//? 熱點聚焦? //
1、外交部發(fā)言人華春瑩宣布，應俄羅斯聯(lián)邦總統(tǒng)普京邀請，國家領導人將于3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問。發(fā)言人汪文斌表示，領導人此次訪俄將是一次合作之旅，推進雙邊各領域互利合作，深化“一帶一路”建設與歐亞經濟聯(lián)盟對接合作，助力兩國實現(xiàn)各自發(fā)展振興目標。
2、央行決定于3月27日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，此次降準為全面降準，不含已執(zhí)行5%存款準備金率的金融機構。本次下調后，金融機構加權平均存款準備金率約為7.6%。央行表示，下一步將更好發(fā)揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，保持貨幣信貸總量適度、節(jié)奏平穩(wěn)，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規(guī)模增速同名義經濟增速基本匹配，更好地支持重點領域和薄弱環(huán)節(jié)，不搞大水漫灌，兼顧內外平衡。招聯(lián)金融首席研究員董希淼表示，預計本次降準向銀行體系釋放中長期流動性約5500億元。
3、財政部對德勤和華融依法作出行政處罰。其中，暫停德勤北京分所經營業(yè)務3個月，沒收其違法所得并處罰款總額2.12億元。經查，華融2014至2019年度不同程度存在內部控制和風險控制失效、會計信息嚴重失真等問題。德勤未充分關注華融多項經濟業(yè)務實質，存在嚴重審計缺陷。
// 環(huán)球市場 //
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1、美國三大股指全線收跌，道指跌1.19%報31861.98點，標普500指數(shù)跌1.1%報3916.64點，納指跌0.74%報11630.51點。本周，道指跌0.15%，標普500指數(shù)漲1.43%，納指漲4.41%。旅行者集團跌4.16%，摩根大通跌3.77%，領跌道指。臉書跌4.55%，特斯拉跌2.17%。中概股漲跌不一，百度漲6.28%，高途集團跌7.72%。
2、歐洲主要股指收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌1.33%報14768.2點，法國CAC40指數(shù)跌1.43%報6925.4點，英國富時100指數(shù)跌1.01%報7335.4點，意大利富時MIB指數(shù)跌1.64%報25494.54點。本周，德國DAX指數(shù)跌4.28%，法國CAC40指數(shù)跌4.09%，英國富時100指數(shù)跌5.33%，意大利富時MIB指數(shù)跌6.55%。
3、亞太股市主要股指收盤多數(shù)走高，韓國綜合指數(shù)上漲0.75%報2395.69點，本周累計上漲0.04%；日經225指數(shù)漲1.2%報27333.79點，周跌2.88%；澳洲標普200指數(shù)漲0.42%，周跌2.01%；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.16%，周跌0.4%。
4、國際貴金屬期貨大幅收漲，COMEX黃金期貨漲3.68%報1993.7美元/盎司，COMEX白銀期貨漲4.88%報22.75美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨漲6.77%，COMEX白銀期貨漲10.94%。
5、國際油價全線下跌，美油4月合約跌2.94%，報66.34美元/桶。布油5月合約跌2.49%，報72.44美元/桶。本周，美油4月合約跌13.48%，布油5月合約跌12.49%。
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME銅漲1.1%報8612美元/噸，LME鋅漲2.64%報2933美元/噸，LME鎳漲1.48%報23580美元/噸，LME鋁漲0.46%報2278美元/噸，LME錫漲2.17%報22700美元/噸，LME鉛漲1.09%報2089美元/噸。本周，LME銅跌2.88%，LME鋅跌0.14%，LME鎳漲3.95%，LME鋁跌1.51%，LME錫跌0.93%，LME鉛漲0.58%。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌1.04%，報1476美分/蒲式爾；玉米期貨漲0.32%，報634.75美分/蒲式爾；小麥期貨漲1.47%，報709.25美分/蒲式爾。
8、歐債收益率全線大跌，英國10年期國債收益率跌14.2個基點報3.276%，法國10年期國債收益率跌15.1個基點報2.671%，德國10年期國債收益率跌18.2個基點報2.097%，意大利10年期國債收益率跌13個基點報4.044%，西班牙10年期國債收益率跌15.5個基點報3.218%。
9、美債收益率集體收跌，3月期美債收益率跌29.19個基點報4.426%，2年期美債收益率跌26.1個基點報3.9%，3年期美債收益率跌23.8個基點報3.757%，5年期美債收益率跌19個基點報3.541%，10年期美債收益率跌10.7個基點報3.462%，30年期美債收益率跌4.4個基點報3.646%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.56%報103.86，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.52%報1.0666，英鎊兌美元漲0.65%報1.2185，澳元兌美元漲0.62%報0.6698，美元兌日元跌1.4%報131.87，美元兌瑞郎跌0.35%報0.9261，離岸人民幣兌美元漲58個基點報6.8898。
// 宏觀 //
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1、國務院領導人主持召開新一屆國務院第一次全體會議強調，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，科學精準實施宏觀政策，綜合施策釋放內需潛能，推動經濟運行持續(xù)整體好轉。要加快建設現(xiàn)代化產業(yè)體系，謀劃實施新一輪國有企業(yè)改革，促進民營經濟發(fā)展壯大，穩(wěn)住外貿外資基本盤。
2、商務部公布數(shù)據顯示，1-2月，全國實際使用外資金額2684.4億元人民幣，同比增長6.1%，折合397.1億美元，增長1%。從行業(yè)看，服務業(yè)實際使用外資增長10.1%，高技術產業(yè)實際使用外資增長32%，其中高技術制造業(yè)增長68.9%，高技術服務業(yè)增長23.3%。
3、據商務部服貿司負責人介紹，今年1-2月，我國企業(yè)承接服務外包合同額2599億元人民幣，執(zhí)行額1615億元，同比分別增長10.3%和10.6%。
4、央行開展1800億元7天期逆回購操作，單日凈投放1650億元，本周全口徑凈投放7120億元。下周央行公開市場將有4630億元逆回購到期，下周四還將有500億元國庫現(xiàn)金定存到期。
5、財政部公布，1-2月累計，全國一般公共預算收入45642億元，同比下降1.2%；一般公共預算支出40898億元，增長7%。全國政府性基金預算收入6965億元，同比下降24%；其中，地方政府國有土地使用權出讓收入5627億元，同比下降29%。
6、經合組織發(fā)布最新一期中期經濟展望報告，預計2023年和2024年，中國經濟將分別增長5.3%和4.9%，較此前預期分別上調0.7個百分點和0.8個百分點。
7、2022年GDP百強城市名單已經出爐。GDP超過5000億的有56個，比上一年多3個。十強分別是上海、北京、深圳、重慶、廣州、蘇州、成都、武漢、杭州、南京；其中，重慶超越廣州，上升到第四位；武漢三年來首次超過杭州，升至第八位。
// 國內股市 //?
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1、A股三大股指集體高開后走勢有所分化，臨近午盤集體上沖，午后銀行股率先回撤，市場出現(xiàn)回落。ChatGPT指數(shù)爆發(fā)，引領科技題材全線走強；醫(yī)藥、消費全天不振，新能源賽道延續(xù)低迷。上證指數(shù)收漲0.73%報3250.55點，深證成指漲0.36%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.36%，科創(chuàng)50指數(shù)漲2.35%，市場成交額9735.7億元。北向資金凈買入71.83億元，寧德時代逆勢遭凈賣出8.27億元。本周，上證指數(shù)累計漲0.63%，深證成指跌1.44%；創(chuàng)業(yè)板指跌3.24%，連跌7周。
2、港股高開高走，科技股帶動下三大指數(shù)全天強勢。恒生指數(shù)收漲1.64%報19518.59點，周漲1.03%；恒生科技指數(shù)漲4.41%，周漲5.22%；恒生國企指數(shù)漲2.06%，周漲2.63%；大市成交1649.23億港元?？萍箭堫^普漲，ChatGPT、半導體、軟件爆發(fā)，百度大漲近14%領漲藍籌。能源、地產股走強，中國石化漲超6%。南向資金凈買入22.5億港元，騰訊控股獲凈買入17.46億港元。中國臺灣加權指數(shù)收盤漲1.52%。
3、據證券時報，本周，滬深港通雙向大擴容正式落地，北上資金大幅凈買入A股147.8億元，創(chuàng)1個多月來新高，成交也較上周增加逾20%。分市場看，北上資金加倉主要集中在深市，深股通凈買入125.66億元，滬股通凈買入22.14億元。電氣設備行業(yè)本周獲得北上資金逾33億元凈買入，位居第一。中藥股本周受到北上資金重點關注，多只個股持倉增長1倍以上。
4、證監(jiān)會通報，2022年共完成對28家首發(fā)申請企業(yè)的現(xiàn)場檢查及處理工作，涉及主板企業(yè)15家、科創(chuàng)板企業(yè)3家以及創(chuàng)業(yè)板企業(yè)10家。檢查發(fā)現(xiàn)，發(fā)行人主要存在信息披露不完整、不準確，內部控制制度執(zhí)行有效性不足以及會計處理不恰當?shù)葐栴}；中介機構存在核查程序不到位、工作底稿記錄不規(guī)范等問題。
5、證監(jiān)會主席易會滿會見香港特區(qū)行政長官李家超，雙方就擴展內地與香港金融市場互聯(lián)互通、加強綠色和可持續(xù)金融合作等議題交流了看法。
6、據中國結算數(shù)據，2月新增投資者167.68萬，環(huán)比增加98.48%，期末投資者數(shù)為21465.78萬。
7、上交所第二屆科技創(chuàng)新咨詢委員會委員名單發(fā)布，由58名委員組成，委員來自國家部委機關、科研院所、科技產業(yè)鏈龍頭企業(yè)等，來源分布廣泛，多為科創(chuàng)相關領域的專家，有充分的代表性。
8、上交所本周密切監(jiān)控*ST澤達、*ST紫晶交易情況，對336起異常交易行為依規(guī)從嚴監(jiān)管，對部分投資者連續(xù)實施暫停賬戶交易的監(jiān)管措施。同時，對*ST瑞德等風險警示股票進行重點監(jiān)控，對6起上市公司重大事項等進行專項核查，向證監(jiān)會上報涉嫌違法違規(guī)案件線索1起。
9、首批2022年基金年報正式出爐！百億“頂流”陸彬隱形重倉股曝光，主要是對韋爾股份、艾為電子等TMT個股進行了增持，匯豐晉信低碳先鋒則加倉江特電機、廣匯能源為新進個股。陸彬表示，2023年的新能源行業(yè)投資預計將是挑戰(zhàn)與機遇并存的一年，重點關注新技術環(huán)節(jié)、業(yè)績有望持續(xù)好轉的環(huán)節(jié)、業(yè)績有望維持的環(huán)節(jié)。
10、下周共有56家公司限售股陸續(xù)解禁，合計解禁79.39億股，按3月17日收盤價計算，解禁總市值為717.83億元。解禁市值居前三位的是三峽能源（274.61億元）、東岳硅材（95.68億元）、中遠海能（83.82億元）；解禁股數(shù)居前三位的是三峽能源（50.02億股）、東岳硅材（7.83億股）、中遠海能（6.02億股）。
11、小鵬汽車披露財報，去年第四季度總收入51.4億元，同比降39.9%；調整后凈虧損22.1億元，上年同期為虧損12億元。預期今年一季度汽車交付量1.8萬-1.9萬輛，同比減45%-47.9%；總收入40億元至42億元，同比減少約43.7%至46.3%。
12、*ST金洲公告稱，深交所決定終止公司股票上市定，不進入退市整理期，公司股票將于深交所作出終止上市決定后十五個交易日內摘牌。
// 金融 //
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1、證監(jiān)會就《衍生品交易監(jiān)督管理辦法(征求意見稿)》公開征求意見。辦法將證監(jiān)會監(jiān)管的衍生品市場各類活動和主體全部納入規(guī)制范圍，加強衍生品市場與證券市場、期貨市場之間的監(jiān)管協(xié)同協(xié)作，防范監(jiān)管套利；嚴厲打擊利用衍生品交易進行違法違規(guī)行為或規(guī)避監(jiān)管行為，并為相關制度預留充分空間，防止“一刀切”對市場造成不當限制。
2、央行行長易綱會見香港特區(qū)行政長官李家超一行。雙方就深化內地與香港金融市場互聯(lián)互通、香港債券市場發(fā)展、人民幣國際化等議題進行了深入探討。
3、據中證協(xié)統(tǒng)計，2022年，全行業(yè)140家證券公司實現(xiàn)營業(yè)收入3949.73億元，實現(xiàn)凈利潤1423.01億元。截至2022年末，證券公司服務投資者數(shù)量達到2.1億，較上年末增長7.46%；代理銷售金融產品保有規(guī)模2.75萬億元，受托管理客戶資產規(guī)模9.76萬億；境外機構和個人持有A股市值3.2萬億元。
4、工商銀行近期在業(yè)界率先研制投產自主可控的人工智能金融行業(yè)通用模型，該模型具有大算力、大數(shù)據、大網絡結構等技術特點。
// 樓市 //
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1、南京市今年首輪集中供地正式開拍，共計13宗地塊順利出讓，成交總價超179億元。共有4宗地塊因競拍激烈觸達最高限價而進入搖號環(huán)節(jié)，河西南青奧濱江地塊，僅用時53秒、12輪競價便直接觸頂最高限價，樓面價達到43173元/平方米。
2、北京擬進一步優(yōu)化租房提取公積金業(yè)務，明確租房提取公積金條件為：申請人及配偶在北京市行政區(qū)域內無自有住房；申請人已連續(xù)足額繳存住房公積金3個月（含）以上。
// 產業(yè) //
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1、車企價格戰(zhàn)愈演愈烈。上汽大眾推出全系車型限時優(yōu)惠政策，補貼總額高達37億元，單車最高補貼5萬元，優(yōu)惠截止日期為4月30日。據不完全統(tǒng)計，目前已有超過40個汽車品牌卷入這場戰(zhàn)爭，包括比亞迪、大眾、長安、豐田、奔馳、寶馬等在內的傳統(tǒng)主流品牌，以及零跑、問界、小鵬等造車新勢力。
2、兩部門部署加強節(jié)能標準更新升級和應用實施，提出加快修訂石化、化工、鋼鐵、有色金屬、建材、機械等行業(yè)強制性能耗限額標準，提升電機、風機、泵、壓縮機、電焊機、工業(yè)鍋爐等重點用能產品設備強制性能效標準。
3、農業(yè)農村部印發(fā)《關于加快推進農產品初加工機械化高質量發(fā)展的意見》提出，到2025年，農產品初加工機械化率達到50%以上；到2035年，農產品初加工機械化率總體達到70%以上。
4、杭州市印發(fā)加快促進旅游業(yè)高質量發(fā)展意見，目標到2025年，文化和旅游產業(yè)增加值占GDP比重達到18%以上；旅游產業(yè)增加值突破1600億元，占GDP比重達到7%以上。
5、中國汽車流通協(xié)會評武漢市汽車降價事件：汽車生產企業(yè)為清理庫存的降價促銷、回籠資金是常見的市場行為，政府拿出資金鼓勵汽車消費也是非常值得提倡的；但補貼行為不應有任何選擇性或針對性，應從汽車市場可持續(xù)發(fā)展角度出發(fā)，出臺普惠性汽車消費補貼政策，讓利消費者。
6、華為總裁任正非透露，2022年華為的研發(fā)經費是238億美元，幾年后隨著利潤增多，在前沿探索上還會繼續(xù)加大投入。
7、百度蘿卜快跑、小馬智行獲準在北京亦莊經開區(qū)60平方公里范圍內開展全車無人的自動駕駛出行服務。
// 海外 //
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1、經合組織發(fā)布最新一期中期經濟展望報告，上調全球及主要經濟體經濟增長預期，預計2023年和2024年，全球經濟將分別增長2.6%和2.9%，美國GDP將增長1.5%和0.9%，歐元區(qū)增長0.8%和1.4%。預計美聯(lián)儲終端利率為5.25%-5.5%，歐洲央行和英國央行終端利率均為4.25%。
2、俄羅斯央行維持利率在7.5%不變，符合市場預期。俄羅斯央行預測，2023年通脹將達到5%-7%，2024年將恢復到4%。該行指出，仍傾向于通脹上行的風險，若上行風險加劇，將在下次會議上考慮加息的必要性。
3、美國2月工業(yè)產出環(huán)比持平，預期升0.2%，前值自持平修正至升0.3%；制造業(yè)產出環(huán)比升0.1%，預期降0.2%，前值自升1%修正至升1.3%。
4、美國3月密歇根大學消費者信心指數(shù)初值為63.4，四個月來首次下降，預期67，前值67。一年期通脹預期降至3.8%，為2021年4月以來最低水平，但仍遠高于疫情前兩年的2.3%-3%。
5、美國2月大企業(yè)聯(lián)合會領先指標環(huán)比降0.3%，預期降0.3%，前值降0.3%。
// 國際股市 //
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1、熱門中概股漲跌不一，百度漲6.28%，世紀互聯(lián)漲5.54%，嘉楠科技漲5.48%，貝殼漲4.83%，水滴公司漲3.75%，叮咚買菜漲3.34%，陸金所控股漲3.26%；跌幅方面，高途集團跌7.72%，晶科能源跌6.94%，圖森未來跌6.75%，好未來跌6.57%，名創(chuàng)優(yōu)品跌6.37%，愛奇藝跌4.5%。中概新能源汽車股漲跌互現(xiàn)，蔚來汽車跌2.76%，小鵬汽車漲5.88%，理想汽車漲2.78%。
2、韓國證交所CEO表示，韓國政府應全面取消對股票賣空的限制，以確保納入關鍵的MSCI全球發(fā)達國家指數(shù)。
3、硅谷銀行的母公司——硅谷銀行金融集團宣布尋求破產保護，為硅谷銀行尋找買家。申報文件中列出的資產和負債的規(guī)模均不超過100億美元。
4、消息稱蘋果正在測試語音助手Siri的自然語言生成新功能，項目代號為“山貓”（Bobcat）。tvOS或將是升級后的Siri的第一個測試平臺。
5、法國制藥巨頭賽諾菲將下調其兩種胰島素在美國的定價，使其成為繼禮來和諾和諾德之后宣布降價的第三家主要胰島素生產商。
6、知情人士透露，老虎環(huán)球管理去年減記其風投基金的投資約33%，導致價值縮水230億美元。
7、谷歌宣布YouTube TV月費將從4月起漲到73美元，目前是65美元。
// 商品 //
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1、國內商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品普遍上漲，PTA漲2.42%，玻璃漲1.22%，純堿漲1.21%，短纖漲1.16%，紙漿跌2.26%。農產品漲跌互現(xiàn)，豆二跌1.73%，豆粕跌1.66%，菜粕跌1.5%。黑色系漲跌不一?；窘饘倨谪浂鄶?shù)收漲，滬錫漲1.87%，滬鎳漲1.34%，滬鋅漲0.92%，滬鉛漲0.39%，滬銅漲0.36%，滬鋁跌0.28%。
2、據國家發(fā)改委，自3月18日起，國內汽、柴油價格每噸分別下調100元和95元。全國平均來看：92號汽油、95號汽油、0號柴油每升均下調0.08元。
3、國家發(fā)改委開展實地調研，深入研究鐵礦石保供穩(wěn)價工作。調研組組織部分鐵礦石貿易企業(yè)召開專題會議，提醒告誡鐵礦石貿易企業(yè)依法合規(guī)經營，不得囤積居奇、哄抬價格。
4、廣期所宣布，自3月21日至12月31日，免收全部期貨品種交割手續(xù)費、標準倉單期轉現(xiàn)手續(xù)費、標準倉單轉讓貨款收付手續(xù)費、標準倉單作為保證金手續(xù)費；工業(yè)硅、期權品種套期保值交易手續(xù)費減收50%。
5、芝商所（CME）下調WTI原油期貨4月合約保證金至6000美元/手合約，之前為6600美元，同時下調5-12月到期原油期貨合約保證金，幅度為200-600美元。
6、上海航運交易所數(shù)據顯示，3月17日，中國出口集裝箱指數(shù)報992.5點，較上期下跌2.75%；上海出口集裝箱指數(shù)報909.72點，上漲0.35%。當日波羅的海干散貨指數(shù)跌1.6%，報1535點，本周累計上漲7.79。
7、美國至3月17日當周石油鉆井總數(shù)589口，預期588口，前值590口。
// 債券 //
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1、【債市綜述】銀行間主要利率債整體偏強，短券和30年期超長券表現(xiàn)更好；國債期貨窄幅震蕩收盤漲跌不一。銀行間資金面總體均衡偏松，主要回購加權利率雖有所下行，但依然在近期高位；同業(yè)存單一二級利率均回落。
2、中證轉債指數(shù)收盤漲0.25%，成交額747.25億元；“N百暢轉”漲30%，北方轉債漲20%，凱發(fā)轉債漲超10%，晶瑞轉債漲超7%，中鋼轉債漲超6%；花王轉債跌超7%，特一轉債跌超3%。
3、中金所就30年期國債期貨合約及相關規(guī)則征求意見。根據意見稿，30年期國債期貨合約標的為面值為100萬元人民幣、票面利率為3%的名義超長期國債。30年期國債期貨最小變動價位設為0.01元，是2年期、5年期、10年期國債期貨最小變動價位兩倍。
4、據央行發(fā)布數(shù)據，截至2月末，境外機構持有銀行間市場債券3.2萬億元，約占銀行間債券市場總托管量的2.5%。
5、財政部、央行3月22日將招標900億元國庫現(xiàn)金定存，期限1個月（28天）。
6、據債券通公司，2月債券通北向通成交7438億元人民幣，月度日均成交增長至372億元。
7、【債券重大事件】榮盛發(fā)展將暫停支付兩只美元債相關款項；碧桂園186億元公司債申請獲受理；廣州番禺雅居樂地產擬發(fā)行不超12億元公司債；中交地產擬發(fā)行不超過10億元公司債；穆迪撤銷華融金融租賃“Baa3”評級；交易商協(xié)會對中航租賃予以通報批評，對十堰國資予以誡勉談話；仁隆公司原董事長鄭國梁被“雙開”；“16邵開建專項債”持有人會議通過提前兌付議案；“22婁底城發(fā)MTN002”擬提前兌付。
// 外匯 //
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1、周五在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.8765，較上一交易日漲253個基點，本周累漲888個基點。人民幣兌美元中間價報6.9052，調升97個基點，本周累計調升603個基點。在岸人民幣兌美元夜盤收報6.8883。
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