10、“券商一哥”中信證券發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)，2022年凈利潤(rùn)211.21億元，同比下降8.57%，營(yíng)收655.33億元，同比下降14.36%。

11、中信銀行發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)，2022年?duì)I業(yè)收入2113.82億元，同比增3.34%；凈利潤(rùn)621.03億元，同比增11.61%。期末不良貸款率1.27%，同比下降0.12個(gè)百分點(diǎn)。

12、吉利控股集團(tuán)公布，2022年汽車總銷量超230萬輛，同比增長(zhǎng)4.3%。其中，新能源汽車銷量超64萬輛，同比增長(zhǎng)100.3%，新能源滲透率達(dá)27.9%。

13、臺(tái)積電第四季度營(yíng)收為6255.32億新臺(tái)幣，同比增42.8%，兩年來首次低于預(yù)期；凈利潤(rùn)為2959.04億新臺(tái)幣，同比增78%。先進(jìn)制程營(yíng)收占晶圓總營(yíng)收的54%。預(yù)計(jì)第一季度銷售額167億至175億美元，全年資本支出為320-360億美元。臺(tái)積電準(zhǔn)備在2025年量產(chǎn)2NM芯片。

14、有消息稱，長(zhǎng)城汽車原總經(jīng)理王鳳英將接替小鵬汽車創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、CEO何小鵬出任小鵬汽車CEO一職。對(duì)此，小鵬汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱：“目前沒有準(zhǔn)確信息。”長(zhǎng)城汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，未收到相關(guān)消息。

//? 金融? //

1、銀保監(jiān)會(huì)擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍，由[0.65，1.35]擴(kuò)大到[0.5，1.5]。據(jù)此計(jì)算，理論上調(diào)整后車險(xiǎn)保費(fèi)價(jià)格最高可降價(jià)23%，最高可漲價(jià)11%。

2、新的一年銀行存款利率下調(diào)仍在持續(xù)。包括廣東南澳農(nóng)商行、天山農(nóng)商銀行、烏魯木齊銀行、新疆銀行等在內(nèi)的多家城農(nóng)商行近日宣布，對(duì)多個(gè)存款產(chǎn)品利率進(jìn)行下調(diào)，其中五年期存款利率下降幅度相對(duì)較大。

3、2023年首現(xiàn)明星基金經(jīng)理離職。恒越基金一連發(fā)出多份公告，恒越核心精選、恒越成長(zhǎng)精選、恒越內(nèi)需精選等多只基金公告變更基金經(jīng)理，基金經(jīng)理高楠離任，離任原因一欄為“因個(gè)人原因離職”。

//? 樓市? //

1、長(zhǎng)沙市住建局透露，長(zhǎng)沙二孩及以上家庭增加一套購(gòu)房指標(biāo)，相關(guān)政策已通過市政府常務(wù)會(huì)議審議，正在按程序報(bào)備。

2、寧波2022年第四批集中土拍收官，6宗涉宅用地中海曙區(qū)3宗宅地在開拍前一天終止出讓，剩余鄞州區(qū)3宗宅地成功出讓，成交總金額49.6億元。

3、江蘇鹽城將利用春節(jié)返鄉(xiāng)置業(yè)高峰期，推出一系列促進(jìn)住房消費(fèi)的措施。其中，包括市區(qū)“房八條”購(gòu)房補(bǔ)貼延期2個(gè)月，鼓勵(lì)各地分板塊開展線上線下返鄉(xiāng)置業(yè)購(gòu)房專場(chǎng)房展會(huì)。

4、中指研究院發(fā)布報(bào)告稱，2023年，住房租賃市場(chǎng)預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。政策端，支持政策預(yù)計(jì)仍將持續(xù)推出并實(shí)施，保租房公募REITs有望進(jìn)一步擴(kuò)圍。需求端，隨著相關(guān)政策持續(xù)優(yōu)化、經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步回升，住房租賃需求有望恢復(fù)增長(zhǎng)。

//? 產(chǎn)業(yè)? //

1、國(guó)務(wù)院國(guó)資委召開地方國(guó)資委負(fù)責(zé)人會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要持續(xù)推動(dòng)國(guó)有資本向重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域集中，加大能源資源、糧食供應(yīng)保障、戰(zhàn)略性物資儲(chǔ)備等領(lǐng)域布局力度，進(jìn)一步突出實(shí)業(yè)、聚焦主業(yè)，深入推進(jìn)戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合。密切關(guān)注地方融資平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)，做好債務(wù)、房地產(chǎn)、金融、投資、安全環(huán)保等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控。

2、五部門聯(lián)合發(fā)文開展文化產(chǎn)業(yè)賦能鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)工作，2022年-2025年期間分兩批以縣級(jí)行政區(qū)域?yàn)樵圏c(diǎn)，每批每個(gè)省最多推薦3個(gè)試點(diǎn)，試點(diǎn)名額共計(jì)100個(gè)左右。

3、全國(guó)打擊侵權(quán)假冒工作辦公室主任會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要加強(qiáng)對(duì)防疫藥品用品、互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域、農(nóng)村市場(chǎng)、進(jìn)出口環(huán)節(jié)等監(jiān)管執(zhí)法，全面凈化重點(diǎn)市場(chǎng)。

4、兩部門發(fā)布《關(guān)于加快補(bǔ)齊縣級(jí)地區(qū)生活垃圾焚燒處理設(shè)施短板弱項(xiàng)的實(shí)施方案的通知》提出，到2025年，京津冀及周邊、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、國(guó)家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)具備條件的縣級(jí)地區(qū)基本實(shí)現(xiàn)生活垃圾焚燒處理能力全覆蓋。

5、據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年12月，國(guó)內(nèi)共發(fā)布234個(gè)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目，規(guī)模共計(jì)38.6GW。新型儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模合計(jì)13.4GW/31.0GWh，功率規(guī)模同比增長(zhǎng)175%，能量規(guī)模同比增長(zhǎng)209%。

6、中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年12月，我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成238.3萬輛和255.6萬輛，同比分別下降18.2%和8.4%；其中新能源汽車產(chǎn)銷分別完成79.5萬輛和81.4萬輛，同比均增長(zhǎng)51.8%，市場(chǎng)占有率達(dá)到31.8%。當(dāng)月汽車出口32.4萬輛，同比增45.4%，其中新能源車出口8.2萬輛，同比增3.6倍。

7、中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2022年12月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)52.5GWh，同比增65.9%，環(huán)比降15.8%，其中磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量33.9GWh，同比增69%，環(huán)比降13%。動(dòng)力電池銷量共計(jì)52.2GWh，同比增長(zhǎng)47.1%；出口共計(jì)9.4GWh。

8、據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟，2022年12月公共充電樁環(huán)比增加6.6萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)56.7%，截至當(dāng)月聯(lián)盟成員總計(jì)上報(bào)公共充電樁179.7萬臺(tái)。2022年充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為259.3萬臺(tái)，其中公共充電樁增量同比上漲91.6%，隨車配建私人充電樁增量同比上升225.5%。

9、中國(guó)商飛副總經(jīng)理張玉金透露，C919大飛機(jī)必將提速擴(kuò)產(chǎn)，搶占市場(chǎng)份額。C919規(guī)劃未來五年，年產(chǎn)能計(jì)劃到達(dá)150架，現(xiàn)在已經(jīng)有1200多架的訂單。

10、國(guó)家電網(wǎng)公司董事長(zhǎng)辛保安表示，2023年電網(wǎng)投資將超過5200億元，再創(chuàng)歷史新高。今年計(jì)劃再開工建設(shè)5座抽水蓄能電站，投運(yùn)4座抽水蓄能電站。

11、雖然距離提供“春節(jié)不打烊”服務(wù)還有一段時(shí)間，但快遞公司已提前開啟了漲價(jià)模式。近日，包括順豐、中通、圓通在內(nèi)的多家快遞公司向其客戶發(fā)送了漲價(jià)通知。

12、華潤(rùn)集團(tuán)2022年總資產(chǎn)規(guī)模突破2.3萬億元，較年初增長(zhǎng)16.6%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8187億元，同比增長(zhǎng)6.1%；凈利潤(rùn)642億元，同比增長(zhǎng)6.8%。

13、Strategy Analytics報(bào)告稱，2023年到2027年全球智能手機(jī)用戶基數(shù)將增長(zhǎng)11%。全球智能手機(jī)滲透率將保持上升趨勢(shì)。

//? 海外? //

1、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，美國(guó)《通脹削減法案》今年開始生效，由于該法案可能引發(fā)全球新能源、汽車等產(chǎn)業(yè)發(fā)展失衡的風(fēng)險(xiǎn)，歐盟、日韓、加拿大等美國(guó)經(jīng)濟(jì)伙伴近期加大了批評(píng)力度，并紛紛醞釀應(yīng)對(duì)措施，加大支出跟進(jìn)補(bǔ)貼、設(shè)立額外撥款融資可能成為選項(xiàng)。

2、美聯(lián)儲(chǔ)布拉德：即使在今天的CPI數(shù)據(jù)公布之后，通脹仍然極高，通脹仍遠(yuǎn)高于美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)，但正在放緩。美聯(lián)儲(chǔ)的政策將通脹預(yù)期保持在可控范圍內(nèi)。未來通脹將降至2%；美聯(lián)儲(chǔ)12月點(diǎn)陣圖顯示，2023年利率將超過5%，傾向于盡快將利率提高到5%以上。

3、美聯(lián)儲(chǔ)巴爾金：傾向于放緩加息步伐，終端利率可能會(huì)更高；傾向于讓美聯(lián)儲(chǔ)的資產(chǎn)負(fù)債表完全由國(guó)債構(gòu)成；薪資壓力至少會(huì)持續(xù)到第一季度；預(yù)計(jì)通脹將變得更加持久；隨著整個(gè)曲線上的遠(yuǎn)期實(shí)際利率轉(zhuǎn)為正值，傾向于更謹(jǐn)慎地加息。

4、知情人士透露，歐盟和英國(guó)下周將進(jìn)入最終談判階段，目的是在4月的北愛爾蘭和平協(xié)議周年紀(jì)念日之前，解決英國(guó)脫歐后圍繞貿(mào)易問題的諸多爭(zhēng)端。

5、消息人士稱，日本央行可能會(huì)在下周上調(diào)通脹預(yù)期，并討論是否需要采取進(jìn)一步措施來解決市場(chǎng)扭曲問題。

//? 國(guó)際股市? //

1、熱門中概股漲跌不一，第九城市漲36.5%，能鏈智電漲11.82%，嘉楠科技漲11.11%，新濠影匯漲10.89%，圖森未來漲8.67%，萬國(guó)數(shù)據(jù)漲6.48%；跌幅方面，尚乘數(shù)科跌15.3%，亞朵跌7.58%，華迪國(guó)際跌6.07%，金山云跌6.03%，有道跌5.72%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲2.56%，小鵬汽車漲1%，理想汽車漲1.48%。

2、據(jù)券商中國(guó)，盡管芯片行業(yè)在2022年整體處于低谷，但龍頭臺(tái)積電第四季度的業(yè)績(jī)表現(xiàn)強(qiáng)勁，收入、凈利潤(rùn)、毛利率均創(chuàng)下歷史新高。此外，臺(tái)積電準(zhǔn)備在2025年量產(chǎn)2納米芯片。值得注意的是，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋三季度斥資41億美元（約合人民幣近290億元）建倉(cāng)臺(tái)積電。據(jù)悉，這是股神巴菲特首次買入臺(tái)積電，并一舉成為臺(tái)積電第五大股東。

3、消息稱特斯拉上海超級(jí)工廠擴(kuò)建遭推遲，原計(jì)劃將產(chǎn)能擴(kuò)充到每年200萬輛左右。

4、迪士尼宣布，公司董事長(zhǎng)蘇珊·阿諾德（Susan Arnold）將在年度股東大會(huì)后卸任，之后董事長(zhǎng)一職將由公司另一位董事、耐克執(zhí)行主席馬克·帕克（Mark Parker）繼任。

5、谷歌母公司Alphabet旗下醫(yī)療保健部門Verily將裁員15%，涉及超200多個(gè)崗位，這是繼其他科技公司經(jīng)歷裁員潮后，Alphabet首次大規(guī)模裁員。

6、沙特國(guó)家銀行計(jì)劃向瑞士信貸增資41億美元，以增強(qiáng)其財(cái)務(wù)狀況。作為瑞信的基石投資者，沙特國(guó)家銀行目前持有瑞信9.9%股權(quán)，為其最大股東。

7、大眾汽車2022年在華銷量318萬輛，同比下降約4%，其中，新能源汽車20.65萬輛，同比增37.1%。全球總計(jì)交付約830萬輛，同比下降7%。

8、美國(guó)航空大幅上調(diào)第四季度業(yè)績(jī)指引，預(yù)計(jì)調(diào)整后攤薄每股收益為1.12-1.17美元，約為此前預(yù)測(cè)的0.5-0.7美元的兩倍，且遠(yuǎn)高于0.58美元的市場(chǎng)普遍預(yù)期。

9、羅技第三財(cái)季調(diào)整后初步營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1.98億-2.03億美元，同比下降33%-34%。公司下調(diào)2023財(cái)年業(yè)績(jī)指引，預(yù)計(jì)調(diào)整后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)5.5億-6億美元，此前預(yù)期為6.5億-7.5億美元。

10、知情人士透露，美國(guó)生命科學(xué)公司Illumina可能因未等待歐盟反壟斷部門批準(zhǔn)就完成對(duì)Grail的收購(gòu)，而面臨全球年?duì)I業(yè)額10%的最高罰款。

11、三星電子印度公司表示，該公司正審查一份與稅收糾紛有關(guān)的政府通知。此前有報(bào)道稱，印度稅收部門指控該公司對(duì)遠(yuǎn)程無線電頭錯(cuò)誤分類，試圖規(guī)避約2.12億美元進(jìn)口關(guān)稅。

12、知情人士透露，貝萊德計(jì)劃在全球范圍內(nèi)裁員約500人，占員工總數(shù)的2.5%。

13、據(jù)日本監(jiān)管機(jī)構(gòu)文件顯示，沙特公共投資基金于任天堂的持股比例已從5.01%上升至6.07%。

14、三明治連鎖店賽百味已聘請(qǐng)律師和顧問來研究出售公司，對(duì)該公司估值可能超過100億美元。

15、知情人士稱，美國(guó)在線支付初創(chuàng)公司Stripe已將其內(nèi)部估值下調(diào)約11%，至630億美元。這是該公司自去年7月以來至少第三次主動(dòng)下調(diào)估值。

16、東南亞電商巨頭Shopee將關(guān)閉波蘭業(yè)務(wù)，全面撤出歐洲市場(chǎng)。

17、蘋果公司將于3月10日以虛擬方式舉辦2023年年度會(huì)議。

//? 商品? //

1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品普遍上漲，苯乙烯漲2.29%，LPG漲1.72%，純堿漲1.49%，短纖漲1.19%，聚丙烯漲1.16%，PTA漲1.11%。黑色系多數(shù)上漲，鐵礦石漲0.94%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，玉米淀粉漲1.47%，菜油跌2%?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬錫漲1.63%，不銹鋼漲0.45%，滬鎳漲0.35%，滬銅漲0.19%，滬鋅漲0.06%，滬鋁漲0.05%，滬鉛跌0.33%。

2、據(jù)發(fā)改委，受豬肉消費(fèi)較往年偏弱、生豬供應(yīng)階段性增加等因素影響，近期國(guó)內(nèi)生豬價(jià)格有所回落。各方分析認(rèn)為，當(dāng)前國(guó)內(nèi)生豬產(chǎn)能總體處于合理區(qū)間，預(yù)計(jì)2023年價(jià)格波動(dòng)幅度會(huì)比2022年小一些。

3、馬來西亞呼吁棕櫚油生產(chǎn)國(guó)加強(qiáng)合作，以回應(yīng)歐盟旨在減少使用棕櫚油的新法規(guī)。馬來西亞副總理兼商品部長(zhǎng)表示，將考慮停止向歐洲出口棕櫚油。另據(jù)印尼棕櫚油協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2023年棕櫚油出口量為2642萬噸。

4、EIA天然氣報(bào)告：截至1月6日當(dāng)周，美國(guó)天然氣庫(kù)存總量為29020億立方英尺，較此前一周增加110億立方英尺，較去年同期減少1400億立方英尺，較5年均值低400億立方英尺。

5、國(guó)際谷物理事會(huì)（IGC）公布最新月報(bào)，下調(diào)2022/23年度全球大豆產(chǎn)量預(yù)測(cè)300萬噸至3.85億噸，下調(diào)大豆消費(fèi)量預(yù)測(cè)300萬至3.76億噸；下調(diào)玉米消費(fèi)量200萬噸至11.88億噸，下調(diào)期末庫(kù)存預(yù)測(cè)300萬噸至2.54億噸；將小麥產(chǎn)量預(yù)期從7.91億噸上調(diào)至7.96億噸，期末庫(kù)存預(yù)測(cè)下調(diào)100萬噸至2.81億噸。

6、波羅的海干散貨指數(shù)跌6.42%，報(bào)976點(diǎn)，創(chuàng)2020年6月以來新低。

//? 債券? //

1、【債市綜述】銀行間主要利率債中長(zhǎng)券偏弱，短券延續(xù)暖勢(shì)；國(guó)債期貨窄幅震蕩小幅收漲。資金面延續(xù)向暖，主要回購(gòu)利率升勢(shì)趨緩，七天期更是小幅轉(zhuǎn)降；地產(chǎn)債多數(shù)上漲，“20世茂03”漲近12%，“21寶龍01”漲超10%。

2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.16%，成交額399.12億元；華鋒轉(zhuǎn)債漲超8%，華宏轉(zhuǎn)債、太極轉(zhuǎn)債、盛路轉(zhuǎn)債和富淼轉(zhuǎn)債均漲超4%，東財(cái)轉(zhuǎn)債漲近2%；藍(lán)盾轉(zhuǎn)債跌超5%，嶺南轉(zhuǎn)債跌超4%。

3、【債券重大事件】“20榮盛地產(chǎn)MTN002”“20榮盛地產(chǎn)MTN001”擬變更本息兌付安排；“16遼寧冠隆債”擬提前償還本息；正榮地產(chǎn)子公司被列為失信被執(zhí)行人；交易商協(xié)會(huì)對(duì)許昌投資、信威通信、柳州龍建、柳州軌交發(fā)布自律處分；“23鎮(zhèn)江交通MTN001”“23江蘇資產(chǎn)SCP001”“23園博園SCP001”取消發(fā)行。

//? 外匯? //

1、周四在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.7565，較上一交易日漲210個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)6.7260。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.7680，調(diào)升76個(gè)基點(diǎn)。

2、據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2022年貨物貿(mào)易跨境人民幣結(jié)算金額7.92萬億元，同比增長(zhǎng)37.3%，直接投資跨境人民幣結(jié)算金額6.76萬億元，同比增長(zhǎng)16.6%。

3、韓國(guó)計(jì)劃明年大幅延長(zhǎng)韓元在岸交易時(shí)間，交易結(jié)束時(shí)間從目前的下午3點(diǎn)半延長(zhǎng)到凌晨2點(diǎn)，最早從2024年下半年開始，以改善外國(guó)投資者的投資渠道。

邦盟匯駿（廣東）控股有限公司，業(yè)務(wù)范圍包括：上市保薦、上市融資顧問、并購(gòu)顧問，以及財(cái)稅及管理顧問，為客戶提供全方位、一站式、個(gè)性化的服務(wù)。

官方唯一認(rèn)證網(wǎng)站：miitbeian.org.cn

業(yè)務(wù)合作歡迎致電：185-892-61616（微信同號(hào)）

座機(jī)：020-29846979