//? 熱點聚焦? //
1、證監(jiān)會宣布啟動科創(chuàng)50ETF期權上市工作。上交所指出，科創(chuàng)50ETF期權作為寬基類ETF期權產品，將總體沿用前期的風控措施，并根據科創(chuàng)板股票漲跌幅設置對科創(chuàng)50ETF期權漲跌幅參數(shù)適應性調整為20%，相關措施在創(chuàng)業(yè)板ETF期權已有實踐。
2、市場監(jiān)管總局信息顯示，特斯拉將在中國召回部分進口Model S、 Model X 、Model 3及國產Model 3 、Model Y汽車，共計約110.46萬輛。特斯拉表示，本次召是回為了降低錯踩踏板造成交通事故的概率。另外，特斯拉上調美國除Model 3以外所有車型的售價，Model S和Model X所有車型均上調1000美元，Model Y所有車型上調250美元。
// 環(huán)球市場 //
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1、美國三大股指小幅收跌，道指跌0.03%報33300.62點，錄得五連陰，標普500指數(shù)跌0.16%報4124.08點，納指跌0.36%報12284.74點。耐克跌1.64%，摩根大通跌1.45%，領跌道指。美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.57%，特斯拉跌2.38%，亞馬遜跌1.71%。中概股普遍下跌，有道跌20.85%，叮咚買菜跌17.82%。本周，道指跌1.11%，標普500指數(shù)跌0.29%，納指漲0.4%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.5%報15913.82點，法國CAC40指數(shù)漲0.45%報7414.85點，英國富時100指數(shù)漲0.31%報7754.62點。本周，德國DAX指數(shù)跌0.3%，法國CAC40指數(shù)跌0.24%，英國富時100指數(shù)跌0.31%。
3、亞太股市收盤多數(shù)走高，日經225指數(shù)漲0.9%，本周累計上漲0.79%；韓國綜合指數(shù)跌0.65%，周跌1.05%；澳洲標普200指數(shù)漲0.07%，周漲0.59%；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.43%，周漲0.42%。
4、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.24%報2015.6美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.2%報24.13美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨跌0.45%，COMEX白銀期貨跌6.94%。
5、國際油價全線下跌，美油6月合約跌1.1%，報70.09美元/桶。布油7月合約跌1.09%，報74.16美元/桶。本周，美油6月合約跌1.75%，布油7月合約跌1.51%。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME銅漲0.97%報8243美元/噸，LME鋅漲0.26%報2554.5美元/噸，LME鎳漲1.97%報22210美元/噸，LME鋁漲1.49%報2244美元/噸，LME錫跌1.63%報24895美元/噸，LME鉛跌1.61%報2073.5美元/噸。本周，LME銅跌3.94%，LME鋅跌4.91%，LME鎳跌9.46%，LME鋁跌3.21%，LME錫跌4.49%，LME鉛跌2.08%。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約多數(shù)收漲，大豆期貨跌1.14%，報1389.5美分/蒲式爾；玉米期貨漲0.17%，報583.25美分/蒲式爾；小麥期貨漲1.28%，報635.25美分/蒲式爾。
8、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲6.8個基點報3.772%，法國10年期國債收益率漲5.3個基點報2.850%，德國10年期國債收益率漲5個基點報2.272%，意大利10年期國債收益率漲7個基點報4.174%，西班牙10年期國債收益率漲4.8個基點報3.349%。
9、美債收益率多數(shù)收漲，3月期美債收益率跌2.3個基點報5.142%，2年期美債收益率漲8.8個基點報3.998%，3年期美債收益率漲9個基點報3.66%，5年期美債收益率漲8.8個基點報3.449%，10年期美債收益率漲7.5個基點報3.468%，30年期美債收益率漲5個基點報3.790%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.61%報102.70，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.6%報1.0850，英鎊兌美元跌0.52%報1.2445，澳元兌美元跌0.93%報0.6640，美元兌日元漲0.85%報135.70，美元兌瑞郎漲0.45%報0.8983，離岸人民幣兌美元跌111個基點報6.9710。
// 宏觀 //
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1、國家領導人在河北考察并主持召開深入推進京津冀協(xié)同發(fā)展座談會。他強調，要鞏固壯大實體經濟根基，把集成電路、網絡安全、生物醫(yī)藥、電力裝備、安全應急裝備等戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展作為重中之重，著力打造世界級先進制造業(yè)集群。
2、外交部發(fā)言人汪文斌介紹，5月15日起，中國政府歐亞事務特別代表李輝大使將赴烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯5國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行溝通。
3、央行5月12日開展20億元逆回購操作，當日有30億元逆回購到期，因此單日凈回籠10億元，本周凈回籠260億元。數(shù)據顯示，下周央行公開市場將有120億元逆回購到期，下周一還將有1000億元MLF到期，下周三將有500億國庫現(xiàn)金定存到期。
4、國家市場監(jiān)管總局就《公平競爭審查條例（征求意見稿）》公開征求意見。《條例》對市場準入和退出、商品和要素自由流動、影響生產經營成本、影響生產經營行為等四方面審查內容做了進一步完善?！稐l例》指出，政策制定機關沒有法律、行政法規(guī)或者國務院規(guī)定依據，不得給予特定經營主體稅收優(yōu)惠政策；不得對特定經營主體實施選擇性、差異化的財政獎勵或者補貼政策。
5、中國國際經濟交流中心副理事長朱民稱，預計到2050年，中國碳中和累計投資規(guī)模約為180萬億元。估計到2060年，中國的GDP會從現(xiàn)在的100多萬億元漲到400多萬億元的規(guī)模。
6、教育部等五部門聯(lián)合印發(fā)通知，明確自2023年起，不再發(fā)放《全國普通高等學校本?？飘厴I(yè)生就業(yè)報到證》和《全國畢業(yè)研究生就業(yè)報到證》。
7、中國香港第一季度GDP環(huán)比升5.3%，同比升2.7%，符合市場預期。維持2023年GDP增長預期在3.5%至5.5%不變。
// 國內股市 //
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1、A股三大指數(shù)早盤短暫沖高后單邊下滑，中特估、AI應用集體退潮，全天接近3800股下跌。截至收盤，上證指數(shù)跌1.12%報3272.36點，深證成指跌1.23%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.06%，北證50跌0.63%。A股全天成交8497億元；北向資金凈買入13.26億元，寧德時代獲凈買入8.86億元，貴州茅臺遭凈賣出6.51億元。本周，上證指數(shù)累跌1.86%，深成指跌1.57%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.67%，深成指及創(chuàng)業(yè)板指均連跌5周。
2、港股早盤沖高無力，隨后掉頭向下走弱，午后維持弱勢震蕩。恒生指數(shù)收跌0.59%報19627.24點，錄得四連跌，周跌2.11%；恒生科技指數(shù)漲0.29%，周跌0.55%；恒生國企指數(shù)跌0.47%，周跌1.97%。大市成交1027億港元，南向資金凈賣出5.85億港元。有色、航運、地產股跌幅居前，京東業(yè)績亮眼帶動科技股整體走強。中國臺灣加權指數(shù)收盤跌0.08%。
3、證監(jiān)會主席易會滿指出，要堅持嚴的主基調不動搖，以強有力監(jiān)督打造廉潔的注冊制，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，全面加強腐敗源頭治理，不斷強化系統(tǒng)全面從嚴治黨嚴的氛圍。
4、昨日A股三大指數(shù)集體向下。中歐、博時等10多家基金公司認為，當前A股市場依舊是存量資金博弈的格局，隨著經濟修復速度的放緩，4月下旬開始A股市場的波動有所加大，市場開始震蕩調整，風險有所釋放。站在當前時點來看，后續(xù)A股市場的機會仍將大于風險，其中長期向好的趨勢不變，或可適當關注行業(yè)景氣度較高且估值相對合理的優(yōu)質個股的機會。
5、據券中社，包括東北證券、太平洋證券、首創(chuàng)證券以及西南證券等在內的券商均表示，擬轉讓所持的全部中證報價股權。有券商明確表示，受讓對象將在滬深交易所、中國結算等5家單位中產生。此舉或為統(tǒng)一要求，不過具體目的還不清楚。
6、恒指公司公布季檢結果，將京東健康、攜程集團、紫金礦業(yè)和華潤電力納入恒生指數(shù)，成分股由76只增加至80只；將中國神華納入恒生國企指數(shù)，同時將碧桂園剔除，成分股維持50只不變。
7、數(shù)據統(tǒng)計顯示，下周共有71家公司限售股陸續(xù)解禁，合計解禁28.13億股，解禁總市值為367.95億元。解禁市值居前三位的是中科江南（64.05億元）、晶科科技（40.96億元）、通富微電（35.16億元）；解禁股數(shù)居前三位的是晶科科技（8.53億股）、ST鵬博士（2.65億股）、華銀電力（2.37億股）。
8、新三板2023年第三批創(chuàng)新層進層公司初篩名單公布，共計195家公司擬調入創(chuàng)新層。第三批擬進層公司平均營業(yè)收入2.87億元，平均凈利潤3004.67萬元，利潤水平為現(xiàn)有創(chuàng)新層公司的1.54倍。
9、浙商證券公告稱，王青山因個人原因辭去董事、總裁及其他相關職務。董事會秘書張暉將代為履行總裁職務。目前，公司經營一切正常。
10、中國恒大公告稱，收到廣州中院就深圳國際仲裁院的仲裁裁決所發(fā)出的執(zhí)行通知書。中國恒大、廣州凱隆，以及中國恒大控股股東及執(zhí)行董事許家印是該執(zhí)行通知的被執(zhí)行人，被執(zhí)行事項涉及金額合計60.61億元。
11、百濟神州公告，一季度營業(yè)收入為30.66億元，同比增57.4%；凈虧損24.47億元，虧損額較去年同期有所收窄。
12、交大昂立公告，因涉嫌信息披露違法違規(guī)（未按時披露年報），證監(jiān)會對公司立案。ST龍凈公告，因涉嫌信息披露違法違規(guī)，證監(jiān)會決定對公司進行立案。
// 金融 //
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1、證監(jiān)會指導證券交易所修訂REITs審核關注事項指引，突出以“管資產”為核心，進一步優(yōu)化REITs審核關注事項，強化信息披露要求，明確產業(yè)園區(qū)、收費公路兩大類資產的審核和信息披露標準。指引明確提出，規(guī)范費用收取水平，基金管理費、財務顧問費水平能夠覆蓋展業(yè)成本，相關參與機構不得以明顯低于行業(yè)定價水平等不正當競爭方式招攬業(yè)務。
2、中基協(xié)近日召開公募REITs業(yè)務座談會，倡導公平競爭促進行業(yè)健康發(fā)展。與會機構一致呼吁，規(guī)范公募REITs項目現(xiàn)有報價水平，遏制低價競爭趨勢。
3、央行征信中心發(fā)布聲明稱，征信中心不對外提供逾期記錄處理、違規(guī)網貸賬戶關閉、征信修復等相關服務。當信用報告出現(xiàn)不良記錄時，應及時還款；對信用報告有異議的，可通過央行、金融機構等正規(guī)渠道依法理性維權。
4、銀保監(jiān)會首席會計師馬學平透露，一季度，人身保險業(yè)實現(xiàn)原保險保費收入1.58萬億元，同比增長8.7%；行業(yè)總資產25.3萬億元，較年初增長4.1%；累計賠付1699.8億元，同比增長54.2%。
5、中基協(xié)公告，深圳華矩資產管理有限公司等14家私募基金管理人存在異常經營情形，且未能在書面通知發(fā)出后的3個月內提交符合規(guī)定的專項法律意見書，協(xié)會將注銷該14家機構的私募基金管理人登記。
6、平安銀行發(fā)布公告稱，將于5月14日起暫停銷售智能通知存款產品。自5月15日起，將5萬以上1天通知存款利率下調至0.8%，7天通知存款利率下調至1.35%，下調幅度為15到20個基點。
7、農業(yè)銀行廣東省分行資產處置部原總經理趙忠杰涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監(jiān)察調查。
// 樓市 //
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1、銀川：房企與公積金業(yè)務承辦銀行要大力支持公積金直接支付購買新建商品住房首付款。
2、營口市：住房公積金貸款最高限額上調至70萬元；多子女家庭使用公積金貸款購買首套房，貸款限額上浮20%；二手房公積金貸款首付比例降至30%。
3、安徽滁州：購買商品房給予實際繳納契稅的50%補助；公積金貸款最高額度上調至60萬元；支持團購合法在售新建商品住房。
// 產業(yè) //
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1、上海市經信委智能制造推進處副處長陳可樂表示，下階段，上海將進一步深化與特斯拉的合作，推動自動駕駛、機器人等功能板塊在滬布局，共同打造具備核心技術優(yōu)勢、面向全球市場的科技產業(yè)集群。
2、中國電力企業(yè)聯(lián)合會副秘書長劉永東表示，新型儲能將成為電力系統(tǒng)調節(jié)的重要力量，預計2023年電化學儲能電站新增裝機將爆發(fā)式增長。
3、據乘聯(lián)會數(shù)據，4月份皮卡市場銷售4.2萬輛，同比增長24.5%，處于近5年的中高位水平；環(huán)比下降11.2%，環(huán)比下降降幅不大。
4、OPPO宣布關停集團旗下芯片研發(fā)子公司哲庫（ZEKU）。OPPO方面指出，面對全球經濟、手機市場的不確定性，經過慎重考慮，公司決定終止這一業(yè)務。
// 海外 //
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1、美國總統(tǒng)拜登表示，他將提名美聯(lián)儲理事菲利普·杰斐遜出任該機構副主席，提名阿德里亞娜·庫格勒任理事，后者將成為美聯(lián)儲109年歷史上首位拉美裔決策者。
2、美聯(lián)儲理事鮑曼稱，如果通脹率居高不下且勞動力市場仍然吃緊，美聯(lián)儲可能需要進一步提高利率，并在一段時間內保持較高的利率。
3、歐洲央行管委內格爾表示，通脹仍然過于強勁，不能指望核心通脹會快速放緩，上周的利率上調不會是最后一次。
4、韓國企劃財政部發(fā)布《最近經濟動向》5月刊，研判韓國經濟增長已連續(xù)四個月放緩，內需繼續(xù)呈現(xiàn)緩慢復蘇的勢頭，物價漲勢持續(xù)減緩。出口低迷被認為是經濟放緩的最主要原因。
5、美國5月密歇根大學消費者信心指數(shù)初值為57.7，創(chuàng)去年11月以來最低，預期63，前值63.5。一年期通脹率預期為4.5%，預期4.4%，前值4.6%；未來5-10年通脹預期為3.2%，創(chuàng)12年高點。
6、美國4月進口物價指數(shù)同比降4.8%，預期降4.8%，前值降4.6%；環(huán)比升0.4%，預期升0.3%，前值自降0.6%修正至降0.8%。
7、英國一季度GDP同比升0.2%，環(huán)比升0.1%，均符合市場預期。其中，3月份GDP環(huán)比意外萎縮0.3%。另外，英國3月制造業(yè)產出環(huán)比升0.7%，預期降0.1%；工業(yè)產出環(huán)比升0.7%，為2021年5月以來最大增幅，預期持平。
8、英國3月季調后商品貿易帳逆差163.56億英鎊，預期逆差175億英鎊，前值自逆差175.34億英鎊修正至逆差166.35億英鎊。
// 國際股市 //
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1、熱門中概股普遍下跌，有道跌20.85%，叮咚買菜跌17.82%，達達集團跌9.52%，再鼎醫(yī)藥跌8.48%，陸金所控股跌7.32%，京東跌6.19%，優(yōu)品車跌5.82%；漲幅方面，盛豐物流漲17.08%，摯文集團漲5.37%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌5.86%，小鵬汽車跌8.7%，理想汽車漲0.6%。
2、據美國投資公司協(xié)會數(shù)據，截至5月10日的一周，美國貨幣市場基金規(guī)模增加183.3億美元，達到創(chuàng)紀錄的5.33萬億美元。在之前一周，貨幣市場基金凈流入約472億美元。
3、知情人士稱，軟銀集團旗下芯片設計公司ARM最早將于今年9月赴美IPO，最多融資100億美元，此次IPO有望成為今年全球規(guī)模最大的IPO。
4、越南電動汽車制造商Vinfast擬通過SPAC方式在美國上市，交易規(guī)模達230億美元，交易對象為Black Spade，預計于下半年完成交易。
5、蘋果公司宣布，18日將在越南開設第一家在線商店，為客戶提供完整的蘋果產品線和越南語支持。
6、豐田汽車表示，由于云環(huán)境中的設置錯誤，約215萬用戶的車輛數(shù)據在日本被泄露，可能包括車輛設備的識別號碼和車輛位置。
7、全球資管巨頭貝萊德正在重組旗下資產約3000億美元的另類投資業(yè)務，將不再設立獨立另類投資部門。
8、知情人士稱，印度正尋求對Netflix在該國的流媒體服務收入征稅。
9、知情人士稱，由億萬富豪阿達尼控股的三家公司考慮融資，規(guī)?？赡芨哌_50億美元。
10、法拉第未來（FF）發(fā)布財報顯示，一季度凈收入為648.7萬美元，上年同期凈虧損為1.53億美元。公司已生產40輛用于工程、測試、營銷和用戶的車輛，目標仍是在5月底開啟FF 91車型第一階段的交付。
11、韓國電力公司一季凈虧損4.91萬億韓元（約合37億美元），營業(yè)虧損達6.17萬億韓元。公司計劃出售首爾和其他地區(qū)的數(shù)十處房地產，并凍結高級員工的工資。
12、瑞典電池生產商Northvolt將新建兩座電池廠，因需求旺盛。
// 商品 //
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1、國內商品期貨夜盤收盤，能源化工品表現(xiàn)分化，橡膠漲2.72%，紙漿漲2.21%，PTA跌2.36%。黑色系全線上漲，鐵礦石漲3.45%，焦炭漲3.1%，熱卷漲2.63%，焦煤漲2.57%，螺紋鋼漲2.09%。農產品漲跌互現(xiàn)，玉米淀粉跌1.25%?；窘饘倨谪浂鄶?shù)收漲，滬鎳漲1.77%，滬銅漲0.87%，滬鋁漲0.78%，滬鋅漲0.67%，滬鉛跌0.26%，滬錫跌0.69%。
2、海關總署公告，即日起，允許符合相關要求的法國豬肉進口。
3、國家能源局組織召開川渝“氣大慶”及川氣東送二線、地下儲氣庫建設工作推進會，全國頁巖氣勘探開發(fā)技術交流會，全力推動川渝地區(qū)建設國家能源供給基地。
4、本輪國內成品油零調整將于5月16日24時開啟。據機構測算，本輪調價有望出現(xiàn)“兩連降”，預計汽柴油下調350元/噸，折算下調0.27-0.3元/升。
5、據IMF最新數(shù)據顯示，截至3月底，全球官方黃金儲備共計35682.2噸，凈增0.2噸。其中，歐元區(qū)（包括歐洲央行）共計10773.2噸，占其外匯總儲備的55.7%。3月份全球央行黃金儲備較上月基本保持不變。
6、據世界黃金協(xié)會，4月份，全球黃金ETF資產管理總規(guī)模增加1%，月底達到2210億美元；黃金ETF持倉量增加15噸至3459噸。截至4月底，COMEX黃金期貨凈多倉總量增至653噸，和3月底相比提高5%。
7、美國農業(yè)部：目前預計美國大豆期末庫存3.35億蒲式耳，之前預計2.1億蒲式耳；預計棉花期末庫存330萬捆，之前預計410萬捆；預計玉米期末庫存22.22億蒲式耳，之前預計13.42億蒲式耳。
8、消息人士稱，將于5月18日到期的黑海港口農產品外運協(xié)議有望再延長60天，但這有可能是俄羅斯最后一次同意延長該協(xié)議。
9、上海航運交易所公布數(shù)據顯示，5月12日，中國出口集裝箱指數(shù)報955.93點，較上期下跌1.2%；上海出口集裝箱指數(shù)報983.41點，較上期下跌1.49%。當日波羅的海干散貨指數(shù)下跌3.11%報1558點，當周整體持平。
10、美國至5月12日當周石油鉆井總數(shù)為586口，預期589口，前值588口。
// 債券 //
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1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率一度普遍上行1bp左右，不過尾盤現(xiàn)券走好收益率升幅收窄甚至轉為下行。國債期貨全線收跌，30年期主力合約跌0.1%。資金均衡平穩(wěn)隔夜利率反彈，下周稅期前機構融出略謹慎。地產債漲跌不一，“二永債”收益率多數(shù)反彈。
2、中證轉債指數(shù)收盤跌1.12%，可轉債等權指數(shù)收盤跌1.75%。逾九成轉債下跌，搜特轉債跌近20%再創(chuàng)可轉債史上最低價31.66元；思創(chuàng)轉債跌超11%，萬興轉債跌超9%，塞力轉債跌超8%；智尚轉債漲近9%。值得一提的是，轉債退市風險增加引發(fā)市場對有相關退市風險轉債的擔憂，全筑轉債跌超5%報78.115元，紅相轉債跌超5%報89.024元。
3、港交所將于5月15日在北京及香港兩地、在線線下同步舉行互換通上線儀式。“北向互換通”將首先覆蓋人民幣利率互換產品，包括FR007、SHIBOR 3M和SHIBOR O/N。
4、【債券重大事件】惠譽下調長發(fā)集團評級至“BBB”；“21寶龍03”擬調整本息兌付安排；河南能源化工集團所屬煤礦發(fā)生安全事故；九龍江集團董事長接受紀律審查和監(jiān)察調查。
// 外匯 //
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1、周五在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.9506，較上一交易日跌110個基點，周跌392個基點。人民幣兌美元中間價報6.9481，調貶380個基點，本周累計調貶367個基點。在岸人民幣兌美元夜盤收報6.9585。
2、外匯局數(shù)據顯示，今年一季度，我國國際收支保持基本平衡，經常賬戶順差820億美元，與同期GDP之比為2.0%，繼續(xù)處于合理均衡區(qū)間。服務貿易逆差470億美元，其中旅行逆差434億美元，同比增長58%。對外直接投資凈流出506億美元，同比增長23%；來華直接投資凈流入205億美元。
3、津巴布韋央行發(fā)售以黃金為基礎的數(shù)字代幣，希望借此減少對美元的需求，穩(wěn)定該國貨幣匯率。當前美元交易在津巴布韋占主導地位，約占國內交易的70%。
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