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5月12日財(cái)經(jīng)資訊

5月12日財(cái)經(jīng)資訊

時(shí)間：2022-5-12

5月12日財(cái)經(jīng)資訊

//? 熱點(diǎn)聚焦? //

1、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議要求財(cái)政貨幣政策以就業(yè)優(yōu)先為導(dǎo)向，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，退減稅、緩繳社保費(fèi)、降融資成本等都著力指向穩(wěn)市場(chǎng)主體穩(wěn)崗穩(wěn)就業(yè)，以?；久裆?、穩(wěn)增長(zhǎng)、促消費(fèi)。要確保物價(jià)穩(wěn)定，確保糧食產(chǎn)量和供應(yīng)穩(wěn)定；確保能源供應(yīng)，決不允許出現(xiàn)拉閘限電。對(duì)當(dāng)前有困難的企業(yè)，給予住房公積金政策支持，年底前申請(qǐng)即可緩繳；職工未正常償還公積金貸款，不作逾期處理。要抓緊研究養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)緩繳政策擴(kuò)圍、延長(zhǎng)期限的措施。通過(guò)發(fā)行REITs等方式，盤(pán)活基礎(chǔ)設(shè)施等存量資產(chǎn)，以拓寬社會(huì)投資渠道和擴(kuò)大有效投資、降低政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2、中國(guó)4月PPI、CPI“剪刀差”進(jìn)一步收窄。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，受國(guó)內(nèi)疫情及國(guó)際大宗商品價(jià)格持續(xù)上漲等因素影響，4月中國(guó)CPI同比上漲2.1%，為連續(xù)2個(gè)月漲幅擴(kuò)大并創(chuàng)年內(nèi)新高。扣除食品和能源價(jià)格的核心CPI同比上漲0.9%，漲幅比上月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)10個(gè)月以來(lái)新低。4月PPI環(huán)比和同比漲幅均有所回落；其中，PPI同比上漲8%，比上月回落0.3個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比上漲0.6%，比上月回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。
3、盾安環(huán)境“一字板”背后藏大消息，董明珠要與紫金礦業(yè)“掰手腕”？盾安環(huán)境公告稱，為鞏固控制權(quán)地位，控股股東格力電器正在籌劃協(xié)議受讓盾安控股持有的公司9.71%股份；因格力電器已持有盾安環(huán)境29.48%股份，如格力電器協(xié)議受讓盾安環(huán)境9.71%股份將會(huì)觸發(fā)全面要約收購(gòu)義務(wù)。格力電器此番宣布要約，似乎是要與同樣千億市值的行業(yè)龍頭紫金礦業(yè)“掰手腕”。紫金礦業(yè)近期“掃貨”動(dòng)作頗受市場(chǎng)矚目，不但拿下了ST龍凈的控制權(quán)，紫金礦業(yè)旗下子公司紫金投資也與盾安控股簽署協(xié)議，計(jì)劃打包收購(gòu)盾安環(huán)境股權(quán)在內(nèi)一系列資產(chǎn)。
4、美國(guó)4月CPI漲幅回落，但仍超出市場(chǎng)預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)大幅加息壓力有增無(wú)減。美國(guó)勞工部公布數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)4月CPI同比上漲8.3%，較3月的8.5%漲幅有所回落，但仍高于市場(chǎng)預(yù)期的8.1%，并繼續(xù)處于40年來(lái)高位附近。由于能源價(jià)格小幅回落，美國(guó)4月CPI環(huán)比上漲0.3%，漲幅較3月收窄0.9個(gè)百分點(diǎn)，但高于市場(chǎng)預(yù)期的0.2%。同時(shí)，美國(guó)4月份核心CPI同比上漲6.2%，環(huán)比上漲0.6%，漲幅也均高于市場(chǎng)預(yù)期。
// 環(huán)球市場(chǎng) //
1、美股全線下跌，道指跌1.02%報(bào)31834.11點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌1.65%報(bào)3935.18點(diǎn)，納指跌3.18%報(bào)11364.24點(diǎn)。蘋(píng)果跌超5%，微軟跌超3%，領(lǐng)跌道指?？萍脊深I(lǐng)跌，
2、歐洲主要股指大幅收高，德國(guó)DAX指數(shù)漲2.17%報(bào)13828.64點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲2.5%報(bào)6269.73點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲1.44%報(bào)7347.66點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲2.84%報(bào)23724.2點(diǎn)，歐洲STOXX600指數(shù)漲1.74%報(bào)427.59點(diǎn)。
3、亞太股市主要股指多數(shù)收漲，日經(jīng)225指數(shù)漲0.18%報(bào)26213.64點(diǎn)，結(jié)束兩日連跌；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.19%報(bào)7064.70點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)微漲0.03%報(bào)11233.17點(diǎn)；但韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.17%報(bào)2592.27點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲0.61%報(bào)1852.2美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.63%報(bào)21.56美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)集體上漲，美油6月合約漲5.84%報(bào)105.59美元/桶，布油7月合約漲4.93%報(bào)107.51美元/桶。俄羅斯和歐盟之間的能源爭(zhēng)端加劇，全球能源市場(chǎng)的不確定性增加。
6、倫敦基本金屬收盤(pán)多數(shù)上漲，LME銅漲0.57%報(bào)9281.5美元/噸，LME鋅漲1.57%報(bào)3654美元/噸，LME鎳跌1.09%報(bào)28105美元/噸，LME鋁漲1.02%報(bào)2781.5美元/噸，LME錫漲1.47%報(bào)36050美元/噸，LME鉛漲0.19%報(bào)2118美元/噸。
7、歐債收益率普遍下跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.823%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.494%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.981%，意大利10年期國(guó)債收益率跌10.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.892%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌7.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.023%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率跌6.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.070%。
8、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率漲2.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.647%，3年期美債收益率漲2.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.838%，5年期美債收益率跌1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.902%，10年期美債收益率跌6.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.929%，30年期美債收益率跌7.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.05%。
9、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)漲0.08%報(bào)104.02，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.16%報(bào)1.0514，英鎊兌美元跌0.58%報(bào)1.2245，澳元兌美元跌0.04%報(bào)0.6937，美元兌日元跌0.36%報(bào)129.9805，美元兌加元跌0.26%報(bào)1.2993，美元兌瑞郎跌0.18%報(bào)0.994，離岸人民幣兌美元跌156個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.764。
// 宏觀 //
1、市場(chǎng)監(jiān)管總局就查處哄抬價(jià)格違法行為相關(guān)文件征求意見(jiàn)。文件明確，各級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)要加大市場(chǎng)巡查力度，及時(shí)梳理投訴舉報(bào)線索，密切關(guān)注群眾反映問(wèn)題，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)商品的價(jià)格監(jiān)管，依法查處哄抬價(jià)格等價(jià)格違法行為。
2、稅務(wù)總局透露大規(guī)模留抵退稅政策最新落實(shí)情況，4月1日至5月10日，已有9138億元留抵退稅款退至149.5萬(wàn)戶納稅人賬戶，其中，中小微企業(yè)戶數(shù)占比99.3%，退稅金額占比72.7%。
3、央行5月11日開(kāi)展100億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.10%。
4、海關(guān)總署出臺(tái)十條措施，促進(jìn)外貿(mào)保穩(wěn)提質(zhì)。其中包括：保障重點(diǎn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈循環(huán)暢通、加快企業(yè)急需貨物通關(guān)、提高進(jìn)出境物流效率、完善新冠疫苗試劑快速通道、支持中小微企業(yè)開(kāi)展市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易等。
5、國(guó)家防總于11日9時(shí)將防汛應(yīng)急響應(yīng)由Ⅳ級(jí)提升至Ⅲ級(jí)。國(guó)家防辦已派出兩個(gè)專家組分赴廣東、廣西指導(dǎo)防范應(yīng)對(duì)工作。
6、國(guó)家衛(wèi)健委通報(bào)，5月10日，31個(gè)省（區(qū)、市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增本土新冠肺炎確診病例302例（上海228例，北京24例，河南22例，廣東10例，青海10例，遼寧4例，浙江2例，福建2例）；新增死亡病例7例，均為本土病例，在上海；新增本土無(wú)癥狀感染者1545例（上海1259例，河南67例，遼寧60例，江蘇49例，江西44例，北京13例，廣東10例，青海10例，四川9例，河北5例，浙江5例，吉林4例，廣西3例，湖北2例，貴州2例，山西1例，安徽1例，重慶1例）。
// 國(guó)內(nèi)股市 //
1、A股市場(chǎng)迎來(lái)放量反彈行情，成交金額再度回到萬(wàn)億以上水平，熱門(mén)賽道爭(zhēng)先恐后。截至收盤(pán)，上證指數(shù)漲0.75%報(bào)3058.7點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲3.07%報(bào)2346.15點(diǎn)，深證成指漲1.8%報(bào)11109.48點(diǎn)；大市成交1.08萬(wàn)億元。盤(pán)面上，動(dòng)力電池、汽車、半導(dǎo)體、寧組合漲幅居前，長(zhǎng)城汽車、德賽電池、瑞芯微封板。煤炭板塊午后拉升，建筑、房地產(chǎn)、銀行板塊疲軟，貴州茅臺(tái)休整抑制白酒板塊。
2、北向資金全天凈買入22.28億元。新能源股獲外資搶籌，比亞迪獲大幅凈買入9.58億元，寧德時(shí)代、隆基股份分別凈買入5.3億元、3.75億元，陽(yáng)光電源凈買入0.9億元；此外，中國(guó)中免、五糧液凈買入逾3億元，東方財(cái)富凈買入逾2億元，歌爾股份、美的集團(tuán)凈買入逾1億元。凈賣出方面，貴州茅臺(tái)再遭凈賣出4.01億元，紫金礦業(yè)、中國(guó)平安分別遭凈賣出3.74億元、2.16億元；贛鋒鋰業(yè)凈賣出逾1億元。
3、港股低開(kāi)后持續(xù)拉升，恒指午后一度漲超2%，科技指數(shù)一度漲超6%，隨后震蕩回落。恒生指數(shù)收漲0.97%報(bào)19824.57點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲2.89%報(bào)4019.28點(diǎn)，恒生國(guó)企指數(shù)漲1.67%報(bào)6769.72點(diǎn)。大市成交1261.52億港元，南向資金凈買入62.92億港元。汽車、醫(yī)藥、科技股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，比亞迪漲超8%領(lǐng)漲藍(lán)籌；復(fù)星醫(yī)藥漲近11%，理想汽車漲近10%。
4、南向資金凈買入62.91億港元，連續(xù)3日凈買入。美團(tuán)-W、騰訊控股、比亞迪股份分別獲凈買入18.46億港元、11.65億港元、4.61億港元。凈賣出方面，舜宇光學(xué)科技、中國(guó)移動(dòng)、小米集團(tuán)-W分別遭凈賣出0.87億港元、0.18億港元、0.14億港元。
5、經(jīng)濟(jì)參考報(bào)頭版刊文稱，上市公司2021年年報(bào)和2022年一季報(bào)披露已落下帷幕。整體上看，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)和諸多風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，2021年，上市公司尤其是實(shí)體類公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)向好，折射出企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展的新動(dòng)向。2022年一季度，盡管面對(duì)外部環(huán)境變化，上市公司業(yè)績(jī)有所承壓，不過(guò)，伴隨穩(wěn)增長(zhǎng)政策持續(xù)發(fā)力并逐步傳導(dǎo)至企業(yè)，上市公司業(yè)績(jī)修復(fù)將獲支撐，企業(yè)投資發(fā)展信心也將增強(qiáng)。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，時(shí)隔23個(gè)交易日后，A股市場(chǎng)成交額再度突破萬(wàn)億元大關(guān)，北向資金也結(jié)束了連續(xù)兩日凈賣出，轉(zhuǎn)向凈買入態(tài)勢(shì)。機(jī)構(gòu)人士普遍認(rèn)為，盡管各類風(fēng)險(xiǎn)因素尚存，市場(chǎng)運(yùn)行的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)依然存在，我國(guó)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期向好的大趨勢(shì)不變。從近期來(lái)看，隨著多個(gè)利空因素加速消化，投資者情緒回暖，A股“市場(chǎng)底”正在加速筑牢。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào)，市場(chǎng)自年初以來(lái)急速調(diào)整，悲觀情緒不斷蔓延。但近幾個(gè)交易日，市場(chǎng)反彈提振了投資者信心，一些積極信號(hào)也正逐漸顯現(xiàn)。據(jù)悉，不少基金已開(kāi)始了低位加倉(cāng)，不僅偏股型基金的整體倉(cāng)位有所提高，一些明星基金經(jīng)理也開(kāi)啟了“抄底模式”，鄭澄然、陸彬、曹名長(zhǎng)等多位基金經(jīng)理都在近期逢低搶籌，捕捉投資機(jī)會(huì)。
8、因在科創(chuàng)板“思特威”新股發(fā)行項(xiàng)目網(wǎng)下詢價(jià)過(guò)程中違規(guī)給出960元高價(jià)，中證協(xié)將西部證券睿赫1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃列入IPO配售對(duì)象限制名單。西部證券對(duì)此表示，接下來(lái)積極整改、問(wèn)責(zé)相關(guān)人士。
9、格力電器董事長(zhǎng)兼總裁董明珠表示，格力電器2021年?duì)I收并沒(méi)有達(dá)到自己的預(yù)期，未來(lái)格力只要盈利就會(huì)拿出來(lái)一部分給投資者分紅。對(duì)于公司多元化發(fā)展，董明珠表示堅(jiān)決不會(huì)投資做金融和地產(chǎn)，格力地產(chǎn)跟她完全沒(méi)有任何關(guān)系。目前格力手機(jī)還在做，格力有能力支撐這個(gè)研發(fā)項(xiàng)目。
10、小米創(chuàng)始人雷軍表示，小米智能工廠第二期預(yù)計(jì)明年年底開(kāi)始投入生產(chǎn)，這是一個(gè)年產(chǎn)1000萬(wàn)高端手機(jī)的大規(guī)模智能工廠。
11、蔚來(lái)宣布，預(yù)期其A類普通股將于5月20日在新加坡交易所主板上市及開(kāi)始交易，惟須滿足新交所上市資格函的條件后，方可落實(shí)。
12、貝殼找房再次傳出“啟動(dòng)新一輪裁員”的消息，內(nèi)部人士表示，此次新一輪裁員涉及產(chǎn)研、運(yùn)營(yíng)、中后臺(tái)等，多個(gè)部門(mén)人員出現(xiàn)調(diào)整。
// 金融 //
1、券商重大資產(chǎn)重組執(zhí)業(yè)質(zhì)量評(píng)價(jià)辦法即將出爐。據(jù)券商人事透露，中證協(xié)近日下發(fā)《證券公司重大資產(chǎn)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)質(zhì)量評(píng)價(jià)辦法（審議稿）》，其中評(píng)價(jià)范圍明確為“重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目”，納入不涉及發(fā)行股份的其他重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目。撤否項(xiàng)目均納入評(píng)價(jià)。對(duì)于當(dāng)年未承做重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目的證券公司，從直接評(píng)為C類改為不參與評(píng)價(jià)。為突出強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目質(zhì)量重要性，此次修訂將業(yè)務(wù)規(guī)模的權(quán)重從30分降至20分，項(xiàng)目質(zhì)量的權(quán)重從30分提升至50分。
2、盡管離整改過(guò)渡期結(jié)束還有7個(gè)多月，但截至4月末時(shí)點(diǎn)，交銀理財(cái)、招銀理財(cái)、信銀理財(cái)三家公司的現(xiàn)金管理產(chǎn)品類占比已經(jīng)均壓降至30%以內(nèi)。建信理財(cái)、工銀理財(cái)、農(nóng)銀理財(cái)、中銀理財(cái)四大國(guó)有行理財(cái)公司整改進(jìn)度也符合預(yù)期甚至優(yōu)于預(yù)期，現(xiàn)金管理類產(chǎn)品占比均不超過(guò)約40%，其中三家均在37%左右。另外，銀行理財(cái)規(guī)模4月大反彈，建信理財(cái)、工銀理財(cái)、農(nóng)銀理財(cái)和中銀理財(cái)四家國(guó)有大行理財(cái)子公司截止至4月末的存續(xù)規(guī)模，環(huán)比三月末共新增超8000億元。
3、同業(yè)存單指數(shù)基金再次出現(xiàn)“爆款”。華夏基金公告，旗下同業(yè)存單指數(shù)基金12個(gè)交易日大賣99.82億元，接近100億元的募集規(guī)模上限。除已經(jīng)發(fā)布成立公告的招商、華夏兩只基金之外，第二批其余4只同業(yè)存單基金發(fā)行情況也頗為理想，多數(shù)募集規(guī)模都在30億以上，第二批6只同業(yè)存單基金合計(jì)發(fā)行規(guī)模已超過(guò)300億元。
4、知名基金經(jīng)理、?？べY產(chǎn)管理合伙人兼首席研究官董承非“奔私”后的首批新產(chǎn)品?？こ蟹窍盗挟a(chǎn)品5月9日起在多個(gè)渠道開(kāi)始發(fā)售。截至5月11日，該系列產(chǎn)品累計(jì)募集金額已超過(guò)20億元。
// 樓市 //
1、廣州市迎來(lái)今年第三波房貸“降價(jià)潮”。此輪調(diào)價(jià)后，廣州大部分銀行首套房貸利率執(zhí)行4.8%-5.2%的標(biāo)準(zhǔn)，部分外資行最低房貸利率已降至4.6%的基準(zhǔn)線。二套房方面，廣州大部分銀行的房貸利率在5.2%-5.4%。
2、南京調(diào)整新房限售政策，對(duì)于預(yù)售商品房，限售時(shí)間從原來(lái)的辦理產(chǎn)權(quán)證滿3年，調(diào)整為合同備案日期滿3年。對(duì)于現(xiàn)售商品房以及存量房（二手房）仍按產(chǎn)權(quán)證登記受理時(shí)間為準(zhǔn)。
3、南京首套房和二套房的貸款利率再次下調(diào)，目前主流銀行首套房貸利率在5%-5.2%之間，部分銀行首套房貸利率低至“4”字頭，在4.8%-4.9%左右，如招商銀行、紫金農(nóng)商行、匯豐銀行、渤海銀行、蘇州銀行。其中匯豐銀行、紫金農(nóng)商銀行、蘇州銀行根據(jù)貸款人的資質(zhì)還可再低一點(diǎn)。
4、長(zhǎng)沙出臺(tái)樓市新政，鼓勵(lì)存量房出租。根據(jù)方案，長(zhǎng)沙市屬國(guó)企長(zhǎng)房集團(tuán)、長(zhǎng)沙建發(fā)集團(tuán)將作為試點(diǎn)企業(yè)，開(kāi)展盤(pán)活存量房供作租賃住房試點(diǎn)，存量房盤(pán)活供作租賃住房后，不納入家庭住房套數(shù)計(jì)算，不再受限購(gòu)政策約束。
5、河南洛陽(yáng)提高住房公積金貸款額度：個(gè)人最高貸款金額調(diào)整為55萬(wàn)元，夫妻雙方、青年人才最高貸款金額調(diào)整為65萬(wàn)元；二手房住房公積金貸款最低首付比例不再設(shè)置房齡年限范圍，統(tǒng)一按照20%執(zhí)行。
6、浙江金華調(diào)整市區(qū)住房公積金貸款最高額度，首套貸款個(gè)人最高貸款為40萬(wàn)元，夫妻兩人合計(jì)80萬(wàn)元。此外，公積金首套購(gòu)房首付比例最低三成，二套購(gòu)房首付最低四成，五年期以上首套購(gòu)房的貸款利率為3.25%，二套購(gòu)房的貸款利率為3.575%。
7、福建省三明市發(fā)布樓市新政，暫停執(zhí)行取得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證未滿三年不得上市交易的規(guī)定。
8、廣西欽州擬出臺(tái)穩(wěn)樓市措施，將首套房最低首付款比例下調(diào)為20%，中心城區(qū)首套新房全額補(bǔ)貼契稅，二套房契稅補(bǔ)貼50%。
9、北京市2022年列入開(kāi)工計(jì)劃的保障性住房項(xiàng)目共71個(gè)、房源約7.74萬(wàn)套，其中確定2022年開(kāi)工的項(xiàng)目有51個(gè)、房源5.15萬(wàn)套，另外20個(gè)項(xiàng)目將推進(jìn)前期手續(xù)。
10、南京市計(jì)劃本月下旬推出第二批次、約40幅集中出讓地塊。這些地塊既有不同規(guī)模的二類居住用地，也有規(guī)模較大的綜合體項(xiàng)目，可滿足房地產(chǎn)企業(yè)多樣化的土地購(gòu)置需求。
// 產(chǎn)業(yè) //
1、國(guó)務(wù)院同意在海南自貿(mào)港暫時(shí)調(diào)整實(shí)施《中華人民共和國(guó)船舶登記條例》有關(guān)規(guī)定，對(duì)在海南自由貿(mào)易港登記，僅從事海南自由貿(mào)易港內(nèi)航行、作業(yè)的船舶，取消船舶登記主體外資股比限制。
2、交通運(yùn)輸部部署開(kāi)展冷藏集裝箱港航服務(wù)提升行動(dòng)，積極推動(dòng)區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)與冷鏈物流深度融合，到2023年底主要海運(yùn)企業(yè)新增物聯(lián)網(wǎng)冷藏集裝箱18萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱（TEU）以上，沿海主要港口新增冷藏集裝箱插頭6000個(gè)以上。
3、據(jù)中汽協(xié)，4月我國(guó)汽車產(chǎn)銷呈現(xiàn)明顯下降，當(dāng)月產(chǎn)銷量在120萬(wàn)輛左右，為近十年以來(lái)同期月度新低。具體來(lái)看，4月汽車產(chǎn)銷分別完成120.5萬(wàn)輛和118.1萬(wàn)輛，環(huán)比分別下降46.2%和47.1%，同比分別下降46.1%和47.6%。新能源汽車總體表現(xiàn)較好，當(dāng)月產(chǎn)銷分別完成31.2萬(wàn)輛和29.9萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)43.9%和44.6%，環(huán)比則分別下降33%、38.3%。
4、中汽協(xié)秘書(shū)長(zhǎng)付炳鋒表示，中汽協(xié)正在與政府和企業(yè)共同探索“車電分離”的商業(yè)實(shí)踐，促進(jìn)電池模塊的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè), 探索電池?cái)?shù)字資產(chǎn)交易的平臺(tái)建設(shè)，推動(dòng)新能源汽車市場(chǎng)化的進(jìn)一步發(fā)展。
5、中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，4月我國(guó)動(dòng)力電池裝車量13.3GWh，同比增長(zhǎng)58.1%，環(huán)比下降38.0%；1-4月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量64.5GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)104.1%。
6、“2022中國(guó)汽車品牌向上發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)”啟動(dòng)。工程部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持不懈、久久為功推動(dòng)中國(guó)汽車品牌向上發(fā)展。堅(jiān)持系統(tǒng)觀念、統(tǒng)籌推進(jìn)技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)水平全面提升，持續(xù)加大創(chuàng)新投入，加快補(bǔ)齊短板，提高全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力。
7、由國(guó)家能源集團(tuán)國(guó)華投資蒙西公司建設(shè)的重載鐵路加氫站科研示范項(xiàng)目順利完工，這標(biāo)志著我國(guó)首個(gè)重載鐵路加氫科研示范站正式建成，該站將為國(guó)內(nèi)首臺(tái)大功率氫能源動(dòng)力調(diào)車機(jī)車和國(guó)內(nèi)首臺(tái)以“氫燃料電池+鋰電動(dòng)力電池”為動(dòng)力的“零排放”接觸網(wǎng)作業(yè)車提供氫能供應(yīng)。
8、海南十四五風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃印發(fā)，將爭(zhēng)取到2025年基本形成風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)集群，全產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值550億元，力爭(zhēng)“十五五”形成千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。
// 海外 //
1、歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示，歐洲央行將在今年第三季度初結(jié)束購(gòu)債，隨后數(shù)周內(nèi)就會(huì)決定加息。她主張?jiān)谑状渭酉⒑?，貨幣政策正?；倪^(guò)程是漸進(jìn)的。歐洲央行自2011年以來(lái)一直維持利率不變，其存款利率自2014年以來(lái)一直為負(fù)。
2、歐洲央行官員越來(lái)越多地預(yù)計(jì)年內(nèi)會(huì)加息至零以上。知情人士稱，管委會(huì)成員已朝7月份加息25個(gè)基點(diǎn)靠攏，而各個(gè)派系的官員也開(kāi)始認(rèn)為，在明年1月份以前至少進(jìn)一步實(shí)行兩次同樣幅度的加息是合理的。
3、日本國(guó)會(huì)通過(guò)經(jīng)濟(jì)安全保障推進(jìn)法案。該法案由強(qiáng)化重要物資供應(yīng)鏈、對(duì)重要基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備實(shí)施事先審查、尖端技術(shù)研發(fā)、專利非公開(kāi)四大支柱內(nèi)容構(gòu)成，旨在保障半導(dǎo)體和醫(yī)藥品等“特定重要物資”的供應(yīng)鏈穩(wěn)定，賦予政府對(duì)企業(yè)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查的權(quán)力。
4、知情人士表示，如果英國(guó)政府提出立法，撤銷其在與北愛(ài)爾蘭貿(mào)易方面的承諾，歐盟可能會(huì)迅速采取行動(dòng)，對(duì)英國(guó)啟動(dòng)侵權(quán)程序，并暫停雙方的貿(mào)易協(xié)議。
5、受新冠疫情和俄烏沖突影響，德國(guó)4月通脹率升至7.4%，連續(xù)第二個(gè)月創(chuàng)下1990年兩德統(tǒng)一后新高。4月能源價(jià)格同比上漲35.3%，顯著高于當(dāng)月整體通脹率。去除能源價(jià)格因素，當(dāng)月通脹率為4.3%。
6、法國(guó)央行表示，預(yù)計(jì)第二季度GDP將僅增長(zhǎng)0.2%。今年年初，由于俄烏沖突爆發(fā)，企業(yè)在獲得供應(yīng)方面面臨越來(lái)越大的困難，法國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了停滯。
// 國(guó)際股市 //
1、熱門(mén)中概股多數(shù)下跌，趣頭條跌17.24%，青客跌16.39%，百濟(jì)神州跌15.71%，萬(wàn)春藥業(yè)跌14.38%，百世集團(tuán)跌13.66%，愛(ài)奇藝跌11.92%，拼多多跌4.84%，京東跌3.52%，阿里巴巴跌3.27%。漲幅方面，博實(shí)樂(lè)漲7.69%，格林酒店漲6.37%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來(lái)汽車跌5.43%，小鵬汽車跌2.37%，理想汽車漲2.34%。
2、特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示，特斯拉將對(duì)上海超級(jí)工廠擴(kuò)產(chǎn)，近期內(nèi)沒(méi)有在中國(guó)新增第二座工廠的計(jì)劃。馬斯克表示，中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模巨大，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將占特斯拉全球的25%至30%左右。
3、大眾汽車進(jìn)入美國(guó)電動(dòng)皮卡市場(chǎng)，將以Scout品牌推出全電動(dòng)皮卡和電動(dòng)SUV。此舉將標(biāo)志著大眾汽車首次在美國(guó)本土創(chuàng)建一個(gè)新品牌。
4、豐田汽車2022財(cái)年?duì)I收為31.4萬(wàn)億日元，同比增15.3%；凈利潤(rùn)2.85萬(wàn)億日元，同比增26.9%，其中第四財(cái)季凈利潤(rùn)同比下跌31.3%至5338億日元。豐田汽車警告稱，由于原材料和物流成本空前增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)當(dāng)前財(cái)年的材料成本將增加逾一倍，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)可能會(huì)下滑超兩成至2.4萬(wàn)億日元。
5、電子藝界第四財(cái)季凈營(yíng)收為18.25億美元，同比增長(zhǎng)36%；凈利潤(rùn)2.25億美元，同比增長(zhǎng)196%。
// 商品 //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)多數(shù)收漲，能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁，PTA漲停，漲幅為7.03%；短纖漲3.88%，LPG漲3.27%，瀝青漲3.1%，燃油漲2.74%。黑色系多數(shù)上漲，鐵礦石漲3.97%，螺紋鋼、焦炭、熱軋卷板漲超1%。
2、央行、發(fā)改委和能源局聯(lián)合印發(fā)通知，明確支持煤炭清潔高效利用專項(xiàng)再貸款額度增加1000億元，專門(mén)用于同煤炭開(kāi)發(fā)使用和增強(qiáng)煤炭?jī)?chǔ)備能力相關(guān)的領(lǐng)域。此次增加1000億元額度后，支持煤炭清潔高效利用專項(xiàng)再貸款總額度達(dá)到3000億元。
3、國(guó)家發(fā)改委發(fā)文表示，簽好煤炭中長(zhǎng)期合同是穩(wěn)定煤炭供需雙方利益關(guān)系、促進(jìn)上下游協(xié)調(diào)發(fā)展的重要手段，煤炭中長(zhǎng)期合同期限原則上為1年及以上，國(guó)家鼓勵(lì)和支持供需雙方簽訂期限更長(zhǎng)的購(gòu)銷合同。
4、繼國(guó)家發(fā)改委早前表示2022年將繼續(xù)開(kāi)展全國(guó)粗鋼產(chǎn)量壓減工作后，發(fā)改委日前向各地下發(fā)通知，要求各地核實(shí)反饋2022年粗鋼產(chǎn)量壓減考核基數(shù)。
5、4月下旬以來(lái)，已連續(xù)數(shù)年走牛的全球大宗商品市場(chǎng)，遭遇一輪顯著“顛簸”。有色、黑色、貴金屬等商品，均出現(xiàn)一輪快速回調(diào)。5家百億私募從基本面、市場(chǎng)交易等維度分析指出，目前斷言商品牛市終結(jié)為時(shí)尚早。面對(duì)當(dāng)前“高位難穩(wěn)”的商品市場(chǎng)，短中期內(nèi)高波動(dòng)態(tài)勢(shì)可能延續(xù)。
6、歐盟委員會(huì)將于5月18日提出實(shí)施RePowerEU戰(zhàn)略的一攬子計(jì)劃，屆時(shí)會(huì)提議提高2030年的清潔能源目標(biāo)，從目前的占比40%提高到45%；提議中還將包括短期內(nèi)對(duì)石油基礎(chǔ)設(shè)施所需的有限投資，以保障那些嚴(yán)重依賴俄羅斯石油的成員國(guó)的供應(yīng)安全。
7、多名糧食交易消息人士表示，印度4月出口小麥140萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄；5月出口量有望繼續(xù)攀升。與此同時(shí)，受不利天氣和國(guó)際市場(chǎng)的影響，4月印度國(guó)內(nèi)小麥價(jià)格攀升至10年來(lái)最高水平，同比上漲6.95%。受罕見(jiàn)高溫天氣影響，印度政府已將今年小麥預(yù)期產(chǎn)量下調(diào)5.7%至1.05億噸。
8、美國(guó)至5月6日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存增加848.7萬(wàn)桶，創(chuàng)4月8日當(dāng)周以來(lái)最大增幅，預(yù)期減少45.7萬(wàn)桶，前值增加130.3萬(wàn)桶。當(dāng)周美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量減少10萬(wàn)桶至1180萬(wàn)桶/日，自1月以來(lái)首次下降；美國(guó)上周原油出口減少69.5萬(wàn)桶/日至287.9萬(wàn)桶/日。
9、波羅的海干散貨指數(shù)上漲3.84%，至3052點(diǎn)。
// 債券 //
1、【債市綜述】股市大漲壓制情緒期現(xiàn)貨走弱，通脹數(shù)據(jù)影響有限。銀行間主要利率債收益率普遍小幅上行，中短券上行幅度較大；國(guó)債期貨小幅收跌，10年期主力合約跌0.11%；銀行間市場(chǎng)流動(dòng)性維持充裕態(tài)勢(shì)，隔夜回購(gòu)繼續(xù)在1.3%附近窄幅震蕩；地產(chǎn)債走勢(shì)分化漲跌不一，“18遠(yuǎn)洋01”跌超10%，“20碧地04”漲超14%。
2、據(jù)證監(jiān)會(huì)，交易所債券市場(chǎng)推出民營(yíng)企業(yè)債券融資專項(xiàng)支持計(jì)劃，以穩(wěn)定和促進(jìn)民營(yíng)企業(yè)債券融資。民營(yíng)企業(yè)債券融資專項(xiàng)支持計(jì)劃由證金公司運(yùn)用自有資金負(fù)責(zé)實(shí)施，通過(guò)與債券承銷機(jī)構(gòu)合作創(chuàng)設(shè)信用保護(hù)工具等方式，增信支持有市場(chǎng)、有前景、有技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力并符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和戰(zhàn)略方向的民營(yíng)企業(yè)債券融資。
3、財(cái)政部5月18日將招標(biāo)續(xù)發(fā)1060億元兩期記賬式附息國(guó)債，期限包括1年和5年，發(fā)行金額均為530億元。
4、中國(guó)債券信息網(wǎng)信息顯示，上海市擬于5月16日發(fā)行再融資債券654.8億元，包括再融資專項(xiàng)債385億元和再融資一般債269.8億元，均用于償還存量債務(wù)。
5、【債券重大事件】神州租車兌付3.72億美元到期美元債；融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)：“20融創(chuàng)01”增信措施發(fā)生變更；穆迪下調(diào)佳源國(guó)際控股企業(yè)家族評(píng)級(jí)至“B3”，展望調(diào)整為“負(fù)面”；標(biāo)普應(yīng)中南建設(shè)要求，撤銷相關(guān)評(píng)級(jí)；山東勝通集團(tuán)：管理人對(duì)債權(quán)額20萬(wàn)元以下進(jìn)行全額清償?shù)取?/section>
// 外匯 //
1、周三人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.7290，調(diào)貶156個(gè)基點(diǎn)。在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)報(bào)6.7274，較上一交易日跌47個(gè)基點(diǎn)；夜盤(pán)收?qǐng)?bào)6.7236，較上一交易日夜盤(pán)收漲107個(gè)基點(diǎn)。交易員表示，在岸/離岸人民幣價(jià)差收窄，表明離岸市場(chǎng)情緒持續(xù)改善。中國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面和資本面流向都可能向好，利好人民幣總體保持穩(wěn)定，但短期調(diào)整行情尚存。
2、港元兌美元觸及弱方兌換保證7.85，為2019年以來(lái)首次。分析人士稱，隨著美聯(lián)儲(chǔ)加息周期展開(kāi)，市場(chǎng)預(yù)期港美息差會(huì)逐步拓寬，美元套息交易再度活躍，港元匯率料進(jìn)一步承壓。

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