//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、中共中央政治局召開(kāi)會(huì)議，決定2月26日至28日召開(kāi)二十屆二中全會(huì)。會(huì)議討論了《黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革方案》稿和國(guó)務(wù)院《政府工作報(bào)告》稿，討論了向十四屆全國(guó)人大一次會(huì)議推薦的國(guó)家機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)人員建議人選。會(huì)議指出，要堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，加強(qiáng)各類政策協(xié)調(diào)配合，形成共促高質(zhì)量發(fā)展合力。要著力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，切實(shí)落實(shí)“兩個(gè)毫不動(dòng)搖”，更大力度吸引和利用外資，有效防范化解重大經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)定糧食生產(chǎn)和推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，推動(dòng)發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型，保障基本民生和發(fā)展社會(huì)事業(yè)，努力完成今年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。
2、鈣鈦礦大牛股奧聯(lián)電子遭“打假”事件持續(xù)發(fā)酵。深交所向公司下發(fā)關(guān)注函，要求核實(shí)說(shuō)明胥明軍是否參與華能清能院鈣鈦礦相關(guān)設(shè)備調(diào)試和工藝研究；進(jìn)一步核實(shí)說(shuō)明胥明軍履歷、背景、既往工作研究成果及其鈣鈦礦電池研發(fā)生產(chǎn)相關(guān)技術(shù)來(lái)源等。另外，已經(jīng)有不少投資者在社交平臺(tái)發(fā)文組織維權(quán)群，其中提到奧聯(lián)電子涉嫌信批造假，或會(huì)起訴上市公司等。不少投資者也提到了部分涉及奧聯(lián)電子的研報(bào)和分析師。
// 環(huán)球市場(chǎng) //
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1、美國(guó)三大股指全線收跌，創(chuàng)下年內(nèi)最大單日跌幅。道指跌2.06%報(bào)33129.59點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌2%報(bào)3997.34點(diǎn)，納指跌2.5%報(bào)11492.3點(diǎn)。家得寶跌7.09%，英特爾跌5.61%，領(lǐng)跌道指。特斯拉跌5.25%，谷歌跌2.71%。中概股普遍下跌，京東跌11.03%，億航智能跌10.66%。
2、歐股收盤全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.52%報(bào)15397.62點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.37%報(bào)7308.65點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.46%報(bào)7977.75點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)走低，日經(jīng)225指數(shù)跌0.21%，報(bào)27473.1點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.21%，報(bào)7336.3點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.79%，報(bào)11801.49點(diǎn)；韓國(guó)綜合指數(shù)則漲0.16%，報(bào)2458.96點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油4月合約跌0.47%，報(bào)76.19美元/桶。布油4月合約跌1.44%，報(bào)82.86美元/桶。
5、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅漲0.42%報(bào)9179.5美元/噸，LME期鋅跌0.62%報(bào)3106.5美元/噸，LME期鎳跌0.38%報(bào)26830美元/噸，LME期鋁漲0.06%報(bào)2459美元/噸，LME期錫漲3%報(bào)27500美元/噸，LME期鉛跌0.37%報(bào)2146.5美元/噸。
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲1.43%報(bào)1544美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.48%報(bào)681美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.93%報(bào)750.75美分/蒲式耳。
7、美債收益率普遍上漲，3月期美債收益率漲0.98個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.819%，2年期美債收益率漲8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.738%，3年期美債收益率漲12.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.446%，5年期美債收益率漲14.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.181%，10年期美債收益率漲13.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.959%，30年期美債收益率漲5.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.975%。
8、歐債收益率集體上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲14.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.609%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲8.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.004%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.525%，意大利10年期國(guó)債收益率漲13.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.459%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲8.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.511%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.3%報(bào)104.20，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.36%報(bào)1.0647，英鎊兌美元漲0.47%報(bào)1.2110，澳元兌美元跌0.73%報(bào)0.6855，美元兌日元漲0.54%報(bào)135.01，美元兌瑞郎漲0.48%報(bào)0.9278，離岸人民幣兌美元跌277個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.8873。
// 宏觀 //
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1、央行2月21日開(kāi)展1500億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。當(dāng)日有910億元逆回購(gòu)到期，因此凈投放590億元。
2、國(guó)務(wù)院原則同意《長(zhǎng)三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)國(guó)土空間總體規(guī)劃（2021-2035年)》。到2035年，城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界面積控制在647.6平方公里以內(nèi)，規(guī)劃建設(shè)用地總規(guī)?？刂圃?03.6平方公里以內(nèi)。
3、高盛中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家閃輝表示，對(duì)中國(guó)2023年全年平均經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)，從去年的3.0%上升到今年的5.5%，其中預(yù)計(jì)居民消費(fèi)增長(zhǎng)從去年0.5%的實(shí)際增長(zhǎng)加速到今年的8.5%。
4、《上海市2022年度人口監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》顯示，上海常住人口一孩率66.01%，二孩率29.46%，多孩率4.53%。戶籍人口一孩率73.8%，二孩率24.34%，多孩率1.86%。
5、重慶再推36條政策措施推動(dòng)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)恢復(fù)提振，包括加大財(cái)稅金融支持力度、持續(xù)擴(kuò)大有效需求、促進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展、穩(wěn)住外貿(mào)外資基本盤、降低物流成本、強(qiáng)化要素等服務(wù)保障力度6個(gè)方面。
6、2023年廣西將大力開(kāi)展制造業(yè)項(xiàng)目建設(shè)年活動(dòng)，推進(jìn)制造業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目1500個(gè)以上，力爭(zhēng)全年完成投資1650億元，為工業(yè)投資增長(zhǎng)20%提供有力支撐。
7、成都市政府工作報(bào)告稱，2023年成都地區(qū)生產(chǎn)總值目標(biāo)增長(zhǎng)6%以上，未來(lái)5年目標(biāo)是到2027年地區(qū)生產(chǎn)總值超過(guò)3萬(wàn)億。
8、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，24個(gè)GDP萬(wàn)億城市全部發(fā)布了今年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)。梳理各地的政府工作報(bào)告，24個(gè)城市中，有3個(gè)城市目標(biāo)是7%或左右，4個(gè)城市目標(biāo)是6.5%左右或以上，5個(gè)城市6%及以上，6個(gè)城市5.5%以上或左右，4個(gè)城市5%以上或左右。還有兩個(gè)分別是4%左右和4.5%以上。其中，長(zhǎng)沙、西安和鄭州最高，長(zhǎng)沙和西安目標(biāo)是7%左右，鄭州是7%。
// 國(guó)內(nèi)股市 //
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1、A股延續(xù)分化走勢(shì)，周期股全天走勢(shì)穩(wěn)健，“煤飛色舞”重出江湖，光伏、新能車權(quán)重出現(xiàn)抄底盤，ChatGPT概念則全天下樓梯式下滑，游戲、虛擬人等周邊題材同步下跌。截至收盤，上證指數(shù)漲0.49%報(bào)3306.52點(diǎn)，深證成指漲0.12%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.44%，A股全天成交9222.5億元；北向資金凈買入18.54億元，連續(xù)4日加倉(cāng)。
2、港股全天弱勢(shì)震蕩，恒生指數(shù)收跌1.71%報(bào)20529.49點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌3.56%，恒生國(guó)企指數(shù)跌1.97%；大市成交1111.77億港元?？萍?、醫(yī)藥股領(lǐng)跌，有色、能源股整體上漲。南向資金凈買入4.7億港元，騰訊控股逆勢(shì)遭凈賣出11.89億港元。
3、中證金融公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)融資業(yè)務(wù)試點(diǎn)上線。此次改革的核心是將轉(zhuǎn)融資“固定期限、固定費(fèi)率”調(diào)整為“靈活期限，競(jìng)價(jià)費(fèi)率”，證券公司可以自主選擇期限，自行申報(bào)費(fèi)率，轉(zhuǎn)融資交易通過(guò)競(jìng)價(jià)方式完成。
4、國(guó)泰君安證券、中金財(cái)富、東北證券、德邦證券、民生證券等多家券商發(fā)布春季策略觀點(diǎn)，整體上機(jī)構(gòu)對(duì)A股后市重拾升勢(shì)預(yù)期較高，風(fēng)格上仍然青睞小盤成長(zhǎng)股的表現(xiàn)。從具體配置上看，低估值高景氣方向更加值得配置，此外部分資源股也將迎布局時(shí)機(jī)。
5、據(jù)券商中國(guó)，高盛中國(guó)首席股票策略分析師劉勁津表示，疫情政策優(yōu)化后的中國(guó)A股市場(chǎng)，已經(jīng)廣泛吸引海外投資者，過(guò)去3個(gè)月當(dāng)中，高盛的對(duì)沖基金客戶的中國(guó)股票持倉(cāng)占其全球股票持倉(cāng)比重由7%反彈升至14%。同時(shí)，過(guò)去近兩個(gè)月北上資金凈流入已經(jīng)達(dá)到220億美元，而去年全年北上資金凈買入合計(jì)才130億美元，兩個(gè)月的量超去年全年總量，這反映出海外投資者對(duì)A股的看好。
6、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，近期，強(qiáng)勁的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)令美聯(lián)儲(chǔ)“鷹派”加息預(yù)期再起，令新興市場(chǎng)資產(chǎn)重新面臨“逆風(fēng)”。分析師認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息預(yù)期重燃，加之在經(jīng)歷了年初以來(lái)的一波漲勢(shì)后，新興市場(chǎng)資產(chǎn)估值已不再那么便宜，新興市場(chǎng)資產(chǎn)將暫時(shí)繼續(xù)承壓。不過(guò)，得益于中國(guó)放寬防疫政策，中國(guó)市場(chǎng)繼續(xù)被看好。
7、中國(guó)電信股價(jià)創(chuàng)歷史新高，不少“中”字頭股票的價(jià)值重塑也取得新進(jìn)展。其中，以中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)等為代表的電訊股，中國(guó)重汽、中聯(lián)重科、中國(guó)建筑等涉及機(jī)械、基建和金屬多個(gè)板塊的股票漲勢(shì)如潮。不少基金在去年四季度大幅加倉(cāng)，提前布局，賺得“盆滿缽滿”。
8、上市公司出海融資忙。今年以來(lái)，A股已有33家上市公司公布全球存托憑證（GDR）相關(guān)動(dòng)態(tài)。其中，15家公司宣布發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市獲批，包括美錦能源、杭可科技、天味食品、杰瑞股份、安琪酵母等。
9、新疆志特新材料有限公司以約60.883億元的價(jià)格，成功拍得新疆若羌縣瓦石峽南鋰礦勘查探礦權(quán)。股權(quán)穿透后，志特新材涉及多家A股公司，包括寧德時(shí)代、特變電工、萬(wàn)潤(rùn)新能、新疆眾和。
10、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，人工智能技術(shù)產(chǎn)品ChatGPT引發(fā)熱潮。近日，包括百信銀行、郵儲(chǔ)銀行、新網(wǎng)銀行在內(nèi)的多家銀行，宣布成為百度類ChatGPT項(xiàng)目——文心一言（ERNIE Bot）首批生態(tài)合作伙伴。與此同時(shí)，多家銀行也表示，將積極考慮將類ChatGPT為代表的生成式對(duì)話產(chǎn)品引入銀行業(yè)務(wù)。
11、據(jù)中國(guó)基金報(bào)，在股價(jià)近期暴漲50%之后，科大訊飛一番表態(tài)又引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。針對(duì)最熱門的ChatGPT概念，科大訊飛在調(diào)研公告中表示，公司于去年12月份進(jìn)一步啟動(dòng)生成式預(yù)訓(xùn)練大模型任務(wù)攻關(guān)，科大訊飛AI學(xué)習(xí)機(jī)、訊飛聽(tīng)見(jiàn)等產(chǎn)品將成為該項(xiàng)技術(shù)率先落地的產(chǎn)品，預(yù)計(jì)于2023年5月6日進(jìn)行產(chǎn)品級(jí)發(fā)布。
12、消息稱騰訊控股已向Meta Platforms提議成為Meta Quest 2頭顯在中國(guó)的獨(dú)家代理銷售商，討論仍處于早期階段。
13、京東將于3月8日正式上線“百億補(bǔ)貼”頻道，直接對(duì)標(biāo)拼多多。這次“百億補(bǔ)貼”將在京東App內(nèi)擁有一級(jí)入口，由以往的“大促”模式變?yōu)椤叭珍N”模式。
14、消息稱蔚來(lái)將在安徽滁州建立新工廠，生產(chǎn)其第三品牌“螢火蟲(chóng)”項(xiàng)目產(chǎn)品，定位于10萬(wàn)元~20萬(wàn)元級(jí)別市場(chǎng)。蔚來(lái)宣布，2023年將新增1000座換電站，累計(jì)建成超過(guò)2300座換電站。
15、針對(duì)與江淮汽車聯(lián)手造車的傳聞，華為常務(wù)董事余承東表示，華為不是親自造車，還是通過(guò)智選模式合作。
16、NBA中國(guó)與螞蟻集團(tuán)共同宣布，支付寶成為NBA數(shù)字生活戰(zhàn)略合作伙伴，NBA視頻內(nèi)容也將首次登陸支付寶平臺(tái)。
17、證監(jiān)會(huì)同意日聯(lián)科技、南芯科技、中科飛測(cè)科創(chuàng)板IPO注冊(cè)。
// 金融 //
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1、2023年度信托監(jiān)管工作會(huì)議召開(kāi)，此次會(huì)議主要督導(dǎo)信托公司繼續(xù)推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與風(fēng)險(xiǎn)處置。會(huì)上通報(bào)了一些行業(yè)共性問(wèn)題，同時(shí)點(diǎn)名批評(píng)部分信托公司，原因包括壓降任務(wù)不達(dá)標(biāo)、業(yè)務(wù)操作存在違規(guī)動(dòng)作，風(fēng)險(xiǎn)處置不達(dá)預(yù)期等。
2、泓德基金旗下泓德遠(yuǎn)見(jiàn)等6只產(chǎn)品發(fā)布基金經(jīng)理變更公告，明星基金經(jīng)理鄔傳雁離任產(chǎn)品基金經(jīng)理，同時(shí)離任公司副總經(jīng)理一職。據(jù)券商中國(guó)，鄔傳雁目前仍在泓德基金，尚未離職。
3、由睿遠(yuǎn)基金董事總經(jīng)理趙楓擔(dān)綱的睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合自2020年2月21日成立三年后，正式開(kāi)放日常贖回業(yè)務(wù)。截至2月20日，該基金A份額成立以來(lái)的總回報(bào)率為41.88%。
4、金元證券原董事長(zhǎng)王作義不再任董事長(zhǎng)職務(wù)，由原總經(jīng)理陸濤接任；總經(jīng)理職務(wù)則由財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)郭長(zhǎng)洲兼任。開(kāi)年以來(lái)，已有10余家券商，涉及超15位高管發(fā)生變動(dòng)，其中覆蓋多位總經(jīng)理、副總經(jīng)理職位的就職、離職等相關(guān)變動(dòng)。
5、中國(guó)保險(xiǎn)資管協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1月，協(xié)會(huì)共登記債權(quán)投資計(jì)劃、股權(quán)投資計(jì)劃、保險(xiǎn)私募基金36只， 同比減少14.29%，登記規(guī)模557.26億元，同比減少29.37%。
6、富達(dá)基金首只公募產(chǎn)品“富達(dá)傳承6個(gè)月持有期股票型證券投資基金”日前已經(jīng)正式獲批，不久將發(fā)行。富達(dá)基金表示，今年中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇值得期待，A股市場(chǎng)有一定吸引力。
7、全國(guó)企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)顯示，鉅洲資產(chǎn)管理(上海)有限公司被申請(qǐng)破產(chǎn)，這在百億私募里實(shí)屬罕見(jiàn)，而其背后大股東是紐交所上市公司鉅派投資。
8、銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布批復(fù)，原則同意北大方正集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司進(jìn)入破產(chǎn)程序。
// 樓市 //
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1、北京、上海、深圳、杭州、成都等多個(gè)熱點(diǎn)城市近期相繼曝出樓市超預(yù)期升溫的消息。但多位專家認(rèn)為，目前的這輪回暖還只是局部現(xiàn)象，能否延續(xù)尚待觀察。中指研究院曹晶晶認(rèn)為，當(dāng)前更重要的是要恢復(fù)居民置業(yè)信心，只有居民就業(yè)和收入預(yù)期改善，房地產(chǎn)市場(chǎng)才能真正走出低迷。
2、據(jù)鄭州市住宅與房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)，1月份鄭州商品房銷售8210套（間），銷售面積80.95萬(wàn)平方米，銷售均價(jià)10907元/平方米；其中商品住宅銷售4920套，銷售面積62.18萬(wàn)平方米，銷售均價(jià)11879元/平方米。
3、青島發(fā)布今年第一批擬出讓住宅用地清單，共計(jì)14宗住宅地塊，宗地面積共46.7公頃。其中，嶗山區(qū)2宗，市北區(qū)3宗，李滄區(qū)3宗，城陽(yáng)區(qū)2宗，西海岸新區(qū)4宗。
4、杭州2023年首輪集中供地正式出讓。本批次共推出13宗涉宅地塊，8宗觸頂搖號(hào)、2宗溢價(jià)、3宗底價(jià)成交，共收金182.23億元，平均溢價(jià)率9.3%。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、工信部組織開(kāi)展第五批專精特新“小巨人”企業(yè)培育，力爭(zhēng)到2023年底，全國(guó)專精特新中小企業(yè)超過(guò)8萬(wàn)家、“小巨人”企業(yè)超過(guò)1萬(wàn)家。
2、工信部組織召開(kāi)一季度電子信息制造業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析座談會(huì)，要求加強(qiáng)分析研判，為后續(xù)制定行業(yè)政策奠定基礎(chǔ)，有力支持電子信息制造業(yè)運(yùn)行在合理區(qū)間。
3、據(jù)國(guó)家郵政局，1月份，快遞業(yè)務(wù)量完成72.3億件，同比下降17.6%；快遞業(yè)務(wù)收入完成767.5億元，同比下降16.3%?？爝f與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為84.8。
4、交通運(yùn)輸部審議《加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)五年行動(dòng)計(jì)劃2023-2027年》?！缎袆?dòng)計(jì)劃》將提出加強(qiáng)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提升運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量、強(qiáng)化交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)等十大行動(dòng)。
5、據(jù)乘聯(lián)會(huì)，2月狹義乘用車零售銷量預(yù)計(jì)135萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.2%，環(huán)比增長(zhǎng)4.3%；其中新能源零售銷量預(yù)計(jì)40萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)46.6%，環(huán)比增長(zhǎng)20.3%，滲透率29.6%。
6、乘聯(lián)會(huì)發(fā)布報(bào)告顯示，今年1月，新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量13.6GWh，同比下降6.5%。新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量較上月下降26.6GWh。其中，乘用車磷酸鐵鋰電芯配套量占比大幅提升，同比增加23.8%。
7、復(fù)旦團(tuán)隊(duì)發(fā)布國(guó)內(nèi)首個(gè)類ChatGPT模型MOSS后，由于瞬時(shí)訪問(wèn)壓力過(guò)大，MOSS服務(wù)器崩潰。MOSS官網(wǎng)發(fā)布公告稱，MOSS還是一個(gè)非常不成熟的模型，距離ChatGPT還有很長(zhǎng)的路需要走。
8、攜程數(shù)據(jù)顯示，截至目前，在平臺(tái)上預(yù)訂2月-3月國(guó)內(nèi)自由行產(chǎn)品的訂單量同比增長(zhǎng)446%，跟團(tuán)游預(yù)訂量同比增長(zhǎng)188%。
9、重慶：3月1日至6月30日，個(gè)人消費(fèi)者置換新能源乘用車將給予每輛車1000元—3000元補(bǔ)貼，購(gòu)買綠色智能家電給予支付額10%、最高不超過(guò)1000元的一次性補(bǔ)貼。
10、TrendForce集邦咨詢統(tǒng)計(jì)，2022年全球新能源車銷售量約1065萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)63.6%。其中，純電動(dòng)車為789萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)68.7%；插電混合式電動(dòng)車為274萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)50.8%。
11、家樂(lè)福中國(guó)與安慶市迎江區(qū)政府達(dá)成戰(zhàn)略合作，正式引入安慶市迎江區(qū)國(guó)資戰(zhàn)略投資，雙方將推動(dòng)在供應(yīng)鏈、資金、商業(yè)運(yùn)營(yíng)等多方面的深度合作。
// 海外 //
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1、國(guó)際貨幣基金組織（IMF）和其他一些機(jī)構(gòu)發(fā)布的預(yù)期認(rèn)為，亞洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇盡管仍面臨不少困難，但地區(qū)復(fù)蘇前景漸趨改善，今年該地區(qū)有望成為全球經(jīng)濟(jì)減速中的亮點(diǎn)。
2、歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示，打算在3月份加息50個(gè)基點(diǎn)，3月份加息后的情況將取決于數(shù)據(jù)；目前沒(méi)有看到歐元區(qū)的工資-物價(jià)螺旋上升。
3、澳洲聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策會(huì)議紀(jì)要顯示，該行2月份曾考慮加息25或50個(gè)基點(diǎn)，但最終選擇加息25個(gè)基點(diǎn)，同時(shí)出人意料地轉(zhuǎn)向鷹派，稱未來(lái)幾個(gè)月或需進(jìn)一步加息。
4、日本內(nèi)閣辦公室發(fā)布月度經(jīng)濟(jì)報(bào)告，維持2月份的經(jīng)濟(jì)評(píng)估，認(rèn)為經(jīng)濟(jì)溫和回升，但總體仍然疲軟。
5、歐盟理事會(huì)發(fā)布公告稱，將“歐盟可再生賦能”項(xiàng)目納入“復(fù)蘇與韌性基金”，以更好支持歐盟擺脫對(duì)俄羅斯化石燃料依賴。
6、德國(guó)經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)馬塞爾·弗拉茨舍爾表示，在俄烏沖突及其引發(fā)的能源危機(jī)中，德國(guó)經(jīng)濟(jì)損失已經(jīng)達(dá)到1000億歐元，相當(dāng)于該國(guó)2022年GDP的2.5%。
7、菲律賓參議院審議通過(guò)《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》。自此，菲律賓正式加入這一自貿(mào)協(xié)定。
8、日本不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)濟(jì)研究所數(shù)據(jù)顯示，2022年日本全國(guó)新建公寓平均價(jià)格為5121萬(wàn)日元，同比上漲0.1%，連續(xù)六年刷新最高紀(jì)錄。
9、美國(guó)2月Markit制造業(yè)PMI初值47.8，創(chuàng)4個(gè)月新高，預(yù)期47.1，前值46.9；服務(wù)業(yè)PMI初值50.5，創(chuàng)8個(gè)月新高，預(yù)期47.5，前值46.8；綜合PMI初值50.2，預(yù)期47.1，前值46.8。
10、美國(guó)1月成屋銷售總數(shù)年化400萬(wàn)戶，創(chuàng)2010年10月以來(lái)新低，預(yù)期410萬(wàn)戶，前值由402萬(wàn)戶修正至403萬(wàn)戶。
11、歐元區(qū)2月制造業(yè)PMI初值48.5，預(yù)期49.3，1月終值48.8；服務(wù)業(yè)PMI初值53，預(yù)期51，1月終值50.8；綜合PMI初值52.3，預(yù)期50.6，1月終值50.3。歐元區(qū)2月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)為29.7，創(chuàng)去年2月來(lái)高位，前值16.7。
12、德國(guó)2月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)為28.1，創(chuàng)去年2月來(lái)高位，預(yù)期22，前值16.9。德國(guó)2月制造業(yè)PMI初值46.5，預(yù)期48，1月終值47.3；服務(wù)業(yè)PMI初值51.3，預(yù)期51，1月終值50.7。
13、法國(guó)2月制造業(yè)PMI初值47.9，預(yù)期50.8，1月終值50.5；2月服務(wù)業(yè)PMI初值52.8，預(yù)期49.9，1月終值49.4。
14、英國(guó)2月制造業(yè)PMI初值為49.2，創(chuàng)去年7月來(lái)高位，預(yù)期47.4，1月終值47；服務(wù)業(yè)PMI初值為53.3，預(yù)期49.2，1月終值48.7；綜合PMI初值為53，預(yù)期48.7，1月終值48.5。
15、日本2月制造業(yè)PMI初值47.4，前值48.9；服務(wù)業(yè)PMI為53.6，前值52.3。
16、加拿大1月CPI同比升5.9%，創(chuàng)去年2月來(lái)最小升幅，預(yù)期升6.1%，前值升6.3%；環(huán)比升0.5%，創(chuàng)去年10月來(lái)最大升幅，預(yù)期升0.7%，前值降0.6%。
17、加拿大去年12月零售銷售環(huán)比升0.5%，預(yù)期升0.5%，前值修正為持平；核心零售銷售環(huán)比降0.6%，預(yù)期降0.1%，前值修正為降0.5%。
// 國(guó)際股市 //
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1、熱門中概股普遍下跌，涂鴉智能跌11.22%，京東跌11.03%，億航智能跌10.66%，霧芯科技跌9.63%，拼多多跌9.54%，知乎跌8.77%，圖森未來(lái)跌8.39%，每日優(yōu)鮮跌8.33%，汽車之家跌7.58%，億邦通信跌7.54%，途牛跌7.24%，達(dá)達(dá)集團(tuán)跌7.14%；漲幅方面，叮咚買菜漲13.94%，愛(ài)奇藝漲4.17%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來(lái)汽車跌1.47%，小鵬汽車跌3.36%，理想汽車漲1.08%。
2、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，數(shù)據(jù)顯示，去年第四季度，美國(guó)風(fēng)投公司的籌資額創(chuàng)九年來(lái)新低。市場(chǎng)人士擔(dān)憂，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的壓力令科技初創(chuàng)企業(yè)承壓，該行業(yè)的投資者越發(fā)難從上市等渠道收回投資。?
3、亞馬遜旗下云部門拓展與人工智能（AI）初創(chuàng)公司Hugging Face Inc.的合作伙伴關(guān)系，后者正開(kāi)發(fā)針對(duì)ChatGPT的競(jìng)品。
4、特斯拉向歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交了車輛變更申請(qǐng)，證實(shí)最新自動(dòng)駕駛硬件HW4.0即將量產(chǎn)上車，其中將搭載一枚高分辨率毫米波雷達(dá)。
5、Facebook母公司Meta暫時(shí)打贏一場(chǎng)價(jià)值高達(dá)30億英鎊的集體訴訟，該訴訟指控這家社交媒體巨頭濫用其主導(dǎo)地位，將用戶個(gè)人數(shù)據(jù)變現(xiàn)。
6、飛利浦取消高管層2022年獎(jiǎng)金，因在全球召回呼吸設(shè)備導(dǎo)致公司市值去年暴跌70%。
7、超2300名迪士尼員工簽署請(qǐng)?jiān)笗?shū)，敦促公司CEO艾格重新考慮“每周至少到辦公室工作4天”的計(jì)劃。
8、瑞士金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)就瑞信董事長(zhǎng)去年12月有關(guān)該行資金外流已經(jīng)企穩(wěn)的說(shuō)法展開(kāi)調(diào)查，因其可能具有誤導(dǎo)性。
9、微軟與任天堂簽署10年期平臺(tái)登陸協(xié)議，允許《使命召喚》系列作品在Xbox和任天堂平臺(tái)同步推出。
10、法拉第未來(lái)宣布，將在3月30日開(kāi)始生產(chǎn)FF 91 Futurist，并于4月底前向首批用戶交付。
11、據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia，三星電子電視機(jī)2022年銷售額占全球的29.7%，連續(xù)17年穩(wěn)居第一。LG電子OLED電視機(jī)出貨量連續(xù)10年全球居首，市場(chǎng)占比逼近60%。
12、豐田最早將于2025年夏季在美國(guó)生產(chǎn)電動(dòng)汽車，將在肯塔基州工廠生產(chǎn)中大型電動(dòng)SUV，目標(biāo)到2025年底月產(chǎn)量超過(guò)1萬(wàn)輛。
13、沃爾瑪?shù)谒呢?cái)季營(yíng)收1640.5億美元，調(diào)整后每股收益1.71美元，均超市場(chǎng)預(yù)期。沃爾瑪宣布將年度股利上調(diào)至2.28美元/股。但公司預(yù)計(jì)2024財(cái)年每股收益5.9-6.05美元，低于市場(chǎng)預(yù)期的6.5美元。
14、家得寶第四財(cái)季營(yíng)收為358.3億美元，同比增長(zhǎng)0.3%；凈利潤(rùn)為33.6億美元，同比增長(zhǎng)0.3%；年度股息10%至2.09美元/股。公司預(yù)計(jì)2023年綜合銷售大致同比持平，每股盈利將錄得中等個(gè)位數(shù)百分比的下降。
15、美敦力第三財(cái)季營(yíng)收77億美元，同比基本持平；調(diào)整后每股收益為1.3美元，超出市場(chǎng)預(yù)期的1.27美元。美敦力預(yù)計(jì)第四財(cái)季有機(jī)收入增長(zhǎng)4.5%至5%。
16、搜狐第四季度營(yíng)業(yè)收入1.6億美元，同比下降16.89%，其中在線游戲收入降15.54%至1.21億美元；凈虧損7095萬(wàn)美元，上年同期為盈利3588萬(wàn)美元。
// 商品 //
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1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數(shù)上漲，燃油漲1.87%，純堿漲1.29%，PTA漲0.97%。黑色系全線小幅上漲，農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬錫漲3.13%，滬鎳漲2.01%，不銹鋼漲1.28%，滬銅漲0.95%。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部提出，開(kāi)展生豬產(chǎn)能調(diào)控工作考核，確保能繁母豬存欄量保持在4100萬(wàn)頭左右的合理區(qū)域。強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)測(cè)預(yù)警和信息發(fā)布，引導(dǎo)養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）合理安排生產(chǎn)，防止生產(chǎn)大起大落。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部提出，啟動(dòng)新一輪千億斤糧食產(chǎn)能提升行動(dòng)；以大豆、玉米為重點(diǎn)，啟動(dòng)主要糧油作物單產(chǎn)提升工程；千方百計(jì)穩(wěn)定大豆面積、力爭(zhēng)有所增加；全面實(shí)施農(nóng)業(yè)生物育種重大項(xiàng)目，進(jìn)一步擴(kuò)大轉(zhuǎn)基因玉米大豆產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用試點(diǎn)范圍。
4、大商所：自2月22日交易時(shí)起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在鐵礦石期貨I2305、I2306、I2307、I2308和I2309合約上單日開(kāi)倉(cāng)量不得超過(guò)1000手，在鐵礦石期貨其他合約上單日開(kāi)倉(cāng)量不得超過(guò)2000手。
5、菲律賓正考慮對(duì)鎳礦石出口征收10%的稅，并考慮按大型礦商總產(chǎn)出的3%征收特許權(quán)使用費(fèi)。
6、俄羅斯副總理諾瓦克：俄羅斯目前的石油產(chǎn)量接近1月份的水平，考慮禁止在價(jià)格上限下銷售燃料；目前只針對(duì)3月份作出石油減產(chǎn)決定，進(jìn)一步的石油產(chǎn)量決定將視情況而定。
7、沙特石油部長(zhǎng)宣布新的許可協(xié)議，每天生產(chǎn)25萬(wàn)桶原油。
8、波羅的海干散貨指數(shù)漲7.61%，報(bào)594點(diǎn)。
// 債券 //
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1、【債市綜述】銀行間主要利率債長(zhǎng)券趨穩(wěn)，中短券表現(xiàn)依舊疲弱收益率明顯上行；國(guó)債期貨小幅收跌；銀行間市場(chǎng)資金面暫時(shí)達(dá)到均衡，主要回購(gòu)利率小幅上行?！岸纻崩^續(xù)承壓收益率普遍上行3-7bp不等，“19工商銀行永續(xù)債”收益率上行6.97bp；地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“22旭輝01”跌超6%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.23%，成交額645.55億元；潤(rùn)禾轉(zhuǎn)債漲超6%，通光轉(zhuǎn)債、冠盛轉(zhuǎn)債、智能轉(zhuǎn)債和盛路轉(zhuǎn)債均漲超4%；拓爾轉(zhuǎn)債跌超6%，恒鋒轉(zhuǎn)債跌近3%。
3、央行在香港成功發(fā)行兩期人民幣央行票據(jù)，其中3個(gè)月期央行票據(jù)100億元，1年期央行票據(jù)150億元，中標(biāo)利率分別為2.40%和2.75%。此次發(fā)行投標(biāo)總量超過(guò)700億元，約為發(fā)行量的2.8倍。
4、【債券重大事件】“20榮盛地產(chǎn)MTN001”持有人會(huì)議通過(guò)變更本息兌付安排議案；景瑞地產(chǎn)控股股東景瑞控股未能按時(shí)償付2月到期票據(jù)；通化豐源未能清償?shù)狡谫J款，正與銀行協(xié)商；國(guó)家能源集團(tuán)張敏違紀(jì)違法及涉嫌犯罪，不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理；恒力集團(tuán)及實(shí)控人被上交所予以紀(jì)律處分。
// 外匯 //
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1、周二在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.8734，較上一交易日跌179個(gè)基點(diǎn)，夜盤報(bào)6.8870。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.8557，調(diào)升86個(gè)基點(diǎn)。交易員表示，美債收益率走高對(duì)美元指數(shù)構(gòu)成持續(xù)支撐，人民幣短期走勢(shì)或仍主要取決于美元表現(xiàn)。
2、津巴布韋央行決定公開(kāi)向市場(chǎng)發(fā)行金幣，以遏制本幣貶值、降低國(guó)內(nèi)通脹。
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