//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、2022年首家財(cái)務(wù)類退市、“面值退市”公司浮出水面。*ST長(zhǎng)動(dòng)2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告被出具“無法表示意見”審計(jì)報(bào)告，觸及深交所終止上市條款，成為2022年首只觸及財(cái)務(wù)類退市指標(biāo)的公司，公司股票將自3月25日起停牌。*ST艾格3月24日?qǐng)?bào)收0.72元，收盤價(jià)連續(xù)第15個(gè)交易日低于1元，即便后續(xù)5個(gè)交易日每天漲停，股價(jià)也仍將低于1元，從而觸及“面值退市”規(guī)定。此外，*ST中新、*ST明科、*ST易見、*ST拉夏、*ST中天、*ST游久、*ST綠庭、*ST中房、*ST東電、*ST華訊、*ST邦訊、*ST騰邦、*ST金剛等均發(fā)布股票可能被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)提示公告，存在觸及財(cái)務(wù)類退市指標(biāo)而被強(qiáng)制退市的可能。
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2、700億“頂流”劉格菘罕見發(fā)聲。廣發(fā)基金副總經(jīng)理劉格菘表示，要珍惜這個(gè)位置的A股資產(chǎn)。經(jīng)歷年初以來的調(diào)整，部分優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)已經(jīng)具備比較好的投資價(jià)值，很多資產(chǎn)已經(jīng)跌到高性價(jià)比的區(qū)間，未來等底部磨出來之后，后續(xù)行情值得期待。劉格菘看好具有全球比較優(yōu)勢(shì)的制造業(yè)，包括光伏、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能，以及化工新材料。
3、董承非“奔私”首次現(xiàn)身發(fā)聲。面對(duì)今年以來震蕩加劇的A股市場(chǎng)，董承非表示，現(xiàn)在是選未來機(jī)會(huì)的階段，如果選得好，經(jīng)過耐心等待，終會(huì)有所收獲。談及后續(xù)看好的投資機(jī)會(huì)，董承非認(rèn)為，長(zhǎng)期來看硬科技板塊將涌現(xiàn)諸多投資機(jī)會(huì)，短期而言，一些與宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)弱相關(guān)、沒有杠桿、深度價(jià)值的股票或許表現(xiàn)會(huì)更好。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美股集體上漲，道指漲1.02%報(bào)34707.94點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.43%報(bào)4520.16點(diǎn)，納指漲1.93%報(bào)14191.84點(diǎn)。英特爾大漲近7%，蘋果漲超2%，領(lǐng)漲道指。
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2、歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.07%報(bào)14273.79點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.39%報(bào)6555.77點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.09%報(bào)7467.38點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲0.42%報(bào)24401.48點(diǎn)，歐洲STOXX600指數(shù)跌0.05%報(bào)453.79點(diǎn)。
3、俄羅斯股市恢復(fù)交易“首日告捷”，莫斯科交易所指數(shù)開盤后快速上漲，一度漲超11%，最終收盤漲4.37%。33只恢復(fù)交易的股票中，資源股成為最大贏家，俄油收盤漲近17%，俄鋁漲15.81%，盧克石油漲超12%。俄羅斯國(guó)際航空公司、國(guó)家統(tǒng)一電力公司和國(guó)家石油管道公司跌幅較大。俄羅斯央行盤后披露周五的股票交易計(jì)劃，繼續(xù)維持33只股票的交易陣容，其余非交易所指數(shù)成分股、債券、期貨合約將以協(xié)商模式進(jìn)行交易。
4、亞太主要股指收盤漲跌互現(xiàn)，日經(jīng)225指數(shù)漲0.25%，續(xù)創(chuàng)1月下旬來收盤高位至28110.39點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.12%，報(bào)7387.10點(diǎn)，幾近收復(fù)年內(nèi)全部失地；韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.2%，報(bào)2729.66點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.55%，報(bào)12017.61點(diǎn)。
5、COMEX黃金期貨收漲1.05%報(bào)1957.7美元/盎司，連漲兩日，創(chuàng)逾一周新高；COMEX白銀期貨收漲2.49%報(bào)25.815美元/盎司。
6、國(guó)際油價(jià)全線走低，美油5月合約跌3.18%報(bào)111.27美元/桶，布油6月合約跌2.68%報(bào)114.6美元/桶。市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注俄烏局勢(shì)的進(jìn)展。
7、倫敦基本金屬收盤多數(shù)下跌，LME銅跌1.23%報(bào)10310美元/噸，LME鋅跌2.17%報(bào)4011美元/噸，LME鎳漲14.99%報(bào)37235美元/噸，LME鋁跌2.27%報(bào)3570美元/噸，LME錫漲0.34%報(bào)42210美元/噸，LME鉛跌2.87%報(bào)2302美元/噸。
8、歐債收益率全線上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.643%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲5.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.977%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲6.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.527%，意大利10年期國(guó)債收益率漲7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.050%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.410%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.287%。
9、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.147%，3年期美債收益率漲6.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.38%，5年期美債收益率漲7.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.404%，10年期美債收益率漲7.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.376%，30年期美債收益率漲5.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.543%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.14%報(bào)98.7894，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.06%報(bào)1.0997，英鎊兌美元跌0.05%報(bào)1.32，澳元兌美元漲0.19%報(bào)0.7514，美元兌日元漲1%報(bào)122.357，創(chuàng)六年來新高；美元兌加元跌0.27%報(bào)1.2528，美元兌瑞郎跌0.05%報(bào)0.9302，離岸人民幣兌美元漲59個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3832。
//? 宏觀? //
1、美國(guó)將延長(zhǎng)對(duì)來自中國(guó)的352種商品的關(guān)稅豁免。商務(wù)部對(duì)此表示，這有助于相關(guān)產(chǎn)品的正常貿(mào)易。中方始終認(rèn)為，美方單邊加征關(guān)稅措施不利于中國(guó)，不利于美國(guó)，不利于世界。在當(dāng)前通脹持續(xù)走高、全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇面臨挑戰(zhàn)的形勢(shì)下，希望美方從中美兩國(guó)消費(fèi)者和生產(chǎn)者的根本利益出發(fā)，盡快取消全部對(duì)華加征關(guān)稅，推動(dòng)雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系早日回到正常軌道。
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2、財(cái)政部、稅務(wù)總局公告，自今年4月1日至12月31日，增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，免征增值稅；適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目，暫停預(yù)繳增值稅。
3、財(cái)政部公布數(shù)據(jù)顯示，1-2月，國(guó)有企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入116208.4億元，同比增長(zhǎng)14%；利潤(rùn)總額6118.6億元，同比增長(zhǎng)16.8%。2月末，國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率64.0%，與上年同期持平。
4、央行3月24日開展200億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.10%。
5、中物聯(lián)公布，今年1-2月，我國(guó)社會(huì)物流總額51.8萬億元，同比增長(zhǎng)7.2%，社會(huì)物流總額增速延續(xù)回升態(tài)勢(shì)，同時(shí)明顯高于疫情前2019年水平，顯示物流需求整體仍處于回升通道，物流運(yùn)行開局平穩(wěn)。
6、國(guó)家衛(wèi)健委：3月23日，31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增本土新冠肺炎確診病例2010例（吉林1810例，福建69例，天津29例，山東16例，江西12例，黑龍江10例，河南10例，遼寧9例，河北8例，廣東8例，湖南7例，北京4例，上海4例，浙江4例，甘肅4例，江蘇3例，四川1例，云南1例，陜西1例）；新增本土無癥狀感染者2722例（上海979例，吉林791例，河北229例，山東170例，福建162例，遼寧134例，江西87例，天津48例，黑龍江27例，甘肅25例，江蘇16例，云南15例，安徽8例，廣東8例，廣西8例，河南5例，內(nèi)蒙古4例，浙江3例，陜西2例，湖北1例）。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、上證指數(shù)全天低位整理為主，聞泰科技尾盤閃崩跌停打壓多頭信心，創(chuàng)業(yè)板指午后一度翻紅。截至收盤，上證指數(shù)跌0.63%報(bào)3250.26點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.36%報(bào)2706.21點(diǎn)，深證成指跌0.83%報(bào)12305.5點(diǎn)；大市成交0.92萬億元，上日為0.94萬億。盤面上，半導(dǎo)體、互聯(lián)網(wǎng)、5G、白酒、光伏板塊帶頭調(diào)整，抗疫題材走強(qiáng)，CRO板塊再度大漲，煤炭、鋰礦、黃金、電信板塊造好，中國(guó)移動(dòng)、兗礦能源盤中創(chuàng)新高。
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2、北向資金小幅凈賣出1.27億元。中興通訊遭凈賣出3.21億元，長(zhǎng)江電力、東方財(cái)富凈賣出逾2億元；白酒股持續(xù)遭減倉，五糧液、山西汾酒凈賣出逾2億元，貴州茅臺(tái)凈賣出1.06億元，連續(xù)10日累計(jì)凈賣出79.37億元。凈買入方面，紫金礦業(yè)凈買入3.84億元居首，招商銀行、億緯鋰能凈買入逾2億元，興業(yè)銀行、藥明康德、韋爾股份、贛鋒鋰業(yè)凈買入逾1億元。
3、港股低開后反彈未果，尾盤跌幅擴(kuò)大，恒生指數(shù)收跌0.94%報(bào)21945.95點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌2.95%報(bào)4609.02點(diǎn)，恒生國(guó)企指數(shù)跌1.4%報(bào)7528.14點(diǎn)。大市成交1499.54億港元?？萍季W(wǎng)絡(luò)、蘋果產(chǎn)業(yè)鏈、地產(chǎn)股跌幅居前，舜宇光學(xué)科技跌超8%領(lǐng)跌藍(lán)籌；融創(chuàng)中國(guó)跌近17%，金山軟件跌近10%，騰訊、美團(tuán)跌近6%。醫(yī)藥、有色股走強(qiáng)，俄鋁漲超14%。
4、南向資金凈賣出8.16億港元，結(jié)束連續(xù)4日凈買入。美團(tuán)-W、快手-W、小鵬汽車-W分別遭凈賣出8.96億港元、4.66億港元、3.79億港元。凈買入方面，藥明生物、中國(guó)移動(dòng)、騰訊控股分別獲凈買入7.73億港元、3.7億港元、3.47億港元。
5、北京證監(jiān)局近日集中披露8張罰單，不僅知名“牛散”、福建前首富陳發(fā)樹收到警示函，還有新時(shí)代證券、九州期貨、中國(guó)國(guó)際期貨等多家機(jī)構(gòu)被采取責(zé)令改正的監(jiān)管措施。業(yè)內(nèi)人士表示，監(jiān)管部門加大對(duì)金融違法違規(guī)行為的處罰力度，向市場(chǎng)釋放出嚴(yán)監(jiān)管、零容忍的強(qiáng)烈信號(hào)，有利于進(jìn)一步防范風(fēng)險(xiǎn)。
6、深交易所發(fā)布2022年清明節(jié)休市安排：4月3日（星期日）至4月5日（星期二）休市，4月6日（星期三）起照常開市，4月2日（星期六）為周末休市；3月31日（星期四）至4月5日（星期二）不提供港股通服務(wù)，4月6日（星期三）起照常開通港股通服務(wù)。
7、上交所上市公司一季報(bào)預(yù)約披露時(shí)間出爐，農(nóng)發(fā)種業(yè)拔得頭籌，將于4月8日披露。金晶科技、康緣藥業(yè)、紫金礦業(yè)、璞泰來、旗濱集團(tuán)將于4月12日披露。
8、證監(jiān)會(huì)公告稱，魅視科技首發(fā)獲通過，浙商證券可轉(zhuǎn)債事項(xiàng)3月28日上會(huì)。創(chuàng)業(yè)板上市委公告，信德新材、捷邦科技、聯(lián)合化學(xué)首發(fā)3月31日上會(huì)?？苿?chuàng)板上市委公告，電生理首發(fā)3月31日上會(huì)。
9、整體來看，新能源、電動(dòng)車、生物醫(yī)藥、消費(fèi)等行業(yè)調(diào)研熱度居前。HTJ設(shè)備龍頭股邁為股份3月吸引包括118家基金公司在內(nèi)的501家機(jī)構(gòu)“駐足”。中科創(chuàng)達(dá)、周大生、邁瑞醫(yī)療、普洛藥業(yè)被超過80家基金公司調(diào)研；燕京啤酒、長(zhǎng)春高新、華陽集團(tuán)、溫氏股份、埃斯頓、中晶科技、景嘉微、科大訊飛、華利集團(tuán)等被超50家基金公司調(diào)研。
10、聞泰科技昨日尾盤閃崩跌停，全天放量成交近26億元。泰科技昨日晚間緊急公告稱，公司二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)出現(xiàn)一定波動(dòng)，目前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，各項(xiàng)主要業(yè)務(wù)繼續(xù)保持穩(wěn)健的發(fā)展勢(shì)頭，未有可能對(duì)公司股價(jià)產(chǎn)生較大影響的重大事件。
11、比亞迪與殼牌簽署全球戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在充電終端、家庭能源解決方案、共建電動(dòng)汽車服務(wù)中心等方面展開合作。
12、北京SOHO物業(yè)15家分公司被市場(chǎng)監(jiān)管部門處罰警告并罰款，因存在向終端用戶加價(jià)收取電費(fèi)、以電力改造服務(wù)費(fèi)的名義向終端用戶收取增容費(fèi)用行為，15家分公司合計(jì)被罰1.15億余元。
13、京東物流公告稱，擬配售新普通股，總金額最高約為4億美元。此外，公司擬與京東集團(tuán)全資附屬公司一同簽訂認(rèn)購(gòu)協(xié)議，按配售的相同每股價(jià)格認(rèn)購(gòu)公司將予發(fā)行的新普通股，總購(gòu)買價(jià)最高約為現(xiàn)金7億美元。
14、中國(guó)人壽2021年實(shí)現(xiàn)收入8249.3億元，同比增長(zhǎng)2.5%；歸屬股東凈利潤(rùn)509.21億元，同比增長(zhǎng)1.3%。總投資收益達(dá)2140.57億元，同比增長(zhǎng)7.8%；總投資收益率達(dá)4.98%。董事會(huì)建議派發(fā)年度現(xiàn)金股息每股0.65元。
15、網(wǎng)易云音樂發(fā)布回港后首份年報(bào)，2021年收入約69.98億元，同比增加42.9%；除所得稅前虧損約20.51億元，虧損同比減少30.5%。在線音樂服務(wù)月活躍用戶數(shù)由2020年的1.805億人增至2021年的1.826億人。
16、五菱汽車宣布，受上游原材料價(jià)格持續(xù)大幅上漲等綜合因素的影響，將對(duì)旗下五菱宏光MINIEV系列車型、五菱NanoEV車型、寶駿KiWi EV車型的官方指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，上調(diào)幅度為4000元-8000元不等。
//? 金融? //
1、央行召開2022年貨幣金銀和安全保衛(wèi)工作電視會(huì)議要求，要全力保障現(xiàn)金供應(yīng)，鞏固形成整治拒收現(xiàn)金長(zhǎng)效機(jī)制。扎實(shí)推進(jìn)數(shù)字人民幣研發(fā)試點(diǎn)，有序擴(kuò)大試點(diǎn)范圍，持續(xù)完善設(shè)計(jì)和使用，逐步建立健全管理制度框架。加大銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理力度，加強(qiáng)和改進(jìn)普通紀(jì)念幣及貴金屬紀(jì)念幣發(fā)行管理。
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2、銀保監(jiān)會(huì)：鼓勵(lì)大型銀行加快向中小銀行輸出風(fēng)控工具和技術(shù)；穩(wěn)妥發(fā)展數(shù)字信貸與線上保險(xiǎn)，鼓勵(lì)合理運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)手段，拓展金融數(shù)字化經(jīng)營(yíng)生態(tài)場(chǎng)景。
3、香港交易所宣布與廣州碳排放權(quán)交易所簽署合作備忘錄，探索碳金融領(lǐng)域的合作機(jī)遇，共同應(yīng)對(duì)全球氣候變化，推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展。
4、廣西地區(qū)金融機(jī)構(gòu)發(fā)展路線圖發(fā)布，2024年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)地方法人金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)2.8萬億元。計(jì)劃爭(zhēng)取設(shè)立民營(yíng)銀行、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司、銀行理財(cái)子公司等，支持廣西投資集團(tuán)適時(shí)啟動(dòng)金控牌照申請(qǐng)工作。
5、3月以來基金發(fā)行市場(chǎng)逐漸企穩(wěn)，月內(nèi)成立的新基金數(shù)量達(dá)到128只，發(fā)行規(guī)模合計(jì)達(dá)到776.55億元。截至3月24日，3月以來有富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有、同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)等44只新基金宣布提前結(jié)束募集，這一數(shù)據(jù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2月份的24只。在業(yè)內(nèi)人士看來，隨著基金發(fā)行的逐步企穩(wěn)，資金活躍度在邊際上得以改善，都顯示出市場(chǎng)情緒得到了較好的修復(fù)。
6、中基協(xié)公布數(shù)據(jù)，2月，證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)共備案私募資管產(chǎn)品666只，設(shè)立規(guī)模343.58億元。截至2月底，私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模合計(jì)16.31萬億元，較上月底增加2362.65億元。
//? 樓市? //
1、海南10家微信公眾號(hào)被約談。海南省網(wǎng)信辦表示，近期在房地產(chǎn)市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)虛假?gòu)V告清理專項(xiàng)行動(dòng)中發(fā)現(xiàn)，上述10家微信公眾號(hào)存在未經(jīng)許可違規(guī)轉(zhuǎn)載發(fā)布新聞信息、歪曲解讀海南房地產(chǎn)政策等問題，影響惡劣。
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2、南京2022年首批集中供地4月22日競(jìng)價(jià)，將出讓20幅地塊，總面積為68.58公頃，起拍總價(jià)267.23億元，最高限價(jià)303.56億元。
3、廣州市公布2022年建設(shè)用地供應(yīng)計(jì)劃，供應(yīng)總量為2505公頃，其中，住宅用地供應(yīng)計(jì)劃751公頃，占計(jì)劃總量的30%。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室、應(yīng)急管理部聯(lián)合印發(fā)通知，要求各地區(qū)、各有關(guān)部門和單位以東航“3?21”墜機(jī)事故為警示，清醒認(rèn)識(shí)當(dāng)前世紀(jì)疫情、外部復(fù)雜環(huán)境沖擊下安全生產(chǎn)形勢(shì)的嚴(yán)峻性、復(fù)雜性，全面排查整治各行業(yè)領(lǐng)域安全隱患。
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2、乘聯(lián)會(huì)表示，3月狹義乘用車零售銷量預(yù)計(jì)158萬輛，同比下降10.4%。由于本次受疫情影響的地區(qū)較多，且疫情仍處于動(dòng)態(tài)變化中，3月車市的具體影響程度仍需進(jìn)一步觀察。
3、工信部部長(zhǎng)肖亞慶赴中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)開展專題調(diào)研強(qiáng)調(diào)，要充分發(fā)揮5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字技術(shù)已形成的突出優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化疫情防控信息系統(tǒng)，加強(qiáng)科學(xué)調(diào)度和運(yùn)維巡查，全力支撐疫情防控更加精準(zhǔn)高效。加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和規(guī)?；瘧?yīng)用，拓展“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”應(yīng)用場(chǎng)景。
4、工信部：1-2月份，我國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入11792億元，同比增長(zhǎng)11.6%，增速較2021年全年回落6.1個(gè)點(diǎn)；軟件業(yè)利潤(rùn)總額1332億元，同比下降7.6%，增速較2021年全年回落15.2個(gè)點(diǎn)。
5、Canalys發(fā)布報(bào)告顯示，2021年度智能手機(jī)平均售價(jià)（ASP）同比提升10%；2021年全球智能手機(jī)出貨量達(dá)到13.5億臺(tái)，同比增長(zhǎng)7%，但仍未恢復(fù)到疫情前2019年的水平。
//? 海外? //
1、美聯(lián)儲(chǔ)埃文斯表示，美聯(lián)儲(chǔ)最近的加息只是今年多次加息的第一次；對(duì)每次會(huì)議加息25個(gè)基點(diǎn)感到滿意。支持開始快速地縮減資產(chǎn)負(fù)債表；經(jīng)濟(jì)放緩進(jìn)入衰退的風(fēng)險(xiǎn)并沒有那么高；可以在同一次會(huì)議上開始削減資產(chǎn)負(fù)債表并提高利率。
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2、法國(guó)農(nóng)業(yè)部稱，近期該國(guó)禽流感疫情快速蔓延，大西區(qū)特別是旺代省的禽流感感染率直線上升。自去年11月以來，法國(guó)已經(jīng)撲殺約1000萬只雞、鴨以及其他家禽。
3、挪威央行將基準(zhǔn)利率上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至0.75%。匈牙利將一周存款利率上調(diào)30個(gè)基點(diǎn)至6.15%。菲律賓央行將關(guān)鍵利率維持在2%不變。
4、美國(guó)2021年第四季度經(jīng)常帳逆差2179億美元，為2006年第三季度以來最大逆差，預(yù)期逆差2180億美元，前值逆差2148億美元。
5、美國(guó)至3月19日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)18.7萬人，為1969年以來新低，預(yù)期21.2萬人，前值21.4萬人修正為21.5萬人。
6、美國(guó)3月Markit制造業(yè)PMI初值58.5，預(yù)期56.3，2月終值57.3；服務(wù)業(yè)PMI初值58.9，預(yù)期56，2月終值56.5；綜合PMI初值58.5，預(yù)期54.4，2月終值55.9。
7、美國(guó)2月耐用品訂單環(huán)比降2.2%，預(yù)期降0.5%，前值升1.6%。
8、歐元區(qū)3月制造業(yè)PMI初值57，預(yù)期56，2月終值58.2。德國(guó)3月制造業(yè)PMI初值57.6，預(yù)期56，2月終值58.4；法國(guó)3月制造業(yè)PMI初值54.8，預(yù)期55，2月終值57.2。
9、英國(guó)3月制造業(yè)PMI初值55.5，預(yù)期57，2月終值58；服務(wù)業(yè)PMI初值61，預(yù)期58，2月終值60.5；綜合PMI初值59.7，預(yù)期57.8，2月終值59.9。
10、日本3月制造業(yè)PMI初值53.2，2月份終值52.7；服務(wù)業(yè)PMI初值48.7，2月份終值為44.2；綜合PMI初值49.3，2月份終值45.8。
11、墨西哥央行加息50個(gè)基點(diǎn)至6.5%，符合市場(chǎng)預(yù)期。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門中概股漲跌不一，中國(guó)石油化工股份跌14.89%，康迪車業(yè)跌14.61%，愛點(diǎn)擊跌14.29%，無憂英語跌12.87%，拼多多跌9.03%，京東跌4.31%。漲幅方面，安高盟漲27.61%，金融壹賬通漲18.44%，蘑菇街漲15.06%，百濟(jì)神州漲8.07%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲0.55%，小鵬汽車漲0.24%，理想汽車漲2.13%。
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2、印度政府官員和業(yè)內(nèi)消息人士稱，在尋求提振本國(guó)資本市場(chǎng)之際，印度暫緩允許本土企業(yè)赴海外上市的計(jì)劃。印度政府這一決定顯示出政策的突然轉(zhuǎn)向。去年年底，印度官員曾表示，海外上市新規(guī)將于今年2月公布。
3、蘋果公司宣布，計(jì)劃在iPhone SE機(jī)型中使用ELYSIS公司首創(chuàng)的商用純度低碳鋁金屬。蘋果將47億美元綠色債券用于支持綠色技術(shù)創(chuàng)新。
4、日本東京地方檢察廳特搜部就SMBC日興證券領(lǐng)導(dǎo)層疑似操縱股價(jià)一事，以涉嫌違反金融商品交易法逮捕該公司副社長(zhǎng)。
5、知情人士稱，在分拆計(jì)劃被股東否決后，東芝正考慮將公司私有化，目前正與金融機(jī)構(gòu)談判，以起草一份由日本國(guó)內(nèi)投資者牽頭的收購(gòu)計(jì)劃。
6、大眾汽車宣布，將投資至多70億美元在西班牙瓦倫西亞建設(shè)車用電池工廠，預(yù)計(jì)2026年開始生產(chǎn)，將生產(chǎn)規(guī)格統(tǒng)一的最新式電池芯，年產(chǎn)能達(dá)40GWh。
7、韓國(guó)SK E&S收購(gòu)美國(guó)電動(dòng)汽車充電站運(yùn)營(yíng)商EverCharge，收購(gòu)金額未知，但資金將來自SK E&S對(duì)其美國(guó)分公司的4億美元投資。
8、戴姆勒卡車拆分后首份財(cái)報(bào)出爐，2021年全球卡客車銷量為45.54萬輛，同比增長(zhǎng)20%；營(yíng)業(yè)收入398億歐元，同比增長(zhǎng)10%；調(diào)整后息稅前利潤(rùn)25.52億歐元，同比大增超288%。戴姆勒卡車預(yù)計(jì)，2022年實(shí)體業(yè)務(wù)銷量將增至50萬-52萬輛，收入將大幅提高至455億-475億歐元。
//? 商品? //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，純堿漲3.47%，瀝青漲3.25%，玻璃漲1.05%，紙漿跌4.98%，乙二醇跌1.25%，甲醇跌0.81%。黑色系多數(shù)上漲，焦煤漲2.12%，焦炭漲1.9%，鐵礦石漲1.33%。
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2、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人強(qiáng)調(diào)，我國(guó)糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品庫存充足、供給有保障，但要始終繃緊立足自身保障糧食安全這根弦，以國(guó)內(nèi)穩(wěn)產(chǎn)保供的確定性應(yīng)對(duì)外部不確定性。確保今年糧食產(chǎn)量保持在1.3萬億斤以上。針對(duì)化肥、農(nóng)藥、柴油等價(jià)格上漲問題，從減稅降費(fèi)、原材料供應(yīng)、用能等環(huán)節(jié)支持企業(yè)增產(chǎn)增供。對(duì)其中特殊品種要專門研究相關(guān)支持措施，促進(jìn)挖潛增產(chǎn)和拓展多元進(jìn)口，用市場(chǎng)化辦法做好儲(chǔ)備調(diào)節(jié)。
3、中鋼協(xié)：3月中旬，21個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫存1421萬噸，環(huán)比減少32萬噸，庫存繼續(xù)呈下降趨勢(shì)；比年初增加633萬噸，上升80.3%；比上年同期減少351萬噸，下降19.8%。
4、上期所：近期市場(chǎng)面臨的不確定性因素較多，請(qǐng)各有關(guān)單位做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作，理性投資，共同維護(hù)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。
5、國(guó)家能源局核準(zhǔn)山西西山礦區(qū)中社煤礦項(xiàng)目，建設(shè)規(guī)模150萬噸/年。
6、美國(guó)政府和歐盟目前正接近達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議，該協(xié)議旨在確保美國(guó)向歐洲供應(yīng)天然氣和氫能，以降低歐洲對(duì)俄羅斯能源的依賴，該協(xié)議最早將于周五宣布。
7、倫敦金屬交易所（LME）鎳期貨連續(xù)兩個(gè)交易日漲停。LME發(fā)布消息稱，3月24日第二輪鎳的場(chǎng)內(nèi)交易將被視為受到干擾，期間所有已達(dá)成協(xié)議的交易都將無效。
8、洲際交易所（ICE）公告稱，自3月25日起，將布倫特原油期貨保證金上調(diào)19%。
9、美國(guó)至3月18日當(dāng)周EIA天然氣庫存減少510億立方英尺，預(yù)期減少560億立方英尺，前值減少790億立方英尺。
10、美國(guó)芝加哥商業(yè)交易所（CME）下調(diào)原油期貨5-7月合約保證金，調(diào)降幅度為每手合約300-1250美元；此外，提高今年8月至2023年5月的合約保證金，幅度為每手合約100-700美元，這些措施于3月25日生效。
11、波羅的海干散貨指數(shù)跌0.31%，報(bào)2567點(diǎn)。
//? 債券? //
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨震蕩向暖，銀行間主要利率債收益率普遍下2bp左右；國(guó)債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.18%；銀行間市場(chǎng)資金面均衡偏松，主要回購(gòu)加權(quán)利率變動(dòng)不大；地產(chǎn)債整體偏弱多數(shù)下跌，“20陽城01”跌超25%，“18新控05”跌超16%，“21寶龍01”跌近15%。
2、【債券重大事件】“19陽光城PPN001”不能按期償付本息；“18福建陽光MTN001”未按期兌付本息；“21陽谷祥光SCP001”觸發(fā)交叉保護(hù)條款；融創(chuàng)債務(wù)展期僅針對(duì)4月到期剛性債務(wù)，并非全面展期；“20永煤MTN001”持有人會(huì)議將審議展期兌付等兩項(xiàng)議案；惠譽(yù)下調(diào)融創(chuàng)中國(guó)長(zhǎng)期發(fā)行人違約評(píng)級(jí)至“CC”，移出負(fù)面評(píng)級(jí)觀察名單；惠譽(yù)下調(diào)融信中國(guó)長(zhǎng)期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)至“CCC”；中證鵬元將和佳醫(yī)療主體信用等級(jí)由AA-下調(diào)至A，評(píng)級(jí)展望由穩(wěn)定調(diào)整為負(fù)面；龍光控股擬對(duì)“19龍控01”啟動(dòng)撤銷回售業(yè)務(wù)。
//? 外匯? //
1、周四人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.3640，調(diào)貶82個(gè)基點(diǎn)。在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.3697，較上一交易日漲45個(gè)基點(diǎn)。交易員指出，隨著中美利差收窄，需持續(xù)關(guān)注資金流向，美聯(lián)儲(chǔ)可能激進(jìn)升息，市場(chǎng)持匯意愿或增強(qiáng)。
2、外匯局公布，2021年末，我國(guó)銀行業(yè)對(duì)外金融資產(chǎn)15310億美元，對(duì)外負(fù)債15689億美元，對(duì)外凈負(fù)債379億美元，其中，人民幣凈負(fù)債4625億美元，外幣凈資產(chǎn)4246億美元。
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