同比增10.7%。其中，電動汽車銷量為5444輛，同比降13%。
// 商品 //
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1、證監(jiān)會同意上海期貨交易所氧化鋁期貨注冊，這也是全球首個實物交割的氧化鋁期貨。我國是全球最大的氧化鋁生產國和消費國，2022年產量為8186萬噸，占全球的一半以上。
2、國內商品期貨夜盤收盤普遍上漲，能源化工品表現強勁，玻璃漲5.87%，燃油漲3.05%。黑色系全線上漲，焦煤漲3.1%，焦炭漲2.38%，螺紋鋼漲2.22%，鐵礦石漲2.09%。農產品多數上漲，棉花漲2.81%。基本金屬期貨漲跌不一，滬鋅漲0.36%，滬銅漲0.33%，滬鉛漲0.30%，滬鋁跌0.05%，滬錫跌0.42%，滬鎳跌0.42%。
3、據中電聯，最新一期中國電煤采購價格指數報49.83%，環(huán)比上升0.3個百分點，處于50%的榮枯分界線以下，電煤市場整體處于收縮區(qū)間。
4、俄氣：由于維護原因，通過土耳其海峽的TurkStream管道的天然氣輸送將會于6月5日至12日停止。
5、據聯合國糧農組織，預計2023年全球谷物產量可能增長1%，達到28.13億噸。5月全球食品價格指數為124.3點，環(huán)比下降2.6%，較2022年3月歷史峰值低22.1%。
6、上海航運交易所公布數據顯示，6月2日，中國出口集裝箱指數報930.97點，較上期下跌0.83%；上海出口集裝箱指數報1028.7點，較上期上漲4.6%。當日波羅的海干散貨指數跌1.92%，報919點，周跌21.59%。
7、美國至6月2日當周石油鉆井總數為555口，預期571口，前值570口。
// 債券 //
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1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍上行，中短券上行幅度較大。國債期貨全線大幅收跌，30年期主力合約跌0.48%，10年期主力合約跌0.32%，5年期主力合約跌0.29%。銀行間資金面平穩(wěn)寬松，隔夜回購加權利率大幅下行逾44bp至1.30%附近，七天期價格也小幅回落。地產債多數上漲，“21碧地01”漲超18%。
2、中證轉債指數收盤漲0.78%，可轉債等權指數收盤漲0.95%，近九成轉債上漲，智尚轉債漲超14%，測繪轉債漲超11%，超達轉債漲超9%，華鈺轉債、精測轉債和游族轉債漲超7%，明泰轉債漲超6%；新港轉債跌超5%。
3、國際評級機構惠譽表示，美國的信用評級仍將處于負面觀察狀態(tài)。盡管美國國會通過了債務上限法案，但需要考慮最近政治僵局事件的全部影響以及中期財政和債務走勢的前景。
4、【債券重大事件】穆迪下調昆明軌道交通集團評級至“Baa2”；中誠信國際上調川發(fā)資管主體評級至“AAA”；建寧集團子公司遭行政處罰；“17蚌城投債”取消6月9日持有人會議；“23中建八局SCP008（科創(chuàng)票據）”取消發(fā)行。
// 外匯 //
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1、周五在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.0750，較上一交易日漲429個基點，周跌203個基點。人民幣兌美元中間價報7.0939，調升26個基點，本周累計調貶179個基點。在岸人民幣兌美元夜盤收報7.0960。
2、韓國央行委員Suh：韓元不太可能升值至疫情前水平；盡管韓元疲軟，波動加劇，但突然資本流入的風險并不高。
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