//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人表示，近期中國(guó)發(fā)布《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》和《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，還將陸續(xù)發(fā)布能源、工業(yè)、建筑、交通等重點(diǎn)領(lǐng)域和煤炭、電力、鋼鐵、水泥等重點(diǎn)行業(yè)實(shí)施方案，出臺(tái)科技、碳匯、財(cái)稅、金融等保障措施，形成碳達(dá)峰、碳中和“1+N”政策體系，明確時(shí)間表、路線圖、施工圖。
2、中基協(xié)公布三季度非貨幣公募基金月均規(guī)模數(shù)據(jù)顯示，易方達(dá)基金以10471.07億元穩(wěn)居首位，遙遙領(lǐng)先其他基金公司；廣發(fā)基金5961.39億元、匯添富基金5916.63億元，分列二、三位。華夏基金、富國(guó)基金、南方基金規(guī)模均超5000億元，分別達(dá)到5876.47億元、5709.2億元和5336.54億元。
3、美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫表示，相信拜登將“很快”就美聯(lián)儲(chǔ)主席人選作出決定，拜登應(yīng)該任命“經(jīng)驗(yàn)豐富、可信”的候選人。盡管現(xiàn)任主席鮑威爾符合要求，但還有其他合適的人選。耶倫還反駁債券市場(chǎng)的增長(zhǎng)擔(dān)憂，料經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健復(fù)蘇。
4、富時(shí)羅素考慮對(duì)富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)作出重大調(diào)整，包括可能將成分股比例提高一倍至100家。富時(shí)羅素CEO斯塔爾表示，市場(chǎng)在變化，經(jīng)濟(jì)在變化，指數(shù)需要更新，以反映投資者當(dāng)前尋找的投資機(jī)會(huì)的透明度，希望該指數(shù)保持“盡可能的相關(guān)性”。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美股集體上漲，道指漲0.26%報(bào)35913.84點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.18%報(bào)4613.67點(diǎn)，納指漲0.63%報(bào)15595.92點(diǎn)，紛紛刷新歷史新高。波音漲超3%，陶氏漲2.6%，麥當(dāng)勞漲2%，紛紛領(lǐng)漲道指。芯片股普漲，AMD漲超4%。谷歌A跌超3%，特斯拉漲超8%，市值突破12000億美元。
2、歐股集體上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.75%報(bào)15806.29點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.92%報(bào)6893.29點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.71%報(bào)7288.62點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲1.23%報(bào)27206點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)上漲，日經(jīng)225指數(shù)上漲2.61%，報(bào)29647.08點(diǎn)；韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.28%，報(bào)2978.94點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)上漲0.64%，報(bào)7370.8點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.53%，報(bào)13030.31點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲0.6%報(bào)1794.6美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.73%報(bào)24.125美元/盎司。?美元下跌推動(dòng)金價(jià)上漲，關(guān)注即將召開(kāi)的美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議。
5、國(guó)際油價(jià)集體上漲，美油12月合約漲0.32%報(bào)83.84美元/桶，布油12月合約漲0.99%報(bào)84.55美元/桶。
6、倫敦基本金屬漲跌不一，LME銅漲0.19%報(bào)9514美元/噸，LME鋅跌0.4%報(bào)3365美元/噸，LME鎳漲1.01%報(bào)19645美元/噸，LME鋁跌0.06%報(bào)2715美元/噸，LME錫漲0.71%報(bào)37150美元/噸，LME鉛跌0.5%報(bào)2372美元/噸。
7、歐債收益率全線上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.056%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.269%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.105%，意大利10年期國(guó)債收益率漲4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.211%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲2.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.628%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.545%。
8、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率漲0.61個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.513%，3年期美債收益率漲0.55個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.767%，5年期美債收益率跌0.65個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.182%，10年期美債收益率漲0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.56%，30年期美債收益率漲2.51個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.961%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.29%報(bào)93.8717，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.36%報(bào)1.1604，英鎊兌美元跌0.13%報(bào)1.3683，澳元兌美元漲0.01%報(bào)0.7521，美元兌日元跌0.04%報(bào)113.99，美元兌加元跌0.15%報(bào)1.237，美元兌瑞郎跌0.71%報(bào)0.9089，離岸人民幣兌美元漲113個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3944。
//? 宏觀? //
1、受益于需求改善等，10月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)PMI錄得50.6，較9月回升0.6個(gè)百分點(diǎn)，重回?cái)U(kuò)張區(qū)間。生產(chǎn)指數(shù)較9月下降，連續(xù)三個(gè)月位于收縮區(qū)間。新訂單指數(shù)在擴(kuò)張區(qū)間上行，升至四個(gè)月來(lái)高點(diǎn)。
2、中方正式提出申請(qǐng)加入《數(shù)字經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（DEPA）。商務(wù)部表示，申請(qǐng)加入DEPA，符合中國(guó)進(jìn)一步深化國(guó)內(nèi)改革和擴(kuò)大高水平對(duì)外開(kāi)放的方向，有助于中國(guó)在新發(fā)展格局下與各成員加強(qiáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域合作、促進(jìn)創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展。
3、央行11月1日開(kāi)展100億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.20%。當(dāng)日有2000億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈回籠1900億元。央行10月對(duì)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展常備借貸便利操作共2.92億元，期限均為隔夜；期末常備借貸便利余額為0億元。
4、工信部部長(zhǎng)肖亞慶表示，要著眼于增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和競(jìng)爭(zhēng)力，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)補(bǔ)短板鍛長(zhǎng)板，實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程，促進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級(jí)。加強(qiáng)新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)施智能制造工程，開(kāi)展制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動(dòng)，推動(dòng)5G、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能與制造業(yè)深度融合。
5、中國(guó)香港第三季度GDP初值同比增5.4%，預(yù)期增5.8%，前值增7.6%；環(huán)比增0.1%，預(yù)期增0.8%，前值減0.9%。
6、國(guó)家衛(wèi)健委：10月31日，31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例92例，其中本土病例59例（黑龍江27例，甘肅10例，河北9例，內(nèi)蒙古6例，寧夏銀川市3例，浙江杭州1例，江西九江1例，山東日照1例，青海西寧1例）；新增無(wú)癥狀感染者24例，其中本土7例。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、滬深股指全天維持震蕩態(tài)勢(shì)，大市成交額連續(xù)7日超萬(wàn)億，新股首秀連續(xù)7日出現(xiàn)破發(fā)。截至收盤，上證指數(shù)跌0.08%報(bào)3544.48點(diǎn)，深證成指漲0.17%報(bào)14476.53點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.56%報(bào)3331.91點(diǎn)。光伏、風(fēng)電板塊整體造好，隆基股份再創(chuàng)新高。蘋(píng)果、元宇宙、家電板塊大漲，美的集團(tuán)、歌爾股份漲近6%。稀土、白酒、鋰礦、CRO板塊調(diào)整，北方稀土跌超9%，五糧液、藥明康德、天齊鋰業(yè)跌超5%。寧德時(shí)代午后一度升超6%，市值超過(guò)工商銀行躍居A股第二位，之后回落并收漲1.69%。中國(guó)中免跌停，因三季度增速下滑。上港集團(tuán)尾盤一度跌停。
2、北向資金凈買入7.11億元，連續(xù)3日凈買入。寧德時(shí)代獲凈買入12.8億元，連續(xù)13日累計(jì)凈買入76.51億元；匯川技術(shù)、贛鋒鋰業(yè)分別凈買入2.9億元、1.72億元；多只白酒股獲低位吸籌，貴州茅臺(tái)凈買入6.09億元，山西汾酒凈買入逾2億元，五糧液則遭凈賣出近9億元；此外，歌爾股份凈買入近5億元，長(zhǎng)安汽車凈買入逾3億元，立訊精密凈買入逾2億元。凈賣出方面，比亞迪遭凈賣出逾5億元，藥明康德凈賣出4.34億元，凈賣出額創(chuàng)逾3個(gè)月新高，隆基股份、華友鈷業(yè)凈賣出超3億元，北方稀土凈賣出逾2億元。
3、港股全天弱勢(shì)震蕩，恒生指數(shù)收跌0.88%報(bào)25154.32點(diǎn)，錄得5連跌；恒生科技指數(shù)跌1.51%，恒生國(guó)企指數(shù)跌0.7%；大市成交1350.9億港元。醫(yī)藥、有色板塊領(lǐng)跌，大市值醫(yī)藥保健龍頭普跌，平安好醫(yī)生跌逾10%刷新逾2年低位，泰格醫(yī)藥跌超9%，阿里健康跌超8%，康希諾生物跌近8%。保利協(xié)鑫能源復(fù)牌補(bǔ)漲逾80%，此前停牌7個(gè)月。
4、南向資金凈賣出13.41億港元。保利協(xié)鑫能源、騰訊控股、藥明生物分別遭凈賣出13.32億港元、3.84億港元、3.78億港元。凈買入方面，長(zhǎng)城汽車、比亞迪股份、中國(guó)移動(dòng)分別獲凈買入4.25億港元、3.16億港元、1.9億港元。
5、全國(guó)首個(gè)證券仲裁中心-中國(guó)（深圳）證券仲裁中心在深圳揭牌。該中心由深圳國(guó)際仲裁院和深圳證券交易所聯(lián)手共建，同時(shí)也是全球第一個(gè)由國(guó)際仲裁機(jī)構(gòu)與證券交易所共建的證券仲裁平臺(tái)。今后全球資本市場(chǎng)的參與主體發(fā)生相關(guān)糾紛，都可以選擇在該中心進(jìn)行仲裁。
6、前三季度，滬市主板公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入33.44萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)21.43%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.08萬(wàn)億元、扣非后凈利潤(rùn)2.95萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)27.14%和33.45%。其中，第三季度單季實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.37萬(wàn)億元、歸母凈利潤(rùn)1萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)15.75%、2.23%。
7、前三季度，科創(chuàng)板上市公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4839.57億元，同比增長(zhǎng)45.08%；歸母凈利潤(rùn)630.20億元，同比增長(zhǎng)64.01%；扣非歸母凈利潤(rùn)507.96億元，同比增長(zhǎng)39.25%。九成公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收增長(zhǎng)，38家公司實(shí)現(xiàn)收入翻番；七成公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)，80家公司增幅在100%以上，最高達(dá)290倍。
8、私募基金經(jīng)理信心指數(shù)和倉(cāng)位雙降。11月融智·中國(guó)對(duì)沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)為112.64，相較10月環(huán)比下降1.31%，私募基金經(jīng)理信心指數(shù)出現(xiàn)微幅下降趨勢(shì)。與此同時(shí)，10月股票主觀多頭策略型私募基金的平均倉(cāng)位也略微下降，但仍處于歷史高位水平。
9、新股連續(xù)7日出現(xiàn)首秀破發(fā)現(xiàn)象，投資者“打新”愈加謹(jǐn)慎。鎮(zhèn)洋發(fā)展、巨一科技相繼公布申購(gòu)中簽率，鎮(zhèn)洋發(fā)展回?fù)芎缶W(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03964842%，巨一科技網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.02960286%，較此前新股中簽率有所提升。
10、造車新勢(shì)力先后公布10月交付數(shù)據(jù)。其中，小鵬汽車交付10138輛，同比增233%，晉升“蔚小理”銷冠；理想汽車以7649輛位列交付量第二名，同比增長(zhǎng)107.2%；蔚來(lái)汽車受產(chǎn)線調(diào)整影響，10月僅交付3667輛，同比下降27.5%。哪吒汽車交付量為8107臺(tái)，同比增長(zhǎng)294%。威馬汽車交付5025輛，同比增長(zhǎng)67.3%。
11、科創(chuàng)板上市委：萊特光電、納芯微首發(fā)獲通過(guò)。
12、贛鋒鋰業(yè)與特斯拉簽署產(chǎn)品供應(yīng)合同，約定未來(lái)三年由公司及贛鋒國(guó)際向特斯拉供應(yīng)電池級(jí)氫氧化鋰產(chǎn)品，實(shí)際采購(gòu)數(shù)量及銷售金額以特斯拉發(fā)出的采購(gòu)訂單為準(zhǔn)。
13、寧德時(shí)代與天華超凈的合資公司戰(zhàn)略投資澳洲鋰業(yè)上市公司。澳交所上市鋰業(yè)公司環(huán)球鋰業(yè)公告，宜賓天宜鋰業(yè)作為基石投資者向公司投資620萬(wàn)澳元，獲得環(huán)球鋰業(yè)9.9%股份。
14、比亞迪股份公告稱，將根據(jù)配售協(xié)議發(fā)行5000萬(wàn)股新H股，每股配售價(jià)276港元，配售所得款項(xiàng)總額預(yù)計(jì)約為138億港元。
15、小米與Airlink子公司合作，在巴基斯坦生產(chǎn)手機(jī)，產(chǎn)量將多達(dá)300萬(wàn)部。
16、“盲盒第一股”泡泡瑪特公告稱，第三季度整體收益同比將錄得75%-80%的正增長(zhǎng)；零售店錄得40%-45%的正增長(zhǎng)；泡泡瑪特抽盒機(jī)錄得130%-135%的正增長(zhǎng)；第三季度公司于中國(guó)大陸新開(kāi)210家機(jī)器人商店。
//? 金融? //
1、銀行業(yè)理財(cái)?shù)怯浲泄苤行臄?shù)據(jù)顯示，三季度，銀行理財(cái)市場(chǎng)新發(fā)產(chǎn)品1.17萬(wàn)只，募集規(guī)模31.87萬(wàn)億元，新增投資者數(shù)量987.98萬(wàn)個(gè)，累計(jì)為投資者創(chuàng)造收益2263億元。截至9月底，銀行理財(cái)市場(chǎng)存續(xù)規(guī)模達(dá)27.95萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.27%，凈值化比例超86%，市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)。
2、10月份新基金發(fā)行大幅降溫。10月份開(kāi)始發(fā)行并結(jié)束募集的共有47只基金，發(fā)行份額合計(jì)716.3億，環(huán)比銳減57%。同時(shí)，10月份還有5只基金發(fā)行失敗。
//? 樓市? //
1、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，為確保各機(jī)構(gòu)準(zhǔn)確把握房地產(chǎn)金融審慎管理政策要求，接下來(lái)房地產(chǎn)信貸政策將圍繞三方面進(jìn)行：一是保持房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款平穩(wěn)有序投放；二是進(jìn)一步優(yōu)化信貸流程，提高個(gè)人住房貸款的精細(xì)化管理水平，保持個(gè)人住房貸款均衡、平穩(wěn)、有序投放；三是積極支持和配合地方政府、住建部門做好出險(xiǎn)房企風(fēng)險(xiǎn)化解工作。
2、住建部等多部門對(duì)保障性租賃住房發(fā)展情況實(shí)施監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)，重點(diǎn)圍繞確定發(fā)展目標(biāo)、落實(shí)支持政策、建立工作機(jī)制、嚴(yán)格監(jiān)督管理、取得工作成效等五個(gè)方面開(kāi)展。
3、據(jù)住建部，今年全國(guó)40個(gè)正在建設(shè)保障性租賃住房的城市，計(jì)劃新籌集保障性租賃住房93.6萬(wàn)套。1-9月已開(kāi)工72萬(wàn)套，占全年計(jì)劃的76.9%，完成投資775億元。
4、中國(guó)金融時(shí)報(bào)刊文表示，以目前的情況來(lái)看，更多機(jī)構(gòu)的房地產(chǎn)信貸調(diào)整在總量控制情況下進(jìn)行跨區(qū)域調(diào)節(jié)。從中長(zhǎng)期看，房地產(chǎn)調(diào)控的大方向不會(huì)發(fā)生改變。隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)從增量開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)向存量運(yùn)營(yíng)，在現(xiàn)有監(jiān)管制度下，房地產(chǎn)行業(yè)資金也會(huì)更多流向有產(chǎn)業(yè)支撐和吸引人口流動(dòng)優(yōu)勢(shì)的地區(qū)。
5、中指研究院報(bào)告顯示，10月份全國(guó)100個(gè)城市新建住宅平均價(jià)格環(huán)比上漲0.09%，漲幅較上月收窄0.05個(gè)百分點(diǎn)；其中，65個(gè)城市環(huán)比上漲，31個(gè)城市下跌。二手房市場(chǎng)降溫明顯，10月百城二手住宅均價(jià)環(huán)比下跌0.04%，為2020年6月發(fā)布以來(lái)首次下跌；其中，40個(gè)城市環(huán)比上漲，50個(gè)城市下跌，下跌城市較上月增加16個(gè)。展望未來(lái)，隨著調(diào)控政策逐步趨穩(wěn)，信貸政策邊際寬松預(yù)期增強(qiáng)，四季度市場(chǎng)有望逐步筑底回穩(wěn)。
6、中指研究院報(bào)告顯示，10月，全國(guó)300城共推出各類用地規(guī)劃建筑面積18135.18萬(wàn)平方米，同比下降25.62%；成交規(guī)劃建筑面積11297.85萬(wàn)平方米，同比下降49.51%。其中，推出住宅用地規(guī)劃建筑面積8296.04萬(wàn)平方米，同比下降29.82%。
7、天津擬出臺(tái)二手房買賣網(wǎng)簽新規(guī)，其中提出，經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)工作人員未經(jīng)買賣雙方同意，不得擅自網(wǎng)簽存量房屋買賣協(xié)議，不得以逃避稅收、資金監(jiān)管，或騙取銀行貸款等為目的，協(xié)助買賣雙方隱瞞或虛報(bào)實(shí)際成交價(jià)格。
8、深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)分析顯示，上周深圳二手房網(wǎng)簽量?jī)H為556套，環(huán)比回升19.6%。整個(gè)10月，深圳二手房成交量再度低于2000套，已經(jīng)連續(xù)多月下跌。
9、西安市住房保障工作領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)布通知稱，土地市場(chǎng)出現(xiàn)共有產(chǎn)權(quán)住房地塊流拍現(xiàn)象，給后期實(shí)際供應(yīng)造成壓力，決定從11月1日起暫停共有產(chǎn)權(quán)住房購(gòu)房資格審核，此前已受理不受影響。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
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1、教育部建立線上學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)日常巡查制度，下一步將對(duì)存在違規(guī)行為的校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)建立紅黃牌處罰機(jī)制。教育部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，培訓(xùn)市場(chǎng)虛火大幅降溫，廣告基本絕跡，資本大幅撤離，野蠻生長(zhǎng)現(xiàn)象得到有效遏制。學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)大幅壓減。在12.8萬(wàn)個(gè)線下學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)中，壓減率超過(guò)40%；263個(gè)線上學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)中，壓減率近50%。
2、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)寧吉喆發(fā)文表示，深入開(kāi)展關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈專項(xiàng)行動(dòng)，提升汽車芯片供給能力，解決基礎(chǔ)材料和運(yùn)輸環(huán)節(jié)約束問(wèn)題。積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，加快培育先進(jìn)制造業(yè)集群。加強(qiáng)國(guó)家戰(zhàn)略科技力量，抓緊儲(chǔ)備和啟動(dòng)一批新的關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目。
3、工信部部署開(kāi)展信息通信服務(wù)感知提升行動(dòng)，要求相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)優(yōu)化隱私政策和權(quán)限調(diào)用展示方式，優(yōu)化APP開(kāi)屏彈窗信息展示方式，建立已收集個(gè)人信息和與第三方共享個(gè)人信息“雙清單”。網(wǎng)盤類相關(guān)企業(yè)向免費(fèi)用戶提供的上傳和下載的最低速率應(yīng)確保滿足基本的下載需求。
4、江蘇省信息通信業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃發(fā)布，計(jì)劃到“十四五”末建成5G基站數(shù)超過(guò)25.5萬(wàn)，5G用戶普及率達(dá)到70%，5G用戶數(shù)超過(guò)6000萬(wàn)。
5、全國(guó)首臺(tái)氫燃料電池混合動(dòng)力機(jī)車正式上線，此次上線開(kāi)創(chuàng)了國(guó)內(nèi)氫能機(jī)車上線試運(yùn)行的先河，標(biāo)志著我國(guó)軌道交通裝備在新能源領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了由產(chǎn)品開(kāi)發(fā)到實(shí)踐應(yīng)用的重大跨越。
6、杭州微念回應(yīng)與李子柒爭(zhēng)議：從未干涉過(guò)李佳佳女士的內(nèi)容創(chuàng)作，也從未想過(guò)、從未控制過(guò)任何@李子柒的相關(guān)平臺(tái)賬號(hào)；公司曾多次與李佳佳女士就股權(quán)等權(quán)益事項(xiàng)展開(kāi)溝通，但未有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，最終導(dǎo)致如今的局面，公司是有責(zé)任的。
7、市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Strategy Analytics報(bào)告顯示，四季度中國(guó)市場(chǎng)智能手機(jī)出貨量為8010萬(wàn)部，同比下降4%。vivo智能手機(jī)出貨量為1800萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)21%，排名第一。其次為OPPO（包括一加），出貨量為1700萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)15%。榮耀排名第三，出貨量為1400萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)109%。小米和蘋(píng)果分別以1100萬(wàn)臺(tái)和1000萬(wàn)臺(tái)的出貨量排名第四和第五。
8、據(jù)乘聯(lián)會(huì)，9月份乘用車新四化指數(shù)為66.8，相比6月的66.2有所回升。其中電動(dòng)化指數(shù)為21.1，首次突破20%大關(guān)。而智能化&網(wǎng)聯(lián)化也有所微升，表示國(guó)內(nèi)芯片供應(yīng)得到部分的緩解。
9、網(wǎng)傳字節(jié)跳動(dòng)將采取10-7-5工作制，即早十點(diǎn)上班到晚七點(diǎn)下班，一周工作5天。工作日7點(diǎn)后加班需提交申請(qǐng)，最低可申請(qǐng)0.5小時(shí)加班。
10、全球第一條撐起超大城市骨干電網(wǎng)的公里級(jí)高溫超導(dǎo)電纜示范線，經(jīng)2年建設(shè)，已經(jīng)進(jìn)入最后沖刺階段，預(yù)計(jì)年內(nèi)可在上海掛網(wǎng)送電。
//?海外? //
1、日本首相岸田文雄：將在11月中旬左右制定“大規(guī)模”的刺激計(jì)劃，將包括有針對(duì)性地向臨時(shí)工、有孩子的家庭提供援助，以應(yīng)對(duì)疫情的影響；將考慮恢復(fù)旅游補(bǔ)貼項(xiàng)目；將盡快通過(guò)額外預(yù)算，需要對(duì)提高薪資制定具體的行動(dòng)計(jì)劃。
2、泰國(guó)副總理兼商業(yè)部長(zhǎng)朱林表示，泰國(guó)已向東盟秘書(shū)長(zhǎng)交存《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）核準(zhǔn)書(shū)，這意味著泰國(guó)正式完成RCEP核準(zhǔn)程序。
3、美國(guó)10月ISM制造業(yè)PMI降至60.8，預(yù)期60.5，前值61.1；就業(yè)指數(shù)為52，前值50.2；新訂單指數(shù)為59.8，前值66.7。美國(guó)10月Markit制造業(yè)PMI終值為58.4，預(yù)期59.2，初值59.2。
4、韓國(guó)10月出口達(dá)555.5億美元，同比增長(zhǎng)24%，創(chuàng)下自有統(tǒng)計(jì)的1956年以來(lái)第二高月度出口紀(jì)錄，也是10月出口的最高紀(jì)錄。10月份進(jìn)口為538.6億美元，同比增長(zhǎng)37.8%。實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差16.9億美元，連續(xù)18個(gè)月保持順差。
5、日本汽車銷售協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)和日本全國(guó)輕型汽車協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年10月日本國(guó)內(nèi)新車銷量同比下降約31%至27.93萬(wàn)輛，降至歷史同期最低，且為連續(xù)4個(gè)月同比下降。
6、德國(guó)9月實(shí)際零售銷售同比減0.9%，預(yù)期增1.8%，前值修正為增0.9%。
7、韓國(guó)10月進(jìn)口同比增37.8%，預(yù)期增40.1%，前值增31%；出口同比增24%，預(yù)期增27%，前值增16.7%。
8、印度10月日經(jīng)制造業(yè)PMI錄得55.9，預(yù)期為54，前值為53.7。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門中概股多數(shù)上漲，老虎證券漲12.52%，虎牙直播漲10.58%，燃石醫(yī)學(xué)漲10.22%，嗶哩嗶哩漲10.08%，世紀(jì)互聯(lián)漲9.76%，愛(ài)奇藝漲9.66%，網(wǎng)易漲5.22%，京東漲5.39%，拼多多漲5.13%，百度漲4.98%，阿里巴巴漲3.19%。跌幅方面，百世集團(tuán)跌18.01%，樸新教育跌7.93%，普普文化跌6.25%，晶科能源跌4.78%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來(lái)汽車漲3.63%，小鵬汽車漲2.7%，理想汽車跌0.89%。
2、據(jù)廣告技術(shù)公司Lotame估計(jì)，由于蘋(píng)果調(diào)整iPhone隱私保護(hù)政策，要求App必須獲得用戶許可才能追蹤用戶數(shù)據(jù)，Snap、Facebook、Twitter和YouTube四家提供廣告服務(wù)的科技平臺(tái)已經(jīng)損失近100億美元。Snap因?yàn)閷Ｗ⒂谥悄苁謾C(jī)業(yè)務(wù)，損失占比最大；而Facebook因?yàn)槠湟?guī)模導(dǎo)致絕對(duì)損失最大。
3、特斯拉公司CEO馬斯克回應(yīng)被聯(lián)合國(guó)官員要求捐款一事時(shí)稱，假使聯(lián)合國(guó)世界糧食計(jì)劃署可以詳細(xì)解釋如何使用60億美元來(lái)解決全球饑餓問(wèn)題的話，他會(huì)馬上出售特斯拉的股票來(lái)捐款。
4、特斯拉官網(wǎng)上線全新的金融產(chǎn)品，消費(fèi)者可以通過(guò)零首付的融資租賃模式購(gòu)買車輛。按照方案規(guī)劃，消費(fèi)者零首付簽訂合同后，1-5年內(nèi)屬于租賃期，采用每月分期支付租金的模式使用車輛，租賃期滿后需依約重新取得車輛所有權(quán)。
5、消息人士表示，蘋(píng)果正在準(zhǔn)備推出一款iMac（Pro），在明年上半年推出，設(shè)計(jì)與24英寸版iMac類似，搭載蘋(píng)果自研的M1 Pro或M1 Max芯片，大概率會(huì)是27英寸屏幕，將取代現(xiàn)在銷售的搭載英特爾處理器的27英寸版iMac。
6、微軟中國(guó)宣布，全新Surface Pro 8和Surface Go 3在中國(guó)市場(chǎng)正式上市，并搭載全新Windows 11。其中，Surface Pro 8起售價(jià)8088元，Surface Go 3起售價(jià)2988元。
7、軟銀愿景基金在10月27日出售美國(guó)外賣巨頭DoorDash價(jià)值約20億美元的股票，這是軟銀過(guò)去六個(gè)月內(nèi)第三次減持該公司股份。
8、可口可樂(lè)將以56億美元的價(jià)格收購(gòu)運(yùn)動(dòng)飲料品牌BodyArmor剩余85%的股份。
9、本田公司啟動(dòng)一項(xiàng)驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)，以期實(shí)現(xiàn)無(wú)需駕駛員的新型全自動(dòng)駕駛交通服務(wù)。本田爭(zhēng)取在20年代中期在國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)服務(wù)的業(yè)務(wù)化。
10、知情人士透露，瑞士制藥巨頭諾華制藥正計(jì)劃分拆其仿制藥子公司山德士，討論的方向是推動(dòng)山德士在瑞士證券交易所上市。
11、現(xiàn)代汽車：10月汽車銷量同比下降20.7%，芯片短缺和疫情的不確定性仍持續(xù)。
12、恩智浦半導(dǎo)體：2021年Q3每股盈利1.91美元，市場(chǎng)預(yù)期1.76美元，去年同期虧損0.08美元。
//?商品? //
1、國(guó)內(nèi)期市黑色系期貨夜盤多數(shù)收跌，動(dòng)力煤跌4.47%，鐵礦石跌4.14%，熱軋卷板跌3.31%，螺紋鋼跌3.11%，焦炭漲1.7%。能源化工品表現(xiàn)分化，瀝青漲2.22%，乙二醇漲1.76%，LPG漲1.72%，PVC跌4.43%，甲醇跌3.3%，玻璃跌2.29%。
2、上期所總經(jīng)理王鳳海：推動(dòng)鉻鐵、冷軋卷板期貨、鋼材期權(quán)的上市工作，積極研究中厚板、型鋼、電解鈷等品種上市可行性。
3、商務(wù)部部署今冬明春蔬菜等生活必需品市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)工作，支持鼓勵(lì)大型農(nóng)產(chǎn)品流通企業(yè)與蔬菜、糧油、畜禽養(yǎng)殖等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地建立緊密合作關(guān)系，簽訂長(zhǎng)期供銷協(xié)議；鼓勵(lì)家庭根據(jù)需要儲(chǔ)存一定數(shù)量的生活必需品，滿足日常生活和突發(fā)情況的需要。
4、全國(guó)秋糧收獲完成九成，全年糧食豐收已成定局。我國(guó)糧食產(chǎn)量連續(xù)七年保持在1.3萬(wàn)億斤以上，實(shí)現(xiàn)糧食生產(chǎn)十八年連續(xù)豐收，全年糧食產(chǎn)量將再創(chuàng)歷史新高。其中，夏糧產(chǎn)量增加59.3億斤，達(dá)2916億斤，再創(chuàng)歷史新高；早稻產(chǎn)量增加14.5億斤，達(dá)560億斤，實(shí)現(xiàn)連續(xù)兩年增產(chǎn)；目前秋糧收獲大頭到手，增產(chǎn)已成定局。
5、中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)李新創(chuàng)表示，目前，鋼鐵行業(yè)已由去產(chǎn)能轉(zhuǎn)向新階段的產(chǎn)能產(chǎn)量雙控。未來(lái)，堅(jiān)持嚴(yán)禁新增產(chǎn)能這一底線、鞏固去產(chǎn)能成果仍是鋼鐵行業(yè)的重點(diǎn)任務(wù)之一。產(chǎn)量方面，目前我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量已進(jìn)入峰值平臺(tái)區(qū)，將在10億噸規(guī)模上下波動(dòng)較長(zhǎng)時(shí)間，產(chǎn)能產(chǎn)量雙控或?qū)⒊蔀槌B(tài)。
6、山西在全省范圍內(nèi)開(kāi)展能源保供專項(xiàng)督導(dǎo)，進(jìn)一步督導(dǎo)企業(yè)做好煤炭穩(wěn)價(jià)工作，不隨意漲價(jià)，主動(dòng)抵制哄抬市場(chǎng)價(jià)格行為。山西省能源局表示，目前從各煤炭企業(yè)上報(bào)情況看，山西5500大卡動(dòng)力煤坑口價(jià)不超過(guò)1200元/噸已基本落實(shí)到位。
7、科威特表示，石油市場(chǎng)非常平衡，OPEC+應(yīng)堅(jiān)持其逐步增產(chǎn)的計(jì)劃。此前幾天，OPEC+其他主要成員也發(fā)表了類似的聲明，包括伊拉克、阿爾及利亞、安哥拉和尼日利亞。美國(guó)、印度、日本等國(guó)正在發(fā)起一場(chǎng)運(yùn)動(dòng)，以迫使OPEC+更快地解除去年由疫情引發(fā)的供應(yīng)限制。
8、伊拉克石油部長(zhǎng)表示，伊拉克計(jì)劃與沙特阿拉伯在天然氣、替代能源、水資源和石油化學(xué)工業(yè)方面簽署“巨額合同”。
9、波羅的海干散貨指數(shù)下跌2.59%，報(bào)3428點(diǎn)，連續(xù)8日下跌并創(chuàng)8月11日以來(lái)新低。
//?債券? //
1、【債市綜述】現(xiàn)券國(guó)債期貨聯(lián)袂走強(qiáng)，銀行間主要利率債收益率大幅下行3-4bp，10年期國(guó)開(kāi)活躍券210210收益率下行3.85bp報(bào)3.2940%，10年期國(guó)債活躍券210009收益率下行3bp報(bào)2.9375%；國(guó)債期貨全線明顯收漲，10年期主力合約漲0.31%；跨月過(guò)后資金面整體平穩(wěn)，主要回購(gòu)利率普遍下行，不過(guò)隔夜回購(gòu)加權(quán)利率仍在2%上方，七天和14天利率下行20-30bp；地產(chǎn)債多數(shù)下跌，陽(yáng)光城債券多數(shù)大跌，“19陽(yáng)光城PPN001”跌超87%，“20陽(yáng)城03”跌超41%盤中兩次臨停。
2、財(cái)政部稱，9月全國(guó)發(fā)行地方政府債券7378億元，1-9月全國(guó)發(fā)行地方政府債券56155億元。截至2021年9月末，全國(guó)地方政府債務(wù)余額289584億元，控制在全國(guó)人大批準(zhǔn)的限額之內(nèi)。
3、【債券重大事件】華夏幸福新增債務(wù)未能如期償還本息金額79.16億元；穆迪下調(diào)佳兆業(yè)集團(tuán)企業(yè)家族評(píng)級(jí)至“Caa1”，展望調(diào)整為“負(fù)面”；惠譽(yù)下調(diào)融信中國(guó)長(zhǎng)期發(fā)行人違約評(píng)級(jí)至“B”，展望“負(fù)面”；中誠(chéng)信國(guó)際下調(diào)起步股份主體信用等級(jí)至BBB+，展望維持負(fù)面；陽(yáng)光城：2022年1月份前到期美元債等均已與相關(guān)投資人溝通相應(yīng)展期計(jì)劃；大公將陽(yáng)光城評(píng)級(jí)展望調(diào)整為“負(fù)面”；聯(lián)合國(guó)際：出于商業(yè)原因，撤銷陽(yáng)光城國(guó)際長(zhǎng)期發(fā)行人評(píng)級(jí)；穆迪：下調(diào)陽(yáng)光城企業(yè)家族評(píng)級(jí)至“Caa2”，并列入可能下調(diào)的評(píng)級(jí)觀察名單；中國(guó)奧園：“京漢置業(yè)成為失信被執(zhí)行人”等相關(guān)傳聞嚴(yán)重不實(shí)；深交所對(duì)勝通集團(tuán)及相關(guān)當(dāng)事人給予紀(jì)律處分。
//?外匯? //
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.4032，較上一交易日跌23個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.4192，調(diào)貶285個(gè)基點(diǎn)。
2、外匯交易中心公布數(shù)據(jù)顯示，上周三大人民幣匯率指數(shù)多數(shù)下跌。10月29日，CFETS人民幣匯率指數(shù)為100.22，較前一周跌0.11；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)104.64，較前一周跌0.09；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)98.73，較前一周持平。
3、廣東發(fā)布QDLP境外投資試點(diǎn)工作暫行辦法，明確試點(diǎn)基金管理企業(yè)的注冊(cè)資本應(yīng)不低于人民幣1000萬(wàn)元或等值外幣，出資方式僅限于貨幣。試點(diǎn)基金認(rèn)繳出資金額/初始募集規(guī)模應(yīng)不低于人民幣3000萬(wàn)元或等值外幣。
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