//? 熱點聚焦? //
1、十三屆全國人大五次會議閉幕，會議表決批準政府工作報告，批準2022年國民經濟和社會發(fā)展計劃，批準2022年中央預算。在會后的記者會上表示，國務院領導人表示，對于中國GDP增5.5%的目標，看似速度放緩，實際上分量更重。實現5.5%左右增長是在高水平上的穩(wěn)，實質上就是進，是不容易的，必須有相應的宏觀政策支撐。這次實施的大規(guī)模減稅降費是退稅和減稅并舉，規(guī)模2.5萬億元。今年財政貨幣政策要圍繞實現就業(yè)目標來展開，今年需要就業(yè)的城鎮(zhèn)新增勞動力達到約1600萬人，高校畢業(yè)生1076萬，還有近3億農民工要有打工的機會。
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2、中國2月份金融數據階段性走弱。央行公布數據顯示，中國2月M2同比增9.2%，新增人民幣貸款1.23萬億元，社會融資規(guī)模增量為1.19萬億元，均不及市場預期。東方金誠首席宏觀分析師王青表示，2月金融數據偏弱，不排除短期波動因素影響，3月有可能小幅回升，但當前寬信用確實到了需要進一步發(fā)力的時候。二季度繼續(xù)實施降準降息的概率在增大。
3、深入落實證券罰沒款“賠先罰后”，證監(jiān)會擬規(guī)定證券違法行為人財產優(yōu)先用于民事賠償。證監(jiān)會就《關于證券違法行為人財產優(yōu)先用于承擔民事賠償責任有關事項的規(guī)定（草案）》公開征求意見。其中提出，違反《證券法》規(guī)定，違法行為人應當同時承擔民事賠償責任和繳納罰沒款行政責任，繳納罰沒款后，剩余財產不足以承擔民事賠償責任時，合法權益受到侵害的投資者可提出書面申請，請求將違法行為人因同一違法行為已繳納的罰沒款用于承擔民事賠償責任。
4、國務院聯防聯控機制印發(fā)《新冠病毒抗原檢測應用方案（試行）》，為進一步優(yōu)化新冠病毒檢測策略，決定推進“抗原篩查、核酸診斷”的監(jiān)測模式，在核酸檢測基礎上增加抗原檢測作為補充，居民有自我檢測需求的，可自行購買抗原檢測試劑進行自測。國家衛(wèi)健委表示，需要說明的是，核酸檢測依然是新冠病毒感染的確診依據，抗原檢測作為補充手段可以用于特定人群的篩查，有利于提高“早發(fā)現”能力。不過，從監(jiān)管部門數據庫查詢結果和公告來看，國內目前尚沒有用于自測的新冠抗原檢測試劑盒獲批。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指全線收跌，俄烏緊張局勢繼續(xù)打壓市場情緒。道指跌0.69%報32944.19點，標普500指數跌1.3%報4204.31點，納指跌2.18%報12843.81點。本周，道指跌1.99%，標普500指數跌2.88%，納指跌3.53%。耐克跌2.69%，蘋果跌2.39%，紛紛領跌道指。
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2、歐股收盤全線上漲，德國DAX指數漲1.38%報13628.11點，法國CAC40指數漲0.85%報6260.25點，英國富時100指數漲0.72%報7150.01點。本周，德國DAX指數漲4.07%，法國CAC40指數漲3.28%，英國富時100指數漲2.41%。
3、周五亞太主要股指收盤全線下跌，韓國綜合指數跌0.71%報2661.28點，本周累計跌1.92%；日經225指數跌2.05%報25162.78點點，周跌3.17%，連跌4周；新西蘭NZX50指數跌0.88%，報11821.38點，周跌2.64%；澳洲標普200指數跌0.94%，報7063.60點，周跌0.66%。
4、COMEX黃金期貨跌0.4%報1992.3美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.14%報26.22美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨漲1.31%，COMEX白銀期貨漲1.67%。
5、國際油價全線上漲，美油4月合約漲2.9%，報109.09美元/桶。布油5月合約漲2.94%，報112.54美元/桶。本周，美油4月合約跌5.7%，布油5月合約跌4.72%。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME銅跌0.16%報10101美元/噸，LME鋅跌0.85%報3830美元/噸，LME鋁漲1.53%報3480美元/噸，LME錫漲1.15%報44250美元/噸，LME鉛跌2.53%報2296.5美元/噸。本周，LME銅跌5.37%，LME鋅跌5.46%，LME鋁跌9.59%，LME錫跌6.92%，LME鉛跌6.61%。
7、歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌3.5個基點報1.489%，法國10年期國債收益率跌2.7個基點報0.722%，德國10年期國債收益率跌2.7個基點報0.247%，意大利10年期國債收益率跌5.3個基點報1.850%，西班牙10年期國債收益率跌2.9個基點報1.238%。
8、美債收益率多數上漲，3月期美債收益率持平報0.381%，2年期美債收益率漲5.2個基點報1.76%，3年期美債收益率漲4.2個基點報1.928%，5年期美債收益率漲2.7個基點報1.952%，10年期美債收益率漲0.5個基點報1.999%，30年期美債收益率跌1.7個基點報2.358%。
9、紐約尾盤，美元指數漲0.62%報99.13，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.6%報1.0912，英鎊兌美元跌0.35%報1.3039，澳元兌美元跌0.86%報0.7293，美元兌日元漲1.01%報117.31，美元兌瑞郎漲0.47%報0.9349，離岸人民幣兌美元跌305個基點報6.3588。
//? 宏觀? //
1、國務院研究室副主任向東介紹，今年政府工作報告共補充修改92處，主要集中在穩(wěn)經濟、促創(chuàng)新、惠民生三個方面。穩(wěn)經濟方面，涉及到財政、貨幣、就業(yè)政策以及保供穩(wěn)價、降低企業(yè)生產經營成本等內容。促創(chuàng)新方面，涉及到支持基礎研究、發(fā)揮企業(yè)創(chuàng)新主體作用、支持制造業(yè)發(fā)展等內容?；菝裆矫?，教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和服務等領域修改近30處。
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2、央行3月11日開展100億元7天期逆回購操作，當日有100億元逆回購到期，完全對沖到期量，本周央行公開市場凈回籠3300億元。下周央行公開市場將有500億元逆回購到期，此外3月15日還有1000億元MLF到期。
3、國務院聯防聯控機制綜合組召開全國新冠肺炎疫情防控視頻會商會議，強調落實從嚴從緊、精準防控、嚴而又嚴的要求，盡快阻斷疫情傳播途徑，堅決避免疫情規(guī)模再擴大，決不能讓來之不易的防控成果前功盡棄。
4、國家衛(wèi)健委：3月10日31個省區(qū)市和新疆生產建設兵團新增本土新冠肺炎確診病例397例（山東121例；吉林98例；江蘇36例；甘肅26例；天津18例；陜西18例；河北16例；浙江16例；上海11例；廣東11例；黑龍江8例；北京5例；云南5例；遼寧4例；內蒙古2例；河南1例；青海1例）；新增本土無癥狀感染者703例。
//? 國內股市? //
1、A股三大股指上演V型反彈，醫(yī)藥生物、醫(yī)療保健板塊狂歡，數字貨幣、東數西算題材活躍，農業(yè)、券商造好。截至收盤，上證指數漲0.41%報3309.75點，深證成指漲0.62%報12447.37點，創(chuàng)業(yè)板指漲1.15%報2665.46點，科創(chuàng)50漲0.68%報1161.21點。
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2、北向資金再度與指數背離全天凈賣出50.42億元，本周累計減倉超360億元。深股通活躍個股僅立訊精密獲凈買入，金額為2.31億元；國電南瑞連續(xù)7日獲外資加倉。凈賣出方面，股王茅臺再遭外資大幅拋售8.48億元；藥明康德、北方華創(chuàng)均被減倉超5億元，邁瑞醫(yī)療、東方財富、寧德時代等創(chuàng)業(yè)板權重也悉數遭北向資金減倉。
3、港股低開低走早盤大跌，恒指、恒生科技指數一度跌近4%和近9%，午后在金融股帶動下跌幅收窄。恒生指數收跌1.61%報20553.79點；恒生科技指數跌4.28%報4246.97點，續(xù)創(chuàng)新低；恒生國企指數跌2.69%報7060.6點。大市成交1906.92億港元?？萍季W絡、可選消費、醫(yī)藥板塊跌幅居前，京東跌超11%領跌藍籌。金融股午后拉升，友邦保險漲超3%。
4、南向資金再度凈買入38.18億港元，連續(xù)13日抄底。美團-W、快手-W、李寧分別獲凈買入15.06億港元、7.45億港元、4.52億港元。中國海洋石油凈賣出額居首，金額為4.31億港元。
5、中國結算披露，2月新增投資者數141.46萬，環(huán)比增加6.82%。
6、上交所本周對*ST澄星等退市風險股票和近期異常連續(xù)下跌股票進行重點監(jiān)控，對38起異常交易行為依規(guī)從嚴采取暫停投資者賬戶交易等監(jiān)管措施，對14起上市公司重大事項等進行專項核查。
7、證監(jiān)會發(fā)審委公告，聯翔股份首發(fā)獲通過，聯合精密首發(fā)暫緩表決；弘業(yè)期貨、青松醫(yī)藥、永泰運首發(fā)3月17日上會。創(chuàng)業(yè)板上市委公告，聚膠股份、逸豪新材首發(fā)3月18日上會。科創(chuàng)板上市委公告，聚和股份、菲沃泰首發(fā)3月18日上會。
8、三大電信運營商披露2021年業(yè)績情況。中國聯通2021年凈利潤63.05億元，同比增長14.2%，擬10派0.391元，共計擬向公司股東派發(fā)約11.92億元股利。中國電信預計2021年歸屬于母公司股東的凈利潤較去年同期增長23%-25%，并稱今年1-2月經營業(yè)績持續(xù)向好。中國移動預計2021年營收約為8448.77億-8525.58億元；歸屬于母公司股東的凈利潤約為1143.07億元至1164.64億元。
9、安信證券投顧陳南鵬因“風水研報”事件，被深圳證監(jiān)局采取監(jiān)管談話的行政監(jiān)管措施。安信證券對此回應稱，公司高度重視，召集相關部門及時啟動業(yè)務自查及問責措施，責令該人員立即整改并對其采取了暫停展業(yè)、服務產品下架等處罰措施。
10、網傳珠海萬達商管推遲香港上市，珠海萬達商管回應稱，消息不實，香港上市工作正常推進。
11、小鵬汽車宣布正式登陸歐洲，將在丹麥、荷蘭、挪威和瑞典四國同步開啟預訂，荷蘭首家小鵬汽車品牌直營體驗店也開業(yè)。
//? 金融? //
1、接近監(jiān)管部門人士表示，中美雙方監(jiān)管機構就審計監(jiān)管合作的對話和磋商進展比較順利，雙方都展示了愿意解決問題的誠意，有望盡快達成共識。
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//? 樓市? //
1、河南出臺商品房預售資金新政，監(jiān)管賬戶收取的房價款屬于重點監(jiān)管資金的，經批準后專項用于支付項目工程建設費用，包括項目建設必須的建筑材料、設備和施工進度款等相關支出，不得用于支付其他借(貸)款的本金和利息，不得用于繳納土地價款、罰金、支付營銷費用及房地產開發(fā)企業(yè)員工工資等。
//? 產業(yè)? //
1、住建部印發(fā)《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》，目標是到2025年，完成既有建筑節(jié)能改造面積3.5億平方米以上，建設超低能耗、近零能耗建筑0.5億平方米以上，裝配式建筑占當年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達到30%，全國新增建筑太陽能光伏裝機容量0.5億千瓦以上，地熱能建筑應用面積1億平方米以上。
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2、國家煙草專賣局發(fā)布《電子煙管理辦法》明確，對電子煙生產、批發(fā)和零售主體實行許可證管理，電子煙生產企業(yè)、霧化物生產企業(yè)和電子煙用煙堿生產企業(yè)等為擴大生產能力進行基本建設或者技術改造，必須經國務院煙草專賣行政主管部門批準，相關企業(yè)IPO應報經國務院煙草專賣行政主管部門審查同意。
3、國家煙草專賣局就《電子煙》國家標準（二次征求意見稿）向社會公開征求意見，意見稿對霧化物作出明確規(guī)定：不應使產品特征風味呈現除煙草外的其他風味。
4、據中汽協統計，2月份全國汽車銷量為173.7萬輛，環(huán)比下降31.4%，同比增長18.7%；汽車產量為181.3萬輛，環(huán)比下降25.2%，同比增長20.6%。其中，新能源汽車銷銷量為33.4萬輛，環(huán)比下降22.7%，同比增長1.8倍；產量為36.8萬輛，環(huán)比下降18.6%，同比增長2倍。
5、中消協發(fā)布《2021年網絡消費領域消費者權益保護報告》，建議再次修改《消費者權益保護法》，尤其要對直播營銷、社區(qū)團購等新業(yè)態(tài)的網絡消費作出規(guī)制。盡快出臺《消費者權益保護法實施條例》。
//? 海外? //
1、英國央行：消費者預計明年通脹將加速至4.3%，高于一個月前的預測水平3.2%，去年11月預測為3.1%；消費者認為通脹率將在五年內降至3.3%，但仍高于英國央行2%的目標。
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2、歐洲央行管委森特諾：貨幣政策正在逐步改變，必須更中立并減少寬松立場；未來幾個季度，歐元區(qū)的增長將非常低，預計將變成零增長甚至負增長。
3、美國3月密歇根大學消費者信心指數初值錄得59.7，創(chuàng)2011年9月以來新低，預期61.4，前值62.8。
4、英國至1月三個月GDP環(huán)比升1.1%，預期升0.8%，前值升1%；1月GDP同比升10%，預期升9.3%，前值升6%；環(huán)比升0.8%，預期升0.2%，前值降0.2%。
5、加拿大2月就業(yè)人數新增33.66萬人，創(chuàng)2020年9月以來最大增幅，預期增16萬人，前值降20.01萬人。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股大跌，滴滴出行跌43.93%，霧芯科技跌36.54%，涂鴉智能跌32.32%，樂信跌26.51%，滿幫集團跌25.86%，精銳教育跌24.35%；漲幅方面，平潭海洋實業(yè)漲17.73%，安派科漲15.74%，奇點未來漲9.63%，奧瑞金種業(yè)漲7.93%，亞洲時代漲7.32%；中概新能源汽車股全線重挫，蔚來汽車跌9.51%，小鵬汽車跌12.12%，理想汽車跌14.7%。
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2、歐盟反壟斷監(jiān)管機構宣布，已對谷歌和Meta（原名Facebook）在2018年達成的一項在線展示廣告服務交易展開調查，以評估該交易是否違反了歐盟的公平競爭法規(guī)。英國反壟斷機構也在調查這筆交易，歐盟委員會稱將與英國反壟斷機構構密切合作。
3、全球資管巨頭貝萊德一只對沖基金在俄烏沖突前夕加大對俄羅斯股票的押注，令其客戶蒙受巨大損失。據英國金融時報，貝萊德因俄羅斯敞口損失170億美元。
4、高通、寶馬和Arriver簽署戰(zhàn)略合作協議，將共同開發(fā)下一代自動駕駛技術，涵蓋從新車評價規(guī)范、L2級別先進駕駛輔助系統到L3級別高級自動駕駛功能。
5、業(yè)界消息稱，豐田汽車計劃在4月份在日本減產20%，5月減產約10%，6月下降約5%。豐田汽車希望通過提前三個月重新審查生產計劃風險，確保供應商將能夠穩(wěn)定地準備設備和人員，并優(yōu)先確保安全和質量。
6、寶馬集團：2021財年在全球共交付252萬輛汽車，同比增長8.4%；新能源車銷量占比達13%；集團總收益達到1112.39億歐元，同比增長12.4%；凈利潤達到124.63億歐元，同比增長223.1%。
7、特斯拉勁敵Rivian也將用磷酸鐵鋰，但公司表示，受供應鏈問題的困擾，今年預計產量2.5萬輛，較此前預期5萬輛砍半。
8、多位消息人士透露，愛奇藝在2021年底的組織架構調整后，多位內容業(yè)務高管于近期陸續(xù)離職，其中不少人是愛奇藝高級副總裁陳偉的得力干將。現在愛奇藝全面縮減內容上的投入，不管是劇集還是綜藝。
//? 商品? //
1、國內商品期貨夜盤收盤多數下跌，能源化工品普遍下跌，純堿跌4.18%，紙漿跌3.64%，瀝青跌2.63%，聚丙烯跌2.33%，塑料跌2.24%，LPG跌2.15%。黑色系全線下跌，動力煤跌4.59%，焦煤跌3.13%，焦炭跌1.51%，鐵礦石跌1.04%。農產品表現疲軟，菜粕跌2.98%，棕櫚油跌2.84%，豆二跌2.68%，豆油跌2.52%，菜油跌2.02%，豆粕跌1.62%。
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2、中國有色金屬工業(yè)協會認為，當前鎳價嚴重背離基本面，失去了對現貨價格的指導意義，偏離了服務實體經濟的初衷，對全球鎳及上下游相關產業(yè)造成了嚴重傷害。有色行業(yè)企業(yè)要自覺穩(wěn)定市場預期，維護市場價格秩序，防范有色金屬產品價格惡意炒作和非理性大幅上漲。
3、鄭商所：自3月14日當晚夜盤交易時起，非期貨公司會員或者客戶在動力煤期貨2204、2205、2206、2207、2208、2209、2210、2211、2212、2301、2302及2303合約上單日開倉交易的最大數量為20手。
4、鄭商所：自2022年3月15日結算時起，菜粕期貨2205合約的交易保證金標準調整為15%；菜粕期貨2207、2208、2209及2211合約的交易保證金標準調整為12%，漲跌停板幅度調整為8%；蘋果期貨2205合約及尿素期貨2205合約的交易保證金標準調整為18%。
5、大商所：自3月15日交易時起，棕櫚油P2205合約日內交易手續(xù)費調整為10元/手；豆油Y2205合約日內交易手續(xù)費調整為7.5元/手；豆粕M2205合約日內交易手續(xù)費調整為2元/手；液化石油氣PG2204、PG2205合約日內交易手續(xù)費調整為12元/手。
6、中央財政再次對實際種糧農民發(fā)放一次性補貼200億元，緩解農資價格上漲帶來的種糧增支影響，穩(wěn)定農民收入，調動農民種糧積極性。
7、發(fā)改委發(fā)放40萬噸棉花進口滑準稅配額，全部為非國營貿易配額。
8、國際商品巨頭嘉能可表示，公司沒有參與近期推高倫敦金屬交易所（LME）鎳品種價格。
9、倫敦金屬交易所（LME）：意識到一些市場參與者對暫停鎳交易的決定感到沮喪；3月8日鎳市場變得混亂，價格不再反映基礎的現貨市場；LME的決策充分考慮了監(jiān)管正當程序，符合整個市場的利益；現在的重點是盡快高效地重新開放市場；LME和LME清算所已收到市場參與者提出的一系列有關鎳合同和頭寸轉移的請求；任何許可的轉移操作必須以原始交易價或2022年3月7日收盤價進行。
10、美國商品期貨交易委員會（CFTC）顯示，3月8日當周，投機者所持COMEX黃金凈多頭頭寸增加7591手合約，至175694手合約，創(chuàng)最近19個月新高。
11、波羅的海干散貨指數漲0.52%，報2718點。
//? 債券? //
1、【債市綜述】信貸數據不佳疊加寬松預期再起，現券期貨大幅走強，銀行間主要利率債收益率大幅下行5-9bp；國債期貨大幅收漲，10年期主力合約漲0.54%，5年期主力合約漲0.39%；銀行間市場流動性整體平衡，隔夜和七天回購利率均小幅上行；地產債整體走弱多數下跌，“19龍控01”跌超39%，“21碧地04”跌超27%。
2、交易商協會：2021年四季度，債券評級的承攬和披露同比減少，主體評級披露仍占主流；四季度無正面調整，全年近九成為負面調整，評級機構風險提示動作增多。
3、央行上海總部：截至2月末，境外機構持有銀行間市場債券3.99萬億元，約占銀行間債券市場總托管量的3.4%
4、【債券重大事件】福建陽光集團未按期償付逾4億美元票據本息，將制定重組計劃；標普下調龍光集團長期發(fā)行人信用評級至“CCC-”，展望“負面”；惠譽下調龍光集團長期本外幣發(fā)行人違約評級至“B+”，移出負面觀察名單；正榮地產控股：間接控股股東正榮地產計劃出售大額資產；“22曲文投CP001”“22煙臺港MTN002”取消發(fā)行。
//? 外匯? //
1、周五人民幣兌美元中間價報6.3306，調貶201個基點，本周累計調貶18個基點。在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.3228，較上一交易日跌12個基點，本周累計下跌39個基點。交易員表示，近期關注市場資金流向，但是否會對人民幣走勢構成顯著影響，仍有待觀察。
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