1、據券商中國，11月29日，中國資產集體上漲。截至收盤，上證指數上漲2.31%，站上3100點，A股成交額放量至9687.9億元，北上資金凈流入98.06億元。香港恒生指數收漲5.24%，恒生科技指數漲7.66%。對于A股集體上漲，博時基金表示，首先，證監(jiān)會宣布，在涉房企業(yè)股權融資方面調整優(yōu)化五項措施，以支持房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展，市場情緒得到提振；其次，當前整體估值處于相對偏低的位置，性價比相對較高，具有一定的吸引力；此外，海外資金對A股的態(tài)度較10月份好轉，11月至今北向資金凈流入額超500億元，11月29日也大幅凈流入近百億元。
2、中國民航局又向中國商飛頒發(fā)C919大型客機生產許可證，標志著國產C919客機從設計研制階段，正式轉向批量生產階段。首架C919飛機的交付接收工作也已正式啟動，計劃在下月正式交付首家客戶東航，并于明年上半年投入商業(yè)運營。
3、上市房企再融資重啟打響第一槍！福星股份公告，擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票，擬發(fā)行數量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，募集資金擬用于公司房地產項目開發(fā)。
4、據證券時報，隨著證監(jiān)會支持房企股權融資這“第三支箭”正式發(fā)射，信貸、債券、股權三個融資渠道“三箭齊發(fā)”，合力推動房地產融資。受此影響，11月29日開盤后，A股地產股強勢大漲，多只個股漲停。粗略計算，房地產板塊市值一天暴增1200億元。有業(yè)內人士認為，“第三支箭”快速發(fā)射，或將為房地產行業(yè)注入較大規(guī)模的增量資金和資產，促進行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。看好全行業(yè)的信用復蘇以及在因城施策空間逐步打開下的銷售回暖。?
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.01%報33852.53點，標普500指數跌0.16%報3957.63點，納指跌0.59%報10983.78點。陶氏漲2.35%，美國運通漲2.32%，領漲道指。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數跌0.19%報14355.45點，法國CAC40指數漲0.06%報6668.97點，英國富時100指數漲0.51%報7512點。
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3、亞太股市收盤多數走高，韓國綜合指數漲1.04%，日經225指數跌0.48%，澳洲標普200指數漲0.33%，新西蘭NZX50指數漲0.71%。
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4、國際油價全線上漲，美油明年1月合約漲2.16%，報78.91美元/桶。布油明年2月合約漲1.26%，報84.95美元/桶。
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5、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.46%報1748.3美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.37%報21.415美元/盎司。
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6、倫敦基本金屬多數收漲，LME期銅漲1.07%報8044美元/噸，LME期鋅跌0.19%報2931.5美元/噸，LME期鎳漲5.07%報26940美元/噸，LME期鋁漲0.8%報2381.5美元/噸，LME期錫漲1.01%報22580美元/噸，LME期鉛漲1.02%報2135美元/噸。?
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7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.12%報1459美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.34%報669美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.29%報783美分/蒲式耳。
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8、歐債收益率集體下跌，英國10年期國債收益率跌2.6個基點報3.089%，法國10年期國債收益率跌6.9個基點報2.385%，德國10年期國債收益率跌6.6個基點報1.914%，意大利10年期國債收益率跌8.3個基點報3.810%，西班牙10年期國債收益率跌7.1個基點報2.898%。
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9、美債收益率普遍上漲，3月期美債收益率漲7.97個基點報4.376%，2年期美債收益率漲3.1個基點報4.486%，3年期美債收益率漲4.1個基點報4.251%，5年期美債收益率漲4.5個基點報3.93%，10年期美債收益率漲6個基點報3.751%，30年期美債收益率漲7.2個基點報3.805%。
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10、紐約尾盤，美元指數漲0.13%報106.81，非美貨幣多數上漲，歐元兌美元跌0.09%報1.0330，英鎊兌美元漲0.02%報1.1952，澳元兌美元漲0.54%報0.6688，美元兌日元跌0.15%報138.74，美元兌瑞郎漲0.51%報0.9540，離岸人民幣兌美元漲1075個基點報7.1399。
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//? 宏觀? //
1、央行11月29日開展800億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。當日有20億元逆回購到期，因此凈投放780億元。
2、國務院聯防聯控機制印發(fā)《加強老年人新冠病毒疫苗接種工作方案》。其中提出，加快提升80歲以上人群接種率，繼續(xù)提高60-79歲人群接種率。
3、據中國貿促會，今年前10個月，全國貿促系統累計簽發(fā)原產地證書、商事證明書等各類證書較上年同比增長4.56%，反映出我國外貿產業(yè)基礎良好，外貿總體呈穩(wěn)中有進的發(fā)展態(tài)勢。為促進外貿保穩(wěn)提質，中國貿促會會同有關部委已完成15個出國經貿展覽項目試點審批。
4、中國物流與采購聯合會數據顯示，今年1-10月份，全國社會物流總額為275.4萬億元，同比增長3.6%，增速比1-9月份提高0.1個百分點。其中，10月份高技術制造業(yè)物流需求同比增長10.6%，增速比9月份加快1.3個百分點。
5、鄭州市疫情防控指揮部宣布，11月29日24時起，解除流動性管理，轉入常態(tài)化疫情防控。無社會面活動人員，如無出行需求，可不做核酸檢測。商超、菜市場、理發(fā)店等生活必需場所恢復營業(yè)，電影院、餐飲等場所有序開放。
6、河北省氣象臺預計，11月30日早晨，河北大部分地區(qū)最低氣溫降至-7℃到-14℃，其中承德、張家口北部地區(qū)最低氣溫降至-25℃到-30℃。
7、中國臺灣第三季度GDP增速下修至4.01%，全年GDP增速預測被下修至3.06%，將2023年GDP增速調降至2.75%。
//? 國內股市? //
1、A股強勢單邊上行，上證指數漲2.31%報3149.75點，創(chuàng)本輪反彈新高；深證成指漲2.4%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.78%，科創(chuàng)50指數漲0.97%。市場成交額9687.9億元；北向資金實際凈買入98.06億元，貴州茅臺漲近6%市值重回2萬億，獲北向資金凈買入近14億元。受政策利好提振，地產股井噴；金融中路推進，白酒、基建助攻，醫(yī)藥生物、餐飲旅游、家居建材亦有上佳表現。
2、港股全天單邊走強，恒生指數收漲5.24%報18204.68點，恒生科技指數漲7.66%，恒生國企指數漲6.2%。大市成交1667.57億港元，南向資金凈賣出10.98億港元?？萍?、地產、金融、消費四大權重板塊罕見攜手走強。中國臺灣加權指數收盤漲1.05%。
3、中歐互聯互通提速！德交所柏林辦公室首席代表Niels Tomm表示，目前已經在技術上做好了啟動“中德通”的準備，期待迎來A股上市公司在德國發(fā)行GDR。
4、江西出臺推進企業(yè)在北交所上市方案，力爭至明年一季度末，全省新增8家企業(yè)向北交所遞交上市申請，至明年底，全省新增25家企業(yè)在新三板掛牌并新增55家對標北交所企業(yè)開展股份制改造。
5、安徽省69個國企混改推介項目公布，A股上市公司華安證券、江淮汽車、安徽合力、中鋼天源等公司下屬企業(yè)在列。
6、證監(jiān)會同意百利天恒、山外山科創(chuàng)板IPO注冊?？苿?chuàng)板上市委公告，鍇威特、光格科技首發(fā)12月6日上會。
7、據中國證券報，多家一線私募表示，近期低估值藍籌加速上漲，在政策面、消息面均有相關重要驅動因素，短期內有望繼續(xù)逞強。另一方面，對于該板塊本輪行情持續(xù)性的定調，私募業(yè)內分歧較為明顯。但整體而言，從應對策略而言，短期多維度從中挖掘自身看好的結構性機會，仍然是受訪私募較為一致的共同選擇。
8、據經濟參考報，今年以來，監(jiān)管部門相繼開出罰單，劍指券商投行業(yè)務。截至11月28日，僅證監(jiān)會（不含地方證監(jiān)局）開出的投行罰單近40張，其中11月較為密集。受訪人士表示，監(jiān)管部門加強對券商和投行這些“看門人”的處罰力度，目的在于督促其歸位盡責，把好入口關，從源頭提高上市公司質量。
9、11月29日永興材料發(fā)布公告，全資子公司江西永興特鋼新能源科技有限公司碳酸鋰冶煉生產線因配合環(huán)保調查需要臨時停產。永興材料股價已連跌5個月，今年以來累計跌幅超30%。整個鋰礦板塊同樣表現不佳，鋰礦指數今年以來累計跌幅超過11%。
10、北京證監(jiān)局決定，因子公司及15只管理產品未按期完成整改，以及客戶賬戶管理相關問題，對中金公司采取責令改正的行政監(jiān)管措施。
11、嗶哩嗶哩第三季度總凈營收58億元，同比增11%；凈虧損17億元，虧損規(guī)模同比收窄36%；調整后凈虧損18億元，上年同期虧損16億元。月均活躍用戶3.326億，同比增25%；平均每月付費用戶2850萬，同比增19%。預計第四季度凈營收達60億-62億元。
12、融創(chuàng)中國發(fā)布盈利警告稱，預期2021年度公司擁有人應占溢利同比下降約207%，核心凈利潤同比下降約184%。
13、金龍羽公告，公司董事長兼總經理鄭永漢因突發(fā)疾病經搶救無效不幸逝世。
14、百度Apollo發(fā)布新一代Apollo自動駕駛地圖，并宣布將持續(xù)擴大業(yè)務規(guī)模，2023年著力打造全球最大全無人自動駕駛運營服務區(qū)。
//? 金融? //
1、據中國證券報，首批北證50成份指數型基金昨日同步發(fā)售，多數設置5億元的募集上限。首日整體發(fā)行平穩(wěn)，符合當前市場預期。
2、據經濟參考報，蘇州銀行日前發(fā)布公告稱，證監(jiān)會近日正式核準設立蘇新基金管理有限公司。蘇新基金注冊資本為1.5億元，經營范圍為公開募集證券投資基金管理、基金銷售、私募資產管理和中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務。至此，我國“銀行系”公募基金擴容至16家。
3、據經濟參考報，又一ETF期權品種——深證100ETF期權漸行漸近。作為股票市場的基礎性風險管理工具，深證100ETF期權的加入受到市場廣泛關注，不少機構正在抓緊籌備深證100ETF期權的投資策略開發(fā)等工作。業(yè)內人士表示，深證100ETF期權能夠有效豐富投資者在套期保值和風險對沖等方面的選擇，對于私募產品增加收益、平滑回撤也有一定幫助。
4、據中國證券報，臨近年底，頻頻有基金發(fā)布“限購令”，控制產品規(guī)模。其中，既有信澳研究優(yōu)選等由知名基金經理掌舵的產品，也有景順長城中國回報混合、融通先進制造等績優(yōu)產品。業(yè)內人士分析，限購控規(guī)?；蚴腔甬a品維持較好業(yè)績的方式之一。也有機構對接下來的市場行情相對樂觀，開放大額申購，在年底吸引資金，為來年行情做準備。??
//? 樓市? //
1、據住建部，1-10月，全國新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.21萬個、859.25萬戶。
2、上海啟動零星二級舊里以下房屋、不成套舊住房以及“城中村”改造，將用10年時間完成。
3、北京市第四批次商品住宅供地收官，6宗地全部順利成交，用地規(guī)模約15公頃，地上建筑規(guī)模約32萬平方米，土地出讓價款約135億元。
4、杭州第四批集中供地出讓，8宗地塊全部成交，總成交價約98.94億元。其中，4宗地塊底價成交，4宗地塊溢價成交（包含3宗地塊觸及上限價待搖號）。
5、無錫市第五批集中供地14宗地塊全部底價成交，總成交額224.14億元，建設用地總面積90.45萬平方米。無錫成為今年首個完成第五批次集中供地的城市。
6、廈門市第四批涉宅用地計劃于12月20日集中出讓，本次地塊共計4宗，總用地面積約86003平方米，總起拍價77.9億元。
//? 產業(yè)? //
1、據中國載人航天工程辦公室消息，神舟十五號載人飛船入軌后，于北京時間2022年11月30日5時42分，成功對接于空間站天和核心艙前向端口，整個對接過程歷時約6.5小時。按任務計劃，3名航天員隨后將從神舟十五號載人飛船進入天和核心艙。神舟十四號航天員乘組已做好迎接神舟十五號航天員乘組進駐各項準備工作，這也是中國航天員首次在空間站迎接載人飛船來訪。
2、據證券時報，碳酸鋰在一路高歌猛進后，近期出現了止?jié)q企穩(wěn)信號。據光大證券研報，上周電池級碳酸鋰價格為57萬元/噸，與此前一周持平，為近18周來首次止?jié)q。上海鋼聯數據顯示，電池級碳酸鋰均價在11月中旬站上59萬元/噸，隨后連續(xù)十幾日持穩(wěn)，近日更是呈下行走勢，11月29日市場均價為58.25萬元/噸，較前期高點已下跌0.75萬元/噸。
3、科技部、教育部同意空天科技未來產業(yè)科技園等10家作為未來產業(yè)科技園建設試點，量子信息未來產業(yè)科技園作為建設試點培育。
4、國家能源局發(fā)布通知，要求對具備并網條件的風電、光伏發(fā)電項目，切實采取有效措施，“應并盡并、能并早并”。加大配套接網工程建設，與風電、光伏發(fā)電項目建設做好充分銜接，力爭同步建成投運。
5、生態(tài)環(huán)境部召開部務會議，審議并原則通過《重點管控新污染物清單（2023年版）》。會議強調，研究將新污染物治理納入生態(tài)環(huán)境保護相關考核。
6、國家郵政局表示，快遞全國網點“大面積停擺”消息不實。目前，確實有部分地區(qū)受疫情影響網點封停，但占比不大，全國郵政快遞網絡運行總體平穩(wěn)。
7、冠脈支架集采接續(xù)采購開標，共10家企業(yè)的14個產品獲擬中選資格，平均中選支架價格770元左右，加上伴隨服務費，終端價格區(qū)間在730元至848元。
8、上海、江蘇、浙江、安徽啟動長三角重大技術裝備產業(yè)集群共建，加快推動重大技術裝備向高端化、綠色化、智能化發(fā)展。
9、上海市政府同意組建上海東方樞紐投資建設發(fā)展集團有限公司。
10、中國汽車標準化研究院成立，這是目前我國唯一的專業(yè)從事汽車標準化研究與應用的科研機構。未來將聚焦10余項汽車前瞻技術的標準化研究，推動制定80余項新標準項目。
11、浙江省加快推進公路沿線充電基礎設施建設，目標是2022年底前，全省高速公路服務區(qū)建成充電車位1000個，2023年底前建成充電車位1800個。
12、集邦咨詢預估，2022年全球VR裝置出貨量約858萬臺，年減5.3%。預計2023年VR裝置出貨量將回升至1035萬臺，年增20.6%。
//? 海外? //
1、美國疾病控制和預防中心（CDC）于當地時間11月28日報告稱，美國2022年流感季節(jié)迄今已有600多萬例流感確診病例。美國流感季節(jié)通常從10月份開始，次年5月份左右結束。數據顯示，截至11月19日，美國在當前的流感季節(jié)已有超過5.3萬人因流感住院，2.9萬人因流感死亡。到目前為止，已有12名兒童死于流感。
2、美聯儲貼現利率會議紀要顯示，9家地方聯儲的主管們此前尋求加息75個基點。此外，堪薩斯城聯儲、紐約聯儲、費城聯儲的主管們當時傾向于將貼現利率提高50個基點。
3、巴克萊預計美聯儲的首次降息將在2023年11月到來。該行解釋稱，鑒于近期公布的數據強于預期，預計短期內GDP會表現較強，衰退開始的時間將比此前的預測晚一個季度來臨。巴克萊現在預計美聯儲將在明年5月至9月維持利率不變，然后在11月和12月的政策會議上各降息25基點。
4、德國副總理兼經濟和氣候保護部部長哈貝克表示，歐盟將對美國的《通脹削減法案》作出“強有力回應”，歐盟也將為與美國的貿易沖突做好準備。
5、日本眾議院通過2022財年第二次補充預算案，規(guī)模為28.92萬億日元，相關款項將用于應對物價高漲及新冠疫情等。
6、非洲開發(fā)銀行發(fā)布報告指出，東非地區(qū)2022年經濟增速將放緩至4%，2023年將恢復至4.7%，有可能重新成為非洲大陸增長靠前的地區(qū)。
7、美國11月大企業(yè)聯合會消費者信心指數報100.2，略高于預期的100，前值為102.2。
8、美國9月FHFA房價指數環(huán)比升0.1%，預期降1.3%，前值降0.7%。美國9月S&P/CS20座大城市房價指數季調后環(huán)比降1.2%，為連續(xù)第三個月下滑。
9、歐元區(qū)11月經濟景氣指數錄得93.7，略高于預期的93.5，前值為92.5。歐元區(qū)11月工業(yè)景氣指數錄得-2，為2021年1月以來新低，預期-0.5，前值-1.2。歐元區(qū)11月消費者信心指數終值為-23.9，較初值持平，10月終值-27.6。
10、歐元區(qū)通脹形勢緩和。德國10月CPI初值同比升10%，低于預期的10.4%，前值為前值10.4%。11月CPI初值環(huán)比下降0.5%，為2020年11月以來新低，預期下降0.2%，前值升0.9%。
11、加拿大9月GDP同比升3.9%，預期升3.8%，前值升4%；環(huán)比升0.1%，預期升0.1%，前值自升0.1%修正至升0.3%。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股普遍上漲，華迪國際漲27.57%，嗶哩嗶哩漲22.32%，知乎漲16.38%，萬國數據漲15.2%，洪恩漲13.61%，陸金所控股漲13.48%，霧芯科技漲12.11%，滿幫集團漲12.05%，虎牙直播漲11.41%，微博漲10.08%；跌幅方面，四季教育跌10%，團車跌8.65%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲3.85%，小鵬汽車漲6.75%，理想汽車漲8.74%。??
2、FF91量產再次跳票后，法拉第未來（FF）董事會罷免畢福康全球CEO一職，該職位由FF中國CEO陳雪峰接任，其首要任務是將FF 91 Futurist推向市場。
3、匯豐控股宣布，作價101億美元將加拿大業(yè)務售予加拿大皇家銀行，預計將產生約57億美元除稅前利潤。
4、消息稱凱雷集團正在探討收購奧地利石油天然氣公司（OMV）油氣資產的可能性。
5、BOSS直聘第三季度營收11.78億元，同比降2.7%；凈利潤2.11億元，同比降26%；調整后凈利潤3.76億元，同比降2.2%。
//? 商品? //
1、國內商品期貨夜盤收盤，能源化工品表現分化，燃油漲1.39%，玻璃跌1.63%。農產品多數上漲，棕櫚油漲1.57%，豆油漲1.55%，豆二漲1.08%。黑色系漲跌不一，焦煤漲0.8%，螺紋鋼跌0.58%?；窘饘贊q跌不一，滬鎳漲2.86%，滬錫漲0.76%，不銹鋼漲0.75%，滬鉛漲0.61%，滬鋁跌0.24%，滬銅跌0.26%，滬鋅跌0.77%。??
2、國務院領導人同哈薩克斯坦總理舉行中哈總理會晤時強調，能源合作是兩國務實合作的壓艙石，希望哈方按照合同規(guī)定保障對華供氣穩(wěn)定，并盡可能增加冬季期間供氣量。
3、國家發(fā)改委：推動山西、內蒙古、陜西等沿黃河產煤大省著力確保全國煤炭和電力供應穩(wěn)定，在黃河上游沙漠、戈壁、荒漠化地區(qū)推進大型風電光伏基地建設。
4、德國和卡塔爾就天然氣供應協議達成一致?？ㄋ枌?026年開始向德國每年供應至多200萬噸液化天然氣，合同有效期為15年。
5、波羅的海干散貨指數跌1.5%，至1327點。
//? 債券? //
1、【債市綜述】銀行間利率債收益率大幅上行，10年國債收益率創(chuàng)逾一年新高。國債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.37%，三大主力合約均創(chuàng)逾一年收盤新低。逆回購繼續(xù)加力不過銀行間資金供給趨于收斂，七天回購加權利率進一步上行。地產債普遍大漲，30只債券盤中臨停，“20金科02”收漲超72%，“15遠洋05”漲超35%。
2、中證轉債指數收盤漲1.15%，成交額827.91億元。壘知轉債漲超18%，特一轉債漲超12%，明泰轉債漲近11%，泰林轉債和沿浦轉債均漲逾7%；尚榮轉債跌超6%，恩捷轉債跌5%。
3、據證券時報，截至11月29日，年內有數據可統計的可轉債平均保薦承銷費用為1017萬元，平均保薦承銷費用率為1.09%。部分市場人士認為，可轉債保薦承銷費用金額較低，更多是對債券市場低價競爭的“應激反應”。最近幾年，券商在發(fā)債業(yè)務上競爭壓力較大，出現了不少超低價競爭的極端案例。
4、【債券重大事件】“H19當代2”未能按期兌付利息及回售本金；“20恒大03”“19金科03”持有人會議擬調整本息兌付安排；“19當代03”第二次債券持有人會議無效；“18渤租05”支付2021至2022年利息；桂東電力收行政處罰；穆迪首予中海石油氣電集團“A3”發(fā)行人評級。
//? 外匯? //
1、周二在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.1663，較上一交易日漲336個基點；夜盤23:30收報7.1575。人民幣兌美元中間價報7.1989，調貶372個基點。交易員表示，房地產行業(yè)五項優(yōu)化措施推高市場樂觀情緒，人民幣兌美元順勢走高，后續(xù)關注經濟復蘇表現。
2、日本央行與新加坡金管局同意延長雙邊本幣互換協議，規(guī)模為1.1萬億日元/150億新加坡元。
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