//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、國務(wù)院常務(wù)會(huì)議推出一攬子紓困幫扶政策，促進(jìn)工業(yè)和困難服務(wù)業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)。其中包括：加大所得稅減免，延長(zhǎng)制造業(yè)中小微企業(yè)緩稅政策，擴(kuò)大地方“六稅兩費(fèi)”減免政策適用主體范圍至全部小型微利企業(yè)和個(gè)體工商戶；支持增加普惠小微貸款、制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款，促進(jìn)綜合融資成本穩(wěn)中有降；推進(jìn)制造業(yè)強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈，加快新型基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)，擴(kuò)大有效投資；針對(duì)餐飲、零售、旅游、交通客運(yùn)等特殊困難行業(yè)，加大階段性稅收減免、部分社保費(fèi)緩繳等支持。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，繼續(xù)做好大宗商品保供穩(wěn)價(jià)，保持物價(jià)基本穩(wěn)定；政策發(fā)力適當(dāng)靠前，做好進(jìn)一步助企紓困政策準(zhǔn)備。
2、萬億“寧王”迎來高瓴、紅杉、淡馬錫、騰訊等眾機(jī)構(gòu)調(diào)研，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群等就公司上游鋰資源布局，是否考慮去美國建廠等20個(gè)市場(chǎng)熱門話題進(jìn)行了相應(yīng)的回答。寧德時(shí)代表示，公司通過長(zhǎng)協(xié)、投資合作、回收利用、自行開采等方式保障鋰資源供應(yīng)；碳酸鋰等原材料短期成本上升對(duì)公司有一定影響，可通過多種方式對(duì)沖；BMS芯片部分源自美國，目前也在做國產(chǎn)化；公司與美國客戶互動(dòng)較多，探討過本地化生產(chǎn)的可能性；公司已累計(jì)布局10大生產(chǎn)基地，未來擬加強(qiáng)海外基地布局；公司認(rèn)為8-12萬元區(qū)間車型終極解決方案是巧克力換電。
3、我國科學(xué)家在喜馬拉雅地區(qū)發(fā)現(xiàn)超大型鋰礦，保守估算氧化鋰資源可達(dá)101.25萬噸，有望成為繼南疆白龍山、川西甲基卡之后的我國第三大鋰礦，也是喜馬拉雅首例具有工業(yè)價(jià)值的偉晶巖鋰礦。
4、有報(bào)道稱貝萊德建信理財(cái)今年1月成立的產(chǎn)品“貝盈A股新機(jī)遇權(quán)益類理財(cái)產(chǎn)品2期”收益率為-56.8%。行業(yè)相關(guān)人士表示，該數(shù)值為產(chǎn)品的年化收益率，而非實(shí)際收益率，市場(chǎng)有部分人士或?qū)Α笆找媛省贝嬖谡`解。產(chǎn)品成立僅有一個(gè)多月，以年化收益率來衡量產(chǎn)品表現(xiàn)并不合理。中國理財(cái)網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，截至2月11日，“貝盈A股新機(jī)遇權(quán)益類理財(cái)產(chǎn)品2期”凈值為0.9474。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美股集體上漲，道指漲1.22%報(bào)34988.84點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.58%報(bào)4471.07點(diǎn)，納指漲2.53%報(bào)14139.76點(diǎn)。賽富時(shí)漲3.8%，波音漲3.6%，美國運(yùn)通、耐克漲近3%，領(lǐng)漲道指。科技股走高，蘋果漲2.3%，特斯拉漲5.3%。芯片股大漲，美光科技漲6.8%，英偉達(dá)漲超9%，AMD漲6.3%。
2、歐股全線收漲，德國DAX指數(shù)漲1.98%報(bào)15412.71點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲1.86%報(bào)6979.97點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲1.03%報(bào)7608.92點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲2.09%報(bào)26967.98點(diǎn)，歐洲STOXX600指數(shù)漲1.42%報(bào)467.51點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤全線下跌，韓國綜合指數(shù)跌1.03%報(bào)2676.53點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌0.79%報(bào)26865.19點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.1%，報(bào)11938.32點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.51%，報(bào)7206.9點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收跌0.76%報(bào)1855.1美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌1.98%報(bào)23.375美元/盎司。
5、國際油價(jià)全線走低，美油2022年3月合約跌3.52%報(bào)92.1美元/桶，終結(jié)四日連漲走勢(shì)；布油2022年4月合約跌3.12%報(bào)93.47美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME銅漲0.54%報(bào)9974美元/噸，LME鋅漲0.69%報(bào)3599美元/噸，LME鎳漲0.86%報(bào)23370美元/噸，LME鋁跌0.64%報(bào)3194美元/噸，LME錫漲0.55%報(bào)43505美元/噸，LME鉛漲0.92%報(bào)2308.5美元/噸。
7、歐債收益率多數(shù)上漲，英國10年期國債收益率跌0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.579%，法國10年期國債收益率漲1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.775%，德國10年期國債收益率漲2.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.304%，意大利10年期國債收益率跌1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.954%，西班牙10年期國債收益率漲1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.302%，葡萄牙10年期國債收益率漲1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.181%。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.588%，3年期美債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.811%，5年期美債收益率漲2.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.947%，10年期美債收益率漲5.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.05%，30年期美債收益率漲7.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.360%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.3%報(bào)95.9863，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.46%報(bào)1.1359，英鎊兌美元漲0.08%報(bào)1.3542，澳元兌美元漲0.34%報(bào)0.7152，美元兌日元漲0.06%報(bào)115.6，美元兌加元跌0.09%報(bào)1.2717，美元兌瑞郎漲0.09%報(bào)0.9254，離岸人民幣兌美元漲189個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3381。
//? 宏觀? //
1、國家領(lǐng)導(dǎo)人發(fā)文指出，要加快重點(diǎn)領(lǐng)域立法。加強(qiáng)國家安全等重要領(lǐng)域立法，加快數(shù)字經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域立法步伐，努力健全國家治理急需、滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要必備的法律制度。
2、央行2月15日開展3000億元1年期MLF操作（含對(duì)2月18日MLF到期的續(xù)做）和100億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率分別持平于2.85%、2.10%。當(dāng)日有200億元逆回購到期，2月共有2000億元MLF到期。分析人士認(rèn)為，MLF“量增”釋放出繼續(xù)推進(jìn)寬信用過程的信號(hào)，而“價(jià)平”亦在市場(chǎng)預(yù)期內(nèi)。后續(xù)在穩(wěn)增長(zhǎng)和寬信用的訴求下，政策利率仍有下調(diào)空間。
3、商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，今年1月全國實(shí)際使用外資金額1022.8億元，同比增長(zhǎng)11.6%。從行業(yè)看，服務(wù)業(yè)實(shí)際使用外資金額823億元人民幣，同比增長(zhǎng)12.2%。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)實(shí)際使用外資同比增長(zhǎng)26.1%，其中高技術(shù)制造業(yè)增長(zhǎng)32%，高技術(shù)服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)24.6%。
4、中國商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤與新西蘭貿(mào)易和出口增長(zhǎng)部長(zhǎng)奧康納舉行視頻會(huì)談。雙方宣布，均已完成《中國—新西蘭自由貿(mào)易協(xié)定升級(jí)議定書》的國內(nèi)核準(zhǔn)程序，《升級(jí)議定書》將于4月7日正式生效實(shí)施。
//? 國內(nèi)股市? //
1、A股三大股指悉數(shù)上漲，上證指數(shù)收盤漲0.5%報(bào)3446.09點(diǎn)，深證成指漲1.69%報(bào)13345.63點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲3.09%報(bào)2816.44點(diǎn)；兩市成交額8285.8億元?！皩幫酢边B續(xù)兩日企穩(wěn)反彈帶動(dòng)賽道股全線回暖，CRO、新冠藥物以及新能源概念表現(xiàn)搶眼，藥明康德時(shí)隔一年再度漲停；半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈、白酒板塊造好。旅游股深度回調(diào)，金融、煤炭、房地產(chǎn)、航空等板塊表現(xiàn)不振。
2、北向資金午后加速離場(chǎng)，全天凈賣出35.44億元，連續(xù)2日凈賣出。金融、白酒股遭減持，中國平安凈賣出7.29億元，招商銀行凈賣出逾1億元，貴州茅臺(tái)、五糧液分別遭凈賣出5.3億元、3.96億元；醫(yī)療、新能源、半導(dǎo)體板塊部分個(gè)股遭逢高出貨，邁瑞醫(yī)療、恩捷股份凈賣出逾2億元，寧德時(shí)代、億緯鋰能凈賣出逾1億元。凈買入方面，東方財(cái)富、比亞迪、陽光電源凈買入均超3億元，藥明康德凈買入逾1億元，隆基股份凈買入近1億元。
3、恒生指數(shù)收跌0.82%報(bào)24355.71點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌0.22%報(bào)5490.28點(diǎn)，恒生國企指數(shù)跌1.05%報(bào)8528.27點(diǎn)。大市成交1141.39億港元。銀行、保險(xiǎn)、能源板塊跌幅居前，中銀香港跌超4%領(lǐng)跌藍(lán)籌，郵儲(chǔ)銀行、中國人壽等同步走弱；“三桶油”全線下跌，中國石化、中國石油跌超3%。醫(yī)藥股逆市大漲，四環(huán)醫(yī)藥漲近20%，藥明康德、藥明生物等多股漲超10%。
4、南向資金凈賣出15.43億港元，連續(xù)4日凈賣出。建設(shè)銀行、工商銀行、美團(tuán)-W分別遭凈賣出5.8億港元、4.23億港元、3.36億港元。凈買入方面，藥明生物、小鵬汽車-W、中國神華分別獲凈買入7.9億港元、2.26億港元、1.13億港元。
5、最高檢第四檢察廳廳長(zhǎng)鄭新儉表示，近年來，檢察機(jī)關(guān)持續(xù)加大對(duì)證券犯罪的打擊力度，2021年1月至11月，全國檢察機(jī)關(guān)共起訴證券期貨犯罪211人，同比上升90.1%。最高檢駐證監(jiān)會(huì)檢察室揭牌成立后，聯(lián)合證監(jiān)會(huì)、公安部開展打擊證券違法犯罪專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，加大對(duì)地方檢察機(jī)關(guān)辦理案件的督辦指導(dǎo)力度，對(duì)康美藥業(yè)、康得新、北八道等財(cái)務(wù)造假、操縱證券市場(chǎng)案件的成功指控，向資本市場(chǎng)釋放了檢察機(jī)關(guān)對(duì)證券犯罪“零容忍”的強(qiáng)烈信號(hào)。
6、恒生指數(shù)公司刊發(fā)咨詢文件，就采用恒生中國企業(yè)指數(shù)成份股及A股公司，以開發(fā)一項(xiàng)新的“全面性”中國指數(shù)向市場(chǎng)征詢意見。恒指公司指出，產(chǎn)品交投活躍的恒生中國企業(yè)指數(shù)一直被視為中國離岸股票市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)指標(biāo)，各種追蹤恒生中國企業(yè)指數(shù)的基金及衍生產(chǎn)品歷年來規(guī)模亦顯著增長(zhǎng)。有見國際投資者對(duì)中國A股興趣日濃，恒生指數(shù)公司冀探討市場(chǎng)人士對(duì)以結(jié)合恒生中國企業(yè)指數(shù)成份股與A股而組成一項(xiàng)新指數(shù)的看法，目的為投資界提供捕捉“全面性”中國市場(chǎng)之理想方案。
7、證監(jiān)會(huì)同意海創(chuàng)藥業(yè)、經(jīng)緯恒潤(rùn)科創(chuàng)板IPO注冊(cè)?？苿?chuàng)板上市委公告，甬矽電子首發(fā)2月22日上會(huì)。
8、寧德時(shí)代以不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)為由起訴蜂巢能源，案件將于本月在寧德中院開庭。蜂巢能源對(duì)此回應(yīng)稱，寧德時(shí)代起訴涉及員工競(jìng)業(yè)限制，其他信息暫不清楚，并表示公司已經(jīng)在積極準(zhǔn)備應(yīng)訴，相信寧德法院會(huì)有公正的判決。
9、藥明康德披露業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2021年凈利潤(rùn)50.97億元，同比增長(zhǎng)72.19%，高于此前業(yè)績(jī)預(yù)告中最高70%的增幅。公司預(yù)計(jì)2022年化學(xué)業(yè)務(wù)收入增速相較2021的收入增速將近翻番，測(cè)試業(yè)務(wù)、生物學(xué)業(yè)務(wù)、細(xì)胞及基因療法CTDMO業(yè)務(wù)也將錄得較好增長(zhǎng)，但國內(nèi)新藥研發(fā)服務(wù)部業(yè)務(wù)收入會(huì)有一定程度的下降。
10、小米相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)裁員傳聞表示，小米創(chuàng)業(yè)至今尚未出現(xiàn)過裁員的情況，而且目前小米有超過4000個(gè)的熱門崗位依然在廣納賢才。
11、小康股份旗下賽力斯相關(guān)人士透露，賽力斯與華為合作的AITO問界M5車型將在3月實(shí)現(xiàn)大批量交付，目前已有超千臺(tái)的試駕車和展車陸續(xù)到達(dá)終端店面。2022年，渠道網(wǎng)絡(luò)規(guī)模建設(shè)將達(dá)到體驗(yàn)店1200家、用戶中心300余家。
12、臺(tái)積電對(duì)日本工廠項(xiàng)目投資將增至1萬億日元，促其為包括自動(dòng)駕駛汽車在內(nèi)的高科技產(chǎn)品生產(chǎn)芯片。同時(shí)，日本電裝將向該項(xiàng)目投資3.5億美元，持股超過10%。
//? 金融? //
1、廣東出臺(tái)推進(jìn)廣東自貿(mào)區(qū)貿(mào)易投資便利化改革創(chuàng)新若干措施，金融創(chuàng)新領(lǐng)域，包括以廣州期貨交易所為核心打造期貨產(chǎn)業(yè)鏈、開展自貿(mào)區(qū)本外幣合一銀行賬戶體系試點(diǎn)、開展融資租賃公司外債便利化試點(diǎn)、開展知識(shí)產(chǎn)權(quán)證券化試點(diǎn)等措施。
2、銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)《融資租賃公司非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管規(guī)程》，明確各地方金融監(jiān)管部門承擔(dān)融資租賃公司非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管主體責(zé)任，負(fù)責(zé)本地區(qū)融資租賃公司法人機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作。
3、2022年首張保險(xiǎn)牌照落地。銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)同意籌建中國漁業(yè)互助保險(xiǎn)社，初始運(yùn)營資金5億元，注冊(cè)地北京市，擬任董事長(zhǎng)楊斌，擬任總經(jīng)理張競(jìng)。
4、前私募固收老將“曲線”回歸公募，曾在藍(lán)石資管任職并主管投資交易業(yè)務(wù)的朵元，以1.1億元拍下先鋒基金34.21%股權(quán)，成為先鋒基金的第一大股東。
//? 樓市? //
1、福州市2022年首批集中供地計(jì)劃出爐，擬于3月16日至3月17日進(jìn)行出讓。此次擬供應(yīng)20宗地塊，包括18宗涉宅地塊及2宗商服地塊，總起始價(jià)約182.58億元，總土地面積約59.85公頃。
2、成都高新區(qū)一套高級(jí)住宅通過司法拍賣，最終以超過1100萬元的價(jià)格成交。這套房源于2020年12月“搖號(hào)”銷售，當(dāng)時(shí)同戶型房源最高售價(jià)在630萬元左右。2021年6月29日，這套房源才完成備案，目前還屬于在建工程，尚未交房。成都這套豪宅業(yè)主還未經(jīng)“過手”，就輕松賺得近500萬元的溢價(jià)。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、國家林草局印發(fā)《林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2025年）》，提出到2025年，全國林草產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)9萬億元，基本形成比較完備的現(xiàn)代林草產(chǎn)業(yè)體系，林草產(chǎn)品國際貿(mào)易強(qiáng)國地位初步確立，年進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)1950億美元，有效保障國家生態(tài)安全、木材安全、糧油安全和能源安全。
2、據(jù)工信部，2021年全國光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈總體保持安全穩(wěn)定，全年多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到50.5萬噸、227 GW、198 GW、182 GW，分別同比增長(zhǎng)27.5%、40.6%、46.9%、46.1%。隨著全球加快應(yīng)對(duì)氣候變化，光伏市場(chǎng)需求持續(xù)增加，2021年中國光伏產(chǎn)品出口超過284億美元。
3、全國乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹認(rèn)為，近期隨著新能源車補(bǔ)貼退坡和鋰礦等基礎(chǔ)資源價(jià)格劇烈上漲，新能源車企面臨一定的成本壓力。但新能源車的市場(chǎng)價(jià)格預(yù)計(jì)不會(huì)大幅度上漲，車企應(yīng)該有能力化解壓力。預(yù)計(jì)2022年新能源乘用車的規(guī)模有機(jī)會(huì)突破550萬輛，繼續(xù)實(shí)現(xiàn)70%左右高增長(zhǎng)。芯片緊張、原材料漲價(jià)等問題在2022年會(huì)逐步得到緩解。
4、中消協(xié)發(fā)布《春節(jié)消費(fèi)維權(quán)輿情分析報(bào)告》指出，電影市場(chǎng)銀幕過剩與內(nèi)容短缺的結(jié)構(gòu)性難題，疫情波動(dòng)與政策影響的多種現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)，迫使影院通過提高票價(jià)緩解現(xiàn)金流緊張的窘境，但觀影人數(shù)普遍減少、觀影頻次持續(xù)走低的事實(shí)，卻說明單純的票價(jià)依賴無異于竭澤而漁、飲鳩止渴。
//? 海外? //
1、歐洲央行研究人員表示，歐元區(qū)潛在的天然氣供應(yīng)減少可能會(huì)削弱該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，并加劇本已高企的能源價(jià)格所帶來的沖擊；當(dāng)前的石油和天然氣價(jià)格飆升可能使歐元區(qū)的產(chǎn)出到今年年底減少0.2%，預(yù)計(jì)影響將在第一季度見頂。
2、美國1月PPI環(huán)比升1%，創(chuàng)去年7月以來新高，預(yù)期升0.5%，前值升0.2%修正為升0.4%；同比升9.7%，預(yù)期升9.1%，前值升9.7%修正為升9.8%。
3、日本2021年實(shí)際GDP同比增長(zhǎng)1.7%，在連續(xù)兩年萎縮后轉(zhuǎn)為緩慢擴(kuò)張。其中，第四季度實(shí)際GDP環(huán)比升1.3%，同比升5.4%。最新數(shù)據(jù)顯示，2020年受新冠疫情影響，日本實(shí)際GDP下降4.5%。
4、歐元區(qū)2月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)為48.6，前值49.4；現(xiàn)況指數(shù)為0.6，前值-6.2。歐元區(qū)第四季度季調(diào)后就業(yè)人數(shù)環(huán)比升0.5%，前值升0.9%；同比升2.1%，前值升2.1%。
5、德國2月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)為54.3，預(yù)期55，前值51.7；現(xiàn)況指數(shù)為-8.1，預(yù)期-6，前值-10.2。
6、英國1月失業(yè)率為4.6%，續(xù)創(chuàng)2020年3月以來新低，前值4.7%。至2021年12月三個(gè)月ILO失業(yè)率為4.1%，預(yù)期4.1%，前值4.1%。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股多數(shù)上漲，好未來漲21.54%，世紀(jì)互聯(lián)漲15.47%，樸新教育漲13.94%，云集漲13.47%，晶科能源漲12.95%。跌幅方面，無憂英語跌12.81%，中石油跌6.07%，新濠影匯跌5.25%，中石化跌4.4%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲8.36%，小鵬汽車漲8.21%，理想汽車漲5.97%。
2、韓國金融監(jiān)督局將加強(qiáng)對(duì)包括NFT在內(nèi)的新交易資產(chǎn)的監(jiān)控。本月早些時(shí)候，該機(jī)構(gòu)表示將加強(qiáng)對(duì)NFT和元宇宙等新興市場(chǎng)企業(yè)IPO的核查。
3、韓國反壟斷機(jī)構(gòu)指控特斯拉，在廣告中夸大在韓銷售的電動(dòng)汽車的電池性能，并已啟動(dòng)程序進(jìn)行處罰，同時(shí)還計(jì)劃對(duì)特斯拉定金不退的政策進(jìn)行罰款。特斯拉正式在荷蘭向其他電動(dòng)汽車開放所有充電站，其中超級(jí)充電站共計(jì)54個(gè)。
4、韓國反壟斷執(zhí)機(jī)構(gòu)以向智能手機(jī)廠家強(qiáng)加安卓操作系統(tǒng)為由，將其對(duì)谷歌征收的罰款上調(diào)至2249.3億韓元（約合人民幣11.9億元），較此前增加175億韓元左右。
5、荷蘭企業(yè)家亞歷山大·克洛平領(lǐng)導(dǎo)的一個(gè)基金會(huì)，準(zhǔn)備對(duì)谷歌和蘋果提起集體訴訟，目前正在召集原告方。克洛平稱，蘋果和谷歌正濫用其主導(dǎo)地位，在其應(yīng)用商店的交易中向應(yīng)用程序開發(fā)商收取高達(dá)30%的傭金，開發(fā)商也因此被迫將這一成本轉(zhuǎn)嫁給用戶。
6、美國得州對(duì)Meta旗下Facebook提出起訴，指控其在未經(jīng)明確許可的情況下收集該州居民的面部識(shí)別數(shù)據(jù)，并尋求數(shù)十億美元的賠償。
7、英特爾正式宣布，將以每股53美元的現(xiàn)金收購晶圓代工企業(yè)高塔半導(dǎo)體，總企業(yè)價(jià)值約為54億美元。高塔半導(dǎo)體為全球第九大晶圓代工廠，主要聚焦模擬芯片生產(chǎn)。
8、消息稱黑石集團(tuán)再次投資管理歐洲倉庫及廚房物流資產(chǎn)的公司Mileway，后者估值為240億美元。
9、拼多多旗下社區(qū)團(tuán)購多多買菜推廣快遞代收點(diǎn)被叫停，多地郵政管理局發(fā)布通知稱，多多買菜未取得快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可備案，不具備經(jīng)營快遞業(yè)務(wù)資質(zhì)，各企業(yè)不得與其合作。
10、全日空將與豐田汽車投資的美國飛行汽車企業(yè)Joby Aviation開展業(yè)務(wù)合作，雙方將在航運(yùn)系統(tǒng)、起降場(chǎng)所的建設(shè)、飛行員培訓(xùn)、航空管制等領(lǐng)域開展調(diào)查。
11、日本電子大廠村田制作所宣布，將斥資約3億美元收購美國合作伙伴Resonant。
12、叮咚買菜：2021年第四季度總營收為54.835億元，同比增72%；歸屬公司普通股東凈虧損10.96億元，上年同期虧損13.35億元。
//? 商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，PTA跌3.96%，短纖跌3.21%，燃油跌2.94%，瀝青跌2.64%，苯乙烯跌1.98%。黑色系漲跌不一，鐵礦石跌2.68%，動(dòng)力煤跌1.73%。
2、市場(chǎng)監(jiān)管總局、國家發(fā)改委、證監(jiān)會(huì)聯(lián)合提醒告誡部分鐵礦石貿(mào)易企業(yè)，不得編造發(fā)布虛假價(jià)格信息，不得惡意炒作、囤積居奇、哄抬價(jià)格，號(hào)召相關(guān)國有企業(yè)主動(dòng)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，助力政府保供穩(wěn)價(jià)。有關(guān)部門高度關(guān)注鐵礦石價(jià)格變化，將進(jìn)一步采取有效措施，切實(shí)維護(hù)市場(chǎng)正常秩序。
3、據(jù)英國官方預(yù)測(cè)，即使現(xiàn)有的北海儲(chǔ)量全部被開采，英國的天然氣進(jìn)口量在未來30年也將大幅增加。目前英國已從挪威、卡塔爾和俄羅斯等國進(jìn)口逾一半的天然氣。預(yù)計(jì)到2030年，這一比例將升至近70%，2040年將增至80%。
4、美國至2月11日當(dāng)周API原油庫存減少107.6萬桶，預(yù)期減少176.9萬桶，前值減少202.5萬桶。
5、波羅的海干散貨指數(shù)跌0.81%，報(bào)1968點(diǎn)。
//? 債券? //
1、【債市綜述】MLF平價(jià)超額續(xù)做，現(xiàn)券期貨整體持穩(wěn)。銀行間主要利率債收益率普遍小幅下行1bp左右，國債期貨尾盤走弱多數(shù)小幅收跌；流動(dòng)性總量無憂，銀行間隔夜等主要回購利率小幅下行；地產(chǎn)債整體走弱多數(shù)下跌，“20正榮03”跌超25%。
2、央行2月21日將在香港招標(biāo)發(fā)行3個(gè)月期100億元和1年期150億元人民幣央票。
3、中國香港特區(qū)政府將于3月22日首次發(fā)行綠色零售債券，債券年期為3年，目標(biāo)發(fā)行額為60億港元。
4、標(biāo)普信評(píng)研究報(bào)告顯示，2022年，116家樣本企業(yè)年內(nèi)國內(nèi)債券到期金額約2300億元，其中3月和7月是相對(duì)到期高峰。如果考慮到海外美元債，房企面臨的債務(wù)重壓將更大。
5、外國政府所持美國政府證券在2021年12月份達(dá)到7.74萬億美元，創(chuàng)歷史新高。日本12月所持美國國債下降230億美元，至1.3萬億美元。中國12月所持美債下降122億美元，至1.07萬億美元。英國12月所持美債增加254億美元，至0.6474萬億美元。
6、【債券重大事件】惠譽(yù)下調(diào)正榮地產(chǎn)長(zhǎng)期發(fā)行人違約評(píng)級(jí)至“B”，列入負(fù)面觀察名單；標(biāo)普確認(rèn)一嗨租車“B+”長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)，展望下調(diào)至“負(fù)面”；多家銀行將發(fā)房地產(chǎn)并購主題債，有助緩解房企融資壓力；深圳市經(jīng)證商業(yè)保理、華電福新能源發(fā)展、孝感市高創(chuàng)投資、聲赫(深圳)商業(yè)保理、南平市土地發(fā)展集團(tuán)擬發(fā)行債券項(xiàng)目狀態(tài)更新為“終止”；交銀國際推遲發(fā)行“22郵元家和2”。
//? 外匯? //
1、周二在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.3475，較上一交易日漲123個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.3605，調(diào)升59個(gè)基點(diǎn)。交易員指出，節(jié)后客盤供求仍有利于人民幣走勢(shì)，預(yù)計(jì)人民幣短期仍將維持偏強(qiáng)走勢(shì)，風(fēng)險(xiǎn)因素為地緣局勢(shì)惡化令美元避險(xiǎn)需求激增。
2、央行公布數(shù)據(jù)顯示，至1月末，央行口徑外匯占款余額為213200.55億元，環(huán)比增加333.35億元，為連續(xù)五個(gè)月上升。
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