//? 熱點聚焦? //
1、國家統(tǒng)計局將于今日上午09:30公布6月份全國CPI、PPI數(shù)據(jù)，在豬肉價格近期快速上漲等因素下，6月CPI同比漲幅或有所擴大。16家機構(gòu)對6月CPI同比漲幅的平均預(yù)測值為2.4%。若上述平均預(yù)測值兌現(xiàn)，6月CPI同比漲幅將創(chuàng)2020年9月以來新高。
2、證監(jiān)會啟動私募股權(quán)創(chuàng)投基金向投資者實物分配股票試點，并明確向投資者分配的須是所持有上市公司IPO前的股份，且股票分配需符合有關(guān)減持規(guī)定。證監(jiān)會同時明確不得參與試點的五種情形，包括私募股權(quán)創(chuàng)投基金是控股股東、實控人或第一大股東，依照有關(guān)規(guī)則或者承諾不得減持，股份尚未解除限售，涉及質(zhì)押、凍結(jié)或司法拍賣，或存在違法違規(guī)行為等。另外，投資者是上市公司控股股東、實控人、第一大股東或董監(jiān)高，或者不具備證券市場投資資格等情形的，私募股權(quán)創(chuàng)投基金不得向其分配股票。
3、美國6月就業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)強勁，美聯(lián)儲7月加息75基點幾無懸念。美國勞工部數(shù)據(jù)顯示，6月份美國新增非農(nóng)就業(yè)37.2萬人，遠(yuǎn)超市場預(yù)期的增26.8萬人。同時，美國失業(yè)率維持在3.6%。平均時薪較5月增0.3%，同比增5.11%。美聯(lián)儲博斯蒂克表示，他支持美聯(lián)儲本月晚些時候連續(xù)第二次將利率提高75個基點。
4、據(jù)央視新聞，日本前首相安倍晉三7月8日在遭到槍擊后，因傷勢過重，搶救無效不治身亡，終年67歲。安倍是日本迄今連續(xù)在位時間最長的首相。
// 環(huán)球市場 //
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1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.15%報31338.15點，標(biāo)普500指數(shù)跌0.08%報3899.38點，納指漲0.12%報11635.31點。本周，道指漲0.77%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.94%，納指漲4.56%。迪士尼跌1.61%，沃爾格林聯(lián)合博姿跌1.73%，領(lǐng)跌道指。特斯拉漲2.54%，谷歌漲0.48%。中概股漲跌互現(xiàn)，每日優(yōu)鮮漲27.58%，容聯(lián)易通跌13.8%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲1.34%報13015.23點，法國CAC40指數(shù)漲0.44%報6033.13點，英國富時100指數(shù)漲0.1%報7196.24點。本周，德國DAX指數(shù)漲1.58%，法國CAC指數(shù)漲1.72%，英國富時100指數(shù)漲0.38%。
3、亞太股市主要股指收盤全線上漲，韓國綜合指數(shù)漲0.7%報2350.61點，本周累計漲1.97%，結(jié)束四周連跌；日經(jīng)225指數(shù)微漲0.1%，周漲2.24%；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.45%報6678，周漲2.11%；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.51%報11169.24點，周漲3.87%。
4、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.07%報1740.9美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.24%報19.235美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨跌3.36%，COMEX白銀期貨跌2.2%。
5、國際油價全線上漲，美油8月合約漲2.01%，報104.80美元/桶。布油9月合約漲2.39%，報107.15美元/桶。本周，美油8月合約跌3.35%，布油9月合約跌4.01%。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME銅跌0.63%報7773.5美元/噸，LME鋅跌0.74%報3087美元/噸，LME鎳漲1.23%報21800美元/噸，LME鋁漲0.04%報2443.5美元/噸，LME錫跌3.33%報25120美元/噸，LME鉛跌2.33%報1925美元/噸。本周，LME銅跌3.41%，LME鋅漲1.91%，LME鎳跌0.11%，LME鋁跌0.02%，LME錫跌5.74%，LME鉛跌0.49%。
7、美債收益率集體上漲，3月期美債收益率漲2.53個基點報1.930%，2年期美債收益率漲9.1個基點報3.117%，3年期美債收益率漲9.9個基點報3.147%，5年期美債收益率漲9個基點報3.13%，10年期美債收益率漲8.4個基點報3.085%，30年期美債收益率漲6.2個基點報3.251%。
8、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率漲3個基點報2.238，法國10年期國債收益率跌1.8個基點報1.862%，德國10年期國債收益率跌7.5個基點報1.334%，意大利10年期國債收益率漲3個基點報3.365%，西班牙10年期國債收益率跌21個基點報2.398%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.16%報106.90，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.26%報1.0188，英鎊兌美元漲0.05%報1.2035，澳元兌美元漲0.15%報0.6850，美元兌日元漲0.08%報136.11，美元兌瑞郎漲0.3%報0.9769，離岸人民幣兌美元漲92個基點報6.6837。
// 宏觀 //
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1、國家防汛抗旱總指揮部秘書長周學(xué)文對外表示，全國防汛工作即將進入“七下八上”的關(guān)鍵期，預(yù)計7月到8月，北方地區(qū)和華南、西南等地降雨偏多，洪澇災(zāi)害偏重。防汛工作面臨著南北雙重壓力，防汛形勢不容樂觀。
2、央行7月8日開展30億元7天期逆回購操作，單日凈回籠資金70億元，本周凈回籠3850億元。下周央行公開市場將有150億元逆回購到期，其中周一至周五均到期30億元，此外下周五（7月15日）還將有1000億元MLF到期。
3、央行發(fā)布《中國區(qū)域金融運行報告（2022）》報告稱，“市場利率+央行引導(dǎo)→LPR→貸款利率”的傳導(dǎo)渠道不斷強化，貨幣政策傳導(dǎo)效率進一步提升，實際貸款利率穩(wěn)中有降，持續(xù)處于較低水平。下一步要繼續(xù)深化LPR改革，完善LPR報價機制，不斷提高LPR報價質(zhì)量；持續(xù)加大對中小銀行利率定價機制建設(shè)的指導(dǎo)，推動中小銀行進一步健全內(nèi)外部利率定價機制；發(fā)揮存款利率市場化調(diào)整機制的重要作用，著力穩(wěn)定銀行負(fù)債成本，推動降低企業(yè)綜合融資成本。
4、中國中小企業(yè)協(xié)會發(fā)布，6月中國中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)為88.4，環(huán)比上升0.2點，連續(xù)4個月下降后止跌回升。工業(yè)、建筑業(yè)、住宿餐飲等8個行業(yè)指數(shù)全面回升，宏觀經(jīng)濟感受指數(shù)等8個分項指數(shù)7個上升1個持平，中小企業(yè)經(jīng)營狀況正在全面回升。
5、發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司組織召開上半年制造業(yè)投資形勢分析會，參會人員分析了近年來我國制造業(yè)投資的基本情況，梳理了上半年制造業(yè)投資的總體形勢、呈現(xiàn)的新情況新特點，交流了當(dāng)前積極擴大制造業(yè)有效投資面臨的挑戰(zhàn)，并就下半年制造業(yè)投資走勢進行了研判。
// 國內(nèi)股市 //
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1、上證指數(shù)全天維持整理態(tài)勢，權(quán)重股多數(shù)飄紅，創(chuàng)業(yè)板指沖高回落。截至收盤，上證指數(shù)跌0.25%報3356.08點，創(chuàng)業(yè)板指跌1.13%報2817.64點，深證成指跌0.61%報12857.13點，大市成交1.03萬億元。盤面上，鋰電、儲能、光伏、汽車、磷化工、風(fēng)電、鋁金屬、煤炭板塊紛紛調(diào)整，中通客車跌停，禾邁股份退出千元股行列。蘋果板塊持續(xù)活躍，文化傳媒、建筑、機械、稀土、制藥、白酒、豬肉板塊走強。
2、港股大幅高開后迅速回落，主要指數(shù)午后一度轉(zhuǎn)跌，恒生指數(shù)收盤漲0.38%報21725.78點，周跌0.61%；恒生科技指數(shù)漲0.59%報4808.47點，周跌1.27%；恒生國企指數(shù)漲0.17%報7551.7點，周跌1.5%。大市成交1058.54億港元。工業(yè)、原材料、科技板塊漲幅居前，阿里巴巴漲近4%，蔚來漲5.6%。地產(chǎn)、消費股走弱，中國地利跌近8%。醫(yī)藥股分化，騰盛博藥再漲超11%，連續(xù)2日大漲。
3、北向資金凈買入12.36億元，本周累計凈買入35.61億元，連續(xù)6周凈買入。新能源產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)分化，天齊鋰業(yè)獲大幅凈買入13.19億元，寧德時代凈買入9.65億元，通威股份、匯川技術(shù)分別凈買入2.21億元、1.8億元，億緯鋰能凈買入近1億元；先導(dǎo)智能則遭大幅凈賣出9.8億元，比亞迪、明陽智能、國軒高科凈賣出近6億元，陽光電源、隆基綠能凈賣出超4億元。此外，立訊精密獲凈買入4.75億元，貴州茅臺凈買入3.74億元，中國平安凈買入超2億元，中國中免、藥明康德凈買入超1億元。南向資金凈買入6.54億港元，李寧、吉利汽車、香港交易所分別獲凈買入3.09億港元、2.68億港元、2.5億港元，美團-W、中國移動、藥明生物分別遭凈賣出4.42億港元、1.91億港元、1.18億港元。
4、據(jù)證券時報，電力股本周受到北上資金的大力追捧，多只個股的持倉量翻倍。中信證券表示，全球加快推進清潔能源轉(zhuǎn)型，在行業(yè)發(fā)展高景氣的背景下，建議下半年繼續(xù)著眼于細(xì)分市場，重點把握供需、格局、技術(shù)升級等主線機會。推薦電池設(shè)備、硅片、硅料、逆變器等環(huán)節(jié)優(yōu)質(zhì)公司。
5、中國結(jié)算披露數(shù)據(jù)顯示，6月新增投資者數(shù)133.03萬，已連續(xù)8個月單月新增超過百萬，環(huán)比增加10.62%，結(jié)束連續(xù)兩個月的下滑。
6、香港證監(jiān)會公布，行政總裁歐達禮將會離任并于2023年1月出任英國金融市場行為監(jiān)管局主席一職。
7、上交所舉辦科創(chuàng)板三周年線上國際路演活動，來自歐美、中東、日韓、東南亞等地區(qū)50余家各類機構(gòu)的代表參會。自上證科創(chuàng)50指數(shù)推出以來，美國、英國、日韓及中國香港等多地市場相繼推出多支科創(chuàng)板50指數(shù)產(chǎn)品，目前境外市場的科創(chuàng)板50指數(shù)相關(guān)產(chǎn)品已有12只，其中規(guī)模最大的海外科創(chuàng)50ETF規(guī)模近6000萬美元。
8、上交所本周*ST博天等嚴(yán)重異常波動股票、退市海醫(yī)等退市整理股票和嚴(yán)重異常波動可轉(zhuǎn)債持續(xù)進行重點監(jiān)控，對36起加劇市場波動、誤導(dǎo)投資者決策、影響交易秩序的異常交易行為依規(guī)從嚴(yán)采取暫停投資者賬戶交易等監(jiān)管措施，對41起拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為采取書面警示等監(jiān)管措施；對11起上市公司重大事項等進行專項核查，向證監(jiān)會上報涉嫌違法違規(guī)案件線索1起。
9、深交所本周共對71起證券異常交易行為采取自律監(jiān)管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報等異常交易情形；對近期漲幅異常的“贛能股份”以及異常波動的“藍盾轉(zhuǎn)債”進行重點監(jiān)控；共對13起上市公司重大事項進行核查，并上報證監(jiān)會3起涉嫌違法違規(guī)案件線索。
10、下周共有57家公司限售股陸續(xù)解禁，合計解禁量23.17億股，按7月8日收盤價計算，解禁市值為497.08億元。解禁市值居前三位的是華大基因（103.4億元）、三只松鼠（39.82億元）、航天發(fā)展（37.1億元）；解禁股數(shù)居前三位的是皖能電力（4.76億股）、航天發(fā)展（3.17億股）、蘇鹽井神（2.13億股）。
11、據(jù)中國基金報，近期，十余家基金公司發(fā)布了下半年投資策略，對2022年下半年的權(quán)益市場行情與投資機會進行分析展望。公募普遍認(rèn)為，市場正在走出前期的低迷，A股盈利有望迎來改善，但是否已經(jīng)形成了上漲的大趨勢，仍有待觀察。在具體投資機會上，下半年成長風(fēng)格有望階段性占優(yōu)，其它結(jié)構(gòu)性機會也會涌現(xiàn)?；鸾?jīng)理應(yīng)該注重均衡配置，以景氣度為線索積極把握結(jié)構(gòu)行情。
12、據(jù)證券時報，步入2022年下半年，“缺芯漲價”潮涌現(xiàn)更多的供需調(diào)整信號，不僅存儲大廠預(yù)警需求疲軟，全球晶圓代工龍頭也被傳出砍單消息，甚至此前主要的緊缺品類MCU芯片價格已經(jīng)回調(diào)。另一方面，晶圓廠擴產(chǎn)節(jié)奏不變，設(shè)備材料等廠商訂單確定性較高。從投資策略來看，行業(yè)分析師建議下半年重點關(guān)注半導(dǎo)體結(jié)構(gòu)性機遇。
// 金融 //
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1、系統(tǒng)重要性保險公司要來了！央行、銀保監(jiān)會就《系統(tǒng)重要性保險公司評估辦法》征求意見，明確我國系統(tǒng)重要性保險公司（D-SII）的評估范圍、方法流程和門檻標(biāo)準(zhǔn)。《辦法》規(guī)定，系統(tǒng)重要性保險公司的評估范圍為我國資產(chǎn)規(guī)模排名前10位的保險集團公司、人身保險公司、財產(chǎn)保險公司和再保險公司，以及曾于上一年度被評為系統(tǒng)重要性保險公司的機構(gòu)。在評估指標(biāo)和權(quán)重上，《辦法》設(shè)計了規(guī)模、關(guān)聯(lián)度、資產(chǎn)變現(xiàn)和可替代性四個維度計12項二級評估指標(biāo)，四個維度權(quán)重分別為20%、30%、30%和20%。
2、銀保監(jiān)會發(fā)布《金融資產(chǎn)投資公司資本管理辦法（試行）》，明確金融資產(chǎn)投資公司核心一級資本充足率不得低于5%，一級資本充足率不得低于6%，資本充足率不得低于8%。特定情況下，金融資產(chǎn)投資公司應(yīng)當(dāng)在最低資本要求之上計提逆周期資本。逆周期資本要求為風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的0-2.5%，由核心一級資本來滿足。逆周期資本要求由銀保監(jiān)會根據(jù)實際情況確定。
3、全國專項辦打擊整治養(yǎng)老詐騙工作第三次部門會商會在銀保監(jiān)會召開。銀保監(jiān)會主席郭樹清強調(diào)，銀保監(jiān)會要發(fā)揮處置非法集資部際聯(lián)席會議牽頭單位作用，壓實地方主體責(zé)任和行業(yè)主管監(jiān)管責(zé)任，重拳整治一批養(yǎng)老領(lǐng)域非法集資違法行為，積極引導(dǎo)群眾主動防范非法集資。深入推進金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，不斷完善金融服務(wù)適老舉措，幫助老年人跨越“數(shù)字鴻溝”，讓老年人享受到更加安全、更有溫度的金融服務(wù)。
4、國家醫(yī)保局等三部門印發(fā)通知要求，各級財政進一步加大對居民醫(yī)保參保繳費的補助力度，2022年居民醫(yī)保參保財政補助標(biāo)準(zhǔn)人均新增30元，達到每人每年不低于610元；相應(yīng)同步提高個人繳費標(biāo)準(zhǔn)30元，達到每人每年350元。人均籌資標(biāo)準(zhǔn)達到960元。
5、中證協(xié)發(fā)布《證券行業(yè)專業(yè)人員水平評價測試實施細(xì)則》《證券公司從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)細(xì)則》及《證券公司從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)大綱》。《測試細(xì)則》規(guī)定，報名參加一般業(yè)務(wù)水平評價測試的人員，應(yīng)當(dāng)年滿18周歲，并取得國務(wù)院教育行政部門認(rèn)可的大專及以上學(xué)歷；或具有高中或相當(dāng)于高中文化程度，且具有三十六個月以上工作經(jīng)歷；或證券公司、證券投資咨詢公司等證券行業(yè)機構(gòu)已開具錄用通知的大學(xué)本(專)科應(yīng)屆畢業(yè)生等人員。
6、首批8只碳中和ETF均結(jié)束募集，認(rèn)購資金合 計超過150億元。其中，易方達基金旗下碳中和ETF首募規(guī)模最大，超過40億元；南方基金、富國基金等旗下碳中和ETF首募規(guī)模也較為靠前，在30億元左右。
7、北京銀行與國民養(yǎng)老保險簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將圍繞發(fā)展養(yǎng)老金融服務(wù)、落實個人養(yǎng)老金制度等工作開展全面業(yè)務(wù)合作。國民養(yǎng)老保險同時發(fā)布該公司首支產(chǎn)品——“國民美好生活養(yǎng)老年金保險”，并開啟銷售。
// 樓市 //
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1、上海鏈家研究院數(shù)據(jù)顯示，6月份，上海二手房共成交近1.6萬套，相當(dāng)于疫情前常規(guī)月均成交水平。這一成交量也觸及今年上半年高點。上海鏈家研究院首席分析師楊雨蕾認(rèn)為，市場并未由于2個多月的暫停而出現(xiàn)過熱情況。考慮到4、5月份會有積壓需求的釋放，修復(fù)需要一個過程。此外，從周度成交來看，周成交量處于穩(wěn)步上升態(tài)勢，市場修復(fù)情況較為樂觀。
2、吉林長春市出臺12條穩(wěn)樓市措施。其中提出，首套房貸款首付比例降至20%，二套首付比例降至30%，購買新房最高可貸90萬元，二手房最高可貸70萬元。支持集中批量購買商品房。
3、湖北黃岡出臺穩(wěn)樓市新政。進一步優(yōu)化購房補貼政策，將對二孩家庭購房補貼5000元，三孩家庭購房補貼1萬元，農(nóng)民進城購房一次性補貼1萬元，人才購房補貼最高10萬元。明確擁有一套住房并已結(jié)清貸款，再次貸款購房執(zhí)行首套房貸款政策。一次性繳交6個月住房公積金即可申請公積金貸款。試行征收安置房票制度。
4、河南焦作：住房公積金貸款最高額度調(diào)整到55萬元，高校畢業(yè)生購首套房，公積金可貸額度為其賬戶余額20倍；擁有一套住房并已結(jié)清貸款，再次貸款購房執(zhí)行首套房貸款政策；2022年在城區(qū)購買新建商品住房補貼50%契稅。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、國家藥監(jiān)局發(fā)布《疫苗生產(chǎn)流通管理規(guī)定》明確，國家對疫苗實行上市許可持有人制度。持有人對疫苗安全性、有效性和質(zhì)量可控性負(fù)主體責(zé)任，依法依規(guī)開展疫苗上市后生產(chǎn)、流通等環(huán)節(jié)管理活動，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。國家對疫苗生產(chǎn)實施嚴(yán)格準(zhǔn)入制度，嚴(yán)格控制新開辦疫苗生產(chǎn)企業(yè)。新開辦疫苗生產(chǎn)企業(yè)，除符合疫苗生產(chǎn)企業(yè)開辦條件外，還應(yīng)當(dāng)符合國家疫苗行業(yè)主管部門相關(guān)政策。
2、工信部就修訂乘用車“雙積分”政策公開征求意見。本次修訂更新新能源汽車積分計算方法和考核比例，純電、混動以及燃料電池車單臺可獲得積分進一步下調(diào)。修訂還增加積分交易市場調(diào)節(jié)機制，通過建立積分池制度來調(diào)節(jié)積分市場供需，從而保障積分供需基本平衡，穩(wěn)定企業(yè)預(yù)期。
3、交通運輸新業(yè)態(tài)協(xié)同監(jiān)管部際聯(lián)席會議對貨拉拉、滿幫、快狗打車、滴滴貨運進行約談。通報了近期貨車司機集中反映的互聯(lián)網(wǎng)貨運平臺公司壓價競爭、多重收費、違規(guī)運營等損害貨車司機合法權(quán)益的問題。約談要求，互聯(lián)網(wǎng)道路貨運平臺立即對壓價競爭行為進行整改，著力規(guī)范平臺收費行為，堅決消除超載超限、違規(guī)載客、運輸違禁品等安全隱患，向社會公開抽成比例或會員費上限，采取切實有效措施，著力維護公平公正的市場秩序，著力維護貨車司機合法權(quán)益。
4、財政部、交通運輸部聯(lián)合發(fā)布通知，自2022年起，用3年左右時間集中力量支持30個左右城市（含城市群中的城市）實施國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈，獎補資金按照每個城市原則上不超過15億元、每個城市群原則上不超過30億元控制。綜合貨運樞紐應(yīng)聚焦國家重點產(chǎn)業(yè)集群（糧食煤炭、裝備制造、電子信息、生物醫(yī)藥等）分布區(qū)域。
5、市場監(jiān)管總局等16部門印發(fā)貫徹實施《國家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要》行動計劃。其中提出，將圍繞數(shù)控機床、工程機械、船舶裝備、農(nóng)業(yè)機械等重點領(lǐng)域，實施高端裝備制造標(biāo)準(zhǔn)化強基工程；開展智能制造、綠色制造、服務(wù)型制造等方面標(biāo)準(zhǔn)化試點；研制一批智慧物流、跨境電子商務(wù)、海外倉等重點領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)；加大金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、金融風(fēng)險防控、金融消費者保護國家標(biāo)準(zhǔn)研制力度，加快建設(shè)綠色金融標(biāo)準(zhǔn)體系。加大新一代信息技術(shù)、新材料等新興產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)支撐力度，實施新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程。
6、國家中醫(yī)藥局表示，“十四五”時期將持續(xù)加大基層中醫(yī)藥支持力度，將基層中醫(yī)藥服務(wù)能力建設(shè)作為重點項目納入“中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程”。
7、2022年度國家醫(yī)?；痫w行檢查正式啟動。其中，對黑龍江的飛行檢查將持續(xù)10天左右，將對2家醫(yī)療機構(gòu)中納入醫(yī)?；鹬Ц斗秶难和肝鲋委煛⒏咧滇t(yī)用耗材（骨科、心內(nèi)科）使用等情況開展檢查。
8、上海出臺促進綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展、培育“元宇宙”新賽道、促進智能終端產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三個行動方案，力爭到2025年，綠色低碳產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破5000億元；智能終端產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破7000億元，其中智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)值超過5000億元；“元宇宙”相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到3500億元，并帶動全市軟件和信息服務(wù)業(yè)規(guī)模超過15000億元、電子信息制造業(yè)規(guī)模突破5500億元。
9、廣東發(fā)布全國首個數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展指引性文件，系統(tǒng)提出廣東數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的“2221”總體框架，引導(dǎo)各方主攻“數(shù)字產(chǎn)業(yè)化”和“產(chǎn)業(yè)數(shù)字化”兩大核心；激活“數(shù)據(jù)資源”和“數(shù)字技術(shù)”兩大要素；筑牢“核心基礎(chǔ)數(shù)字產(chǎn)品”和“數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施”兩大基石；持續(xù)完善數(shù)字政府改革及服務(wù)支撐體系。
10、工信部原材料工業(yè)司組織召開建材行業(yè)上半年運行分析會，提出穩(wěn)增長面臨的突出問題，預(yù)測三季度行業(yè)運行趨勢，形成下一步工作思路及舉措。會議指出，下半年建材行業(yè)經(jīng)濟下行壓力較大，要清楚認(rèn)識到當(dāng)前發(fā)展中困難，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定和行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。
11、據(jù)乘聯(lián)會，6月乘用車市場零售達到194.3萬輛，同比增長22.6%，環(huán)比增長43.5%，環(huán)比增速處于近6年同期歷史最高值。6月新能源乘用車批發(fā)銷量達到57.1萬輛，同比增長141.4%，環(huán)比增長35.3%；新能源乘用車零售銷量達到53.2萬輛，同比增長130.8%，環(huán)比增長47.6%。
12、據(jù)乘聯(lián)會，5月全國二手車市場交易量118.84萬輛，環(huán)比增長7.98%，同比下降18.72%。5月份全國各地防控措施還處在收緊狀態(tài)，二手車市場線下客流和成交量表現(xiàn)不強。隨著全國疫情防控形勢的好轉(zhuǎn)，以及全面取消二手車限遷政策的推動，預(yù)計6月份全國二手車跨區(qū)域流通情況會有明顯好轉(zhuǎn)。
13、我國首個電力10千伏“雪花網(wǎng)”在天津啟動建設(shè)，標(biāo)志著天津加快建設(shè)新型電力系統(tǒng)邁入新階段。與傳統(tǒng)電網(wǎng)相比，“雪花網(wǎng)”是更能適應(yīng)分布式智能電網(wǎng)發(fā)展新要求的網(wǎng)架結(jié)構(gòu)，具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)。
14、中國工程機械工業(yè)協(xié)會：6月共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品20761臺，同比下降10.1%；其中，國內(nèi)市場銷量11027臺，同比下降35.0%；出口銷量9734臺，同比增長58.4%。
15、上海7月8日起逐步開放電影院和演出場所，這兩類文化場所將在各項防控措施有效落實到位的前提下恢復(fù)開放，在各區(qū)主管部門和疫情防控部門的指導(dǎo)下，完成恢復(fù)開放的準(zhǔn)備工作，并向?qū)俚毓芾聿块T報備后，方可開放。
16、安徽省將343個中藥配方顆粒納入醫(yī)?；鹬Ц叮渲蟹蠂鴺?biāo)并取得國家醫(yī)保代碼的196個中藥配方顆粒從8月1日起開始執(zhí)行基金支付，符合省標(biāo)并暫未取得代碼的147個中藥配方顆粒，待國家賦碼后發(fā)文執(zhí)行。
17、《江蘇省“十四五”可再生能源發(fā)展專項規(guī)劃》正式印發(fā)實施，擬到2025年，內(nèi)可再生能源占全省能源消費總量比重將達到15%以上，可再生能源裝機達到6600萬千瓦以上，占總裝機比重超過34%。
18、全球最大的水電光伏互補電站——雅礱江柯拉電站開工建設(shè)。這也是全球“水光互補”項目首次提升到百萬千瓦規(guī)模，明年電站投產(chǎn)后，每年可提供清潔電能20億度。
// 海外 //
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1、紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯表示，決策者“堅定致力于”讓通脹率回到2%的目標(biāo)水平，加息速度將取決于經(jīng)濟形勢。威廉姆斯預(yù)計今年實際GDP增長率將低于1%，然后明年將略微反彈至1.5%左右。
2、歐洲央行行長拉加德表示，她不想阻止同事就貨幣政策發(fā)表意見，同時承認(rèn)目前溝通是一大挑戰(zhàn)。拉加德還表示，她希望官員們在利率決定等此類公告的“之后幾天”持續(xù)對政策決定做出解釋。
3、韓國總統(tǒng)尹錫悅主持召開緊急經(jīng)濟民生會議，決定從本月開始將牛肉、雞肉、奶粉等7個品類的生活必需品的關(guān)稅降為零關(guān)稅，以穩(wěn)控物價。韓國政府同時還將對大豆和芝麻等農(nóng)產(chǎn)品下調(diào)關(guān)稅稅率。
4、意大利財長佛朗哥表示，政府將采取選擇性干預(yù)措施，減少稅負(fù)、增加就業(yè)以控制高能源價格的影響。他透露，剛剛結(jié)束的二季度出現(xiàn)強勁增長，估計工業(yè)產(chǎn)值同比增長2%，全年GDP增長或超過3%。
5、美國5月批發(fā)銷售環(huán)比升0.5%，預(yù)期升0.9%，前值由升0.7%修正至升0.8%。
6、日本5月貿(mào)易帳逆差19512億日元，預(yù)期逆差20420億日元，前值逆差6884億日元。日本5月季調(diào)后經(jīng)常帳盈余82億日元，預(yù)期盈余1549億日元，前值盈余5115億日元。
7、法國5月貿(mào)易帳逆差129.94億歐元，為記錄最大逆差，預(yù)期逆差128億歐元，前值逆差121.56億歐元修正為逆差127.17億歐元。
8、加拿大6月就業(yè)人數(shù)降4.32萬人，預(yù)期增2.35萬人，前值增3.98萬人。加拿大6月失業(yè)率4.9%，預(yù)期5.1%，前值5.1%。
9、歐洲央行對歐元區(qū)41家主要商業(yè)銀行應(yīng)對氣候變化引發(fā)風(fēng)險的壓力測試結(jié)果顯示，大多數(shù)銀行都沒有這方面的應(yīng)對預(yù)案和措施。歐洲央行敦促各大商業(yè)銀行在審批和發(fā)放貸款時，充分考慮氣候變化方面的風(fēng)險，并完善相關(guān)防控和審查機制。
// 國際股市 //
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1、熱門中概股漲跌互現(xiàn)，每日優(yōu)鮮漲27.58%，優(yōu)信漲21.87%，金太陽教育漲16.54%，思享無限漲13.8%，逸仙電商漲13.64%，品鈦漲9.9%；跌幅方面，容聯(lián)易通跌13.8%，亙喜生物跌11.32%，達內(nèi)教育跌10.32%，SOS跌9.1%，金山云跌7.96%，霧芯科技跌7.62%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲0.58%，小鵬汽車跌1.02%，理想汽車跌0.97%。
2、馬斯克就收購美國社交媒體公司推特遞交修訂版13D文件，宣布終止并購?fù)铺氐膮f(xié)議。馬斯克宣布，推特未能充分履行（收購）合同義務(wù)，對方未能提供必要的信息、有時還無視我方索取郵件審查等信息的要求。
3、由于擔(dān)心美國經(jīng)濟即將陷入衰退，投資者紛紛拋售美股并開始轉(zhuǎn)向投資美國國債。EPFR數(shù)據(jù)顯示，截至7月6日的一周，近630億美元資金出逃美股股市，全球股票基金贖回額達到46億美元并且美國股票基金的資金流入仍在增加。全球債券市場的資金流入達到24億美元，創(chuàng)14周以來最高紀(jì)錄。
4、美國證券交易委員會（SEC）最新文件顯示，7月5至6日，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋再次增持西方石油股票1204.25萬股，買入平均價格為57.94美元/股，共花費約6.98億美元。至此，伯克希爾總計持有西方石油18.7%的股份，約1.754億股，價值108億美元。
5、特斯拉亞太區(qū)的匯報結(jié)構(gòu)已經(jīng)調(diào)整，亞太區(qū)市場的國家經(jīng)理從此前的向美國匯報改為向特斯拉大中華區(qū)總裁朱曉彤匯報。負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)的特斯拉中國區(qū)總經(jīng)理王淏已經(jīng)晉升為特斯拉中國區(qū)副總裁，這是此次唯一涉及中國區(qū)的高管調(diào)整。
6、三星電機證實，目前正在與特斯拉公司就可能提供攝像頭模塊進行談判，但目前無法透露交易規(guī)?；蚪痤~。
7、谷歌將于美國東部時間7月26日美股盤后發(fā)布2022年第二季度財報，并于當(dāng)日下午5點舉行財報電話會議。
8、因零部件供應(yīng)問題，鈴木暫停在緬甸的汽車生產(chǎn)。
// 商品 //
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1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數(shù)下跌，純堿跌4.37%，玻璃跌2.69%，PVC跌2.41%，甲醇跌1.34%。黑色系全線下跌，焦炭跌4.36%，焦煤跌3.94%，鐵礦石跌3.79%，螺紋鋼跌3.25%，熱卷跌2.82%，動力煤跌1.12%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，整體升幅有限。
2、中鋼協(xié)召開二季度部分鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟運行座談會。企業(yè)代表認(rèn)為，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)力將對鋼鐵需求產(chǎn)生一定的拉動作用。但由于適逢消費淡季，且房地產(chǎn)、家電等主要用鋼行業(yè)消費恢復(fù)仍有不確定性，鋼材需求改善或?qū)⒉患邦A(yù)期，鋼材價格水平有望跟隨需求有效釋放震蕩上行。中鋼協(xié)執(zhí)行會長何文波指出，近兩個月的鋼鐵生產(chǎn)顯著超出市場需求，當(dāng)前最重要的就是將行業(yè)自律付諸行動。要繼續(xù)加快推進行業(yè)兼并重組，創(chuàng)造條件推動優(yōu)勢資源向優(yōu)勢企業(yè)集中。
3、廣州期貨交易所副總經(jīng)理曹子海表示，將推動工業(yè)硅期貨盡快上市，并花大力氣在綠色品種方面實現(xiàn)突破。除加快推進碳酸鋰、多晶硅、稀土等“新能源金屬”品種的研發(fā)上市進程，也將做好鈷、錳、氫能等一批服務(wù)綠色發(fā)展的儲備品種研發(fā)。
4、俄羅斯總統(tǒng)普京表示，今年6月，俄羅斯天然氣凝析油產(chǎn)量達到1070萬桶/天，比5月日均產(chǎn)量高50萬桶。俄羅斯的石油產(chǎn)量今年以來增長3.5%。俄羅斯1-5月的天然氣產(chǎn)量有所下降，但幅度不大，為2%。
5、俄羅斯總統(tǒng)普京就糧食問題表示，一些客觀和主觀因素導(dǎo)致全球糧食市場的形勢仍將緊張。這是由一些國家在能源和宏觀經(jīng)濟政策領(lǐng)域的錯誤行動造成的?？紤]到世界糧食市場面臨的困難，俄羅斯理應(yīng)履行對長期合作的伙伴國家的所有義務(wù)。俄羅斯農(nóng)業(yè)部預(yù)計今年俄國內(nèi)糧食收成為1.3億噸。
6、聯(lián)合國糧農(nóng)組織報告顯示，6月糧農(nóng)組織食品價格指數(shù)為154.2點，環(huán)比下跌2.3%，為連續(xù)第三個月回落，同比則增長23.1%。報告指出，6月該指數(shù)下行的主要原因是谷物、植物油和食糖價格走低，其中谷物價格指數(shù)環(huán)比下跌4.1%，小麥、粗糧、玉米價格環(huán)比分別下跌5.7%、4.1%和3.5%。
7、上海航運交易所公布數(shù)據(jù)顯示，7月8日發(fā)布的中國出口集裝箱綜合運價指數(shù)為3232.18點，較上期下跌1.19%；反映即期市場的上海出口集裝箱綜合運價指數(shù)為4143.87點，較上期下跌1.41%。當(dāng)日波羅的海干散貨指數(shù)下跌0.29%，報2067點。
// 債券 //
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1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率變動不大，短券表現(xiàn)略好，30年期國債因一級招標(biāo)結(jié)果高于預(yù)期收益率上行明顯， 30年期國債活躍券220008收益率上行2.6bp；國債期貨窄幅震蕩漲跌不一；資金面依舊穩(wěn)中偏寬，隔夜回購加權(quán)利率在1.2%低位附近徘徊；地產(chǎn)債漲跌不一，“20正榮03”跌超21%，“21碧地01”漲超19%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.05%，成交額953.73億元，本周共計漲0.18%；華鋒轉(zhuǎn)債跌超14%，卡倍轉(zhuǎn)債跌超11%，日豐轉(zhuǎn)債跌超9%，鵬輝轉(zhuǎn)債跌近8%，川恒轉(zhuǎn)債和藍盾轉(zhuǎn)債均跌逾7%，恩捷轉(zhuǎn)債跌逾6%；“N浙22轉(zhuǎn)”漲超25%，傲農(nóng)轉(zhuǎn)債和杭氧轉(zhuǎn)債均漲超5%，嘉友轉(zhuǎn)債漲超4%。
3、據(jù)交易商協(xié)會，截至6月30日，已有23家企業(yè)成功試點“常發(fā)行計劃”機制，標(biāo)志著債務(wù)融資工具信息披露分層管理機制的正式落地。首批采用“常發(fā)行計劃”機制的23家企業(yè)產(chǎn)品類型覆蓋超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、定向工具等各類債務(wù)融資工具。其中，13家企業(yè)的項目已掛網(wǎng)發(fā)行，10家企業(yè)的項目正在注冊中或已完成注冊即將發(fā)行。
4、【債券重大事件】泛?？毓捎媱澭悠谥Ц丁?9泛控01”未回售部分債券本息；中債資信將嵊州城建集團主體信用等級由BBB+pi上調(diào)至A-pi，評級展望為穩(wěn)定；“22廈港務(wù)MTN002”取消發(fā)行；“19亞迪03”票面利率由4.8%下調(diào)至2%；“17金地02”回售金額10億元；“19桐廬國資MTN001”票面利率下調(diào)400bp至1%；“19晉建發(fā)”后2年票面利率下調(diào)153bp至4.45%；湘江水利投資董事長肖斌涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法被調(diào)查。
// 外匯 //
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1、周五人民幣兌美元中間價報6.7098，調(diào)升45個基點，本周累計調(diào)貶235個基點。在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.7051，較上一交易日漲22個基點，本周累跌45個基點。交易員指出，美聯(lián)儲繼續(xù)大幅升息的前景將加劇中美利率傾向分化，但中國經(jīng)濟穩(wěn)步回升的預(yù)期對人民幣構(gòu)成支撐，強勢美元對人民幣的短期影響較小。
2、臨港新片區(qū)高水平開放外匯管理改革試點成效初顯。據(jù)央行上?？偛浚刂?月底，已有9家銀行獲批開展經(jīng)常項目試點業(yè)務(wù)，累計金額22.18億美元。高新技術(shù)企業(yè)外債便利化額度試點、接收境內(nèi)再投資企業(yè)免于登記、企業(yè)辦理取消結(jié)匯待支付賬戶意愿結(jié)匯、擴大資本項目收入使用范圍、放寬跨境投融資幣種匹配要求、QFLP試點、本外幣一體化資金池、放寬非金融企業(yè)境外放款規(guī)模上限等多項資本項目試點業(yè)務(wù)已在臨港新片區(qū)內(nèi)落地，首筆跨境資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)順利落地。
邦盟匯駿（廣東）控股有限公司，業(yè)務(wù)范圍包括：上市保薦、上市融資顧問、并購顧問，以及財稅及管理顧問，為客戶提供全方位、一站式、個性化的服務(wù)。
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