//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、3月LPR報價出爐，1年期品種報3.65%，5年期以上品種報4.30%，連續(xù)7個月“按兵不動”。東方金誠點(diǎn)評稱，3月LPR報價不變，主要原因是3月MLF操作利率未做調(diào)整，LPR報價基礎(chǔ)穩(wěn)定，而且近期銀行邊際資金成本有所上升，報價行壓縮LPR報價加點(diǎn)動力不足。
2、高盛重磅預(yù)測美聯(lián)儲本周不加息！高盛發(fā)布報告指出，由于銀行業(yè)面臨的壓力，美聯(lián)儲將會避免在本周再次加息。盡管美聯(lián)儲政策制定者積極回應(yīng)，以提振金融體系，但市場似乎并不完全相信，目前對中小銀行提供的那些方案是足夠的。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指全線收漲，道指漲1.2%報32244.58點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.89%報3951.57點(diǎn)，納指漲0.39%報11675.54點(diǎn)。霍尼韋爾國際漲2.84%，卡特彼勒漲2.51%，領(lǐng)漲道指。瑞士信貸收跌52.98%；第一共和銀行收跌47.29%，創(chuàng)收盤歷史新低。紐約社區(qū)銀行漲31.57%，創(chuàng)史上最大單日漲幅。中概股漲跌不一，康乃德漲20%，禾賽科技跌15.88%。
2、歐股收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲1.12%報14933.38點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲1.27%報7013.14點(diǎn)，英國富時100指數(shù)漲0.93%報7403.85點(diǎn)。瑞士信貸歐股收跌56%，創(chuàng)下最大單日跌幅。
3、亞太主要股市收盤全線走低，韓國綜合指數(shù)跌0.69%報2379.2點(diǎn)，日經(jīng)225指數(shù)跌1.42%報26945.67點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌1.38%報6898.5點(diǎn)，創(chuàng)50個交易日低位；新西蘭NZX50指數(shù)跌1.37%報11564.75點(diǎn)。
4、國際油價全線上漲，美油5月合約漲1.31%，報67.81美元/桶。布油6月合約漲0.99%，報73.49美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.47%報1982.8美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.93%報22.67美元/盎司。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲1.4%報8711美元/噸，LME期鋅跌0.26%報2898美元/噸，LME期鎳跌2.61%報22795美元/噸，LME期鋁漲0.4%報2284美元/噸，LME期錫漲1.67%報22850美元/噸，LME期鉛漲1.1%報2115.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.54%報1484.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.24%報632.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.58%報699.25美分/蒲式耳。
8、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率漲2.4個基點(diǎn)報3.300%，法國10年期國債收益率跌1.8個基點(diǎn)報2.654%，德國10年期國債收益率漲1.8個基點(diǎn)報2.115%，意大利10年期國債收益率跌6.5個基點(diǎn)報3.979%，西班牙10年期國債收益率跌3個基點(diǎn)報3.188%。
9、美債收益率集體上漲，3月期美債收益率漲19.62個基點(diǎn)報4.622%，2年期美債收益率漲8.7個基點(diǎn)報3.987%，3年期美債收益率漲6.4個基點(diǎn)報3.821%，5年期美債收益率漲6個基點(diǎn)報3.601%，10年期美債收益率漲3.5個基點(diǎn)報3.497%，30年期美債收益率漲2.9個基點(diǎn)報3.675%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.54%報103.30，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.53%報1.0723，英鎊兌美元漲0.78%報1.2280，澳元兌美元漲0.3%報0.6718，美元兌日元跌0.42%報131.32，美元兌瑞郎漲0.33%報0.9291，離岸人民幣兌美元漲160個基點(diǎn)報6.8738。
//? 宏觀? //
1、國務(wù)院機(jī)構(gòu)設(shè)置發(fā)布，國務(wù)院直屬機(jī)構(gòu)包括國家金融監(jiān)督管理總局、證監(jiān)會，國務(wù)院國資委為國務(wù)院直屬特設(shè)機(jī)構(gòu)。
2、財政部展望2023年財政政策提到，將進(jìn)一步完善減稅降費(fèi)措施，增強(qiáng)精準(zhǔn)性針對性，突出對中小微企業(yè)、個體工商戶以及特困行業(yè)的支持。統(tǒng)籌宏觀調(diào)控需要和防范財政風(fēng)險，加大財政資金統(tǒng)籌力度，優(yōu)化組合財政赤字、專項債、貼息等工具；更直接更有效地發(fā)揮積極財政政策作用，并加強(qiáng)與貨幣、就業(yè)、產(chǎn)業(yè)、科技、社會政策協(xié)調(diào)配合。遏制地方政府隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解存量，堅決制止違法違規(guī)舉債行為，加強(qiáng)對融資平臺公司的綜合治理。
3、央行3月20日開展300億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.0%。當(dāng)日有410億元逆回購到期，因此單日凈回籠110億元。
4、海關(guān)總署回應(yīng)“港口集裝箱空箱數(shù)量增加”稱，既有前一個時期新集裝箱投放量過大、國內(nèi)堆存成本較低、國外疫情緩解后空箱短期大量回流的原因，也有季節(jié)性規(guī)律作用。從海關(guān)最新數(shù)據(jù)看，2月下旬以來，出口用箱量在持續(xù)增長。隨著我國經(jīng)濟(jì)形勢整體好轉(zhuǎn)，外貿(mào)前兩個月平穩(wěn)開局的勢頭有望保持下去。
5、兩部門2023年繼續(xù)統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展工作，在對以前年度符合條件的項目給予延續(xù)支持的基礎(chǔ)上，中央財政支持新創(chuàng)建50個國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、40個優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群、200個農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)。
6、中國發(fā)展高層論壇2023年年會將于3月25日至27日在釣魚臺國賓館舉行。這是自2020年新冠疫情發(fā)生后，論壇第一次恢復(fù)線下舉辦。中央領(lǐng)導(dǎo)將在論壇發(fā)表主旨演講，已有30余位部委領(lǐng)導(dǎo)、20多位中央企業(yè)和中央金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人確認(rèn)參會。目前已確認(rèn)的境外正式參會者共有100多位。
7、廣東再發(fā)9個政策“大禮包” 激發(fā)市場主體活力，涵蓋支持民間投資發(fā)展、推動新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、推進(jìn)招商引資高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)汽車出口、促進(jìn)個體工商戶發(fā)展、強(qiáng)化市場主體訴求響應(yīng)平臺服務(wù)等領(lǐng)域。
8、遼寧省1816個新項目集中開工，總投資超4700億元，項目數(shù)量、規(guī)模、質(zhì)量均達(dá)到歷年同期最好水平。本次集中開工的產(chǎn)業(yè)項目1005個、總投資2587億元。
//? 國內(nèi)股市? //
1、A股沖高回落，一帶一路概念股午后下挫，中字頭股紛紛回調(diào)；電信股午后放量殺跌，中國電信觸及跌停，中國移動、中國聯(lián)通跌逾9%；黃金股逆勢大漲，ChatGPT、算力題材局部活躍。上證指數(shù)收盤跌0.48%報3234.91點(diǎn)，深證成指跌0.27%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.08%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.94%；市場成交額時隔一個月重回萬億規(guī)模。北向資金實(shí)際凈買入16億元，中天科技獲凈買入5.61億元，中國平安遭凈賣出6.92億元。
2、港股低開低走全天弱勢，尾盤跌幅有所收窄。恒生指數(shù)收盤跌2.65%報19000.71點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌2.75%，恒生國企指數(shù)跌2.21%；大市成交1294.39億港元。醫(yī)藥、金融、電訊、大消費(fèi)領(lǐng)跌，黃金股強(qiáng)勢。南向資金凈買入56.92億港元，騰訊控股獲凈買入8.91億港元，中國移動遭凈賣出8.88億港元。
3、上交所自律委建議將科創(chuàng)板試點(diǎn)注冊制的經(jīng)驗擴(kuò)展到全市場，并提出行業(yè)倡導(dǎo)建議。倡議提出，采用詢價方式發(fā)行的，初步詢價結(jié)束后，剔除擬申購總量中報價最高部分的比例不超過3%，也不低于1%；首發(fā)數(shù)量低于8000萬股（份）且預(yù)計募資額不足15億元，不采用累計投標(biāo)詢價方式確定發(fā)行價格，也不采用超額配售選擇權(quán)。
4、證監(jiān)會公告，核準(zhǔn)東威科技、揚(yáng)杰科技首次公開發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市。
5、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，日前，知名基金經(jīng)理匯豐晉信基金陸彬旗下的匯豐晉信動態(tài)策略混合、匯豐晉信低碳先鋒股票等4只基金率先發(fā)布了2022年基金年報。從十一位以后的“隱形重倉股”來看，目前規(guī)模最大的匯豐晉信低碳先鋒股票第十一至二十位的重倉股分別為江特電機(jī)、長盈精密、鹽湖股份、安恒信息、艾為電子、川發(fā)龍蟒、中新賽克、廣匯能源、恒逸石化以及科大訊飛。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，今年以來，A股市場定增熱情顯著升溫。已有超過120家上市公司發(fā)布定增預(yù)案，預(yù)計募集資金總額超過2000億元，同比大幅增長。增發(fā)實(shí)施方面，年內(nèi)A股公司實(shí)際募資總額逾千億元，同樣超過去年同期。與此同時，機(jī)構(gòu)參與定增的熱情也大幅攀升。
7、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，上市快遞企業(yè)2月經(jīng)營數(shù)據(jù)近日悉數(shù)出爐。機(jī)構(gòu)人士表示，年初以來消費(fèi)市場呈現(xiàn)加速恢復(fù)態(tài)勢，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步回升的步伐持續(xù)加快，看好政策助力下快遞行業(yè)延續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。中期來看，伴隨各項政策優(yōu)化，線上消費(fèi)將呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢，預(yù)計2023年全行業(yè)也將恢復(fù)常態(tài)增長。
8、據(jù)證券時報，新修訂的《滬深港通業(yè)務(wù)實(shí)施辦法》自3月13日落地實(shí)施已有一周，受北向資金青睞的股票仍主要以新能源、白酒、醫(yī)藥等賽道股為主。在新增納入的滬深港通股票中，有11只股票獲北上資金凈買入金額超億元，其中，舍得酒業(yè)、禾邁股份、晶科能源等獲凈買入金額超2億元。
9、百度宣布，百度智能云將在3月27日召開新品發(fā)布會，發(fā)布文心一言云服務(wù)及應(yīng)用產(chǎn)品。
10、寧德時代榮獲第七屆中國工業(yè)大獎，成為鋰電行業(yè)首個獲得中國工業(yè)大獎的企業(yè)。中國工業(yè)大獎是我國工業(yè)領(lǐng)域最高獎項，被譽(yù)為中國工業(yè)的“奧斯卡”。
11、寧德時代與福建省高速公路集團(tuán)簽署重卡換電項目合作協(xié)議，開展電動重卡換電站的投資建設(shè)及運(yùn)營管理。
12、國軒高科與日本愛迪生能源達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將共同開拓日本儲能和回收市場。第一年計劃銷售目標(biāo)為1GWh，從第二年起提升至每年2GWh。
13、*ST榮華、*ST西源同時公告稱，公司股票將于3月27日終止上市并摘牌。
//? 金融? //
1、央行發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，全國共開立銀行賬戶141.67億戶，同比增長3.68%；全國共開立個人銀行賬戶140.74億戶，同比增長3.64%，個人銀行賬戶數(shù)量增速放緩。2022年人民幣跨境支付系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)440.04萬筆，金額96.7萬億元，同比分別增長31.68%和21.48%。
2、銀行渠道消息人士透露，近日由私募大佬董承非掌舵的?？こ蟹泅蜗硐盗挟a(chǎn)品在多個渠道開賣，受到眾多投資者的青睞。其中，興業(yè)銀行私人銀行的累計銷售規(guī)模超10億元，成為近期銷售市場中的又一爆款。
3、百億私募開打價格戰(zhàn)，“2+20”費(fèi)率恐一去不返！某百億私募近期在渠道推出的股票產(chǎn)品采用全新收費(fèi)模式，以“年化單利10%”為計提基準(zhǔn)，管理人直接收取的管理費(fèi)率更是低至千分之五。
//? 樓市? //
1、中指研究院發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，上周樓市整體同環(huán)比均上升，同比漲幅顯著。一線城市整體環(huán)比漲幅最大為22.8%，上海以52.32%領(lǐng)銜；三線城市同比提升最高為87.1%，惠州最具代表為211.6%；二線城市同環(huán)比上漲幅度均處于中間水平，青島和溫州為其中的同環(huán)比漲幅代表。
2、貝殼研究院數(shù)據(jù)顯示，3月百城首套房貸利率環(huán)比微降2BP，二套房貸利率持平；平均放款周期縮短至21天，為2019年1月以來最快放款速度。首套住房貸款利率政策動態(tài)調(diào)整機(jī)制下，3月降息城市減少，僅10個三四線城市首套房貸利率下降，一二線城市首套、二套房貸利率均保持不變。
3、鄭州房管局公布數(shù)據(jù)顯示，2月份全市商品住宅銷售12583套，銷售均價12029元/平方米，環(huán)比分別上漲155.75%和1.26%。住宅二手房共成交6906套，成交均價9812元/平方米。
4、安徽亳州：公積金貸款最高貸款額度提高至55萬元，首次貸款最低首付款比例為20%，第二次貸款最低首付款比例由50%降至30%，公積金二手房貸款首付比例調(diào)整為40%；推行住房公積金貸款“帶押過戶”。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、國資委黨委召開擴(kuò)大會議強(qiáng)調(diào)，以更大力度鼓勵支持中央軍工企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大，指導(dǎo)中央企業(yè)立足自身所能積極支持國防軍隊建設(shè)，助力實(shí)現(xiàn)國家戰(zhàn)略能力最大化。
2、工信部等六部門組織開展2023年綠色建材下鄉(xiāng)活動，將選擇第二批5個左右地區(qū)試點(diǎn)。試點(diǎn)地區(qū)引導(dǎo)綠色建材生產(chǎn)企業(yè)、電商平臺、賣場商場等積極參與活動。有條件的地區(qū)應(yīng)對綠色建材消費(fèi)予以適當(dāng)補(bǔ)貼或貸款貼息。
3、四川省牙冠競價掛網(wǎng)結(jié)果出爐，有110家企業(yè)參與報價，其中107家企業(yè)獲得擬入圍資格，產(chǎn)品入圍率為88%，產(chǎn)品入圍均價為327元。隨著本次牙冠競價掛網(wǎng)，預(yù)計單顆種牙整體費(fèi)用有望降低50%左右。
4、國家新聞出版總署發(fā)布2023年進(jìn)口網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔?，?7款游戲獲批，騰訊旗下《莊園合合》、網(wǎng)易旗下《勁舞團(tuán)：全民派對》、心動網(wǎng)絡(luò)旗下《畫中世界》等游戲在列。
5、民航局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2月，民航完成旅客運(yùn)輸量4320萬人次，同比增長38%，其中國內(nèi)航線完成旅客運(yùn)輸量4249.5萬人次，同比增長36.1%，國際航線完成旅客運(yùn)輸量70.6萬人次，同比增長756%。
6、兩部門部署加快推進(jìn)城鄉(xiāng)道路客運(yùn)與旅游融合發(fā)展，要求加密火車站、民航機(jī)場、汽車客運(yùn)站等客運(yùn)樞紐至重點(diǎn)旅游景區(qū)、旅游度假區(qū)的旅游客運(yùn)直達(dá)線路，加強(qiáng)城市公共交通與對外客運(yùn)方式的銜接。
7、廣東部署推動新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，目標(biāo)是到2025年，全省新型儲能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達(dá)到6000億元，年均增長50%以上，裝機(jī)規(guī)模達(dá)到300萬千瓦；到2027年，全省新型儲能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達(dá)到1萬億元，裝機(jī)規(guī)模達(dá)到400萬千瓦。
8、2023全球6G技術(shù)大會即將于3月22日至24日在南京召開。本次大會將圍繞6G愿景與應(yīng)用場景、6G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、6G新型空口與高性能無線傳輸技術(shù)等領(lǐng)域進(jìn)行深度交流。
9、最新數(shù)據(jù)顯示，今年前兩個月，我國造船業(yè)新接訂單量達(dá)到925萬載重噸，占到全球市場份額的62%。截至2022年，已連續(xù)13年位居全球第一。
10、由中核集團(tuán)中國原子能科學(xué)研究院自主研發(fā)的國內(nèi)首個中子譜儀“龍睛一號”，近日順利實(shí)現(xiàn)從太空中持續(xù)穩(wěn)定傳回在軌測量數(shù)據(jù)。所有探測器均探測到中子信號且數(shù)據(jù)正常，標(biāo)志著我國已初步掌握空間中子能量分布識別技術(shù)。
11、我國是全球箱包的第一制造大國，生產(chǎn)的箱包已占全球近40%的市場份額。隨著海外客商的回流，今年我國箱包出口呈現(xiàn)持續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢。
12、我國第一口位于海底的二氧化碳封存回注井日前正式開鉆，這標(biāo)志著我國初步形成了海上二氧化碳注入、封存和監(jiān)測的全套鉆完井技術(shù)和裝備體系。
13、乘聯(lián)會：2月份皮卡市場銷售4.3萬輛，同比增25.2%，處于近5年的高位水平，增幅稍低于輕卡的44%，皮卡總體表現(xiàn)較穩(wěn)。
14、重慶優(yōu)化汽車消費(fèi)補(bǔ)貼政策：不再實(shí)行舊車置換；3月20日至6月30日期間，自然人購買新乘用車（含新能源車和燃油車），裸車價10萬元以下每輛補(bǔ)貼1000元，10萬元及以上每輛補(bǔ)貼3000元，補(bǔ)貼資金規(guī)模3000萬元。
15、杭州優(yōu)化小客車指標(biāo)申領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，對符合條件的久搖不中者、人才、多孩家庭等個人以及重點(diǎn)企業(yè)，可直接申領(lǐng)小客車指標(biāo)。
//? 海外? //
1、美國聯(lián)邦儲蓄保險公司發(fā)表聲明，宣布延長硅谷過渡銀行的競購窗口期，競購截止時間設(shè)置為美東時間3月24日20時。聲明表示，聯(lián)邦儲蓄保險公司和競標(biāo)者需要更多時間來探索所有選項，以便最大限度地提高其價值并實(shí)現(xiàn)最佳結(jié)果。此外，聯(lián)邦儲蓄保險公司將硅谷私人銀行的競購截止時間設(shè)為美東時間3月22日20時。
2、當(dāng)?shù)貢r間3月20日晚，因針對現(xiàn)任政府的兩輪不信任動議投票在國民議會未獲通過，法國政府關(guān)于退休制度改革的法案正式生效。
3、歐洲央行行長拉加德重申上周首次使用的措辭，即官員們將根據(jù)需要采取行動應(yīng)對通脹和銀行系統(tǒng)面臨的威脅。
4、日本央行公布3月貨幣政策會議意見摘要顯示，該行對整體通脹的看法保持不變，預(yù)計今年晚些時候通脹將減弱。在實(shí)現(xiàn)通脹目標(biāo)之前，對退出大規(guī)模寬松政策持謹(jǐn)慎立場。
5、英國150所大學(xué)的數(shù)萬名工作人員3月20日再次舉行罷工，要求在該國生活成本創(chuàng)歷史新高的情況下提高工資。
6、歐元區(qū)1月未季調(diào)貿(mào)易帳逆差306億歐元，前值逆差88億歐元；季調(diào)后貿(mào)易帳逆差113億歐元，前值逆差181億歐元。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股漲跌不一，康乃德漲20%，摯文集團(tuán)漲7.59%，嗶哩嗶哩漲6.54%，希爾威金屬礦業(yè)漲6.1%，信也科技漲5.21%，晶科能源漲5.1%；跌幅方面，禾賽科技跌15.88%，叮咚買菜跌15.87%，拼多多跌14.17%，再鼎醫(yī)藥跌10.75%，尚乘數(shù)科跌9.94%，嘉楠科技跌6.17%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲5.87%，小鵬汽車漲3.39%，理想汽車漲1.11%。
2、據(jù)悉美國第一公民銀行（FIRST CITIZENS）將繼續(xù)尋求收購硅谷銀行。
3、亞馬遜將在未來幾周內(nèi)進(jìn)一步裁員9000多人，主要影響云計算、人力資源、廣告和Twitch直播業(yè)務(wù)部門。
4、拼多多去年第四季度營收398.2億元，同比增長46%，凈利潤94.5億元，同比增長43%，均不及市場預(yù)期；攤薄后每ADS收益6.52元，去年同期4.66元。當(dāng)季在線營銷服務(wù)及其他業(yè)務(wù)收入309.65億元，同比增長38%。
5、紐約社區(qū)銀行已同意收購被關(guān)閉的簽名銀行。紐約社區(qū)銀行子公司旗星銀行將自20日起，全面接管簽名銀行分支機(jī)構(gòu)，收購涉及簽名銀行大約384億美元資產(chǎn)。
6、瑞銀集團(tuán)董事長Colm Kelleher就收購瑞士信貸表示，相關(guān)收購對于瑞銀股東具有吸引力，但對瑞信是緊急救援。瑞銀打算縮減瑞信的投資銀行業(yè)務(wù)。
7、微軟旗下Xbox負(fù)責(zé)人Phil Spencer表示，如果監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)其收購動視暴雪，微軟擬最早明年在iPhone和安卓智能手機(jī)上推出新的游戲應(yīng)用商店。
8、消息稱由于內(nèi)存芯片價格疲軟和庫存增加，三星電子、SK海力士可能在今年第一季度虧損數(shù)十億韓元。
9、OpenAI：ChatGPT暫時宕機(jī)，公司已經(jīng)確定了問題的根本原因，并正在努力解決。
10、BOSS直聘第四季度凈虧損1.85億元，上年同期為盈利2.33億元。調(diào)整后凈利潤為5950萬元，上年同期為3.49億元。2022年付費(fèi)企業(yè)客戶總數(shù)為360萬，同比下降10%。BOSS直聘將回購最多1.5億美元的股票。
//? 商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品普遍下跌，紙漿跌1.85%。黑色系全線下跌，鐵礦石跌1.95%，焦煤跌1.12%，焦炭跌1.08%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，玉米淀粉跌1.19%?；窘饘俣鄶?shù)收跌，滬鎳跌1.5%，不銹鋼跌0.35%，滬鋅跌0.2%，滬鉛跌0.16%，滬銅漲0.75%，滬錫漲1.01%。
2、大商所理事長冉華一行走訪調(diào)研山東省港口集團(tuán)，雙方就大宗商品及運(yùn)輸?shù)葍r格指數(shù)數(shù)據(jù)采集、期貨交割、倉單登記與服務(wù)等領(lǐng)域合作事宜進(jìn)行深入交流。
3、上期所：自3月22日交易（即3月21日晚夜盤）起，燃料油期貨FU2305合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額的萬分之一點(diǎn)五。
4、上金所發(fā)布通知稱，近期影響市場運(yùn)行的不確定性因素較多，市場風(fēng)險明顯加劇，價格波動顯著增大。通知要求會員單位提示投資者做好風(fēng)險防范工作，合理控制倉位，理性投資。
5、歐盟理事會批準(zhǔn)糧農(nóng)領(lǐng)域優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略。未來歐盟重點(diǎn)將推動向可持續(xù)糧食系統(tǒng)發(fā)展并實(shí)現(xiàn)糧食安全。
6、印尼從3月16日開始實(shí)行煤炭遞進(jìn)基準(zhǔn)價格，將發(fā)熱量超過6000大卡/千克的煤炭基準(zhǔn)價格定為283.08美元/噸。
7、俄羅斯外交部稱，土耳其、烏克蘭和聯(lián)合國沒有正式表示反對將糧食協(xié)議延長60天，糧食協(xié)議將在現(xiàn)有條件下繼續(xù)運(yùn)作兩個月。
8、世界鉑金投資協(xié)會（WPIC）最新報告稱，鉑鈀替換不斷增加，預(yù)測今年汽車鉑金需求再次增長10%，達(dá)到324.6萬盎司。預(yù)計2023年鉑金投資需求增長將超過28噸。
9、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.46%，報1542點(diǎn)。
//? 債券? //
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍下行，中短券表現(xiàn)更好收益率下行3-5bp；國債期貨小幅收漲。銀行間資金面整體呈現(xiàn)緊平衡，主要回購利率再度轉(zhuǎn)為上行，其中隔夜回購加權(quán)平均利率上行逾3bp報在2.28%上方，繼續(xù)與七天期倒掛；同業(yè)存單一二級利率繼續(xù)回落。信用債方面，“二永債”成交活躍且收益率普遍下行，“21工商銀行永續(xù)債01”收益率下行6.22bp；地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“20旭輝02”和“21融信03”跌超10%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.04%，成交額738.5億元；“N愛瑪轉(zhuǎn)”漲超28%，上能轉(zhuǎn)債漲超7%，壘知轉(zhuǎn)債漲超6%，萬訊轉(zhuǎn)債漲近5%，華鈺轉(zhuǎn)債漲超4%；藍(lán)盾轉(zhuǎn)債跌超5%，城市轉(zhuǎn)債跌近4%，盤龍轉(zhuǎn)債跌逾3%。
3、據(jù)證券時報，穩(wěn)增長目標(biāo)下，為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，地方債發(fā)行節(jié)奏進(jìn)一步加快。近日，上海、江西、云南等多個地方政府債券發(fā)行結(jié)果集中披露，福建、貴州等多地的地方政府債券二季度發(fā)行計劃也相繼公開。截至3月中旬，已披露的3月地方債發(fā)行計劃額度達(dá)7432億元，新增專項債占絕大多數(shù)。?
4、據(jù)證券時報，瑞信價值約160億瑞郎的額外一級資本（簡稱AT1）債券被完全減記清零，變得“一文不值”。市場擔(dān)憂瑞信AT1債券被完全減記會嚴(yán)重挫傷市場對此類資本補(bǔ)充工具的投資興趣，由于歐洲的銀行發(fā)行AT1補(bǔ)充資本的情況較為普遍，AT1債券的減記可能會 “嚇到其他銀行的這類證券持有人”。
5、交易商協(xié)會推出2023年度會費(fèi)減免措施，對民營企業(yè)發(fā)行人會員免除全年會費(fèi)；對一般企業(yè)發(fā)行人會員的會費(fèi)再減免1.5萬元/家；對大型企業(yè)發(fā)行人會員減免4.5萬元/家。
6、中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2月企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品共備案確認(rèn)84只，新增備案規(guī)模合計881.76億元。截至2月底，存續(xù)企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品2234只，存續(xù)規(guī)模19699.34億元，環(huán)比增長0.81%。
7、【債券重大事件】中國恒大考慮發(fā)行最長12年期無擔(dān)保債券置換原有債券，清盤聆訊延遲至7月底；華能貴誠信托聯(lián)系不到明珠商業(yè)保理，或?qū)ο嚓P(guān)ABN項目持有人利益造成重大不利影響；“20長春城發(fā)MTN001”未回售金額將提前兌付；“18興蓉環(huán)境MTN001”擬提前兌付；“20周口投資MTN001”等兩只債券持有人會議未生效；九江濂溪公司原董事長代龍宇被查。
//? 外匯? //
1、周一在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.8931，較上一交易日跌166個基點(diǎn)，夜盤報6.8785。人民幣兌美元中間價報6.8694，調(diào)升358個基點(diǎn)。交易員表示，瑞士信貸被收購令銀行業(yè)危機(jī)暫緩，全球六大央行出手增強(qiáng)流動性，美聯(lián)儲決議前市場觀望情緒較濃，人民幣短期或震蕩交投。
2、外匯交易中心數(shù)據(jù)顯示，3月17日，CFETS人民幣匯率指數(shù)報100.43，按周漲0.36；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報105.1，按周漲0.4；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報97.02，按周漲0.45。
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