//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、監(jiān)管部門(mén)強(qiáng)力出擊遏制煤價(jià)炒作。國(guó)務(wù)院副總理韓正召開(kāi)座談會(huì)，要求研究采取有力舉措，堅(jiān)決遏制、依法規(guī)管煤炭囤積炒作，研究完善煤電價(jià)格市場(chǎng)化形成機(jī)制。國(guó)家發(fā)改委將研究依法對(duì)煤炭?jī)r(jià)格實(shí)行干預(yù)措施，促進(jìn)煤炭?jī)r(jià)格回歸合理區(qū)間，并提出進(jìn)一步釋放煤炭產(chǎn)能等八大要求，促進(jìn)煤電油氣運(yùn)重點(diǎn)企業(yè)保供穩(wěn)價(jià)。發(fā)改委還赴鄭商所調(diào)研，要求依法加強(qiáng)監(jiān)管、嚴(yán)厲查處資本惡意炒作動(dòng)力煤期貨。鄭商所則宣布，對(duì)動(dòng)力煤部分合約實(shí)施交易限額，同時(shí)將漲跌停板幅度調(diào)整為10%。隔夜國(guó)內(nèi)期市夜盤(pán)收盤(pán)，焦煤、焦炭、動(dòng)力煤悉數(shù)封跌停。
2、銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹(shù)清指出，在我國(guó)金融某些領(lǐng)域、某些環(huán)節(jié)壟斷和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題突出，最主要包括產(chǎn)業(yè)資本在金融領(lǐng)域無(wú)序擴(kuò)張、打著“金融創(chuàng)新”“互聯(lián)網(wǎng)+金融”的旗號(hào)違法違規(guī)開(kāi)展金融活動(dòng)、一些大型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)涉足多種金融業(yè)務(wù)開(kāi)展不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等三個(gè)方面。堅(jiān)持金融業(yè)務(wù)必須持牌經(jīng)營(yíng)，對(duì)于同類業(yè)務(wù)、同類主體一視同仁，對(duì)違法違規(guī)金融活動(dòng)“零容忍”，堅(jiān)決制止監(jiān)管套利。在針對(duì)14家互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的整改中，金融管理部門(mén)先后提出上千個(gè)問(wèn)題，大部分已得到積極響應(yīng)，一半左右已經(jīng)落地，今年年底前將取得更顯著的實(shí)質(zhì)進(jìn)展。
3、頂流明星基金經(jīng)理董承非確認(rèn)將卸任基金經(jīng)理，他管理的興全趨勢(shì)基金將增聘謝治宇和董理為基金經(jīng)理，與原基金經(jīng)理童蘭共同管理；興全新視野基金將由喬遷接任管理。有消息人士透露，董承非大概率將奔私。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美股集體上漲，道指漲0.56%報(bào)35457.31點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.74%報(bào)4519.63點(diǎn)，納指漲0.71%報(bào)15129.09點(diǎn)。默克漲超3%，強(qiáng)生、沃爾瑪漲超2%，領(lǐng)漲道指?？萍脊啥鄶?shù)上漲，蘋(píng)果漲1.5%，F(xiàn)acebook漲1.4%。中概股愛(ài)奇藝漲12.94%，36氪漲12.5%。納指和標(biāo)普500指數(shù)連漲五日，標(biāo)普500指數(shù)站上4500點(diǎn)。密集出爐的財(cái)報(bào)表現(xiàn)良好。
2、歐股多數(shù)收漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.27%報(bào)15515.83點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.05%報(bào)6669.85點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.19%報(bào)7217.53點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲0.25%報(bào)26332.99點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤(pán)多數(shù)上漲，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.74%，報(bào)3029.04點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.65%，報(bào)29215.52點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.08%，報(bào)7374.90點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.52%，報(bào)13065.92點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲0.21%報(bào)1769.4美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲1.92%報(bào)23.71美元/盎司。美元走軟提振金價(jià)。
5、國(guó)際油價(jià)集體上漲，美油12月合約漲0.94%報(bào)82.46美元/桶，布油12月合約漲0.97%報(bào)85.15美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME期銅跌0.76%報(bào)10119美元/噸，LME期鋅跌3.95%報(bào)3550.5美元/噸，LME期鎳漲0.37%報(bào)20070美元/噸，LME期鋁跌2.04%報(bào)3103美元/噸，LME期錫跌0.14%報(bào)37760美元/噸，LME期鉛跌0.59%報(bào)2364美元/噸。
7、歐債收益率全線上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.164%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.235%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.109%，意大利10年期國(guó)債收益率漲4.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.946%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.526%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲3.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.411%。
8、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率跌2.81個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.409%，3年期美債收益率跌2.25個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.724%，5年期美債收益率跌0.97個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.167%，10年期美債收益率漲3.58個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.643%，30年期美債收益率漲5.25個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.087%。
9、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.19%報(bào)93.7797，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.2%報(bào)1.1632，英鎊兌美元漲0.46%報(bào)1.3792，澳元兌美元漲0.84%報(bào)0.7473，美元兌日元漲0.07%報(bào)114.385，美元兌加元跌0.11%報(bào)1.2366，美元兌瑞郎跌0.08%報(bào)0.923，離岸人民幣兌美元漲519個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3765。
//? 宏觀? //
1、領(lǐng)導(dǎo)人強(qiáng)調(diào)，把握數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)和規(guī)律，推動(dòng)我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。要健全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度、公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度、公平競(jìng)爭(zhēng)監(jiān)管制度，建立全方位、多層次、立體化監(jiān)管體系，實(shí)現(xiàn)事前事中事后全鏈條全領(lǐng)域監(jiān)管。要糾正和規(guī)范發(fā)展過(guò)程中損害群眾利益、妨礙公平競(jìng)爭(zhēng)的行為和做法，防止平臺(tái)壟斷和資本無(wú)序擴(kuò)張，依法查處壟斷和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。要保護(hù)平臺(tái)從業(yè)人員和消費(fèi)者合法權(quán)益。要加強(qiáng)稅收監(jiān)管和稅務(wù)稽查。
2、商務(wù)部等24部門(mén)印發(fā)《“十四五”服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃》提出，出臺(tái)實(shí)施海南自貿(mào)港跨境服務(wù)貿(mào)易負(fù)面清單，制定出臺(tái)自貿(mào)區(qū)跨境服務(wù)貿(mào)易負(fù)面清單，大幅放寬服務(wù)領(lǐng)域市場(chǎng)準(zhǔn)入。健全準(zhǔn)入前國(guó)民待遇加負(fù)面清單管理制度，進(jìn)一步縮減外資準(zhǔn)入負(fù)面清單。持續(xù)推進(jìn)服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放，支持商業(yè)存在模式服務(wù)貿(mào)易加快發(fā)展。
3、國(guó)家發(fā)改委將聯(lián)合有關(guān)部門(mén)，研究制定“十四五”時(shí)期支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)示范區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施，統(tǒng)籌支持示范區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、城市更新改造、集約高效用地、綠色低碳轉(zhuǎn)型，引領(lǐng)帶動(dòng)全國(guó)老工業(yè)城市和資源型城市振興。
4、國(guó)務(wù)院國(guó)資委出臺(tái)今冬明春能源供應(yīng)保障考核獎(jiǎng)懲辦法，把保供作為今年中央企業(yè)考核的主要指標(biāo)，實(shí)行“一票否決”。國(guó)資委強(qiáng)調(diào)，煤炭企業(yè)要推動(dòng)具備增產(chǎn)潛力的煤礦盡快釋放產(chǎn)能；發(fā)電供熱企業(yè)要全力保障機(jī)組能開(kāi)盡開(kāi)，水電核電企業(yè)要在確保安全的前提下“度電必爭(zhēng)”、多發(fā)滿發(fā)；電網(wǎng)企業(yè)要強(qiáng)化大范圍資源配置和全網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度。
5、央行10月19日開(kāi)展100億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.20%。
6、市場(chǎng)監(jiān)管總局等兩部門(mén)聯(lián)合發(fā)文，提供“一攬子”幫扶政策，力爭(zhēng)到2025年，建立系統(tǒng)完備、平等獲得、支撐有力、機(jī)制健全的民營(yíng)企業(yè)質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障體系。
7、國(guó)家衛(wèi)健委：10月18日，31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例25例；其中境外輸入病例16例；本土病例9例（陜西5例，均在西安市；內(nèi)蒙古2例，均在錫林郭勒盟；湖南1例，在長(zhǎng)沙市；寧夏1例，在銀川市）；報(bào)告新增無(wú)癥狀感染者19例，其中境外輸入17例，本土2例（云南1例，在德宏傣族景頗族自治州；陜西1例，在西安市）。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、滬深兩市縮量反彈，板塊多數(shù)飄紅，全天成交額不足萬(wàn)億。盤(pán)面上，養(yǎng)殖板塊飆升，白酒股復(fù)蘇，保險(xiǎn)股造好，CRO、鴻蒙、磷化工、特高壓、鋰電池、海運(yùn)板塊同樣活躍，煤炭板塊則以整理為主。截至收盤(pán)，上證指數(shù)收漲0.7%報(bào)3593.15點(diǎn)，深證成指漲1.04%報(bào)14499.77點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.64%報(bào)3297.29點(diǎn)。寧德時(shí)代收跌0.74%，盤(pán)初首次突破600大關(guān)。
2、北向資金凈買(mǎi)入39.06億元。寧德時(shí)代凈買(mǎi)入逾7億元，隆基股份、陽(yáng)光電源分別凈買(mǎi)入2.22億元、1.45億元，贛鋒鋰業(yè)、億緯鋰能遭小幅減碼；白酒股表現(xiàn)分化，五糧液凈買(mǎi)入逾2億元，山西汾酒凈買(mǎi)入逾1億元，貴州茅臺(tái)凈賣(mài)出逾2億元；此外，立訊精密凈買(mǎi)入逾4億元，萬(wàn)華化學(xué)、招商銀行、中國(guó)平安凈買(mǎi)入逾3億元。凈賣(mài)出方面，中遠(yuǎn)?？貎糍u(mài)出逾3億元，韋爾股份凈賣(mài)出逾1億元。
3、恒生指數(shù)高開(kāi)高走收漲1.49%，報(bào)25787.21點(diǎn)；恒生科技指數(shù)漲3.07%，恒生國(guó)企指數(shù)漲1.84%；大市成交1205.8億港元?？萍脊蓮?qiáng)勢(shì)，嗶哩嗶哩漲超12%，比亞迪電子漲超10%，快手漲超9%，小米漲超5%。消費(fèi)、電力、航運(yùn)板塊活躍，現(xiàn)代牧業(yè)漲超15%，中國(guó)飛鶴漲近9%，中遠(yuǎn)?？?、龍?jiān)措娏q超7%。
4、南向資金凈賣(mài)出5.84億港元。比亞迪電子、建設(shè)銀行、中國(guó)神華分別遭凈賣(mài)出2.71億港元、2.29億港元、1.05億港元。凈買(mǎi)入方面，安踏體育、美團(tuán)、吉利汽車(chē)分別獲凈買(mǎi)入5.06億港元、2.44億港元、1.39億港元。
5、中介機(jī)構(gòu)從嚴(yán)監(jiān)管再度釋放新信號(hào)。證監(jiān)會(huì)近日批量公布12條投行罰單，其中行政監(jiān)管類9條，自律監(jiān)管類3條，涉及7家券商，多家頭部券商被點(diǎn)名。處罰主要原因包括項(xiàng)目核查不充分、未勤勉盡責(zé)履行相關(guān)職責(zé)等。
6、中證指數(shù)公司總經(jīng)理陸素源表示，目前中證指數(shù)公司管理指數(shù)逾5000條，跟蹤資產(chǎn)規(guī)模1.14萬(wàn)億元人民幣，境內(nèi)市場(chǎng)占有率約70%。累計(jì)發(fā)布ESG等可持續(xù)指數(shù)77條，跟蹤產(chǎn)品51只，規(guī)模超過(guò)630億元。
7、萬(wàn)達(dá)商管上市已經(jīng)獲得證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，近期證監(jiān)會(huì)將正式出具“H股發(fā)行批復(fù)”，萬(wàn)達(dá)商管可以進(jìn)入在香港IPO的實(shí)質(zhì)階段。這是萬(wàn)達(dá)商管從A股撤退后，王健林帶著重組后的萬(wàn)達(dá)商管再次赴港上市。
8、阿里巴巴加大對(duì)基礎(chǔ)科研的支持力度，將阿里巴巴全球數(shù)學(xué)競(jìng)賽金獎(jiǎng)獎(jiǎng)金將提升至5萬(wàn)美元，總獎(jiǎng)金也將大幅提升；同時(shí)，達(dá)摩院青橙獎(jiǎng)獎(jiǎng)金池將提升至3000萬(wàn)元，明年開(kāi)始每年獎(jiǎng)勵(lì)30人，每人獎(jiǎng)勵(lì)100萬(wàn)元。
9、小米集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO雷軍透露，目前小米造車(chē)及團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)工作的進(jìn)展都遠(yuǎn)超他的預(yù)期，預(yù)計(jì)小米汽車(chē)將于2024年上半年正式量產(chǎn)。
10、寧德時(shí)代成立新能源科技公司，注冊(cè)資本20億元，經(jīng)營(yíng)范圍包括新興能源技術(shù)研發(fā)，電池制造，電子專用材料研發(fā)，新材料技術(shù)研發(fā)等。
11、中國(guó)恒大集團(tuán)旗下國(guó)能電動(dòng)汽車(chē)瑞典有限公司，正與美國(guó)和歐洲的風(fēng)險(xiǎn)投資公司和行業(yè)合作伙伴進(jìn)行談判，尋找新東家。
//? 金融? //
1、上海將聚焦綠色金融市場(chǎng)打造國(guó)際樞紐，目標(biāo)是到2025年基本建成具有國(guó)際影響力的碳交易、定價(jià)、創(chuàng)新中心，基本確立國(guó)際綠色金融樞紐地位。支持開(kāi)發(fā)綠色股票指數(shù)、綠色債券指數(shù)、ESG、碳價(jià)格相關(guān)指數(shù)，推出更多基于綠色指數(shù)的ETF等產(chǎn)品
2、萬(wàn)能險(xiǎn)監(jiān)管再升級(jí)。銀保監(jiān)會(huì)就《萬(wàn)能型人身保險(xiǎn)管理辦法》征求意見(jiàn)，明確萬(wàn)能險(xiǎn)的保險(xiǎn)期限不得低于五年，保險(xiǎn)公司運(yùn)用萬(wàn)能險(xiǎn)資金投資，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制高風(fēng)險(xiǎn)（類）資產(chǎn)投資比例；銷售萬(wàn)能險(xiǎn)產(chǎn)品不得對(duì)不確定利益承諾保證，不得給予或承諾給予保險(xiǎn)合同約定以外的其他利益。
3、南方基金、廣發(fā)基金、易方達(dá)基金、華夏基金、匯添富基金、嘉實(shí)基金、大成基金、萬(wàn)家基金8家公募，已上報(bào)以“北交所”命名的主題基金。相關(guān)公募明確表示，此次申報(bào)的“北交所”產(chǎn)品，主要投向北交所上市股票，通過(guò)精選各個(gè)板塊的成長(zhǎng)股，在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上著力追求企業(yè)成長(zhǎng)收益。
//? 樓市? //
1、長(zhǎng)沙市第二批集中供地僅用時(shí)不到一小時(shí)就出讓結(jié)束。在8宗地塊中止出讓、8宗地塊終止出讓的前提下，剩余的13宗地塊中有3宗流拍，最終10宗地塊均以底價(jià)成交，共出讓規(guī)劃建筑面積208.9萬(wàn)平方米，總成交金額88.47億元。
?
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、反壟斷法修正草案首次提請(qǐng)全國(guó)人大常委會(huì)會(huì)議審議。此次反壟斷法修改堅(jiān)持規(guī)范與發(fā)展并重，針對(duì)反壟斷法實(shí)施中存在的突出問(wèn)題，進(jìn)一步完善反壟斷相關(guān)制度，加大對(duì)壟斷行為的處罰力度，為強(qiáng)化反壟斷和防止資本無(wú)序擴(kuò)張?zhí)峁└用鞔_的法律依據(jù)和更加有力的制度保障。
2、反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法草案提請(qǐng)十三屆全國(guó)人大常委會(huì)第三十一次會(huì)議審議。草案支持研發(fā)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙反制技術(shù)措施，統(tǒng)籌推進(jìn)跨行業(yè)、企業(yè)統(tǒng)一監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)，為利用大數(shù)據(jù)反詐提供制度支持。
3、中辦、國(guó)辦印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)生物多樣性保護(hù)的意見(jiàn)》提出，到2035年，森林覆蓋率達(dá)到26%，草原綜合植被蓋度達(dá)到60%，濕地保護(hù)率提高到60%左右，以國(guó)家公園為主體的自然保護(hù)地占陸域國(guó)土面積的18%以上。
4、國(guó)務(wù)委員王勇出席2021世界VR產(chǎn)業(yè)大會(huì)云峰會(huì)開(kāi)幕式時(shí)強(qiáng)調(diào)，虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間廣闊、潛力巨大，要抓緊健全相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，完善扶持政策，營(yíng)造良好環(huán)境，充分激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力和內(nèi)生動(dòng)力。工信部將編制《虛擬現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，健全虛擬現(xiàn)實(shí)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)體系。
5、國(guó)家網(wǎng)信辦部署推進(jìn)“清朗·互聯(lián)網(wǎng)用戶賬號(hào)運(yùn)營(yíng)亂象專項(xiàng)整治行動(dòng)”，強(qiáng)調(diào)專項(xiàng)整治行動(dòng)要緊盯五類賬號(hào)運(yùn)營(yíng)亂象，包括：違法違規(guī)賬號(hào)“轉(zhuǎn)世”，互聯(lián)網(wǎng)用戶賬號(hào)名稱信息違法違規(guī)，網(wǎng)絡(luò)名人賬號(hào)虛假粉絲，互聯(lián)網(wǎng)用戶賬號(hào)惡意營(yíng)銷，以及向未成年人租售網(wǎng)絡(luò)游戲賬號(hào)。
6、截至9月底我國(guó)目前5G基站數(shù)達(dá)115.9萬(wàn)個(gè)，5G終端連接數(shù)達(dá)4.5億戶，千兆光網(wǎng)具備覆蓋超過(guò)2億戶家庭的能力，全國(guó)在建“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”項(xiàng)目超過(guò)1800個(gè)。
7、工信部組建汽車(chē)半導(dǎo)體推廣應(yīng)用工作組，推動(dòng)提升汽車(chē)芯片供給能力。工信部表示，目前汽車(chē)產(chǎn)業(yè)受芯片短缺影響比較明顯，但是綜合各種跡象看，預(yù)計(jì)四季度將比三季度有所緩解。
8、工信部擬出臺(tái)文件進(jìn)一步加強(qiáng)新能源汽車(chē)安全管理，對(duì)動(dòng)力電池安全管理、監(jiān)測(cè)已售新能源車(chē)運(yùn)行狀態(tài)、引導(dǎo)消費(fèi)者合理使用車(chē)輛、深化事故調(diào)查分析等方面做出規(guī)定。
9、工信部將從法規(guī)、政策、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)等方面，加快推動(dòng)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池回收利用。加快推進(jìn)動(dòng)力電池回收利用立法，完善監(jiān)管措施，加大約束力。加強(qiáng)梯次利用管理，實(shí)施梯次產(chǎn)品自愿性認(rèn)證制度，引導(dǎo)市場(chǎng)健康有序發(fā)展。
10、工信部持續(xù)深化APP侵害用戶權(quán)益的專項(xiàng)整治，前三季度累計(jì)通報(bào)1494款違規(guī)APP，下架408款拒不整改的APP。下一步將加快發(fā)布實(shí)施《移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序個(gè)人信息保護(hù)管理規(guī)定》，啟動(dòng)為期半年的信息通信服務(wù)用戶感知提升專項(xiàng)行動(dòng)。
11、截至9月底，我國(guó)移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)IPv6流量占比已經(jīng)達(dá)到22.87%，提前完成20%的階段性目標(biāo)，標(biāo)志著我國(guó)IPv6發(fā)展進(jìn)入了“流量提升”時(shí)代。
12、六部門(mén)部署開(kāi)展“百城千屏”超高清視頻落地推廣活動(dòng)，深入推動(dòng)信息消費(fèi)全面升級(jí)，培育發(fā)展新動(dòng)能，完善產(chǎn)業(yè)鏈，營(yíng)造良好產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境，加速推動(dòng)超高清視頻在多領(lǐng)域的融合創(chuàng)新發(fā)展。
13、中國(guó)信通院披露，9月份國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量為2144萬(wàn)部，同比下降8.1%。其中，5G手機(jī)1511.8萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)8.1%，占同期手機(jī)出貨量的70.5%。
14、上海出臺(tái)加快推動(dòng)基礎(chǔ)研究高質(zhì)量發(fā)展相關(guān)措施，提出著重解決好集成電路高端芯片制造、人工智能算法算力、生物醫(yī)藥“救命藥”等“關(guān)鍵命門(mén)”問(wèn)題。上海還將在全國(guó)率先試點(diǎn)設(shè)立“基礎(chǔ)研究特區(qū)”，支持高校和科研院所自由選題、自行組織、自主使用經(jīng)費(fèi)。
15、由我國(guó)自主研制的目前世界上推力最大、可工程化應(yīng)用的整體式固體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)試車(chē)成功，標(biāo)志著我國(guó)固體運(yùn)載能力實(shí)現(xiàn)大幅提升，為我國(guó)運(yùn)載火箭型譜發(fā)展提供了更多的動(dòng)力選擇，對(duì)推動(dòng)未來(lái)大型、重型運(yùn)載火箭技術(shù)的發(fā)展具有重要意義。
16、中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)：上半年行業(yè)對(duì)外投資呈恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，對(duì)外投資規(guī)模達(dá)9.5億美元，同比增長(zhǎng)101.3%，占同期我國(guó)制造業(yè)對(duì)外投資比重11.5%。
//?海外? //
1、美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒表示，加息仍需一段時(shí)間；通貨膨脹和就業(yè)都取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展；預(yù)計(jì)明年通脹率將回到2%，但“非常擔(dān)心”上行風(fēng)險(xiǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)在11月會(huì)議后開(kāi)始縮減資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)；支持在2022年年中結(jié)束縮債計(jì)劃，以便在必要時(shí)加息。如果到2022年通貨膨脹率仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2%，將支持提前加息。
2、美聯(lián)儲(chǔ)貼現(xiàn)利率會(huì)議紀(jì)要顯示，地區(qū)聯(lián)儲(chǔ)主席們認(rèn)為新冠肺炎確診病例上升帶來(lái)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)；12家地區(qū)聯(lián)儲(chǔ)主席均不尋求改變貼現(xiàn)利率；大多數(shù)地區(qū)聯(lián)儲(chǔ)主席指出，由于勞動(dòng)力市場(chǎng)吃緊，工資壓力很大；地區(qū)聯(lián)儲(chǔ)主席們認(rèn)為大多數(shù)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都很穩(wěn)定。
3、IMF發(fā)布最新一期《亞太區(qū)域經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》警告，受德?tīng)査《舅僚暗挠绊?strong>，IMF將今年亞太區(qū)域經(jīng)濟(jì)增速預(yù)測(cè)下調(diào)至6.5%，較4月的預(yù)測(cè)值下降1.1個(gè)百分點(diǎn)；預(yù)測(cè)2022年亞太區(qū)域經(jīng)濟(jì)增速有望達(dá)5.7%，較前預(yù)測(cè)值上調(diào)0.4個(gè)百分點(diǎn)。
4、聯(lián)合國(guó)貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議指出，今年上半年全球外商直接投資顯現(xiàn)強(qiáng)勁反彈態(tài)勢(shì)，受到基建項(xiàng)目需求強(qiáng)勁的引領(lǐng)。報(bào)告指出，2021年上半年全球外商直接投資總額8520億美元，2020年全年為9570億美元，2019年為1.48萬(wàn)億美元。
5、歐盟本周啟動(dòng)修改財(cái)政規(guī)定的有關(guān)工作，考慮新的例外情況，以便成員國(guó)進(jìn)行大規(guī)模的投資，令經(jīng)濟(jì)變得更為綠色環(huán)保。
6、英國(guó)政府公布最新凈零排放計(jì)劃，旨在大幅減少溫室氣體排放，以實(shí)現(xiàn)政府到2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放的目標(biāo)。到2030年，英國(guó)將把石油和天然氣方面的碳排放量減半，同時(shí)將停止銷售新的汽油和柴油汽車(chē)。
7、緬甸政府宣布將于11月重新開(kāi)放學(xué)校，采取緊急措施穩(wěn)定匯率及全面加速經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，以應(yīng)對(duì)新冠疫情、經(jīng)濟(jì)衰退、政治局勢(shì)不穩(wěn)定的“三重危機(jī)”，致力于國(guó)家迅速恢復(fù)和平穩(wěn)定。
8、受多家庭住宅建設(shè)回落的拖累，美國(guó)9月份住宅開(kāi)工數(shù)下降1.6%至折合年率156萬(wàn)套。9月份建筑許可下跌7.7%至折合年率159萬(wàn)套。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門(mén)中概股多數(shù)上漲，云集漲15.84%，愛(ài)奇藝漲12.94%，36氪漲12.5%，嘉楠科技漲11.97%，迅雷漲11.7%，騰訊音樂(lè)漲9.33%，嗶哩嗶哩漲7.62%，阿里巴巴漲6.18%，京東漲3.02%，百度漲4.65%。跌幅方面，星雅集團(tuán)跌4.63%，蘭亭集勢(shì)跌4.22%，玉柴國(guó)際跌4.11%。新能源汽車(chē)股漲跌不一，蔚來(lái)汽車(chē)漲1.05%，小鵬汽車(chē)跌0.14%，理想汽車(chē)漲2.27%。
2、美國(guó)銀行調(diào)查顯示，投資者超配美國(guó)股票的頭寸升至約16%，為2020年11月以來(lái)的最高水平，而股票的整體頭寸仍然“非常高”，凈頭寸穩(wěn)定在約50%。
3、標(biāo)普道瓊斯指數(shù)和MSCI宣布就全球行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)的潛在變化進(jìn)行公眾咨詢，任何對(duì)全球行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)的變化將在2022年2月前宣布，咨詢不一定會(huì)觸發(fā)調(diào)整。
4、消息稱三星SDI與Stellantis集團(tuán)將在美合建電池廠，具體投資計(jì)劃、工廠規(guī)模尚未公布，業(yè)界推測(cè)投資額最少達(dá)到上萬(wàn)億韓元（約合人民幣54億）。
5、俄羅斯通信監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣布，月底前將對(duì)谷歌開(kāi)出巨額罰單，罰款金額最高可達(dá)2.4億美元。原因是谷歌一再未能刪除被視為非法的內(nèi)容，這也是到目前為止俄羅斯對(duì)國(guó)外科技公司做出的最強(qiáng)有力的處罰。
6、谷歌大舉押注Pixel 6新手機(jī)，已經(jīng)要求供應(yīng)商生產(chǎn)超過(guò)700萬(wàn)部 Pixel 6智能手機(jī)，這個(gè)數(shù)字是該公司去年手機(jī)出貨量的兩倍。
7、大眾汽車(chē)美洲區(qū)高管表示，全球半導(dǎo)體芯片短缺的狀況將持續(xù)到明年。在不久的將來(lái)，汽車(chē)制造商或?qū)L試減少汽車(chē)和卡車(chē)部件所需的芯片數(shù)量。
8、愛(ài)立信總裁兼CEO鮑毅康表示，從今年第四季度開(kāi)始，愛(ài)立信計(jì)劃重組中國(guó)市場(chǎng)業(yè)務(wù)。愛(ài)立信三季度來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)收同比下降74%，至13億瑞典克朗。
9、微軟的游戲業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，該公司在游戲領(lǐng)域的大舉收購(gòu)還沒(méi)有結(jié)束，正尋找更多能幫助其熱門(mén)游戲主機(jī)Xbox制作內(nèi)容的收購(gòu)目標(biāo)。
10、索尼半導(dǎo)體解決方案公司和索尼LSI設(shè)計(jì)公司宣布整合。尼半導(dǎo)體解決方案公司將吸收兼并索尼LSI設(shè)計(jì)公司，整合二者業(yè)務(wù)，于2022年4月1日起生效。
11、索尼影視娛樂(lè)宣布，將以10億美元的價(jià)格出售旗下子公司Game Show Network的游戲部門(mén)GSN Games。
12、格羅方德半導(dǎo)體將IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間定在每股42美元至47美元之間，尋求約250億美元的估值。
13、知情人士透露，瑞信集團(tuán)將至少支付4億美元，以了結(jié)針對(duì)該行在20億美元莫桑比克債券丑聞中所扮演角色的刑事調(diào)查。
14、強(qiáng)生第三季度營(yíng)收233.4億美元，預(yù)期237.4億美元，前值210.82億美元；調(diào)整后每股盈利2.6美元，市場(chǎng)預(yù)期2.36美元。強(qiáng)生預(yù)計(jì)本財(cái)年銷售額為941億-946億美元，此前預(yù)期為938億-946億美元。
15、寶潔第一財(cái)季凈銷售額203.38億美元，同比增長(zhǎng)5%；凈利潤(rùn)為41.26億美元，同比下滑4%。公司預(yù)計(jì)2022財(cái)年總銷售額同比增長(zhǎng)2%至4%，并預(yù)計(jì)在2022財(cái)年支付超過(guò)80億美元的股息并回購(gòu)70億至90億美元的普通股。
16、奈飛公布財(cái)報(bào)顯示，第三季度每股盈利3.19美元，市場(chǎng)預(yù)期2.56美元，去年同期1.74美元；第三季度營(yíng)收74.8億美元，市場(chǎng)預(yù)估74.8億美元；第三季度流媒體付費(fèi)用戶凈增加438萬(wàn)，市場(chǎng)預(yù)估372萬(wàn)；預(yù)計(jì)第四季度流媒體付費(fèi)用戶凈增加850萬(wàn)，市場(chǎng)預(yù)估832萬(wàn)。
17、美國(guó)聯(lián)合航空：第三季度每股盈利1.44美元，市場(chǎng)預(yù)期虧損1.03美元，去年同期虧損6.33美元。
//?商品? //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)多數(shù)收跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，甲醇跌9.01%，乙二醇跌7.99%，PVC跌6.99%，紛紛跌停；純堿跌5.2%，短纖跌4.38%。黑色系多數(shù)下跌，焦炭跌8.99%，焦炭跌8.99%，動(dòng)力煤跌8.01%，紛紛跌停；熱軋卷板跌1.32%，螺紋鋼跌0.77%，鐵礦石漲0.5%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，菜粕漲1.82%，豆粕漲1.49%，玉米淀粉漲1.05%，鄭棉跌0.94%，豆一跌0.68%，菜油跌0.57%。
2、期貨法草案二審稿提請(qǐng)十三屆全國(guó)人大常委會(huì)審議，擬將法律名稱修改為“期貨和衍生品法”，大大加強(qiáng)對(duì)場(chǎng)外市場(chǎng)的監(jiān)管。草案還進(jìn)一步強(qiáng)化了國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)監(jiān)控、防范化解系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任。
3、國(guó)務(wù)院副總理韓正在國(guó)家發(fā)改委召開(kāi)座談會(huì)強(qiáng)調(diào)，加強(qiáng)分類指導(dǎo)和政策協(xié)同，在符合安全和環(huán)保要求前提下有效增加煤炭生產(chǎn)能力。研究采取有力舉措，堅(jiān)決遏制、依法規(guī)管囤積炒作。要落實(shí)好燃煤電價(jià)擴(kuò)大浮動(dòng)范圍政策，幫助煤電企業(yè)緩解階段性困難，研究完善煤電價(jià)格市場(chǎng)化形成機(jī)制。
4、國(guó)家發(fā)改委將研究對(duì)煤炭?jī)r(jià)格進(jìn)行干預(yù)的具體措施，促進(jìn)煤炭?jī)r(jià)格回歸合理區(qū)間，促進(jìn)煤炭市場(chǎng)回歸理性。發(fā)改委指出，目前煤炭?jī)r(jià)格漲幅已完全脫離供求基本面，且臨近采暖季，價(jià)格仍呈現(xiàn)進(jìn)一步非理性上漲的趨勢(shì)。市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)將加大執(zhí)法檢查力度，嚴(yán)厲打擊散播虛假信息、價(jià)格串通、哄抬價(jià)格、囤積居奇等違法行為。
5、國(guó)家發(fā)改委組織召開(kāi)煤電油氣運(yùn)重點(diǎn)企業(yè)保供穩(wěn)價(jià)座談會(huì)，對(duì)下一步保供穩(wěn)價(jià)工作提出明確要求：一是進(jìn)一步釋放煤炭產(chǎn)能，二是穩(wěn)定增加煤炭產(chǎn)量，三是引導(dǎo)煤炭?jī)r(jià)格回歸合理水平，四是進(jìn)一步落實(shí)發(fā)電供熱企業(yè)煤炭中長(zhǎng)期合同全覆蓋，五是推動(dòng)煤電機(jī)組應(yīng)發(fā)盡發(fā)，六是嚴(yán)格按照合同保障供用氣，七是加強(qiáng)能源運(yùn)輸保障，八是加強(qiáng)期現(xiàn)貨市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)監(jiān)管。
6、鄭商所：自10月20日當(dāng)晚夜盤(pán)交易時(shí)起，動(dòng)力煤期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為10%，非期貨公司會(huì)員或者客戶在動(dòng)力煤期貨2204等合約上單日開(kāi)倉(cāng)交易的最大數(shù)量為100手。
7、鄭商所：自10月21日起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在紅棗期貨2112、2201、2203、2205、2207及2209合約上單日開(kāi)倉(cāng)交易的最大數(shù)量為300手。
8、鄭商所：自10月21日結(jié)算時(shí)起，尿素期貨2112、2201、2202、2203、2204及2205合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為10%，漲跌停板幅度調(diào)整為9%；自10月29日結(jié)算時(shí)起，尿素期貨2203、2204及2205合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為15%。
9、大商所對(duì)線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位進(jìn)行調(diào)整，由5元/噸調(diào)整為1元/噸，自11月1日交易時(shí)起施行。
10、商務(wù)部：上周豬肉批發(fā)價(jià)格每公斤17.75元，周環(huán)比上漲6.8%；煤炭?jī)r(jià)格有所上漲，其中二號(hào)無(wú)煙塊煤、動(dòng)力煤、煉焦煤價(jià)格分別上漲16.6%、15.8%和9.8%。
11、倫敦金屬交易所（LME）：將修改銅貸款規(guī)則，并實(shí)施現(xiàn)貨溢價(jià)限制和延期交割機(jī)制；對(duì)銅市場(chǎng)的調(diào)整預(yù)計(jì)將是暫時(shí)的，將在適當(dāng)情況下由特別委員會(huì)進(jìn)行評(píng)估。
12、美國(guó)至10月15日當(dāng)周API原油庫(kù)存增加329.4萬(wàn)桶，預(yù)期增加223.3萬(wàn)桶，前值增加521.3萬(wàn)桶。
13、波羅的海干散貨指數(shù)跌0.38%，報(bào)4714點(diǎn)。
//?債券? //
1、【債市綜述】大跌之后現(xiàn)券期貨暫企穩(wěn)略走強(qiáng)，銀行間主要利率債收益率下行2-4bp；國(guó)債期貨反彈全線收漲，10年期主力合約漲0.24%；月末及繳稅臨近流動(dòng)性收斂，主要回購(gòu)加權(quán)利率升勢(shì)未緩，隔夜回購(gòu)加權(quán)利率創(chuàng)逾一個(gè)月新高；地產(chǎn)債整體延續(xù)跌勢(shì)，“20陽(yáng)城03”跌近18%。
2、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，有消息稱房企在交易所發(fā)債行為收到窗口指導(dǎo)，但接近監(jiān)管人士透露，房地產(chǎn)債券融資政策執(zhí)行沒(méi)有新變化，如有新規(guī)定會(huì)由交易所對(duì)外公開(kāi)發(fā)布。
3、海外投資者8月份凈增持128億美元美債，為連續(xù)第五個(gè)月增持，持有美債規(guī)模升至7.5558萬(wàn)億美元，刷新逾一年高位。日本8月增持96億美元美債，持倉(cāng)規(guī)模升至1.319萬(wàn)億美元，創(chuàng)下逾一年以來(lái)新高。英國(guó)8月則增持295億美元美債，持倉(cāng)規(guī)模升至5690億美元。8月份中國(guó)減持美債213億美元，持有量降至1.047萬(wàn)億美元，為2010年以來(lái)新低。
4、【債券重大事件】聯(lián)合資信下調(diào)新力地產(chǎn)集團(tuán)主體及相關(guān)債項(xiàng)信用等級(jí)至BB，評(píng)級(jí)展望為負(fù)面；穆迪將融信中國(guó)“B2”企業(yè)家族評(píng)級(jí)列入下調(diào)觀察名單；穆迪確認(rèn)中瑞實(shí)業(yè)“B3”企業(yè)家族評(píng)級(jí)，展望下調(diào)至“負(fù)面”；穆迪將金科股份、世茂集團(tuán)、弘陽(yáng)地產(chǎn)、寶龍地產(chǎn)、中駿集團(tuán)控股展望由“正面”調(diào)整為“穩(wěn)定”；標(biāo)普應(yīng)氣體動(dòng)力科技要求，撤銷其“BB-”長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)；房企償債頻傳利好，海倫堡年內(nèi)境外債務(wù)已全部還清；大連機(jī)床系列企業(yè)重整計(jì)劃執(zhí)行期將延長(zhǎng)至2022年3月31日；“21工元樂(lè)居8”推遲發(fā)行；“21北京時(shí)尚MTN001”取消發(fā)行等。
//?外匯? //
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)報(bào)6.3998，較上一交易日漲347個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.4307，調(diào)貶7個(gè)基點(diǎn)。
2、俄羅斯外交部副部長(zhǎng)表示，數(shù)字外匯可能在未來(lái)取代美元儲(chǔ)備。
邦盟匯駿（廣東）控股有限公司，業(yè)務(wù)范圍包括：上市保薦、上市融資顧問(wèn)、并購(gòu)顧問(wèn)，以及財(cái)稅及管理顧問(wèn)，為客戶提供全方位、一站式、個(gè)性化的服務(wù)。
官方唯一認(rèn)證網(wǎng)站：miitbeian.org.cn
業(yè)務(wù)合作歡迎致電：185-892-61616（微信同號(hào)）
座機(jī)：020-29846979
