//? 熱點聚焦? //
1、中國11月金融數據重磅出爐！央行公布數據顯示，中國11月新增人民幣貸款1.21萬億元，略低于市場預期，企（事）業(yè)單位中長期貸款增加7367億元，同比多增3950億元，連續(xù)四個月同比多增。社會融資規(guī)模增量為1.99萬億元，比上年同期少6109億元，11月末社會融資規(guī)模存量為343.19萬億元，同比增長10%，增速創(chuàng)1年新低。11月末M2同比增12.4%，為2016年4月以來最高。
2、財政部12月12日如期完成7500億元3年期特別國債滾動發(fā)行，票面利率2.48%。央行隨后宣布，以數量招標方式進行了公開市場業(yè)務現券買斷交易，從公開市場一級交易商買入7500億元特別國債。
3、中國電信、中國聯通、中國移動三大運營商先后表示，將按照相關法律規(guī)定，自12月13日0時“通信行程卡”服務下線后，同步刪除用戶行程相關數據，依法保障個人信息安全。
// 環(huán)球市場 //
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1、美國三大股指全線收漲，道指漲1.58%報34005.04點，標普500指數漲1.43%報3990.56點，納指漲1.26%報11143.74點。波音漲3.72%，微軟漲2.89%，領漲道指。
2、歐股收盤全線下跌，德國DAX指數跌0.45%報14306.63點，法國CAC40指數跌0.41%報6650.55點，英國富時100指數跌0.41%報7445.97點。
3、亞太主要股指收盤全線走低，韓國綜合指數跌0.67%，日經225指數跌0.21%，澳洲標普200指數跌0.45%，新西蘭NZX50指數跌0.77%。
4、倫敦基本金屬多數收跌，LME期銅跌2.04%報8369美元/噸，LME期鋅漲0.82%報3267美元/噸，LME期鎳跌0.2%報29375美元/噸，LME期鋁跌2.8%報2411美元/噸，LME期錫跌0.68%報24125美元/噸，LME期鉛跌0.7%報2184美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌1.55%報1460.75美分/蒲式耳；玉米期貨漲1.67%報654.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲2.76%報754.5美分/蒲式耳。
6、歐債收益率多數上漲，英國10年期國債收益率漲1.9個基點報3.191%，法國10年期國債收益率漲0.8個基點報2.399%，德國10年期國債收益率漲0.8個基點報1.930%，意大利10年期國債收益率跌0.6個基點報3.814%，西班牙10年期國債收益率漲1.1個基點報2.950%。
7、美債收益率多數上漲，3月期美債收益率跌1.09個基點報4.281%，2年期美債收益率漲2.1個基點報4.384%，3年期美債收益率漲3.1個基點報4.142%，5年期美債收益率漲0.9個基點報3.794%，10年期美債收益率漲2個基點報3.616%，30年期美債收益率漲0.6個基點報3.577%。
8、國際油價全線上漲，美油明年1月合約漲3.21%，報73.30美元/桶。布油明年2月合約漲2.63%，報78.10美元/桶。
9、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.98%報1792.9美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.87%報23.51美元/盎司。
10、紐約尾盤，美元指數漲0.08%報105.01，非美貨幣多數下跌，歐元兌美元漲0.06%報1.0539，英鎊兌美元漲0.08%報1.2272，澳元兌美元跌0.73%報0.6748，美元兌日元漲0.79%報137.65，美元兌瑞郎漲0.15%報0.9361，離岸人民幣兌美元跌156個基點報6.9893。
// 宏觀 //
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1、國家稅務總局發(fā)布數據顯示，今年前十個月，個體工商戶享受減稅降費3285億元，預計全年4300億元左右。隨著“六稅兩費”減征政策進一步擴圍，稅費優(yōu)惠政策已覆蓋全部個體工商戶。
2、國務院聯防聯控機制發(fā)布《關于做好新冠肺炎互聯網醫(yī)療服務的通知》明確，包括互聯網醫(yī)院在內的醫(yī)療機構可以通過互聯網診療平臺，為出現新冠肺炎相關癥狀的患者、符合《新冠病毒感染者居家治療指南》居家的，在線開具治療新冠肺炎相關癥狀的處方，并鼓勵委托符合條件的第三方將藥品配送到患者家中。
3、國家衛(wèi)健委印發(fā)新冠病毒感染者居家指引（第一版）。其中指出，在我國流行的新冠病毒奧密克戎變異株致病力和毒力已明顯減弱，感染者多為輕癥或者無癥狀感染者，重癥人數相對較少，絕大部分感染者可根據自己的具體情況選擇居家隔離和治療。
4、央行12月12日開展20億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。，當日有20億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。
5、上海市持續(xù)優(yōu)化調整相關疫情防控措施，自12月13日零時起，除醫(yī)療機構、學校等特殊場所外，其余場所不再要求查驗“隨申碼”等健康碼，不再要求掃“場所碼”。
// 國內股市 //
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1、A股三大股指全天弱勢震蕩，尾盤跌幅擴大，上證指數收盤跌0.87%，深證成指跌0.89%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.79%，科創(chuàng)50逆勢漲0.29%。市場全天成交9104億元，午后縮量較為明顯；北向資金單邊凈賣出43.38億元，貴州茅臺遭凈賣出6.92億元，美的集團獲凈買入10.44億元。熱錢依舊扎堆抗疫題材，地產股大幅回撤，黃金、煤炭、水泥、鐵礦石等資源股齊挫。
2、港股低開低走全天弱勢，恒生指數收跌2.2%報19463.63點，恒生科技指數跌4.05%，恒生國企指數跌3.01%。大市成交1587.51億港元，南向資金凈買入63.68億港元。地產、新能源汽車、科技、大消費走弱。部分醫(yī)藥股強勢，山東新華制藥股份漲超50%。中國臺灣加權指數收盤跌0.63%。
3、香港證監(jiān)會公布，香港證券市場的投資者識別碼制度（港股實名制）將于2023年3月20日推出。在香港投資者識別碼制度實施后，如投資者不提供所需同意，則只可出售現時持有的證券，不得在港交所買入證券。
4、指數精選了具有國際化發(fā)展布局且境外資產和收入占比超過50%、業(yè)績佳且有較好成長屬性的30家中資企業(yè)作為樣本編制而成，旨在跟蹤反映優(yōu)質中資企業(yè)國際化發(fā)展經營的整體表現，包括紫金礦業(yè)、天合光能、韋爾股份、納思達、中遠海能、亞鉀國際等多家熱門股被納入其中。
5、中國上市公司協(xié)會發(fā)布2022上市公司董事會秘書履職評價結果。工商銀行、中國神華、建設銀行、中國聯通、中國建筑、科大訊飛、寶鋼股份、廣汽集團、伊利股份、萬科A等150家上市公司董事會秘書獲5A評級，福耀玻璃、南山鋁業(yè)、長春高新等320家上市公司董事會秘書獲4A評級，另有400家上市公司董事會秘書獲3A評級。
6、12月12日，股市中藥、新冠藥板塊掀漲停潮，港股山東新華制藥股份漲超53%，A股新華制藥四連板，亨迪藥業(yè)、宣泰醫(yī)藥均收獲20%漲停板，上海凱寶、華北制藥、大理藥業(yè)、精華制藥、康緣藥業(yè)等個股均漲停。周末，國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)疫病防治專家委員會發(fā)布《新冠病毒感染者居家中醫(yī)藥干預指引》，公布了預防、治療新冠肺炎感染的用藥方案，多家上市公司的產品被列入，其中不乏獨家藥品。
7、據中國證券報，今年以來，A股市場一波三折，當市場調整到底部區(qū)域之際，多家基金公司屢次出手自購。數據顯示，截至12月9日，今年公募基金行業(yè)自購的凈申購規(guī)模已經達到63.57億元，超過去年全年，再創(chuàng)歷史新高。
8、據券商中國證實，著名大V、前財經記者侯寧去世。侯寧曾撰文預測了2000年大牛市和2001年6月股市大調整，2007年他又唱空A股，人送綽號“空軍司令”。
9、東北制藥涉嫌壟斷被查結果出爐，遼寧市場監(jiān)管局擬對公司處以1.33億元罰款，占公司合并報表范圍最近一個會計年度經審計的營業(yè)收入和歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例分別為1.63%和134.31%。
10、格力電器發(fā)布2022年中期利潤分配預案，擬向全體股東每10股派發(fā)現金股利10元（含稅），共計派發(fā)現金股利55.37億元。
11、牧原股份公告稱，擬10億元-20億元回購股份，回購價格不超過72.24元/股，擬全部用于員工持股計劃或股權激勵計劃。公司同時公告，擬發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市。
12、蔚來聯合創(chuàng)始人、總裁秦力洪表示，今年歐洲建成20座換電站的目標可能難以達成，預計今年底大約建成17-18座，但明年建成120座換電站的目標不變。
13、消息稱李澤楷正在考慮為旗下富衛(wèi)集團投資2億美元以作為新一輪融資的一部分，為該公司未來在香港上市鋪路。若此次IPO成功，李澤楷旗下將擁有5家上市公司。
// 金融 //
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1、中國信托業(yè)協(xié)會數據顯示，截至3季度末，信托資產規(guī)模余額為21.07萬億元，同比增3.08%。3季度，行業(yè)集合資金信托持續(xù)增長，管理財產信托重回增長通道，單一資金信托持續(xù)下降，總體延續(xù)“兩升一降”態(tài)勢。
2、年末基金發(fā)行大戰(zhàn)如火如荼。12月12日一天，華夏基金、嘉實基金等14家公募的18只新基金同時發(fā)行，本周預計將有27只新基金發(fā)行。業(yè)內人士認為，伴隨著市場行情反彈，疊加外資回流、個人養(yǎng)老資金入市等因素，2023年公募基金發(fā)行回暖可期。
3、港交所推出虛擬資產期貨交易所買賣基金，劃一按金率將設定為30%，其他工具的劃一按金率將維持不變(即12%)。
4、螞蟻集團首席合規(guī)官李臣透露，支付寶已加入數字人民幣受理網絡，并作為首家支付平臺支持數字人民幣錢包快付功能，目前已支持淘寶使用數字人民幣付款，正在分批次上線相關服務中。
5、據經濟參考報，12月12日，深證100ETF期權在深交所正式上市交易。截至當日收盤，深市整體運行平穩(wěn)，深證100ETF期權全部合約成交量為5.38萬張，合約標的易方達深證100ETF交投活躍，成交額達到2.23億元。這是繼9月19日創(chuàng)業(yè)板ETF期權上市交易后，深交所又一核心指數ETF期權上市，有利于更好地滿足投資者多元化投資交易和風險管理需求。
6、據經濟參考報，“分化”成為今年行業(yè)主題基金的顯著特征。值得注意的是，盡管屬于同一行業(yè)的主題基金，不同產品之間業(yè)績表現差異卻較為顯著。名稱中含“醫(yī)藥”“醫(yī)療”“健康”等詞匯的醫(yī)藥主題基金年內首尾業(yè)績差達47%，不同新能源概念主題基金的年內首尾業(yè)績差超60%。
// 樓市 //
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1、鄭州市舉辦商品房團購會，適度調整住房限購政策，執(zhí)行“認貸不認房”政策。實行“1+8”鄭州都市圈公積金互認業(yè)務。
2、浦發(fā)銀行上海分行分別與建工集團、中華企業(yè)、新城控股等7家房地產企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，合計新增意向性融資額度800億元。
// 產業(yè) //
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1、據經濟參考報，12月12日，首屆全球數字貿易博覽會之江數字貿易主論壇期間舉行重大項目簽約儀式。本次簽約儀式現場簽約項目24個，簽約金額493億元。據簽約儀式上透露，預計本屆數貿會浙江全省場內外將簽約項目近90個，總投資超千億元。與會嘉賓指出，數字貿易作為貿易新形態(tài)發(fā)展動能澎湃，正成為我國加快建設貿易強國的“新引擎”。
2、中央網信辦部署開展APP域亂象整治專項行動，將重點打擊“山寨APP”、以賺錢為誘餌誘導用戶下載等，從嚴整治應用程序設置卸載障礙、強制自動續(xù)費等嚴重侵害用戶權益的行為。
3、四部門發(fā)布《關于深入推進黃河流域工業(yè)綠色發(fā)展的指導意見》，提出5個重點方向14項具體任務。目標是到2025年，黃河流域工業(yè)綠色發(fā)展水平明顯提升，產業(yè)結構和布局更加合理。
4、北京市發(fā)布《新冠病毒感染者用藥目錄（第一版）》，針對發(fā)熱、咽痛等6類中醫(yī)診斷癥狀推薦67個中藥品種；針對咳嗽、咳痰等4類臨床癥狀推薦41個西藥品種。
5、攜程數據顯示，通信行程卡取消通知發(fā)出后，12月12日0時至13時，春運期間跨省游交通、度假等產品搜索熱度環(huán)比上周同期大增12倍，機票搜索量基本和疫情前持平。
6、去哪兒數據顯示，自12月7日以來，春運期間機票預訂量大幅增長，比一周前增長近8.5倍，春運火車票預約量同樣增長明顯。
7、乘聯會公布數據顯示，11月份皮卡市場銷售4.2萬輛，同比下降12.2%，環(huán)比增長1.8%。
// 海外 //
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1、聯合國貿發(fā)會議12日發(fā)布的《2022年統(tǒng)計手冊》指出，全球實際GDP增速將從2021年的5.7%下降到2022年的3.3%。貿發(fā)會議的這份報告顯示，2022年，全球商品出口和服務貿易出口的增速都將放緩。商品出口的增速預計將從2021年的26.5%下降到13.8%，服務出口增速則從2021年的17.2%下降至14.6%。?
2、美國財長耶倫表示，如無意外，2023年美國通脹將大幅下降。她表示，美國經濟有衰退風險，但這肯定不是降低通脹的必要措施。
3、“新債王”岡拉克：隨著美聯儲開始降息，2023年將是經濟衰退的一年；美聯儲可能會在經濟指標進一步惡化幾周后調整政策；2023年降息的可能性可能超過75%。
4、日本內閣官房副長官Kihara表示，日本央行現任副行長雨宮正佳和前任副行長中曾宏均在日本央行行長候選人名單中，但候選人名單不會僅有這兩個人。
5、韓國政府發(fā)布旅游振興五年計劃，爭取到2027年吸引3千萬外國游客，實現旅游業(yè)收入300億美元目標。
6、韓國11月汽車出口量達21.95萬輛，同比增長25%；汽車出口額54億美元，同比增長31%。前11個月汽車出口總額達487億美元，全年出口額有望首次突破500億美元大關。
7、英國10月GDP同比升1.5%，環(huán)比升0.5%，均超出市場預期。英國至10月三個月GDP環(huán)比降0.3%，好于預期的下降0.4%。
8、花旗經濟學家表示，歐洲央行本周加息50個基點的可能性比加息75個基點的可能性“更大一些”，但加息的規(guī)模對未來路徑并沒有太大的指示性。
// 國際股市 //
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1、熱門中概股多數下跌，虎牙直播跌16.57%，斗魚跌16.56%，好未來跌13.84%，每日優(yōu)鮮跌12.61%，途牛跌11.21%，嗶哩嗶哩跌9.48%，名創(chuàng)優(yōu)品跌7.91%，陸金所控股跌7.61%，小牛電動跌6.88%；漲幅方面，九洲大藥房漲114.8%，億航智能漲37.45%，新濠影匯漲20.39%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌1.15%，小鵬汽車跌4.11%，理想汽車跌1.89%。
2、微軟將從黑石等財團手中收購倫敦證交所4%股權，雙方將展開為期10年的戰(zhàn)略合作關系，將倫交所數據平臺和其他關鍵技術基礎設施遷移到微軟云。
3、消息稱極氪申請在美國進行IPO ，計劃募資逾10億美元，極氪尋求的估值超過100億美元。極氪方面對此不予置評。
4、有消息稱大眾集團旗下斯柯達正在考慮退出中國，并將在明年做出最終決定。斯柯達方面表示，尚未就調整戰(zhàn)略的必要性做出任何決定。另外，大眾希望到2030年將美國市場的份額提高到10%。
5、印度塔塔集團計劃在全國開設100家專賣店，專門銷售蘋果產品。
6、高盛計劃至少再裁員數百人。這家華爾街巨頭正在重組其陷入困境的消費者業(yè)務，并為未來一年不確定的經濟形勢做準備。
7、甲骨文發(fā)布財報顯示，該公司2023財年第二季度調整后每股收益1.21美元，預期1.18美元。調整后營收122.8億美元，預期120.2億美元。凈利潤17.41億美元，預期20.73億美元。2023財年第二季度云服務和許可支持收入86.0億美元，同比增長14%。甲骨文美股盤后漲近3%。
// 商品 //
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1、國內商品期貨夜盤收盤，能源化工品表現疲軟，橡膠跌1.72%，20號膠跌1.56%，紙漿跌1%。黑色系多數下跌，鐵礦石跌2.28%。農產品普遍下跌，棕櫚油跌2.83%，棉紗跌1.95%，菜粕跌1.67%?；窘饘贊q跌不一，滬鎳漲1.09%，滬鋅漲0.59%，滬錫漲0.57%，滬鉛跌0.19%，滬銅跌0.72%，不銹鋼跌1%，滬鋁跌1.64%。
2、國家統(tǒng)計局數據顯示，2022年全國糧食總產量13730.6億斤，比上年增加73.6億斤，增長0.5%，糧食產量連續(xù)8年穩(wěn)定在1.3萬億斤以上。
3、廣期所發(fā)布工業(yè)硅期貨和工業(yè)硅期權合約及相關規(guī)則。工業(yè)硅期貨合約的交易單位為5噸/手；交易指令每次最大下單數量為1000手，每次最小下單數量為1手；最低交易保證金為合約價值的5%。
4、國際能源署署長比羅爾表示，2023年能源危機可能更加嚴峻，新的液化天然氣供應量處于歷史低點。
5、消息稱沙特阿美正在尋求股權投資者，為價值1100億美元的Jafurah氣田中游和下游項目的開發(fā)提供資金。
6、波羅的海干散貨指數跌1.8%，報1361點。
// 債券 //
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1、【債市綜述】銀行間主要利率債走勢分化，中長券持穩(wěn)短券明顯走弱，收益率上行3-8bp；國債期貨多數小幅收跌。銀行間資金供求平衡，隔夜已處低位繼續(xù)下探動力有限；地產債漲跌不一，“金科優(yōu)01”跌超21%。
2、中證轉債指數收盤跌0.4%，成交額496.14億元；金誠轉債跌超5%，小熊轉債跌超4%，北方轉債跌超3%；“N壽22轉”漲超27%，“N東材轉”漲超25%，“N正海轉”漲超22%，盤龍轉債漲逾18%。
3、【債券重大事件】；“18國美01”擬調整兌付方案；標普下調蒙古焦煤評級至“SD”；大公國際將安徽國控主體信用等級由“AA+”上調為“AAA”；“22亳州城建SCP002”“22大唐陜西MTN002”“22黃山城投CP002”“22新城控股MTN004”等取消發(fā)行。
// 外匯 //
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1、周一在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.9757，較上一交易日跌277個基點；夜盤23:30收報6.9779。人民幣兌美元中間價報6.9565，調升23個基點。交易員指出，市場本周重心重回美聯儲，美元指數走勢對人民幣的影響程度將增加，關鍵在于點陣圖和終端利率預期。
2、外匯交易中心公布，12月9日，CFETS人民幣匯率指數報99.01，按周漲1.62；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數報104.4，按周漲1.75；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數報96.59，按周漲1.34。
3、我國本外幣合一銀行結算賬戶試點大幅擴圍。自12月12日起，廣東新增佛山、東莞等6個試點地區(qū)，浙江新增寧波、溫州等5個試點地區(qū)。另外，重慶、成都、濟南、煙臺等也納入新一輪試點。
4、印度出口組織聯合會（FIEO）總干事表示，印度將從下周開始在與俄羅斯的貿易結算中使用盧比。
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