//? 熱點聚焦? //

1、國務(wù)院機構(gòu)改革方案出爐。本次機構(gòu)改革將在銀保監(jiān)會基礎(chǔ)上組建國家金融監(jiān)督管理總局，統(tǒng)一負責除證券業(yè)之外的金融業(yè)監(jiān)管。證監(jiān)會調(diào)整為國務(wù)院直屬機構(gòu)，劃入國家發(fā)改委的企業(yè)債券發(fā)行審核職責。深化地方金融監(jiān)管體制改革，建立以中央金融管理部門地方派出機構(gòu)為主的地方金融監(jiān)管體制。此外，此次機構(gòu)改革還包括重新組建科學技術(shù)部，統(tǒng)籌推進央行分支機構(gòu)改革，完善國有金融資本管理體制，加強金融管理部門工作人員統(tǒng)一規(guī)范管理，組建國家數(shù)據(jù)局，優(yōu)化農(nóng)業(yè)農(nóng)村部職責，完善老齡工作體制，完善知識產(chǎn)權(quán)管理體制，精減中央國家機關(guān)人員編制等。

2、美聯(lián)儲主席鮑威爾發(fā)表國會證詞表示，將進一步加息以實現(xiàn)2%通脹目標，最終利率水平可能高于先前預(yù)期，如果有必要將加快加息步伐。鮑威爾指出，盡管近幾個月來通脹有所緩和，但通脹壓力高于上次會議時的預(yù)期。盡管增長放緩，但勞動力市場仍然極度緊張。歷史記錄強烈警告不要過早放松政策，美聯(lián)儲將盡一切努力實現(xiàn)最大就業(yè)和價格穩(wěn)定目標。

// 環(huán)球市場 //

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1、美國三大股指均收跌逾1%。道指跌1.72%報32856.46點，標普500指數(shù)跌1.53%報3986.37點，納指跌1.25%報11530.33點。高盛、卡特彼勒跌超3%，領(lǐng)跌道指。蘋果跌1.45%，特斯拉跌3.15%。熱門中概股走低，小鵬汽車跌近8%，理想汽車跌5.6%。鮑威爾稱，美聯(lián)儲準備加快加息，利率最終水平可能高于之前預(yù)期。

2、歐洲主要股指全線收跌，德國DAX指數(shù)跌0.6%報15559.53點，法國CAC40指數(shù)跌0.46%報7339.27點，英國富時100指數(shù)跌0.13%報7919.48點。

3、亞太主要股市收盤多數(shù)上漲，韓國綜合指數(shù)漲0.03%，報2463.35點；日經(jīng)225指數(shù)漲0.25%，報28309.16點；澳洲標普200指數(shù)漲0.49%，報7364.70點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.03%，報11919.56點。

4、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.83%報1516.25美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.31%報635美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.25%報697美分/蒲式耳。

5、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌2.11%報8732.5美元/噸，LME期鋅跌2.82%報2947美元/噸，LME期鎳跌1.25%報24125美元/噸，LME期鋁跌1.43%報2348美元/噸，LME期錫跌1%報24310美元/噸，LME期鉛跌1.7%報2086.5美元/噸。

6、歐債收益率集體下跌，英國10年期國債收益率跌4.4個基點報3.817%，法國10年期國債收益率跌4.5個基點報3.183%，德國10年期國債收益率跌5.3個基點報2.685%，意大利10年期國債收益率跌4.7個基點報4.516%，西班牙10年期國債收益率跌4.4個基點報3.716%。

7、國際油價全線走低，美油4月合約跌4.04%報77.21美元/桶，終結(jié)五連漲走勢；布油5月合約跌3.74%報82.96美元/桶。市場正在評估海外經(jīng)濟數(shù)據(jù)與美聯(lián)儲激進加息立場對油價可能產(chǎn)生的影響。??

8、COMEX黃金期貨收跌2%報1817.6美元/盎司，創(chuàng)一周多以來的最低收盤價。COMEX白銀期貨收跌4.73%報20.135美元/盎司。鮑威爾鷹派言論使美元走強，以美元計價的黃金價格承壓。??

9、美債收益率多數(shù)上漲，2年期美債收益率漲11.2個基點報5.013%，創(chuàng)2007年以來新高；3年期美債收益率漲9.8個基點報4.718%，5年期美債收益率漲5.6個基點報4.316%，10年期美債收益率漲0.4個基點報3.971%，30年期美債收益率跌2.1個基點報3.875%。

10、美元指數(shù)漲1.3%報105.6286，創(chuàng)三個月以來新高。鮑威爾在參議院銀行委員會的證詞，為更激進的加息敞開了大門。非美貨幣全線下跌，歐元兌美元跌1.25%報1.0549，英鎊兌美元跌1.66%報1.1825，澳元兌美元跌2.18%報0.6584，美元兌日元漲0.91%報137.1605，美元兌加元漲1.04%報1.3754，美元兌瑞郎漲1.22%報0.9422，離岸人民幣兌美元跌437個基點報6.9941。

// 宏觀 //

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1、今年前2個月我國外貿(mào)開局平穩(wěn)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，今年前2個月，我國進出口總值6.18萬億元，同比微降0.8%。其中，出口3.5萬億元，增長0.9%；進口2.68萬億元，下降2.9%；貿(mào)易順差8103.2億元，擴大16.2%。按美元計價，今年前2個月我國進出口總值8957.2億美元，下降8.3%。其中，出口5063億美元，下降6.8%；進口3894.2億美元，下降10.2%；貿(mào)易順差1168.8億美元，擴大6.8%。

2、央行3月7日開展30億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。當日4810億元逆回購到期，因此凈回籠4780億元。

3、河南省2023年經(jīng)濟社會發(fā)展主要預(yù)期目標出爐，其中提出：經(jīng)濟增長6%，規(guī)模以上工業(yè)增加值增長7%，固定資產(chǎn)投資增長10%，社會消費品零售總額增長8%左右，糧食產(chǎn)量650億公斤以上。

// 國內(nèi)股市 //?

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1、A股三大指數(shù)明顯回調(diào)，上證指數(shù)失守3300點關(guān)口，收盤跌1.11%報3285.1點；深證成指跌1.98%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.97%，A股全天成交9331.8億元。盤面上，大央企在早盤三桶油和四大行拉升后由盛至衰，其余幾乎所有題材全部走弱，行業(yè)方面僅有能源、貴金屬、銀行少數(shù)藍籌板塊收紅。全天僅有439股上漲。北向資金凈賣出1.88億元，伊利股份、通威股份、比亞迪分別遭凈賣出4.23億元、3.73億元，五糧液逆勢獲凈買入2.99億元。

2、港股三大指數(shù)早盤大幅沖高后悉數(shù)回落，恒生指數(shù)收跌0.33%報20534.48點，恒生科技指數(shù)跌1.31%，恒生國企指數(shù)跌0.36%。大市成交1277.11億港元。電訊、醫(yī)藥、科技板塊跌幅居前；油氣股延續(xù)近期強勢，中國石油、中國石化漲超4%，中國海油漲超3%。南向資金凈賣出7.8億港元，建設(shè)銀行、美團分別遭凈賣出5.81億港元、3.85億港元，騰訊控股逆勢獲凈買入3.25億港元。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.6%。

3、證監(jiān)會科技監(jiān)管局局長姚前撰文稱，建議重點發(fā)展基于AIGC技術(shù)的合成數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建大模型訓練數(shù)據(jù)的監(jiān)管體系，探索基于可信機構(gòu)或基于可信技術(shù)的數(shù)據(jù)托管方式。

4、深交所總經(jīng)理沙雁建議修改基金法，為簡化REITs產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提供法律支持。沙雁還建議出臺背信罪司法解釋，一是明確將控股股東、實控人、董監(jiān)高等關(guān)聯(lián)方資金占用行為納入背信罪規(guī)制；二是明確“重大損失”認定標準，同時將“長期占用上市公司資金，拒不歸還”的情形也認定為屬于“重大損失。

5、中證指數(shù)公司公告，將于3月29日正式發(fā)布中證全指集成電路、中證全指軟件開發(fā)、中證全指數(shù)據(jù)中心和中證全指通用機械等4條指數(shù)。

6、據(jù)券商中國，公開資料顯示，截至3月4日，滬深交易所共受理261家主板IPO企業(yè)，主板IPO在審企業(yè)平移完成率超過九成。從券商完成率情況來看，剔除“已通過發(fā)審會”企業(yè)的口徑計算，有70%以上的券商圓滿完成平移工作。有11家投行“有遺憾”，保薦合計15家IPO企業(yè)未在全面注冊制實施后的10個工作日內(nèi)平移，其中個別券商完成率僅50%。

7、據(jù)證券時報，全國政協(xié)委員、證監(jiān)會市場二部一級巡視員劉云峰近日表示，證監(jiān)會堅決遏制非法證券期貨活動，按照“打防結(jié)合、預(yù)防為主”原則，有效化解規(guī)?；Ⅲw系化場外配資風險，重拳打擊股市黑嘴、非法薦股、非法發(fā)行轉(zhuǎn)讓原始股等非法證券期貨活動，保護人民群眾財產(chǎn)安全。

8、挪威主權(quán)財富基金公布最新持倉顯示，截至2022年底，該基金布局了694只中國股票，2只中國債券，合計持有市值約2178億元人民幣，對中國的投資占基金比例2.6%。前十大中國股票持倉分別是騰訊控股、阿里巴巴、美團、京東、拼多多、建設(shè)銀行、貴州茅臺、招商銀行、中國平安、藥明生物。其中，對騰訊控股持倉市值約248億元，對阿里巴巴持倉市值約213億元。

9、證監(jiān)會同意用友汽車、索辰科技、華曙高科科創(chuàng)板IPO注冊。上交所上市委公告，恒尚股份、萬豐股份首發(fā)3月14日上會。深交所上市委公告，長青科技、翔騰新材、三聯(lián)鍛造首發(fā)3月14日上會。

10、新三板2023年首批7家創(chuàng)新層進層公司初篩名單公布，分別為配天智造、聯(lián)發(fā)科技、東方信達、信盟裝備、瑞索股份、華夏電通、華興股份。

11、威馬汽車在稱正全力復(fù)工復(fù)產(chǎn)，近期全國將有超過100家經(jīng)銷商門店陸續(xù)恢復(fù)常態(tài)化服務(wù)，為用戶解決各類購車、用車問題。

12、15連板*ST瑞德公告稱，公司股票交易異常波動，將于3月8日開市起停牌核查。

// 金融 //

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1、全市場共有基金經(jīng)理3355位，其中女性888位，占比26.47%，女性基金經(jīng)理參與管理的資產(chǎn)14.58萬億元（含共同管理的基金），涉及公募基金現(xiàn)有規(guī)模27萬億的半壁江山。從歷史業(yè)績看，女性權(quán)益基金經(jīng)理管理的同類型產(chǎn)品波動率更低，風險調(diào)整后收益高于男性，偏債基金表現(xiàn)更為突出。

2、第二批四只北證50指數(shù)基金產(chǎn)品已經(jīng)獲批，包括萬家北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、博時北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、工銀瑞信北證50成份指數(shù)證券投資基金、鵬揚北證50成份指數(shù)證券投資基金。

3、原東方紅資管執(zhí)行董事、公募權(quán)益投資部基金經(jīng)理韓冬，已加盟和諧匯一并出任公司董事總經(jīng)理。和諧匯一由資管大佬林鵬創(chuàng)辦，是國內(nèi)知名百億私募。

// 樓市 //

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1、住建部部長倪虹回應(yīng)房地產(chǎn)市場關(guān)注的熱點問題稱，對于今年房地產(chǎn)的企穩(wěn)回升充滿信心，今年將再開工建設(shè)5萬個以上老舊小區(qū)。倪虹表示，2023年住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作將在三個方面下功夫，一是穩(wěn)支柱，二是防風險，三是惠民生。在防風險方面，要防范化解房地產(chǎn)“灰犀?！憋L險，避免和金融風險、地方債風險交織，發(fā)生系統(tǒng)性風險。

2、江蘇常州調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)相關(guān)政策，取消新房2年限售期，新建商品住房可按棟申領(lǐng)預(yù)售許可證。

// 產(chǎn)業(yè) //

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1、自然資源部發(fā)布《智能汽車基礎(chǔ)地圖標準體系建設(shè)指南（2023版）》，目標是到2025年，初步構(gòu)建能夠支撐汽車駕駛自動化應(yīng)用的智能汽車基礎(chǔ)地圖標準體系。

2、據(jù)乘聯(lián)會初步統(tǒng)計，2月乘用車市場零售136.4萬輛，同比增長9%，環(huán)比增長6%。其中，新能源乘用車零售43.8萬輛，同比增長59%，環(huán)比增長32%。

3、湖北史上最強購車優(yōu)惠季開啟，降價潮“席卷”燃油車市場。3月1日-31日，湖北聯(lián)合多家車企推出政企購車補貼，部分車型最高補貼高達9萬元。

4、據(jù)上海鐵路局，今年春游運輸從3月10日起至4月10日止，長三角鐵路預(yù)計發(fā)送旅客6150萬人次，日均發(fā)送192萬人次，客流恢復(fù)至2019年同期的95%以上。

5、2022年，全國造紙和紙制品業(yè)增加值累計下降0.6%，其中12月份同比下降3.4%。全國機制紙及紙板產(chǎn)量13691.4萬噸，同比下降1.3%。

6、IDC最新預(yù)測稱，2023年全球個人電腦和平板電腦出貨量將達到4.031億臺，低于去年12月預(yù)測的4.295億臺，同比下降11.2%。

// 海外 //

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1、澳洲聯(lián)儲加息25個基點至3.6%，為2012年5月以來最高水平，為連續(xù)第10次上調(diào)關(guān)鍵利率，同時暗示未來的緊縮政策將取決于經(jīng)濟數(shù)據(jù)。

2、美國總統(tǒng)拜登提議對收入超過40萬美元的人提高稅收，將該部分人群的醫(yī)療保險稅率從3.8%提高到5%。

3、韓國央行初步統(tǒng)計顯示，受韓元貶值等因素影響，韓國去年人均國民總收入（GNI）為3.2661萬美元，同比減少7.7%。

4、美國1月批發(fā)銷售環(huán)比增長1%，預(yù)期下降0.5%，前值持平；1月批發(fā)庫存環(huán)比下降0.4%，預(yù)期下降0.4%，前值下降0.4%。

5、澳大利亞1月商品及服務(wù)貿(mào)易帳順差116.88億澳元，預(yù)期127億澳元，前值122.37億澳元。

6、英國2月Halifax季調(diào)后房價指數(shù)同比升2.1%，前值自升1.9%修正至升2.1%；環(huán)比升1.1%，預(yù)期降0.3%，前值自持平修正至升0.2%。

7、聯(lián)合國開發(fā)計劃署一名官員表示，從目前的估算結(jié)果來看，土耳其2月6日發(fā)生的強烈地震造成的損失將超過1000億美元。

// 國際股市 //

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1、熱門中概股多數(shù)收跌，玩美跌14.47%，魔線跌14.29%，有道跌11.66%，新氧跌9.89%，萬國數(shù)據(jù)跌9.75%，寺庫跌9.65%，洪恩教育跌9.3%，新東方跌8.27%，知乎跌8.17%。漲幅方面，房多多漲6.01%，趣店漲4.09%，逸仙電商漲4%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌3.65%，小鵬汽車跌7.9%，理想汽車跌5.64%。

2、挪威主權(quán)財富基金發(fā)布2022年度財報簡報顯示，2022年該基金的回報率為-14.1%，約虧損16370億克朗，約合人民幣10834億元。其中，股票投資回報率為-15.3%，固收投資回報率為-12.1%，非上市房地產(chǎn)投資的回報率為0.1%，未上市的可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施的回報率為5.1%。

3、消息稱Facebook母公司Meta正準備進行新一輪裁員，將影響到數(shù)千名員工，可能最快在本周宣布。

4、西班牙檢察官辦公室將對巴塞羅那足球俱樂部提出指控，罪名為體育領(lǐng)域欺詐和商業(yè)貪腐。

5、安森美與寶馬集團簽署長期供貨協(xié)議，將其EliteSiC技術(shù)用于寶馬的400 V直流母線電動動力傳動系統(tǒng)。

6、馬斯克表示，有明確的計劃，可以制造出生產(chǎn)成本僅為Model 3一半的小型汽車；這款（更小型的汽車）將幾乎完全使用自動駕駛模式。推特有望在下一季度實現(xiàn)現(xiàn)金流轉(zhuǎn)正。

// 商品 //

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1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品表現(xiàn)分化，燃油漲1.44%，低硫燃料油漲1.21%。黑色系漲跌不一，鐵礦石漲0.66%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，白糖漲0.8%，棕櫚油跌1.65%，豆一跌0.84%?；窘饘俣鄶?shù)下跌，不銹鋼跌1.78%，滬銅跌1.16%，滬鋁跌0.89%，滬鋅跌0.79%，滬鉛跌0.62%。

2、據(jù)中國煤炭市場網(wǎng)，3月中下旬將全面步入季節(jié)性煤炭消費淡季，煤價利好支撐走弱，上漲面臨阻力，但是也存在非電需求向好的預(yù)期，因此繼續(xù)下行的空間也有限。

3、據(jù)證券時報，今年以來鋼材價格試探性上漲頻現(xiàn)，量價、開工率、庫存等指標都出現(xiàn)向好趨向。如果說供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革是推動上一輪鋼鐵產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)困境反轉(zhuǎn)的核心力量，那么并購整合則正在成為新一輪鋼鐵企業(yè)熨平周期的重要工具。今年被視為鋼鐵產(chǎn)業(yè)整合進一步深入的大年，原材料話語權(quán)、市場化技術(shù)創(chuàng)新、價格波動平抑，都被寄予厚望。

4、世界黃金協(xié)會報告顯示，全球央行1月份黃金儲備凈增加31噸，環(huán)比增加16%。其中，土耳其央行購買23噸黃金，成為同期全球央行中黃金的最大買家；中國央行和哈薩克斯坦央行分別增加15噸和4噸黃金儲備。

5、歐佩克秘書長蓋斯：歐佩克注重油市穩(wěn)定以及減少波動；歐佩克在2020年的減產(chǎn)使石油世界免于崩潰；僅靠可再生能源無法滿足全球能源需求。

6、英國石油公司CEO：電動汽車的增長速度快于預(yù)期，預(yù)計到2040年，電動汽車的市場份額將達到30-60%；到2040年，電氣化將使石油需求減少500萬至1000萬桶/日。?

7、EIA短期能源展望報告：預(yù)計2023年布倫特價格為82.95美元/桶，此前預(yù)期為83.63美元/桶。預(yù)計2024年布倫特價格為77.57美元/桶，此前預(yù)期為77.57美元/桶。

8、美國3月2日當周API原油庫存減少383.5萬桶，預(yù)期減少30.8萬桶，前值增加620.3萬桶。

9、波羅的海干散貨指數(shù)漲3.18%，報1298點。

// 債券 //

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1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍下行，中短券表現(xiàn)更好；國債期貨午后拉升全線收漲，10年期主力合約漲0.15%。銀行間資金面繼續(xù)平穩(wěn)偏松，雖然主要回購利率有所反彈，但隔夜和七天利率均仍處在2%下方的相對低位。地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“H1融創(chuàng)03”跌近62%，“H0陽城01”跌超43%。

2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.59%，成交額655.77億元；華亞轉(zhuǎn)債跌超5%，盛路轉(zhuǎn)債跌4%，火炬轉(zhuǎn)債、太極轉(zhuǎn)債和福能轉(zhuǎn)債均跌超3%，朗新轉(zhuǎn)債跌逾2%；“N精鍛轉(zhuǎn)”漲超22%，永吉轉(zhuǎn)債漲超11%，城市轉(zhuǎn)債漲逾5%。

3、發(fā)改委外資司召開中資境外債跨境監(jiān)管合作座談會，研究進一步鞏固香港國際金融中心地位、支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)、更好地服務(wù)中資企業(yè)跨境融資健康發(fā)展。

4、發(fā)改委外資司赴廣東省開展創(chuàng)新拓展利用外資方式高水平利用外債服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專題調(diào)研，重點了解企業(yè)借用中長期外債有關(guān)情況、國外優(yōu)惠貸款典型項目，以及地方政府境外發(fā)債支持地方經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展和粵港澳大灣區(qū)建設(shè)成效。

5、財政部近期將招標發(fā)行多期國債，3月8日將招標發(fā)行兩期記賬式貼現(xiàn)國債，總額均為200億元，期限為28天期和63天期；3月14日將招標發(fā)行兩期記賬式附息國債，總額均為880億元，期限為2年期何10年期。

6、【債券重大事件】標普下調(diào)金界控股長期發(fā)行人信用評級至“B”，展望“負面”；融創(chuàng)中國境外債重組獲得主要持有人臨時小組支持，計劃3月底前公布重組計劃；興蓉西集團高管涉嫌重大違法違紀被調(diào)查；晟晏集團新增被執(zhí)行事項，執(zhí)行標的約1.53億元。

// 外匯 //

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1、周二在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.9268，較上一交易日跌74個基點，夜盤報6.9726。人民幣兌美元中間價報6.9156，調(diào)貶205個基點。交易員表示，投資者對美聯(lián)儲延長升息的預(yù)期，加重了中美利率倒掛程度，但市場對中國經(jīng)濟前景的樂觀態(tài)度仍對人民幣構(gòu)成支撐。

2、據(jù)外匯局統(tǒng)計，截至2月末，我國外匯儲備規(guī)模為31332億美元，環(huán)比下降513億美元。另外，中國2月末黃金儲備報6592萬盎司，環(huán)比增加80萬盎司，為連續(xù)第四個月增持黃金。

3、日本2月末外匯儲備報12260億美元，環(huán)比下降242億美元。

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