//? 熱點(diǎn)聚焦? //
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1、鄭州房地產(chǎn)新政19條出臺(tái)，其中提出：引導(dǎo)在鄭金融機(jī)構(gòu)加大個(gè)人住房按揭貸款投放，下調(diào)住房貸款利率；對擁有一套住房并已結(jié)清相應(yīng)購房貸款的家庭，再次申請貸款購買普通商品住房，執(zhí)行首套房貸款政策。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，鄭州成為今年全國第一個(gè)在限購限貸方面全面放松的城市，具有行業(yè)風(fēng)向標(biāo)的意義，說明二線城市也開始進(jìn)入到政策持續(xù)放松的階段。
2、造車新勢力集中公布2月份汽車交付量，同比繼續(xù)高歌猛進(jìn)。其中，小鵬汽車2月交付6225輛汽車，同比增長180%；理想汽車交付8414輛理想ONE，同比增長265.8%；零跑汽車交付3435臺(tái)，同比增長447%；哪吒汽車交付7117臺(tái)，同比增255%。蔚來汽車2月交付6131輛汽車，同比增長9.9%。
3、俄羅斯總理米舒斯京表示，俄政府已經(jīng)草擬一份暫時(shí)限制外資退出俄市場的總統(tǒng)令。米舒斯京說，在當(dāng)前形勢下，外資公司不得不考慮的除了經(jīng)濟(jì)因素，還有政治因素。這個(gè)新的政策就是為了給那些準(zhǔn)備退出俄市場的外資企業(yè)權(quán)衡利弊的機(jī)會(huì)。俄羅斯政府決定從國家福利基金中劃撥1萬億盧布用于購買遭受制裁的俄羅斯公司的股票。德意志交易所將暫停所有俄羅斯證券的交易。
4、大宗商品價(jià)格飆升，因俄烏危機(jī)威脅到了能源、農(nóng)作物和金屬的關(guān)鍵供應(yīng)。其中，美油4月合約漲11.09%報(bào)106.34美元/桶，創(chuàng)2014年6月以來收盤新高。芝加哥期貨交易所（CBOT）玉米、小麥期貨均漲超5%，紛紛漲停。小麥價(jià)格創(chuàng)2008年以來新高。LME鋁漲3.49%，創(chuàng)歷史新高。
//??環(huán)球市場? //
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1、地緣政治緊張局勢持續(xù)，美股低開低走，三大股指均跌超1.5%。道指跌1.76%報(bào)33294.95點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌1.55%報(bào)4306.26點(diǎn)，納指跌1.59%報(bào)13532.46點(diǎn)。美國運(yùn)通跌超8%，波音跌超5%，領(lǐng)跌道指。銀行股大跌，摩根大通跌近4%?？萍脊勺叩停O果跌超1%，AMD跌7.7%。中概股方面，愛奇藝漲21.5%，小鵬汽車跌近7%。福特汽車跌近5%，其暫停在俄羅斯的運(yùn)營。
2、歐股大幅收跌，德國DAX指數(shù)跌3.85%報(bào)13904.85點(diǎn)，創(chuàng)去年2月以來新低；法國CAC40指數(shù)跌3.94%報(bào)6396.49點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)跌1.72%報(bào)7330.2點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)跌4.14%報(bào)24363.56點(diǎn)。
3、亞太主要股指連漲三日，日經(jīng)225指數(shù)漲1.2%報(bào)26844.72點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲1.84%，報(bào)12197.92點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.67%，報(bào)7096.50點(diǎn)。韓國股市因三一節(jié)休市。
4、國際油價(jià)暴漲，美油2022年4月合約漲11.09%報(bào)106.34美元/桶，創(chuàng)2014年6月以來收盤新高；布油2022年5月合約漲9.47%報(bào)107.25美元/桶。
5、COMEX黃金期貨收漲2.47%報(bào)1947.6美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲4.59%報(bào)25.485美元/盎司。金價(jià)創(chuàng)2021年1月以來收盤新高。隨著俄羅斯繼續(xù)在烏克蘭展開軍事行動(dòng)，避險(xiǎn)情緒升溫，貴金屬和國債受到提振。
6、倫敦基本金屬收盤集體上漲，LME銅漲1.99%報(bào)10080美元/噸，LME鋅漲3.23%報(bào)3784.5美元/噸，LME鎳漲4.4%報(bào)25350美元/噸，LME鋁漲3.49%報(bào)3486美元/噸，LME錫漲1.45%報(bào)45880美元/噸，LME鉛漲1.17%報(bào)2415美元/噸。
7、避險(xiǎn)情緒升溫，歐債收益率全線暴跌，英國10年期國債收益率跌28.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.125%，法國10年期國債收益率跌24.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.360%，德國10年期國債收益率跌21個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.080%，意大利10年期國債收益率跌30.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.339%，西班牙10年期國債收益率跌25.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.855%，葡萄牙10年期國債收益率跌26.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.719%。歐美等國對俄羅斯作出新一輪制裁，加劇市場不確定性，避險(xiǎn)情緒持續(xù)升溫。
8、美債收益率全線大跌，2年期美債收益率跌13.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.309%，3年期美債收益率跌15.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.478%，5年期美債收益率跌15.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.564%，10年期美債收益率跌10.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.715%，30年期美債收益率跌5.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.108%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.72%報(bào)97.4044，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌1.02%報(bào)1.1105，英鎊兌美元跌0.85%報(bào)1.3309，澳元兌美元跌0.21%報(bào)0.7249，美元兌日元跌0.13%報(bào)114.8005，美元兌加元漲0.51%報(bào)1.2736，美元兌盧布漲7.77%報(bào)116.5，離岸人民幣兌美元跌47個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3181。
//??宏觀? //
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1、全國政協(xié)十三屆五次會(huì)議于3月4日在京召開，會(huì)議主要議程是：聽取和審議中國人民政治協(xié)商會(huì)議全國委員會(huì)常務(wù)委員會(huì)工作報(bào)告和全國政協(xié)十三屆四次會(huì)議以來提案工作情況的報(bào)告；列席第十三屆全國人民代表大會(huì)第五次會(huì)議，聽取并討論政府工作報(bào)告及其他有關(guān)報(bào)告。
2、中國2月官方制造業(yè)、非制造業(yè)和綜合PMI分別為50.2、51.6和51.2，持續(xù)位于擴(kuò)張區(qū)間，高于上月0.1、0.5和0.2個(gè)百分點(diǎn)，表明我國經(jīng)濟(jì)總體繼續(xù)保持恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢，景氣水平穩(wěn)中有升。中國2月財(cái)新制造業(yè)PMI為50.4，制造業(yè)景氣度略有改善，預(yù)期49.3，前值49.1。
3、全國消費(fèi)促進(jìn)工作電視電話會(huì)議要求，出臺(tái)務(wù)實(shí)管用的促消費(fèi)政策措施，創(chuàng)新開展系列消費(fèi)促進(jìn)活動(dòng)，打造消費(fèi)升級(jí)平臺(tái)，提升傳統(tǒng)消費(fèi)能級(jí)，加快發(fā)展新型消費(fèi)，促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)和升級(jí)，努力實(shí)現(xiàn)消費(fèi)“開門穩(wěn)”，鞏固消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用。
4、國務(wù)院日前印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便利化的指導(dǎo)意見》明確，2022年底前，企業(yè)和群眾經(jīng)常辦理的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)實(shí)現(xiàn)“跨省通辦”。2025年底前，政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、便利化水平大幅提升，“免證辦”全面推行。
5、央行3月1日開展500億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.10%。當(dāng)日有1000億元逆回購到期，因此凈回籠500億元。
6、央行金融市場司發(fā)文稱，2022年1月末，普惠小微貸款余額19.7萬億元，同比增長25.8%；普惠小微授信戶數(shù)增至4813萬戶，同比增長45.5%。
7、2021年北京經(jīng)濟(jì)“成績單”出爐：初步核算，2021年全市地區(qū)生產(chǎn)總值突破4萬億元，達(dá)到40269.6億元，按不變價(jià)格計(jì)算，比上年增長8.5%；年末全市常住人口2188.6萬人，比上年末減少0.4萬人。
8、成都都市圈今年將實(shí)施194個(gè)重大項(xiàng)目，總投資12241.3億元，涵蓋基礎(chǔ)設(shè)施、制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域。
9、國家衛(wèi)健委：2月28日，31個(gè)省、區(qū)、市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增本土新冠肺炎確診病例75例（廣東31例，其中深圳市23例、東莞市7例、中山市1例；內(nèi)蒙古14例，其中呼和浩特市13例、包頭市1例；天津6例，其中濱海新區(qū)4例、東麗區(qū)2例；廣西防城港市6例；云南6例，其中德宏傣族景頗族自治州5例、臨滄市1例；黑龍江4例，其中牡丹江市3例、雞西市1例；江蘇蘇州市3例；湖北武漢市2例；山西晉中市1例；海南三亞市1例；四川成都市1例）；新增本土無癥狀感染者42例。
//? 國內(nèi)股市? //
1、A股3月開門紅，滬指實(shí)現(xiàn)三連陽；酒類、農(nóng)業(yè)、旅游等消費(fèi)股造好，金融、煤炭、基建午后走強(qiáng)，鋰電池、半導(dǎo)體、稀土永磁、新冠檢測等部分熱點(diǎn)題材出現(xiàn)回調(diào)。上證指數(shù)收漲0.77%報(bào)3488.83點(diǎn)；深證成指漲0.24%報(bào)13488.64點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲0.16%報(bào)2885.79點(diǎn)；滬深兩市市場成交額9698.6億元。
2、北向資金凈買入32.76億元，連續(xù)3日凈買入。貴州茅臺(tái)獲大幅凈買入12.98億元，隆基股份凈買入7.16億元，贛鋒鋰業(yè)凈買入4.34億元，恩捷股份凈買入2.03億元，五糧液、陽光電源、中環(huán)股份凈買入逾1億元。凈賣出方面，東方財(cái)富遭大幅凈賣出7.69億元，天賜材料凈賣出3.17億元，比亞迪凈賣出2.54億元，伊利股份、中國平安、藥明康德凈賣出逾1億元，中國平安已連續(xù)7日凈賣出。
3、恒生指數(shù)寬幅震蕩收漲0.21%報(bào)22761.71點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲0.74%報(bào)5155.69點(diǎn)，恒生國企指數(shù)漲0.36%報(bào)8053.04點(diǎn);大市成交1149.71億港元。醫(yī)藥、科技、汽車板塊領(lǐng)漲，歐康維視生物漲近15%，嘉和生物、騰盛博藥均大幅收漲；理想汽車漲近11%，小鵬汽車漲近6%。地產(chǎn)股反彈，融創(chuàng)中國漲超10%。原材料板塊走弱，俄鋁再跌超14%，股價(jià)近期已腰斬。
4、南向資金凈買入18.79億港元，連續(xù)5日凈買入。騰訊控股、藥明生物、中國海洋石油分別獲凈買入13.92億港元、2.28億港元、1.85億港元。凈賣出方面，美團(tuán)-W、長城汽車、香港交易所分別遭凈賣出2.83億港元、2.58億港元、1.65億港元。
5、上交所發(fā)布“十四五”期間碳達(dá)峰碳中和行動(dòng)方案提出，優(yōu)化股權(quán)融資服務(wù)，強(qiáng)化上市公司環(huán)境信息披露；擴(kuò)大綠色債券發(fā)行規(guī)模，完善綠色債券制度建設(shè)；完善綠色指數(shù)體系，推動(dòng)綠色投資產(chǎn)品開發(fā)；穩(wěn)妥推進(jìn)綠色金融市場對外開放，參與國際組織綠色金融工作。
6、上交所依法依規(guī)從嚴(yán)懲處證券違法違規(guī)行為，2021年針對各類違規(guī)主體共實(shí)施紀(jì)律處分185單，同比增加約36%；處分證券發(fā)行人126家次及相關(guān)監(jiān)管對象656名，同比增加約15%；針對財(cái)務(wù)造假、資金占用、違規(guī)擔(dān)保、“逃廢債”、定期報(bào)告披露違規(guī)等典型、惡性案件的主要責(zé)任人員，作出公開譴責(zé)、公開認(rèn)定不適格人選等處分決定50余次，同比增長約20%。
7、證監(jiān)會(huì)同意唯捷創(chuàng)芯、拓荊科技、長光華芯、安達(dá)智能、普源精電科創(chuàng)板IPO注冊。深交所終止新秀新材創(chuàng)業(yè)板IPO審核，因其申請撤回發(fā)行上市申請文件。
8、在各家券商3月“金股”名單中，獲機(jī)構(gòu)推薦次數(shù)最多的是廣汽集團(tuán)、邁為股份、寧波銀行、中科曙光，均獲得3家券商推薦。成都銀行、登海種業(yè)、東方雨虹等17只個(gè)股均獲得2家券商推薦。
9、九安醫(yī)療證券部工作人員回應(yīng)“美國FDA擬撤銷iHealth新冠抗原自測產(chǎn)品緊急使用授權(quán)”傳聞稱，傳聞不實(shí)，公司已聯(lián)系到此人，并通過法律程序?qū)ζ溥M(jìn)行起訴，造謠者系某上市公司相關(guān)人員。浙商證券研究所回應(yīng)稱，目前網(wǎng)絡(luò)傳播的內(nèi)容屬斷章取義，專家在電話會(huì)議中所述信息或所表述的意見均屬于其個(gè)人觀點(diǎn)，不代表浙商證券研究所。九安醫(yī)療昨日大跌超9%，成交額52.82億元，五大營業(yè)部合計(jì)凈賣出約3.56億元。
10、隆基股份發(fā)布澄清公告稱，有媒體報(bào)道提及隆基系子公司隆基香港投資有限公司入股寧夏寶豐新能源科技股份有限公司1.8488%股權(quán)。經(jīng)核實(shí)，隆基香港投資有限公司不屬于公司全資子公司或控股子公司，且公司及其他下屬子公司并未入股寧夏寶豐新能源科技股份有限公司。
11、上交所對光大證券及時(shí)任董事長薛峰予以通報(bào)批評(píng)，因上市公司及相關(guān)主體存在重大合同披露不及時(shí)、重大訴訟事項(xiàng)進(jìn)展披露不及時(shí)等問題。
12、百度2021年第四季度凈利潤17.15億元，同比下降67%；營收330.88億元，同比增長9%；經(jīng)調(diào)整后每ADS收益11.6元，同比下降42%。上述數(shù)據(jù)均好于市場預(yù)期。
//? 金融? //
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1、螞蟻財(cái)富成為首家淡化銷量榜單機(jī)構(gòu)。繼金選“周銷量榜單”增加凈贖回作為附加維度后，螞蟻財(cái)富平臺(tái)對基金榜單進(jìn)行整體優(yōu)化：包括主動(dòng)取消“周銷量TOP”、“周定投TOP”等銷量維度榜單，同時(shí)優(yōu)化其他榜單維度，豐富風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，聚焦長期業(yè)績。
2、“軍工一哥”馮福章首只基金難產(chǎn)的消息不脛而走。業(yè)內(nèi)人士表示，該基金大概率會(huì)如期成立，但規(guī)模不會(huì)太大。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，2022年以來行情不佳是基金發(fā)行遇冷的主要原因。公募機(jī)構(gòu)認(rèn)為，A股早已開始估值消化，今年結(jié)構(gòu)性行情依然會(huì)非常突出，建議把握低估值機(jī)會(huì)。
3、中基協(xié)公示第四十三批70家疑似失聯(lián)私募機(jī)構(gòu)名單，包括北京中財(cái)嘉盈基金管理有限公司等，并要求疑似失聯(lián)私募機(jī)構(gòu)及時(shí)登錄AMBERS系統(tǒng)辦理失聯(lián)核查任務(wù)，并通過AMBERS系統(tǒng)按要求提供簽章材料。逾期未完成將認(rèn)定為“失聯(lián)（異常）”私募機(jī)構(gòu)。
//? 樓市? //
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1、今年以來上海房貸市場有所放寬，二手房房貸放款再提速，部分銀行審批加放款時(shí)長甚至縮短到10天以內(nèi)。與此同時(shí)，隨著1月LPR下調(diào)，上海的房貸利率也有調(diào)整，多家銀行首套房和二套房房貸利率由此前的5%和5.7%，分別下降為4.95%和5.65%。
2、國家電影局、住建部等六部門印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)影視基地規(guī)范健康發(fā)展的意見》提出，嚴(yán)控影視基地建設(shè)和管理運(yùn)營主體在基地周邊捆綁開發(fā)建設(shè)住宅、辦公樓等房地產(chǎn)項(xiàng)目，不得通過調(diào)整規(guī)劃為影視基地項(xiàng)目配套房地產(chǎn)開發(fā)用地。對擬新增立項(xiàng)的影視基地項(xiàng)目要嚴(yán)格把關(guān)，防范“假影視基地真地產(chǎn)”現(xiàn)象。
3、中指研究院數(shù)據(jù)顯示，2月百城新建住宅平均價(jià)格為16184元/平方米，結(jié)束三連跌態(tài)勢，環(huán)比上漲0.03%；同比上漲1.89%，漲幅較上月收窄0.17個(gè)百分點(diǎn)。百城二手住宅平均價(jià)格為16009元/平方米，結(jié)束四連跌態(tài)勢，環(huán)比上漲0.14%；同比上漲2.72%，漲幅較上月收窄0.14個(gè)百分點(diǎn)。
4、克而瑞研究中心數(shù)據(jù)顯示，2月百強(qiáng)房企僅實(shí)現(xiàn)銷售操盤金額4015.8億元，環(huán)比1月降低23.5%、同比降低47.2%，較1月降幅擴(kuò)大逾十個(gè)百分點(diǎn)，較2021年月均水平則降低56.5%。28個(gè)重點(diǎn)監(jiān)測城市新房成交面積環(huán)比下降32%，同比下降35%，市場成交創(chuàng)近年來單月新低。
5、據(jù)中指數(shù)據(jù)監(jiān)測，自2022年以來，全國已有超40個(gè)城市從降首付比例、加大引才力度、發(fā)放購房補(bǔ)貼、提高公積金貸款額度等方面放松房地產(chǎn)調(diào)控政策，需求端政策調(diào)整力度加大，有利于緩和市場情緒，促進(jìn)合理住房需求釋放。預(yù)計(jì)3月份成交規(guī)模環(huán)比會(huì)有所上升，但基于去年同期高基數(shù)下，成交規(guī)模同比大概率仍為下降趨勢。熱點(diǎn)一二線城市市場恢復(fù)節(jié)奏或相對較快。
6、廣東中山：在中山市購買首套房、第二套房申請住房公積金貸款，一名繳存人住房貸款最高額度由現(xiàn)行40萬元調(diào)整至50萬元，兩名或以上繳存人共同申請住房貸款最高額度由現(xiàn)行80萬元調(diào)整至90萬元。
7、重慶市日前決定，廢止重慶2011版房產(chǎn)稅試點(diǎn)辦法，引發(fā)社會(huì)各界關(guān)注。實(shí)際上，重慶市已于2017年對上述房產(chǎn)稅政策作過修訂，并自2017年1月14日起施行，因此，廢止重慶2011版房產(chǎn)稅試點(diǎn)辦法并不影響重慶繼續(xù)征收房產(chǎn)稅。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、國家衛(wèi)健委等15部門印發(fā)《“十四五”健康老齡化規(guī)劃》提出，以需求為導(dǎo)向，合理規(guī)劃、建設(shè)和改建醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)。支持規(guī)模較大的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)置醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，并按規(guī)定納入醫(yī)保定點(diǎn)范圍。引導(dǎo)社會(huì)資本舉辦醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)。
2、國內(nèi)航線燃油附加費(fèi)3月5日起翻倍。其中，800公里（含）以下航線每位旅客收取20元燃油附加費(fèi)，800公里以上收取40元燃油附加費(fèi)。
3、澳門博彩監(jiān)察協(xié)調(diào)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，澳門2月份幸運(yùn)博彩毛收入77.59億澳門元，同比增長6.1%；1-2月份幸運(yùn)博彩毛收入141億澳門元，同比下降8%。
//? 海外? //
1、歐盟正在討論將7家俄羅斯銀行逐出SWIFT系統(tǒng)，其中包括俄羅斯外貿(mào)銀行和Bank Rossiya，但不包括該國最大的銀行俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行或俄羅斯天然氣工業(yè)銀行。
2、澳洲聯(lián)儲(chǔ)宣布維持基準(zhǔn)利率在0.1%利率不變，重申在實(shí)際通膨持續(xù)保持在2%-3%的目標(biāo)范圍內(nèi)之前不會(huì)加息。澳洲聯(lián)儲(chǔ)表示，將在政策行動(dòng)保持“耐心”，以評(píng)估烏克蘭危機(jī)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)，以及由此引發(fā)的能源價(jià)格波動(dòng)。
3、美聯(lián)儲(chǔ)梅斯特表示，烏克蘭局勢增加了通脹上行風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也給增長預(yù)期帶來下行風(fēng)險(xiǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)面臨的挑戰(zhàn)是，如何通過減少寬松來控制通脹，同時(shí)維持經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張。
4、美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克表示，通脹率已遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2%，美國要想在2022年全年將通脹率控制在3%以下面臨很大壓力。能源價(jià)格將面臨巨大的上漲壓力。美聯(lián)儲(chǔ)的努力將足以應(yīng)對通貨膨脹。如果通脹加劇，可能會(huì)導(dǎo)致今年加息四次。
5、英國央行貨幣政策委員曼恩表示，英國4月份的通脹率將達(dá)到7.25%。通脹主要來自能源和商品。需要阻止能源價(jià)格高企嵌入通脹預(yù)期。
6、英國央行委員桑德斯表示，能源價(jià)格走強(qiáng)可能推高CPI。如果不采取行動(dòng)，CPI可能會(huì)保持在2%以上。存在更強(qiáng)勁、更持久的通脹風(fēng)險(xiǎn)。因此，更傾向于在利率上迅速采取行動(dòng)。
7、德國經(jīng)濟(jì)部提出一份待立法草案，該國計(jì)劃加速風(fēng)能和太陽能基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)張，將100%可再生能源供電目標(biāo)提前15年（至2035年）實(shí)現(xiàn)。草案將陸上風(fēng)能和太陽能設(shè)施的發(fā)電能力提高三倍左右，海上風(fēng)力發(fā)電能力將增加一倍以上。
8、美國2月ISM制造業(yè)PMI 58.6，預(yù)期58，前值57.6。美國1月營建支出環(huán)比升1.3%，預(yù)期升0.2%，前值由升0.2%修正為升0.8%。
9、歐元區(qū)2月制造業(yè)PMI終值為58.2，預(yù)期58.4，初值58.4。法國2月制造業(yè)PMI終值為57.2，預(yù)期57.6，初值57.6。
10、德國2月CPI初值環(huán)比升0.9%，預(yù)期升0.9%，前值升0.4%；同比升5.1%，預(yù)期升5.1%，前值升4.9%。
11、韓國2月進(jìn)口同比增25.1%，預(yù)期增25.2%，前值增35.5%修正為35.4%；出口同比增20.6%，預(yù)期增18.2%，前值增15.2%。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股漲跌不一，觸寶漲37.52%，愛奇藝漲21.5%，極光漲12.3%，國際臍帶血庫漲10.84%，前程無憂漲10.04%，百度漲6.84%；優(yōu)點(diǎn)互動(dòng)跌7.55%，新濠博亞娛樂跌7.39%，物農(nóng)科技跌6.99%，億航智能跌5.92%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌4.2%，小鵬汽車跌6.96%，理想汽車跌0.1%。
2、前程無憂和Garnet Faith簽訂私有化協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，前程無憂的股權(quán)價(jià)值約為43億美元，交易預(yù)計(jì)將于2022年上半年完成。
3、美國宇航局和SPACEX簽訂一份價(jià)值34.9億美元的合同，將在2028年之前執(zhí)行9次飛行任務(wù)。
4、愛奇藝2021年第四季度凈虧損17.65億元，虧損額同比收窄25%；日均訂閱會(huì)員總數(shù)同比減少570萬，為9700萬。公司目標(biāo)是2022年全年實(shí)現(xiàn)非GAAP下運(yùn)營盈虧平衡，并盡早達(dá)到季度非GAAP運(yùn)營盈虧平衡。
//? 商品? //
?
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收漲，能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁，瀝青漲5.84%，燃油漲3.87%，乙二醇漲3.14%，PTA漲2.58%，短纖漲2.53%。黑色系全線上漲，動(dòng)力煤漲4.15%，焦煤漲3.78%，鐵礦石漲3.33%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，棕櫚油漲6.9%，豆油漲4.91%，菜油漲3.09%。
2、大商所發(fā)布通知稱，自3月3日交易時(shí)起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在棕櫚油期貨各月份合約上單日開倉量不得超過5000手。
3、大商所發(fā)布通知稱，自3月3日交易時(shí)起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在液化石油氣期貨LPG2203、LPG2204、LPG2205合約上單日開倉量調(diào)整為不得超過2000手，該品種其余合約交易限額保持不變。
4、國家發(fā)改委召開電視電話會(huì)，部署進(jìn)一步完善煤炭市場價(jià)格形成機(jī)制工作。會(huì)議要求，要強(qiáng)化煤炭市場預(yù)期管理，健全生產(chǎn)流通成本調(diào)查制度和市場價(jià)格監(jiān)測制度，規(guī)范價(jià)格指數(shù)行為，對價(jià)格超出合理區(qū)間的行為及時(shí)采取提醒、約談、調(diào)查、價(jià)格干預(yù)等各種手段和措施，引導(dǎo)價(jià)格合理回歸；要加強(qiáng)煤、電市場監(jiān)管，強(qiáng)化期現(xiàn)貨市場聯(lián)動(dòng)監(jiān)管、反壟斷監(jiān)管和價(jià)格監(jiān)督檢查，及時(shí)查處價(jià)格違法違規(guī)行為。
5、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部署落實(shí)2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作，強(qiáng)調(diào)要千方百計(jì)穩(wěn)定糧食生產(chǎn)，確保糧食播種面積穩(wěn)定、產(chǎn)量保持在1.3萬億斤以上；啟動(dòng)大豆和油料產(chǎn)能提升工程；穩(wěn)定生豬基礎(chǔ)產(chǎn)能，確保能繁母豬存欄量穩(wěn)定在4100萬頭左右；穩(wěn)定棉糖膠生產(chǎn)。
6、中鋼協(xié)副會(huì)長駱鐵軍表示，要嚴(yán)厲打擊鐵礦石價(jià)格炒作行為，強(qiáng)化對資本市場和參與者的監(jiān)管，真正做到資本市場為實(shí)體企業(yè)服務(wù)。預(yù)計(jì)到2025年，國內(nèi)企業(yè)海外鐵礦項(xiàng)目可產(chǎn)生1億噸增量。
7、工信部召開2022年原材料工業(yè)座談會(huì)要求，扎實(shí)做好穩(wěn)生產(chǎn)、穩(wěn)供給、穩(wěn)投資、穩(wěn)價(jià)格，統(tǒng)籌處理好控產(chǎn)能與穩(wěn)增長、出口與穩(wěn)增長、產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展、疫情防控與穩(wěn)定運(yùn)行等關(guān)系，杜絕隨意停限產(chǎn)等“一刀切”行為，切實(shí)保證行業(yè)穩(wěn)增長。
8、日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大臣：國際能源署（IEA）成員國同意向全球市場釋放總計(jì)6000萬桶石油儲(chǔ)備，其中美國將釋放3000萬桶石油儲(chǔ)備。
9、歐佩克預(yù)計(jì)今年的石油過剩將低于往年，下調(diào)2022年石油盈余預(yù)期至110萬桶/日。
10、歐佩克消息人士：歐佩克+可能會(huì)在會(huì)議上堅(jiān)持現(xiàn)有政策，俄羅斯進(jìn)入烏克蘭迄今尚未影響到歐佩克+協(xié)議的運(yùn)作。
//? 債券? //
1、【債市綜述】2月PMI超預(yù)期壓制市場情緒，現(xiàn)券期貨明顯走弱。銀行間主要利率債收益率明顯上行2-4bp；國債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.25%；銀行間資金非常寬松，主要回購利率大幅下行，隔夜回購加權(quán)平均利率大幅下行逾47bp回落至1.77%附近，七天期回購加權(quán)利率大幅下行逾30bp跌破2%關(guān)口；地產(chǎn)債普遍走弱多數(shù)下跌，龍光控股債跌幅較大，“19龍控04”跌超16%，“18龍控05”跌超15%。
2、融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)公告稱，近期公司發(fā)行的債券多次出現(xiàn)二級(jí)市場成交價(jià)格明顯偏離合理價(jià)值的情況，經(jīng)核查，公司近期生產(chǎn)經(jīng)營、日常管理均運(yùn)行正常，未發(fā)生重大不利變化，且公司所有債券均按時(shí)足額償付本息，不存在違約或延遲支付本息的情況。
3、【債券重大事件】交易商協(xié)會(huì)對中信國安予以嚴(yán)重警告，暫停其債務(wù)融資工具相關(guān)業(yè)務(wù)2年；“17康得新MTN001”持有人會(huì)審議通過7項(xiàng)議案；“19福建陽光MTN001”持有人會(huì)議審議通過5項(xiàng)議案；“17幸?；鶚I(yè)MTN001”持有人會(huì)議未能形成有效決議；“20華夏幸福MTN002”持有人會(huì)議無效；“22溧水經(jīng)開MTN002”取消發(fā)行；“17鄂高投”后2年票面利率下調(diào)290bp至3%；信威通信母公司被法院指定破產(chǎn)管理人；華晨汽車集團(tuán)控股：補(bǔ)充招募重整投資人。
//? 外匯? //
1、周二在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.3127，較上一交易日跌16個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.3014，調(diào)升208個(gè)基點(diǎn)。
2、俄羅斯各大商業(yè)銀行紛紛上調(diào)各自的盧布存款利率。俄儲(chǔ)蓄銀行和外貿(mào)銀行將盧布存款利率上調(diào)至18%，天然氣工業(yè)股份銀行上調(diào)至18.2%，澤尼特銀行上調(diào)至20%。
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