6、證監(jiān)會公告，偉明環(huán)保發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請獲通過，益生股份發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請未通過。深交所公告，東方網(wǎng)力、數(shù)知科技終止上市。英方軟件科創(chuàng)板首發(fā)過會；星環(huán)科技、磁谷科技科創(chuàng)板首發(fā)申請將于6月8日上會。

7、《上海證券交易所“十四五”發(fā)展規(guī)劃》重磅發(fā)布，《規(guī)劃》提出11項重點任務(wù)，其中包括：堅持注冊制改革“三原則”，穩(wěn)步推進全市場注冊制改革；優(yōu)化股票發(fā)行審核機制，明確交易所審核職能定位，履行好審核把關(guān)職責；完善新股發(fā)行承銷機制；推動股票市場高質(zhì)量發(fā)展，深入實施主板與科創(chuàng)板雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略，提升服務(wù)科技自立自強能級；推動提高上市公司質(zhì)量；推動更多中長期資金入市，積極倡導(dǎo)長期投資、價值投資和理性投資文化。

8、上交所再次向市場發(fā)布降費通知，為相關(guān)市場主體減免相關(guān)交易和服務(wù)費用。其中，交易單元使用費將從每年4.5萬元/個下調(diào)至每年3萬元/個；將原交易行情接入線路類產(chǎn)品“代收代付”模式調(diào)整為網(wǎng)關(guān)“技術(shù)服務(wù)費”，整合原交易單元流速費為交易網(wǎng)關(guān)流速費；優(yōu)化云產(chǎn)品定價體系，多措并舉對數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品服務(wù)費用進行減免。經(jīng)初步測算，此次降費預(yù)計將向市場主體年讓利超過4.33億元。

9、上交所公布4月21日至5月20日期間滬深300ETF期權(quán)主做市商評價情況，東方證券、廣發(fā)證券、國泰君安、華泰證券等8家券商評價結(jié)果為AA，光大證券等5家券商評價結(jié)果為A。

10、全國股轉(zhuǎn)公司、北交所表示，受疫情影響嚴重地區(qū)和行業(yè)企業(yè)，可以申請延長發(fā)行上市、重大資產(chǎn)重組、再融資審核問詢回復(fù)時限，延長期限不超過3個月。可以申請暫緩計算重大資產(chǎn)重組行政許可批文有效期，暫緩期限不超過12個月。

11、據(jù)證券時報，中國上市公司協(xié)會近日發(fā)布A股上市公司現(xiàn)金分紅榜，包括“上市公司豐厚回報榜單”和“上市公司真誠回報榜單”各200家。從分紅總額來看，發(fā)布2021年度現(xiàn)金分紅預(yù)案上市公司共3170家，同比2020年、2019年實施分紅的公司數(shù)量，分別增長4.9％、17.7％。2021年現(xiàn)金分紅預(yù)案總額超1.5萬億元，同比2020年、2019年實施分紅總額，分別增長1.4％、13.6％。

12、據(jù)經(jīng)濟參考報，隨著市場信心逐漸修復(fù)，機構(gòu)調(diào)研熱情持續(xù)升溫。截至5月31日，月內(nèi)A股市場共有1762家上市公司受到機構(gòu)調(diào)研，被調(diào)研總次數(shù)合計達到2497次，調(diào)研家數(shù)和總次數(shù)均創(chuàng)年內(nèi)高位。?

13、據(jù)證券時報，受疫情沖擊和海外局勢影響，年內(nèi)A股一度出現(xiàn)較大調(diào)整。近期，越來越多的積極信號開始顯現(xiàn)，多家外資機構(gòu)明確表示看好中國、超配A股，北上資金也有了企穩(wěn)跡象。剛剛結(jié)束的5月，北上資金當月合計凈買入168.67億元，創(chuàng)出年內(nèi)新高。其中，5月20日、5月30日的日成交凈買入突破百億，分別為142.36億元、138.65億元。

14、據(jù)券商中國，對于6月份市場行情，多數(shù)機構(gòu)仍持偏樂觀態(tài)度，多家受訪私募機構(gòu)人士在把握市場新強勢主線方面，普遍強調(diào)疫情修復(fù)、新能源仍然是把握個股機會兩大主線。

15、據(jù)數(shù)據(jù)寶，萬億市場規(guī)模預(yù)期下，預(yù)制菜板塊迎來高景氣度。A股市場涉及預(yù)制菜概念公司有71家，金龍魚、通威股份、溫氏股份及雙匯發(fā)展市值超千億。年內(nèi)獲外資加倉的有永輝超市、龍大美食、金龍魚等個股。

16、據(jù)證券時報，截至5月底，今年滬深兩市上市公司發(fā)布的套期保值相關(guān)公告達878份，風險控制意識明顯增強。上市公司力求通過積極參與期貨套期保值，防范和降低原材料價格波動給公司帶來的經(jīng)營風險。

17、據(jù)中國證券報，中信建投、中國銀河、光大證券等19家券商發(fā)布了2022年6月投資組合；貴州茅臺再度成為券商最看好的股票；在機構(gòu)看來，市場震蕩修復(fù)將是未來行情的主旋律，投資者仍要保持耐心；配置方向上，白酒、醫(yī)療服務(wù)、大金融等具有較強防御性的板塊，以及電網(wǎng)、光伏、風能等新能源高景氣板塊值得關(guān)注。

18、據(jù)澎湃新聞，比亞迪洽購6座非洲鋰礦，目前均已達成收購意向，將覆蓋其未來十余年電池需求。據(jù)比亞迪內(nèi)部測算，在這6座鋰礦中，氧化鋰品位2.5%礦石量達到2500萬噸以上，折算碳酸鋰可達100萬噸。

19、贛鋒鋰業(yè)Mariana鹽湖項目舉行開工儀式，贛鋒鋰業(yè)在儀式上宣布將投資約6億美元，建設(shè)年產(chǎn)兩萬噸氯化鋰生產(chǎn)基地。據(jù)悉，Mariana項目位于阿根廷薩爾塔省，鋰資源總量約合812萬噸LCE，贛鋒鋰業(yè)持有該項目100%股權(quán)。

20、據(jù)證券時報，2022年是實施“十四五”規(guī)劃、加快建設(shè)交通強國的重要一年，機構(gòu)預(yù)計鐵路固定資產(chǎn)投資有可能恢復(fù)到8000億元水平。5月31日，國務(wù)院印發(fā)扎實穩(wěn)住經(jīng)濟的一攬子政策措施，支持中國國家鐵路集團有限公司發(fā)行3000億元鐵路建設(shè)債券。5月以來鐵路基建概念股如寶塔實業(yè)、永貴電器、高盟新材、湘電股份、國機精工等漲幅超30%。?

21、據(jù)證券時報，近期A股市場與國企改革相關(guān)的概念股走勢強勁。5月以來共有8只國企改革概念股漲幅超過50%，如錢江水利、湖南天雁、中國海誠、東風科技、招商南油等。隨著題材熱度上升，北上資金5月以來大舉加倉國企改革概念股。按照區(qū)間成交均價計算，5月以來25股獲北上資金加倉超億元。

22、美諾華新建車間發(fā)生火災(zāi)事故。公司相關(guān)人士表示，起火點為堆放溶劑的空車間，非操作車間。資料顯示，美諾華過去四年最大漲幅達五倍以上，堪稱新冠大牛股。受火災(zāi)消息影響，美諾華周二股價收跌5.75%。

23、美團宣布將聯(lián)合銀行等金融機構(gòu)向上海商家提供免息貸款支持，最高額度30萬元，以緩解受疫情影響商家在復(fù)工復(fù)產(chǎn)過程中短期資金周轉(zhuǎn)壓力。

24、鴻海董事長劉揚偉表示，未來三年鴻海將聚焦電動車、低軌衛(wèi)星、半導(dǎo)體三大領(lǐng)域。其中，鴻海在電動車領(lǐng)域目標為：2025年市占率達5%、產(chǎn)業(yè)營收規(guī)模達到一萬億新臺幣、出貨量為每年50萬-75萬臺。

25、僑源股份周三申購，申購代碼：301286；發(fā)行價：16.91元/股；發(fā)行市盈率：39倍；申購上限：6500股。

26、據(jù)券商中國，近一個月時間，中通客車累計漲幅已超290%。對此，交易所已發(fā)關(guān)注函。5月31日晚間，中通客車回復(fù)稱，公司1月-4月份累計銷售核酸檢測車20臺，收入6170.97萬元，該產(chǎn)品收入占公司營業(yè)收入比例5.39%；以銷定產(chǎn)，無庫存。截至5月30日核酸檢測車在手訂單18臺，預(yù)計收入4578萬元。核酸檢測車業(yè)務(wù)不足以對公司業(yè)務(wù)發(fā)展及盈利能力產(chǎn)生重大影響。同日，中通客車大股東發(fā)布了減持計劃，擬減持1180萬股。

// 金融 //

1、因存在逃廢債、涉黑涉惡等行為，43名重大違法違規(guī)股東被銀保監(jiān)會“點名”。銀保監(jiān)會表示，下一步將持續(xù)加大監(jiān)管力度，嚴厲打擊違規(guī)持股等突出亂象，進一步提高股東違法違規(guī)成本，切實提升銀行保險機構(gòu)公司治理水平，增強防范化解金融風險能力。

2、據(jù)中國證券報，多位銀行理財行業(yè)人士透露，銀行理財公司即將迎來銀保監(jiān)會現(xiàn)場檢查。業(yè)內(nèi)人士表示，資管新規(guī)過渡期已經(jīng)結(jié)束，對于監(jiān)管部門檢查今年初已有預(yù)期，預(yù)計內(nèi)控合規(guī)是檢查重點。據(jù)悉，目前已有銀行理財公司開始自查。

3、中基協(xié)披露，4月證券期貨經(jīng)營機構(gòu)共備案私募資管產(chǎn)品685只，設(shè)立規(guī)模265.36億元，環(huán)比減少55.62%，同比減少72.54%。截至4月底，證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模15.62萬億元（不含社保基金、企業(yè)年金），環(huán)比增長1.55%。

4、同業(yè)存單基金成為新基金發(fā)行市場最為火爆的產(chǎn)品。據(jù)中國基金報，5月30日才進入首發(fā)的第四批同業(yè)存單基金就傳出熱銷好消息——景順長城旗下同業(yè)存單基金僅募集兩日，就達到百億級別，或?qū)⑻崆敖Y(jié)束募集。

5、今年以來國內(nèi)已有5家頭部證券私募機構(gòu)掉出資管規(guī)?！鞍賰|俱樂部”，分別為望正資產(chǎn)、嘉懇資產(chǎn)、煜德投資、同犇資產(chǎn)、赫富投資。截至5月31日，國內(nèi)私募行業(yè)共有109家機構(gòu)資管規(guī)模超過百億元，其中股票策略私募78家。

6、中國華融掛牌轉(zhuǎn)讓華融信托76.79%股權(quán)延期至6月7日。據(jù)悉，該股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目自4月29日掛牌轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓價格為61.52億元，項目發(fā)布最初截止日期為5月30日。

7、據(jù)證券時報，畢業(yè)季將至，券商的2022屆應(yīng)屆生招聘工作也進入了收尾階段。整體來看，受訪券商普遍表示今年校招規(guī)模相比往年有所擴大，未出現(xiàn)公司主動撤崗、解約現(xiàn)象，還有部分券商明確表示“未設(shè)置錄取比例，考核通過的學(xué)生應(yīng)錄盡錄”。?

8、據(jù)經(jīng)濟參考報，與4月相比，5月基金發(fā)行總數(shù)減少超10%，但發(fā)行份額小幅回升，單只基金的平均發(fā)行份額達到今年以來的最高水平。此外，還有超30只新發(fā)基金提前結(jié)募，其中大部分是因為市場認購火爆。結(jié)構(gòu)方面，5月基金發(fā)行市場“債強股弱”，債券型基金發(fā)行份額占比超過了85%。

9、據(jù)中國證券報，在經(jīng)歷了開年以來的震蕩回撤之后，銀行理財產(chǎn)品收益率近期修復(fù)反彈；部分產(chǎn)品最近一個月年化收益率超過10%；業(yè)內(nèi)人士認為，銀行間市場流動性寬裕與債券市場回暖是近期理財產(chǎn)品收益率“跳升”的主要原因；此外，銀行理財公司及時優(yōu)化并調(diào)整投資策略、加強市場分析研判也是促進產(chǎn)品凈值回升重要因素。

// 樓市 //

1、國務(wù)院要求，實施住房公積金階段性支持政策。受疫情影響的企業(yè)，可按規(guī)定申請緩繳住房公積金，到期后進行補繳。受疫情影響繳存人，不能正常償還住房公積金貸款的，不作逾期處理，不納入征信記錄。

2、上海市6月1日起實施住房公積金階段性支持政策，受疫情影響，3月至12月不能正常歸還住房公積金貸款的個人，經(jīng)認定后不作逾期處理。職工租住市場租賃住房申請?zhí)崛∽》抗e金用于支付房租的，每戶家庭（含單身家庭）最高月提取限額從2500元調(diào)整為3000元。

3、2022年度深圳計劃供應(yīng)居住用地365公頃，其中商品住房用地215公頃；土地供應(yīng)向租賃住房傾斜，單列租賃住房用地計劃，計劃供應(yīng)租賃住房用地37公頃，占居住用地10.1%。深圳還將對符合規(guī)定商業(yè)物業(yè)承租人進行租金減免，免收1-3月租金，4-6月租金按照現(xiàn)租金標準減免50%。

4、寧波市出臺樓市新政，職工按規(guī)定連續(xù)繳存住房公積金滿2年，首次申請住房公積金貸款購買家庭首套自住住房的，最高貸款額度由60萬元/戶提高至100萬元/戶；二孩三孩家庭可以在限購區(qū)域再購買1套商品住房。

5、據(jù)證券時報，自3月率先推出系列地產(chǎn)“救市”政策后，鄭州樓市暖風頻吹，消息稱首套房最低首付已降至20%。業(yè)內(nèi)人士表示，雖然近日確實有部分房企試水低首付，但并未有相關(guān)明文政策支撐。此舉在受到市場廣泛關(guān)注后，已被叫停。

6、網(wǎng)傳山東省德州市齊河縣出臺首套房首付比例1成等穩(wěn)地產(chǎn)新政，齊河縣住建局相關(guān)工作人員對此回應(yīng)稱，相關(guān)政策文件因為一些原因已廢除，需要進一步完善后再重新發(fā)布。

7、中指研究院發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1-5月，TOP100房企銷售額均值為273.9億元，同比下降50.7%；其中銷售額超千億房企3家，減少12家；超百億房企70家，減少48家。

8、5月貝殼重點監(jiān)測的50城二手房增掛牌房源量環(huán)比增長12%,二手房供應(yīng)顯著增加。具體來看，東莞5月二手房新增掛牌量環(huán)比增長約30%，蘇州二手房新增掛牌量超過4月2倍，南京、徐州環(huán)比增長超過50%。

// 產(chǎn)業(yè) //

1、國務(wù)院明確，加大對民航等受疫情影響較大行業(yè)企業(yè)紓困支持力度，增加民航應(yīng)急貸款額度1500億元，并適當擴大支持范圍，支持困難航空企業(yè)渡過難關(guān)。支持航空業(yè)發(fā)行2000億元債券。統(tǒng)籌考慮民航基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求等因素，研究解決資金短缺等問題；同時研究提出向有關(guān)航空企業(yè)注資具體方案。

2、交通運輸部表示，1-4月，完成交通固定資產(chǎn)投資超過9100億元，同比增長5.7%；下一步將會同有關(guān)部門和地方，進一步加大工作力度，采取切實有效的政策措施，全力推進交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

3、財政部、稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于減征部分乘用車車輛購置稅的通知》，對購置日期在6月1日至12月31日期間內(nèi)且單車價格（不含增值稅）不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車，減半征收車輛購置稅。

4、中國汽車流通協(xié)會公布數(shù)據(jù)顯示，5月中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為56.8%，同比上升3.9個百分點，環(huán)比下降9.6個百分點。5月汽車市場較4月有所好轉(zhuǎn)，但汽車消費全面恢復(fù)還需要一段時間，汽車流通行業(yè)仍處于不景氣區(qū)間。

5、工信部公布數(shù)據(jù)顯示，1-4月全國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長10.7%，增速比一季度下降2個百分點；比同期工業(yè)增加值增速高6.7個百分點，但比同期高技術(shù)制造業(yè)增加值增速低0.8個百分點。

6、據(jù)經(jīng)濟參考報，國內(nèi)國際多座鋰礦及其股權(quán)拍賣日前均以“天價”成交價落幕，促使鋰礦市場景氣度持續(xù)上揚。今年以來，碳酸鋰價格整體仍處高位震蕩態(tài)勢。業(yè)內(nèi)人士表示，受供給端進口不及預(yù)期以及需求端生產(chǎn)回暖等因素的疊加影響，預(yù)計相關(guān)原材料價格將維持高位。

7、市場監(jiān)管總局部署開展“百家電商平臺點亮”行動，組織全國31個省（自治區(qū)、直轄市）100余家與群眾日常生活密切相關(guān)電商平臺，引導(dǎo)平臺和商戶“亮照、亮證、亮規(guī)則”，共同營造公平、誠信、放心的網(wǎng)絡(luò)消費環(huán)境，促進平臺經(jīng)濟規(guī)范健康發(fā)展。

8、文化和旅游部要求，科學(xué)精準實施跨省旅游“熔斷”機制?？缡F隊旅游及“機票+酒店”業(yè)務(wù)暫停及恢復(fù)具體事宜由各省級文化和旅游行政部門通過門戶網(wǎng)站及時公布。旅行社及在線旅游企業(yè)要密切關(guān)注各地疫情動態(tài)，及時調(diào)整旅游產(chǎn)品和團隊行程。

9、端午假期露營裝備預(yù)訂量同比增長超過兩倍；其中房車露營地預(yù)訂量增長60%；露營產(chǎn)品人均消費價格約為700元，與今年五一、清明假期基本持平。

10、國家藥監(jiān)局表示，對具有臨床價值、患者急需的兒童用藥優(yōu)先審評審批，開通兒童藥綠色通道，對研發(fā)企業(yè)主動靠前服務(wù)，安排項目管理人專人專項督導(dǎo)審評任務(wù)進度，推動兒童藥加快審評上市。

11、廣東省各公立醫(yī)療機構(gòu)以及自愿參加報量的醫(yī)保定點民營醫(yī)院、醫(yī)保定點零售藥店，將全面執(zhí)行國家胰島素集中帶量采購中選結(jié)果。本次國家集采胰島素共有16個通用名品種中選，中選產(chǎn)品價格平均降幅48%。

12、奧凱航空、中聯(lián)航等航司宣布，6月5日起將調(diào)整國內(nèi)航線旅客運輸燃油附加費征收標準，調(diào)整后的標準為：成人旅客800公里（含）以下航線每位旅客收取80元燃油附加費，800公里以上航線每位旅客收取140元。

13、《北京市單用途預(yù)付卡管理條例》6月1日起施行。條例明確，消費者自購買預(yù)付卡之日起7日內(nèi)未兌付商品或者服務(wù)的，有權(quán)要求退卡，經(jīng)營者應(yīng)當于5日內(nèi)一次性全額退回預(yù)收款。

14、近年來網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)蓬勃發(fā)展，觀看網(wǎng)絡(luò)劇片已成為人們重要的休閑娛樂方式。6月1日起，國家廣播電視總局將對網(wǎng)絡(luò)劇片正式發(fā)放行政許可，這意味著網(wǎng)絡(luò)劇、網(wǎng)絡(luò)電影正式擁有屬于自己的“網(wǎng)標”。

15、國內(nèi)首單外資班輪船公司沿海捎帶業(yè)務(wù)正式落地。27個從國外進口到中國集裝箱在上海洋山深水港碼頭被裝上“美若馬士基”輪，涉及轉(zhuǎn)關(guān)商品為青豌豆，重725噸，將于6月1日從洋山三期碼頭出發(fā)，運往最終目的地天津港。

// 海外 //

1、美聯(lián)儲：委員會成員注意到勞動力市場緊張，工資上漲；委員會成員認為經(jīng)濟活動穩(wěn)定，支出強勁；美聯(lián)儲12家分行理事均支持加息50個基點。

2、歐洲央行管委kazimir預(yù)計，7月將加息25個基點，但考慮到創(chuàng)紀錄的通脹，可能在9月討論加息50個基點；中性利率更接近2%而不是1%。

3、歐洲央行管委維斯科表示，經(jīng)濟形勢發(fā)生深刻變化，因此放棄負關(guān)鍵利率是合適的；鑒于不確定性，必須逐步提高利率；加息步伐必須有序。維斯科同時呼吁成立歐盟基金，在市場上籌集資金購買歐盟成員國部分債務(wù)股票。

4、法國央行行長維勒魯瓦表示，5月份通脹數(shù)據(jù)證實對增長預(yù)期，以及貨幣政策逐步正常化必要性；政策正常化要漸進、堅決，加息應(yīng)會提高法國銀行盈利能力，增加凈利潤率。

5、阿聯(lián)酋與以色列簽署全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)議，協(xié)議將在五年內(nèi)推動雙邊非石油貿(mào)易額超過100億美元。該項自由貿(mào)易協(xié)議為以色列與阿拉伯國家之間簽署的第一個貿(mào)易協(xié)議。

6、日本政府在內(nèi)閣會議上敲定2022年版《制造業(yè)白皮書》，要求強化日本半導(dǎo)體競爭力，并在可進行大量數(shù)據(jù)通信的第五代（5G）移動通信系統(tǒng)以及可急速提升計算處理速度量子計算機等數(shù)字技術(shù)方面提升競爭力。

7、據(jù)央視新聞，俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行（Sberbank）表示，目前處于正常運行狀態(tài)，被排除在環(huán)球銀行間金融通信協(xié)會（SWIFT）支付系統(tǒng)之外不會影響其國際結(jié)算。

8、受俄烏沖突影響，能源市場持續(xù)動蕩，食品價格飆升，歐元區(qū)5月CPI初值同比上漲8.1%，再創(chuàng)新高；能源價格同比上漲39.2%，是推升通脹主因。

9、美國5月芝加哥PMI為60.3，預(yù)期55，前值56.4。5月諮商會消費者信心指數(shù) 106.4，預(yù)期 103.8，前值 107.3。3月FHFA房價指數(shù)環(huán)比升1.5%，預(yù)期2.0%；S&P/CS20座大城市房價指數(shù)同比升21.17%，預(yù)期20.0%。

10、德國5月季調(diào)后失業(yè)率5%，預(yù)期及前值均為5%；季調(diào)后失業(yè)人數(shù)下降0.4萬，預(yù)期下降1.6萬，前值降1.3萬。

11、法國第一季度GDP終值同比上升4.5%，預(yù)期及初值均為5.3%；環(huán)比下降0.2%，預(yù)期及初值均為持平。法國5月CPI同比上漲5.2%，預(yù)期5%，前值4.8%；PPI上漲27.8%，前值26.5%。

12、瑞士4月實際零售銷售同比下降6%，前值降6.6%。瑞士4月貿(mào)易帳順差41.26億瑞郎，季調(diào)后實際出口環(huán)比下降0.1%，前值降8.2%；季調(diào)后實際進口下降3.8%，前值升1.2%。

13、日本4月失業(yè)率為2.5%，創(chuàng)2020年3月以來新低，預(yù)期2.6%。

14、巴克萊：預(yù)計歐洲央行明年將加息175個基點，這將是該行自2000年以來最激進的緊縮周期。

// 國際股市 //

1、熱門中概股多數(shù)上漲，新濠影匯漲52.63%，普普文化漲21.9%，瑞思學(xué)科英語漲21.24%，滿幫集團漲16.92%，貝殼漲16.28%，天美生物漲14.59%，金山云漲14.49%；跌幅方面，農(nóng)米良品跌18.06%，麗翔教育跌15.57%，樂信跌14.77%，中國綠色農(nóng)業(yè)跌8.58%；中概新能源汽車股全線上漲，蔚來汽車漲5.19%，小鵬汽車漲4.31%，理想汽車漲3.25%。

2、據(jù)中國證券報，美股科技股空頭今年賺翻。截至上周四美股收盤，年初以來做空者從以科技股為主的納斯達克100指數(shù)上獲得625億美元已實現(xiàn)和未實現(xiàn)收益。其中，做空特斯拉投資者大賺約82億美元。特斯拉CEO馬斯克稱，微軟創(chuàng)始人比爾·蓋茨持有數(shù)十億美元特斯拉空頭頭寸。

3、蘋果公司近日官宣，蘋果一年一度的線上開發(fā)者大會WWDC22將于北京時間6月7日1時召開。蘋果活動海報顯示，其中一名開發(fā)者佩戴一副眼鏡。行業(yè)分析人士表示，這可能說明蘋果將在大會上推出首款VR/AR眼鏡。

4、阿斯麥宣布，將在康涅狄格州威爾頓市擴建2億美元半導(dǎo)體工廠。

5、貝殼找房第一季度凈營收125億元，同比下滑39.4%；不按美國通用會計準則，經(jīng)調(diào)整后凈利潤為2800萬元。貝殼宣布擬建立股份回購計劃，將在12個月內(nèi)回購最多10億美元ADS（美國存托憑證）。

6、倫敦證券交易所表示，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司證券已被取消在倫交所交易。

7、法拉利官方回應(yīng)“加價提車事件”稱，調(diào)價是因全球原材料、能源及物流等價格上漲導(dǎo)致，涉及國內(nèi)所有門店下訂單未交車所有客戶。南京市監(jiān)局對此表示，合同里提到加價要取得購車人同意，目前已介入調(diào)查。

8、知情人士稱，華潤集團旗下私募股權(quán)投資部門華潤資本正考慮將新西蘭上市的蜂蜜生產(chǎn)商康維他（Comvita）私有化。消息人士稱，華潤資本已與銀行就為這起潛在收購提供融資進行初步談判。

9、惠普2022年第二財季調(diào)整后每股收益1.08美元，分析師預(yù)期1.05美元；第二財季凈銷售165億美元，分析師預(yù)期161.4億美元；第二財季調(diào)整后運營利潤率8.8%，分析師預(yù)期8.7%；預(yù)計第三財季調(diào)整后每股收益1.03-1.08美元，分析師預(yù)期1.04美元；預(yù)計全年調(diào)整后每股收益4.24-4.38美元，公司之前預(yù)計為4.18-4.38美元。

// 商品 //

1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，燃油漲2.04%，甲醇漲0.89%，LPG跌0.97%，PVC跌0.8%。黑色系全線上漲，焦煤漲2.2%，動力煤漲1.55%，焦炭漲1.42%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，豆粕跌1.81%，菜粕跌1.8%，豆二跌1.41%。

2、國務(wù)院要求，健全完善糧食收益保障等政策。針對當前農(nóng)資價格依然高企情況，在前期已發(fā)放200億元農(nóng)資補貼的基礎(chǔ)上，及時發(fā)放第二批100億元農(nóng)資補貼，彌補成本上漲帶來的種糧收益下降。積極做好鉀肥進口工作。完善最低收購價執(zhí)行預(yù)案，落實好2022年適當提高稻谷、小麥最低收購價水平政策要求，根據(jù)市場形勢及時啟動收購，保護農(nóng)民種糧積極性。

3、國務(wù)院提出，抓緊推動實施一批能源項目。提高煤炭儲備能力和水平，用好支持煤炭清潔高效利用專項再貸款和合格銀行貸款。加強原油等能源資源儲備能力，謀劃儲備項目并盡早開工。推進政府儲備項目建設(shè)，已建成項目盡快具備儲備能力。

4、鄭商所宣布，免收全部會員單位2022年度年會費；免收全部會員單位現(xiàn)有使用中席位2022年度席位使用費，原有席位使用費減收政策繼續(xù)執(zhí)行。

5、中期協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示，以單邊計算，5月全國期貨交易市場成交量為4.71億手，同比下降25.92%；成交額40.10萬億元，下降19.49%。1-5月全國期貨市場累計成交量為24.74億手，累計成交額209.56萬億元，同比分別下降20.84%和12.44%。

6、今年以來，中國石油、中國石化等石油石化企業(yè)加大勘探力度，通過穩(wěn)存量、挖潛能，積極統(tǒng)籌資源，多管齊下保供應(yīng)。1-4月，我國陸上主要油氣產(chǎn)地油氣產(chǎn)量穩(wěn)中有升。目前，長慶油田日均生產(chǎn)天然氣超1.3億立方米。

7、歐盟27個成員國同意終止俄羅斯石油海運進口，通過管道交付的俄石油將繼續(xù)流動。歐佩克代表稱，盡管對俄羅斯石油實施禁令，歐佩克+可能繼續(xù)增產(chǎn)計劃。

8、消息人士稱，歐佩克成員國考慮將俄羅斯豁免在石油生產(chǎn)協(xié)議之外，此舉可能為沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋生產(chǎn)更多石油打開“大門”。?

9、《鄂爾多斯市煤炭增產(chǎn)保供穩(wěn)價工作實施方案》明確，要把煤炭增產(chǎn)穩(wěn)供作為當前最重要任務(wù)抓緊抓實。各旗區(qū)人民政府、市直各有關(guān)部門要全力以赴做好煤炭增產(chǎn)保供穩(wěn)價各項任務(wù)，全力保障煤炭持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)供應(yīng)。

10、印尼將6月毛棕櫚油出口參考價上調(diào)至1700.12美元/噸， 5月為1657.39美元/噸；毛棕櫚油出口稅維持在200美元/噸不變，出口專項稅維持在375美元/噸不變。

11、美國能源信息署（EIA）：3月美國原油和石油產(chǎn)品供應(yīng)量增至2050萬桶/日，為去年12月以來的最高水平。

12、波羅的海干散貨指數(shù)下跌0.19%報2566點，為連續(xù)第6日下跌；5月累計上漲6.7%，為連續(xù)第4個月上漲。

// 債券 //

1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨延續(xù)弱勢。銀行間主要利率債收益率普遍明顯上行，中短券上行幅度較大；國債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.22%，5年期主力合約跌0.19%。月末最后一個交易日銀行間資金面仍供給無憂，惟隔夜和七天利率上行明顯。地產(chǎn)債漲跌不一，“20龍控01”漲超9%，“21金科01”跌超19%。

2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收漲0.25%，成交額912.69億元；金陵轉(zhuǎn)債漲近20%，山石轉(zhuǎn)債漲超14%，天康轉(zhuǎn)債漲超10%，博杰轉(zhuǎn)債漲超7%；城市轉(zhuǎn)債跌超9%，卡倍轉(zhuǎn)債跌近7%，華鈺轉(zhuǎn)債跌逾6%。

3、國務(wù)院表示，繼續(xù)支持和鼓勵金融機構(gòu)發(fā)行金融債券，建立“三農(nóng)”、小微企業(yè)、綠色、雙創(chuàng)金融債券綠色通道，為重點領(lǐng)域企業(yè)提供融資支持。督促指導(dǎo)銀行間債券市場和交易所債券市場各基礎(chǔ)設(shè)施全面梳理收費項目，對民營企業(yè)債券融資交易費用能免盡免，進一步釋放支持民營企業(yè)信號。

4、國家外匯局發(fā)布通知，進一步拓寬企業(yè)跨境融資渠道，允許上海市分局等試點分局開展高新技術(shù)和“專精特新”企業(yè)跨境融資便利化試點，允許符合條件相關(guān)企業(yè)在一定額度內(nèi)自主借用外債。前期已開展試點的分局轄內(nèi)符合條件高新技術(shù)和“專精特新”企業(yè)，可在不超過等值1000萬美元額度內(nèi)自主借用外債。

5、上交所要求，推動債券市場健康發(fā)展。健全公司債券發(fā)行審核機制，有序發(fā)揮融資功能；持續(xù)加強交易所債券市場投資端建設(shè)，完善債券市場產(chǎn)品和風險管理工具；優(yōu)化交易所債券市場違約風險防范化解機制；提升債券市場對外開放水平。

6、中信固收指出，6月份債券市場面臨最大基本面變化是局部疫情掃尾和資金面可能收斂。在經(jīng)濟基本面修復(fù)向上，疊加地方債供給壓力陡增、資金面逐步收斂多重利空因素下，6月債市面臨逆風環(huán)境，需要警惕10年國債收益率利率回調(diào)和收益率曲線上移風險。

7、上海票據(jù)交易所發(fā)布5月商業(yè)匯票統(tǒng)計日報顯示，5月30日，票交所承兌票據(jù)170765張，承兌金額1524.48億元；貼現(xiàn)票據(jù)43707張，貼現(xiàn)金額802.7億元；交易3781筆，交易金額達4599億元。

8、【債券重大事件】首批科創(chuàng)債成功發(fā)行，三峽集團科創(chuàng)債投標量達10萬億；中債民企支持工具首單房企憑證成功創(chuàng)設(shè)，新城控股完成10億中票發(fā)行；藍光發(fā)展累計到期未能償還債務(wù)本息338.11億元；正榮地產(chǎn)未能按計劃支付票據(jù)利息，正多措并舉解決流動性壓力；聯(lián)合資信下調(diào)中鋁國際主體長期信用等級至AA；蘇寧易購公司債券將全部償付完畢；“20金科03”啟動撤銷回售業(yè)務(wù)；“22中拓01”取消發(fā)行。

// 外匯 //

1、周二在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.6578，較上一交易日上漲70個基點。當日人民幣兌美元中間價報6.6607，調(diào)升441個基點。

2、俄羅斯央行表示，在西方凍結(jié)俄羅斯部分儲備后，美元、歐元作為儲備貨幣作用將下降；過去幾周盧布走強原因在于進口下降，俄羅斯央行將采取特別措施，減少外匯在俄羅斯作用。

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