//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、國務(wù)院常務(wù)會議部署對制造業(yè)中小微企業(yè)等實(shí)施階段性稅收緩繳措施，預(yù)計(jì)可緩稅2000億元左右。另外，為紓解煤電、供熱企業(yè)經(jīng)營困難，對其今年四季度的稅款實(shí)施緩繳，預(yù)計(jì)緩稅170億元左右。會議還決定延長境外投資者投資境內(nèi)債券市場稅收優(yōu)惠政策，促進(jìn)對外開放和吸引外資，同時要求強(qiáng)化市場監(jiān)管，遏制操縱市場等違法違規(guī)行為。
2、發(fā)改委、市場監(jiān)管總局聯(lián)合開展煤炭現(xiàn)貨市場價(jià)格專項(xiàng)督查，對未嚴(yán)格落實(shí)煤炭保供穩(wěn)價(jià)要求的地區(qū)和企業(yè)進(jìn)行約談，嚴(yán)厲打擊捏造、散布漲價(jià)信息、囤積居奇、哄抬價(jià)格、價(jià)格串通等違法行為，促進(jìn)煤炭現(xiàn)貨市場價(jià)格加快回歸合理區(qū)間。發(fā)改委價(jià)格司召集中國煤炭工業(yè)協(xié)會和部分重點(diǎn)煤炭企業(yè)召開會議，專題研究對煤炭價(jià)格實(shí)施干預(yù)的具體措施，包括干預(yù)范圍、干預(yù)方式、價(jià)格水平、實(shí)施時間，以及保障措施等具體問題。山西焦煤集團(tuán)等多家煤企承諾發(fā)熱量5500大卡動力煤坑口價(jià)不超1200元/噸。
3、公募基金三季報(bào)披露完畢，寧德時代超越貴州茅臺成為基金頭號重倉股，而新晉前30大重倉股的11只個股中，新能源標(biāo)的占據(jù)“半壁江山”。寧德時代、貴州茅臺、藥明康德、五糧液、海康威視是基金持有市值最高的5家A股公司，持有市值分別為1171.22億元、1092.18億元、750.31億元、632.73億元和532.73億元。11只新晉前30大重倉股分別是陽光電源、天賜材料、凱萊英、恩捷股份、比亞迪、伊利股份、北方華創(chuàng)、圣邦股份、紫光國微、天齊鋰業(yè)和通威股份。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指多數(shù)收低，道指跌0.74%報(bào)35490.69點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.51%報(bào)4551.68點(diǎn)，納指持平報(bào)15235.84點(diǎn)。VISA跌近7%，陶氏跌4.6%，3M、摩根大通跌超2%，紛紛領(lǐng)跌道指?？萍脊蓾q跌不一，谷歌A漲近5%，微軟漲4.2%，紛紛創(chuàng)歷史新高。推特跌超10%，特斯拉漲近2%。
2、歐股全線下跌，德國DAX指數(shù)跌0.33%報(bào)15705.81點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌0.19%報(bào)6753.52點(diǎn)，英國富時100指數(shù)跌0.33%報(bào)7253.27點(diǎn)，意大利富時MIB指數(shù)跌0.61%報(bào)26806.19點(diǎn)。
3、亞太主要股指多數(shù)收跌，韓國綜合指數(shù)跌0.71%，報(bào)3027.46點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌0.03%，報(bào)29098.24點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.07%，報(bào)7448.70點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.42%，報(bào)13020.26點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲0.27%報(bào)1798.3美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.15%報(bào)24.125美元/盎司。金價(jià)上漲，全球債券收益率下滑暗示出對經(jīng)濟(jì)增長的擔(dān)憂。
5、國際油價(jià)全線走低，美油12月合約跌3.05%報(bào)82.07美元/桶，布油12月合約跌2.51%報(bào)83.50美元/桶。美國上周原油庫存增加430萬桶，增幅超預(yù)期。
6、倫敦基本金屬普遍下跌，LME銅跌2.2%報(bào)9573.5美元/噸，LME鋅跌2.44%報(bào)3341.5美元/噸，LME鎳跌2.44%報(bào)19600美元/噸，LME鋁跌5.78%報(bào)2665.5美元/噸，LME錫跌6.99%報(bào)34805美元/噸，LME鉛跌2.29%報(bào)2367美元/噸。
7、歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌12.5個基點(diǎn)報(bào)0.979%，法國10年期國債收益率跌5.8個基點(diǎn)報(bào)0.164%，德國10年期國債收益率跌6.1個基點(diǎn)報(bào)-0.181%，意大利10年期國債收益率跌5.2個基點(diǎn)報(bào)0.942%，西班牙10年期國債收益率跌5.2個基點(diǎn)報(bào)0.469%，葡萄牙10年期國債收益率跌4.3個基點(diǎn)報(bào)0.370%。
8、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率漲6.09個基點(diǎn)報(bào)0.511%，3年期美債收益率漲2.15個基點(diǎn)報(bào)0.783%，5年期美債收益率跌2.54個基點(diǎn)報(bào)1.156%，10年期美債收益率跌6.79個基點(diǎn)報(bào)1.545%，30年期美債收益率跌8.86個基點(diǎn)報(bào)1.954%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.1%報(bào)93.8649，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.05%報(bào)1.1603，英鎊兌美元跌0.18%報(bào)1.3742，澳元兌美元漲0.23%報(bào)0.7518，美元兌日元跌0.3%報(bào)113.805，美元兌加元跌0.22%報(bào)1.2362，美元兌瑞郎跌0.19%報(bào)0.9181，離岸人民幣兌美元跌154個基點(diǎn)報(bào)6.3937。
//? 宏觀? //
1、中國三季度全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長14.3%，繼續(xù)保持兩位數(shù)增長；兩年平均增長15.1%，增速比二季度略有回落，總體保持良好增勢。其中，9月份利潤同比增長16.3%，增速較8月加快6.2個百分點(diǎn)。盈利狀況改善帶動企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率繼續(xù)走低，9月末，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為56.3%，同比降低0.5個百分點(diǎn)，較上月末降低0.1個百分點(diǎn)。
2、央行逆回購操作持續(xù)加碼，昨日再度開展7天期逆回購操作2000億元，實(shí)現(xiàn)單日流動性凈投放1000億元。中信證券明明表示，央行主要是為對沖國內(nèi)稅期和地方債發(fā)行高峰期，另外也是為了平滑市場資金需求。月末之后，可能會回歸每日100億的操作量?？傮w看來，央行保持了貨幣政策的穩(wěn)健中性，既保證市場流動性平穩(wěn)運(yùn)行，同時避免“大水漫灌”。
3、中物聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，前三季度，社會物流總費(fèi)用12.1萬億元，比上年增長15.0%，增速較上半年明顯回落。從短期來看，與上年同期疫情期間相比，物流運(yùn)行效率有所改善，供應(yīng)鏈韌性不斷提高，成為支撐國民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的穩(wěn)定力量。
4、國家衛(wèi)健委：10月26日，31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例59例，其中本土病例50例（內(nèi)蒙古32例，貴州5例，山東4例，甘肅4例，北京3例，寧夏2例）；新增無癥狀感染者26例，其中本土4例。
//? 國內(nèi)股市? //
1、滬深股指弱勢調(diào)整，盤中三大指數(shù)一度均跌超1%，寧德時代尾盤拉漲力撐創(chuàng)業(yè)板；大市成交額連續(xù)4日超萬億。截至收盤，上證指數(shù)跌0.98%報(bào)3562.31點(diǎn)，深證成指跌1.09%報(bào)14393.51點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.56%報(bào)3308.96點(diǎn)。盤面上，煤炭板塊跌幅居前，動力煤、雙焦期貨跌停；家電、券商、白酒、建材板塊紛紛下滑。電力、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、碳中和、農(nóng)業(yè)板塊逆市走升。新股首秀破發(fā)連續(xù)四個交易日出現(xiàn)，科創(chuàng)板新銳股份掛牌首日收跌14%。
2、北向資金凈賣出30.42億元，新能源板塊虹吸效應(yīng)顯著，外資繼續(xù)大手筆買入新能源龍頭，天賜材料、贛鋒鋰業(yè)、隆基股份分別獲凈買入6.6億元、4.3億元、4.06億元。受格力三季度業(yè)績下滑影響，家電雙雄齊遭大額賣出，美的集團(tuán)凈賣出額居首，金額為17.69億元，格力電器亦遭凈賣出16.16億元。
3、港股低開低走，全天弱勢震蕩，恒生指數(shù)收跌1.57%報(bào)25628.74點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌3.19%，恒生國企指數(shù)跌1.79%；大市成交1206.9億港元?？萍肌⒔逃?、醫(yī)藥板塊跌幅居前，教育股大跌，尾盤跌幅有所收窄。餐飲、消費(fèi)股走弱，海底撈跌超7%再創(chuàng)新低。
4、南向資金凈賣出22.18億港元。其中騰訊控股、中國神華、建設(shè)銀行凈賣出額位列前三，分別遭凈賣出4.69億港元、4.35億港元、2.49億港元。凈買入前三個股為兗州煤業(yè)股份、快手-W、吉利汽車，分別獲凈買入1.36億港元、1.28億港元、1.23億港元。
5、知情人士透露，證監(jiān)會各派出機(jī)構(gòu)于今年8月開始了對券商研報(bào)的抽查行動，對醫(yī)美、影視、教育、互聯(lián)網(wǎng)四大行業(yè)進(jìn)行了專題研報(bào)抽查，這或是10月份券商分析師們接連收到各地證監(jiān)局警示函的原因。
6、證監(jiān)會“史上最大罰單案”一審宣判。上海一中法院對北八道集團(tuán)以操縱證券市場罪判處罰金3億元；對林慶豐以操縱證券市場罪判處有期徒刑8年6個月，并處罰金1000萬元；對林玉婷、李俊苗等7名被告人分別判處有期徒刑5年6個月至1年7個月，并處100萬元至20萬元不等罰金。
7、人社部最新數(shù)據(jù)顯示，截至9月底，全國基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金委托投資合同規(guī)模1.25萬億元，到賬金額1.1萬億元。
8、證監(jiān)會同意達(dá)嘉維康、喜悅智行、潔雅股份、風(fēng)光新材、建研設(shè)計(jì)創(chuàng)業(yè)板IPO注冊。
9、《2021胡潤百富榜》發(fā)布：農(nóng)夫山泉67歲的鐘睒睒財(cái)富比去年增長250億，以3900億元首次成為中國首富；抖音創(chuàng)始人38歲的張一鳴財(cái)富增長至去年的3倍，增加2300億，超過馬化騰和馬云，以3400億元躍居第二；寧德時代曾毓群財(cái)富增長至去年的近3倍，增加2000億，以3200億元首次進(jìn)入前三。
10、中國平安前三季度營運(yùn)利潤1187.37億元，同比增長9.2%；凈利潤816.38億元，同比下降20.8%，主要受公司對華夏幸福相關(guān)投資資產(chǎn)進(jìn)行減值計(jì)提等調(diào)整影響。其中，第三季度凈利潤236.33億元，同比下降31.2%，主要受資本市場波動影響。前三季度，集團(tuán)保險(xiǎn)資金投資組合年化凈投資收益率為4.2%，年化總投資收益率為3.7%。
11、臺積電創(chuàng)始人張忠謀表示，目前看不到半導(dǎo)體何時會不缺貨，但最終會緩解。張忠謀強(qiáng)調(diào)，對半導(dǎo)體需求與日俱增之際，兩年前他在臺積電運(yùn)動會時就說過臺積電是兵家必爭之地，現(xiàn)在看來依舊如此，而且會愈來愈重要。
12、香港交易所披露財(cái)報(bào)，前三季度股東應(yīng)占溢利達(dá)98.61億港元的九個月新高，同比上升15%；收入及其他收益同比上升15%至162.18億港元，創(chuàng)九個月新高。
//? 金融? //
1、發(fā)改委產(chǎn)業(yè)發(fā)展司主持召開金融機(jī)構(gòu)座談會，聽取有關(guān)銀行對本單位信貸政策的情況介紹，以及對推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作的意見建議。
2、銀保監(jiān)會修訂發(fā)布《保險(xiǎn)公司非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備金管理辦法》，將非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金評估規(guī)則與會計(jì)準(zhǔn)則、償二代監(jiān)管制度協(xié)調(diào)一致；增加內(nèi)控管理規(guī)定，督促保險(xiǎn)公司完善非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金工作相關(guān)制度。
3、《上海市數(shù)據(jù)條例（草案）》修改稿提出，上海按照國家要求在浦東新區(qū)設(shè)立數(shù)據(jù)交易所，開展實(shí)質(zhì)化運(yùn)營，同時支持臨港新片區(qū)打造國際數(shù)據(jù)港，建設(shè)離岸數(shù)據(jù)中心。
4、上海發(fā)布城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃提到，開展數(shù)字人民幣試點(diǎn)，拓展線下和線上支付、交通出行、政務(wù)和民生等場景應(yīng)用。
5、千億公募中信保誠基金近日公告稱，新聘涂一鍇為公司董事長。與此同時，由于工作安排原因，中信保誠基金原董事長張翔燕和原總經(jīng)理唐世春雙雙離任，并分別轉(zhuǎn)任總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理。
//? 樓市? //
1、傳聞唐山將要施行控制房價(jià)備案價(jià)，成交價(jià)低于發(fā)改部門備案價(jià)85%，低價(jià)房源不給網(wǎng)簽。唐山市住建局表示，將嚴(yán)厲查處惡意降價(jià)、擾亂房地產(chǎn)市場秩序行為，維護(hù)購房群眾合法權(quán)益。
2、深圳第三批集中供地11月出讓，共計(jì)11幅涉宅用地，出讓土地總面積38.07萬平方米，掛牌起始總價(jià)351.99億元，最高限制總地價(jià)404.72億元，總溢價(jià)率不超過15%。
3、十一屆全國人大財(cái)經(jīng)委副主任賀鏗：現(xiàn)在房地產(chǎn)的問題是低品質(zhì)房屋數(shù)量過剩，低品質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能過剩；面對當(dāng)下宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，房地產(chǎn)行業(yè)并不應(yīng)該悲觀，尤其是在城市群建設(shè)和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略中，房地產(chǎn)行業(yè)仍舊充滿希望。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
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1、《中國應(yīng)對氣候變化的政策與行動》白皮書指出，2020年中國碳排放強(qiáng)度比2015年降低18.8%，比2005年降低48.4%，超過向國際社會承諾的40%-45%的目標(biāo)，基本扭轉(zhuǎn)二氧化碳排放快速增長的局面。截至2020年底，中國非化石能源發(fā)電裝機(jī)總規(guī)模達(dá)到9.8億千瓦，其中風(fēng)電2.8億千瓦，光伏發(fā)電2.5億千瓦，也分別連續(xù)11年、連續(xù)6年居全球首位。
2、工信部召開規(guī)范電商平臺“雙十一”短信營銷行為行政指導(dǎo)會，要求電商平臺立即全面自查自糾零售、金融等相關(guān)產(chǎn)品的短信營銷行為，不得未經(jīng)消費(fèi)者同意或請求擅自發(fā)送營銷短信，完善現(xiàn)有短信營銷預(yù)案，及時向行業(yè)主管部門報(bào)告階段工作進(jìn)展情況。
3、前三季度，我國交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，交通投資、貨運(yùn)量、港口貨物吞吐量兩年平均增速均在6%左右，其中三季度受去年同期基數(shù)較高、極端天氣、疫情多點(diǎn)散發(fā)等因素疊加影響，部分指標(biāo)兩年平均增速較上半年有所放緩，但與疫情前相比，總體仍保持在合理區(qū)間。
4、教育部部署建立校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)底數(shù)核查機(jī)制，要求各地組織開展拉網(wǎng)式自查，對校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行全面摸排、分類建檔、逐一標(biāo)記，應(yīng)納盡納，不留死角和遺漏。
5、由于李子柒和簽約公司微念存在糾紛，微念股東字節(jié)跳動已于10月16日啟動退出流程。字節(jié)跳動當(dāng)初投資微念，主要是因?yàn)榭春美钭悠?。如今李子柒和微念陷入分歧，字?jié)跳動決定根據(jù)投資協(xié)議退出微念。
6、哪吒汽車官方宣布完成D1輪40億元融資。此次融資由360集團(tuán)領(lǐng)投20億元，建銀國際、中信證券投資、申萬宏源香港旗下新能源產(chǎn)業(yè)基金、吉富創(chuàng)投等多家知名投資機(jī)構(gòu)跟投。哪吒汽車表示，下一輪融資也已啟動，并將很快完成。
//?海外? //
1、加拿大央行維持基準(zhǔn)利率在0.25%不變，同時預(yù)測關(guān)鍵利率可能在2022年中期上升，快于先前的預(yù)測。加拿大央行還宣布，計(jì)劃自11月1日起結(jié)束QE，并開始進(jìn)入再投資階段，每月購買額初步定在40億到50億加元之間。
2、美國9月商品貿(mào)易逆差擴(kuò)大至紀(jì)錄高位963億美元。其中，進(jìn)口額增長0.5%至2384億美元；出口額從8月的紀(jì)錄高位下降4.7%至1422億美元，為七個月來首次下滑。
3、美國9月工廠核心資本品訂單上升0.8%，連續(xù)第七個月上升，8月修正為增長0.5%。所有耐用品訂單環(huán)比下降0.4%，反映了飛機(jī)和汽車訂單下降。
4、德國將2021年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期下調(diào)至2.6%，其在4月底時的預(yù)測為3.5%。德國經(jīng)濟(jì)部長表示，這反映一些原材料短缺和能源價(jià)格、尤其是天然氣價(jià)格上漲的影響。政府預(yù)計(jì)明年經(jīng)濟(jì)才會“發(fā)力”，并將2022年GDP增長預(yù)測從3.6%上調(diào)至4%以上。
5、英國財(cái)政大臣表示，英國經(jīng)濟(jì)今年料將增長6.5%，勢將創(chuàng)下1973年以來的最快增速，并且預(yù)算案將幫助英國經(jīng)濟(jì)從疫情中反彈。但預(yù)計(jì)明年英國經(jīng)濟(jì)增速將放緩至6%。
6、澳大利亞第三季度核心CPI同比上升2.1%，自2015年以來首次回到澳大利亞央行2%-3%的目標(biāo)范圍內(nèi)。澳大利亞統(tǒng)計(jì)局價(jià)格統(tǒng)計(jì)主管表示，價(jià)格上漲的主要動力來自新建住宅和汽車燃料。
7、國際勞工組織報(bào)告稱，發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)度不均，對全球經(jīng)濟(jì)整體復(fù)蘇造成威脅，2021年新冠疫情對全球就業(yè)造成的影響比預(yù)期更嚴(yán)重。報(bào)告指出，2021年全球工作時間將比疫情前水平減少4.3%，相當(dāng)于1.25億個全職工作崗位。
8、韓國統(tǒng)計(jì)廳數(shù)據(jù)顯示，韓國8月份新生兒數(shù)量再次創(chuàng)下同月歷史新低。此外，因死亡人口多于出生人口，韓國總?cè)丝谝堰B續(xù)22個月減少。8月結(jié)婚對數(shù)也創(chuàng)下同月最低水平。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股多數(shù)下跌，迅雷跌9.4%，萬春藥業(yè)跌8.81%，汽車之家跌8.51%，寺庫跌7.14%，金融壹賬通跌6.43%。漲幅方面，樸新教育漲25.87%，樂居漲18.49%，普普文化漲15.9%，華能電力漲15.39%，觸寶漲13.74%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌2.89%，小鵬汽車漲1.24%，理想汽車跌1.24%。
2、日本東京交易所計(jì)劃在2024財(cái)年末將東京證交所的交易時間延長30分鐘，這將打破該交易所已經(jīng)存在70年的慣例。在新的安排下，東京證交所收盤時間將延長至當(dāng)?shù)貢r間15：30（北京時間14：30）。
3、據(jù)特斯拉中國官網(wǎng)，其Model S長續(xù)航版、Model X 長續(xù)航版兩款車型價(jià)格均上調(diào)3萬元。兩車最新起售價(jià)分別為88.999萬元、93.999萬元，預(yù)計(jì)交付日期為明年一季度。
4、俄羅斯聯(lián)邦反壟斷局對蘋果公司發(fā)起立案調(diào)查，原因是蘋果App Store中的軟件沒有向消費(fèi)者告知其他支付方式，蘋果公司因此可能面臨經(jīng)營性罰款。
5、三家初創(chuàng)公司獲亞馬遜投資，分別是電動汽車充電技術(shù)公司Resilient Powe、CMC機(jī)械公司，以及超低碳燃料開發(fā)公司Infinium。
6、Uber宣布與全球最大的汽車租賃公司之一赫茲達(dá)成租賃協(xié)議，后者將向Uber司機(jī)提供最多5萬輛電動汽車。赫茲本周一曾宣布，將斥資42億美元從特斯拉訂購10萬輛電動汽車。
7、戴姆勒集團(tuán)CEO表示，其豪華汽車部門梅賽德斯-奔馳將轉(zhuǎn)向使用更便宜但功率較低的磷酸鐵鋰電池，以遏制其入門級車型中某些金屬價(jià)格的飆升。
8、知情人士稱，印度支付巨頭Paytm將于下月IPO，目標(biāo)是融資約24億美元，預(yù)計(jì)將于11月8日掛牌交易，目前正尋求約200億美元的估值。
9、可口可樂三季度營收、每股收益均超預(yù)期，其中營收100.42億美元，同比增長16%；每股收益為0.65美元，同比增長18%。公司再次上調(diào)業(yè)績指引，預(yù)計(jì)全年有機(jī)營收增長13%-14%，每股收益增長15%-17%。
10、通用汽車第三季度營收267.79億美元，同比下降24.5%；歸屬股東凈利潤為24.20億美元，同比下降40.2%；交付汽車131.1萬輛，同比下降26.8%。公司上調(diào)業(yè)績預(yù)期，全年凈利潤81億-96億美元，調(diào)整后攤薄每股收益5.7-6.7美元。
11、波音第三季度營收為152.78億美元，同比增長8%；凈虧損為1.32億美元，同比縮窄72%；運(yùn)營利潤為3.29億美元，上年同期為虧損4.01億美元。波音三季度商用飛機(jī)交付85架，同比增長204%；截至三季度末，波音商用飛機(jī)積壓訂單總額為2900億美元，新增訂單量93個。
12、LVMH旗下奢侈品牌 Celine上調(diào)部分產(chǎn)品售價(jià)。該品牌新推出的迷你Tabou從此前的9400元人民幣上調(diào)至1.05萬元，6400元的迷你腋下包售價(jià)也上漲至6900元，其它標(biāo)志性爆款價(jià)格也有不同幅度的上調(diào)。
13、德意志銀行第三季度凈營收60.4億歐元，市場預(yù)估57.9億歐元；除稅前利潤5.54億歐元，市場預(yù)估4.849億歐元。
14、流媒體音樂服務(wù)提供商Spotify第三季度營收為25.01億歐元，同比增長27%，其中付費(fèi)服務(wù)營收為21.78億歐元，同比增長22%；凈利潤為200萬歐元，而上年同期凈虧損1.01億歐元。
15、百勝中國：第三季度每股盈利0.24美元，市場預(yù)期為0.18美元，去年同期為1.1美元；第三季度同店銷售額較去年同期下降7%，其中肯德基和必勝客分別下降8%和5%，不計(jì)及外幣換算的影響。
16、福特汽車：三季度調(diào)整后EPS為0.51美元，分析師預(yù)期0.27美元；三季度汽車收入332億美元，分析師預(yù)期315.6億美元。
17、賽靈思：第二財(cái)季凈收入9.358億美元，預(yù)期8.917億美元；第二財(cái)季調(diào)整后EPS為1.06美元，預(yù)期0.90美元。
//?商品? //
1、國內(nèi)期市夜盤期貨黑色系全線收跌，動力煤、焦煤、焦炭悉數(shù)跌停，熱軋卷板跌超5%，螺紋鋼跌近4%，鐵礦石跌超2%。能源化工品表現(xiàn)疲軟，甲醇跌近11%，玻璃跌逾6%，燃油跌3.8%，乙二醇、PVC跌超2%。
2、大商所宣布，10月28日交易時起，非期貨公司會員或者客戶在焦煤和焦炭期貨各月份合約上單日開倉量不得超過50手；自11月1日結(jié)算時起，將焦煤和焦炭品種漲跌停板幅度調(diào)整至15%，套期保值和投機(jī)交易保證金水平分別調(diào)整至15%和20%，其中焦煤JM2111、JM2112、JM2201合約和焦炭J2111、J2112、J2201合約投機(jī)交易保證金水平調(diào)整為30%。
3、上期所：自10月29日交易起：不銹鋼期貨Ss2112合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為40元/手；錫期貨Sn2111、Sn2112合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為45元/手。
4、為將煤炭保供任務(wù)落到實(shí)處，助力煤炭市場價(jià)格理性回歸，晉能控股集團(tuán)、山西焦煤集團(tuán)、潞安化工集團(tuán)、華陽新材料科技集團(tuán)承諾：今冬明春發(fā)熱量5500大卡動力煤坑口價(jià)不超過1200元/噸。
5、國資委召開行業(yè)協(xié)會支持做好今冬明春能源電力保供工作專題會指出，要加強(qiáng)與行業(yè)企業(yè)聯(lián)系溝通，動員各類企業(yè)開足馬力、挖潛增產(chǎn)；發(fā)揮行業(yè)自律作用，穩(wěn)定煤炭市場。
6、截至10月24日，全國重點(diǎn)電廠存煤量已達(dá)到9569萬噸，比9月底增加1700萬噸，可用天數(shù)超過17天，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于7天警戒線。中國煤炭工業(yè)協(xié)會新聞發(fā)言人張宏表示，現(xiàn)在煤炭的日供應(yīng)量已經(jīng)大于日消費(fèi)量，未來一段時間隨著庫存增加，煤炭市場的供應(yīng)形勢會逐漸緩解。
7、中國煤炭工業(yè)協(xié)會會長梁嘉琨呼吁，煤炭行業(yè)要保證今冬明春煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)，要確保煤炭產(chǎn)量只增不減，要確保中長期合同兌現(xiàn)率只增不降，煤炭市場價(jià)格穩(wěn)中有降。
8、中鋼協(xié)：要及時追蹤市場供需、價(jià)格變化和異動，加強(qiáng)市場調(diào)研和分析，對非市場因素的價(jià)格波動也要深入調(diào)查和研究，必要時向有關(guān)部門提出政策建議，積極回應(yīng)社會關(guān)切，促進(jìn)鋼鐵市場平穩(wěn)運(yùn)行。
9、河南發(fā)現(xiàn)特大型金礦，共發(fā)現(xiàn)金礦體16個，初步估算獲得金儲量31.55噸。到今年底有望突破50噸。
10、中國果品流通協(xié)會：全國蘋果總產(chǎn)量預(yù)計(jì)在4500萬噸左右，供應(yīng)總量充足；全國收購價(jià)格整體低于去年，但優(yōu)質(zhì)果的價(jià)格相對堅(jiān)挺下降幅度有限。
11、雞蛋價(jià)格自10月10日以來開啟上漲模式，截至26日，全國主產(chǎn)區(qū)雞蛋均價(jià)上漲至5.13元/斤，僅半個月的時間漲幅達(dá)到26.35%，繼今年1月份之后再現(xiàn)“火箭蛋”。
12、EIA報(bào)告顯示，上周美國原油庫存增加426.8萬桶，遠(yuǎn)超市場預(yù)期；汽油庫存下降199.3萬桶，至2017年11月以來最低水平。上周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量維持在1130萬桶/日不變，原油出口減少27.3萬桶/日至278.7萬桶/日。
13、波羅的海干散貨指數(shù)跌6.11%，報(bào)3808點(diǎn)。
//?債券? //
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨窄幅波動仍未有明確方向，銀行間主要利率債收益率窄幅波動不足1bp；國債期貨窄幅震蕩多數(shù)小幅收漲；繳稅走款隔夜回購利率大幅反彈，但央行持續(xù)輸血資金面仍舒適；陽光城債券延續(xù)大跌，“20陽城04”跌超17%；恒大債券反彈，“20恒大01”漲近18%。
2、財(cái)政部、央行10月27日進(jìn)行2個月期國庫現(xiàn)金定存招投標(biāo)，中標(biāo)總量700億元，中標(biāo)利率3.5%，上次為3.55%。
3、財(cái)政部將于11月3日招標(biāo)續(xù)發(fā)1360億元兩期記賬式附息國債，期限包括3年和7年，發(fā)行金額均為680億元。
4、央行行長易綱線上出席《穩(wěn)定資本流動和公平債務(wù)重組原則》托管委員會年會。此次會議討論了對《原則》的更新建議、IIF落實(shí)私人部門債權(quán)人《債務(wù)透明度自愿原則》的情況和近期國際主權(quán)債務(wù)重組新動向。
5、面對境內(nèi)外債券價(jià)格的下跌，房企積極采取措施提振市場信心。據(jù)克而瑞研究不完全統(tǒng)計(jì)，2021年下半年以來，18家房企陸續(xù)實(shí)行境外債回購，回購次數(shù)超過100次，累計(jì)回購金額合計(jì)15.6億美元。境內(nèi)債券方面，有房企根據(jù)滬深交易所相關(guān)規(guī)則，調(diào)整相關(guān)債券投資者適當(dāng)性管理安排，以維護(hù)債券投資者權(quán)益。
6、英國債務(wù)管理辦公室大幅下調(diào)本財(cái)年國債發(fā)行計(jì)劃，由此前預(yù)測的2526億英鎊下調(diào)至1948億英鎊。預(yù)算責(zé)任辦公室對2021-22年中央政府凈現(xiàn)金需求的最新預(yù)測為1576億英鎊，比3月預(yù)測減少828億英鎊。
7、【債券重大事件】標(biāo)普下調(diào)佳兆業(yè)集團(tuán)長期發(fā)行人信用評級至“CCC+”，展望“負(fù)面”；惠譽(yù)下調(diào)佳兆業(yè)集團(tuán)長期外幣發(fā)行人違約評級至“CCC+”，移出評級標(biāo)準(zhǔn)觀察名單；惠譽(yù)將杭州上城城建“BBB-”列入發(fā)展中觀察名單；惠譽(yù)確認(rèn)廣匯汽車“B+”長期外幣發(fā)行人評級，展望調(diào)整為“負(fù)面”；標(biāo)普撤銷國開金融“A+”長期發(fā)行人信用評級；穆迪撤銷南通三建“Caa1”企業(yè)家族評級；華夏銀行公開發(fā)行不超過700億元金融債獲批；遠(yuǎn)高實(shí)業(yè)集團(tuán)：11月15日召開合并重整第一次債權(quán)人會議，部分子公司采礦權(quán)證存在無法延續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)等。
//?外匯? //
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.3934，較上一交易日跌122個基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.3856，調(diào)升34個基點(diǎn)。交易員稱，美股企業(yè)財(cái)報(bào)強(qiáng)勁疊加美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)，美元指數(shù)暫時企穩(wěn)，人民幣升勢也遇阻，不過整體格局短期料難改變。
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