//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、《證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》迎十五年首次重要修訂。證監(jiān)會就修訂《證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》公開征求意見，本次修訂要點(diǎn)包括：取消部分行政許可，明確許可事項(xiàng)取消后的監(jiān)管安排；加強(qiáng)對證券公司的股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)人的監(jiān)管；規(guī)范融資行為，要求證券公司建立長效合理激勵約束機(jī)制，培育行業(yè)文化；補(bǔ)充承銷保薦、做市和場外業(yè)務(wù)規(guī)則；增設(shè)合規(guī)風(fēng)控與內(nèi)控專章，系統(tǒng)規(guī)定信息技術(shù)制度，完善內(nèi)外部約束機(jī)制；落實(shí)審慎監(jiān)管要求，完善監(jiān)管措施。
2、華為發(fā)布年度報告顯示，2022年實(shí)現(xiàn)全球銷售收入6423億元，同比增長0.9%，凈利潤356億元，同比下滑68.7%。其中，運(yùn)營商業(yè)務(wù)、企業(yè)業(yè)務(wù)、終端業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)銷售收入2840億元、1332億元、2145億元。2022年研發(fā)投入達(dá)1615億元，占全年收入的25.1%，均破歷史記錄。截至2022年末，華為資產(chǎn)負(fù)債率為58.9%，凈現(xiàn)金余額1763億元。華為回應(yīng)盈利下滑稱，主要是因?yàn)檎w的經(jīng)營利潤在下滑，以及研發(fā)投入在加大。華為輪值董事長徐直軍預(yù)計(jì)，到2027年華為可參與的市場空間達(dá)到萬億美元。
3、國家網(wǎng)信辦網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室公告，為保障關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈安全，防范產(chǎn)品問題隱患造成網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險，維護(hù)國家安全，依據(jù)《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室按照《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》，對美光公司（Micron）在華銷售的產(chǎn)品實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查。
4、人工智能最近引發(fā)全球范圍內(nèi)的關(guān)注及爭議。意大利個人數(shù)據(jù)保護(hù)局3月31日宣布，從即日起禁止使用聊天機(jī)器人ChatGPT，并限制開發(fā)這一平臺的OpenAI公司處理意大利用戶信息。同時個人數(shù)據(jù)保護(hù)局開始立案調(diào)查。聯(lián)合國教科文組織發(fā)表聲明，呼吁各國政府盡快實(shí)施該組織通過的首份人工智能倫理問題全球性協(xié)議——《人工智能倫理問題建議書》?！督ㄗh書》提供了工具，以確保人工智能的發(fā)展遵守法律，避免造成危害，并在危害發(fā)生時啟動問責(zé)和補(bǔ)救機(jī)制。
// 環(huán)球市場 //
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1、美國三大股指全線收漲，道指漲1.26%報33274.15點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.44%報4109.31點(diǎn)，納指漲1.74%報12221.91點(diǎn)。本周，道指漲3.22%，標(biāo)普500指數(shù)漲3.48%，納指漲3.37%。3月份，道指漲1.89%，標(biāo)普500指數(shù)漲3.51%，納指漲6.69%。家得寶漲3.41%，3M公司漲2.24%，領(lǐng)漲道指。中概股漲跌不一，能鏈智電漲15.26%，大猩猩科技跌59.29%。
2、周五歐洲三大股指小幅收高，德國DAX指數(shù)漲0.69%報15628.84點(diǎn)，本周累計(jì)上漲4.49%；法國CAC40指數(shù)漲0.81%報7322.39點(diǎn)，周漲4.38%；英國富時100指數(shù)漲0.15%報7631.74點(diǎn)，周漲3.06%。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)走高，韓國綜合指數(shù)漲0.97%，報2476.86點(diǎn)周漲2.56%；日經(jīng)225指數(shù)漲0.93%報28041.48點(diǎn)，周漲2.4%；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.78%報7177.8點(diǎn)，周漲3.22%；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.41%報11884.5點(diǎn)，周漲2.62%。
4、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.54%報1987美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.03%報24.235美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨漲0.16%，COMEX白銀期貨漲3.84%。
5、國際油價全線上漲，美油5月合約漲1.79%，報75.70美元/桶。布油6月合約漲1.59%，報79.85美元/桶。本周，美油5月合約漲9.3%，布油6月合約漲7.05%。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME銅跌0.08%報8993.5美元/噸，LME鋅跌0.84%報2907.5美元/噸，LME鎳漲1.84%報23625美元/噸，LME鋁漲1.3%報2417美元/噸，LME錫漲0.02%報25920美元/噸，LME鉛跌1.5%報2106.5美元/噸。本周，LME銅漲0.81%，LME鋅漲0.55%，LME鎳漲0.67%，LME鋁漲3.42%，LME錫漲4.39%，LME鉛跌0.89%。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲2.07%，報1505美分/蒲式爾；玉米期貨漲1.39%，報658.5美分/蒲式爾；小麥期貨跌0.04%，報692美分/蒲式爾。
8、歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌2.9個基點(diǎn)報3.483%，法國10年期國債收益率跌8.8個基點(diǎn)報2.788%，德國10年期國債收益率跌7.9個基點(diǎn)報2.286%，意大利10年期國債收益率跌13.7個基點(diǎn)報4.085%，西班牙10年期國債收益率跌10.2個基點(diǎn)報3.297%。
9、美債收益率多數(shù)收跌，3月期美債收益率漲0.34個基點(diǎn)報4.768%，2年期美債收益率跌9.4個基點(diǎn)報4.036%，3年期美債收益率跌11.4個基點(diǎn)報3.795%，5年期美債收益率跌11.3個基點(diǎn)報3.578%，10年期美債收益率跌8.3個基點(diǎn)報3.473%，30年期美債收益率跌8.3個基點(diǎn)報3.651%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.41%報102.60，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.59%報1.0841，英鎊兌美元跌0.45%報1.2330，澳元兌美元跌0.46%報0.6682，美元兌日元漲0.1%報132.81，美元兌瑞郎漲0.24%報0.9157，離岸人民幣兌美元漲4個基點(diǎn)報6.8741。
// 宏觀 //
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1、國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，中國3月官方制造業(yè)PMI為51.9，受上月高基數(shù)等因素影響，較上月回落0.7個百分點(diǎn)；非制造業(yè)和綜合PMI分別為58.2和57，高于上月1.9和0.6個百分點(diǎn)。三大指數(shù)連續(xù)三個月位于擴(kuò)張區(qū)間，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍在企穩(wěn)回升之中。
2、人社部等三部門發(fā)布通知，自5月1日起，繼續(xù)實(shí)施階段性降低失業(yè)保險費(fèi)率至1%以及降低工傷保險費(fèi)率的政策，實(shí)施期限延長至2024年底。此次延續(xù)實(shí)施降費(fèi)率預(yù)計(jì)年均減負(fù)約1800億元。
3、央行3月31日開展1890億元7天期逆回購操作，單日凈投放1820億元，已連續(xù)五天大額凈投放，本周累計(jì)凈投放8110億元。下周央行公開市場將有11610億元逆回購到期。
4、商務(wù)部召開全國內(nèi)外貿(mào)一體化工作會議，要求扎實(shí)推進(jìn)內(nèi)外貿(mào)一體化重點(diǎn)任務(wù)，著力完善內(nèi)外貿(mào)制度體系，推進(jìn)內(nèi)外貿(mào)一體化試點(diǎn)，實(shí)施內(nèi)外貿(mào)一體化領(lǐng)跑行動，更好服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局。
5、一批新規(guī)4月1日起將正式施行。其中，海南離島免稅購物新增“擔(dān)保即提”和“即購即提”兩種提貨方式；新冠患者醫(yī)保報銷政策調(diào)整；為進(jìn)一步滿足內(nèi)地與香港間旅客的出行需求，廣深港高鐵增開62列跨境高鐵；4月起，我國將啟用第七版出生醫(yī)學(xué)證明；黃河保護(hù)法、新版《普通話水平測試規(guī)程》、新版《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》將施行。
// 國內(nèi)股市 //
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1、A股震蕩攀升，ChatGPT為首的科技股全面爆發(fā)。上證指數(shù)收漲0.36%報3272.86點(diǎn)，深證成指漲0.64%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.69%，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.49%，北證50指數(shù)漲0.42%，市場合計(jì)成交額9537.9億元。北向資金實(shí)際凈買入16.74億元，寧德時代、比亞迪分別獲凈買入4.7億元、4.32億元，海爾智家遭凈賣出7.13億元。本周，上證指數(shù)漲0.22%，連漲三周；創(chuàng)業(yè)板指漲1.23%。3月，上證指數(shù)累計(jì)下跌0.21%，創(chuàng)業(yè)板指累計(jì)下跌1.22%。
2、港股早盤沖高回落，恒生指數(shù)收漲0.45%報20400.11點(diǎn)，月漲3.1%；恒生科技指數(shù)漲0.78%，月漲9.65%；恒生國企指數(shù)漲0.67%，月漲5.89%；大市成交1405.73億港元?？萍肌⒋笙M(fèi)、電訊板塊漲幅居前，醫(yī)藥、地產(chǎn)板塊走弱。南向資金凈買入6.69億港元，騰訊控股、中國移動分別獲凈買入10.49億港元、5.93億港元，美團(tuán)遭凈賣出5.43億港元。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.12%。
3、國資委副主任翁杰明在國有企業(yè)創(chuàng)建世界一流專業(yè)領(lǐng)軍示范企業(yè)推進(jìn)會上表示，200家示范企業(yè)中有超過1/3為上市公司，要用好上市平臺，充分發(fā)揮資本市場優(yōu)化資源配置功能，強(qiáng)化資本運(yùn)作意識，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與資本運(yùn)營融合發(fā)展、相互促進(jìn)，助力做精做強(qiáng)做優(yōu)。
4、證監(jiān)會主席易會滿等近期會見國際金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人表示，未來，中國經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展以及中國資本市場的高水平制度型開放將帶來更廣闊的機(jī)遇，歡迎國際金融機(jī)構(gòu)和全球投資者繼續(xù)擴(kuò)大在華業(yè)務(wù)與投資，共享中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展紅利。
5、證監(jiān)會披露，2022年作出處罰決定384項(xiàng)，罰沒款金額26.67億元，市場禁入70人次。2023年，證監(jiān)會將積極協(xié)助公司法、企業(yè)破產(chǎn)法、金融穩(wěn)定法以及推動上市、機(jī)構(gòu)、債券等條線行政法規(guī)的制定修改。圍繞全面實(shí)行注冊制后的市場秩序和生態(tài)塑造，進(jìn)一步加強(qiáng)日常監(jiān)管、稽查處罰的有機(jī)銜接，提升線索發(fā)現(xiàn)和案件辦理效率，集中力量查辦欺詐發(fā)行、財(cái)務(wù)造假、操縱市場、內(nèi)幕交易等市場關(guān)注、性質(zhì)惡劣的大要案。
6、西藏證監(jiān)局決定對東方財(cái)富證券采取責(zé)令改正措施，因其存在信息系統(tǒng)升級論證測試不充分、未及時報告網(wǎng)絡(luò)安全事件的問題。東方財(cái)富表示，公司和東方財(cái)富證券高度重視相關(guān)問題，將嚴(yán)格按照要求深入開展整改，嚴(yán)肅內(nèi)部問責(zé)。
7、據(jù)證券時報，本周，北上資金凈買入104.64億元，連續(xù)第3周加倉A股超百億元，成交量自滬深港通大擴(kuò)容來連續(xù)4周增加，達(dá)5797億元，為年內(nèi)次高。在剛過去的3月份，北上資金合計(jì)凈買入逾354億元，累計(jì)凈買入連創(chuàng)歷史新高。當(dāng)下汽車行業(yè)價格戰(zhàn)鏖戰(zhàn)正酣，本周北上資金卻大幅加倉汽車行業(yè)20.86億元，為本周唯一凈買入超20億元的行業(yè)。
8、千億私募景林資產(chǎn)近日最新發(fā)聲表示，盡管今年以來股市所處大環(huán)境仍然面臨不少壓力，但對A股市場和港股市場仍然持“謹(jǐn)慎偏樂觀”觀點(diǎn)。從估值角度，無論是港股市場還是A股市場，目前都處于歷史相對低位的水平，尤其是港股市場，仍然是全球估值洼地。
9、下周共有17家公司限售股陸續(xù)解禁，合計(jì)解禁4.66億股，解禁總市值為172.77億元。解禁市值居前三位的是銘利達(dá)（60.56億元）、中科創(chuàng)達(dá)（32.61億元）、中復(fù)神鷹（20.5億元）；解禁股數(shù)居前三位的是銘利達(dá)（1.34億股）、和順石油（1.12億股）、測繪股份（0.72億股）。
10、中信證券董事長張佑君回應(yīng)“減薪”表示，在薪酬以及激勵方面嚴(yán)格按照公司治理結(jié)構(gòu)相關(guān)規(guī)定，也會考慮按照主管機(jī)構(gòu)的薪酬指引和指導(dǎo)意見來設(shè)定薪酬管理辦法。未來的薪酬體系也會充分體現(xiàn)短期和長期、不同層級包括前臺和后臺員工的不同要求和布局。
11、中央決定：鄭國雨任中國郵政集團(tuán)董事、總經(jīng)理、黨組副書記，免去其中國工商銀行執(zhí)行董事、副行長、黨委委員職務(wù)。
12、華帝股份與控股子公司華帝電子之間矛盾的事有新變化。3月31日，華帝電子股東、原董事長吳剛透露，華帝電子被強(qiáng)行闖入，并被拿走人力資源公章、合同公章，對此已經(jīng)報警。
13、據(jù)北京市紀(jì)委監(jiān)委：北京汽車集團(tuán)有限公司原黨委書記、董事長徐和誼嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
14、騰訊控股、百度集團(tuán)分別公告稱，向香港聯(lián)交所申請?jiān)鲈O(shè)人民幣柜臺，以支持聯(lián)交所引入港幣－人民幣雙柜臺模式。
15、三一重工發(fā)布年報稱，2022年凈利潤42.73億元，同比降64.49%；擬10派1.6元。公司擬5億元-8億元回購股份，用于員工持股計(jì)劃。
16、中金公司發(fā)布年報，2022年凈利潤75.98億元，同比降29.5%；擬10派1.8元。2022年職工薪酬為119.27億元，同比下降10.5%。
17、融創(chuàng)中國披露年報，2022年收入967.5億元，同比降51.2%；公司擁有人應(yīng)占虧損276.7億元，同比減27.7%。
18、上交所公告，終止對綠控傳動科創(chuàng)板IPO審核。
// 金融 //
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1、中國銀行原黨委書記、董事長劉連舸涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受中央紀(jì)委國家監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。中國銀行官網(wǎng)信息顯示，葛海蛟任中國銀行黨委書記。
2、央行黨委書記、銀保監(jiān)會主席郭樹清會見美中關(guān)系全國委員會會長歐倫斯。雙方就中美金融業(yè)合作交換了意見。
3、央行副行長宣昌能表示，加密貨幣并沒有解決信用貨幣存在的問題，潛藏很多風(fēng)險。要加快完善與數(shù)字經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的監(jiān)管機(jī)制。金融監(jiān)管是保障數(shù)字金融穩(wěn)健運(yùn)行的基礎(chǔ)性的制度安排，監(jiān)管缺失會加劇非理性的市場行為。
4、央行召開2023年征信工作電視會議，要求全面規(guī)劃現(xiàn)代化征信體系建設(shè)路徑。要提升征信供給質(zhì)效，有效滿足新時代經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和人民群眾對征信的多元化需求。要以嚴(yán)的基調(diào)強(qiáng)化征信監(jiān)管，維護(hù)征信市場良好秩序。
5、銀保監(jiān)會發(fā)通知，決定自5月1日起開展人壽保險與長期護(hù)理保險責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)，試點(diǎn)期限暫定兩年，經(jīng)營普通型人壽保險的人身保險公司均可參與轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)。
6、銀保監(jiān)會：信托公司原則上可在全國6個城市設(shè)置異地部門；同一城市所設(shè)異地部門在同一地址集中辦公，數(shù)量不超過5個；不得在住所所在地以外設(shè)立異地管理總部。
7、上海金融法院通報，2022年共受理各類金融案件8715件。其中，證券虛假陳述責(zé)任糾紛4502件，占總收案量的51.66%；金融借款合同糾紛803件，占總收案量的9.21%。
8、首批四單REITs擴(kuò)募項(xiàng)目獲證監(jiān)會變更注冊批復(fù)，包括在上交所上市的華安張江光大園REIT和中金普洛斯倉儲物流REIT，以及在深交所上市的紅土創(chuàng)新鹽田港REIT和博時蛇口產(chǎn)業(yè)園REIT。
9、中基協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2月共備案私募資管產(chǎn)品800只，設(shè)立規(guī)模375億元。截至2月底，私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模合計(jì)13.82萬億元，環(huán)比減少1165.28億元。
// 樓市 //
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1、北京推行個人二手房交易“帶押過戶” ，但需同時滿足四個條件：一是本市個人二手房交易；二是買方必須是全款或者辦理的是個人住房商貸購房；三是賣方未結(jié)清的貸款必須是商貸，或是已經(jīng)還清公積金貸款部分的組合貸；四是所交易的住房在轄內(nèi)商業(yè)銀行僅存一次有效抵押。
2、中指研究院報告顯示，一季度TOP100房企銷售總金額為17589.5億元，同比增長8.2%，是2022年以來首次實(shí)現(xiàn)增長。其中，3月單月銷售金額環(huán)比上升36.7%，同比上升24.6%，保持雙增長態(tài)勢。中指研究院預(yù)計(jì)，TOP100房企4月銷售金額同比將會延續(xù)增長態(tài)勢。
3、深圳首輪集中供地5宗地塊成功出讓，土地面積為10.58公頃，總起始價為65.38億元，總成交價72億元。其中，3宗封頂、1宗溢價成交、1宗底價成交，成交樓面均價15165元/平方米，平均溢價率10.13%。
4、貴陽貴安發(fā)布公積金新政：提高雙繳存職工家庭購買首套房、多子女家庭購房貸款額度；取消異地繳存職工公積金貸款的戶籍地限制；取消二手房公積金貸款房齡限制；開展建造、翻建、大修自住住房貸款試點(diǎn)。
5、寧波完成今年首輪集中供地。掛牌的10宗地塊中，4宗觸頂搖號，6宗以底價成交，成交總金額46.5億元，平均溢價率10.08%。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、文化和旅游部辦公廳3月31日印發(fā)通知明確，即日起恢復(fù)全國旅行社及在線旅游企業(yè)經(jīng)營外國人入境團(tuán)隊(duì)旅游和“機(jī)票+酒店”業(yè)務(wù)。
2、國家能源局發(fā)文加快推進(jìn)能源數(shù)字化智能化發(fā)展，目標(biāo)到2030年，數(shù)字技術(shù)與能源產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展對能源行業(yè)提質(zhì)增效與碳排放強(qiáng)度和總量“雙控”的支撐作用全面顯現(xiàn)。
3、工信部部長金壯龍強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持以智能制造為主攻方向，深入實(shí)施智能制造工程，編制智能制造行動計(jì)劃，深化“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合應(yīng)用，建設(shè)一批世界領(lǐng)先的智能工廠、智慧供應(yīng)鏈。
4、據(jù)中國汽車流通協(xié)會，3月中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為62.4%，同比下降1.2個百分點(diǎn)，環(huán)比上升4.3個百分點(diǎn)，庫存預(yù)警指數(shù)位于榮枯線之上，汽車流通行業(yè)處于不景氣區(qū)間。
5、中車長客發(fā)布消息稱，由該公司自主研制的中國首套高溫超導(dǎo)電動懸浮全要素試驗(yàn)系統(tǒng)當(dāng)天完成首次懸浮運(yùn)行。這標(biāo)志著中國在高溫超導(dǎo)電動懸浮領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)重要技術(shù)突破。
6、又一家造車新勢力停工停產(chǎn)。天際汽車（長沙）集團(tuán)有限公司發(fā)布通知稱，受公司資金情況和生產(chǎn)與銷售計(jì)劃影響，自4月1日起，公司部分崗位實(shí)行停產(chǎn)、停工政策。天際汽車僅向市場推出兩款車型，2022年總銷量僅為5321輛。
7、廣州：3月1日至12月31日期間，個人消費(fèi)者購買新能源汽車，車輛價格在10萬元（含）至15萬元，補(bǔ)貼10000元/臺；車輛價格在15萬元（含）至20萬元，補(bǔ)貼8000元/臺；車輛價格在20萬元（含）以上，補(bǔ)貼6000元/臺。
// 海外 //
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1、美聯(lián)儲威廉姆斯表示，預(yù)計(jì)通脹率將在2023年降至約3.25％左右。通脹已經(jīng)有所緩解，但仍遠(yuǎn)高于2%的目標(biāo)。預(yù)計(jì)2023年實(shí)際GDP將溫和增長，2024年將有所提高。
2、美國2月核心PCE物價指數(shù)同比升4.6%，為2021年10月以來最小漲幅，預(yù)期升4.7%，前值升4.7%；環(huán)比升0.3%，預(yù)期升0.4%，前值修正為0.5%。
3、美國3月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值為62，預(yù)期63.2，前值63.4。美國3月一年期通脹率預(yù)期為3.6%，預(yù)期3.8%，前值3.8%。
4、美國3月芝加哥PMI為43.8，預(yù)期43.4，前值43.6。
5、歐元區(qū)3月CPI初值同比升6.9%，為去年2月以來最小增幅，預(yù)期升7.1%，2月終值升8.5%；環(huán)比升0.9%，為2022年9月以來新高，預(yù)期升1.1%，2月終值升0.8%。但3月核心通脹從2月份的5.6%升至5.7%，創(chuàng)紀(jì)錄新高。
6、德國3月季調(diào)后失業(yè)人數(shù)增1.6萬人，預(yù)期持平，前值增0.2萬人；季調(diào)后失業(yè)率為5.6%，預(yù)期5.5%，前值5.5%。
7、法國3月CPI初值同比升5.6%，預(yù)期升5.5%，2月終值升6.3%，2月初值升6.2%；環(huán)比升0.8%，預(yù)期升0.9%，2月終值升1%，2月初值升0.9%。
8、英國去年第四季度GDP終值同比升0.6%，預(yù)期升0.4%，初值升0.4%，第三季度終值升1.9%；環(huán)比升0.1%，預(yù)期持平，初值持平，第三季度終值降0.3%。
9、英國3月Nationwide房價指數(shù)同比降3.1%，預(yù)期降2.2%，前值降1.1%；環(huán)比降0.8%，預(yù)期降0.3%，前值降0.5%。
10、英國去年第四季度經(jīng)常帳赤字24.83億英鎊，預(yù)期赤字176億英鎊，前值自赤字194億英鎊修正至赤字127.44億英鎊。
11、日本2月零售銷售同比升6.6%，預(yù)期5.8%，前值6.3%。日本2月工業(yè)產(chǎn)出初值環(huán)比升4.5%，預(yù)期2.7%，前值降5.3%；同比降0.6%，預(yù)期降2.4%，前值降3.1%。
12、意大利3月CPI初值同比升7.7%，預(yù)期升8.2%，2月終值升9.2%；環(huán)比降0.3%，預(yù)期持平，2月終值升0.3%。
13、加拿大1月GDP環(huán)比升0.5%，預(yù)期升0.3%，前值降0.1%；同比升3%，預(yù)期升2.9%，前值升2.30%。
// 國際股市 //
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1、熱門中概股漲跌不一，能鏈智電漲15.26%，金山云漲13.1%，亞朵漲11.06%，世紀(jì)互聯(lián)漲8%，圖森未來漲6.52%，霧芯科技漲5.84%，小牛電動漲3.24%；跌幅方面，大猩猩科技跌59.29%，新氧跌10.04%，禾賽科技跌8.89%，萬國數(shù)據(jù)跌6.79%，嗶哩嗶哩跌6.11%，好未來跌4.54%。中概新能源汽車股漲跌互現(xiàn)，蔚來汽車漲0.48%，小鵬汽車跌2.46%，理想汽車跌1.46%。
2、美國銀行指出，今年迄今為止，有374億美元流入新興市場股市，如果繼續(xù)保持這一速度，將是有史以來最大的年度流入額。
3、谷歌在英國遭到一起新的集體訴訟，指控其濫用在線廣告業(yè)務(wù)的主導(dǎo)地位，索賠34億英鎊。
4、消息稱通用汽車計(jì)劃在電動汽車上逐步淘汰蘋果CarPlay服務(wù)。
5、英國競爭與市場管理局（CMA）表示，將對聯(lián)合健康斥資12.4億英鎊收購醫(yī)療技術(shù)公司EMIS的交易進(jìn)行第二階段調(diào)查。
6、唯品會董事會批準(zhǔn)一項(xiàng)新的股票回購計(jì)劃：在2025年3月31日前，可回購不超過5億美元的ADS或A類普通股。
// 商品 //
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1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能化品普遍上漲，PTA漲2.14%，乙二醇漲1.01%。黑色系漲跌不一。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，白糖漲1.18%，菜粕漲1.08%，玉米淀粉漲1.02%，棉紗跌1.15%?；窘饘倨谪浭毡P漲跌互現(xiàn)，滬鎳漲2.27%，滬鋁漲0.27%，滬銅漲0.12%，滬鉛跌0.39%，滬鋅跌0.40%，滬錫跌0.87%。
2、國內(nèi)成品油價格迎年內(nèi)最大降幅。據(jù)國家發(fā)改委，自3月31日24時起，汽、柴油零售限價每噸分別下調(diào)335和320元。折升價來看：92號汽油下調(diào)0.26元，95號汽油下調(diào)0.28元，0號柴油下調(diào)0.27元。按一般家用汽車油箱50L容量估測，加滿一箱92號汽油，將少花13元。
3、穩(wěn)定大豆生產(chǎn)座談會在哈爾濱召開。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部長唐仁健指出，打好政策組合拳，努力提高大豆種植收益。加快研發(fā)推廣高產(chǎn)高油大豆品種，強(qiáng)化產(chǎn)加銷銜接。
4、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會會長預(yù)測，2023開始，全球鋰資源新增產(chǎn)能將迎來更充分的放量，新能源汽車終端消費(fèi)面臨較大的不確定性，2022年全球經(jīng)備貨調(diào)整的鋰需求為81萬噸LCE，預(yù)計(jì)2025年達(dá)到180萬噸LCE。
5、據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會，3月份鋼鐵行業(yè)PMI為48.4%，環(huán)比下降1.7個百分點(diǎn)，結(jié)束連續(xù)3個月環(huán)比上升勢頭，再度回落至50%以下，顯示鋼鐵行業(yè)運(yùn)行仍面臨波動。
6、印度政府：將黃金基準(zhǔn)進(jìn)口價格定為每10克633美元，將白銀基準(zhǔn)進(jìn)口價格定為每公斤770美元。
7、上海航運(yùn)交易所數(shù)據(jù)顯示，3月31日，中國出口集裝箱指數(shù)報958.43點(diǎn)，較上期下跌1.91%；上海出口集裝箱指數(shù)報923.78點(diǎn)，較上期漲1.7%。當(dāng)日波羅的海干散貨指數(shù)跌1%，報1389點(diǎn)，本周累計(jì)下跌6.72%。
8、美國至3月31日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)為592口，預(yù)期590口，前值593口。
// 債券 //
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1、【債市綜述】季末時點(diǎn)現(xiàn)券期貨全線走暖，銀行間主要利率債收益率普遍下行，短券表現(xiàn)更好收益率下行2-4bp；國債期貨小幅收漲。銀行間隔夜回購加權(quán)利率跳升近110bp，不過仍在2%下方，非銀融資氣氛比預(yù)期中略“祥和”。信用債方面，地產(chǎn)債多數(shù)上漲，“15遠(yuǎn)洋05”漲超7%；銀行“二永債”成交活躍券且收益率普遍明顯下行，“21交通銀行二級”收益率下行5.63bp。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.36%，成交金額418.51億元；近八成轉(zhuǎn)債上漲，健帆轉(zhuǎn)債漲超7%，華銳轉(zhuǎn)債和龍凈轉(zhuǎn)債漲超5%；藍(lán)盾轉(zhuǎn)債跌超9%，搜特轉(zhuǎn)債跌超5%。
3、交易商協(xié)會對光大證券、吉林銀行、吉林億聯(lián)銀行、富國資產(chǎn)管理（上海）有限公司等4家涉及發(fā)行環(huán)節(jié)違規(guī)金融機(jī)構(gòu)啟動自律調(diào)查。
4、標(biāo)普：確認(rèn)日本評級為“A+/A-1”，展望穩(wěn)定；預(yù)計(jì)未來三到四年日本政府的年度總體赤字將不低于GDP的4%。
5、富時羅素表示，將繼續(xù)把韓國維持在其全球債券指數(shù)的觀察名單，并把印度維持在新興市場債券指數(shù)的觀察名單，令這兩個國家獲納入關(guān)鍵市場指標(biāo)的等待時間延長。
6、日本央行表示，計(jì)劃在4-6月每月4次購買3500億-6500億日元的1-3年期日本國債（上一季度為每月4次，購買規(guī)模為4250億-5750億日元）。
7、【債券重大事件】穆迪上調(diào)美團(tuán)評級展望；“21金科地產(chǎn)SCP004”再延持有人會議表決時間；“PR榕停01”擬提前兌付本息；“17當(dāng)代01”擬變更本息兌付安排；埇橋城投副總經(jīng)理霍軍被調(diào)查。
// 外匯 //
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1、周五在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.8713，較上一交易日漲68個基點(diǎn)，周跌58個基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價報6.8717，調(diào)升169個基點(diǎn)，本周累計(jì)調(diào)貶343個基點(diǎn)。在岸人民幣兌美元夜盤收報6.8745。
2、外匯局公布數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，我國全口徑外債余額24528億美元，較2021年末減少2938億美元，其中匯率折算因素造成外債余額下降1046億美元。2022年末，我國外債負(fù)債率為13.6%，債務(wù)率為66%，償債率為10.5%，短期外債與外匯儲備的比例為42.8%，均在國際公認(rèn)的安全線以內(nèi)，我國外債風(fēng)險總體可控。
3、據(jù)外匯局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年末，我國對外金融資產(chǎn)92580億美元，其中直接投資資產(chǎn)27950億美元，證券投資資產(chǎn)10335億美元，儲備資產(chǎn)33065億美元；對外負(fù)債67267億美元，其中直接投資負(fù)債34956億美元，證券投資負(fù)債17810億美元；對外凈資產(chǎn)25313億美元。
4、據(jù)外匯局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年四季度，我國經(jīng)常賬戶順差1031億美元，資本和金融賬戶逆差842億美元。全年經(jīng)常賬戶順差4019億美元，資本和金融賬戶逆差3113億美元。
5、據(jù)外匯局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年2月，我國國際收支貨物和服務(wù)貿(mào)易出口2515億美元，進(jìn)口2353億美元，順差162億美元。
6、印度貿(mào)易部長：印度愿意與面臨美元短缺的國家進(jìn)行盧比貿(mào)易。
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