//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、國務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定今年國務(wù)院10個(gè)方面、103項(xiàng)重點(diǎn)工作。會(huì)議決定，延續(xù)和優(yōu)化實(shí)施部分階段性稅費(fèi)優(yōu)惠政策，預(yù)計(jì)每年減負(fù)規(guī)模達(dá)4800多億元。會(huì)議審議“三農(nóng)”重點(diǎn)任務(wù)工作方案，要求落實(shí)落細(xì)糧食生產(chǎn)支持政策，確保全年糧食產(chǎn)量保持在1.3萬億斤以上。另外，新版《國務(wù)院工作規(guī)則》發(fā)布，明確國務(wù)院常務(wù)會(huì)議一般每月召開2-3次，如有需要可隨時(shí)召開。
2、萬億級(jí)公募REITs市場(chǎng)迎來大利好。證監(jiān)會(huì)出臺(tái)12條舉措推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施REITs常態(tài)化發(fā)行，其中包括：研究支持消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施REITs，優(yōu)先支持百貨商場(chǎng)、購物中心、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等項(xiàng)目，以及保障基本民生的社區(qū)商業(yè)項(xiàng)目；分類調(diào)整項(xiàng)目收益率和資產(chǎn)規(guī)模要求；推動(dòng)擴(kuò)募發(fā)行常態(tài)化，支持優(yōu)質(zhì)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司等開展ABS及REITs業(yè)務(wù)；適時(shí)推出REITs實(shí)時(shí)指數(shù)。國家發(fā)改委同時(shí)發(fā)布通知，進(jìn)一步提升基礎(chǔ)設(shè)施REITs項(xiàng)目申報(bào)推薦的質(zhì)量和效率。
3、深圳重磅發(fā)布公積金新規(guī)，加大對(duì)購買首套住房、多子女家庭購房、購買綠色建筑住房等的公積金貸款支持力度。政策調(diào)整后，符合條件的個(gè)人公積金貸款最高額度可由原來的50萬元至70萬元，家庭公積金貸款可由原來的90萬元提高至126萬元。同時(shí)，深圳還將允許提取公積金支持老舊小區(qū)改造，經(jīng)審核通過后最低生活保障邊緣家庭的職工可一次性提取本人公積金賬戶內(nèi)的全部余額。
4、“零售之王”招商銀行披露年報(bào)，2022年?duì)I業(yè)收入3447.83億元，同比增4.08%；凈利潤1380.12億元，同比增15.08%；擬每股現(xiàn)金分紅1.738元。截至報(bào)告期末，公司零售客戶總數(shù)達(dá)1.84億戶，管理零售客戶總資產(chǎn)余額12.12萬億元，較上年末增長12.68%；私人銀行客戶數(shù)突破13萬戶，私人銀行管理客戶總資產(chǎn)余額達(dá)3.79萬億元，較上年末增長11.74%；資產(chǎn)托管規(guī)模突破20萬億元大關(guān)，較上年末增長3.08%。
// 環(huán)球市場(chǎng) //
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1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.41%報(bào)32237.53點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.56%報(bào)3970.99點(diǎn)，納指漲0.31%報(bào)11823.96點(diǎn)。本周，道指漲1.18%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.39%，納指漲1.66%。安進(jìn)漲2.11%，寶潔公司漲2.07%，領(lǐng)漲道指。中概股多數(shù)下跌，依生生物跌26.31%，世紀(jì)互聯(lián)跌8.5%。
2、歐股收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌1.66%報(bào)14957.23點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌1.74%報(bào)7015.1點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)跌1.26%報(bào)7405.45點(diǎn)。本周，德國DAX指數(shù)漲1.28%，法國CAC40指數(shù)漲1.3%，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.95%。
3、周五亞太主要股市收盤全線走低，韓國綜合指數(shù)跌0.4%，報(bào)2414.86點(diǎn)，周漲0.8%；日經(jīng)225指數(shù)跌0.13%，報(bào)27385.25點(diǎn)，周漲0.19%；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.19%，報(bào)6955.20點(diǎn)，周跌0.54%；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.12%，報(bào)11580.81點(diǎn)，周跌0.85%。
4、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.75%報(bào)1981美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.47%報(bào)23.365美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨漲0.38%，COMEX白銀期貨漲4.02%。
5、國際油價(jià)全線下跌，美油5月合約跌1.09%，報(bào)69.20美元/桶。布油6月合約跌1.21%，報(bào)74.59美元/桶。本周，美油5月合約漲3.69%，布油6月合約漲2.5%。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME銅跌0.95%報(bào)8945美元/噸，LME鋅跌0.46%報(bào)2893.5美元/噸，LME鎳漲5.16%報(bào)23680美元/噸，LME鋁漲0.77%報(bào)2344美元/噸，LME錫漲2.21%報(bào)24885美元/噸，LME鉛跌0.26%報(bào)2120.5美元/噸。本周，LME銅漲4.25%，LME鋅跌0.05%，LME鎳漲1.35%，LME鋁漲3.08%，LME錫漲10.55%，LME鉛漲1.48%。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約普遍收漲，大豆期貨漲0.70%，報(bào)1429.5美分/蒲式爾；玉米期貨漲2.02%，報(bào)644.5美分/蒲式爾；小麥期貨漲4.23%，報(bào)690美分/蒲式爾。
8、歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌7.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.274%，法國10年期國債收益率跌6.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.650%，德國10年期國債收益率跌6.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.120%，意大利10年期國債收益率跌5.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.001%，西班牙10年期國債收益率跌6.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.176%。
9、美債收益率普遍收跌，3月期美債收益率跌1.73個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.644%，2年期美債收益率跌6.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.773%，3年期美債收益率跌4.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.583%，5年期美債收益率跌2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.413%，10年期美債收益率跌4.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.377%，30年期美債收益率跌5.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.644%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.5%報(bào)103.12，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.67%報(bào)1.0760，英鎊兌美元跌0.4%報(bào)1.2237，澳元兌美元跌0.72%報(bào)0.6637，美元兌日元跌0.1%報(bào)130.71，美元兌瑞郎漲0.35%報(bào)0.9198，離岸人民幣兌美元跌408個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.8707。
// 宏觀 //
1、央行3月24日開展70億元7天期逆回購操作，單日凈回籠1730億元，本周實(shí)現(xiàn)凈回籠1130億元。下周央行公開市場(chǎng)將有3500億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期300億元、1820億元、670億元、640億元、70億元。
2、市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布《制止濫用行政權(quán)力排除、限制競(jìng)爭(zhēng)行為規(guī)定》《禁止壟斷協(xié)議規(guī)定》《禁止濫用市場(chǎng)支配地位行為規(guī)定》《經(jīng)營者集中審查規(guī)定》四部反壟斷法配套規(guī)章，自4月15日起施行。
3、商務(wù)部部長王文濤會(huì)見美中貿(mào)易全國委員會(huì)會(huì)長艾倫及會(huì)員企業(yè)代表。雙方就中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系、美資企業(yè)在華發(fā)展等議題進(jìn)行了交流。王文濤還會(huì)見了輝瑞公司董事長兼首席執(zhí)行官艾伯樂，就輝瑞在華投資經(jīng)營、中美醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)合作等議題進(jìn)行了交流。
4、據(jù)水利部，近期，我國南方部分地區(qū)多次出現(xiàn)降雨過程，3月21日8時(shí)-24日8時(shí)，連續(xù)3天累積雨量50毫米以上雨區(qū)的覆蓋面積達(dá)37.1萬平方公里。我國24日正式進(jìn)入汛期。
// 國內(nèi)股市 //?
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1、A股全天走勢(shì)分化，中字頭殺跌，資金極致抱團(tuán)計(jì)算機(jī)行業(yè)，全天個(gè)股漲跌互半，但場(chǎng)內(nèi)幾乎全部流動(dòng)性均擠向AI+方向。上證指數(shù)收盤跌0.64%報(bào)3265.65點(diǎn)，深證成指漲0.25%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.38%，北向資金凈賣出2.34億元，工業(yè)富聯(lián)、同花順、紫光國微分別遭凈賣出7億元、6.35億元、5.18億元；立訊精密逆勢(shì)獲凈買入4.39億元。本周滬指小漲0.46%，深成指漲3.16%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.34%。
2、港股早盤沖高回落，隨后維持震蕩，恒生指數(shù)收跌0.67%報(bào)19915.68點(diǎn)，周漲2.03%；恒生科技指數(shù)漲0.62%，周漲6.16%；恒生國企指數(shù)跌0.61%，周漲2.71%。能源、金融股領(lǐng)跌，科技股整體上漲，AI、ChatGPT概念再度走強(qiáng)。南向資金凈買入61.5億港元，騰訊控股獲凈買入10.7億港元。
3、證監(jiān)會(huì)召開2023年機(jī)構(gòu)監(jiān)管工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要聚焦“健全資本市場(chǎng)功能，提高直接融資比重”，協(xié)調(diào)推進(jìn)投資端和融資端改革，守牢不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。要突出提質(zhì)增效，繼續(xù)壯大長期專業(yè)投資力量；突出穩(wěn)字當(dāng)頭，保持證券基金行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展；突出多措并舉，持續(xù)優(yōu)化行業(yè)生態(tài)。
4、證監(jiān)會(huì)發(fā)布2022年證監(jiān)稽查20起典型違法案例，其中包括同濟(jì)堂、豫金剛石、金正大、勝利精密、＊ST新億、海航控股、中超控股、福建福晟等信息披露違法違規(guī)案，國海證券未勤勉盡責(zé)案，宜華集團(tuán)等操縱市場(chǎng)案，秦某操縱期貨合約價(jià)格案，上海瀛翊違規(guī)減持案，網(wǎng)信證券違法違規(guī)案等。
5、東方財(cái)富軟件“無法正常登錄交易”一事引發(fā)證監(jiān)會(huì)關(guān)注。證監(jiān)會(huì)要求東方財(cái)富證券說明此次信息安全事件的發(fā)生原因、影響以及整改情況，并進(jìn)一步說明公司是否符合“最近1年信息系統(tǒng)未發(fā)生重大及以上級(jí)別信息安全事件”條件。
6、北交所副總經(jīng)理李永春透露，北交所良好的市場(chǎng)生態(tài)初步形成，投資者開戶總數(shù)已超過550萬戶，600余只公募基金正參與市場(chǎng)。今年將制定實(shí)施提高上市公司質(zhì)量有關(guān)計(jì)劃。
7、港交所宣布推出新特?？萍脊旧鲜袡C(jī)制，允許無收入、無盈利的科技公司來港上市，并于3月31日起正式生效，有意根據(jù)新章節(jié)上市的公司由該日起可提交正式申請(qǐng)。特?？萍脊究山蛹{5大領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)申請(qǐng)上市，包括新一代信息技術(shù)、先進(jìn)硬件、先進(jìn)材料、新能源及節(jié)能環(huán)保、新食品及農(nóng)業(yè)技術(shù)。
8、中央網(wǎng)信辦舉報(bào)中心以“擬上市企業(yè)”為試點(diǎn)，開展涉企網(wǎng)絡(luò)侵權(quán)舉報(bào)線下快速受理處置通道工作，依法依規(guī)協(xié)助處置了一批侵犯“擬上市企業(yè)”網(wǎng)絡(luò)合法權(quán)益的虛假不實(shí)信息。
9、中證協(xié)進(jìn)一步規(guī)范證券公司APP“一鍵打新”功能，要求向投資者充分揭示網(wǎng)上申購風(fēng)險(xiǎn)、增加風(fēng)險(xiǎn)提示頻次、優(yōu)化資金凍結(jié)告知程序、以書面形式訂立開通“預(yù)約申購”協(xié)議，賦予投資者在申購數(shù)量、取消申購資金預(yù)凍結(jié)、取消預(yù)約申購指令等方面充分的選擇權(quán)，并細(xì)化新股申購頁面提示。
10、下周共有60家公司限售股陸續(xù)解禁，合計(jì)解禁78.21億股，按3月24日收盤價(jià)計(jì)算，解禁總市值為1229.13億元。解禁市值居前三位的是中國船舶（491.05億元）、上海萊士（110.03億元）、榮昌生物（76.02億元）；解禁股數(shù)居前三位的是中國船舶（20.29億股）、上海萊士（17.66億股）、渤海租賃（11.37億股）。
11、上交所公布一季報(bào)預(yù)約披露情況，百合股份拔得頭籌，將于4月7日披露2023年一季報(bào)。農(nóng)發(fā)種業(yè)緊隨其后，預(yù)約披露時(shí)間定于4月8日。4月12日，將迎來春風(fēng)動(dòng)力、小商品城、康緣藥業(yè)和萬朗磁塑4家公司一季報(bào)集中出爐。
12、小米集團(tuán)發(fā)布財(cái)報(bào)，2022年第四季度收入660.47億元，同比降22.8%；經(jīng)調(diào)整凈利潤14.61億元，同比降67.3%。2022年全年總收入2800億元，同比降14.7%；經(jīng)調(diào)整凈利潤85億元，同比降61.4%。四季度全球智能手機(jī)出貨量3270萬臺(tái)，全年出貨量1.505億臺(tái)。小米宣布調(diào)整經(jīng)營策略，2023年將“規(guī)模與利潤并重”。維持電動(dòng)汽車2024年上半年正式量產(chǎn)的目標(biāo)不變。
13、寧德時(shí)代董事長曾毓群表示，對(duì)新能源車快速增長抱有信心，電動(dòng)化率提升大趨勢(shì)不變。其他領(lǐng)域的電池應(yīng)用未來仍有十倍以上空間。固態(tài)電池難以形成有技術(shù)可行性和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。寧德時(shí)代不會(huì)去造車。“鋰礦返利”計(jì)劃不是降價(jià)，而是獲取一些礦產(chǎn)資源后不想賺取暴利。
14、產(chǎn)業(yè)鏈人士透露，聞泰科技近日與三星簽訂4500萬部ODM產(chǎn)品訂單，預(yù)計(jì)2023年下半年交付。其中包括2500萬部手機(jī)ODM產(chǎn)品訂單和2000萬部平板電腦ODM產(chǎn)品訂單。
15、中國神華2022年?duì)I業(yè)收入3445.33億元，同比增2.6%；凈利潤696.26億元，同比增長39%；擬派發(fā)末期股息現(xiàn)金2.55元/股，共計(jì)派發(fā)股息506.65億元。
16、中國人保2022年歸母凈利潤244.06億元，同比增12.8%；擬10派1.66元，合計(jì)派現(xiàn)73.41億元。實(shí)現(xiàn)總投資收益率4.6%；管理資產(chǎn)規(guī)模7870.6億元，較年初增長26.7%
17、紫金礦業(yè)2022年?duì)I業(yè)收入2703.29億元，同比增長20.09%；凈利潤200.42億元，同比增長27.88%；擬10派2元。
18、美團(tuán)2022年第四季度收入601.29億元，同比21.4%；經(jīng)調(diào)整凈利潤8.29億元。全年?duì)I收2200億元，同比增22.8%；經(jīng)調(diào)整凈利潤28億元，同比大幅扭虧為盈。
// 金融 //
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1、銀保監(jiān)會(huì)正式發(fā)布信托業(yè)務(wù)分類新規(guī)，明確信托業(yè)務(wù)分類改革將于6月1日起正式實(shí)施。新規(guī)指出，信托公司應(yīng)當(dāng)以信托目的、信托成立方式、信托財(cái)產(chǎn)管理內(nèi)容作為分類維度，將信托業(yè)務(wù)分為資產(chǎn)服務(wù)信托、資產(chǎn)管理信托、公益/慈善信托三大類25個(gè)業(yè)務(wù)品種。
2、證監(jiān)會(huì)擬修訂《期貨公司監(jiān)督管理辦法》，依法適度拓展期貨公司業(yè)務(wù)范圍，適度提高業(yè)務(wù)準(zhǔn)入門檻，并持續(xù)強(qiáng)化期貨公司日常監(jiān)管。
3、據(jù)銀保監(jiān)會(huì)，銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)健全公司治理三年行動(dòng)取得明顯成效，已清退違法違規(guī)股東3600多個(gè)，轉(zhuǎn)出違規(guī)股權(quán)270億股；推動(dòng)累計(jì)處置不良資產(chǎn)9.2萬億元。累計(jì)支持發(fā)行5500億元地方政府專項(xiàng)債，補(bǔ)充600余家中小銀行資本。截至目前，95%以上機(jī)構(gòu)已制定并實(shí)施績(jī)效薪酬延期支付和追索扣回制度。
4、銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化信托公司互聯(lián)網(wǎng)合作貸款規(guī)范整改的通知》，要求信托公司5月31日前完成互聯(lián)網(wǎng)合作貸款業(yè)務(wù)規(guī)范整改工作，包括重簽合作協(xié)議、落實(shí)“三個(gè)自主〞底線要求等。
5、央行黨委書記、銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹清會(huì)見匯豐控股集團(tuán)行政總裁祈耀年一行。郭樹清表示，歡迎匯豐在華擴(kuò)大投資，中國金融業(yè)將一如既往推進(jìn)高水平對(duì)外開放，進(jìn)一步深化國際經(jīng)濟(jì)金融合作。
6、銀行業(yè)反腐繼續(xù)。建設(shè)銀行深圳市分行原黨委副書記、副行長易景安，以及中國銀行內(nèi)蒙古分行原黨委委員、副行長高宗勝涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，正接受審查調(diào)查。
// 樓市 //
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1、住建部赴江蘇調(diào)研新市民青年人住房保障和老舊小區(qū)改造強(qiáng)調(diào)，要大力增加保障性租賃住房供給，落實(shí)相關(guān)支持政策，充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，引導(dǎo)多主體投資、多渠道供。
2、據(jù)上海市房管局，2023年房地產(chǎn)開發(fā)投資增長幅度力爭(zhēng)在5%左右（預(yù)計(jì)約5230億元），各類新建商品房銷售與2022年同比持平（預(yù)計(jì)約1850萬平方米）。
3、哈爾濱上調(diào)住房公積金租房提取額度：市區(qū)租房由18000元/年調(diào)整為26400元/年，縣（市）由12000元/年調(diào)整為19200元/年，二孩及以上家庭再上浮50%。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、據(jù)民航局，3月26日至10月28日，全國民航將開始執(zhí)行2023年夏秋航季航班計(jì)劃。目前航班換季工作已準(zhǔn)備就緒，今年夏秋航季，共有169家國內(nèi)外航空公司計(jì)劃每周安排客貨運(yùn)航班117222班，國際客運(yùn)航班計(jì)劃量較2022年夏秋航季有明顯增長。
2、五部門聯(lián)合規(guī)范校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理活動(dòng)，明確禁止上市公司、外商投資義務(wù)教育階段學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，禁止中小學(xué)校舉辦或參與舉辦培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。營利性校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)成立后，舉辦者不得抽逃出資。校外培訓(xùn)不得使用培訓(xùn)貸方式繳納培訓(xùn)費(fèi)用。非營利性培訓(xùn)機(jī)構(gòu)舉辦者不得分紅或取得其他投資收益。
3、全國市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)廣告監(jiān)管工作會(huì)議在西安召開，要求加大導(dǎo)向監(jiān)管力度，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域廣告監(jiān)管，加大廣告行業(yè)指導(dǎo)力度。
4、市場(chǎng)監(jiān)管總局修訂發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)廣告管理辦法》，進(jìn)一步細(xì)化互聯(lián)網(wǎng)廣告相關(guān)經(jīng)營主體責(zé)任，明確行為規(guī)范，強(qiáng)化監(jiān)管措施?！掇k法》將于5月1日起施行。
5、據(jù)乘聯(lián)會(huì)初步推算，3月狹義乘用車零售159萬輛左右，環(huán)比增長14.5%，同比持平，其中新能源車零售56萬輛左右，環(huán)比增長27.5%，同比增長25.8%，滲透率約35.2%。
6、據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，1-2月，我國動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量69.6吉瓦時(shí)，累計(jì)同比增長13.3%。2月份，新能源汽車動(dòng)力電池裝車量21.9吉瓦時(shí)，同比增長60.4%。
7、華為輪值董事長徐直軍透露，華為在PCB、CAD、EDA三大工具軟件上均取得重大突破，其中芯片領(lǐng)域已完成14nm以上EDA工具國產(chǎn)化，今年將完成全面驗(yàn)證。
8、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部李金祥：2022年我國預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4196億元，預(yù)計(jì)2026年市場(chǎng)規(guī)模將突破萬億。
9、上海臨港發(fā)布科創(chuàng)政策20條，聚焦全過程創(chuàng)新，最高給予1億元支持。
// 海外 //
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1、美聯(lián)儲(chǔ)布拉德稱，其已將美聯(lián)儲(chǔ)2023年利率預(yù)期由之前的5.375%提高至5.625%。最近數(shù)據(jù)都顯示，今年年初的美國經(jīng)濟(jì)要比預(yù)期強(qiáng)勁，而銀行業(yè)壓力大概率會(huì)緩解。
2、英國央行行長貝利指出，目前英國通脹過高，必須降低，預(yù)計(jì)通脹可能在今年夏季下降，很有可能在今年避免經(jīng)濟(jì)衰退。
3、美國3月Markit制造業(yè)PMI初值49.3，創(chuàng)去年10月來高位，預(yù)期47，2月終值47.3；服務(wù)業(yè)PMI初值53.8，預(yù)期50.5，2月終值50.6；綜合PMI初值53.3，預(yù)期49.5，2月終值50.1。
4、美國2月耐用品訂單環(huán)比降1%，預(yù)期升0.6%，前值自降4.5%修正至降5%。
5、歐元區(qū)3月制造業(yè)PMI初值47.1，為2022年10月以來新低，預(yù)期49，前值48.5；服務(wù)業(yè)PMI初值55.6，綜合PMI初值54.1，均創(chuàng)10個(gè)月以來新高。
6、德國3月制造業(yè)PMI初值為44.4，創(chuàng)34個(gè)月低位，預(yù)期47，2月終值46.3；服務(wù)業(yè)PMI初值53.9，預(yù)期51，2月終值50.9；綜合PMI初值52.6，預(yù)期51，2月終值50.7。
7、法國3月制造業(yè)PMI初值為47.7，預(yù)期48，2月終值47.4；服務(wù)業(yè)PMI初值55.5，預(yù)期52.5，2月終值53.1；綜合PMI初值為54，預(yù)期51.8，2月終值51.7。
8、日本2月核心CPI同比上升3.1%，符合市場(chǎng)預(yù)期，為連續(xù)18個(gè)月同比上升，但較1月增速4.2%有所放緩。
9、日本3月制造業(yè)PMI初值48.6，前值47.7；服務(wù)業(yè)PMI為54.2，創(chuàng)2013年10月以來最高。
10、英國3月制造業(yè)PMI初值48，預(yù)期49.8，2月終值49.3；服務(wù)業(yè)PMI初值為52.8，預(yù)期53，2月終值53.5；綜合PMI初值為52.2，預(yù)期52.8，2月終值53.1。
11、英國2月季調(diào)后零售銷售同比降3.5%，預(yù)期降4.7%，前值降5.1%；環(huán)比升1.2%，預(yù)期升0.2%，前值自升0.5%修正至升0.9%。
12、加拿大1月零售銷售環(huán)比升1.4%，創(chuàng)去年5月來新高，預(yù)期升0.7%，前值自升0.5%修正至持平。
// 國際股市 //
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1、熱門中概股多數(shù)下跌，依生生物跌26.31%，世紀(jì)互聯(lián)跌8.5%，新蛋跌7.19%，名創(chuàng)優(yōu)品跌6.23%，霧芯科技跌6.05%，高途集團(tuán)跌5.53%，拼多多跌4.51%，汽車之家跌4.17%，愛奇藝跌3.53%；漲幅方面，能鏈智電漲39.09%，禾賽科技漲15.11%，傳奇生物漲5.11%，金山云漲4.66%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌2.21%，小鵬汽車跌2.93%，理想汽車跌1.35%。
2、英國反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)“暫時(shí)認(rèn)定”，微軟690億美元收購動(dòng)視暴雪的擬議交易不會(huì)減少主機(jī)游戲市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，但未說明是否會(huì)影響云游戲市場(chǎng)。該機(jī)構(gòu)計(jì)劃在4月26日之前發(fā)布最終報(bào)告。
3、知情人士稱，瑞士當(dāng)局和瑞銀集團(tuán)正在力爭(zhēng)在一個(gè)月內(nèi)完成對(duì)瑞信的收購，以試圖留住該銀行的客戶和員工。瑞銀承諾最快下周出臺(tái)留住瑞信亞洲員工的方案。
4、三星集團(tuán)會(huì)長李在镕預(yù)計(jì)將于4月前往美國，與電動(dòng)車制造商Lucid Group高層會(huì)面。預(yù)計(jì)雙方將主要討論圓柱電池供應(yīng)計(jì)劃。
5、LG新能源宣布，將投資約55億美元在美國亞利桑那州建設(shè)電池工廠，合計(jì)產(chǎn)能為43.3千兆瓦時(shí)，目標(biāo)是在2025年開始大規(guī)模生產(chǎn)。
6、日本東芝接受JIP牽頭財(cái)團(tuán)的收購要約，預(yù)計(jì)收購?fù)瓿珊驤IP將對(duì)東芝實(shí)施私有化。此次對(duì)東芝公司的收購金額約為2萬億日元。
7、“木頭姐”凱茜·伍德無懼興登堡做空，大舉買入超過33.8萬股Block股票。
// 商品 //
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1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁，PTA漲2.7%，紙漿漲2.2%，短纖、玻璃、純堿、PVC漲1%。黑色系多數(shù)上漲。農(nóng)產(chǎn)品普遍上漲，菜油漲1.73%，棕櫚油漲1.5%，豆油漲1.24%?；窘饘倨谪浂鄶?shù)上漲，滬鎳漲3.26%，滬錫漲3.01%，滬鋅漲0.31%，滬鋁漲0.30%，滬鉛漲0.20%，滬銅跌0.06%。
2、工信部、自然資源部下達(dá)2023年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)，分別為12萬噸、11.5萬噸。
3、山西省召開煤炭增產(chǎn)保供動(dòng)員部署會(huì)議，要求不折不扣落實(shí)煤炭增產(chǎn)保供任務(wù)，依法依規(guī)增加露天煤礦開采能力。
4、中鋼協(xié)執(zhí)行會(huì)長何文波與力拓首席執(zhí)行官石道成舉行會(huì)談，何文波向石道成轉(zhuǎn)達(dá)了中國鋼鐵客戶對(duì)力拓的期望和建議。
5、世界鋼鐵協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2月份全球63個(gè)納入統(tǒng)計(jì)國家的粗鋼產(chǎn)量為1.424億噸，同比下降1%。
6、LME：將銅保證金從724美元/噸下調(diào)至700美元/噸，錫保證金從3842美元/噸下調(diào)至3350美元/噸，從3月29日收盤后生效。
7、上海航運(yùn)交易所數(shù)據(jù)顯示，3月24日，中國出口集裝箱指數(shù)報(bào)977.12點(diǎn)，較上期下跌1.55%；上海出口集裝箱指數(shù)報(bào)908.35點(diǎn)，微跌1.37點(diǎn)。當(dāng)日波羅的海干散貨指數(shù)漲0.34%，報(bào)1489點(diǎn)，本周累計(jì)下跌3%。
8、美國至3月24日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)593口，預(yù)期586口，前值589口。
// 債券 //
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1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍上行，中短券表現(xiàn)更弱；國債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.12%。銀行間流動(dòng)性更趨寬松，月內(nèi)資金供給充盈，隔夜和七天回購加權(quán)利率大幅下行。地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“15遠(yuǎn)洋05”跌超9%；“二永債”成交活躍且收益率普遍明顯上行，“19農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債01”收益率上行逾7bp。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.06%，成交額587.18億元；潤建轉(zhuǎn)債跌超5%，智能轉(zhuǎn)債跌超4%，盤龍轉(zhuǎn)債和潤達(dá)轉(zhuǎn)債均跌超3%；“N測(cè)繪轉(zhuǎn)”漲57%，“特發(fā)轉(zhuǎn)2”漲近5%，漢得轉(zhuǎn)債漲超3%。
3、據(jù)央行數(shù)據(jù)，截至2月末，境外機(jī)構(gòu)在中國債券市場(chǎng)的托管余額為3.3萬億元，占中國債券市場(chǎng)托管余額的比重為2.2%。
4、日本財(cái)務(wù)省數(shù)據(jù)顯示，截至3月17日的一周，外資買進(jìn)日債40957億日元，買入金額創(chuàng)紀(jì)錄。
5、【債券重大事件】“20綠城04”利息兌付日為3月31日；交易商協(xié)會(huì)對(duì)四平城投予以警告，對(duì)公司董事長徐學(xué)峰予以通報(bào)批評(píng)；開封文投受到自律處分；鄱發(fā)集團(tuán)董事長被采取強(qiáng)制措施；仁隆公司被列為被執(zhí)行人事項(xiàng)。
// 外匯 //
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1、周五在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.8655，較上一交易日跌366個(gè)基點(diǎn)，本周累漲110個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)調(diào)升335個(gè)基點(diǎn)，報(bào)6.8374，本周累計(jì)調(diào)升678個(gè)基點(diǎn)。在岸人民幣兌美元夜盤收?qǐng)?bào)6.8679。
2、外匯局廢止11件外匯管理規(guī)范性文件，宣布失效4件外匯管理規(guī)范性文件。刪除或修改14件外匯管理規(guī)范性文件的部分條款，進(jìn)一步優(yōu)化銀行結(jié)售匯、貨物貿(mào)易、內(nèi)保外貸等外匯業(yè)務(wù)。
3、外匯局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2月，我國外匯市場(chǎng)總計(jì)成交20.64萬億元人民幣。其中，銀行對(duì)客戶市場(chǎng)成交2.90萬億元人民幣，銀行間市場(chǎng)成交17.74萬億元人民幣。
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