1、上市公司獨(dú)董制度迎22年來首次重大改革！國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于上市公司獨(dú)立董事制度改革的意見》，從明確獨(dú)立董事職責(zé)定位、優(yōu)化獨(dú)立董事履職方式、強(qiáng)化獨(dú)立董事任職管理、改善獨(dú)立董事選任制度、加強(qiáng)獨(dú)立董事履職保障、嚴(yán)格獨(dú)立董事履職情況監(jiān)督管理、健全獨(dú)立董事責(zé)任約束機(jī)制、完善協(xié)同高效的內(nèi)外部監(jiān)督體系等八個(gè)方面提出改革措施。證監(jiān)會(huì)就《上市公司獨(dú)立董事管理辦法（征求意見稿）》公開征求意見。滬深北交易所就修訂完善獨(dú)立董事制度改革配套自律監(jiān)管規(guī)則征求意見。
2、央行貨幣政策委員會(huì)召開2023年第一季度例會(huì)指出，要精準(zhǔn)有力實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，搞好跨周期調(diào)節(jié)。要進(jìn)一步疏通貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制，保持流動(dòng)性合理充裕，保持信貸合理增長、節(jié)奏平穩(wěn)，保持貨幣供應(yīng)量和社會(huì)融資規(guī)模增速同名義經(jīng)濟(jì)增速基本匹配。用好政策性開發(fā)性金融工具，重點(diǎn)發(fā)力支持和帶動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)政府投資帶動(dòng)民間投資。在國內(nèi)糧食穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)、能源市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行的有利條件下，保持物價(jià)水平基本穩(wěn)定。
//? 環(huán)球市場(chǎng) //
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1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.42%報(bào)33886.47點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.21%報(bào)4137.64點(diǎn)，納指跌0.35%報(bào)12123.47點(diǎn)。波音跌5.59%，聯(lián)合健康集團(tuán)跌2.85%，領(lǐng)跌道指。微軟跌1.28%，特斯拉跌0.48%。中概股多數(shù)下跌，霧芯科技跌7.27%，達(dá)達(dá)集團(tuán)跌5.52%。本周，道指漲1.2%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.79%，納指漲0.29%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.5%報(bào)15807.5點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.52%報(bào)7519.61點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.36%報(bào)7871.91點(diǎn)。本周，德國DAX指數(shù)漲1.34%，法國CAC40指數(shù)漲2.66%，英國富時(shí)100指數(shù)漲1.68%。
3、亞太股市收盤多數(shù)上漲，韓國綜合指數(shù)漲0.38%，報(bào)2571.49點(diǎn)，周漲3.25%；日經(jīng)225指數(shù)漲1.2%，報(bào)28493.47點(diǎn)，周漲3.54%；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.51%，報(bào)7361.6點(diǎn)，周漲1.98%；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.42%，報(bào)11880.56點(diǎn)，周漲0.09%。
4、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.83%報(bào)2017.7美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.77%報(bào)25.465美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨跌0.43%，COMEX白銀期貨漲1.48%。
5、國際油價(jià)全線上漲，美油5月合約漲0.67%，報(bào)82.59美元/桶。布油6月合約漲0.46%，報(bào)86.49美元/桶。本周，美油5月合約漲2.34%，布油6月合約漲1.61%。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME銅跌0.16%報(bào)9044美元/噸，LME鋅漲0.32%報(bào)2846美元/噸，LME鎳漲3.81%報(bào)24600美元/噸，LME鋁漲0.97%報(bào)2390美元/噸，LME錫漲2.49%報(bào)25050美元/噸，LME鉛漲0.51%報(bào)2157.5美元/噸。本周，LME銅漲2.77%，LME鋅漲2.41%，LME鎳漲7.89%，LME鋁漲2.42%，LME錫漲3.05%，LME鉛漲2.96%。
7、CBOT農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.13%，報(bào)1499美分/蒲式爾；玉米期貨漲1.80%，報(bào)636.75美分/蒲式爾；小麥期貨漲2.70%，報(bào)685美分/蒲式爾。
8、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲9.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.656%，法國10年期國債收益率漲5.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.000%，德國10年期國債收益率漲6.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.432%，意大利10年期國債收益率漲7.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.286%，西班牙10年期國債收益率漲5.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.470%。
9、美債收益率全線收漲，3月期美債收益率漲7.06個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.059%，2年期美債收益率漲13.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.12%，3年期美債收益率漲13.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.85%，5年期美債收益率漲10.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.62%，10年期美債收益率漲7.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.529%，30年期美債收益率漲5.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.745%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.56%報(bào)101.58，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.48%報(bào)1.0994，英鎊兌美元跌0.82%報(bào)1.2415，澳元兌美元跌1.08%報(bào)0.6710，美元兌日元漲0.93%報(bào)133.80，美元兌瑞郎漲0.48%報(bào)0.8937，離岸人民幣兌美元持平3個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.8720。
// 宏觀 //
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1、國家領(lǐng)導(dǎo)人同巴西總統(tǒng)盧拉舉行會(huì)談，并共同見證簽署貿(mào)易投資、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、科技創(chuàng)新、信息通信、減貧、檢疫、航天等領(lǐng)域多項(xiàng)雙邊合作文件。雙方發(fā)表聯(lián)合聲明，同意深化經(jīng)濟(jì)財(cái)金領(lǐng)域?qū)υ?，加?qiáng)本幣貿(mào)易，推動(dòng)可持續(xù)融資領(lǐng)域合作。
2、國務(wù)院總理主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，要求在保持穩(wěn)就業(yè)政策總體穩(wěn)定的同時(shí)，有針對(duì)性優(yōu)化調(diào)整階段性政策并加大薄弱環(huán)節(jié)支持力度，確保就業(yè)大局穩(wěn)定。會(huì)議審議通過《商用密碼管理?xiàng)l例（修訂草案）》，強(qiáng)調(diào)要督促平臺(tái)企業(yè)依法履行用戶密碼保護(hù)責(zé)任，更好順應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展趨勢(shì)，建立健全商用密碼科技創(chuàng)新促進(jìn)機(jī)制。
3、央行行長易綱在出席二十國集團(tuán)財(cái)長和央行行長會(huì)議時(shí)介紹，中國經(jīng)濟(jì)正在企穩(wěn)回升，通脹保持低位，房地產(chǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)積極變化，預(yù)計(jì)今年GDP增速將達(dá)5%左右。期間，易綱會(huì)見了美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾，就中美經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)交換了意見，并會(huì)見日本央行行長植田和男、瑞士央行行長喬丹等。
4、央行4月14日開展150億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有170億元逆回購到期，因此單日凈回籠20億元。本周央行共進(jìn)行540億元逆回購操作，當(dāng)周實(shí)現(xiàn)凈投放250億元。
5、據(jù)國家能源局，3月份，全社會(huì)用電量7369億千瓦時(shí)，同比增長5.9%。其中，第二產(chǎn)業(yè)用電量5110億千瓦時(shí)，同比增6.4%；第三產(chǎn)業(yè)用電量1212億千瓦時(shí)，同比增長14%；城鄉(xiāng)居民生活用電量955億千瓦時(shí)，同比下降5.7%。
// 國內(nèi)股市 //?
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1、A股震蕩收高，芯片板塊全線爆發(fā)，新能源車產(chǎn)業(yè)鏈集體反彈，中字頭輪番走高，大消費(fèi)則表現(xiàn)不佳，白酒股單邊下挫，傳媒板塊明顯回撤。截至收盤，上證指數(shù)漲0.6%報(bào)3338.15點(diǎn)，創(chuàng)10個(gè)月新高；深證成指漲0.51%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.93%，北證50漲0.35%，科創(chuàng)50大漲3.28%，A股全天成交1.12萬億元，連續(xù)9個(gè)交易日破萬億。本周滬指小漲0.32%，連升5周；深成指跌1.4%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.77%。北向資金凈買入64.24億元，寧德時(shí)代、天齊鋰業(yè)分別獲凈買入8.01億元、5.18億元。
2、港股小幅收高，恒生指數(shù)漲0.46%報(bào)20438.81點(diǎn)，周漲0.53%；恒生科技指數(shù)漲0.1%，周跌1.74%；恒生國企指數(shù)漲0.57%，周漲0.3%。大市成交1083.64億港元。有色、黃金股大漲，半導(dǎo)體、汽車股走強(qiáng)。南向資金凈買入33.56億港元，中國移動(dòng)、中芯國際分別獲凈買入5.78億港元、4.85億港元。中國臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.79%。
3、證監(jiān)會(huì)召開系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨暨紀(jì)檢監(jiān)察工作會(huì)議要求，加強(qiáng)對(duì)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制、深化金融體制改革等重大改革落地情況的監(jiān)督檢查。持續(xù)發(fā)力加強(qiáng)“不敢腐”的震懾，加強(qiáng)證券發(fā)行審核領(lǐng)域腐敗問題全鏈條治理，深化政商“旋轉(zhuǎn)門”和“逃逸式”辭職專項(xiàng)治理，從嚴(yán)打擊新型腐敗和隱性腐敗問題。有針對(duì)性加強(qiáng)對(duì)證監(jiān)會(huì)機(jī)關(guān)重點(diǎn)部門和證券交易所等重點(diǎn)單位的監(jiān)督。
4、證監(jiān)會(huì)印發(fā)2023年度立法工作計(jì)劃，“力爭年內(nèi)出臺(tái)的重點(diǎn)項(xiàng)目”8件，其中包括：制定《證券公司業(yè)務(wù)資格管理辦法》《證券基金投資咨詢業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》；修訂《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》等。“需要抓緊研究、擇機(jī)出臺(tái)的項(xiàng)目”5件，其中包括：制定《上市公司退市管理辦法》；修訂《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《上市公司信息披露管理辦法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》。
5、國資委表示，將指導(dǎo)推進(jìn)央企控股上市公司董事會(huì)建設(shè)，優(yōu)化董事會(huì)及專門委員會(huì)的組成結(jié)構(gòu)，健全運(yùn)行機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)國有控股上市公司獨(dú)立董事選聘管理的監(jiān)督，強(qiáng)化對(duì)獨(dú)立董事履職情況的跟蹤指導(dǎo)，提升董事會(huì)運(yùn)作水平。
6、在全面注冊(cè)制推行的首個(gè)季度，A股IPO撤單量呈現(xiàn)小幅上升趨勢(shì)。三大交易所合計(jì)74家發(fā)行人終止審核（包括主動(dòng)終止、審核不通過），同步增加14%。尤其是3月份就有36家企業(yè)終止審核，占比接近一半。
7、下周共有45家公司合計(jì)44.7億股限售股陸續(xù)解禁，按4月14日收盤價(jià)計(jì)算，解禁總市值為1312.14億元。解禁市值居前三位的是滬硅產(chǎn)業(yè)（275.11億元）、中國海油（206.87億元）、拓荊科技-U（177.04億元）；解禁股數(shù)居前三位的是滬硅產(chǎn)業(yè)（11.34億股）、中國海油（10.92億股）、賽力斯（3.27億股）。
8、“頂流”基金經(jīng)理丘棟榮旗下基金披露一季報(bào)。中庚價(jià)值領(lǐng)航前十大重倉股分別是美團(tuán)、中國宏橋、越秀地產(chǎn)、中國海洋石油、馳宏鋅鍺、中國海外發(fā)展、神火股份、廣匯能源、中遠(yuǎn)海能、兗礦能源。其中，對(duì)美團(tuán)持股由2022年末的500萬股增加至一季度末的865.05萬股。
9、中國上市公司協(xié)會(huì)表示，將制定發(fā)布《上市公司獨(dú)立董事職業(yè)道德規(guī)范》，進(jìn)一步加強(qiáng)獨(dú)立董事職業(yè)道德建設(shè)，規(guī)范上市公司獨(dú)立董事職業(yè)行為；探索開展獨(dú)立董事履職評(píng)價(jià)工作，提高獨(dú)立董事履職的規(guī)范性和有效性。
10、中國證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《樹立證券行業(yè)榮辱觀的倡議書》，提出“十個(gè)堅(jiān)持”和“十個(gè)反對(duì)”。中證協(xié)表示，行業(yè)機(jī)構(gòu)要著力強(qiáng)化員工執(zhí)業(yè)行為管理，廉潔從業(yè)管理、道德品行管理，加強(qiáng)內(nèi)部問責(zé)，有效防范從業(yè)人員道德風(fēng)險(xiǎn)。建立健全長效激勵(lì)機(jī)制，將踐行行業(yè)文化理念、廉潔從業(yè)等要素納入人員年度考核并起到重要作用。
11、中證協(xié)啟動(dòng)2023年券商投行業(yè)務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。本次參評(píng)項(xiàng)目涉及80家保薦券商，覆蓋全部主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板首發(fā)和再融資項(xiàng)目，共計(jì)1979個(gè)，較2022年首次評(píng)價(jià)參評(píng)數(shù)量增加約600余個(gè)。
12、工信部信息通信管理局聽取騰訊公司關(guān)于“3·29”微信業(yè)務(wù)異常情況匯報(bào)，要求騰訊公司進(jìn)一步健全安全生產(chǎn)管理制度、落實(shí)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行保障措施，堅(jiān)決避免發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故。
13、上海市委書記陳吉寧，市長龔正實(shí)地調(diào)研上汽集團(tuán)并召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，深入研究推進(jìn)上汽集團(tuán)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型和新能源汽車發(fā)展工作。
14、寧德時(shí)代與58同城簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，計(jì)劃在新能源汽車、新能源二手車流通等多個(gè)領(lǐng)域展開全面戰(zhàn)略合作。
15、小米集團(tuán)任命欒劍擔(dān)任技術(shù)委員會(huì)AI實(shí)驗(yàn)室大模型團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人。小米董事長兼CEO雷軍發(fā)文表示，堅(jiān)決擁抱大模型，小米正在研發(fā)一些有趣的技術(shù)和產(chǎn)品。
16、華為與江淮汽車合作的智選車，將定位超高端豪華純電市場(chǎng)，價(jià)位區(qū)間約在80萬-100萬元，但交付時(shí)間或要等到明年。
17、和達(dá)科技公告稱，公司實(shí)控人、董事長、總經(jīng)理郭軍被實(shí)施留置并立案調(diào)查。
18、首份券商一季報(bào)出爐，中泰證券一季度實(shí)現(xiàn)營收35.7億元，同比增長92.77%；歸母凈利潤11.53億元，同比增長424%；扣非凈利潤4.71億元，同比增長152.67%。
19、ST易購下修業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)2022年凈虧損155億-165億元，此前預(yù)計(jì)為虧損95億-115億元。
20、騰訊云新發(fā)布面向大模型訓(xùn)練的新一代HCC高性能計(jì)算集群，整體性能比過去提升3倍，能夠提供高性能、高帶寬、低延遲的智算能力支撐。
21、有消息稱融創(chuàng)中國執(zhí)行董事商羽失聯(lián)。融創(chuàng)中國發(fā)布人事變動(dòng)顯示，遲迅、商羽因集團(tuán)內(nèi)部工作分工及職責(zé)調(diào)整，已辭任公司執(zhí)行董事。
// 金融 //
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1、證監(jiān)會(huì)科技監(jiān)管局局長姚前表示，要強(qiáng)化金融基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)管和信息技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)備案工作，穩(wěn)妥推進(jìn)證券期貨業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新，啟動(dòng)建設(shè)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)和信息安全態(tài)勢(shì)感知平臺(tái)建設(shè)，防范化解金融網(wǎng)絡(luò)和信息安全風(fēng)險(xiǎn)。逐步擴(kuò)大金融科技創(chuàng)新試點(diǎn)的廣度和深度，適時(shí)擇機(jī)擴(kuò)大試點(diǎn)范圍。
2、銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的通知》，從聚焦農(nóng)業(yè)強(qiáng)國建設(shè)重點(diǎn)領(lǐng)域、強(qiáng)化農(nóng)村金融服務(wù)能力建設(shè)、提升“三農(nóng)”領(lǐng)域保險(xiǎn)服務(wù)質(zhì)效、強(qiáng)化監(jiān)管引領(lǐng)等四個(gè)方面提出十五項(xiàng)工作要求。
3、銀行定期存款和大額存單利率迎新考核，利率自律機(jī)制近日發(fā)布《合格審慎評(píng)估實(shí)施辦法（2023年修訂版）》，在“銀行業(yè)存款類金融機(jī)構(gòu)的評(píng)估指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)”中增添一項(xiàng)內(nèi)容，即“存款利率市場(chǎng)化定價(jià)情況（扣分項(xiàng)）”。有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，這或許成為近期部分中小銀行下調(diào)存款利率的原因之一。
4、中基協(xié)發(fā)布《公募基金行業(yè)文化建設(shè)自律公約》，針對(duì)少數(shù)從業(yè)人員謀取不正當(dāng)利益、奢靡炫富、生活作風(fēng)不正、言論失當(dāng)?shù)戎攸c(diǎn)問題，明確彰顯監(jiān)管、自律態(tài)度；強(qiáng)化行業(yè)機(jī)構(gòu)人員、薪酬管理的主體責(zé)任，引導(dǎo)行業(yè)機(jī)構(gòu)與廣大基金從業(yè)人員樹立正確的價(jià)值觀、事業(yè)觀、職業(yè)觀。
5、證監(jiān)會(huì)近日發(fā)布一則行政處罰決定書，取消原富國基金行業(yè)研究員、基金經(jīng)理汪鳴的基金從業(yè)資格。汪鳴是2015年那輪大牛市里的股票型基金冠軍，管理的富國城鎮(zhèn)發(fā)展斬獲年度收益104%。
// 樓市 //
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1、《中國住房租賃市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告(2023年一季度)》顯示，一季度中國40個(gè)城市住房租賃市場(chǎng)活躍度同比再次攀升，成交量同比增加14.7%；住房租金綜合指數(shù)環(huán)比上漲0.43%，同步下跌4.7%。
2、佛山提取公積金支付房租擬出臺(tái)新規(guī)，月最高可提取額度為5214元，年最高可提取額度則為62568元。
3、長沙今年首輪集中供地開拍，本次供地共掛牌8宗國有建設(shè)用地，最終4宗地塊封頂成交、4宗地塊底價(jià)成交，共收金72.27億元。
4、河南濟(jì)源：公積金的貸款最高額度提高至60萬元；三孩以上家庭貸款最高額度為80萬元。
5、河南資產(chǎn)聯(lián)合信陽市設(shè)立10億元穩(wěn)定發(fā)展基金，重點(diǎn)面向信陽地區(qū)的問題樓盤化解、問題企業(yè)紓困、破產(chǎn)重整等領(lǐng)域進(jìn)行投資。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、國家發(fā)改委高技術(shù)司組織召開氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展部際協(xié)調(diào)機(jī)制工作會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，支持燃料電池汽車與純電動(dòng)汽車互補(bǔ)發(fā)展，組織開展氫能在可再生能源消納、微電網(wǎng)等電力領(lǐng)域示范應(yīng)用，推動(dòng)可再生能源制氫在工業(yè)領(lǐng)域替代應(yīng)用。支持和引導(dǎo)地方因地制宜發(fā)展可再生能源制氫，研究提升氫能跨區(qū)域輸送能力。
2、水利部介紹，今年一季度，全國新開工水利項(xiàng)目7239個(gè)，完成水利建設(shè)投資1898億元，開工數(shù)量和投資規(guī)模都超過去年同期。
3、三部門印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)鑄造和鍛壓行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，到2025年，建成10個(gè)以上具有示范效應(yīng)的產(chǎn)業(yè)集群，打造30家以上智能制造示范工廠，培育100家以上綠色工廠。
4、工信部總工程師田玉龍調(diào)研海洋工程裝備和郵輪游艇裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展。他表示，要加快海洋新能源裝備、深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖裝備產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，加快形成郵輪游艇裝備產(chǎn)業(yè)體系。
5、公安部部署開展網(wǎng)絡(luò)謠言打擊整治專項(xiàng)行動(dòng)，將依法打擊一批借熱點(diǎn)事件造謠引流、非法牟利的“網(wǎng)絡(luò)水軍”團(tuán)伙，依法整治一批網(wǎng)絡(luò)謠言問題突出的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。
6、《深圳港汽車出口資助方案》公開征求意見，其中提出：對(duì)經(jīng)深圳港海上運(yùn)輸出口的汽車，根據(jù)單個(gè)企業(yè)每年實(shí)際承運(yùn)汽車的數(shù)量予以分檔資助，2023-2024年每輛分別資助800-1200元、600-1000元。
7、河北省出臺(tái)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展行動(dòng)方案，提出到2027年，營業(yè)收入突破千億元的產(chǎn)業(yè)集群達(dá)7個(gè)，其中3個(gè)營業(yè)收入超2000億元。
8、天津市擬開展口腔牙冠類醫(yī)用耗材限價(jià)掛網(wǎng)采購工作，采購產(chǎn)品為單牙種植使用的全瓷牙冠產(chǎn)品。
9、高盛研究部預(yù)測(cè)，2040年電動(dòng)汽車銷量將飆升至7300萬輛，在全球汽車銷量中的占比將激增至61%。在很多發(fā)達(dá)市場(chǎng)，電動(dòng)汽車銷量份額有望大幅提升至80%以上。
10、梅賽德斯-奔馳將在中國召回部分進(jìn)口GLE、GLE SUV、ML汽車，共計(jì)約24.36萬輛，召回原因包括后備箱密封不嚴(yán)可能進(jìn)水、空調(diào)排水軟管安裝不正確。
11、知情人士透露，字節(jié)跳動(dòng)將向已為Meta Platforms開發(fā)VR軟件的開發(fā)人員支付報(bào)酬，以將他們的應(yīng)用引入自己的Pico頭戴設(shè)備，每款應(yīng)用報(bào)價(jià)為1.5萬至2.5萬美元。
// 海外 //
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1、美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒表示，他傾向于進(jìn)一步收緊貨幣政策來降低持續(xù)高企的通脹，但如果信貸收縮超出預(yù)期，會(huì)在必要時(shí)調(diào)整該立場(chǎng)。美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克認(rèn)為，再加息25個(gè)基點(diǎn)后，美聯(lián)儲(chǔ)可以暫停加息并評(píng)估經(jīng)濟(jì)和通脹路徑。
2、日本央行新任行長植田和男表示，預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)將在經(jīng)歷一段時(shí)間的放緩后反彈，這將有助于保持日本工資水平的上漲，維持樂觀的經(jīng)濟(jì)前景。日本央行計(jì)劃保持超寬松的貨幣政策，目前在3%左右的通脹預(yù)計(jì)將在本財(cái)年下半年回落至2%以下。
3、歐洲央行管委內(nèi)格爾表示，歐洲央行的工作并沒有完成或者大部分工作還沒有完成，需要進(jìn)行更多的利率上調(diào)。歐元區(qū)通脹風(fēng)險(xiǎn)向上傾斜；通脹在中期內(nèi)回歸目標(biāo)水平并非必然?，F(xiàn)在停止加息肯定為時(shí)過早。
4、俄羅斯經(jīng)濟(jì)部：預(yù)計(jì)俄2023年GDP增長率為1.2％；預(yù)計(jì)到2023年底，通脹將同比上漲5.3%；2023年盧布對(duì)美元的平均匯率預(yù)計(jì)為76.5，之前預(yù)測(cè)為68.3。
5、美國3月零售銷售環(huán)比降1%，連續(xù)第二個(gè)月下滑，預(yù)期降0.4%，前值修正為降0.2%；核心零售銷售環(huán)比降0.8%，預(yù)期降0.3%。
6、美國密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值從上個(gè)月的62升至63.5，預(yù)期為持平。美國4月一年期通脹率預(yù)期為4.6%，創(chuàng)近兩年最高水平，遠(yuǎn)超預(yù)期的3.7%。
7、美國3月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)環(huán)比降0.6%，預(yù)期降0.1%，前值降0.1%修正為降0.2%；同比降4.6%，預(yù)期降4.1%，前值降1.1%。
8、美國3月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比升0.4%，預(yù)期升0.2%，前值修正為升0.2%。制造業(yè)產(chǎn)出環(huán)比降0.5%，預(yù)期降0.1%，前值修正為升0.6%。美國2月商業(yè)庫存環(huán)比升0.2%，預(yù)期升0.3%，前值修正至降0.2%。
9、法國3月CPI終值同比升5.7%，預(yù)期升5.6%，初值升5.6%，2月終值升6.3%；環(huán)比升0.9%，預(yù)期升0.8%，初值升0.8%，2月終值升1%。
// 國際股市 //
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1、熱門中概股多數(shù)收跌，霧芯科技跌7.27%，達(dá)達(dá)集團(tuán)跌5.52%，有道跌3.65%，百度跌3%，再鼎醫(yī)藥跌2.9%，貝殼跌2.85%，高途集團(tuán)跌2.51%，嗶哩嗶哩跌2.34%，微博跌2.15%；漲幅方面，摯文集團(tuán)漲4.81%，和黃醫(yī)藥漲4.29%，好未來漲2.69%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲1.87%，小鵬汽車跌0.55%，理想汽車漲1.4%。
2、伯克希爾哈撒韋在日本發(fā)售1644億日元債券。此次共發(fā)行5批債券，期限最短為三年。期限最長的債券是2053年到期，年票息為2.325%。
3、特斯拉將Model 3在德國的起售價(jià)下調(diào)2000歐元至41990歐元；新加坡Model 3和Model Y價(jià)格下調(diào)4.3%至5%；丹麥Model 3高性能版、Model Y高性能版價(jià)格均下調(diào)超9%。
4、摩根大通第一季度每股收益4.1美元，同比增長56%，市場(chǎng)預(yù)期3.4美元；調(diào)整后營收393.4億美元，同比增長25%，預(yù)期368.3億美元。上調(diào)全年凈利息收入預(yù)期至810億美元。
5、貝萊德一季度營收42.43億美元，同比降10%；凈利潤11.57億美元，同比降19%；每股攤薄收益7.64美元，同比降18%。一季度管理資產(chǎn)規(guī)模凈流入資金1100億美元。
6、花旗第一季度每股收益2.19美元，同比增長8%，市場(chǎng)預(yù)期1.7美元；營收214億美元，同比增12%，市場(chǎng)預(yù)期199.9億美元。
7、富國銀行第一季度營收207.3億美元，同比增長17%，市場(chǎng)預(yù)期200.3億美元；每股收益1.23美元，預(yù)期1.14美元，上年同期為0.91美元。
8、聯(lián)合健康一季度營收919億美元，市場(chǎng)預(yù)估894.6億美元；調(diào)整后每股收益6.26美元，市場(chǎng)預(yù)估6.06美元。
9、知情人士稱，三星電子管理層已與員工代表達(dá)成協(xié)議，同意今年給員工平均漲薪4.1%，低于去年9%的漲幅，也低于員工方面最初要求。
10、日本三菱電機(jī)公布對(duì)其子公司進(jìn)行一系列調(diào)查的結(jié)果，稱其中5家子公司被查出存在違規(guī)問題。去年10月，三菱電機(jī)證實(shí)其在日本的17處分支機(jī)構(gòu)存在197起違規(guī)問題。
11、知情人士表示，日產(chǎn)正在制定獨(dú)立于雷諾汽車公司的軟件和電動(dòng)汽車等領(lǐng)域的發(fā)展計(jì)劃。
// 商品 //
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1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品多數(shù)上漲，苯乙烯漲1.39%，玻璃漲1.12%，燃油跌1.23%。黑色系全線下跌，鐵礦石跌1.8%，焦煤跌1.22%。農(nóng)產(chǎn)品普遍下跌，豆二跌2.53%，豆粕跌2.09%，豆油跌1.71%，菜粕跌1.45%?；窘饘倨谪浂鄶?shù)上漲，滬錫漲2.81%，滬鎳漲1.65%，滬鉛漲0.82%，滬鋅漲0.20%，滬鋁漲0.03%，滬銅跌0.30%。
2、證監(jiān)會(huì)擬修訂《期貨從業(yè)人員管理辦法》，增加禁止行為規(guī)定。明確期貨從業(yè)人員不得私下接受客戶委托從事期貨交易，不得直接或者以化名、借他人名義參與期貨交易。期貨公司的期貨從業(yè)人員不得違規(guī)從事期貨做市交易、期貨保證金融資、期貨自營、衍生品交易、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)。
3、證監(jiān)會(huì)宣布同意大商所乙二醇期權(quán)和苯乙烯期權(quán)注冊(cè)，這意味著我國期貨市場(chǎng)又將增添兩個(gè)新的化工品種期權(quán)。
4、三部門聯(lián)合印發(fā)《礦業(yè)權(quán)出讓收益征收辦法》，調(diào)整礦業(yè)權(quán)出讓收益征收方式，由原來的按金額一次或幾次集中在礦山開發(fā)的前期征收，改為主要按出讓收益率結(jié)合礦產(chǎn)品銷售收入的方式在企業(yè)生產(chǎn)銷售后的每年征收。
5、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《飼用豆粕減量替代三年行動(dòng)方案》，目標(biāo)是到2025年，飼料中豆粕用量占比從2022年的14.5%降至13%以下。
6、據(jù)中國氟硅有機(jī)材料工業(yè)協(xié)會(huì)，2022年底全球聚偏氟乙烯樹脂（PVDF）產(chǎn)能將達(dá)到16.95萬噸/年，其中：中國PVDF產(chǎn)能約10.31萬噸/年，約占全球PVDF產(chǎn)能的60%。全球在建PVDF產(chǎn)能約17.13萬噸，82%由中國公司投資建設(shè)；擬建PVDF產(chǎn)能約31.2萬噸，85%擬由中國公司投資。
7、國際能源署（IEA）發(fā)布最新月報(bào)，預(yù)計(jì)2023年全球石油需求將增加200萬桶/日，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.019億桶/日。OPEC+減產(chǎn)可能會(huì)加劇下半年石油供應(yīng)短缺，預(yù)計(jì)2023年石油產(chǎn)量將增加120萬桶/日，遠(yuǎn)低于2022年的460萬桶/日。今年俄羅斯石油供應(yīng)量預(yù)計(jì)只會(huì)下降53萬桶/日，遠(yuǎn)低于此前預(yù)測(cè)的160萬桶/日。
8、七國集團(tuán)正在制定一項(xiàng)計(jì)劃，將撥款超過75億美元用于礦產(chǎn)開發(fā)，以確保鋰和鎳等礦產(chǎn)的安全。
9、上海航運(yùn)交易所數(shù)據(jù)顯示，4月14日，中國出口集裝箱指數(shù)報(bào)942.14點(diǎn)，較上期下跌1.13%；上海出口集裝箱指數(shù)報(bào)1033.65點(diǎn)，較上期漲8.02%。當(dāng)日波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌1.9%，報(bào)1435點(diǎn)，本周累計(jì)下跌8%，創(chuàng)2月17日當(dāng)周以來最大單周跌幅。
10、美國至4月14日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)588口，前值590口。
// 債券 //
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1、【債市綜述】周五國內(nèi)債市早盤震蕩偏強(qiáng)，午后國債期貨一波跳水，帶動(dòng)現(xiàn)券收益率抹去跌幅轉(zhuǎn)為小升。國債期貨收盤多數(shù)下跌，銀行間主要利率債收益率窄幅波動(dòng)。地產(chǎn)債漲跌不一，“21旭輝01”跌超3%，“21遠(yuǎn)洋01”漲逾1%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.45%，成交額566.1億元；“N華特轉(zhuǎn)”漲超53%，華亞轉(zhuǎn)債漲超12%，精測(cè)轉(zhuǎn)債漲超10%，“精測(cè)轉(zhuǎn)2”漲超9%，法本轉(zhuǎn)債漲逾6%；天路轉(zhuǎn)債跌超5%，藍(lán)盾轉(zhuǎn)債跌近4%。
3、證監(jiān)會(huì)同意中金所30年期國債期貨注冊(cè)。中金所宣布，30年期國債期貨首批三個(gè)合約自4月21日起上市交易。
4、財(cái)政部、央行定于4月19日開展2023年中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款（三期）招投標(biāo)，本期操作量500億元，期限1個(gè)月（28天）。
5、英國債務(wù)管理局（DMO）宣布任命一個(gè)聯(lián)合銷售團(tuán)隊(duì)，通過認(rèn)購銷售即將推出的到期日為2045年3月22日的新指數(shù)聯(lián)結(jié)國債。
6、【債券重大事件】惠譽(yù)確認(rèn)小米集團(tuán)“BBB”評(píng)級(jí)；華夏控股債務(wù)逾期合計(jì)384.41億元，“18華控01”等債券繼續(xù)停牌；九華經(jīng)建投被納入失信被執(zhí)行人名單；“18海淀國資MTN003”“21海淀國資MTN001”持有人會(huì)議未生效；“18宏桂資本MTN001”持有人會(huì)議通過提前兌付議案。
// 外匯 //
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1、周五在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.8495，較上一交易日漲226個(gè)基點(diǎn)，周漲259個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.8606，調(diào)升52個(gè)基點(diǎn)，本周累計(jì)調(diào)升232個(gè)基點(diǎn)。在岸人民幣兌美元夜盤收?qǐng)?bào)6.8690。
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