//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、財(cái)政部、稅務(wù)總局明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策。2023年期間，對(duì)月銷售額10萬(wàn)元以下（含本數(shù)）的增值稅小規(guī)模納稅人，免征增值稅；增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，減按1%征收率征收增值稅；適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目，減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。另外，允許生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納稅額，生活性服務(wù)業(yè)納稅人加計(jì)10%抵減應(yīng)納稅額。
2、百億私募?？べY產(chǎn)舉行2023年度內(nèi)部路演，對(duì)2023年的權(quán)益投資進(jìn)行展望，本次路演旁聽(tīng)人數(shù)一度超過(guò)3萬(wàn)人。?？べY產(chǎn)首席研究官董承非表示，新能源革命剛剛開(kāi)始，該產(chǎn)業(yè)正在從量變走向質(zhì)變，并將擠壓傳統(tǒng)能源的市場(chǎng)份額。2025年前，中國(guó)新增的電力需求在新能源裝機(jī)上預(yù)計(jì)就能得到滿足。整體而言，2023年其相對(duì)明確看好風(fēng)光等新能源板塊的投資機(jī)會(huì)。董承非也預(yù)測(cè)，2023年股票市場(chǎng)將出現(xiàn)多方面的“再平衡”。
3、高盛發(fā)布報(bào)告稱，中國(guó)股市未來(lái)可能將再漲約15%，主要因?yàn)閹醉?xiàng)關(guān)鍵政策調(diào)整，中國(guó)經(jīng)濟(jì)重新開(kāi)放的步伐將比預(yù)期更快。此外，景林資產(chǎn)總經(jīng)理高云程近期發(fā)布《2022年終的信》表示，以現(xiàn)在的估值和基本面為起點(diǎn)，2023年是一個(gè)值得期待的“雙擊之年”。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國(guó)三大股指收盤(pán)漲跌不一，道指跌0.34%報(bào)33517.65點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.08%報(bào)3892.09點(diǎn)，納指漲0.63%報(bào)10635.65點(diǎn)。默克跌3.91%，強(qiáng)生公司跌2.6%，領(lǐng)跌道指。中概股漲跌互現(xiàn)，涂鴉智能漲16.29%，尚乘數(shù)科跌35%。
2、歐股收盤(pán)全線上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲1.25%報(bào)14792.83點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.68%報(bào)6907.36點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.33%報(bào)7724.94點(diǎn)。
3、亞太主要股市收盤(pán)普遍上漲，韓國(guó)綜合指數(shù)漲2.63%，報(bào)2350.19點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.59%，報(bào)7151.3點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.18%，報(bào)11646.45點(diǎn)。日本股市休市一日。
4、國(guó)際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.35%報(bào)1876.3美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.8%報(bào)23.79美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油2月合約漲1.49%，報(bào)74.87美元/桶。布油3月合約漲1.5%，報(bào)79.75美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME銅漲2.43%報(bào)8798.5美元/噸，LME鋅漲4.65%報(bào)3164美元/噸，LME鎳跌2.67%報(bào)27330美元/噸，LME鋁漲5.55%報(bào)2423美元/噸，LME錫漲2.1%報(bào)25800美元/噸，LME鉛漲0.77%報(bào)2217.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約普遍收跌，大豆期貨跌0.17%，報(bào)1490美分/蒲式爾；玉米期貨跌0.23%，報(bào)652.5美分/蒲式爾；小麥期貨跌0.30%，報(bào)741.25美分/蒲式爾。
8、歐債收益率多數(shù)上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲5.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.520%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.726%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.224%，意大利10年期國(guó)債收益率跌2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.172%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.262%。
9、美債收益率普遍下跌，3月期美債收益率跌0.57個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.617%，2年期美債收益率跌5.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.226%，3年期美債收益率跌3.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.963%，5年期美債收益率跌3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.685%，10年期美債收益率跌2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.546%，30年期美債收益率跌3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.664%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.69%報(bào)103.19，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.82%報(bào)1.0732，英鎊兌美元漲0.78%報(bào)1.2184，澳元兌美元漲0.52%報(bào)0.6912，美元兌日元跌0.16%報(bào)131.89，美元兌瑞郎跌0.71%報(bào)0.9214，離岸人民幣兌美元漲488個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.7800。
//? 宏觀? //
1、人社部部長(zhǎng)王曉萍表示，2022年我國(guó)就業(yè)局勢(shì)保持總體穩(wěn)定，全國(guó)城鎮(zhèn)新增就業(yè)1206萬(wàn)人，提前超額完成1100萬(wàn)人的全年目標(biāo)任務(wù)。今年高校畢業(yè)生將達(dá)到1158萬(wàn)人的歷史新高，將把高校畢業(yè)生就業(yè)作為重中之重，以離校前公共就業(yè)服務(wù)進(jìn)校園、離校后就業(yè)服務(wù)攻堅(jiān)為牽引，多渠道促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
2、國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制專家表示，我國(guó)短期內(nèi)由XBB系列變異株引發(fā)大規(guī)模流行的可能性低。目前來(lái)看，單純感染產(chǎn)生的免疫保護(hù)力，不如感染加上接種疫苗產(chǎn)生的混合免疫力保護(hù)作用強(qiáng)，所以后期如果需要接種疫苗的話，建議還是要接種疫苗。另外，隨著春節(jié)人員的返流，可能會(huì)在當(dāng)?shù)匾鹨徊ㄝ斎胄愿叻濉?/p>
3、央行1月9日開(kāi)展20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。當(dāng)日有430億元逆回購(gòu)到期，因此凈回籠410億元。
4、央行上?？偛空匍_(kāi)2023年工作會(huì)議提出，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好，推動(dòng)上海房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，完善跨境人民幣金融服務(wù)。深化臨港新片區(qū)跨境貿(mào)易投資高水平開(kāi)放試點(diǎn)，推進(jìn)上海科創(chuàng)金融改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)以及綠色金融改革試驗(yàn)區(qū)申建工作。繼續(xù)拓展數(shù)字人民幣試點(diǎn)重點(diǎn)場(chǎng)景應(yīng)用。
5、今年浙江將實(shí)施“千項(xiàng)萬(wàn)億”工程，細(xì)化抓好年度1000項(xiàng)左右省重大項(xiàng)目，確保今年完成重大項(xiàng)目投資1萬(wàn)億元以上，帶動(dòng)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)6%以上。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、A股震蕩攀升，上證指數(shù)罕見(jiàn)6連陽(yáng)，市場(chǎng)人氣持續(xù)回暖，北向資金連續(xù)多日大手筆搶籌。黃金、教育、白酒、券商漲幅居前，工業(yè)金屬題材活躍；軍工深度回調(diào)，地產(chǎn)、電力表現(xiàn)不振。上證指數(shù)收盤(pán)漲0.58%報(bào)3176.08點(diǎn)，深證成指漲0.73%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.75%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.25%。市場(chǎng)成交額8074.9億元；北向資金實(shí)際凈買(mǎi)入77億元，寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)、中國(guó)平安分別獲凈買(mǎi)入14.49億元、13.23億元、9.89億元。
2、港股高開(kāi)高走全天強(qiáng)勢(shì)，恒生指數(shù)收漲1.89%報(bào)21388.34點(diǎn)，再刷半年高位；恒生科技指數(shù)漲3.15%，恒生國(guó)企指數(shù)漲1.99%。大市成交1564.23億港元，南向資金凈賣(mài)出12.25億港元。科技龍頭爆發(fā)，阿里巴巴漲近9%，較去年10月低點(diǎn)漲超80%。黃金、有色、教育股走強(qiáng)，新東方在線漲近12%再創(chuàng)新高。電力、地產(chǎn)股整體下跌。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤(pán)漲2.64%。
3、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇預(yù)期不斷增強(qiáng)、人民幣匯率的持續(xù)回升與A股市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，海外“真金白銀”正在加速流向中國(guó)資產(chǎn)。數(shù)據(jù)顯示，2023年以來(lái)北向資金已持續(xù)凈買(mǎi)入近300億元。與此同時(shí)，投資中國(guó)股票的海外ETF也迎來(lái)了資金的大幅流入，包括消費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)在內(nèi)的多只中國(guó)企業(yè)股票獲得外資加倉(cāng)。外資機(jī)構(gòu)普遍表示，對(duì)中國(guó)資產(chǎn)投資價(jià)值態(tài)度樂(lè)觀。
4、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，截至1月9日，A股已有122家上市公司披露2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告，其中86家公司報(bào)喜，占比70.49%。業(yè)績(jī)報(bào)喜公司中，有78家預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)超億元，24家預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅超100%。從行業(yè)分布來(lái)看，業(yè)績(jī)報(bào)喜公司主要分布在工業(yè)機(jī)械、電子元件及設(shè)備、醫(yī)療保健行業(yè)，報(bào)喜公司數(shù)量分別為15家、15家、6家。
5、高盛首席中國(guó)股票策略師劉勁津團(tuán)隊(duì)發(fā)布最新報(bào)告表示，已將MSCI中國(guó)指數(shù)的12個(gè)月目標(biāo)位從70上調(diào)至80，理由是中國(guó)股票估值較低，且房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管政策和地緣政治等多個(gè)領(lǐng)域出現(xiàn)了積極轉(zhuǎn)向。
6、林園投資董事長(zhǎng)林園表示，2023年看好兩條主線，一類是“受困”比較嚴(yán)重的，比如受疫情影響的餐飲、酒店、航空、旅游等行業(yè)，還有地產(chǎn)現(xiàn)在泡沫快擠完了；一類是未來(lái)市場(chǎng)不斷擴(kuò)大的，有持續(xù)增長(zhǎng)需求的行業(yè)比如醫(yī)藥等。
7、據(jù)港交所文件，伯克希爾哈撒韋1月3日出售105.8萬(wàn)股比亞迪股份，平均減持價(jià)格為每股191.44港元，總價(jià)值約2.03億港元，持股比例下降至13.97%。這是伯克希爾哈撒韋第7次減持比亞迪，累計(jì)減持超6000萬(wàn)股。
8、貴州茅臺(tái)董秘蔣焰回應(yīng)“現(xiàn)金流下滑”表示，2022年三季度經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為負(fù)是控股子公司財(cái)務(wù)公司影響所致，和公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流并沒(méi)有關(guān)系。目前，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，資金充沛。
9、廣生堂公告稱，抗新冠病毒口服小分子一類創(chuàng)新藥泰中定IIT期臨床試驗(yàn)研究結(jié)果達(dá)到試驗(yàn)預(yù)期目的，在縮短新冠患者核酸轉(zhuǎn)陰時(shí)間上明顯優(yōu)于陽(yáng)性對(duì)照Paxlovid和安慰劑對(duì)照。
10、仕凈科技公告稱，擬在寧國(guó)投資建設(shè)高效太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資最高不超過(guò)112億元，建設(shè)年產(chǎn)24GW高效N型單晶TOPCon太陽(yáng)能電池項(xiàng)目。
11、天合光能公告，預(yù)計(jì)2022年凈利潤(rùn)34.22億元-40.18億元，同比增長(zhǎng)89.69%-122.68%。
12、圓通速遞發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入535.46億元，同比增長(zhǎng)18.58%；凈利潤(rùn)39.2億元，同比增長(zhǎng)86.34%。
13、冀東水泥公告，預(yù)計(jì)2022年凈利潤(rùn)13.5億元-15.2億元，同比下降45.91%-51.96%。
14、吉利汽車(chē)公告稱，集團(tuán)去年12月汽車(chē)總銷量約為14.6萬(wàn)部，同比減少約8%；全年總銷量約為143.3萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)約8%。
15、傳藝科技表示，預(yù)計(jì)今年上半年左右鈉電池即可投產(chǎn)，全年實(shí)際出貨在2GWh-3GWh。公司預(yù)期達(dá)到92%良率，95%效率，但也存在一定波動(dòng)性。
16、據(jù)中國(guó)基金報(bào)，中直股份公告，擬向控股股東及實(shí)控人購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的昌飛、哈飛集團(tuán)100%股權(quán)。交易完成后，千億央企中航工業(yè)集團(tuán)直升機(jī)業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)A股整體上市。有券商指出，資產(chǎn)重組后，預(yù)計(jì)中直股份將獲得總裝業(yè)務(wù)方向的凈利率及估值加成，預(yù)測(cè)2023、2024年凈利潤(rùn)同比增1161%、39%，對(duì)應(yīng)PE27/19倍。
//? 金融? //
1、銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《銀行保險(xiǎn)監(jiān)管統(tǒng)計(jì)管理辦法》，明確提出銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人對(duì)監(jiān)管統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量承擔(dān)最終責(zé)任，并要求銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)將本單位監(jiān)管統(tǒng)計(jì)工作納入數(shù)據(jù)治理范疇。另外，引導(dǎo)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)充分運(yùn)用數(shù)據(jù)分析手段，開(kāi)展數(shù)據(jù)分析和挖掘應(yīng)用，充分發(fā)揮監(jiān)管統(tǒng)計(jì)資料價(jià)值。
2、深圳市地方金融監(jiān)督管理局發(fā)布《關(guān)于加快建設(shè)深圳國(guó)際財(cái)富管理中心的意見(jiàn)》，預(yù)計(jì)到2025年，深圳銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、信托等財(cái)富管理總規(guī)模達(dá)30萬(wàn)億元以上。
3、2023首只爆款基金出爐。由中庚基金副總經(jīng)理兼首席投資官丘棟榮擬任基金經(jīng)理的“中庚港股通價(jià)值”首日募集規(guī)模達(dá)20億左右，并提前結(jié)束募集。中庚港股通價(jià)值在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上將股票倉(cāng)位設(shè)置為85%-100%，其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
4、公募REITs迎來(lái)新年“開(kāi)門(mén)紅”。嘉實(shí)京東倉(cāng)儲(chǔ)物流REIT認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例結(jié)果出爐：該只公募REITs計(jì)劃募集總額17.57億元，但產(chǎn)品的戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下配售和公眾配售部分比例配售前累計(jì)吸金近720億元。
//? 樓市? //
1、交通銀行分別與綠城中國(guó)、越秀地產(chǎn)、華發(fā)股份、龍湖集團(tuán)、金地集團(tuán)、大華集團(tuán)、新希望地產(chǎn)以及君一控股集團(tuán)（原海爾產(chǎn)城創(chuàng)）八家房企簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、商務(wù)部下發(fā)通知，決定將北京市三里屯商圈等12個(gè)商圈和三里屯太古里南區(qū)等16個(gè)商店確認(rèn)為首批“全國(guó)示范智慧商圈”和“全國(guó)示范智慧商店”。
2、四川：認(rèn)定成都市集成電路產(chǎn)業(yè)集群、攀枝花市釩鈦新材料產(chǎn)業(yè)集群、遂寧市鋰電材料產(chǎn)業(yè)集群、樂(lè)山市晶硅光伏產(chǎn)業(yè)集群、宜賓市動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)集群等23個(gè)產(chǎn)業(yè)集群為四川省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群。
3、中國(guó)信通院技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)研究所副所長(zhǎng)萬(wàn)屹預(yù)計(jì)，我國(guó)移動(dòng)用戶數(shù)在2022年將超過(guò)16.9億，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到17.1億，其中5G用戶將超過(guò)9億，5G個(gè)人用戶普及率超56%，而且大型企業(yè)滲透率也超過(guò)50%。
4、京東、天貓等電商平臺(tái)相繼宣布全國(guó)多個(gè)城市春節(jié)期間不打烊，中通、韻達(dá)、圓通、菜鳥(niǎo)、京東物流等多家快遞公司也均宣布2023年“春節(jié)不打烊”。為保證春節(jié)期間快遞的暢通，不少快遞公司近期仍在密集招聘，更是有企業(yè)下重金留人。一些網(wǎng)站和勞務(wù)派遣公司打出的薪酬水平已經(jīng)比肩電商大促期間。
5、浙江創(chuàng)豪半導(dǎo)體有限公司年產(chǎn)45萬(wàn)片高階封裝基板項(xiàng)目開(kāi)工，總投資100億元，是義烏高端芯片及智能終端產(chǎn)業(yè)投資最大的項(xiàng)目。
//? 海外? //
1、歐洲央行發(fā)文表示，預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)季度，整個(gè)歐元區(qū)的工資增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將非常強(qiáng)勁，這加強(qiáng)了進(jìn)一步加息的理由。但鑒于通脹仍居高不下，實(shí)際工資仍有可能下滑。
2、瑞士央行初步數(shù)據(jù)顯示，該行2022財(cái)年虧損1320億瑞士法郎（約合1430億美元），創(chuàng)其115年歷史上最大虧損，原因是股市下跌和固定收益市場(chǎng)受到?jīng)_擊。
3、舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席戴利表示，美聯(lián)儲(chǔ)政策制定者一致認(rèn)為，通脹比預(yù)期的更加持久，最大的風(fēng)險(xiǎn)是通脹預(yù)期會(huì)上升，今年尚且無(wú)法將通脹率降至2%。5%-5.25%的利率峰值是合理的。將在下次會(huì)議上討論加息50個(gè)基點(diǎn)或25個(gè)基點(diǎn)。不認(rèn)為加息50個(gè)基點(diǎn)是不可能的。
4、亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克表示，2023年的基本預(yù)測(cè)是GDP將增長(zhǎng)1%，不會(huì)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退。認(rèn)為今年通脹率可能會(huì)降至3%左右，盡管美聯(lián)儲(chǔ)的政策調(diào)整需要時(shí)間才能發(fā)揮作用。數(shù)據(jù)將指導(dǎo)美聯(lián)儲(chǔ)何時(shí)轉(zhuǎn)向25個(gè)基點(diǎn)的加息步伐。利率將不得不在“很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)維持在高位，直到2024年”。
5、韓國(guó)智庫(kù)韓國(guó)開(kāi)發(fā)研究院指出，在出口進(jìn)一步乏力導(dǎo)致制造業(yè)低迷不振、服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)放緩的情況下，韓國(guó)整體經(jīng)濟(jì)增速陷入停滯。韓國(guó)央行認(rèn)為，出口低迷長(zhǎng)期化將是制約韓國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的最主要因素。
6、英國(guó)急救行業(yè)相關(guān)工會(huì)宣布，由于與政府的談判破裂，英國(guó)急救行業(yè)相關(guān)人員將舉行進(jìn)一步罷工。
7、歐元區(qū)1月Sentix投資者信心指數(shù)-17.5，連續(xù)3個(gè)月小幅回升，并創(chuàng)去年6月以來(lái)最高值，好于市場(chǎng)預(yù)期的-18，前值為-21。另外，歐元區(qū)去年11月失業(yè)率持平于6.5%。
8、德國(guó)去年11月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比增0.2%，預(yù)期增0.1%，前值減0.1%。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門(mén)中概股漲跌互現(xiàn)，涂鴉智能漲16.29%，圖森未來(lái)漲11.39%，亞朵漲11.38%，陸金所控股漲11.34%，嘉楠科技漲9.65%，新濠影匯漲8.75%，好未來(lái)漲8.2%；跌幅方面，尚乘數(shù)科跌35%，途牛跌9.9%，再鼎醫(yī)藥跌9.02%，高途集團(tuán)跌6.94%，知乎跌6.18%，嗶哩嗶哩跌5.76%。中概新能源汽車(chē)股漲跌不一，蔚來(lái)汽車(chē)漲3.66%，小鵬汽車(chē)跌2.08%，理想汽車(chē)漲5.3%。
2、摩根士丹利策略師Michael Wilson表示，美國(guó)股市面臨的跌幅遠(yuǎn)超許多悲觀人士的預(yù)期，經(jīng)濟(jì)衰退的幽靈可能加劇全球金融危機(jī)以來(lái)最大的年度跌幅。
3、2023年中概股發(fā)股融資第一單出爐。嗶哩嗶哩宣布以26.65美元的價(jià)格，發(fā)行1534.4萬(wàn)份ADS，募集總款項(xiàng)約4.1億美元，部分用于回購(gòu)公司2026年12月到期的可轉(zhuǎn)債，回購(gòu)票面價(jià)值總額3.85億美元。
4、高盛集團(tuán)正著手進(jìn)行堪稱有史以來(lái)規(guī)模最大的一輪裁員，已確定本周將裁減約3200個(gè)職位，其中超過(guò)三分之一的裁員可能來(lái)自核心的交易和銀行部門(mén)。高盛還準(zhǔn)備公布與信用卡和分期貸款業(yè)務(wù)相關(guān)的新部門(mén)的財(cái)務(wù)狀況，預(yù)計(jì)將錄得超過(guò)20億美元的稅前虧損。
5、阿斯利康宣布，將以約18億美元的價(jià)格收購(gòu)臨床階段生物制藥公司CinCor Pharma，以拓展其心臟和腎臟藥物渠道。
6、沃達(dá)豐宣布，已同意出售其匈牙利子公司的100%股份，并將從這筆交易中獲得總計(jì)17億歐元的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。
7、現(xiàn)代汽車(chē)集團(tuán)2022年全球銷量約為684.82萬(wàn)輛，繼豐田、大眾之后，位居全球第三。
8、據(jù)特斯拉中國(guó)官網(wǎng)，特斯拉ModelY 車(chē)型在中國(guó)的等待時(shí)間從1-4周延長(zhǎng)到2-5周。
9、蘋(píng)果今年秋天將推出iPhone 15系列新機(jī)，消息稱蘋(píng)果最大代工伙伴鴻海集團(tuán)深圳觀瀾廠已開(kāi)始進(jìn)入高端iPhone 15新機(jī)試產(chǎn)導(dǎo)入服務(wù)（NPI），為量產(chǎn)暖身。
10、Moderna表示，2022年COVID疫苗銷售額約為184億美元，符合其180億至190億美元的預(yù)測(cè)。
11、英國(guó)電池初創(chuàng)企業(yè)Britishvolt表示，正籌劃將大部分股權(quán)出售給一個(gè)投資者財(cái)團(tuán)，以籌集資金維持生存。
12、市場(chǎng)消息：蘋(píng)果公司希望到2025年拋棄博通芯片零部件，而使用自研WiFi/藍(lán)牙芯片。蘋(píng)果正設(shè)法整合調(diào)制解調(diào)器、WiFi芯片、以及藍(lán)牙等零部件，希望最快2024年開(kāi)始替換高通調(diào)制解調(diào)器芯片。
//? 商品? //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，LPG漲2.62%，乙二醇漲1.81%，紙漿跌1.59%。黑色系漲跌不一。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，玉米淀粉跌1.18%，豆粕跌1%?；窘饘俣鄶?shù)上漲，滬鋅漲2.17%，滬銅漲1.77%，滬鋁漲1.67%，滬錫漲0.74%，滬鉛跌0.10%，滬鎳跌2.24%。
2、國(guó)家發(fā)改委監(jiān)測(cè)，1月3日-6日，全國(guó)平均豬糧比價(jià)為5.93∶1，進(jìn)入過(guò)度下跌三級(jí)預(yù)警區(qū)間。
3、據(jù)國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局，2022年夏糧收購(gòu)圓滿收官，秋糧旺季收購(gòu)平穩(wěn)有序，預(yù)計(jì)全年各類糧食企業(yè)累計(jì)收購(gòu)8000億斤左右，與近年來(lái)平均水平相當(dāng)。
4、據(jù)證券時(shí)報(bào)，截至1月6日，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格已降至50.15萬(wàn)元/噸，回到了2022年9月份的水平。需求端企業(yè)的季節(jié)修整和短期對(duì)后市的觀望態(tài)度，是導(dǎo)致鋰鹽價(jià)格短期較大幅度回落的關(guān)鍵因素。華西證券預(yù)計(jì)，元宵節(jié)過(guò)后的2月份，國(guó)內(nèi)疫情高峰影響基本結(jié)束，新能源汽車(chē)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將逐步恢復(fù)正常，疫情及春節(jié)假期擾動(dòng)皆結(jié)束，下游需求有望好轉(zhuǎn)，鋰鹽價(jià)格大概率逐步企穩(wěn)。
5、印度煤炭部數(shù)據(jù)顯示，2022年12月，印度煤炭產(chǎn)量達(dá)到8287萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.8%，連續(xù)第二個(gè)月實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。
6、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.8%，報(bào)1139點(diǎn)。
//? 債券? //
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率多數(shù)上行，短券上行幅度較大；國(guó)債期貨窄幅震蕩多數(shù)小幅收漲。銀行間資金供給持續(xù)充裕，隔夜回購(gòu)加權(quán)利率即使反彈超過(guò)12bp，但仍處于0.7%下方低位。地產(chǎn)債多數(shù)上漲，“21碧地03”漲超16%。城投債跌幅明顯，“17貴安01”跌近14%，“21濰財(cái)G1”跌超7%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤(pán)漲0.23%，成交額503.12億元；“N富淼轉(zhuǎn)”漲超20%，“N優(yōu)彩轉(zhuǎn)”漲超18%，貴廣轉(zhuǎn)債漲超11%，海波轉(zhuǎn)債和金誠(chéng)轉(zhuǎn)債均漲逾7%，孚日轉(zhuǎn)債漲逾6%；今飛轉(zhuǎn)債跌超10%，英聯(lián)轉(zhuǎn)債跌超6%，天鐵轉(zhuǎn)債跌逾4%。
3、中指研究院最新數(shù)據(jù)，2023年房企償債壓力較大，年內(nèi)房企到期信用債及海外債合計(jì)9579.6億元，相比上年多700億元，房企償債規(guī)模有增無(wú)減，其中信用債占比65.9%，海外債占比34.1%。中指研究院劉水表示，當(dāng)前房地產(chǎn)銷售還沒(méi)有明顯企穩(wěn)回升，部分房企受到融資支持有限，個(gè)別房企仍有可能發(fā)生債務(wù)違約。
4、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，銀行到期不贖回二級(jí)資本債的情況逐漸增加，截至目前，已有50只債券未被贖回，涉及規(guī)模達(dá)323.8億元。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，這不僅影響銀行的再融資風(fēng)險(xiǎn)，也加大了投資人本金回收、期限錯(cuò)配、估值波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)。
5、【債券重大事件】“15華業(yè)債”未能清償?shù)狡趥鶆?wù)；陽(yáng)光城預(yù)計(jì)1月31日到期債務(wù)約17.18億元；“22龍湖01”付息日為1月16日；“20滬世茂MTN001”調(diào)整本息兌付安排；桂東電力收《行政處罰決定書(shū)》；南通三建集團(tuán)被納入失信被執(zhí)行人名單；川財(cái)證券被采取出具警示函措施。
//? 外匯? //
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1、周一在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)報(bào)6.7712，較上一交易日漲876個(gè)基點(diǎn)，刷新去年8月以來(lái)新高，夜盤(pán)收?qǐng)?bào)6.7730。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.8265，創(chuàng)2022年8月22日以來(lái)最高，調(diào)升647個(gè)基點(diǎn)。交易員稱，上周美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布后市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)放緩加息步伐的預(yù)期升溫，美元指數(shù)回軟至103.6附近震蕩，而春節(jié)前剛需結(jié)匯客盤(pán)仍多繼續(xù)助力人民幣延續(xù)強(qiáng)勢(shì)。
2、據(jù)外匯交易中心數(shù)據(jù)，1月6日，CFETS人民幣匯率指數(shù)為100.03，周漲1.36；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)為105.21，周漲1.54；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)為97.63，周漲1.55。
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