//? 熱點聚焦? //

1、央行、銀保監(jiān)會擬發(fā)文加大住房租賃金融支持，重點支持自持物業(yè)的專業(yè)化、規(guī)?；》孔赓U企業(yè)發(fā)展。文件提出，加大對租賃住房開發(fā)建設(shè)的信貸支持力度，創(chuàng)新團體批量購買租賃住房信貸產(chǎn)品，支持發(fā)放住房租賃經(jīng)營性貸款；支持商業(yè)銀行發(fā)行用于住房租賃的金融債券，拓寬住房租賃企業(yè)債券融資渠道，創(chuàng)新住房租賃擔(dān)保債券，穩(wěn)步發(fā)展房地產(chǎn)REITs。另外，嚴禁以支持住房租賃的名義為非租賃住房融資。

2、據(jù)證監(jiān)會，滬深港通交易日歷優(yōu)化將于4月24日正式實施。實施后，港股通2023年新增6個交易日，首次新增交易日為4月27日、4月28日，滬深股通首次新增交易日為5月25日。

3、美國商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，美國1月核心PCE物價指數(shù)同比升4.7%，高于市場預(yù)期4.3%；環(huán)比升幅為0.6%，創(chuàng)去年8月來最大增幅，預(yù)期為升0.4%。另外，個人消費支出環(huán)比上升1.8%，也高于預(yù)期的1.4%。數(shù)據(jù)公布后，市場對下月美聯(lián)儲加息50個基點的預(yù)期上升至30%。

// 環(huán)球市場 //

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1、美國三大股指全線收跌，道指跌1.02%報32816.92點，標普500指數(shù)跌1.05%報3970.04點，納指跌1.69%報11394.94點。本周，道指跌2.99%，標普500指數(shù)跌2.67%，納指跌3.33%。波音跌4.83%，微軟跌2.18%，領(lǐng)跌道指。中概股普遍下跌，途牛跌11.44%，有道跌9.13%。

2、歐股收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌1.72%報15209.74點，法國CAC40指數(shù)跌1.78%報7187.27點，英國富時100指數(shù)跌0.37%報7878.66點。本周，德國DAX指數(shù)跌1.76%，法國CAC40指數(shù)跌2.18%，英國富時100指數(shù)跌1.57%。

3、亞太主要股指收盤多數(shù)走高，日經(jīng)225指數(shù)漲1.29%報27453.48點，本周累跌0.22%；澳洲標普200指數(shù)漲0.3%報7307點，周跌0.59%；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.13%報11905.75點，周跌1.97%；韓國綜合指數(shù)則跌0.63%報2423.61點，周跌1.13%。

4、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.48%報1818美元/盎司，COMEX白銀期貨跌2.66%報20.74美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨跌1.74%，COMEX白銀期貨跌4.49%。

5、國際油價全線上漲，美油4月合約漲1.41%，報76.45美元/桶。布油5月合約漲1.1%，報82.85美元/桶。本周，美油4月合約跌0.13%，布油5月合約跌0.18%。

6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME銅跌2.35%報8694.5美元/噸，LME鋅跌2.22%報2967美元/噸，LME鎳跌4.16%報24330美元/噸，LME鋁跌2.25%報2342美元/噸，LME錫跌1.51%報25775美元/噸，LME鉛漲1.26%報2082美元/噸。本周，LME銅跌3.26%，LME鋅跌2.98%，LME鎳跌5.67%，LME鋁跌1.91%，LME錫跌0.31%，LME鉛漲0.82%。

7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約普遍收跌，大豆期貨跌0.51%，報1519.5美分/蒲式爾；玉米期貨跌1.52%，報649.25美分/蒲式爾；小麥期貨跌4.13%，報719.5美分/蒲式爾。

8、歐債收益率集體上漲，英國10年期國債收益率漲7.2個基點報3.655%，法國10年期國債收益率漲6.1個基點報3.010%，德國10年期國債收益率漲5.9個基點報2.532%，意大利10年期國債收益率漲5.4個基點報4.428%，西班牙10年期國債收益率漲6.1個基點報3.496%。

9、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率跌0.13個基點報4.825%，2年期美債收益率漲11.2個基點報4.826%，3年期美債收益率漲12.6個基點報4.546%，5年期美債收益率漲10.4個基點報4.22%，10年期美債收益率漲6.2個基點報3.95%，30年期美債收益率漲4.4個基點報3.933%。

10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.62%報105.26，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.48%報1.0545，英鎊兌美元跌0.62%報1.1940，澳元兌美元跌1.22%報0.6725，美元兌日元漲1.34%報136.50，美元兌瑞郎漲0.73%報0.9409，離岸人民幣兌美元跌628個基點報6.9800。

// 宏觀 //

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1、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人考察發(fā)改委、財政部并主持召開座談會。他強調(diào)，全國兩會即將召開，要起草好與政府工作報告配套的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告、財政預(yù)算報告。要鞏固經(jīng)濟增長企穩(wěn)回升勢頭，推動經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

2、央行發(fā)布第四季度貨幣政策執(zhí)行報告指出，將精準有力實施好穩(wěn)健的貨幣政策，堅持不搞“大水漫灌”，保持貨幣信貸合理增長，引導(dǎo)綜合融資成本穩(wěn)中有降，發(fā)揮好結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具的激勵引導(dǎo)作用。密切關(guān)注通脹走勢變化，支持能源和糧食等保供穩(wěn)價，保持物價水平基本穩(wěn)定。展望2023年，我國經(jīng)濟運行有望總體回升，經(jīng)濟循環(huán)將更為順暢；預(yù)計通脹水平總體保持溫和，也要警惕未來通脹反彈壓力。

3、央行2022年依法向中央財政上繳結(jié)存利潤1.13萬億元，主要用于留抵退稅和增加對地方轉(zhuǎn)移支付，支持助企紓困、穩(wěn)就業(yè)、保民生。央行指出，在保持資產(chǎn)負債表健康可持續(xù)的前提下，依法向財政上繳利潤，不會造成財政向央行透支，也不是財政赤字貨幣化。

4、央行2月24日開展4700億元7天期逆回購操作，當日有8350億元逆回購到期，因此凈回籠3650億元，本周央行公開市場全口徑凈回籠1220億元。下周央行公開市場將有14900億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期2700億元、1500億元、3000億元、3000億元、4700億元。

5、國家服務(wù)業(yè)擴大開放綜合試點示范工作推進會召開，強調(diào)要在推進服務(wù)業(yè)領(lǐng)域制度型開放、完善開放的綜合環(huán)境、優(yōu)化區(qū)域開放布局、增強開放創(chuàng)新實效、統(tǒng)籌發(fā)展與安全等方面著力，更好引領(lǐng)和帶動全國服務(wù)業(yè)開放。

6、我國社會研發(fā)經(jīng)費支出首次突破3萬億元?？萍疾拷榻B，2022年我國全社會研發(fā)經(jīng)費達到3.09萬億元，研發(fā)投入強度提升到2.55%，基礎(chǔ)研究投入比重連續(xù)4年超過6%。

7、財政部部長劉昆出席G20財長和央行行長會議表示， G20財金渠道要充分發(fā)揮凝聚共識和動員資源的作用，平衡推動公共部門、私營部門以及多邊開發(fā)機構(gòu)加大全球基礎(chǔ)設(shè)施投融資。

// 國內(nèi)股市 //

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1、A股震蕩回調(diào)，上證指數(shù)收盤跌0.62%報3267.16點，深證成指跌0.81%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.1%，A股全天僅成交7264.8億元，創(chuàng)春節(jié)以來新低；北向資金凈賣出50.97億元，本周累計減倉逾40億元，終結(jié)連續(xù)14周凈買入態(tài)勢，貴州茅臺、隆基綠能分別遭凈賣出7.07億元、5.38億元。本周指數(shù)層面出現(xiàn)明顯分化，滬指周漲1.34%，深成指漲0.61%，創(chuàng)業(yè)板指則跌0.83%，周線4連漲后又連跌4周。

2、港股低開后全天弱勢震蕩，恒生指數(shù)收盤跌1.68%報20010.04點，錄得4連跌，周跌3.43%；恒生科技指數(shù)跌3.34%，周跌5.8%；恒生國企指數(shù)跌2.28%，周跌4.12%；大市成交1163.13億港元?？萍箭堫^普跌，汽車、有色、地產(chǎn)、醫(yī)藥股走弱。南向資金凈買入82.34億港元，騰訊控股獲凈買入19.59億港元，美團遭凈賣出6.59億港元。

3、證監(jiān)會答復(fù)全國人大建議表示，將持續(xù)加強發(fā)布證券研究報告監(jiān)管執(zhí)法和自律管理，嚴厲打擊利用天干地支、陰陽五行風(fēng)水學(xué)說預(yù)測股市等違規(guī)行為。證券業(yè)協(xié)會將在有關(guān)自律規(guī)則修訂中進一步強調(diào)，禁止發(fā)布利用玄學(xué)預(yù)測股市類研究報告。

4、針對“偽市值管理”類操縱案件，證監(jiān)會將會同司法機關(guān)加大對欺詐發(fā)行、違規(guī)信披、操縱市場、內(nèi)幕交易等犯罪的打擊力度，構(gòu)建行政執(zhí)法、民事追償、刑事懲戒相互銜接的立體追責(zé)體系。同時，注意區(qū)分上市公司責(zé)任、股東責(zé)任與董監(jiān)高等個人責(zé)任，對涉案證券公司、證券服務(wù)機構(gòu)等中介機構(gòu)及從業(yè)人員一并查處，不斷提高監(jiān)管執(zhí)法精準性。

5、境外上市備案管理制度配套保密和檔案管理規(guī)則修訂發(fā)布。本次修訂一是調(diào)整適用范圍，明確適用于企業(yè)直接和間接境外上市；二是為相關(guān)主體在境外上市活動中保密和檔案管理工作提供更清晰明確的指引；三是完善跨境監(jiān)管合作安排，為安全高效開展跨境監(jiān)管合作提供制度保障。

6、北交所融資融券和混合交易兩項制度如期上線，上線以來效果明顯，總體運行情況符合預(yù)期。截至2月23日，兩融余額達到7362.86萬元，占標的股票日均成交金額的比例已達19.53%。

7、科創(chuàng)50等科創(chuàng)板指數(shù)將進行一季度調(diào)樣，其中科創(chuàng)50指數(shù)更換5只樣本，調(diào)入龍芯中科、昱能科技、三一重能、國博電子、復(fù)旦微電。此次樣本調(diào)整后，科創(chuàng)50指數(shù)的代表性和科創(chuàng)屬性均有所加強。

8、北證50樣本股及備選名單進行定期調(diào)整，調(diào)入龍芯中科、昱能科技、三一重能、國博電子、復(fù)旦微電，調(diào)出杭可科技、海爾生物、康希諾、美迪西、百克生物，備選名單包括中無人機、孚能科技、華海清科、奧特維、拓荊科技-U。

9、恒生指數(shù)公司公布季檢結(jié)果：將小鵬汽車納入恒生中國企業(yè)指數(shù)、恒生滬深港通中國企業(yè)指數(shù)；將微博納入恒生科技指數(shù)，剔除明源云；恒生指數(shù)成份股沒有變動。

10、香港聯(lián)交所刊發(fā)咨詢文件，建議根據(jù)中國內(nèi)地監(jiān)管新規(guī)修訂《上市規(guī)則》以及其他有關(guān)中國發(fā)行人的條文修訂，包括刪除牽涉H股股東的爭議須以仲裁方式解決的規(guī)定，修訂有關(guān)新上市申請?zhí)峤晃募囊?guī)定等。

11、A股近期開啟震蕩調(diào)整行情，市場風(fēng)格突變，不少資金開始涌入低估值和周期板塊，部分低估值的白馬股發(fā)力大漲，格力電器、?？低?、萬華化學(xué)、三一重工等更是創(chuàng)下階段性新高。多位基金經(jīng)理一致認為，市場風(fēng)格的轉(zhuǎn)變與經(jīng)濟復(fù)蘇的預(yù)期相關(guān)，導(dǎo)致資金更加關(guān)注基建鏈、地產(chǎn)鏈等傳統(tǒng)價值板塊。

12、下周共有54家公司合計79.69億股限售股陸續(xù)解禁，按2月24日收盤價計算，解禁總市值為1004.93億元。解禁市值居前三位的是華潤微（479.75億元）、國網(wǎng)英大（195.9億元）、中銀證券（145.23億元）。

13、又有一家A股上市公司提前鎖定“面值退市”。截至2月24日收盤，*ST榮華已連續(xù)16個交易日收盤價低于1元，即便后續(xù)4個交易日收盤連續(xù)漲停，股價也回不到1元及以上，從而觸及上交所“面值退市”標準。

14、立昂技術(shù)披露定增情況報告書，“牛散”魏巍獲配721.04萬股，獲配金額約6359.6萬元。發(fā)行完成后，魏巍位列立昂技術(shù)第9大股東。

15、海底撈公告稱，預(yù)計2022年度收入不低于346億元，同比減少不超過15.8%；凈利潤預(yù)計不低于13億元。

16、上交所本周對*ST澤達、*ST紫晶、*ST未來等風(fēng)險警示股票進行重點監(jiān)控。

// 金融 //

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1、網(wǎng)傳有北京地區(qū)銀行機構(gòu)對Ⅰ類賬戶設(shè)置交易限額，非柜面所有渠道的交易額度每天上限為5000元。包括工、農(nóng)、中、建、交等五大行在內(nèi)的多家銀行表示，目前只是對相關(guān)銀行卡非柜面交易額度做出調(diào)整，主要是為了防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險，響應(yīng)央行對銀行卡實行分類管理的要求。

2、證監(jiān)會市場二部主任王建平表示，將穩(wěn)妥推進不動產(chǎn)私募投資基金試點，持續(xù)優(yōu)化募資、退出、稅收等監(jiān)管政策，為試點工作提供良好的政策環(huán)境。另外，證監(jiān)會正積極會同有關(guān)部門研究拓寬QFLP等機構(gòu)資金投資私募基金的渠道。

3、銀保監(jiān)會有關(guān)部門負責(zé)人表示，經(jīng)過近五年綜合治理，影子銀行風(fēng)險顯著收斂，行業(yè)風(fēng)險亂象根本扭轉(zhuǎn)，資管新規(guī)過渡期整改任務(wù)總體完成。同業(yè)理財較峰值大幅壓縮99.9%。銀行發(fā)行的理財投資非標債權(quán)資產(chǎn)較資管新規(guī)發(fā)布時下降89.2%。產(chǎn)品平均杠桿率較峰值下降7.2個百分點。

4、據(jù)銀保監(jiān)會統(tǒng)計，截至今年1月末，我國養(yǎng)老理財產(chǎn)品已有51只，47萬投資者累計購買金額1004億元。目前商業(yè)銀行已開立個人養(yǎng)老金資金賬戶超過2400萬戶。

5、個人養(yǎng)老金理財產(chǎn)品首次擴容。中國理財網(wǎng)發(fā)布最新個人養(yǎng)老金理財產(chǎn)品名單，11只理財產(chǎn)品新進個人養(yǎng)老金產(chǎn)品池，分屬工銀理財、中銀理財、農(nóng)銀理財、中郵理財四家理財公司。經(jīng)過此次擴容，個人養(yǎng)老金理財產(chǎn)品數(shù)量已達到18只。

6、中基協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至1月底，我國公募基金資產(chǎn)凈值合計27.25萬億元，環(huán)比增長1.22萬億元。其中，貨幣基金增加1.08萬億元，股票基金增加約1765億元，混合基金增加1374億元，債券基金下降2650億元。

7、中基協(xié)修訂發(fā)布《私募投資基金登記備案辦法》及配套指引。《辦法》適度完善登記規(guī)范標準，對私募基金管理人及其出資人、實控人、高管等關(guān)鍵主體作出規(guī)范要求；明確基金業(yè)務(wù)規(guī)范，強化行業(yè)合規(guī)運作；健全制度機制，強化穿透式核查；實施差異化自律管理；完善自律手段，遏制行業(yè)亂象。

8、銀保監(jiān)會有關(guān)部門負責(zé)人就華夏人壽風(fēng)險處置進展情況表示，華夏人壽目前經(jīng)營穩(wěn)定，銀保監(jiān)會已批準保險保障基金公司和其他投資人共同籌建瑞眾人壽保險公司。

9、截至2月23日，757只公募量化產(chǎn)品（不同份額分開計算）中，有737只量化產(chǎn)品收益率為正，約占總數(shù)的97.36%。在384只主動量化產(chǎn)品中，有6只產(chǎn)品區(qū)間回報率為負；336只量化指數(shù)增強產(chǎn)品中，5只產(chǎn)品區(qū)間回報率為負。

10、年內(nèi)至少有包含平安基金、易方達基金、建信基金、中融基金、安信基金、諾安基金等旗下15只基金宣布完成券結(jié)模式轉(zhuǎn)換。與此同時，多家券商正在排隊申請基金托管資格。目前擁有基金托管資格的券商已達30家，與銀行所擁有的牌照數(shù)量持平。

11、我國知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資規(guī)模繼續(xù)快速增長，2022年全國專利商標質(zhì)押融資額達4868.8億元，連續(xù)三年保持40%以上增幅。

// 樓市 //

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1、央行表示，牢牢堅持“房住不炒”定位，堅持不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟的手段，堅持穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期，穩(wěn)妥實施房地產(chǎn)金融審慎管理制度，扎實做好保交樓、保民生、保穩(wěn)定各項工作，滿足行業(yè)合理融資需求，推動行業(yè)重組并購，改善優(yōu)質(zhì)頭部房企資產(chǎn)負債狀況，因城施策支持剛性和改善性住房需求，做好新市民、青年人等住房金融服務(wù)，確保房地產(chǎn)市場平穩(wěn)發(fā)展。

2、針對房貸提前還款困難問題，近期銀保監(jiān)會又召開專題會議，要求銀行加快處理積壓申請，做好提前還款服務(wù)。提前還款辦結(jié)數(shù)量已明顯增長，辦理時限有所縮短，提前還款困難的問題已逐步緩解。銀保監(jiān)會將加大對違規(guī)使用經(jīng)營貸、消費貸違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域監(jiān)管。

// 產(chǎn)業(yè) //

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1、九部門印發(fā)《關(guān)于統(tǒng)籌節(jié)能降碳和回收利用 加快重點領(lǐng)域產(chǎn)品設(shè)備更新改造的指導(dǎo)意見》，要求逐步分類推進重點領(lǐng)域產(chǎn)品設(shè)備更新改造，加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系，推動廢舊產(chǎn)品設(shè)備物盡其用。

2、國家網(wǎng)信辦公布《個人信息出境標準合同辦法》，規(guī)定了個人信息出境標準合同的適用范圍、訂立條件和備案要求，明確了標準合同范本，為向境外提供個人信息提供了具體指引。

3、科技部高新技術(shù)司司長陳家昌就ChatGPT引熱議表示，將把人工智能作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，作為新增長引擎，繼續(xù)給予大力支持。

4、工信部安全生產(chǎn)委員會召開全體會議，要求加強民爆行業(yè)安全監(jiān)管，推進數(shù)碼電子雷管升級換代；持續(xù)推進城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)搬遷改造；研究制定電動自行車及電池相關(guān)政策標準；壯大安全應(yīng)急產(chǎn)業(yè)，制定實施安全應(yīng)急產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域發(fā)展三年行動計劃。

5、市場監(jiān)管總局啟動制止餐飲浪費專項行動，重點督促平臺落實主體責(zé)任，建立健全外賣餐品描述、外賣點餐消費提示、消費教育引導(dǎo)、優(yōu)化商家管理服務(wù)等制度機制。

6、乘聯(lián)會秘書長崔東樹發(fā)布報告指出，展望2023年，乘聯(lián)會保持謹慎樂觀，預(yù)測乘用車市場零售約增長2%，新能源乘用車批售850萬。

7、中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布報告認為，未來3年（2023-2025年）全國電氣化發(fā)展總體呈現(xiàn)穩(wěn)步向好態(tài)勢，預(yù)計2025年，全國電能占終端能源消費比重提高到31.2%。

8、據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會，2022年全國社會物流總額為347.6萬億元，同比增長3.4%；社會物流總費用17.8萬億元，增長4.4%；物流業(yè)總收入12.7萬億元，增長4.7%。

9、江西宜春發(fā)布通告稱，從即日起，決定對涉鋰電新能源產(chǎn)業(yè)違法犯罪依法進行嚴厲打擊。

10、上海啟動汽車消費嘉年華，并明確將10000元新能源車置換補貼政策延續(xù)實施到今年6月底，且對今年內(nèi)購置的新能源汽車，繼續(xù)免征車輛購置稅。

// 海外 //

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1、美國財長耶倫表示，美國經(jīng)濟有望實現(xiàn)軟著陸，經(jīng)濟基本上處于良好狀態(tài)，如果按12個月跨度來衡量，通脹率正在下降。

2、美國克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特表示，新的通脹數(shù)據(jù)證實了美聯(lián)儲未來更多加息的理由。美聯(lián)儲需要保持加息，將基金利率提高到5%以上，并保持一段時間，直到通脹趨勢下降。美聯(lián)儲需要更多的緊縮措施才能使通脹率回到2%。

3、美國波士頓聯(lián)儲主席柯林斯表示，將需要提高利率，并有可能將該高利率維持在更長一段時間不變。最近的美國數(shù)據(jù)肯定了今后進一步加息的理由。美聯(lián)儲仍對實現(xiàn)軟著陸持樂觀態(tài)度。預(yù)計利率將會達到足夠高的水平。

4、歐洲央行管委內(nèi)格爾表示，通脹仍然過高，現(xiàn)在看核心通脹在3月份以后仍將保持在非常高的水平，并且只會緩慢下降，因此歐洲央行仍可能在3月份后大幅加息。

5、日本央行候任行長植田和男表示，目前日本央行貨幣政策是妥當?shù)?，有必要繼續(xù)推行貨幣寬松，切實支撐經(jīng)濟。希望創(chuàng)造出工資結(jié)構(gòu)性增長的局面，實現(xiàn)可持續(xù)形式的物價穩(wěn)定。

6、美國2月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)終值為67，創(chuàng)2022年1月以來新高，預(yù)期66.4，前值66.4。

7、美國1月新屋銷售總數(shù)年化67萬戶，創(chuàng)2022年3月以來新高，預(yù)期62萬戶，前值由61.6萬戶修正至62.5萬戶。

8、德國第四季度未季調(diào)GDP終值同比升0.3%，低于預(yù)期0.5%。環(huán)比萎縮0.4%，預(yù)期為萎縮0.2%。德國3月Gfk消費者信心指數(shù)為-30.5，預(yù)期-30.4，前值-33.9。

9、日本1月核心CPI同比升4.2%，漲幅再創(chuàng)41年新高，連續(xù)第10個月超過日本央行2%的通脹目標。

// 國際股市 //

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1、熱門中概股普遍下跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌3.86%，途牛跌11.44%，有道跌9.13%，亞朵跌9%，禾賽跌7.63%，達達集團跌7.29%，晶科能源跌7.26%，嗶哩嗶哩跌7.17%，貝殼跌6.6%，新東方跌5.9%，阿里巴巴跌5.48%，網(wǎng)易跌5.13%；漲幅方面，愛奇藝漲3.95%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌5.01%，小鵬汽車跌7.13%，理想汽車跌3.89%。

2、美國國家法律和政策中心將行使作為蘋果股東的權(quán)力，在3月10日的蘋果年度股東大會上，提議撤銷戈爾和首席執(zhí)行官庫克在董事會中的職務(wù)。

3、據(jù)拿到CAD工程文件的外媒爆料，iPhone15全系都有靈動島和Type-C接口，iPhone 15將加入天藍色和粉色配色，iPhone 15 Pro會加入紅色配色。

4、電信設(shè)備巨頭愛立信開啟新一輪裁員，作為削減成本計劃的一部分，本輪將在全球裁員8500人。

5、德國化工巨頭巴斯夫表示，鑒于2022年盈利大幅下降以及能源危機帶來的沉重負擔(dān)，公司計劃在全球范圍內(nèi)裁員2600人。

6、默沙東的新冠口服藥莫洛替韋收到歐盟負面評價，建議拒絕批準用于成人新冠肺炎治療的上市授權(quán)。

7、消息稱美國司法部準備最早下月提起反壟斷訴訟，尋求阻止Adobe以200億美元收購設(shè)計軟件初創(chuàng)公司Figma。

8、梅賽德斯-奔馳宣布將打造自家的操作系統(tǒng)MB.OS，并將與騰訊云展開合作，支持其在華進行自動駕駛系統(tǒng)的研發(fā)。

9、奧迪計劃在美國建立一家電動汽車廠，以便利用《通脹削減法案》提供的補貼。

// 商品 //

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1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品普遍下跌，20號膠跌1.27%，燃油跌1.15%。黑色系全線下跌，鐵礦石跌1.71%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，棉紗跌1.09%，棉花跌1.01%?；窘饘倨谪浂鄶?shù)收跌，滬鋅跌1.68%，滬銅跌1.44%，滬鋁跌1.34%，滬錫跌0.93%，滬鎳跌0.88%，滬鉛漲0.16%。

2、中鋼協(xié)副會長駱鐵軍建議，對廢鋼回收環(huán)節(jié)前端實行核定征收所得稅，稅率不高于1%；建議修訂再生鋼鐵原料標準，將夾雜物指標給予適當放寬；建議推進鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)、廢鋼加工回收企業(yè)和產(chǎn)廢企業(yè)聯(lián)動和產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展。

3、據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會，本周國內(nèi)工業(yè)硅價格跌幅收窄。展望后市，下游需求處于小幅增加狀態(tài)，有望推動硅價上漲，但預(yù)計上行區(qū)間偏小。

4、據(jù)上海航運交易所，2月24日，中國出口集裝箱指數(shù)報1077.75點，較上期跌1.49%；上海出口集裝箱指數(shù)報946.68點，較上期跌2.87%。當日波羅的海干散貨指數(shù)漲8.21%，報883點，連續(xù)第六個交易日上漲，累計漲幅達64.13%。

5、美國至2月24日當周石油鉆井總數(shù)600口，預(yù)期609口，前值607口。

// 債券 //

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1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨震蕩偏暖，銀行間主要利率債收益率普遍下行1bp左右，國債期貨小幅收漲。月內(nèi)短期流動性仍充裕，主要回購利率多數(shù)小幅上行，但是對于中長期流動性預(yù)期依然謹慎，國股銀行一年NCD利率追平MLF。地產(chǎn)債漲跌不一，“22旭輝01”跌5%。

2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.29%，成交額491.97億元，本周共計漲0.65%；多倫轉(zhuǎn)債跌超5%，金禾轉(zhuǎn)債、法蘭轉(zhuǎn)債和壽仙轉(zhuǎn)債均跌超3%；恒鋒轉(zhuǎn)債漲超10%，火炬轉(zhuǎn)債漲超4%。

3、央行：繼續(xù)擴大金融債券余額管理和宏觀審慎管理試點；推動柜臺債券業(yè)務(wù)發(fā)展，為中小金融機構(gòu)提供多元化的債券投資交易、托管結(jié)算等渠道；進一步完善債券承銷和做市機制，增強一二級市場聯(lián)動，提升債券定價的有效性和傳導(dǎo)功能。

4、交易商協(xié)會優(yōu)化“常發(fā)行計劃”試點機制，擴大試點企業(yè)范圍，取消總資產(chǎn)、資產(chǎn)負債率等財務(wù)指標。同時，強調(diào)發(fā)行人合規(guī)性要求，因信息披露違法違規(guī)的發(fā)行人不得適用“常發(fā)行計劃”。截至2月20日，“常發(fā)行計劃”已累計支持41家企業(yè)成功發(fā)行260只債務(wù)融資工具合計3036億元。

5、交易商協(xié)會發(fā)布《中國銀行間市場信用風(fēng)險緩釋工具交易信用事項決定規(guī)程》，建立“決定小組集體審議獨立投票+復(fù)議專家針對未決事項終審”的雙層議事機制，為市場提供CRM信用事項判定服務(wù)。

6、【債券重大事件】穆迪下調(diào)希慎興業(yè)發(fā)行人評級至“Baa1”，展望下調(diào)至“負面”；中證鵬元下調(diào)“19赤水城投債/PR赤城建”信用等級至“AA-”；中證鵬元下調(diào)“20婁海情債/20婁海情”信用等級至“AA”；泛?？毓?、華夏幸福、福建陽光收交易商協(xié)會處分；華南城正洽談一筆至少30億元境內(nèi)貸款，用于償還債務(wù)；龍光集團計劃在3月初前推出離岸債重組方案；法院裁定受理鴻達興業(yè)集團破產(chǎn)清算。

// 外匯 //

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1、周五在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.9442，較上一交易日跌524個基點，本周累跌624個基點。人民幣兌美元中間價報6.8942，調(diào)升86個基點，本周累計調(diào)貶283個基點。在岸人民幣兌美元夜盤收報6.9630。交易員指出，考慮到通脹壓力不會快速下降，美聯(lián)儲升息動機持續(xù)，人民幣短期或仍偏弱勢，關(guān)注人民幣在跌破6.9之后的表現(xiàn)。

2、據(jù)外匯局數(shù)據(jù)，2023年1月，我國國際收支服務(wù)貿(mào)易出口261億美元，進口415億美元，逆差154億美元。1月中國外匯市場總計成交14.29萬億元人民幣（等值2.1萬億美元）。

3、韓國金融當局最近要求該國以韓元為基礎(chǔ)的加密交易所證明其質(zhì)押服務(wù)的驅(qū)動原理和商品性相關(guān)的證明。

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