//? 熱點聚焦? //
1、中央全面深化改革委員會會議強(qiáng)調(diào)，要依法依規(guī)將平臺企業(yè)支付和其他金融活動全部納入監(jiān)管，健全支付領(lǐng)域規(guī)則制度和風(fēng)險防控體系，強(qiáng)化事前事中事后全鏈條全領(lǐng)域監(jiān)管。要強(qiáng)化金融控股公司監(jiān)管和平臺企業(yè)參控股金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管，強(qiáng)化互聯(lián)網(wǎng)存貸款、保險、證券、基金等業(yè)務(wù)監(jiān)管。要保護(hù)金融消費者合法權(quán)益，強(qiáng)化平臺企業(yè)反壟斷、反不正當(dāng)競爭監(jiān)管，加強(qiáng)平臺企業(yè)沉淀數(shù)據(jù)監(jiān)管，規(guī)制大數(shù)據(jù)殺熟和算法歧視。要保持線上線下監(jiān)管一致性，依法堅決查處非法金融活動。要建立數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)制度，推進(jìn)公共數(shù)據(jù)、企業(yè)數(shù)據(jù)、個人數(shù)據(jù)分類分級確權(quán)授權(quán)使用，建立數(shù)據(jù)資源持有權(quán)、數(shù)據(jù)加工使用權(quán)、數(shù)據(jù)產(chǎn)品經(jīng)營權(quán)等分置的產(chǎn)權(quán)運行機(jī)制，健全數(shù)據(jù)要素權(quán)益保護(hù)制度。會議審議通過《關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》《強(qiáng)化大型支付平臺企業(yè)監(jiān)管促進(jìn)支付和金融科技規(guī)范健康發(fā)展工作方案》等文件。
2、國務(wù)院常務(wù)會議指出，消費是經(jīng)濟(jì)主拉動力，是當(dāng)前推動經(jīng)濟(jì)運行回歸正軌重要發(fā)力點，促消費政策能出盡出。會議確定加大汽車消費支持的政策，包括活躍二手車市場，促進(jìn)汽車更新消費；支持新能源汽車消費，考慮當(dāng)前實際研究免征新能源汽車購置稅政策年底到期后延期問題；完善平行進(jìn)口政策，支持停車場建設(shè)。政策實施預(yù)測今年增加汽車及相關(guān)消費大約2000億元。會議進(jìn)一步部署確保全年糧食豐收的舉措，決定完善自然科學(xué)基金資助體系的措施。
3、中金所就中證1000股指期貨、股指期權(quán)征求意見，標(biāo)志著自2015年4月中證500股指期貨合約上市以來，時隔7年A股市場再次迎來新的股指期貨品種。意見稿顯示，中證1000股指期貨的合約乘數(shù)為每點人民幣200元，以6月22日中證1000指數(shù)收盤價6691.81點計算，中證1000股指期貨的合約面值約為134萬元。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中證1000期指及期權(quán)如果推出，將使A股市場上的中小盤股具有相應(yīng)的對沖工具。
4、寧德時代披露定增結(jié)果，本次發(fā)行價格為410元/股，募集資金總額約450億元。定增結(jié)果顯示，共有42家機(jī)構(gòu)參與申購報價，摩根大通、巴克萊銀行、摩根士丹利、麥格理銀行、高瓴旗下HHLR、睿遠(yuǎn)基金、國泰君安、申萬宏源等22家國內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)最終獲配售股票。其中，國泰君安獲配46.64億元居首，摩根大通獲配40.73億元，巴克萊銀行獲配33.6億元，申萬宏源獲配33.48億元，高瓴旗下HHLR獲配30億元，廣發(fā)證券獲配28億元。
5、美聯(lián)儲主席鮑威爾在美國國會舉行的聽證會上表示，美聯(lián)儲堅定致力于降低通脹，并有能力做到這一點。鮑威爾承認(rèn)當(dāng)前美國通脹過熱，并認(rèn)為收緊貨幣政策將是對抗通脹的有效工具，美聯(lián)儲將繼續(xù)加息以抑制通脹。他還承認(rèn)美國經(jīng)濟(jì)有可能陷入衰退，并稱實現(xiàn)軟著陸非常具有挑戰(zhàn)性。
// 環(huán)球市場 //
1、美國三大股指小幅收跌，道指跌0.15%報30483.13點，標(biāo)普500指數(shù)跌0.13%報3759.89點，納指跌0.15%報11053.08點。陶氏跌4.71%，卡特彼勒跌4.33%，領(lǐng)跌道指。
2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌1.11%報13144.28點，法國CAC40指數(shù)跌0.81%報5916.63點，英國富時100指數(shù)跌0.88%報7089.22點。
3、亞太股市主要股指收盤全線下跌，韓國綜合指數(shù)跌2.74%報2342.82點；日經(jīng)225指數(shù)跌0.37%報26149.55點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.23%報6508.50點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.21%報10678.67點。
4、國際油價全線下跌，美油8月合約跌4.77%，報104.30美元/桶；布油8月合約跌4.03%，報110.03美元/桶；分析人士稱，投資者擔(dān)心美聯(lián)儲加息可能使美國經(jīng)濟(jì)陷入衰退，從而抑制對燃料的需求，推動油價大幅下行。
5、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.05%報1839.7美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.69%報21.4美元/盎司。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅跌2.32%報8786美元/噸，LME期鋅跌1.13%報3551.5美元/噸，LME期鎳跌5.85%報24430美元/噸，LME期鋁漲0.22%報2539美元/噸，LME期錫跌6.67%報29250美元/噸，LME期鉛跌2.44%報2015美元/噸。
7、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率漲3.1個基點報1.578%，2年期美債收益率跌14個基點報3.069%，3年期美債收益率跌15個基點報3.205%，5年期美債收益率跌13.4個基點報3.236%，10年期美債收益率跌11.8個基點報3.164%，30年期美債收益率跌8.8個基點報3.254%。
8、歐債收益率全線大跌，英國10年期國債收益率跌15.5個基點報2.495%，法國10年期國債收益率跌15.9個基點報2.170%，德國10年期國債收益率跌13.6個基點報1.628%，意大利10年期國債收益率跌15.1個基點報3.526%，西班牙10年期國債收益率跌14.6個基點報2.692%，葡萄牙10年期國債收益率跌13.4個基點報2.655%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.2%報104.22，連續(xù)第三日下跌。非美貨幣表現(xiàn)分化，歐元兌美元漲0.35%報1.0566，英鎊兌美元跌0.12%報1.2265，澳元兌美元跌0.57%報0.6930，美元兌日元跌0.28%報136.27，美元兌瑞郎跌0.47%報0.9613，離岸人民幣兌美元跌182個基點報6.7104。
// 宏觀 //
1、國家領(lǐng)導(dǎo)人在金磚國家工商論壇開幕式上發(fā)表主旨演講表示，要加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策協(xié)調(diào)，防止全球復(fù)蘇進(jìn)程放緩甚至中斷。主要發(fā)達(dá)國家要采取負(fù)責(zé)任的經(jīng)濟(jì)政策，避免政策負(fù)面效應(yīng)外溢，避免給發(fā)展中國家造成嚴(yán)重沖擊。中國將加大宏觀政策調(diào)節(jié)力度，采取更加有效的舉措，努力實現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)，最大程度減少疫情影響。中國將繼續(xù)提高對外開放水平，建設(shè)更高水平開放型經(jīng)濟(jì)新體制，持續(xù)打造市場化、法治化、國際化營商環(huán)境。熱忱歡迎在中國投資興業(yè)，加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)合作，共享發(fā)展機(jī)遇。
2、國務(wù)院辦公廳發(fā)布通知調(diào)整中國人民銀行貨幣政策委員會組成人員：同意許宏才擔(dān)任貨幣政策委員會委員，余蔚平不再擔(dān)任貨幣政策委員會委員職務(wù)。
3、央行6月22日開展100億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.10%。當(dāng)日有100億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。
4、國家發(fā)改委相關(guān)負(fù)責(zé)人主持召開東北振興省部聯(lián)席落實推進(jìn)工作機(jī)制會議，要求搶抓下半年時間窗口，積極主動作為，切實抓好東北振興年度工作要點和支持東北振興發(fā)展系列專項實施方案落實，全力推動穩(wěn)增長一攬子政策措施落地見效，推動?xùn)|北地區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)，為穩(wěn)住全國經(jīng)濟(jì)大盤貢獻(xiàn)東北力量。
5、上海將加快推出各項惠企舉措，積極推進(jìn)中小微企業(yè)復(fù)工達(dá)產(chǎn)，加大惠企政策宣貫落實力度，著力化解拖欠中小企業(yè)賬款，加快培育優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)，計劃年內(nèi)培育創(chuàng)新型企業(yè)1萬家，市級“專精特新”企業(yè)5000家以上，國家級“專精特新”小巨人企業(yè)300家以上，繼續(xù)在全國保持前列。
6、北京市疾病預(yù)防控制中心副主任劉曉峰通報：6月22日0時至15時，北京新增本土新冠病毒感染者3例，均在經(jīng)開區(qū)，輕型，均為社會面篩查人員。
// 國內(nèi)股市 //
1、A股震蕩回調(diào)，上證指數(shù)收盤跌1.2%報3267.2點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.58%報2677.29點，深證成指跌1.43%報12246.55點；大市成交近1萬億元。盤面上，蘋果、芯片板塊調(diào)整，歌爾股份跌停且主力凈流出超17億元；互聯(lián)網(wǎng)、軟件、煤炭、建材、家電、文化傳媒、地產(chǎn)板塊低迷，券商板塊短暫沖高后再被擊退。光伏、新能源汽車、儲能板塊造好，養(yǎng)殖、藥店股午后拉升。
2、北向資金凈賣出68.2億元，連續(xù)3日減倉。招商銀行遭凈賣出7.72億元居首，五糧液、寧德時代繼續(xù)被外資大幅拋售，其中五糧液連續(xù)4日凈賣出，寧德時代連續(xù)8日凈賣出。紫金礦業(yè)再遭凈賣出3.96億元，連續(xù)3日凈賣出。此外蘋果產(chǎn)業(yè)鏈雙龍立訊精密、歌爾股份分別被凈賣出4.88億和3.72億元。凈買入方面，貴州茅臺再獲加倉8.13億元，連續(xù)5日凈買入；新能源部分分支龍頭重回視野，先導(dǎo)智能、天齊鋰業(yè)分獲凈買入2.88億和2.48億元；此外上榜的光伏巨頭均獲小幅加倉。
3、港股低開低走，午后加速下跌，恒生指數(shù)收跌2.56%報21008.34點，恒生科技指數(shù)跌4.37%報4552.33點，恒生國企指數(shù)跌2.84%報7335點；大市成交1269.4億港元?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療、科技、手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈跌幅居前，京東健康跌近15%，阿里健康跌近14%。汽車股盤初一度大漲，尾盤回吐大部分漲幅。資金再度關(guān)注低價仙股，長江生命科技漲近90%，弘海高新資源漲超140%。新東方在線走出獨立行情，收漲近11%。
4、南向資金凈買入18.02億港元，連續(xù)10日凈買入。理想汽車-W、小鵬汽車-W、吉利汽車分別獲凈買入9.67億港元、3.8億港元、2.71億港元。安踏體育凈賣出額居首，金額為2.6億港元。
5、中國上市公司協(xié)會信息與數(shù)字化專委會在北京成立。證監(jiān)會科技監(jiān)管局局長姚前表示，推動上市公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型，有助于加快培育一批符合高質(zhì)量發(fā)展要求的上市公司群體，在新格局下推動形成具有競爭力的產(chǎn)業(yè)集群，從而為我國經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)發(fā)展注入新動能新活力。希望委員會搭建產(chǎn)、學(xué)、研、融資、監(jiān)管部門間思想交流平臺和政策對話機(jī)制，切實解決上市公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的實際問題，有效推動上市公司在信息化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化領(lǐng)域健康發(fā)展。
6、高盛亞洲（除日本外）股票資本市場聯(lián)席主管王亞軍表示，上半年海外市場調(diào)整期間，國際投資者所持有資金并未流出中國市場；從反饋情況看，投資者情緒較為積極，市場回調(diào)一旦結(jié)束，投資人應(yīng)將繼續(xù)布局配置中國資產(chǎn)。
7、中信證券發(fā)布港股市場2022年下半年投資策略表示，全球資金將延續(xù)5月下旬以來持續(xù)增配的趨勢，推動港股在下半年繼續(xù)修復(fù)。預(yù)計下半年港股市場整體將呈N字型上行趨勢。互聯(lián)網(wǎng)板塊料將迎來持續(xù)的估值修復(fù)，部分價值和周期板塊安全邊際和股息率優(yōu)勢凸顯，這兩大主線值得長期關(guān)注。
8、據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞，杭叉集團(tuán)發(fā)布公告，披露了公司最新的前十大流通股東名單。其中，睿遠(yuǎn)成長價值混合持股數(shù)量再次降低，截至6月15日，由傅鵬博管理的該基金持股2113.34萬股，較今年一季度末的2980.62萬股減少逾800萬股。此外，興證全球基金副總經(jīng)理謝治宇也在近期調(diào)倉。根據(jù)梅花生物、億嘉和發(fā)布的公告，謝治宇管理的興全合潤、興全趨勢分別在二季度內(nèi)進(jìn)行了持倉調(diào)整。
9、證監(jiān)會同意華大九天、紫建電子、北路智控創(chuàng)業(yè)板IPO注冊?？苿?chuàng)板上市委公告，中巨芯首發(fā)6月29日上會。上交所受理航天環(huán)宇、萊斯信息、埃科光電、雙元科技、天瑪智控、全式金、晶禾電子科創(chuàng)板IPO申請。
10、歌爾股份昨日盤初即閃崩跌停，成交額創(chuàng)年內(nèi)新高。盤后數(shù)據(jù)顯示，深股通賣出7.36億元并買入3.64億元，中信證券上海分公司賣出1.8億元，一機(jī)構(gòu)賣出8434萬元。對于“大客戶VR龍頭Meta砍單10%”傳聞，歌爾股份在互動平臺表示，針對網(wǎng)絡(luò)傳言請注意甄別真?zhèn)危?span style="color: #00879c;">公司生產(chǎn)經(jīng)營情況一切正常，目前沒有計劃調(diào)整已公告的業(yè)績預(yù)報。
11、河南省政府與寧德時代簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，打造零碳產(chǎn)業(yè)聚集高地；洛陽市政府與寧德時代簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，協(xié)同推進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)。
12、中信銀行公告稱，控股股東中信有限將其持有的64.18%股份無償劃轉(zhuǎn)給中信金控，并且將其持有的面值為263.88億元的公司A股可轉(zhuǎn)換公司債券無償劃轉(zhuǎn)給中信金控。中信證券同步公告稱，中信有限、中信股份將向中信金控?zé)o償劃轉(zhuǎn)合計持有的公司18.45%股份。
13、鞍鋼重組本鋼后擬再重組凌鋼。凌鋼股份昨晚公告稱，接控股股東凌鋼集團(tuán)通知，鞍鋼集團(tuán)正在籌劃與凌鋼集團(tuán)進(jìn)行重組事項，可能導(dǎo)致公司實際控制人發(fā)生變更。此舉也是鞍鋼集團(tuán)在去年成功重組本鋼集團(tuán)后，又一次兼并重組大動作。此次重組若最終成行，鞍鋼集團(tuán)產(chǎn)能將直逼7000萬噸，行業(yè)地位將進(jìn)一步穩(wěn)固。
14、有著工控界“小華為”之稱的匯川技術(shù)披露投資者關(guān)系活動顯示，255家機(jī)構(gòu)參與公司2021年年度股東大會，包括廣發(fā)基金、興全基金、嘉實基金、華夏基金等頭部公募，高瓴資本、高毅資產(chǎn)、寧泉資產(chǎn)等知名私募，以及摩根大通、美國資本集團(tuán)、瑞銀等外資巨頭。
15、理想汽車創(chuàng)始人李想在2022年夏季媒體溝通會上透露道，目前暫時無法公布理想汽車L9的訂單量，最終還是要看產(chǎn)品的銷售量?？梢灶A(yù)見的是，理想L9的銷量一定會超過理想ONE。
16、小鵬汽車證實，受供應(yīng)鏈問題的影響，已暫停旗下P5電動汽車在歐洲四國的預(yù)訂，而之前的訂單也無法按期交貨。
17、騰訊計劃在日本建設(shè)第三個數(shù)據(jù)中心，因日本用戶對線上游戲、在線直播的需求強(qiáng)勁增長。騰訊云國際高級副總裁楊寶樹表示，在游戲云服務(wù)的驅(qū)動下，騰訊日本業(yè)務(wù)的年增長率已達(dá)到三位數(shù)。
18、ST明誠公告稱，公司收到西甲聯(lián)盟通知，其要求提前終止與公司簽署的《音像權(quán)利許可協(xié)議》以及《音像權(quán)利許可協(xié)議修訂意向書》。ST明誠表示，目前西甲聯(lián)賽占公司版權(quán)業(yè)務(wù)收入的30%左右。根據(jù)通知，公司還將可能承擔(dān)1.05億歐元違約金及4500萬歐元逾期款的賠付義務(wù)。
19、知情人士透露，除越南和印度尼西亞外，鴻海旗下電動車公司鴻華可能考慮在印度進(jìn)行生產(chǎn)。印度泰米爾納德邦政府正在尋求吸引鴻海的進(jìn)一步投資。
// 金融 //
1、證監(jiān)會發(fā)布6月證券公司“白名單”，這也是首批“白名單”發(fā)布后的第7次放榜。本次“白名單”共有30家券商入選，較3月新增廣發(fā)證券、興業(yè)證券及財信證券等三家券商，海通證券、東方證券等頭部券商繼續(xù)缺席。
2、深市基礎(chǔ)設(shè)施REITs平穩(wěn)運行一周年。深交所表示，下一步將加快推進(jìn)保障性租賃住房REITs落地，大力推動清潔能源、新基建等行業(yè)參與基礎(chǔ)設(shè)施REITs試點，持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)園區(qū)、高速公路、倉儲物流、生態(tài)環(huán)保等行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施REITs規(guī)模。持續(xù)完善審核流程、項目材料申報、信息披露等配套規(guī)則文件，優(yōu)化發(fā)行詢價機(jī)制；不斷夯實REITs業(yè)務(wù)法律法規(guī)基礎(chǔ)，加強(qiáng)REITs法律基礎(chǔ)框架研究。鼓勵保險機(jī)構(gòu)、銀行理財、公募基金等機(jī)構(gòu)加大配置力度，繼續(xù)支持QFII、RQFII投資境內(nèi)REITs產(chǎn)品。
3、上海首部綠色金融法規(guī)出爐。上海市十五屆人大常委會第四十一次會議表決通過《上海市浦東新區(qū)綠色金融發(fā)展若干規(guī)定》，將于7月1日正式施行。《若干規(guī)定》法規(guī)強(qiáng)調(diào)了綠色金融標(biāo)準(zhǔn)、項目庫、信息披露、數(shù)據(jù)等基礎(chǔ)設(shè)施的重要作用，要求不斷夯實發(fā)展的基礎(chǔ)。
4、中基協(xié)披露數(shù)據(jù)顯示，5月份，新備案私募基金數(shù)量2040只，較上月減少238只；新備案規(guī)模429.38億元，較上月減少91.2億元。截至5月末，存續(xù)私募基金132736只，較上月增加1069只；存續(xù)基金規(guī)模19.96萬億元，較上月減少77.27億元。
5、前海開源基金迎來重磅人事調(diào)整，李強(qiáng)擔(dān)任公司董事長，原董事長王兆華因工作變動離任。同時，公司榮譽(yù)董事長王宏遠(yuǎn)辭去公司董事、公司榮譽(yù)董事長等職務(wù)，未來將擔(dān)任前海開源基金終身顧問等職務(wù)。
6、據(jù)證券時報，監(jiān)管部門近期向信托公司下發(fā)了《關(guān)于信托公司做好金融穩(wěn)定保障基金、信托業(yè)穩(wěn)定基金和信托業(yè)保障基金籌集工作有關(guān)事項的通知（征求意見稿）》，透露金融穩(wěn)定保障基金和信托業(yè)穩(wěn)定基金常規(guī)繳納標(biāo)準(zhǔn)——以各家信托公司營業(yè)收入為基數(shù)，一年一繳，平均費率約為4.6%，其中3.7%用于繳納信托業(yè)穩(wěn)定基金，0.9%用于繳納金融穩(wěn)定保障基金。
7、據(jù)證券時報，隨著碳達(dá)峰、碳中和概念深入人心，已有越來越多內(nèi)地機(jī)構(gòu)簽署了負(fù)責(zé)任投資原則（PRI），向ESG投資再邁進(jìn)一步；多位專業(yè)人士表示，對公募機(jī)構(gòu)而言，在意識到ESG的重要性后，加入PRI將會是把前沿理論運用到本土市場的一次實踐機(jī)會；目前，PRI對公募機(jī)構(gòu)的提升主要在制度、流程和產(chǎn)品創(chuàng)新等方面。
8、據(jù)證券時報，越來越多基金公司開始發(fā)行小盤股基金，長期被忽視的小盤股正在重回機(jī)構(gòu)投資者視野；中歐基金表示，近期，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)刺激政策陸續(xù)推進(jìn)，市場情緒逐步回升，市場反復(fù)震蕩中，一些新興投資標(biāo)的隨之顯現(xiàn)，預(yù)示著新的投資窗口即將打開，小盤風(fēng)格及相關(guān)新興產(chǎn)業(yè)投資標(biāo)的或?qū)⒂瓉聿季执翱凇?/p>
9、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，又一波“紅包雨”來襲。6月22日，包括華泰柏瑞量化收益、長盛盛世、鵬華豐盈等在內(nèi)的82只公募基金發(fā)布分紅實施公告。截至6月22日，年內(nèi)已有逾1900只基金合計分紅超過1300億元，分紅總額超過10億元的基金數(shù)量達(dá)到17只。
10、據(jù)中國基金報，2022年第三只公募REITs產(chǎn)品——鵬華深圳能源REIT正式獲批，并在今日披露了相關(guān)基金合同、招募說明書、詢價公告等；業(yè)內(nèi)人士表示，未來公募REITs數(shù)量將進(jìn)一步增加；目前全國正在實質(zhì)性推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施REITs發(fā)行準(zhǔn)備工作的項目接近百個，其中貫徹新發(fā)展理念、有利于促進(jìn)實現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)、保障和改善民生的基礎(chǔ)設(shè)施項目，將獲得優(yōu)先支持。
// 樓市 //
1、據(jù)住建部匯總各地統(tǒng)計上報數(shù)據(jù)，2022年全國計劃新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.1萬個、840萬戶。今年1-5月，全國新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)2.74萬個、474萬戶，按小區(qū)數(shù)計占年度目標(biāo)任務(wù)的53.5%。
2、住建部等八部門印發(fā)通知，推動階段性減免市場主體房屋租金工作，幫助服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個體工商戶緩解房屋租金壓力。通知強(qiáng)調(diào)，各地要按照既定的租金減免工作機(jī)制，結(jié)合自身實際，統(tǒng)籌各類資金，拿出務(wù)實管用措施推動減免市場主體房屋租金，確保各項政策措施落地生效。
3、兩份“另類”海報近日在網(wǎng)絡(luò)流傳：在河南省商丘市民權(quán)縣的建業(yè)河畔洋房，可以“2元/斤，小麥換房”；在河南省開封市杞縣的建業(yè)城，則可以“5元/斤，大蒜換房”。但民權(quán)縣建業(yè)河畔售樓處表示，“小麥換房”活動已于昨日中午結(jié)束，后續(xù)是否會再有類似活動尚不可知。
// 產(chǎn)業(yè) //
1、國家廣播電視總局、文化和旅游部聯(lián)合發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)主播行為規(guī)范》，明確從事如醫(yī)療衛(wèi)生、財經(jīng)金融等需要較高專業(yè)水平直播的網(wǎng)絡(luò)主播，應(yīng)取得相應(yīng)執(zhí)業(yè)資質(zhì)；同時明確網(wǎng)絡(luò)主播在提供網(wǎng)絡(luò)表演和視聽節(jié)目服務(wù)過程中不得出現(xiàn)“引誘未成年用戶‘打賞’或以虛假身份信息‘打賞’” 等31種行為，為網(wǎng)絡(luò)主播從業(yè)行為劃定底線和紅線。
2、國家衛(wèi)健委印發(fā)通知，進(jìn)一步加強(qiáng)公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生等監(jiān)督執(zhí)法工作，要求加大對開展醫(yī)療美容、醫(yī)學(xué)檢驗、健康體檢、口腔、近視矯正等服務(wù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)以及養(yǎng)老機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的抽查力度，依法依規(guī)嚴(yán)肅查處違法行為。
3、教育部抽取部分線上培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、重點網(wǎng)站平臺，開展第15次線上巡查監(jiān)管發(fā)現(xiàn)部分違規(guī)問題線索，并要求暑期針對突出問題繼續(xù)開展精準(zhǔn)治理，細(xì)化違規(guī)問題臺賬，從速從重處罰。
4、國務(wù)院國資委要求積極穩(wěn)健深化國有企業(yè)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革，做強(qiáng)做優(yōu)醫(yī)療健康集團(tuán)，支持國企醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。據(jù)證券時報，國務(wù)院國資委黨委會日前已經(jīng)審議通過優(yōu)化支持國有企業(yè)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展的方案，近期將會同有關(guān)部門履行報批程序。以醫(yī)療健康為主業(yè)的國有企業(yè)，將在納入地方規(guī)劃、落實資金投入、醫(yī)院定級、職稱評定、科研項目申報等方面獲得政策支持。
5、中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布2022年上半年公路貨運物流市場景氣度調(diào)查報告顯示，整體物流市場預(yù)期不容樂觀，5月份，中國物流業(yè)景氣指數(shù)雖然總體回升，但是預(yù)期指數(shù)回升不及新訂單指數(shù)，反映企業(yè)并沒有形成較強(qiáng)的市場預(yù)期。
6、首艘全球最大24000箱超大型集裝箱船，在中國船舶集團(tuán)滬東中華造船廠交付。這也是我國在頂級超大型集裝箱船建造領(lǐng)域取得的又一突破。該船總長近400米，可一次承載24萬噸貨物，交付后將投入遠(yuǎn)東至歐洲的航線。
7、常州市鼓勵新能源汽車消費購置補(bǔ)貼資金實施細(xì)則出臺，按“先到先得”原則，對6月10日起個人消費者新購置并上牌的新能源乘用車，按購車價格的3%給予補(bǔ)貼，最高不超過10000元/臺。
8、華深智藥宣布完成近5億元A輪融資。本輪融資由五源資本領(lǐng)投，高瓴創(chuàng)投作為天使輪投資方持續(xù)加注。華深智藥將繼續(xù)深耕于AI+新藥開發(fā)領(lǐng)域，完善AI高性能計算能力，拓展高通量實驗平臺，并同時推進(jìn)管線自主研發(fā)與對外合作。
// 海外 //
1、美聯(lián)儲埃文斯表示，7月加息75個基點將符合對通脹沒有放緩的持續(xù)擔(dān)憂；認(rèn)為沒有必要加息100個基點；也許數(shù)據(jù)出來后會表明7月會議可以加息50個基點；沒有必要像1995年那樣將利率推高至6%，當(dāng)時的通貨膨脹率高得多。?
2、美聯(lián)儲哈克表示，需要迅速達(dá)到中性利率，即2.5%；加息75個基點有助于到達(dá)中性利率，利率應(yīng)該在年底前超過3%；還沒有準(zhǔn)備好決定7月份是加息75個基點還是50個基點。明年通脹率仍可能高于5%，然后在后年降至2.5%；GDP可能會出現(xiàn)幾個季度的負(fù)增長。
3、歐洲央行副行長金多斯表示，該行正加快創(chuàng)建抗擊金融分化風(fēng)險的新工具，但該工具不應(yīng)阻礙對抗通脹的政策。他表示，未來幾個月歐元區(qū)通脹率將保持在8%以上，夏季過后才會開始放緩。歐洲央行9月的加息幅度將取決于通脹預(yù)期。
4、日本央行公布政策會議紀(jì)要，重申其寬松的政策立場將持續(xù)更長時間。多數(shù)委員認(rèn)為，外匯走勢應(yīng)穩(wěn)定，反映經(jīng)濟(jì)基本面；部分委員認(rèn)為，必須向市場傳達(dá)，日本央行實施貨幣政策是為了實現(xiàn)物價穩(wěn)定，而不是為了控制外匯走勢。
5、在英國鐵路工人與公司的談判再度失敗后，本周內(nèi)第二次鐵路大罷工將按計劃于23日舉行。工會負(fù)責(zé)人表示，如不滿足工作保障和加薪要求，行業(yè)將繼續(xù)開展罷工運動。
6、據(jù)央視新聞，阿富汗東部發(fā)生6.2級地震，震源深度30千米。目前地震已導(dǎo)致1000多人死亡，超過1500人受傷。當(dāng)?shù)毓賳T表示，死亡人數(shù)可能還會增加。
7、據(jù)英國統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，受食品、能源價格上漲等因素影響，英國5月份CPI同比上漲9.1%，創(chuàng)1982年3月以來新高。其中，5月食品和飲料價格同比上漲8.7%，為2009年3月以來新高。英國財政大臣蘇納克表示，政府正在使用所有方式來降低通脹率、對抗不斷上升的價格。
8、加拿大統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，受汽油價格飆升推動，加拿大5月份CPI同比漲幅達(dá)到7.7%，創(chuàng)1983年1月以來最高值。加拿大央行副行長羅杰斯表示，通脹可能是不受歡迎的，但并非意料之外，需要繼續(xù)保持通脹預(yù)期。
9、歐元區(qū)6月消費者信心指數(shù)初值-23.6，預(yù)期-20.5，前值由-21.1修正至-21.2。
// 國際股市 //
1、熱門中概股漲跌不一，藍(lán)帽子漲21.21%，金鉉品旅漲16.78%，中陽金融漲12.02%，再鼎醫(yī)藥漲12.01%，圖森未來漲10.38%，無憂英語漲9.09%，普益財富漲8.64%，達(dá)內(nèi)教育漲7.53%；跌幅方面，SOS跌26.07%，腦再生跌19.89%，水滴公司跌10.29%，有道跌8.71%，金山云跌7.54%，房多多跌6.88%，奇點未來跌6.82%；中概新能源汽車股漲跌互現(xiàn)，蔚來汽車跌1.06%，小鵬汽車漲1.73%，理想汽車漲2.94%。?
2、中信證券發(fā)布2022年下半年美股投資策略表示，高通脹、貨幣緊縮疊加衰退擔(dān)憂已終結(jié)美股13年的長牛，在美聯(lián)儲貨幣政策轉(zhuǎn)向的預(yù)期形成前，美股預(yù)計難迎來持續(xù)反彈，“衰退交易”將是貫穿美股市場下半年的主題，建議關(guān)注三大主線：受益于“消費降級”的品種；低估值、盈利高增的能源；確定性強(qiáng)的科技藍(lán)籌。
3、Meta、微軟、Epic、英偉達(dá)、高通、索尼等36家公司組建 “元宇宙標(biāo)準(zhǔn)論壇”，擬為元宇宙、AR/VR等建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，該組織計劃在今年舉行首次會議。不過，蘋果暫未加入該組織。
4、英國首相鮑里斯?約翰遜的發(fā)言人表示，他不知道政府有任何計劃試圖迫使芯片設(shè)計公司ARM在倫敦上市。此前有媒體報道稱，基于國家安全理由，英國政府官員們正在考慮迫使ARM在倫敦上市。
5、消息稱三星電子有望于下周宣布3nm芯片的量產(chǎn)事宜。如果消息屬實的話，那么這將意味著三星成功搶在臺積電之前量產(chǎn)3nm芯片。此前有報道稱，由于良率遠(yuǎn)低于目標(biāo)，三星3nm芯片量產(chǎn)將再延后，但三星對此予以否認(rèn)。
6、大眾安徽首臺白車身于其MEB工廠的全新車身車間下線，標(biāo)志著大眾安徽首款新能源車型的試制生產(chǎn)取得重要進(jìn)展。大眾安徽正在全速推進(jìn)生產(chǎn)工作，預(yù)量產(chǎn)車將于今年下線，2023年下半年實現(xiàn)量產(chǎn)投產(chǎn)。
7、亞馬遜推出其首個全自動移動機(jī)器人Proteus，其可在倉庫中搬運大型推車，并且可以安全地在人類員工中穿梭。
8、愛立信中國區(qū)總裁方迎表示，6G現(xiàn)在已經(jīng)開始，正處在前期的場景、需求以及技術(shù)預(yù)研階段。目前，愛立信和中國的相關(guān)部門已經(jīng)開展6G的前期合作。
// 商品 //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)收跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，燃油跌2.4%，乙二醇跌2.11%，LPG跌1.07%，短纖跌0.96%，瀝青跌0.88%，紙漿跌0.77%；黑色系漲跌不一，焦炭漲0.76%，熱卷跌0.21%，焦煤跌0.41%；農(nóng)產(chǎn)品普遍下跌，棕櫚油跌4%，豆油跌2.91%，菜油跌2.35%，棉花跌2.18%，豆二跌1.58%，豆一跌1.29%。??
2、華儲網(wǎng)公告，2022年第十三批中央儲備凍豬肉收儲競價交易4萬噸，將于6月24日舉行。
3、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會公布最新多晶硅報價。本周國內(nèi)多晶硅價格延續(xù)漲勢，三類硅料成交價持續(xù)上漲，最高成交價刷新去年11月創(chuàng)下的27.5萬元/噸的歷史高點，首次站上28萬元/噸。業(yè)內(nèi)人士表示，預(yù)計今年三季度國內(nèi)硅片企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)增量對硅料的需求不斷增加，同期國內(nèi)部分多晶硅企業(yè)臨時檢修計劃增多，行業(yè)總體供應(yīng)短缺的局面短期內(nèi)將愈發(fā)凸顯。
4、國際能源署(IEA)署長比羅爾警告稱，俄羅斯可能會完全切斷對歐洲國家的天然氣供應(yīng)，歐洲現(xiàn)在需要為此做好準(zhǔn)備。IEA發(fā)布最新版《世界能源投資報告》指出，2022年全球能源投資有望同比增長8%以上至2.4萬億美元，包括創(chuàng)紀(jì)錄的可再生能源投資，但這仍然不足以填補(bǔ)供應(yīng)缺口和應(yīng)對氣候變化。
5、據(jù)印度石油業(yè)人士透露，印度政府已要求國有石油公司購買大量俄羅斯原油，并利用俄羅斯石油的打折機(jī)會。印度國有石油公司正在與俄羅斯石油公司（Rosneft）談判更多的供應(yīng)合同。
6、世界鋼鐵協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，5月份全球粗鋼產(chǎn)量同比下降3.5%至1.695億噸。其中印度產(chǎn)量為1060萬噸，同比增長17.3%。日本產(chǎn)量為810萬噸，同比下降4.2%。美國產(chǎn)量為720萬噸，同比下降2.6%。俄羅斯產(chǎn)量預(yù)測為640萬噸，同比下降1.4%。
7、美國至6月17日當(dāng)周API原油庫存增加560.7萬桶，為2022年4月8日當(dāng)周以來最大增幅，預(yù)期減少143.3萬桶，前值增加73.6萬桶。
8、波羅的海干散貨指數(shù)下跌5.4%，報2349點。
// 債券 //
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨震蕩偏暖，銀行間主要利率債收益率普遍下行，短券表現(xiàn)更好收益率下行2bp左右；國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.15%；銀行間資金面較平穩(wěn)，主要回購利率變動不大；地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“21遠(yuǎn)洋02”跌近20%，“21碧地01”和“PR融創(chuàng)01”跌超15%。交易員表示，半年末時點資金面并未有明顯波瀾，此外股市走弱提振避險；不過整體而言，目前市場缺乏有效指引，在6月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布前料難破僵局。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.15%，成交額1557.27億元；溢利轉(zhuǎn)債跌近7%，創(chuàng)維轉(zhuǎn)債跌超6%，通光轉(zhuǎn)債跌超5%，朗新轉(zhuǎn)債跌超4%，天鐵轉(zhuǎn)債、國微轉(zhuǎn)債和金誠轉(zhuǎn)債均跌逾3%，蘇試轉(zhuǎn)債跌近2%；模塑轉(zhuǎn)債漲超26%，盤中二次臨停，聚合轉(zhuǎn)債和“永東轉(zhuǎn)2”均漲超13%，尚榮轉(zhuǎn)債漲逾11%。
3、繼5月發(fā)行規(guī)模創(chuàng)下歷史次高后，地方債發(fā)行在6月繼續(xù)加速。截至6月22日，6月地方債發(fā)行規(guī)模已達(dá)17599.93億元，超越2020年5月創(chuàng)下歷史新高。本月最后一周的地方債發(fā)行尚未全部公告，意味著6月發(fā)行規(guī)模紀(jì)錄仍有望繼續(xù)刷新。同時，截至6月22日，6月地方債凈融資已達(dá)13256.92億元，已經(jīng)超越2020年5月創(chuàng)下的單月凈融資新高，勢將成為地方債有史以來最大單月凈融資額。
4、俄羅斯總統(tǒng)普京簽署總統(tǒng)令，確立支付外幣政府債務(wù)的臨時程序。根據(jù)總統(tǒng)令，用盧布償付歐洲債券將被俄羅斯視為履行償債義務(wù)。由此支付的盧布金額應(yīng)相當(dāng)于以外幣計算的債務(wù)價值，并按支付日期的匯率計算。
5、【債券重大事件】“20世茂G2”持有人會議7月4日至7月6日召開，擬將本金兌付日展期兩年；標(biāo)普：基于不良債務(wù)展期，下調(diào)綠地控股集團(tuán)長期發(fā)行人信用評級至“SD”；惠譽(yù)下調(diào)富力地產(chǎn)及富力香港的長期外幣發(fā)行人違約評級至“C”；惠譽(yù)下調(diào)弘陽集團(tuán)及弘陽地產(chǎn)長期外幣發(fā)行人違約評級至“B-”；聯(lián)合資信下調(diào)香雪制藥主體長期信用等級為A-，展望負(fù)面；新世紀(jì)評級下調(diào)華融融德資管主體及“21融德G2”債項信用等級至AA，展望負(fù)面；標(biāo)普撤銷上港集團(tuán)香港“A”長期發(fā)行人信用評級；深交所給予中天運會計師事務(wù)所書面警示；安徽盛運環(huán)保：法院確認(rèn)長城國興金融租賃等90戶債權(quán)人的無爭議債權(quán)；“22晉能煤業(yè)MTN012A”“22晉能煤業(yè)MTN012B”取消發(fā)行。
//? 外匯? //
1、周三人民幣兌美元中間價報6.7109，調(diào)貶258個基點。在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.7171，較上一交易日跌176個基點；夜盤收報6.7020，較上一交易日夜盤跌110個基點。交易員表示，短期多空因素交織，人民幣仍有較大概率延續(xù)區(qū)間震蕩格局。
2、據(jù)莫斯科交易所數(shù)據(jù)，美元兌俄羅斯盧布匯率一度跌至1:53以下，刷新2015年6月以來新低。
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