//? 熱點(diǎn)聚焦? //
?
1、國家領(lǐng)導(dǎo)人強(qiáng)調(diào)，中國將更加注重?cái)U(kuò)大進(jìn)口，促進(jìn)貿(mào)易平衡發(fā)展。進(jìn)一步縮減外資準(zhǔn)入負(fù)面清單，有序擴(kuò)大電信、醫(yī)療等服務(wù)業(yè)領(lǐng)域開放。修訂擴(kuò)大《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》，引導(dǎo)更多外資投向先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、高新技術(shù)、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域。出臺(tái)自貿(mào)區(qū)跨境服務(wù)貿(mào)易負(fù)面清單。深度參與綠色低碳、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等國際合作，積極推進(jìn)加入《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》、《數(shù)字經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》。
2、量化交易監(jiān)管進(jìn)一步趨嚴(yán)，繼中基協(xié)要求量化私募按月上報(bào)交易數(shù)據(jù)之后，中證協(xié)也要求券商按月度報(bào)送量化交易數(shù)據(jù)信息，包括自營和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。同時(shí)，幾家頭部、中部量化機(jī)構(gòu)的量化基金產(chǎn)品，被監(jiān)管移出快速備案通道，而公募和主觀多頭的產(chǎn)品則并未受到影響。
3、深圳住建局召集佳兆業(yè)和花樣年11月5日參加專題會(huì)議，討論公司流動(dòng)性的問題。由錦恒財(cái)富發(fā)行、佳兆業(yè)擔(dān)保的產(chǎn)品近日出現(xiàn)兌付逾期。佳兆業(yè)表示，集團(tuán)一直積極籌措資金，加快沉淀資產(chǎn)去化等措施，全力解決當(dāng)前遇到的問題。佳兆業(yè)集團(tuán)將與錦恒財(cái)富盡快確定兌付方案，并向投資人公布。
4、三大電信運(yùn)營商齊聚A股指日可待，中國移動(dòng)IPO獲證監(jiān)會(huì)審核通過。中國移動(dòng)此前公布的A股IPO招股書顯示，公司擬于滬市主板上市，計(jì)劃公開發(fā)行A股股份數(shù)量不超過9.65億股，募投項(xiàng)目擬使用募集資金560億元。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美股漲跌不一，道指跌0.09%報(bào)36124.23點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.42%報(bào)4680.06點(diǎn)，納指漲0.81%報(bào)15940.31點(diǎn)。標(biāo)普500指數(shù)和納指刷新歷史新高。陶氏跌超3%，高盛跌超2%，領(lǐng)跌道指。芯片股大漲，英偉達(dá)漲12%，創(chuàng)歷史新高，高通漲12.7%。美國上周初請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)數(shù)據(jù)好于預(yù)期。
2、歐股集體收漲，德國DAX指數(shù)漲0.44%報(bào)16029.65點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.53%報(bào)6987.79點(diǎn)，刷新歷史新高，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.43%報(bào)7279.91點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲0.53%報(bào)27522.05點(diǎn)。
3、亞太主要股指多數(shù)收漲，韓國綜合指數(shù)漲0.25%，報(bào)2983.22點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.93%，報(bào)29794.37點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.48%，報(bào)7428.00點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.38%，報(bào)12943.94點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲1.65%報(bào)1793美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲2.71%報(bào)23.86美元/盎司。金價(jià)錄得三周來最大單日漲幅，美聯(lián)儲(chǔ)和英國央行均表示，不急于升息。
5、國際油價(jià)全線走低，美油12月合約跌1.89%報(bào)79.33美元/桶，布油12月合約跌1.27%報(bào)80.95美元/桶。?油價(jià)創(chuàng)一個(gè)月以來新低，此前OPEC+維持既定增產(chǎn)步伐，不顧美國要求加大增產(chǎn)幅度的呼聲，令市場(chǎng)猜測(cè)美國可能動(dòng)用戰(zhàn)略儲(chǔ)備。
6、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME銅跌0.48%報(bào)9413美元/噸，LME鋅跌2.12%報(bào)3237美元/噸，LME鎳漲0.12%報(bào)19185美元/噸，LME鋁跌3.86%報(bào)2553.5美元/噸，LME錫跌0.3%報(bào)37000美元/噸，LME鉛跌1.18%報(bào)2346.5美元/噸。
7、歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌13.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.930%，法國10年期國債收益率跌6.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.112%，德國10年期國債收益率跌5.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.229%，意大利10年期國債收益率跌11.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.931%，西班牙10年期國債收益率跌6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.457%，葡萄牙10年期國債收益率跌7.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.343%。
8、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌4.74個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.434%，3年期美債收益率跌6.19個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.700%，5年期美債收益率跌7.77個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.117%，10年期美債收益率跌7.64個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.533%，30年期美債收益率跌5.76個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.966%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.49%報(bào)94.3281，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.49%報(bào)1.1555，英鎊兌美元跌1.35%報(bào)1.3501，澳元兌美元跌0.62%報(bào)0.74，美元兌日元跌0.22%報(bào)113.75，美元兌加元漲0.53%報(bào)1.2458，美元兌瑞郎漲0.07%報(bào)0.9124，離岸人民幣兌美元跌24個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3973。
//? 宏觀? //
1、央行11月4日開展500億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有2000億元逆回購到期，因此單日凈回籠1500億元。
2、國家稅務(wù)總局舉行專題座談會(huì)，相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說，在鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新稅收政策方面，企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策，對(duì)企業(yè)的扶持力度不斷加大，從三季度申報(bào)情況看，政策落實(shí)效果超預(yù)期。
3、中國氣象局國家氣候中心發(fā)布今冬氣候預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)今年冬季影響我國的冷空氣活動(dòng)頻繁，勢(shì)力偏強(qiáng)，中東部地區(qū)氣溫總體以偏冷為主，降水總體呈北多南少分布。
4、國家衛(wèi)健委：11月3日?qǐng)?bào)告新增確診病例104例，其中本土病例87例（黑龍江45例，河北23例，寧夏4例，江蘇3例，河南3例，內(nèi)蒙古2例，四川2例，甘肅2例，山東1例，重慶1例，青海1例），含2例由無癥狀感染者轉(zhuǎn)為確診病例（山東1例，四川1例）。
//? 國內(nèi)股市? //
1、滬深股指強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，題材炒作多點(diǎn)開花，大市成交額連續(xù)10日超萬億。截至收盤，上證指數(shù)漲0.81%報(bào)3526.87點(diǎn)，深證成指漲1.3%報(bào)14555.27點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲1.06%報(bào)3362.25點(diǎn)。盤面上，風(fēng)電板塊迎來漲停潮，汽車零部件股同樣批量上板，白酒、電力、食品、光伏板塊走強(qiáng)；元宇宙板塊尾盤飆升，中青寶錄得5天3板。煤炭、CRO板塊全天低迷。
2、北向資金凈買入12.04億元，連續(xù)6日凈買入。北向資金加倉仍主要圍繞新能源產(chǎn)業(yè)鏈及大消費(fèi)板塊進(jìn)行，匯川技術(shù)、當(dāng)升科技、士蘭微凈買入逾5億元，中國中免、恒瑞醫(yī)藥凈買入逾4億元，洋河股份、五糧液、華友鈷業(yè)、比亞迪凈買入逾3億元，藥明康德、立訊精密凈買入逾2億元，陽光電源、金風(fēng)科技、山西汾酒凈買入逾1億元。凈賣出方面，隆基股份再遭凈賣出8.96億元，格力電器、招商銀行分別遭凈賣出3.57億元、1.03億元。
3、港股反彈終結(jié)七連跌，恒生指數(shù)收漲0.8%，報(bào)25225.19點(diǎn)；恒生科技指數(shù)漲1.62%，恒生國企指數(shù)漲1.09%；大市成交1186.1億港元?？蛇x消費(fèi)、科技網(wǎng)絡(luò)股領(lǐng)漲，比亞迪升近8%領(lǐng)漲藍(lán)籌；創(chuàng)維集團(tuán)漲超16%，近期股價(jià)已翻倍；美團(tuán)、阿里巴巴均漲超3%。中資地產(chǎn)股走低，佳兆業(yè)集團(tuán)跌超15%。
4、南向資金凈買入9.27億港元。騰訊控股、美團(tuán)-W、泡泡瑪特分別獲凈買入4.21億港元、2.4億港元、2.03億港元。凈賣出方面，藥明生物、建設(shè)銀行、東岳集團(tuán)分別遭凈賣出9.16億港元、1.57億港元、0.97億港元。
5、港交所市場(chǎng)主管姚嘉仁表示，現(xiàn)時(shí)通過互聯(lián)互通進(jìn)入A股市場(chǎng)的外國人或全球投資者顯著增加，推出MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)期貨剛推出兩星期的未平倉合約，已經(jīng)超過10億美元，反映有不少國外投資者均對(duì)中國市場(chǎng)有興趣。
6、在三季報(bào)披露完畢、全年收官僅剩一個(gè)多月的背景下，多家一線私募繼續(xù)一致看好“新能源大賽道”。同時(shí)，針對(duì)明年布局的調(diào)倉換股已經(jīng)悄然展開，逐步調(diào)整倉位結(jié)構(gòu)、適當(dāng)保持倉位管理的靈活以及增加對(duì)低估值板塊的配置，成為多家私募的共同選擇。
7、隨著固收信仰的滅失以及股票市場(chǎng)的回暖，不少原本將閑置資金購買銀行理財(cái)?shù)纳鲜泄鹃_始將目光轉(zhuǎn)向私募市場(chǎng)，頻頻認(rèn)購私募證券產(chǎn)品，包括陽光照明、文峰股份、養(yǎng)元飲品、富安娜、華茂股份等。截至11月1日，今年已有24家上市公司認(rèn)購34只私募產(chǎn)品，合計(jì)金額高達(dá)21.47億元。
8、福布斯發(fā)布年度中國內(nèi)地富豪榜，上榜者總財(cái)富數(shù)從去年的1.33萬億美元增至1.48萬億美元。農(nóng)夫山泉?jiǎng)?chuàng)始人鐘睒睒以4244億元人民幣的財(cái)富值問鼎2021年中國內(nèi)地富豪榜榜首；張一鳴第二；寧德時(shí)代成為A股市場(chǎng)最受關(guān)注的上市公司之一，總市值突破萬億元，也助力創(chuàng)始人曾毓群躍升至榜單第三位。
9、消息稱臺(tái)積電3nm制程工藝遇到挑戰(zhàn)，可能導(dǎo)致量產(chǎn)時(shí)間推遲，因此蘋果明年iPhone新機(jī)將搭載的A16處理器，可能無緣采用臺(tái)積電的3nm工藝。臺(tái)積電則重申，3納米制程按計(jì)劃進(jìn)行，不評(píng)論客戶或市場(chǎng)傳聞。
10、渤海銀行首次回應(yīng)28億存款質(zhì)押風(fēng)波：在一年左右的時(shí)間里，濟(jì)民可信系收取來源于華業(yè)石化系的三倍于該行存款利息的額外收益；濟(jì)民可信對(duì)質(zhì)押一事知情，并非其對(duì)外聲稱的單純的存款客戶。
11、快手發(fā)布聲明稱，自媒體“雷鋒網(wǎng)”在其微信公眾號(hào)發(fā)布關(guān)于快手組織架構(gòu)調(diào)整的“原創(chuàng)”報(bào)道，相關(guān)報(bào)道嚴(yán)重失實(shí)。
12、據(jù)港交所披露，10月18日，中國恒大董事局主席許家印在盛京銀行的持股比例從49.59%下降至19.85%。
13、聯(lián)想集團(tuán)第二財(cái)季營業(yè)額達(dá)1156億，同比增長23%；凈利潤33億，同比大漲65%，再創(chuàng)歷史新高。截止到9月30日，聯(lián)想第二財(cái)季總資產(chǎn)為425.75億美元，總負(fù)債為384.36億美元，負(fù)債率為90.28%。
//? 金融? //
1、央行與歐盟相關(guān)部門共同牽頭完成《可持續(xù)金融共同分類目錄》，覆蓋包括能源、制造、建筑、交通、固廢和林業(yè)六大領(lǐng)域的主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)?！豆餐诸惸夸洝穼?duì)推動(dòng)中歐綠色投融資合作、引導(dǎo)跨境氣候投融資活動(dòng)、降低跨境交易的綠色認(rèn)證成本具有重要意義。市場(chǎng)主體可在自愿基礎(chǔ)上采用《共同分類目錄》在國際市場(chǎng)發(fā)行和交易綠色金融產(chǎn)品。
2、中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)召開“引導(dǎo)理性消費(fèi)，防范過度借貸，促進(jìn)消費(fèi)金融健康”專題座談會(huì)。李東榮表示，各從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)圍繞客戶真實(shí)、合理的需求進(jìn)行消費(fèi)信貸產(chǎn)品創(chuàng)新和營銷，同時(shí)加強(qiáng)自我約束，妥善處理好金融科技創(chuàng)新與金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)之間的關(guān)系。
//? 樓市? //
1、北京擬從嚴(yán)監(jiān)管商品房預(yù)售資金：房企要合理確定每個(gè)節(jié)點(diǎn)的用款額度，完成首次登記前，專用賬戶內(nèi)的資金不得低于重點(diǎn)監(jiān)管額度的5%，同時(shí)重點(diǎn)監(jiān)管額度提升43%至不低于5000元/平米；購房人只有將定金、首付款足額存入專用賬戶后方可開通網(wǎng)簽；新增政府接管賬戶和資金實(shí)施封閉管理的制度。
2、寸土寸金的香港再出新地王。恒基兆業(yè)地產(chǎn)旗下的國基發(fā)展以508億港元拿下香港中環(huán)新海濱三號(hào)用地，批租期50年。以總建筑面積約161萬平方尺計(jì)，每尺均價(jià)超過3萬港元，相當(dāng)于每平方米接近28萬港元。
3、中原地產(chǎn)人事大變動(dòng)，中原中國主席黎明楷將于年底退休，原總裁賴國強(qiáng)擢升為中原集團(tuán)副主席當(dāng)日宣布離職。賴國強(qiáng)在辭職聲明中表示，因循守舊搖擺猶豫扭轉(zhuǎn)不了中原的頹勢(shì)，其和股東就經(jīng)營戰(zhàn)略產(chǎn)生較大分歧，將全面退出中原中國。另有消息稱，中原中國副總裁兼華東區(qū)總裁陸成也請(qǐng)辭。
4、恒泰地產(chǎn)發(fā)布聲明稱，網(wǎng)絡(luò)上近日出現(xiàn)的有關(guān)恒泰集團(tuán)及其下屬公司開發(fā)的項(xiàng)目破產(chǎn)重整的言論完全失實(shí)。公司目前確實(shí)遇到了前所未有的困難，但公司全力以赴復(fù)工復(fù)產(chǎn)，保交樓，想盡一切辦法恢復(fù)正常經(jīng)營。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、四部門部署開展2021年度智能制造試點(diǎn)示范行動(dòng)，主要包括智能制造優(yōu)秀場(chǎng)景、智能制造示范工廠和智能制造先行區(qū)三個(gè)方面。
2、國家郵政局：10月中國快遞發(fā)展指數(shù)為337.2，同比增長11.5%，行業(yè)質(zhì)效持續(xù)提升，發(fā)展能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
3、中國國際航空、南方航空、廈門航空等多家國內(nèi)航空公司宣布將從11月5日起，恢復(fù)征收國內(nèi)航線燃油附加費(fèi)，800公里（含）以下航段每位旅客收取10元，800公里以上航段收取20元。這是自2019年1月份燃油附加費(fèi)停止征收后，首次恢復(fù)征收。
4、上海發(fā)文支持燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，包括整車購置獎(jiǎng)勵(lì)、關(guān)鍵零部件獎(jiǎng)勵(lì)、車輛運(yùn)營獎(jiǎng)勵(lì)、支持公交車運(yùn)營、加氫站建設(shè)補(bǔ)貼、氫氣零售價(jià)格補(bǔ)貼等。
5、國際航協(xié)理事長表示，2020年航空業(yè)損失將近1400億美元，而2021年虧損大幅度減少至到520億美元，預(yù)計(jì)虧損將在2022年進(jìn)一步縮減至120億美元。
6、自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司Momenta宣布完成C+輪超過5億美元融資，中國戰(zhàn)略投資方上汽集團(tuán)，國際戰(zhàn)略投資方通用汽車、豐田、博世，還有投資機(jī)構(gòu)淡馬錫和云鋒基金領(lǐng)投本輪融資。
//? 海外? //
1、英國央行宣布維持利率不變，并維持現(xiàn)有的資產(chǎn)購買計(jì)劃，投票支持加息的人少于預(yù)期。英國央行同時(shí)表示，未來幾個(gè)月將不得不加息，以確保通脹持續(xù)性地回到2%的目標(biāo)。該行將2022年GDP增長預(yù)測(cè)從6%大幅下調(diào)至5%，通脹預(yù)計(jì)將在4月份達(dá)到5%的峰值。英國央行行長貝利表示，最近的數(shù)據(jù)強(qiáng)化了需要加息的觀點(diǎn)，但勞動(dòng)力市場(chǎng)不確定性仍然存在。
2、在美聯(lián)儲(chǔ)隔夜決定縮減大規(guī)模資產(chǎn)購買后，日本央行行長黑田東彥表示，日本央行無意很快退出大規(guī)模貨幣刺激計(jì)劃，將繼續(xù)為金融機(jī)構(gòu)提供資金支持，直至明年3月。
3、歐洲央行執(zhí)委施納貝爾：將非常認(rèn)真地對(duì)待民眾對(duì)高通脹的擔(dān)憂；有充分的理由相信，明年的通脹將明顯下降；明年加息的條件不太可能得到滿足。
4、新冠口服藥全球首批！英國監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)美國制藥公司默克公司的抗新冠藥物“莫那比拉韋”，這是全球第一個(gè)治療新冠的口服抗病毒藥物。
5、受能源及食品價(jià)格上漲的影響，經(jīng)合組織成員國9月整體的年度通脹率升至4.6%，高出8月0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，9月的能源價(jià)格同比漲幅達(dá)到18.9%，是自2008年9月以來的最高通脹率。
6、美國至10月30日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為26.9萬人，降至19個(gè)月新低，前值28.3萬人，市場(chǎng)預(yù)期27.5萬人。
7、美國9月份貿(mào)易逆差增長11.2%至809億美元，再創(chuàng)紀(jì)錄新高，8月份修正后為728億美元。當(dāng)月美國商品和服務(wù)進(jìn)口增長0.6%，出口則下降3%，因黃金和原油出口減少。
8、美國第三季度單位勞動(dòng)力成本大幅增長8.3%，創(chuàng)2014年第一季度以來的最大季度漲幅。同時(shí)，第三季度的工人生產(chǎn)率下降5%，為1981年第二季度以來的最大跌幅。
9、歐元區(qū)9月PPI環(huán)比升2.7%，創(chuàng)有紀(jì)錄以來新高，預(yù)期升2.2%，前值升1.1%；同比升16%，預(yù)期升15.2%，前值升13.4%。
10、美國10月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)2.28萬人，環(huán)比增超27%，前值1.79萬人。
11、德國9月季調(diào)后制造業(yè)訂單環(huán)比升1.3%，預(yù)期升2%，前值自降7.7%修正至降8.8%。
12、日本10月Markit綜合PMI為50.7，前值50.7；服務(wù)業(yè)PMI為50.7，前值50.7。
13、澳大利亞9月出口環(huán)比降6%，預(yù)期降3%，前值升4%；進(jìn)口環(huán)比降2%，預(yù)期升1%，前值降1%。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股漲跌不一，中國石油化工股份跌12.62%，逸仙電商跌6.84%，拼多多跌6.19%，傳奇生物跌5.8%，水滴公司跌5.58%。漲幅方面，樸新教育漲16.14%，和利時(shí)自動(dòng)化漲11.39%，蔚來漲3.83%，理想汽車漲3.23%，泛生子漲3.01%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲3.83%，小鵬汽車漲2.59%，理想汽車漲3.23%。
2、特斯拉0首付融資方案僅上線3天即下線，目前最低首付調(diào)整為10%。一位特斯拉融資租賃客服人員表示，此前0首付訂單激增導(dǎo)致交車時(shí)間增長，為保證用戶交車時(shí)間，目前下線0首付改為最低10%首付。
3、美國打車軟件巨頭優(yōu)步已與特斯拉公司達(dá)成協(xié)議，為其在倫敦的司機(jī)提供特斯拉的電動(dòng)汽車。
4、松下：技術(shù)上幾乎已準(zhǔn)備好開始商業(yè)量產(chǎn)特斯拉4680電池，目前正在日本建造一條原型生產(chǎn)線；不排除和其他企業(yè)合作的可能，正在考慮與汽車制造商進(jìn)行合作的各種可能性。
5、法國11億歐元的蘋果公司反壟斷上訴案開庭，蘋果在法庭上稱，法國反壟斷機(jī)構(gòu)的罰款罰款決定完全是錯(cuò)誤的，應(yīng)該被推翻。
6、蘋果韓國公司代表近期表明有意辭職，或在短期內(nèi)離開蘋果韓國。行業(yè)認(rèn)為可能與政府禁止手機(jī)軟件市場(chǎng)運(yùn)營商向軟件開發(fā)商強(qiáng)加自家支付系統(tǒng)的“反谷歌法”有關(guān)。
7、英國文化大臣警告Meta（曾用名Facebook）及其高管，必須要控制好Meta平臺(tái)的有害影響，否則將面臨刑事起訴。
8、Alphabet旗下谷歌聲明稱，計(jì)劃在韓國開放第三方支付系統(tǒng)，以遵守該國的一項(xiàng)新法律。該法律禁止大型應(yīng)用商店運(yùn)營商強(qiáng)迫軟件開發(fā)商使用其支付系統(tǒng)。
9、谷歌與CME簽署10年期云合同，并對(duì)CME投資10億美元。兩家公司還將探索其他合作方式，為CME集團(tuán)的客戶進(jìn)行創(chuàng)新。
10、SK創(chuàng)新經(jīng)營電池業(yè)務(wù)的子公司SK on決定投資3萬億韓元（約合人民幣162億元）建設(shè)在華第四座工廠，也是在華首座獨(dú)資電池廠。
11、諾華制藥宣布將向羅氏售出約33%的羅氏持有人股票（Bearer shares），套現(xiàn)約207億美元，將在該出售事項(xiàng)中獲得約140億美元凈利潤。
12、空客首席運(yùn)營官程龍宣布，與中方合作伙伴簽署合作框架協(xié)議，計(jì)劃將位于中國天津的A320系列飛機(jī)亞洲總裝線生產(chǎn)能力擴(kuò)展至A321飛機(jī)。
13、豐田汽車第二財(cái)季營業(yè)利潤同比增長48%，至7500億日元，遠(yuǎn)高于市場(chǎng)預(yù)期。公司將本財(cái)年利潤預(yù)期從此前的2.5萬億日元上調(diào)至2.8萬億日元，但將財(cái)年全球銷量預(yù)期從此前的1055萬輛下調(diào)至1029萬輛，因全球芯片短缺。
14、Moderna第三季度營收49.69億美元，遠(yuǎn)不及市場(chǎng)預(yù)期，去年同期為1.57億美元；凈利潤33.33億美元，去年同期凈虧損2.33億美元。公司預(yù)期全年產(chǎn)品銷售額150億-180億美元，新冠疫苗交付量在7億至8億劑之間，低于此前預(yù)期的8億至10億劑。董事會(huì)批準(zhǔn)最高10億美元股份回購計(jì)劃。
15、再生元制藥第三季度營收34.53億美元，同比增長51%，其中8.04億美元營收來自于新冠藥物；凈利潤為16.32億美元，同比增長94%。
16、任天堂第二財(cái)季銷售額6243億日元（約合54.76億美元），同比下降18.9%，營業(yè)利潤達(dá)2200億日元，同比下降24.5%。任天堂將Switch主機(jī)全年預(yù)測(cè)銷量修改為2400萬臺(tái)，比最初的預(yù)測(cè)減少150萬臺(tái)。
17、瑞士信貸：三季度凈營收54.37億瑞郎，同比升5%；歸屬公司股東凈利潤4.34億瑞郎，同比降21%；投行部門將退出Prime Service（機(jī)構(gòu)融資經(jīng)紀(jì)）業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)四季度投行相關(guān)業(yè)務(wù)將出現(xiàn)16億瑞郎的減值。
18、諾瓦瓦克斯醫(yī)藥：第三季度每股虧損4.31美元，市場(chǎng)預(yù)期虧損3.91美元，去年同期虧損3.21美元。
19、優(yōu)步：第三季度收入48.5億美元，分析師預(yù)期44.0億美元。第三季度調(diào)整后每股虧損1.28美元，分析師預(yù)期虧損0.33美元。
//?商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，純堿跌6.28%，PVC跌2.88%，玻璃跌2.83%，橡膠跌2.12%，瀝青跌1.93%。黑色系多數(shù)下跌，焦炭跌3.93%，鐵礦石跌3.89%，熱軋卷板跌3.85%，螺紋鋼跌3.09%，焦煤跌2.78%。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)的28種蔬菜10月份批發(fā)均價(jià)是每公斤5.25元，環(huán)比漲16.7%，同比漲11.7%，漲幅均大于常年同期。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部表示，近期全國蔬菜價(jià)格普遍上漲，為天氣、成本等多重因素所致，全國蔬菜生產(chǎn)總體正常，供應(yīng)總量充足，消費(fèi)者不必?fù)?dān)心。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部表示，近期豬肉價(jià)格回升的主要原因是消費(fèi)拉動(dòng)，市場(chǎng)供應(yīng)相對(duì)寬松這個(gè)基本面并沒有改變。全國能繁母豬存欄量仍比正常保有量多6%，預(yù)計(jì)到明年年初才能調(diào)整到合理的水平。預(yù)計(jì)今年的肉類和奶類產(chǎn)量有可能創(chuàng)歷史新高，禽蛋產(chǎn)量保持穩(wěn)定。
4、上期所調(diào)整部分期貨合約交易手續(xù)費(fèi)。自11月8日交易起，燃料油期貨Fu2201合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額的萬分之七點(diǎn)五；鎳期貨Ni2111、Ni2112、Ni2201合約調(diào)整為45元/手；錫期貨Sn2111、Sn2112、Sn2201合約調(diào)整為60元/手。
5、鄭商所：自11月5日當(dāng)晚夜盤交易時(shí)起，菜粕期貨合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為1.5元/手；菜油期貨合約的日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為2元/手，其中菜油期貨2201合約調(diào)整為6元/手。
6、長協(xié)煤流向監(jiān)管信息系統(tǒng)即將上線，將過去的月報(bào)改為周報(bào)，將過去的單方面填報(bào)改為供需雙方同時(shí)填報(bào)。對(duì)周報(bào)數(shù)據(jù)排查出的問題，開展實(shí)地督查核實(shí)。對(duì)認(rèn)定的弄虛作假等違法違規(guī)行為，將在“信用中國”網(wǎng)站向社會(huì)公示。有關(guān)部門將依法依規(guī)實(shí)施失信懲戒。
7、據(jù)發(fā)改委監(jiān)測(cè)，11月3日，全國統(tǒng)調(diào)電廠存煤1.12億噸，可用天數(shù)達(dá)到20天，達(dá)到常年正常水平。當(dāng)日全國煤炭日產(chǎn)量再次突破1170萬噸，隨著煤礦月初計(jì)劃性檢修陸續(xù)結(jié)束，產(chǎn)量還將增加，預(yù)計(jì)電廠供煤將持續(xù)大于耗煤，存煤提升還將進(jìn)一步加快。
8、國家能源集團(tuán)10月份共完成煤炭產(chǎn)量5064萬噸，首次突破5000萬噸大關(guān)，同比增加421萬噸，增長9.1%。11月3日日產(chǎn)量達(dá)到177.1萬噸，再創(chuàng)歷史新高。
9、秦皇島港存煤11月3日突破510萬噸，超過去年同期水平，達(dá)到今年以來高位。隨著煤炭產(chǎn)量持續(xù)增加，秦皇島港場(chǎng)存穩(wěn)步提升，特別是10月底大秦線檢修結(jié)束后，電煤鐵路裝車連創(chuàng)歷史同期新高，港口調(diào)入量明顯增加。
10、中國石化與美國維吉液化天然氣公司共同簽署為期20年、400萬噸/年的液化天然氣（LNG）長期購銷協(xié)議。這是迄今為止中美雙方簽訂的規(guī)模最大的LNG長約協(xié)議。
11、OPEC+聯(lián)合部長級(jí)監(jiān)督委員會(huì)建議維持40萬桶/日增產(chǎn)規(guī)模不變，未理會(huì)美國總統(tǒng)拜登的加快增產(chǎn)請(qǐng)求。美國白宮隨后表示，主要產(chǎn)油國應(yīng)穩(wěn)定能源價(jià)格，美國將考慮手中所有工具以應(yīng)對(duì)高油價(jià)問題。
12、波羅的海干散貨指數(shù)跌4.25%，報(bào)2769點(diǎn)，連跌11日。
//? 債券? //
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率下行1-3bp，中短券收益率下行幅度更大，10年期國債活躍券210009收益率下行1.75bp，5年期國債活躍券210011收益率下行2.5bp；國債期貨小幅收漲；銀行間市場(chǎng)資金供給充裕，隔夜回購加權(quán)利率續(xù)降約10bp；地產(chǎn)債延續(xù)跌勢(shì)，上海世茂、廈門禹洲、奧園集團(tuán)、融創(chuàng)、富力等房企債券明顯下跌。
2、央行上?？偛浚航刂?0月末，境外機(jī)構(gòu)持有銀行間市場(chǎng)債券3.85萬億元，約占銀行間債券市場(chǎng)總托管量的3.4%。
3、【債券重大事件】上海新文化將通過場(chǎng)外兌付方式支付“16文化01”剩余債券本息；“16南三01”利息已足額支付，本金兌付日調(diào)整為2022年10月31日；“18嵐橋MTN001”債項(xiàng)延期兌付等議案未獲通過；惠譽(yù)下調(diào)中國奧園長期發(fā)行人違約評(píng)級(jí)至“B+”，移出UCO名單；標(biāo)普將大唐集團(tuán)控股、德信中國的評(píng)級(jí)展望下調(diào)至“負(fù)面”；穆迪將雅居樂集團(tuán)評(píng)級(jí)展望下調(diào)至“負(fù)面”；標(biāo)普撤銷新力控股集團(tuán)“SD”長期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)。
//? 外匯? //
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.3956，較上一交易日漲14個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.3943，調(diào)升136個(gè)基點(diǎn)。交易員稱，美聯(lián)儲(chǔ)表態(tài)對(duì)加息保持耐心，基調(diào)較市場(chǎng)預(yù)期偏鴿派；短期美元上漲動(dòng)能可能趨弱，同時(shí)臨近年末市場(chǎng)待結(jié)匯需求仍較多，人民幣料延續(xù)偏強(qiáng)表現(xiàn)。
2、香港金融管理局表示，由于美國通脹及利率前景仍不明朗，大家應(yīng)保持謹(jǐn)慎，應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的市場(chǎng)波動(dòng)及風(fēng)險(xiǎn)；香港市場(chǎng)方面，貨幣市場(chǎng)繼續(xù)保持有序運(yùn)作，銀行體系流動(dòng)性充裕，港元匯率及拆息穩(wěn)定。金管局會(huì)繼續(xù)監(jiān)察市場(chǎng)情況，按照聯(lián)系匯率制度維持貨幣及金融穩(wěn)定。
邦盟匯駿（廣東）控股有限公司，業(yè)務(wù)范圍包括：上市保薦、上市融資顧問、并購顧問，以及財(cái)稅及管理顧問，為客戶提供全方位、一站式、個(gè)性化的服務(wù)。
官方唯一認(rèn)證網(wǎng)站：miitbeian.org.cn
業(yè)務(wù)合作歡迎致電：185-892-61616（微信同號(hào)）
座機(jī)：020-29846979
