//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、2023年中國(guó)經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)目標(biāo)明確。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議12月15日至16日在北京舉行，會(huì)議要點(diǎn)包括：要著力穩(wěn)增長(zhǎng)穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)物價(jià)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間；要堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策；要把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置，增強(qiáng)消費(fèi)能力，改善消費(fèi)條件，創(chuàng)新消費(fèi)場(chǎng)景，多渠道增加城鄉(xiāng)居民收入，支持住房改善、新能源汽車、養(yǎng)老服務(wù)等消費(fèi)；加強(qiáng)重要能源、礦產(chǎn)資源國(guó)內(nèi)勘探開發(fā)和增儲(chǔ)上產(chǎn)，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，提升國(guó)家戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備保障能力；要大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，提升常態(tài)化監(jiān)管水平，支持平臺(tái)企業(yè)在引領(lǐng)發(fā)展、創(chuàng)造就業(yè)、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中大顯身手；要確保房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展；完善生育支持政策體系，適時(shí)實(shí)施漸進(jìn)式延遲法定退休年齡政策，積極應(yīng)對(duì)人口老齡化少子化；加強(qiáng)金融、地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
2、國(guó)家發(fā)改委介紹當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展有關(guān)情況，并回應(yīng)疫情防控政策優(yōu)化后的經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、擴(kuò)內(nèi)需具體舉措等熱點(diǎn)問題。國(guó)家發(fā)改委表示，隨著疫情防控優(yōu)化措施持續(xù)落實(shí)，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)政策效應(yīng)逐步釋放，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速有望持續(xù)回升。數(shù)據(jù)顯示，截至11月底，國(guó)家發(fā)改委已審批核準(zhǔn)106個(gè)重大項(xiàng)目、總投資約1.5萬(wàn)億元，已超過(guò)去年全年數(shù)據(jù)。
3、證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人就中美審計(jì)監(jiān)管合作進(jìn)展情況答記者問：歡迎美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)基于監(jiān)管專業(yè)考慮重新作出的認(rèn)定，期待與美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)一道，在總結(jié)前期合作經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上繼續(xù)推進(jìn)今后年度審計(jì)監(jiān)管合作，相互尊重，增進(jìn)互信，形成常態(tài)化、可持續(xù)的合作機(jī)制，共同營(yíng)造更加穩(wěn)定、可預(yù)期的國(guó)際監(jiān)管環(huán)境，依法維護(hù)全球投資者合法權(quán)益。
4、證監(jiān)會(huì)表示，貨銀對(duì)付（DVP）改革準(zhǔn)備工作已全部就緒，將于12月26日正式實(shí)施。本次改革保持投資者現(xiàn)有交易結(jié)算制度和習(xí)慣基本不變，通過(guò)打標(biāo)識(shí)的方式建立證券交收與資金交收之間關(guān)聯(lián)，明確違約處置安排，對(duì)廣大個(gè)人投資者沒有影響。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國(guó)三大股指全線收跌，道指跌0.85%報(bào)32920.46點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌1.11%報(bào)3852.36點(diǎn)，納指跌0.97%報(bào)10705.41點(diǎn)。本周，道指跌1.66%，標(biāo)普500指數(shù)跌2.08%，納指跌2.72%。美國(guó)運(yùn)通跌2.64%，耐克跌2.43%，領(lǐng)跌道指。中概股漲跌不一，洪恩漲23.83%，大猩猩科技跌28.04%。
2、歐股收盤全線下跌，本周延續(xù)回落走勢(shì)。德國(guó)DAX指數(shù)跌0.67%，周跌3.32%；法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.08%，周跌3.37%；英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌1.27%，周跌1.93%。
3、周五亞太股市主要股指多數(shù)收跌。韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.04%，周跌1.22%；日經(jīng)225指數(shù)跌1.87%，周跌1.34%；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.78%，周跌0.87%；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.01%，周漲0.06%。
4、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.85%報(bào)1803美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.45%報(bào)23.41美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨跌0.43%，COMEX白銀期貨跌1.29%。
5、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油明年1月合約跌2.12%，報(bào)74.50美元/桶。布油明年2月合約跌2.44%，報(bào)79.23美元/桶。本周，美油明年1月合約漲4.9%，布油明年2月合約漲4.11%。
6、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME銅漲0.11%報(bào)8303美元/噸，LME鋅跌3.5%報(bào)3049.5美元/噸，LME鎳跌0.16%報(bào)28265美元/噸，LME鋁跌0.21%報(bào)2379美元/噸，LME錫持平報(bào)23600美元/噸，LME鉛跌0.35%報(bào)2145.5美元/噸。本周，LME銅跌2.81%，LME鋅跌5.89%，LME鎳跌3.97%，LME鋁跌4.09%，LME錫跌2.84%，LME鉛跌2.46%。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約多數(shù)收漲，大豆期貨漲0.37%，報(bào)1479美分/蒲式爾；玉米期貨持平，報(bào)653.5美分/蒲式爾；小麥期貨漲0.10%，報(bào)758美分/蒲式爾。
8、歐債收益率集體上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲8.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.319%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲8.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.669%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲7.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.143%，意大利10年期國(guó)債收益率漲14個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.279%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲14個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.233%。
9、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率跌6.36個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.292%，2年期美債收益率跌5.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.187%，3年期美債收益率跌3.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.917%，5年期美債收益率漲0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.63%，10年期美債收益率漲3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.494%，30年期美債收益率漲4.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.554%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.23%報(bào)104.85，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.38%報(bào)1.0587，英鎊兌美元跌0.38%報(bào)1.2140，澳元兌美元跌0.23%報(bào)0.6686，美元兌日元跌0.76%報(bào)136.72，美元兌瑞郎漲0.54%報(bào)0.9338，離岸人民幣兌美元漲138個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.9776。
//? 宏觀? //
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1、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，穩(wěn)健的貨幣政策要精準(zhǔn)有力，去年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議表述為“靈活適度”。分析認(rèn)為，這表明下一階段貨幣政策將重點(diǎn)在“精準(zhǔn)”和“有力”兩個(gè)方面下功夫，進(jìn)一步提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的精準(zhǔn)性和有效性。
2、據(jù)貝殼財(cái)經(jīng)，國(guó)內(nèi)外環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜的2022年已接近尾聲。展望明年，部分機(jī)構(gòu)認(rèn)為中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)將“如釋重負(fù)”；多家機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，在各項(xiàng)投資持續(xù)發(fā)力、消費(fèi)持續(xù)復(fù)蘇的支撐作用之下，明年GDP增速有望超過(guò)5%。
3、商務(wù)部回應(yīng)美將36家中國(guó)實(shí)體列入出口管制實(shí)體清單稱，美方頻繁將中國(guó)企業(yè)列入“實(shí)體清單”的做法，干擾中美企業(yè)間正常經(jīng)貿(mào)往來(lái)合作，違背市場(chǎng)規(guī)律，破壞市場(chǎng)規(guī)則和國(guó)際經(jīng)貿(mào)秩序，影響全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，損害全球和平發(fā)展利益。針對(duì)美方行為，中方將采取必要措施，堅(jiān)決維護(hù)中國(guó)企業(yè)和機(jī)構(gòu)合法正當(dāng)權(quán)益。
4、央行12月16日開展410億元7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日凈投放390億元，本周公開市場(chǎng)全口徑凈投放1890億元。
5、國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制印發(fā)《加強(qiáng)農(nóng)村地區(qū)新冠肺炎疫情防控和健康服務(wù)工作方案》，要求加強(qiáng)對(duì)“兩節(jié)”期間返鄉(xiāng)人員健康提示和醫(yī)療保障服務(wù)，強(qiáng)化農(nóng)村地區(qū)重點(diǎn)人群服務(wù)，加快推進(jìn)農(nóng)村人群尤其是老年人新冠病毒疫苗接種。
6、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院感染綜合科主任醫(yī)師李侗曾表示，連續(xù)三天抗原檢測(cè)結(jié)果為陰性，可以認(rèn)為不具備傳染性。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、2023年資本市場(chǎng)改革重點(diǎn)明確。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求，推動(dòng)“科技-產(chǎn)業(yè)-金融”良性循環(huán)，更大力度吸引和利用外資，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)。專家預(yù)計(jì)，2023年資本市場(chǎng)改革將全面推進(jìn)，相關(guān)配套制度也將進(jìn)一步完善，推動(dòng)科技產(chǎn)業(yè)金融良性循環(huán)、深化制度型開放、防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)將成為改革重點(diǎn)。
2、A股弱勢(shì)整理，半導(dǎo)體、汽車零部件等指數(shù)跌幅居前；地產(chǎn)、金融走強(qiáng)，熊去氧膽酸、新冠特效藥概念活躍。上證指數(shù)收跌0.02%報(bào)3167.86點(diǎn)，周跌1.22%；深證成指跌0.56%，周跌1.80%；創(chuàng)業(yè)板指跌1.06%，周跌1.94%；當(dāng)日市場(chǎng)成交額7619.6億元，北向資金凈買入43.62億元，貴州茅臺(tái)獲凈買入8.51億元居首，贛鋒鋰業(yè)遭凈賣出2.14億元最多。
3、香港恒生指數(shù)收漲0.42%報(bào)19450.67點(diǎn)，周跌2.26%；恒生科技指數(shù)漲0.31%，周跌5.04%；恒生國(guó)企指數(shù)漲0.66%，周跌2.92%。大市成交1360.26億港元，南向資金凈賣出15.69億港元，盈富基金遭凈賣出6.96億港元居首，友邦保險(xiǎn)獲凈買入2.51億港元最多。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收跌1.40%，周跌1.20%。
4、深交所召開提高上市公司質(zhì)量系列座談會(huì)。深交所表示，推動(dòng)支持國(guó)企改革，增強(qiáng)綜合效能；促進(jìn)民企聚焦主業(yè)、激發(fā)活力、持續(xù)健康發(fā)展，推動(dòng)形成體現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展要求的深市上市公司群體，更好服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局。
5、上交所本周對(duì)天鵝股份、乾景園林等嚴(yán)重異常波動(dòng)股票和*ST澤達(dá)、*ST紫晶、*ST凱樂、ST曙光等風(fēng)險(xiǎn)警示股票進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。深交所本周對(duì)近期漲幅異常的“人人樂”“新華制藥”進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。
6、港交所就建議擴(kuò)大無(wú)紙化上市機(jī)制及作出其他《上市規(guī)則》修訂征詢市場(chǎng)意見，擬簡(jiǎn)化文件呈交流程，移除對(duì)港交所監(jiān)管目標(biāo)并非必要的文件呈交、規(guī)定以電子方式呈交絕大多數(shù)須呈交的文件。
7、中證金融修改《轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)合同之補(bǔ)充合同》第一至三條，優(yōu)化轉(zhuǎn)融通擔(dān)保資金有償使用收益分配機(jī)制。近期中證金融182天期轉(zhuǎn)融資費(fèi)率下調(diào)至2.1%，按照現(xiàn)行規(guī)則計(jì)算的有償使用利率為1.60%，已無(wú)法通過(guò)有償使用提高擔(dān)保資金收益。
8、科創(chuàng)板上市委公告，康鵬科技、中創(chuàng)股份首發(fā)申請(qǐng)獲通過(guò)。創(chuàng)業(yè)板上市委公告，星宸科技、中瑞電子首發(fā)申請(qǐng)獲通過(guò)；博實(shí)結(jié)、富特科技首發(fā)12月23日上會(huì)。此外，江河紙業(yè)首發(fā)申請(qǐng)12月22日上會(huì)。
9、寧德時(shí)代與博世簽署合作諒解備忘錄，布局新能源汽車售后市場(chǎng)。雙方將依托于各自領(lǐng)域技術(shù)專長(zhǎng)及優(yōu)勢(shì)，在全球進(jìn)一步探索合作模式，致力于在電氣化時(shí)代共同打造一個(gè)可持續(xù)的售后市場(chǎng)生態(tài)系統(tǒng)。
10、騰勢(shì)汽車成為和騰訊SSV達(dá)成可持續(xù)戰(zhàn)略合作的首個(gè)高端豪華汽車品牌。根據(jù)協(xié)議，雙方將聚焦新能源汽車出行、碳普惠等領(lǐng)域，共同傳播及推廣碳中和相關(guān)項(xiàng)目。
//? 金融? //
1、證券行業(yè)再收多份罰單。其中，江蘇證監(jiān)局對(duì)東海證券采取責(zé)令改正行政監(jiān)管措施；證監(jiān)會(huì)對(duì)申萬(wàn)宏源保薦人楊曉、張仕源采取認(rèn)定為不適當(dāng)人選6個(gè)月措施；對(duì)華西證券保薦人方維、袁宗采取暫不受理與行政許可有關(guān)文件3個(gè)月措施。
2、中基協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規(guī)模約68.34萬(wàn)億元，環(huán)比減少1827.17億元。其中，公募基金規(guī)模26.59萬(wàn)億元，私募基金規(guī)模19.99萬(wàn)億元。
3、深圳市勝利私募證券投資基金管理有限公司在基金業(yè)協(xié)會(huì)完成外商獨(dú)資私募證券投資基金管理人（WOFE PFM）備案登記，成為第35家外資私募。
4、中國(guó)人壽回應(yīng)“新冠保險(xiǎn)陽(yáng)了卻不理賠”一事稱，該客戶在公司投保重大疾病保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等多個(gè)產(chǎn)品，其中部分產(chǎn)品擴(kuò)展新冠責(zé)任，目前公司尚未接到該客戶或家屬提交的理賠資料。
//? 樓市? //
1、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求，確保房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展，扎實(shí)做好保交樓、保民生、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作，滿足行業(yè)合理融資需求，推動(dòng)行業(yè)重組并購(gòu)，有效防范化解優(yōu)質(zhì)頭部房企風(fēng)險(xiǎn)，改善資產(chǎn)負(fù)債狀況，同時(shí)要堅(jiān)決依法打擊違法犯罪行為。
2、萬(wàn)科集團(tuán)董事會(huì)主席郁亮表示，市場(chǎng)修復(fù)是一個(gè)漫長(zhǎng)而溫和的過(guò)程，現(xiàn)在看起來(lái)比預(yù)期更加溫和。12月銷售預(yù)計(jì)較11月增加，同時(shí)政策面向好的力度、廣度全面超出預(yù)期，房地產(chǎn)行業(yè)繼2003年后近20年再被看作是支柱行業(yè)。
3、深圳首個(gè)不限購(gòu)“住宅”產(chǎn)品入市。御成府位于南山區(qū)南山街道，本批次推295套房源，用途為單身公寓，其被傳是深圳首個(gè)“限貸不限購(gòu)”的住宅項(xiàng)目，且深圳未來(lái)可能放開單身公寓產(chǎn)品限購(gòu)。
4、工商銀行北京市分行與首開、華潤(rùn)、遠(yuǎn)洋等10家北京地區(qū)重點(diǎn)房地產(chǎn)企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，提供總額4000億元意向性融資支持。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、國(guó)家能源局公布數(shù)據(jù)顯示，1-11月，全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資5525億元，同比增加28.3%；其中，太陽(yáng)能發(fā)電2000億元，增加290.1%。截至11月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約25.1億千瓦，同比增長(zhǎng)8.1%。
2、國(guó)內(nèi)民航市場(chǎng)奏響“復(fù)蘇三部曲”。民航局對(duì)國(guó)內(nèi)航空運(yùn)輸市場(chǎng)分階段恢復(fù)做出具體引導(dǎo)時(shí)間表，首個(gè)階段為即日至2023年1月6日，以2019年日均客運(yùn)航班量70%為基數(shù)進(jìn)行恢復(fù)，第二階段至1月31日，第三階段至3月25日。
3、據(jù)央視財(cái)經(jīng)，11月全國(guó)工程機(jī)械平均開工率為60.81%，繼續(xù)回穩(wěn)向好。開工率最高的省份依次為安徽、江西、浙江、四川、湖北、海南，開工率均超過(guò)70%。
4、中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)預(yù)計(jì)，到2030年，我國(guó)新車不同級(jí)別的智能駕駛將達(dá)到70%；汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到290億美元，數(shù)量將達(dá)到1000-1200億顆/年，芯片將占高端汽車物料成本20%以上。
5、IDC：第三季度中國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量為3229萬(wàn)臺(tái)，同比下降8.4%；智能手表市場(chǎng)2022年第三季度出貨量1080萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.8%。
//? 海外? //
1、歐盟成員國(guó)就針對(duì)跨國(guó)公司征收15%的全球最低企業(yè)稅達(dá)成一致。美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫表示，歡迎歐盟決定對(duì)企業(yè)實(shí)施全球最低稅率。
2、美聯(lián)儲(chǔ)威廉姆斯表示，不需要超過(guò)6%的聯(lián)邦基金利率，美聯(lián)儲(chǔ)加息幅度可能超過(guò)終端利率預(yù)期。
3、歐洲央行管委諾特認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)比歐洲央行更接近結(jié)束加息，并不指望歐洲央行完全縮小與美聯(lián)儲(chǔ)利率差距。
4、歐洲央行管委穆勒表示，必須進(jìn)一步加息，利率上升幅度可能超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期，不能依靠經(jīng)濟(jì)放緩來(lái)抑制通脹。
5、歐洲央行管委維勒魯瓦預(yù)計(jì)，明年上半年通脹將達(dá)到峰值；歐洲央行可能會(huì)從明年7月開始加快量化緊縮速度。
6、德國(guó)央行發(fā)布最新經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)明年德國(guó)GDP將萎縮0.5%，較今年6月份預(yù)測(cè)的增長(zhǎng)2.4%大幅下調(diào)；預(yù)計(jì)今明兩年通脹預(yù)期分別為8.6%和7.2%，較此前預(yù)測(cè)的7.1%、4.5%大幅上調(diào)。
7、俄羅斯央行維持基準(zhǔn)利率在7.5%不變，符合市場(chǎng)預(yù)期。
8、意大利央行預(yù)計(jì)，2022年通脹率為8.8%，2023年通脹率為7.3%；2022年GDP增長(zhǎng)3.8%，而此前預(yù)測(cè)為3.3%；2023年GDP增長(zhǎng)0.4%，此前預(yù)測(cè)為0.3%。
9、日本政府草案顯示，日本將采用4%-4.5%的新公司附加稅率，對(duì)小企業(yè)減稅500萬(wàn)日元。日本政府將在幾年內(nèi)分階段加稅，確保2027財(cái)年增加逾1萬(wàn)億日元。日本將暫時(shí)征收1%的收入附加稅。
10、歐元區(qū)11月CPI終值升10.1%，預(yù)期升10%，初值升10%，10月終值升10.6%；環(huán)比降0.1%，預(yù)期降0.1%，初值降0.1%，10月終值升1.5%。歐元區(qū)10月未季調(diào)貿(mào)易帳逆差265億歐元，季調(diào)后貿(mào)易帳逆差283億歐元。
11、歐元區(qū)12月制造業(yè)PMI初值為47.8，預(yù)期47.1，11月終值47.1；服務(wù)業(yè)PMI初值為49.1，預(yù)期48.5，11月終值48.5；綜合PMI初值為48.8，預(yù)期48，11月終值47.8。
12、美國(guó)12月Markit制造業(yè)PMI初值46.2，創(chuàng)31個(gè)月新低，預(yù)期47.7，前值47.7；12月Markit服務(wù)業(yè)PMI初值44.4，創(chuàng)4個(gè)月新低，預(yù)期46.8，前值46.2；12月Markit綜合PMI初值為44.6，亦創(chuàng)4個(gè)月新低。
13、德國(guó)12月制造業(yè)PMI初值為47.4，預(yù)期46.3，11月終值46.2；服務(wù)業(yè)PMI初值為49，預(yù)期46.3，11月終值46.1；綜合PMI初值為48.9，預(yù)期46.5，11月終值46.3。
14、法國(guó)12月制造業(yè)PMI初值為48.9，預(yù)期48.2，11月終值48.3；服務(wù)業(yè)PMI初值為48.1，預(yù)期49.1，11月終值49.3；綜合PMI初值為48，預(yù)期48.9，11月終值48.7。
15、英國(guó)12月制造業(yè)PMI初值為44.7，預(yù)期46.3，11月終值46.5；服務(wù)業(yè)PMI初值為50，預(yù)期48.5，11月終值48.8；綜合PMI初值為49，預(yù)期48，11月終值48.2。
16、日本12月制造業(yè)PMI初值48.8，前值49；服務(wù)業(yè)PMI為51.7，前值50.3；綜合PMI為50，前值48.9。
17、英國(guó)11月季調(diào)后零售銷售同比下降5.9%，預(yù)期降5.6%，前值修正至降6.1%；環(huán)比降0.4%，預(yù)期升0.3%，前值修正至升0.9%。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門中概股漲跌不一，洪恩漲23.83%，高途集團(tuán)漲20.35%，途牛漲16.28%，好未來(lái)漲14.26%，迅雷漲7.58%，斗魚漲6.78%，知乎漲6.06%；跌幅方面，大猩猩科技跌28.04%，億邦通信跌27.06%，億航智能跌12.47%，小牛電動(dòng)跌6.27%，微博跌4.45%。中概新能源汽車股漲跌互現(xiàn)，蔚來(lái)汽車跌2.23%，小鵬汽車漲1.78%，理想汽車漲0.1%。
2、知情人士透露，高盛計(jì)劃裁員多達(dá)8%，以應(yīng)對(duì)明年更嚴(yán)峻的環(huán)境。這意味著多達(dá)4000名員工可能會(huì)受到影響。
3、亞馬遜同意與歐盟監(jiān)管機(jī)構(gòu)達(dá)成和解，將對(duì)商業(yè)行為作出重大改變，從而避免面臨曠日持久的法律斗爭(zhēng)和數(shù)十億美元潛在罰金。
4、消息稱波音與塔塔旗下印度航空接近達(dá)成協(xié)議，印度航空或?qū)①?gòu)買多達(dá)200架737Max飛機(jī)，雙方將在年底前結(jié)束談判。
5、巴斯夫在華首個(gè)企業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目正式啟用。這一新型智能儲(chǔ)能電站位于巴斯夫上海浦東科技創(chuàng)新園，采用磷酸鐵鋰儲(chǔ)能技術(shù)，單次循環(huán)可儲(chǔ)存總?cè)萘窟_(dá)12MWh的可再生能源電力。
6、腦機(jī)接口創(chuàng)企Synchron宣布完成7500萬(wàn)美元融資，投資者包括亞馬遜創(chuàng)始人貝索斯、微軟聯(lián)合創(chuàng)始人比爾?蓋茨旗下投資公司。
7、埃森哲2023財(cái)年第一財(cái)季營(yíng)收157億美元，同比增長(zhǎng)5%；歸屬股東凈利潤(rùn)19.64億美元，上年同期17.91億美元；每股收益3.08美元，增長(zhǎng)11%。
//? 商品? //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，燃油跌4.04%，純堿跌2.39%，玻璃跌2.25%，PVC跌1.62%，紙漿跌1.41%。黑色系全線下跌，焦炭跌4.17%，焦煤跌3.56%，熱卷跌3.07%，螺紋鋼跌2.83%，鐵礦石跌2.73%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，棉花跌2.15%，菜油跌1.94%，棕櫚油跌1.55%，豆油跌1.48%，棉紗跌1.32%?；窘饘倨毡橄碌?，滬鋅跌1.59%，滬銅跌0.69%，滬鋁跌0.32%，滬鎳跌0.28%，滬錫跌0.19%，滬鉛漲0.03%。
2、證監(jiān)會(huì)近日同意上期所螺紋鋼期權(quán)和白銀期權(quán)注冊(cè)，相關(guān)合約正式掛牌交易時(shí)間為12月26日。上期所開展螺紋鋼期權(quán)和白銀期權(quán)做市商招募工作。申請(qǐng)條件包括：凈資產(chǎn)不低于人民幣5000萬(wàn)元、具有健全的做市交易實(shí)施方案等。
3、大商所修改套期保值管理辦法，自發(fā)布之日起實(shí)施。此次修改內(nèi)容主要包括：擴(kuò)大套期保值申請(qǐng)主體范圍、明確套保持倉(cāng)額度申請(qǐng)方式、延長(zhǎng)一般月份套保持倉(cāng)額度申請(qǐng)截止時(shí)間、加強(qiáng)套保交易監(jiān)管等。
4、大商所公告，經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)、豆粕、豆油期貨和期權(quán)被確定為境內(nèi)特定品種，大商所將引入境外交易者參與交易。
5、廣期所將于12月22日開展資產(chǎn)作為保證金業(yè)務(wù)，標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單以及國(guó)債可以作為保證金，折扣比率均為80%，手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)分別為月化1.5‰和年化0.5‰。
6、據(jù)國(guó)家發(fā)改委監(jiān)測(cè)，12月5日-9日當(dāng)周，36個(gè)大中城市精瘦肉零售價(jià)格周均價(jià)同比漲幅低于30%，退出價(jià)格過(guò)度上漲預(yù)警區(qū)間。
7、今年以來(lái)全國(guó)煤炭產(chǎn)量創(chuàng)新高。國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-11月，全國(guó)煤炭產(chǎn)量40.9億噸，同比增長(zhǎng)9.7%。其中，晉陜蒙新四省區(qū)1-11月煤炭產(chǎn)量達(dá)33.2億噸，占全國(guó)煤炭產(chǎn)量81%。
8、據(jù)上海有色網(wǎng)報(bào)價(jià)，12月16日，碳酸鋰（99.5%電池級(jí)/國(guó)產(chǎn)）跌1500元報(bào)55萬(wàn)元/噸，創(chuàng)逾1個(gè)月新低，連降6日，近5日累計(jì)跌9000元；氫氧化鋰（56.5%電池級(jí)粗顆粒/國(guó)產(chǎn)）持平報(bào)55萬(wàn)元/噸，近5日累計(jì)跌7000元。
9、據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，11月份，全國(guó)生產(chǎn)粗鋼7454萬(wàn)噸、同比增長(zhǎng)7.3%；生產(chǎn)生鐵6799萬(wàn)噸，增長(zhǎng)9.7%；生產(chǎn)鋼材10919萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7.1%。11月鋼材價(jià)格繼續(xù)小幅下降，12月以來(lái)市場(chǎng)預(yù)期有所好轉(zhuǎn)，鋼材價(jià)格呈小幅回升走勢(shì)。
10、高盛表示，供應(yīng)短缺和對(duì)新供應(yīng)投資不足將導(dǎo)致明年成為大宗商品豐收年，預(yù)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)普爾GSCI大宗商品指數(shù)明年將大漲43%。
11、因海岬型船需求強(qiáng)勁，波羅的海干散貨指數(shù)上漲2.09%，報(bào)1560點(diǎn)，創(chuàng)10月27日以來(lái)新高；周漲12.6%，為9月23日以來(lái)最大漲幅。
12、上海航運(yùn)交易所公布數(shù)據(jù)顯示，12月16日發(fā)布的中國(guó)出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為1339.43點(diǎn)，較上期下跌5.01%；反映即期市場(chǎng)的上海出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為1123.29點(diǎn)，下跌1.30%。
//? 債券? //
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨窄幅震蕩，銀行間主要利率債長(zhǎng)券持穩(wěn)中短券偏弱；國(guó)債期貨窄幅震蕩，10年期主力合約收漲0.05%，周漲0.30%。逆回購(gòu)放量資金均衡，隔夜回購(gòu)加權(quán)利率基本持穩(wěn)。地產(chǎn)債多數(shù)上漲，遠(yuǎn)洋控股債表現(xiàn)較好。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.59%，逾八成轉(zhuǎn)債下跌，元力轉(zhuǎn)債跌超12%，萬(wàn)順轉(zhuǎn)債跌超10%，“萬(wàn)順轉(zhuǎn)2”跌近10%，美聯(lián)轉(zhuǎn)債跌超9%；“N共同轉(zhuǎn)”漲超57%，“N新化轉(zhuǎn)”漲超20%，貴廣轉(zhuǎn)債漲超11%。
3、深交所啟動(dòng)大灣區(qū)債券平臺(tái)跨境債券產(chǎn)品掛牌服務(wù)試點(diǎn)工作，試點(diǎn)范圍為在中國(guó)香港地區(qū)面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行的離岸人民幣債券產(chǎn)品，且發(fā)行人應(yīng)為中國(guó)政府類發(fā)行人以及優(yōu)質(zhì)企業(yè)類發(fā)行人。
4、【債券重大事件】“18鴻坤03”預(yù)計(jì)無(wú)法按期兌付；以嶺藥業(yè)20億元超短期融資券接受注冊(cè)；上交所對(duì)中國(guó)民生投資等予以紀(jì)律處分；正榮地產(chǎn)子公司被列為失信被執(zhí)行人；“22聊城興業(yè)MTN001”“22駐馬店投MTN002”等取消發(fā)行。
//? 外匯? //
1、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出，要保持流動(dòng)性合理充裕，保持廣義貨幣供應(yīng)量和社會(huì)融資規(guī)模增速同名義經(jīng)濟(jì)增速基本匹配，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)小微企業(yè)、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展等領(lǐng)域支持力度。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。
2、周五在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.9716，較上一交易日下跌26個(gè)基點(diǎn)，本周累計(jì)下跌236個(gè)基點(diǎn)，夜盤23:30收?qǐng)?bào)6.9750。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.9791，調(diào)貶448個(gè)基點(diǎn)，調(diào)貶幅度為5月27日以來(lái)最大，本周累計(jì)調(diào)貶203個(gè)基點(diǎn)。
3、中行發(fā)布支持外貿(mào)企業(yè)“出海搶單”跨境金融服務(wù)方案。方案提出，安心結(jié)算支持，助企業(yè)安全高效收付匯，中行將依托完善的外幣清算渠道和同業(yè)領(lǐng)先的跨境人民幣清算網(wǎng)絡(luò)，為“出海搶單”外貿(mào)企業(yè)提供5000億美元國(guó)際結(jié)算支持。
4、韓國(guó)養(yǎng)老基金開放外匯對(duì)沖上限至最高10%，而目前為零。韓國(guó)福利部表示，如果外匯匯率再次升至異常高的水平，有必要暫時(shí)減少外匯敞口規(guī)模，直到匯率穩(wěn)定下來(lái)。
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