//? 熱點聚焦? //
1、據海關統(tǒng)計，今年前8個月，我國進出口總值24.78萬億元，同比增長23.7%，比2019年同期增長22.8%。這也是我國外貿連續(xù)15個月正增長，進一步呈現(xiàn)穩(wěn)中加固的態(tài)勢。8月份，我國出口1.9萬億元，同比增長15.7%，環(huán)比增長4.9%，比2019年同期增長28.6%；進口1.53萬億元，同比增長23.1%，環(huán)比增長5.1%，比2019年同期增長23.1%；貿易順差3763.1億元，同比減少6.8%。
2、深圳房屋交易業(yè)務9月13日起將全程網辦。根據深圳市機構改革安排，深圳公積金管理中心正式承接房屋交易管理職能。自9月13日起，該中心將首批推出房屋交易資格審查、房屋買賣合同網簽備案以及出具購房資格證明等業(yè)務“全程網辦”。另外，深圳二手房交易系統(tǒng)也“呼之欲出”，深圳房地產信息平臺已出現(xiàn)“二手房交易系統(tǒng)”選項，但功能還沒有開通，深圳建局和房地產中介協(xié)會相關工作人員則表示系統(tǒng)上線仍沒有時間表。
3、量化私募封盤愈演愈烈之際，市場傳言量化私募遭監(jiān)管窗口指導，可能要求降低頻率并限制規(guī)模。多家頭部私募對此表示，監(jiān)管確實有向公司了解情況，但并未進行窗口指導。管理規(guī)模超300億元的量化私募天演資本昨日宣布暫停募集工作，此前已有進化論資產、金戈量銳、啟林投資、明汯投資、星闊投資等知名量化私募紛紛出手封盤。A股兩市成交額連續(xù)35個交易日破萬億元，量化交易占全市場成交額“半壁江山”的言論引發(fā)熱烈討論。但市場分析認為數(shù)據失真，實際數(shù)據或不超20%。而對于量化私募規(guī)模大爆發(fā)的影響，業(yè)內認為目前中國的量化投資才剛剛起步，對股市漲跌影響十分有限。
4、市場傳言，未設立理財子公司的銀行將無法再新增理財業(yè)務，即存量規(guī)模鎖定，逐步消化。一位接近監(jiān)管人士表示，消息基本確定屬實。多位銀行高管也表示該消息屬實，沒有理財子公司的銀行按規(guī)定以后可能不能再新增理財投資。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.76%報35100點，標普500指數(shù)跌0.34%報4520.03點，納指漲0.07%報15374.33點。3M跌4.5%，霍尼韋爾國際跌2.4%，安進跌2.2%，紛紛領跌道指。科技股普漲，蘋果漲1.6%，創(chuàng)歷史新高，特斯拉漲2.6%，創(chuàng)近5個月來收盤新高。高盛與摩根士丹利等相繼下調美國經濟增長預期。
2、歐股全線下跌，德國DAX指數(shù)跌0.56%報15843.09點，法國CAC40指數(shù)跌0.26%報6726.07點，英國富時100指數(shù)跌0.53%報7149.37點，意大利富時MIB指數(shù)跌0.72%報26073.73點。
3、亞太主要股指多數(shù)收漲，日經225指數(shù)漲0.86%報29916.14點，連漲7日，盤中自4月以來首度觸及30000點；韓國綜合指數(shù)跌0.5%報3187.42點；澳洲標普200指數(shù)漲0.02%報7530.3點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.17%，報13321.99點。
4、COMEX黃金期貨收跌2.05%報1796.1美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌1.68%報24.385美元/盎司。金價創(chuàng)一個月最大跌幅，因美元和美債收益率上漲。
5、國際油價全線走低，美油10月合約跌1.31%報68.38美元/桶，布油11月合約跌0.86%報71.6美元/桶。油價下跌，因美元走強抵消墨西哥灣生產中斷影響。
6、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME銅跌1.2%報9337美元/噸，LME鋅漲1%報3037.5美元/噸，LME鎳跌0.53%報19550美元/噸，LME鋁跌0.18%報2768美元/噸，LME錫跌2.68%報32010美元/噸，LME鉛跌0.26%報2269美元/噸。
7、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲4.3個基點報0.735%，法國10年期國債收益率漲5.1個基點報-0.022%，德國10年期國債收益率漲4.4個基點報-0.325%，意大利10年期國債收益率漲6.3個基點報0.752%，西班牙年期國債收益率漲5.1個基點報0.366%，葡萄牙年期國債收益率漲5.6個基點報0.252%。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲0.8個基點報0.23%，3年期美債收益率漲1.8個基點報0.43%，5年期美債收益率漲3.8個基點報0.827%，10年期美債收益率漲4.8個基點報1.376%，30年期美債收益率漲4.4個基點報1.989%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.34%報92.5393，非美貨幣全線下跌，歐元兌美元跌0.23%報1.1843，英鎊兌美元跌0.38%報1.3786，澳元兌美元跌0.7%報0.7388，美元兌日元漲0.4%報110.285，美元兌加元漲0.85%報1.264，美元兌瑞郎漲0.49%報0.9196，離岸人民幣兌美元跌106個基點報6.4615。
//? 宏觀? //
1、央行副行長潘功勝表示，中國的貨幣政策仍然處于常態(tài)化貨幣政策區(qū)間，不搞“大水漫灌”，貨幣政策空間比較大。下一步將繼續(xù)實施穩(wěn)健貨幣政策，保持流動性合理充裕，搞好跨周期政策設計，統(tǒng)籌考慮今年和明年貨幣政策的銜接。同時在貨幣政策考慮上以我為主，增強貨幣政策的自主性。另外，新增的3000億元支小再貸款額度將在今年年內發(fā)放，平均利率為5.5%左右。
2、央行貨幣政策司司長孫國峰表示，今后幾個月流動性供求將保持基本平衡，不會出現(xiàn)大的缺口和大的波動；對于財政收支、政府債券發(fā)行繳款等因素對流動性產生的階段性擾動，央行有充足的工具予以平滑；市場不宜簡單根據銀行體系流動性或者超額準備金率判斷流動性松緊程度，判斷流動性最重要的指標是觀察市場利率，特別是DR007。
3、央行9月7日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.20%。當日有500億元逆回購到期，因此單日凈回籠400億元。
4、工信部將進一步加大對中小企業(yè)培育和支持力度，目前正抓緊修訂出臺《中小企業(yè)劃型標準規(guī)定》，推動針對中小企業(yè)不同的特點來精準施策。研究制定《“專精特新”中小企業(yè)辦實事清單》，《服務中小企業(yè)高質量發(fā)展行動計劃（2021-2023）》，以及《“十四五”促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。同時，還在研究制定創(chuàng)新型中小企業(yè)評價和培育辦法，通過“百十萬千”梯度培育的體系，引導中小企業(yè)走“專精特新”發(fā)展之路。
5、國家衛(wèi)健委：9月6日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例36例，均為境外輸入病例；新增無癥狀感染者10例（均為境外輸入）。
6、國家衛(wèi)健委科技發(fā)展中心主任鄭忠偉回應“序貫免疫策略”稱，目前我國一些研發(fā)機構正在國內外開展相關的序貫免疫研究工作，只有在獲得足夠的安全性和免疫原性或者說是有效性的科學數(shù)據后，才可以對大規(guī)模人群序貫免疫工作提出專家建議。
7、《虹橋國際開放樞紐中央商務區(qū)“十四五”規(guī)劃》發(fā)布，全面對接、深度融入長三角一體化發(fā)展，牢牢把握中國國際進口博覽會戰(zhàn)略機遇，建設國際化中央商務區(qū)，構建國際貿易中心新平臺，到2025年，基本建成虹橋國際開放樞紐核心承載區(qū)。
//? 國內股市? //
1、上證指數(shù)全天單邊上行，創(chuàng)逾半年新高且收盤價為年內次高。鋰電池、煤炭、鋼鐵板塊引領大市，稀土、磷化工、純堿板塊卷土重來，券商、化纖同樣活躍；“元宇宙”概念異軍突起，中青寶強勢漲停。上證指數(shù)收漲1.51%報3676.59點，深證成指漲1.07%報14702.9點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.72%報3251.49點。對于后市，天風證券首席經濟學家劉煜輝預測，未來大盤很有可能沖破3800、4000點，交銀國際研究部主管洪灝洪灝對此表示認同。洪灝指出，目前結構性機會更加明顯，今年大盤或有可能連續(xù)第三年年線收紅，打破歷史記錄。
2、北向資金凈買入60.69億元，連續(xù)12日凈買入，追平年內最長連續(xù)凈買入紀錄。美的集團、恒生電子、紫金礦業(yè)分別獲凈買入11.04億元、8.18億元、7.55億元。歌爾股份凈賣出額居首，金額為2.11億元，中國平安、貴州茅臺分別遭凈賣出0.88億元、0.73億元。
3、恒生指數(shù)收漲0.73%，報26353.63點；恒生科技指數(shù)漲1.61%，恒生國企指數(shù)漲1.04%；大市成交1448.3億港元?？萍?、可選消費板塊漲幅居前，李寧升逾7%領漲藍籌；快手漲逾9%，美團漲逾4%，騰訊漲逾2%。鋼鐵、煤炭股爆發(fā)，重慶鋼鐵股份大漲近17%，兗州煤業(yè)漲超7%。恒大系再度走弱，恒大汽車跌逾11%，中國恒大跌近8%。
4、南向資金凈買入40.66億港元。美團、騰訊控股、快手分別獲凈買入9.95億港元、8.68億港元、4.49億港元。凈賣出方面，中芯國際、華潤啤酒、中車時代電氣分別遭凈賣出1.44億港元、1.4億港元、0.65億港元。
5、三板成指收漲0.65%，全天成交26.62億元；三板做市指數(shù)跌0.04%。市場炒作有所降溫，但頭部個股仍保持不俗漲勢，五新隧裝漲18%，近4個交易日股價暴漲130%；三板龍頭貝特瑞收漲10%，總市值首次突破600億大關。
6、全國股轉公司與北京股交中心簽署合作備忘錄，并舉辦全國股轉系統(tǒng)（新三板）北京基地揭牌儀式。揭牌儀式上，中潤國盛科技等13家企業(yè)與主辦券商簽訂新三板推薦掛牌協(xié)議，邁出了進入新三板市場的步伐。
7、證監(jiān)會同意珠海冠宇、凱爾達科創(chuàng)板IPO注冊。科創(chuàng)板上市委公告，天岳先進、三一重能首發(fā)申請獲通過。創(chuàng)業(yè)板上市委公告，普蕊斯、瑞德智能、三問家居首發(fā)獲通過。
8、小鵬汽車生態(tài)企業(yè)鵬行智能發(fā)布全球首款可騎乘智能機器馬，該智能機器馬基于四足機器人架構設計，具備環(huán)境多維感知、敏捷穩(wěn)定運動以及智能情感交互能力，希望成為”小鵬友的第一個智慧交通工具”。
9、消息稱貝殼計劃籌資約20億美元赴港上市，官方回應稱“公司目前沒有相關計劃”。
//? 金融? //
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1、央行金融市場司司長鄒瀾表示，下一步在金融促進共同富裕方面，還有很多工作需要進一步深入推進，比如堅持不搞“大水漫灌”，執(zhí)行好貨幣政策，保持人民幣幣值穩(wěn)定，這對促進共同富裕非常重要。
2、銀保監(jiān)會指出，截至7月末，全部銀行理財存量整改任務已完成近七成，預計今年年底前絕大部分銀行機構可完成整改。對于個別銀行剩余的少量難處置資產，按照相關規(guī)定納入個案專項處置，直至全部清零。同時，理財業(yè)務按照監(jiān)管導向有序轉型，結構不斷優(yōu)化，凈值化轉型力度加大，風險持續(xù)收斂。
3、銀保監(jiān)會表示，網絡平臺企業(yè)正積極對照法律法規(guī)和監(jiān)管要求，針對金融業(yè)務深入自查并制定整改方案，有序落實整改。在完善公司治理、防范資本無序擴張、合規(guī)審慎開展互聯(lián)網存貸款業(yè)務、推動小貸和消費金融公司合規(guī)展業(yè)、規(guī)范發(fā)展互聯(lián)網保險業(yè)務、加強消費者權益保護等方面已取得一定進展和成效。
4、中基協(xié)進一步優(yōu)化私募基金備案，對涉及投顧類產品備案、自主發(fā)行類產品的部分重大變更、產品清算開始申請等，可實現(xiàn)自動辦理，大大提升效率。中基協(xié)同時還公布私募備案分道制二期試點納入標準，即：信用信息報告在剔除合規(guī)類指標存在問題的私募后，篩選出60%的指標在六十分位數(shù)以上的私募管理人，對其基金備案業(yè)務采取自動辦理，實現(xiàn)“即提即備”。
5、工銀理財、建信理財、招銀理財、光大理財四家理財公司獲得首批養(yǎng)老理財試點資格，每家試點公司各暫獲百億額度。獲批城市包含深圳、青島和另外兩座分別位于中部與西部的城市。
6、中國信登數(shù)據顯示，8月份新增的信托產品中，房地產信托產品規(guī)模降至420.96億元，較近12個月均值下降逾41%，創(chuàng)下今年以來新低。有業(yè)內人士直言，在“房住不炒”的政策定位下，后續(xù)房地產信托規(guī)?？s水的現(xiàn)象或將延續(xù)。
//? 樓市? //
1、銀保監(jiān)會指出，截至7月末，房地產融資呈現(xiàn)“五個持續(xù)下降”。其中，房地產貸款增速創(chuàng)8年新低，房地產貸款集中度連續(xù)10個月下降，房地產信托規(guī)模自2019年6月以來持續(xù)下降，理財產品投向房地產非標資產規(guī)模近一年來持續(xù)下降，銀行通過特定目的載體投向房地產領域規(guī)模連續(xù)18個月持續(xù)下降。截至7月末，個人按揭貸款首套房占比達到92%，住房租賃市場貸款同比增長29%。
2、福建省開展房地產市場、租賃市場、物業(yè)管理專項整治。今年先行啟動實施房地產開發(fā)專項整治，強化預售資金監(jiān)管；重點整肅房地產交易秩序，嚴懲捆綁車位等違規(guī)銷售行為。
3、兩部門發(fā)文要求加強城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套設施建設，把存在安全隱患的燃氣、電力、排水、供熱等設施，養(yǎng)老、托育、停車、便民、充電樁等民生設施，作為重點內容優(yōu)先改造。
4、呼和浩特整治房地產市場，重點包括優(yōu)化土地供應結構、加快建設工程審批速度、強化工程品質管理、打擊銷售市場亂象、規(guī)范房地產交付流程、提升不動產辦證速度等方面。
5、合肥市住房保障和房產管理局表示，為支持人才來肥創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，目前合肥市人才安居政策正在進一步整合優(yōu)化，新的人才安居政策將于近期出臺。
//? 產業(yè)? //
1、教育部等三部門印發(fā)通知，部署將面向義務教育階段學生的學科類校外培訓機構統(tǒng)一登記為非營利性機構工作，要求年底前完成面向義務教育階段學生的學科類校外培訓機構統(tǒng)一登記為非營利性機構的行政審批及法人登記工作。
2、中國氣候變化事務特使解振華透露，國家將從實現(xiàn)碳達峰碳中和的角度，對能源、工業(yè)、交通、建筑等領域向數(shù)字化、網絡化、智能化發(fā)展進行全面評估，系統(tǒng)謀劃推動構建智慧能源體系與智能化綠色化產業(yè)轉型升級深度融合。我國將廣泛推動大數(shù)據、互聯(lián)網應用，繼續(xù)推動數(shù)字化低碳發(fā)展試點，爭取成熟一批推廣一批，逐步向全國拓展。
3、我國啟動綠色電力交易試點工作，近期以風電和光伏發(fā)電為主，逐步擴大到水電等其他可再生能源，并優(yōu)先安排完全市場化上網的綠色電力。全國首批試點綠色電力集中交易在北京正式達成，吸引17個省份250余家發(fā)電企業(yè)和電力用戶參與售買電，預計交易規(guī)模超過79億千瓦時。
4、六部委印發(fā)《“十四五”全國農業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》強調，嚴守18億畝耕地紅線，加強耕地質量建設，到2025年累計建成高標準農田10.75億畝。加強東北黑土地保護，到2025年實施黑土地保護利用面積1億畝。
5、內蒙古加快充換電基礎設施建設實施方案出爐，明確到2025年，全區(qū)各類充換電設施力爭達到4萬個左右，重點推進公共停車場、居民社區(qū)、公路沿線等7個場景的充換電基礎設施建設。
6、歡聚集團旗下Hello語音、虎牙旗下小鹿陪玩、比心、咪呀、可可西里、一派陪玩、比伴陪玩被無限期下架。多位接近應用商店的人士確認上述消息，并稱已經在執(zhí)行。
//?海外? //
1、美國參議院多數(shù)黨領袖舒默：需要資金援助來幫助受災社區(qū)，參議院將在9月底前開始實施援助措施。
2、澳洲聯(lián)儲維持基準利率及3年期國債收益率目標在0.1%不變，符合市場預期。同時，將每周購債規(guī)模從50億澳元縮減至40億澳元，并至少持續(xù)到2022年2月中旬。澳洲聯(lián)儲強調，加息條件最早要到2024年才可能出現(xiàn)，預計9月份季度GDP將大幅下降，未來幾個月失業(yè)率將上升，但經濟復蘇中斷只是暫時的，核心假設是12月當季實現(xiàn)經濟增長。
3、英國央行委員桑德斯：考慮在明年左右加息可能是正確的，這取決于經濟狀況；如果經濟發(fā)展符合預期，利率可能會上升；相當多的通脹驅動因素都是暫時的。
4、接替菅義偉擔任日本首相的有力競爭者岸田文雄呼吁編制一項超過30萬億日元（2730億美元）的刺激計劃，以緩解新冠疫情對經濟的沖擊。岸田文雄還表示，如果他成為首相，將讓日本央行維持2%的通脹目標和大規(guī)模刺激計劃。
5、日本將于周三正式推出一個新項目，以加快發(fā)展自動駕駛技術，目標是到2025年在全國40多個地方擴大自動駕駛汽車的使用。
6、歐元區(qū)第二季度GDP終值同比增14.3%，為有數(shù)據紀錄以來最高水平，預期增13.6%，修正值增13.6%；環(huán)比增2.2%，預期增2%，修正值增2%。歐元區(qū)二季度就業(yè)人數(shù)同比增加1.8%，前值1.8%；季環(huán)比增加0.7%，前值0.5%。
7、歐元區(qū)9月ZEW經濟景氣指數(shù)為31.1，前值42.7；現(xiàn)況指數(shù)為22.5，前值14.6。德國9月ZEW經濟景氣指數(shù)為26.5，預期30，前值40.4；現(xiàn)況指數(shù)為31.9，預期34，前值29.3。
8、德國7月季調后工業(yè)產出環(huán)比增1%，預期增0.9%，前值降1.3%；同比增5.7%，預期增5.1%，前值增5.1%。
9、新冠疫情卷土重來打擊消費活動，日本7月家庭支出同比僅增長0.7%，遠不及市場預期；6月份數(shù)據修正同比下降4.3%。7月家庭支出環(huán)比則下降0.9%，為連續(xù)三個月收縮。
10、英國8月Halifax季調后房價指數(shù)環(huán)比增0.7%，前值增0.4%；同比增7.1%，前值增7.6%。
11、英國8月BRC同店零售銷售同比增1.5%，預期增3.2%，前值增4.7%；BRC總體零售銷售同比增3%，前值增6.4%。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股多數(shù)上漲，1藥網漲17.38%，貝殼漲16.12%，蘭亭集勢漲15.91%，上石化漲13.2%，香港置地漲12.62%，嗶哩嗶哩漲6.04%，拼多多漲5.39%，京東漲4.24%，阿里巴巴漲2.74%，百度漲2.27%；萬春藥業(yè)跌12.59%，博實樂跌12.35%，精銳教育跌7.95%，億邦通信跌7.69%，和黃中國醫(yī)藥科技跌7.23%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲0.74%，小鵬汽車漲5.03%，理想汽車漲2.34%。
2、蘋果公司向媒體發(fā)出2021年秋季發(fā)布會邀請函，確定將于美國當?shù)貢r間9月14日10點（北京時間9月15日凌晨1點）通過線上形式舉行活動，預計iPhone13系列，Apple Watch等產品會在此時間推出。
3、iPhone 13手機即將發(fā)布，但蘋果公司又遭遇麻煩。小i機器人稱，已經以Siri涉嫌侵權為由，向上海高院提起要求蘋果公司停售iPhone的禁令。小i機器人去年曾以同樣緣由向上海高院提起訴訟，要求蘋果公司停止專利侵權，并賠償100億元。
4、蘋果公司負責人表示，未來的MacBook Pro可能會有健康傳感器。
5、特斯拉在中國的充電樁生產項目已經建設完畢，該項目在8月20日正式竣工，調試期為8月21日至9月25日，預計驗收期限為9月26日至10月30日。
6、軟銀與德國電信達成股權置換協(xié)議。軟銀將以所持約4500萬股T-Mobile US股票換取2.25億股德國電信新股。同時，德國電信還有意從軟銀手中購買另外2000萬股T-Mobile US股票。交易完成后，德國電信對T-Mobile US的持股將增加5.3%，達到48.4%。
7、英偉達在收購英國芯片巨頭ARM計劃上面臨歐盟的反對。歐盟官員表示，這家美國芯片制造商做出的讓步不足以減輕對競爭對手的潛在損害。
8、知情人士稱，谷歌近期調整了薪酬政策，允許員工更快地兌現(xiàn)更多股權獎勵。在當前日益激烈的人才爭奪戰(zhàn)中，此舉有助于谷歌從蘋果和Facebook等競爭對手那里吸引更多人才。
9、知情人士透露，德國監(jiān)管機構對該國最大金融機構安聯(lián)展開調查。由于錯誤押注期權造成巨額損失，安聯(lián)去年3月份關閉兩只美國基金，這兩只基金截至2019年底價值23億美元。目前投資者已提起25起訴訟，索賠60億美元。
10、科技巨頭亞馬遜正在與三菱集團等本土企業(yè)合作建設最多450個光伏發(fā)電站，以滿足其數(shù)據中心使用可再生能源的需求。
11、瑞士信貸向與Greensill相關的供應鏈金融基金的投資者賠償4億美元。這是該行第四次向因Greensill基金倒閉而受損的投資者支付此類款項。
12、豐田汽車表示，預計到2030年將投資逾135億美元開發(fā)電池及其電池供應系統(tǒng)，以期在未來十年引領這一關鍵的汽車技術。
13、本田汽車有望與通用汽車達成聯(lián)盟，并將在美國市場推出其電動汽車，本田在美推出的電動車中超過50%以上的零件與通用汽車相同。
14、英特爾旗下自動駕駛汽車部門Mobileye將與德國汽車租賃巨頭Sixt SE合作，于明年在慕尼黑推出自動駕駛的出租車測試服務，并計劃在未來幾年后推向整個歐洲。
15、市場消息：大眾計劃投資3.55億美元用于“脫碳”的風險投資基金。
16、蔚來公司宣布按市價增發(fā)美國存托股份（ADS）。蔚來汽車表示，根據股權分配協(xié)議條款，公司可不時發(fā)行規(guī)模不超過20億美元的ADS。
//?商品? //
1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，純堿漲2.39%，PVC漲1.14%，刷新歷史新高，甲醇漲1.04%，PTA跌2.52%，短纖跌2.22%，20號膠跌1.94%。黑色系多數(shù)下跌，熱軋卷板跌2.11%，螺紋鋼跌1.51%，動力煤跌0.29%，焦煤跌0.12%，鐵礦石漲0.54%，焦炭漲0.83%。農產品多數(shù)下跌，玉米淀粉跌0.87%，菜油跌0.54%，豆二跌0.46%，豆油跌0.37%，豆一跌0.33%。
2、大商所：自9月9日交易時起，上調焦煤、焦炭相關合約手續(xù)費費率，調整后2110、2111、2112、2201合約手續(xù)費費率均為成交金額的萬分之六。
3、鄭商所：自9月13日結算時起，棉花期貨2111、2201合約的交易保證金標準調整為10%，漲跌停板幅度調整為8%。
4、商務部：上周煤炭價格繼續(xù)走高，其中動力煤、煉焦煤、二號無煙塊煤價格分別為每噸765元、872元和1060元，分別上漲2.1%、1.8%和1%。
5、內蒙古動力煤9月第一周平均坑口折標價格為448.23元/噸，環(huán)比上漲3.87%。內蒙古發(fā)改委表示，短期內煤炭剛需采購將有所減少，同時隨著核增和新批煤礦投產，煤炭供應持續(xù)增加，預計供熱期到來之前煤炭價格將穩(wěn)中趨落。
6、據海關統(tǒng)計，今年前8個月，鐵礦砂、原油、煤等商品進口量減價揚，天然氣進口量增價跌，大豆進口量價齊升。其中，進口鐵礦砂7.46億噸，減少1.7%，進口均價每噸1153.7元，上漲71.2%；原油3.46億噸，減少5.7%，進口均價每噸3036.3元，上漲30.7%；煤1.98億噸，減少10.3%，進口均價每噸560.7元，上漲13.4%；天然氣7930.6萬噸，增加22.2%，進口均價每噸2401.7元，下跌1.7%；大豆6709.9萬噸，增加3.6%，進口均價每噸3474.2元，上漲27.8%。
7、能源情報集團記者Amena Bakr表示，包括沙特和俄羅斯在內的主要產油國沒有參加本周由歐佩克組織的部長級圓桌會議。
8、波羅的海干散貨指數(shù)跌3.01%，報3707點，目前已連續(xù)六日下跌。
//?債券? //
1、【債市綜述】外貿數(shù)據超預期及資金收斂，銀行間主要利率債收益率上行2bp左右；國債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.25%；隔夜回購加權利率進一步上行至2.19%附近。恒大地產和富力地產債延續(xù)跌勢，“20恒大02”跌超20%盤中臨停，“18富力10”跌近8%。
2、外匯交易中心：8月，境外機構投資者買入債券4997億元，賣出債券4658億元，凈買入339億元。
3、上清所副總經理汪洪波發(fā)文稱，建議將綠色債券發(fā)行納入普通債券統(tǒng)籌管理，支持發(fā)行人在總發(fā)行額度下，自主選擇發(fā)行綠色債券或普通債券；建議充分借鑒利率債續(xù)發(fā)行經驗，研究通過常態(tài)化續(xù)發(fā)行安排，適當擴大單只綠色債券存續(xù)規(guī)模，形成相對穩(wěn)定的供給預期，平滑供需波動對發(fā)行成本影響。
4、歐盟將于10月開始在其疫情恢復基金計劃下發(fā)行綠色債券，這是成為世界上最大的環(huán)保債券發(fā)行者的第一步。根據計劃，歐盟將每月舉行一次債券拍賣和一次銀團承銷，2021年發(fā)行約800億歐元的長期債券。
5、【債券重大事件】穆迪下調中國恒大及其子公司信用評級，展望維持“負面”；東方金誠：“18三星MTN001”兌付存在一定不確定性，下調山東三星集團主體及“19魯星01”債項信用等級至A+；聯(lián)合資信將“20和贏匯通ABN001優(yōu)先B”信用等級由AA+上調為AAA；深交所：對河南盛潤控股及相關當事人給予通報批評處分；新光控股集團及相關人員收到深交所紀律處分事先告知書；“18萬科02”后2年票面利率由4.18%下調至2.50%等。
//?外匯? //
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.4604，較上一交易日跌66個基點。人民幣兌美元中間價報6.4533，調貶4個基點。
2、中國8月外匯儲備余額為32321.2億美元，環(huán)比減少37.7億美元。8月末黃金儲備持穩(wěn)于6264萬盎司，自2019年9月以來保持不變。外匯局表示，8月我國外匯市場運行平穩(wěn)，境內外匯供求基本平衡；美元指數(shù)小幅上漲等因素共同作用，當月外匯儲備規(guī)模下降。
3、香港證監(jiān)會：在發(fā)展加密貨幣的同時，亦要打擊無牌加密貨幣交易，更要加強投資者教育方面的工作，證監(jiān)會正不斷加強對場外衍生工具的監(jiān)管，未來亦將推出交易資料儲存庫，匯報交易。
4、俄羅斯央行表示，截至9月1日，俄羅斯的國際儲備達6181.1億美元，創(chuàng)歷史新高，其中貨幣型黃金儲備達1326.97億美元。
5、比特幣9月7日起正式成為薩爾瓦多的法定貨幣。薩爾瓦多總統(tǒng)宣布，該國政府已購買400枚比特幣，正式成為世界第一個將比特幣作為法定貨幣的國家。
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